智能制造

9月15日情报精选：国常会：进一步延长制造业缓税补缴期限 加力助企纾困

【新闻联播】

●国常会：进一步延长制造业缓税补缴期限 加力助企纾困；确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造 扩市场需求增发展后劲；决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目 要求确保绝对安全；确定优化电子电器行业管理措施；部署进一步稳外贸稳外资举措 助力经济巩固恢复基础

●我国在建核电机组规模继续保持世界领先

●北京城市总体规划第一阶段重点任务完成

●美国8月通货膨胀数据高于预期 德国及西班牙通胀率仍居高位

●美国白宫：拜登将宣布批准第一批9亿美元的两党基础设施法资金，用于在35个州建造电动汽车充电站

●美国银行业第二季度流失存款3700亿美元 规模创纪录

●欧洲央行首席经济学家连恩：通胀仍然过高，预计这种转变将要求欧洲央行在未来几次会议上继续加息

●工信部：中国智能家电市场规模已达5000亿元

●乘联会：9月1-12日全国乘用车厂商批发52.6万辆，同比去年增长19%，较上月同期增长0%

●北向资金全天净卖出14.14亿元；其中沪股通净卖出13.54亿元，深股通净卖出0.6亿元

●住建部：2021年建筑业总产值达到29.3万亿元 吸纳就业超过5000万人；十年商品住宅销售面积是上一个十年的2.2倍；10年间建筑业增加值从3.69万亿元增加到8.01万亿元；从增量看 我们还处于城镇化快速发展的时期；推进住房供给侧结构性改革 实施城市更新行动；支持有需要的城市推进已售逾期难交付的住宅项目建设交付；将加大建筑节能、绿色建筑和绿色建造推广力度；将努力实现稳地价、稳房价、稳预期的目标

●交通运输部公布第一批智能交通先导应用试点项目

●《体育总局办公厅关于公布“十四五”期间第二批全国足球发展重点城市的通知》：包括北京市、延边朝鲜族自治州、苏州市、杭州市、梅州市和西安市

●外汇交易中心：南京银行上海分行、交通银行约翰内斯堡分行将成为银行间外币货币市场会员

●港交所拟修改规则 为特定大型科技公司上市融资开绿灯

●上海经信委：上海集成电路产业规模达到2500亿 14纳米先进工艺规模实现量产；至2025年上海绿色低碳产业规模将达5000亿元

●《重庆市中医药发展“十四五”规划》：到2025年重庆将建成一批国家和市级区域医疗中心，全市三级中医医院将有20家以上

●郑州《关于对拟使用保交楼专项借款项目开展全面审计的通知》：拟对95个使用保交楼专项借款项目开展全面审计

●苏州市区全域调整外地人购买首套房政策

●《辽宁省母乳喂养促进行动计划实施方案（2021-2025年）》：到2025年公共场所母婴设施配置率超80%

●欧盟委员会主席冯德莱恩：欧盟到目前为止已向乌克兰提供了超过190亿欧元的经济援助。俄罗斯管道天然气输送量占欧盟进口量的9％。能源市场不再具备正常运作的功能；欧盟氢能银行将利用欧盟创新基金的资源，投资30亿欧元建设氢气市场

●国际能源署：将2022年全球石油需求增长预期下调11万桶/日；俄罗斯石油出口量在8月增加22万桶/日，达到760万桶/日，较战前水平减少39万桶/日；美国势将取代俄罗斯成为欧洲最大原油供应国

●日本油价连续两周上涨 重回170日元以上

●IC设计公司消息人士：高端消费电子产品的需求弱于预期，IC的库存调整可能持续到2023年上半年

行业概念

相关上市公司：太阳纸业（002078）、岳阳林纸（600963）

相关上市公司：青岛啤酒（600600）、古井贡酒（000596）

相关上市公司：三七互娱（002555）、完美世界（002624）

相关上市公司：锦州港（600190）、中远海特（600428）

新股申购：一博科技、紫燕食品、信科移动、骄成超声

可转债申购：常银转债

晚间私募传闻：

西测测试：公司已取得中国商飞试验资格证书 并为C919等商用大飞机提供相关的测试服务

炼石航空：C919适航证的取得会对公司起到积极作用

中国中免：目前三亚凤凰机场免税店等已恢复营业

宁德时代：公司正致力推进钠离子电池在2023年实现产业化

华联综超：重大资产出售事项9月15日上会 股票停牌

元隆雅图：定增申请获证监会受理

新雷能：定增申请获证监会同意注册批复

精研科技：发行可转债申请获中国证监会同意注册批复

广州港披露定增结果：财通基金、广发证券及JPMorgan等参投

中旗新材：发行可转债申请获证监会受理

祥源文化：明起停牌 待收到并购重组委审核结果后公告并复牌

招商公路：成功发行20亿元中期票据

东土科技：拟定增募资不超过10亿元

福日电子：拟使用不超5亿元自有闲置资金进行资金管理；挖掘产业链上下游的优质项目 子公司拟参设纳星基金

东贝集团：拟使用定增募集资金2.7亿元向东贝铸造增资 用于高端智能铸造及加工项目

恒星科技：拟与恒星钢缆共设赤峰市永金矿业

悦安新材：拟使用不超1.2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理

建工修复：与关联方联合承接钟油坊人居环境整治项目附属项目

精工钢构：与杞县金杞铝业集团签署装配式建筑技术推广合作协议

潮宏基：与力量钻石已完成设立合资公司生而闪曜科技(深圳)

鲁银投资：鲁银储能已就山东肥城FD6块段岩盐采矿权签署相关出让合同

洛阳玻璃：子公司太阳能光伏电池封装材料项目正式开工

阳光电源：拟出资2.8亿元参设合伙企业 其重点投于新能源产业的成长期项目

嘉友国际：卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目延期至2023年9月

鼎阳科技：拟1000万日元投设全资子公司日本鼎阳科技

粤水电：联合体中标3.61亿元EPC项目

固德威：拟使用不超2亿元暂时闲置募资进行现金管理

纳芯微：苏州纳星拟以9000万元参与认购苏州华业纳星基金份额

平治信息：子公司与中国移动签订9168万元智能家庭网关集采框架合同

通易航天：与智己汽车签订一般条款协议

丛麟科技：拟使用不超6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理

延江股份：拟使用不超3.5亿元闲置募集资金进行现金管理

启明星辰：与中国移动集团签署《战略合作协议》

业绩&分红

维海德：2022年半年度权益分派10派5元 股权登记日9月21日

安宁股份：2022年半年度权益分派10派6元 股权登记日9月21日

中国人寿：1-8月保费收入约5054亿元

南方航空：8月旅客周转量同比上升67.72%

中国平安：1-8月原保险合同保费收入合计约5427.48亿元

增持&减持&回购

丽珠集团：拟以4亿元-8亿元回购股份

安泰集团：获副董事长王风斌增持60万股

山科智能：高管徐明拟减持不超11万股

伯特利：芜湖奇瑞拟减持不超过3%股份

美联新材：张朝益拟减持不超过2%股份

德邦股份：拟出售东航物流不超2.55%股票

神开股份：李清江拟减持不超过6.65%股份

炬华科技：财务总监郭援越误买10万股致短线交易 提前终止减持计划

ST万林：持股9.73%的黄保忠拟减持不超2%股份

星徽股份：股东孙才金、朱佳佳拟合计减持不超1%股份

华依科技：股东王锋拟减持不超3%股份

每日复盘




三大指数集体回调，航运油气板块走强

1、9月14日，三大指数全天集体回调，创业板指午后一度跌超2.5%，光伏、风电等新能源板块走低，宁德时代跌近5%。

大盘：截止收盘沪指跌0.8%，深成指跌1.25%，创业板指跌1.84%。

航运、油气等周期板块拉升，准油股份、山东墨龙、中远海特、锦州港等封板。

3、观点：虽然市场整体下跌，但整体跌幅比较有限，特别是主板再次显现出抗跌性。主板的再度缩量，以及创业板交投的缩无可缩，都表明当前阶段市场并不具备大幅杀跌的动能。对于美国加息的预期，无论是75个BP还是100个BP，A股风险偏好的回落以及8月以来的调整，都是对这些负面压力的消化，所以突发性的利空打压力度比较有限。预计主板继续保持结构性支撑，创业板继续寻找本轮调整的底部。

【今日头条回顾】

点评：

事实上，由于能源价格下行及失业率反弹，市场对8月通胀降温期待较高。从数据看，能源CPI确实有所下行，同比增速23.9%（前值32.9%）。食品价格维持增长态势，环比增速0.8%，同比增速11.4%，再创43年新高。

值得注意的是，住宅价格往往具有较强的刚性，历史上环比极少出现负值，将对后续 CPI 数据产生深远影响，这意味着通胀回落将比预期的更缓慢。

考虑到年内核心CPI难以回落至5%及美国经济数据依旧强劲，11月和12月的议息会议或仍将采用超常态的加息幅度，使得2022年政策利率终值升至4%。

【复盘总结】

1.主板抗跌性依旧较强

3.关注主板3200点支撑

两市共42只个股成功封涨停

2022年9月14日，两市共42只个股成功封涨停，较上个交易日减少24家。沪深两市震荡下行，沪指下跌0.80%，创业板指下跌1.84%，以下为部分精选涨停个股分析：

概念	涨停个股	催化剂	涨停原因	连板天数	成交金额/亿	流通市值/亿
新零售	美邦服饰 002269	促销活动	中国—东盟国际消费季启动。而随着后续十一假期的临近，零售消费需求有望得到进一步的修复。	1	2.2	47.7
	徐家汇 002561			1	7.1	42.9
军工	伟隆股份 002871	国产大飞机	国产大飞机C919据悉将在9月19日这个特殊日子获得适航证，而其已获得意向订单815架，订单总金额高达5000亿元，国内首架商业交付年内将完成。中国军工央企的实力在急速进步，而这在拉动军工企业的业绩方面已有所体现。	2	2.7	14.2
	天虹股份 002419			1	5.5	76.2
	派克新材 605123			1	7.6	57.4
	福达合金 603045			1	3.4	26.8
天然气	胜通能源 001331	能源危机	欧洲天然气价格再度大涨，上游涨价有望带动平均售价走高，这对具备资源优势的燃气股来说而言，盈利改善的确定性较强。	2	5.0	15.4
	水发燃气 603318			1	1.6	35.2
房地产	新华联 000620	AMC入局	长城、信达、华融、东方资产以及众多地方性AMC入局，通过“纾困基金”的形式救助，促进了“保交楼”工作的进一步落实。AMC处置不良资产经验丰富，可以凭借自身金融牌照优势整合各类资源。随着房企基本面的边际改善，地产股估值修复。	1	1.6	51.8
	大连友谊 000679			1	1.2	20.6
	沙河股份 000014			1	5.5	24.1
油服	神开股份 002278	上合峰会	上合组织峰会将于9月召开，板块企业迎业务增长预期。	2	5.2	23.3
	山东墨龙 002490			1	1.3	26.8
	准油股份 002207			1	2.8	24.8

题材前瞻




水利建设提上日程，相关投资或持续加码

水利

近日，水利部规划计划司在发布会上介绍，我国水资源时空分布极不均衡，加快构建国家水网，建设现代化高质量的水利基础设施网络，是优化我国水资源战略格局的迫切需要，事关国家发展和安全。水利是现代农业建设不可或缺的首要条件，加快水利改革发展，事关经济社会发展全局，关系到防洪、供水、粮食安全。今年以来，全国水利项目新开工1.9万个，创历史纪录。随着国家对我国水利建设的重视程度不断提高，投资规模有望继续扩大。

水利建设提上日程，相关投资或持续加码

公司是一家专业从事城镇给排水项目的投资、经营及建设管理;城镇给排水供应及系统设施的管理,给排水工程设计及技术咨询服务的企业。主要产品为自来水销售、污水处理服务、工程施工安装、污泥处理处置等。其收入来源主要来自自来水销售、污水处理服务、工程施工等业务。本公司在非主城区从事自来水业务的部分全资子公司拥有重庆市有关区政府所授予的当地特许经营区域内的供水业务特许经营权。公司为重庆市最大的供排水一体化经营企业，具有厂网一体、产业链完整的优势。

风险提示：项目推进程度不及预期、行业政策变化。

价值掘金




重庆水务（601158）：水利建设加速推进，这一区域龙头获增长机遇
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概念

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关注区间

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名称

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机构

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重庆水务

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水利

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今年1-7月，我国已完成水利投资5675亿元，同比大幅增长71.4%，新开工项目数量达1.61万个，为稳增长、稳就业发挥重要作用

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20220915

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300079

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智慧芽创新研究中心

我国知识产权正处于全新的发展阶段，从体量遥遥领先的“知识产权大国”向体系更完善、价值更凸显的“知识产权强国”迈进。当前将“知识产权强国”提升到国家战略高度，加速推动体系优化

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20220914

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600763

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浙商证券《医药生物行业种植牙政策点评报告：政策出台，强调服务价值-220908》

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太平洋证券《通策医疗-600763-获医能力突出，扩张路径清晰，口腔龙头前景明朗-220613》一文中维持“买入”评级

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宋城演艺

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在线旅游

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中国拥有2.61亿Z世代人口， 随着Z世代人口大规模成人， 旅游消费能力快速释放  

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20220909

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301269

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财通证券《计算机行业周报：EDA软件反复被卡脖子，国产化任重道远-220821》

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平安证券《华大九天-301269-国内EDA领先企业，将在国产化大潮中受益-220907》一文中首次覆盖并给予“推荐”评级

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【操作纪律】

2、强制止盈：当赢利>5%，且当日大幅拉高远离均价后，再从最高点下跌破均价，则需及时止盈。

4、买入规则：当日调入的，原则上，集合竞价即可买入（注意：9:20—9:25，不得超过9:25）；碰到特殊情况，视情况自行调节。非连板股（没有出现二连板的）:如调入日集合竞价高开幅度>3%，视为无效调入，不予以操作（连板股不受此影响）。

6、深套之后，原则上解套卖出为首要原则（在策略上可以先至少卖出一半）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




海南疫情拐点显现 疫后免税概念板块修复弹性显著

具体看，今年3月来，上海等一线城市疫情封控导致赴海南岛客流以及对应旅游消费出现明显下滑，其中4月海南旅游收入为60.35亿元、接待客流312.65万人，为2021年9月以来最低水平。进入5月后随着疫情逐渐缓解，上海复工复产，赴岛客流及海南旅游收入环比明显改善，且同比降幅不断收窄。

8月海南疫情反复影响客流，但29-30日连续两天新增感染人数降至100例以内，且三亚新增连续13日下降，向好趋势下各市县陆续解除静态管控，反映本轮海南疫情已进入收尾阶段，参考7月表现免税行业后续快速修复可期。

中长期看，东莞证券魏红梅在《免税行业专题报告：三问免税，中国免税市场崛起势不可挡-220831》中指出，比起疫情受控从而吸引消费回流，离岛免税长期竞争力来源于海南旅游环境与自贸港建设带来的客流，对比香港等自贸港的客流量叠加免税渗透率乘数扩大及客单价提升，离岛免税潜力巨大。

新政实施以来，离岛免税渗透率于2021年4月达到峰值的14.91%，较新政实施前峰值提高5.68个百分点。离岛免税客单价从新政前峰值的6123.57元增长至最高9348.28元。

同时，从政策面看，近年来离岛免税政策多次加码显示国家对离岛免税的重视程度逐渐加深。2025年封关后免税零售商政策仍不确定，但海南政策明确提出离岛免税重要性。自2011年离岛免税政策正式实施以来，十年间先后六次加码离岛免税，显著强化离岛免税吸引力。

从吸引消费回流的角度看，自贸港建设对境外旅游消费的吸引是长期性的。封关初期海南自贸港旅游成本较高、旅游设施开发不完善及营商环境不成熟等因素导致封关后中短期内海南的整体竞争力不足，参照韩免龙头经验，离岛免税仍是吸引旅游消费的重要抓手，政府对离岛免税的政策力度有望进一步加大，封关后离岛免税仍可期。

板块跟踪（市场热度20℃/100℃）

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美邦服饰、徐家汇、伟隆股份、天虹股份、派克新材、福达合金、胜通能源、水发燃气、新华联、大连友谊、沙河股份、神开股份、山东墨龙、准油股份

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细分

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核心逻辑

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汽车

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10%

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孚能科技、科达制造、融捷股份、盛新锂能、恩捷股份、星源材质、嘉元科技、天赐材料、比亚迪、赣锋锂业、宁德时代、容百科技、长城汽车、广汽集团、长安汽车、拓普集团、中鼎股份

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光伏、风电

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据全球能源互联网合作组织预测，风电与光伏发电有望在2040年左右成我国主要的电力品种。全球能源加速向低碳转型的背景下，以光伏发电和风力发电为代表的新能源行业延续高景气。

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跨境支付

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10%

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四方精创、广电运通、京北方、神州信息、数字政通、神州信息、科蓝软件、任子行、创维数字、天音控股、世纪华通、新国脉、东方通、美亚柏科、天融信、启明星辰

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智能制造

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近日2022世界人工智能大会25个人工智能产业项目签约，总投资近150亿元。工信部指出，智能制造工程深入实施，汽车、石化、家电、医药等重点行业全面发展；智能制造装备产业规模近3万亿元，市场满足率超过50%。

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虚拟数字

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数据显示，我国现有虚拟数字人相关企业38.8万余家，有近七成的虚拟人企业成立于1年内，行业进入爆发期。工信部指出，数字化转型基础不断夯实，工业互联网快速发展，网络、平台、安全等体系建设不断完善，产业规模突破万亿元大关，成为推动产业数字化转型的关键支撑。

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农业

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10%

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苏垦农发、敦煌种业、隆平高科、荃银高科、大北农

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建筑、水利基建

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近日国常会指出依法盘活5000多亿元专项债限额，10月底前发行完毕，优先支持在建项目，“稳经济”进行中。下半年稳增长背景下，基建资金供给和项目推进政策的持续加码值得期待。随着能源结构变化，供电安全提上日程，储能成解决用电安全的主要手段。作为储能最重要的方式，抽水蓄能得到国家政策大力支持，未来抽水蓄能将进入高速增长，且鼓励社会资本进入的阶段。

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房地产

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10%

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万科 A、保利发展、招商蛇口、金地集团、金科股份、滨江集团、新城控股、绿地控股、阳光城

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黄金

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预计欧洲加息可能要持续到2023年初，未来加息幅度或小于75bp，但若通胀持续高企，也不排除继续大幅加息的可能。市场对欧洲加速加息及经济陷入进一步衰退的担忧继续发酵，欧元区金融风险概率或有所上升，欧债风险进一步提升，将强化黄金避险商品配置价值。

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注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。

深度调研




1-8月汽车产销实现双增长 行业复苏进行时

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

2022 年，中国新能源汽车市场将维持自然高速增长，美国新能源补贴政策有望推动新能源汽车销量爆发，全球新能源汽车有望在更多爆款车型的共同推动下维持销量高速增长和渗透率快速提升，我们预计 2022 年全球新能源车销量将超过 1000 万辆，增速超过 50%；同时预计 2022 年全球锂需求约 65.5 万吨 LCE（不考虑产业链库存），同比增加 40%。

2020 年 Q3 碳酸锂价格触底反转，Q4 在新能源汽车消费旺季推动下锂价经历了本轮超级周期的第一波加速上涨，电碳价格上涨至 9 万元/吨，实现翻倍涨幅；2021 年上半年锂价维持 9 万元/吨左右的价格，Q3 随着新能源车进入消费旺季后开启了第二波加速上涨，再度实现翻倍涨幅且创历史新高，超过 18 万元/吨；Q4 以来锂价在19-20 万元/吨持稳运行，11 月底开启了第三轮加速上涨，目前碳酸锂价格为 51.7 万元/吨。2022-2025 年，我们预计锂供需仍将维持紧平衡状态，产业链将长期维持低库存水平，锂价有望维持高位运行。

（1）锂盐产能快速扩张（信达证券余平《盛新锂能：全球视野，产业纵横》2022-4-10）

（2）锂电业务版图逐渐完善（信达证券余平《盛新锂能：全球视野，产业纵横》2022-4-10）

【风险提示】

安凯客车（000868）

汽车整车

根据中汽协和乘联会发布的2022年8月汽车产销数据显示，8月汽车产销分别完成239.5万辆和238.3万辆，同比分别增长38.3%和32.1%，环比分别下降2.4%和1.5%。1-8月汽车产销量分别为1696.7万辆和1686万辆，同比分别增长4.8%和1.7%，是二季度以来的首次产销双增长。

（1）汽车行业有望保持平稳增长（东方证券曾彪《自主品牌盈利提升促进业绩高增长，关注即将上市新能源车销量》2022-7-14）

（2）政策助力行业修复（东方证券曾彪《自主品牌盈利提升促进业绩高增长，关注即将上市新能源车销量》2022-7-14）

【主营业务】

【风险提示】

晋控煤业（601001）

煤炭

动力煤市场继续保持强势，一方面，南方气温仍频繁突破35℃，居民用电需求的减量并不明显，同时冶金、焦钢、化工行业正逐步复苏，非电行业用煤需求边际改善，使得动力煤整体需求依然旺盛；另一方面，今年夏季发生多起煤矿事故，国家对此高度重视，随着迎峰度夏工作告一段落，矿山安监局对煤矿的安全检查有所收紧，尤其是在二十大重要会议召开前夕，预计煤矿生产会受到一定影响，因此从产业角度来看，旺季后动力煤基本面依然强势。

                                             

（1）需求旺季开启（首创证券翟绪丽《动力煤小旺季到来，国际煤价居高不下》2022-9-13）

（2）国际煤炭供给面仍然偏紧（首创证券翟绪丽《动力煤小旺季到来，国际煤价居高不下》2022-9-13）

【核心优势】

山西动力煤龙头，坐拥全球领先单井口矿井。晋控煤业主要从事煤炭生产及销售业务，公司以开采优质动力煤闻名，其煤质具有低灰、低硫、高发热量等特点，广泛应用于发电、建材、玻璃、冶金等行业。公司业务以优质动力煤产销为核心，非煤业务占比小，2021 年煤炭收入占比约为 97%，毛利润占比约为 100%。公司拥有塔山煤矿、忻州窑煤矿和色连煤矿等 3 座在产矿井，地质储量 42.01 亿吨、可采储量 28.75亿吨，年开采能力 3210 万吨，权益产能达 2223 万吨/年。

2021年，山西省政府要求省属企业资产证券化率在‘十四五’末达到 80%以上。据测算，截至 2022 年 3 月末，晋能控股集团资产证券化不足 20%，旗下三大集团合计拥有 263 座煤矿，年产能约为 4.04 亿吨，存有大量未证券化优质煤矿资产。公司作为晋能控股集团旗下煤炭板块唯一上市主体，在‘十四五’期间有望迎来优质煤矿资产持续、快速注入。

煤炭价格大幅下跌、政策干扰风险、资产注入空间不及预期

热点聚焦




大涨12%！BDI指数经历了什么？航运股迎两大催化

1、据9月13日外交部消息，12日拜登签署行政令，启动美国家生物技术和生物制造倡议，所谓“回应中国在生物技术方面的挑战”。中国外交部称：美方这么做完全是科技霸权主义，妄图把包括中国在内的广大发展中国家永远控制在产业链低端，这种做法不具建设性。

2、据知情人士透露，白宫考虑在原油价格跌至每桶80美元左右时，开始补充其战略石油储备。媒体报道称，拜登政府官员正在权衡采取购买石油以充实战略储备的时机，着眼于保护美国石油产量增长并防止原油价格暴跌。

1、据新浪财经，9月13日，波罗的海干散货运价(BDI)指数上涨152点或约12.1%，至1408点，为2月初以来的最大涨幅。

2、据中新社华盛顿，美国劳工部13日发布数据称，美国8月消费者价格指数(CPI)环比上涨0.1%，同比上涨8.3%（预期8.1%）；核心CPI环比0.6%（前值0.3%）。

3、据新浪财经，近日，造纸企业纷纷发布涨价函，百川盈孚监测数据显示，9月13日太阳纸业发布涨价函，9月中下旬非涂布纸价格将上涨200元/吨，10月1日再涨200元/吨。江河纸业、亚太博森自9月15日起对新接胶版纸订单价格上调100元/吨，10月1日起再上调200元/吨。

点评：随着造纸行业进入“金九银十”旺季，下游需求持续复苏、成本端逐渐好转，龙头公司有望率先实现业绩弹性恢复，盈利拐点确认后业绩的持续释放将进一步带动估值修复，国内大宗造纸板块有望迎来戴维斯双击。