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每日A股参考721

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发表于 2022-7-21 08:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
【本期主编】 投资顾问:吴隆钢     执业编号:A0350619050002

创业板又是一次冲高回落,而且被5日均线反压,情绪牵引越走越弱。特别是前期题材股的谢幕,比如中通客车这样的,对短线游资情绪是一个打击。很多人都寄希望于热点切换,但市场就那么多钱,而且还在不断缩量,所以节奏切换基本不可能,倒是我们反复提示的一日游会经常出现。靠近主板风格的,可能会有缓慢修复的机会,创业板方向仍有注意补跌风险。



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7月21日情报精选:央行:6月债券市场共发行各类债券65996.8亿元

【新闻联播】

●上半年我国农业农村经济稳中向好

●全国数字乡村建设现场推进会在浙江举行

●英国6月消费者价格指数创40年新高

【重要消息】

乘联会:上周乘用车市场零售33.5万辆 环比增长21%

中国信通院:2022年6月国内市场手机出货量2801.7万部 同比增长9.2%

●农业农村部:加快实施农业农村建设项目 积极推动智慧农业等新型基础设施建设;适时采取针对性调节措施 保持生猪产能稳定在合理区间;转基因产业化应用试点在有序推进;稻谷、小麦全社会库存能满足一年以上口粮消费需求;6月末全国能繁母猪4277万头 相当于4100万头正常保有量的104.3%;后期猪价不具备持续大幅上涨基础

●交通运输部:网约车监管信息交互平台6月份共收到订单信息63568.5万单 环比上升20.7%

●贝壳研究院:7月103城整体房贷利率创近三年新低

●证监会同意四家企业创业板IPO注册

●天津工信局:天津集成电路产业链上半年实现产值增长18.5%

●福州一地土拍要求“现房销售”、购房5年限售 限最高溢价率20%

●美国抵押贷款需求降至2000年以来最低点

行业概念

相关上市公司:江阴银行(002807)、江苏银行(600919)

相关上市公司:特锐德(300001)、宏发股份(600885)

相关上市公司:鹏辉能源(300438)、容百科技(688005)

相关上市公司:凌云光(688400)、利和兴(301013)

新股申购:北路智控

可转债申购:芯海转债、润禾转债、英力转债、恒逸转2

晚间私募传闻:

中环环保:与Proof签署战略投资协议 布局氢能固态燃料电池的研究开发

硕贝德:公司光伏储能等新能源散热产品已向客户批量供货

科陆电子:公司储能核心部件PCS、BMS、EMS等在全球大批量应用 将提升产能积极拓展欧美市场

中国黄金:公司战略目标是4000家店面 下半年将不断加大店面拓展力度

欧菲光:已布局运动相机、智能家居等领域的光学镜头、影像模组等环节 已有部分产品实现量产

唐山港:公司实控人拟变更为河北省国资委

晶科科技:拟定增募资不超过34.5亿元 用于光伏项目建设

大胜达:拟定增募资不超过6.5亿元

重大投资&合同

宏润建设:中标2.38亿元工程项目

沐邦高科:拟52亿元投建TOPCON光伏电池生产基地项目

中国通号:中标六个重要项目 金额总计约28.31亿元

南钢股份:拟参设南钢滨湖星博创投基金

银轮股份:子公司与国内某知名新能源车企签署供应商定点意向书

富士莱:投资设立全资子公司苏州鲲泰生物科技有限公司

业绩&分红

厦门银行业绩快报:上半年净利12.35亿元 同比增15.39%

移为通信:上半年净利同比增长17.37%

苏泊尔业绩快报:上半年净利9.33亿元 同比增7.77%

上海谊众:上半年预盈6000万元-6300万元 同比扭亏

中金公司:子公司中金财富上半年实现归属于所有者的净利润6.95亿元

增持&减持&回购

平治信息:福建齐智兴拟减持不超2%公司股份

纳微科技:股东胡维德拟减持不超1.24%股份




每日复盘




三大指数小幅反弹,军工板块集体上涨

1、7月20日,三大指数全天继续反弹,沪指重返3300点上方,深成指、创业板指盘中涨超1%,随后涨幅有所回落。

大盘:截止收盘沪指涨0.77%,深成指涨0.63%,创业板指涨0.52%。

钒电池概念股午后大涨,攀钢反弹、银龙股份、安宁股份、振华股份涨停。

3、观点:创业板又是一次冲高回落,而且被5日均线反压,情绪牵引越走越弱。特别是前期题材股的谢幕,比如中通客车这样的,对短线游资情绪是一个打击。很多人都寄希望于热点切换,但市场就那么多钱,而且还在不断缩量,所以节奏切换基本不可能,倒是我们反复提示的一日游会经常出现。靠近主板风格的,可能会有缓慢修复的机会,创业板方向仍有注意补跌风险。

【今日头条回顾】

点评:

上半年,银行息差已明显下行。金融让利实体下,一季度,四大行、股份行、城商行和农商行的净息差分别下行6BP,10BP,18BP,和27BP,至1.98%、2.03%、1.73%和2.06%。二季度,5年期LPR大幅下调、银行息差压力再次加大。

短期来看,美联储加息窗口临近,国内货币政策虽然“以我为主”,但更注重内外平衡,当前国内融资成本已在低位,MLF下调概率较小。

具体到A股上,本次LPR不调价,但存款利率有改善空间,助于银行净息差缓解。另外,截止7月18日,已有7家银行披露业绩快报,业绩保持景气,其中杭州、江苏、无锡银行利润增速超30%,叠加三季度经济预期向好,银行板块具备估值修复潜力。

观点:指数震荡消化压力

2.人气妖股进入补跌阶段

题材方向:软件、军工、食品、家电


2022年7月20日,两市共85只个股成功封涨停(不含ST),较上个交易日增加3只。沪深两市震荡上行,沪指上涨0.77%,创业板指上涨0.52%,以下为部分精选涨停个股分析:
概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
军工航天动力
600343
业绩向好近期,国防军工业内上市公司持续发布半年度业绩预告。截止7月19日,34家公司发布中报业绩预告,20家公司实现同比增长,占比近六成,行业景气度和业绩确定性进一步得到认可。中长期来看,军工行业成长逻辑比较确定,随着产能逐渐释放,行业仍将保持较高景气度。24.9 79.1
贵绳股份
600992
24.6 52.1
铖昌科技
001270
18.8 31.8
声光电科
600877
10.9 80.7
钒电池银龙股份
603969
价格上行在国家政策支持和各大企业加速布局的背景下,全钒液流电池的产业化进程有望加速。机构预计,乐观场景下,2030年全球钒用量有望在2021年基础上翻一番。钒的供应端则受到钢铁行业去产能和环保等因素显著增长缓慢,钒行业未来或出现显著的供应缺口,引发价格大幅上涨。13.3 45.3
攀钢钒钛
000629
165.8 614.1
安宁股份
002978
15.4 42.1
振华股份
603067
18.3 104.8
风电天桥起重
002523
行业复苏22H1新增风电装机12.94GW,同比增长19%。投资额方面,6月单月投资额177亿元,同比降幅缩窄至17%,且环比增长205%。数据显示,当前风电行业开工复苏明显。预期全年陆上风电装机50GW,上半年完成13GW,下半年装机达37GW,约为上半年3倍,预期22Q3风电将开启抢装,产业链公司有望迎来量利齐升。39.8 56.4
宝鼎科技
002552
12.1 39.2
华电重工
601226
11.3 67.0
巨力索具
002342
12.8 39.7
顺发恒业
000631
18.4 136.7
医美创新医疗
002173
疫后恢复随着疫情好转,医院诊疗秩序得到恢复,3季度有望迎来业绩的边际改善。最新数据显示,截至5月我国医美终端机构数环比增长5.48%至6.07万家,疫后复苏趋势初现下需求反补,终端需求与客流回暖有望修复。20.3 26.6
奥园美谷
000615
13.6 59.0
哈三联
002900
11.2 24.3




题材前瞻




国常会再推电子证照,数字身份证供求两侧受益

电子身份证

日前,决策层主持召开国常会,确定有序推进电子证照应用的举措,激发市场主体活力。数字身份证是电子证照的个人应用领域之一,其核心是电子证照体系的建设。在政策的助推下,以身份证为代表的电子证照有望进入快速建设周期,相关产业有望迎来需求的爆发式增长,同时电子身份证相关的信息安全保护需求也将高增。

国常会再推电子证照,数字身份证供求两侧受益

公司专注物联网领域,聚焦条码识别和电子支付两个领域。公司目前已成为亚太第一、全球第二大SPOS设备供应商,行业影响力稳定提升。在国际市场上,公司设立巴西子公司,完成Visa PIN认证与首批订单生产出货,实现海外产品当地化改造与批量供货。子公司国通星驿公司拥有全国范围收单资质,也是福建省唯一具有央行颁发的全国性《支付业务许可证》的金融服务公司。公司的人脸识别技术始终走在行业前沿,不断推出具有人脸识别功能的终端,深受市场好评。

风险提示:业务推进不达预期;宏观经济风险;关键假设与实际情况不符。





价值掘金




新大陆(000997):数字身份证加速建设中,这一平台龙头深度受益

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




疫情扰动减退+消费旺季来临,颜值经济风口吹起!

国盛证券鞠兴海等在《美容护理行业:聚焦疫后复苏,把握格局优化下龙头机遇-220718》中指出,2022年上半年全国疫情多点散发,线下医疗服务机构经营受损,医美机构短期承压。

截至2022年6月,我国于“社会卫生工作”与“居民服务业-理发及美容服务”两大分类下注册登记为“医疗美容”企业共6.24万家,当月环比增速降至2.91%。

不过,国盛证券同样指出,疫情扰动不改医美长期增长逻辑,疫后需求复苏中内地省份拓店增速可观。

分城市看,头部一二线城市医美需求回暖,6月合计医美机构数达2.72万家,环比增长4.39%,其中济南/郑州/杭州等二线城市需求反弹强劲,三四线城市合计机构数占比达全国的55.87%。

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一方面,据Frost&Sullivan数据统计,2021年我国医疗美容市场规模已达1891亿元,其中轻医美场景成长迅速,非手术类医美治疗次数达2820万次,对应市场规模达977亿元。

另一方面,医美行业线级下沉趋势延续。2021年二线/新一线/三线城市用户渗透率分别达29.6%/23.5%/14.7%,较2018年分别提升25.4/14.8/12.8pcts,其中三四线城市消费者增量贡献度明显增长。

此外,医美行业严监管趋势未变,行业规范发展长期利好具备合规Ⅲ类医疗器械资质的医美产品和医美机构龙头。

板块跟踪(市场热度70℃/100℃)

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航天动力、贵绳股份、铖昌科技、声光电科、银龙股份、攀钢钒钛、安宁股份、振华股份、天桥起重、宝鼎科技、华电重工、巨力索具、顺发恒业、创新医疗、奥园美谷、哈三联

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细分

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核心逻辑

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电力

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10%

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华能国际、三峡能源、龙源电力、福斯特、海优新材、正泰电器、晶科科技、新强联、日月股份、东方电缆、大金重工、天顺风能、中天科技、三峡能源、金风科技、亨通光电、明阳智能、中海油

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建筑、水利基建

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上半年我国GDP同比增长2.5%,基建投资作为今年经济增长的重要动力源,有望进一步得到政策支持。日前国常会部署的8000亿元信贷额度和3000亿金融债券有望在下半年集中发力,机构预计三季度基建投资增速有望超过两位数,全年增速有望超过8%。水利部今年水利建设投资落实全面提速

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汽车

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10%

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孚能科技、科达制造、融捷股份、盛新锂能、恩捷股份、星源材质、嘉元科技;天赐材料、比亚迪、赣锋锂业、宁德时代、容百科技、长城汽车、广汽集团

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[tr][td=123]

10%

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长安汽车、江铃汽车、德赛西威、华域汽车

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新冠、猴痘检测

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奥密克戎BA5变异株登场,在国内“动态清零”的总方针下,国内有望加速搭建“检测-预防-治疗”综合防范体系,相关订单有望保持稳定增长。世卫组织警告猴痘病毒今后感染人数可能进一步增加

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国企改革

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10%

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潍柴重疾、中天火箭、中水渔业、中汽股份、东安动力、国投中鲁、林海股份、航天晨光、大庆华科、晋西车轴、浦东建设、通化东宝

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种植种业

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农业部预测,2022年我国玉米产量与消费量缺口约达1500万吨,我国大豆产量与消费量缺口超1亿吨;中央财政下达资金100亿元向实际种粮农民发放一次性农资补贴;联合国预计未来三月非洲萨赫勒地区将有1800万人面临严重粮食不安全

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农药、化肥

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俄乌冲突导致全球粮价大幅上涨,全球农药市场需求提升,中国作为全球农药原料最大出口国有望充分受益;化肥行业一季度业绩和利润同比均大幅上涨。

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大消费

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10%

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立讯精密、蓝思科技、长盈精密、兴瑞科技

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智能家电

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格力电器、小熊电器、火星人、海尔智家

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深度调研




华为鸿蒙快速发展 生态链相关企业有望受益

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

2019年全球碳纤维需求首次突破10万吨。据《碳纤维产业释放良机 2019》测算,2019年全球碳纤维需求总量达10.4万吨,同比增长 12%,金额达到 28.7 亿美元,同比增幅 11.6%。2008-2019 年全球碳纤维需求量 CAGR 为 10%。这是全球碳纤维发展60余年来需求量首次突破10万吨大关,直接反映碳纤维下游需求的持续扩张。随着各国对碳纤维投入加大,核心技术将不断突破,极大缩短下一个10万吨需求增长所用时间,据《碳纤维产业释放良机 2019》预测,2025 年全球碳纤维需求量将达到20 万吨,2030年将达到 40-50 万吨。

高性能碳纤维具有质轻、高强度、高模量、导电、导热、耐高温、耐腐蚀等诸多优良属性,是航空航天等高端装备必不可少的战略新兴材料,在结构减重和经济效益方面具有显著优势。近年来,我国航空航天领域碳纤维需求量保持稳定上升趋势,从2016年的391吨增长至2021年的1996吨,CAGR=38.5%。“十四五”期间,随着装备升级换代,航空航天领域对高端碳纤维的需求进入加速阶段,我们预计到“十四五”末期,我国航空航天领域需求在百亿量级。

(1)军工核心供应商(民生证券尹会伟《高端碳纤维“专精特新”小巨人;供需两旺业绩快速增长》2022-6-20)

(2)具有碳纤维技术壁垒(民生证券尹会伟《高端碳纤维“专精特新”小巨人;供需两旺业绩快速增长》2022-6-20)

【风险提示】

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

华为产品与 HarmonyOS 结合,为消费者带来更丰富的全场景智慧生活体验。继智能穿戴、智慧屏等产品之后,HarmonyOS 陆续登陆手机、平板及汽车座舱等品类,加快万物智联时代的到来。根据华为年报,截至 2021 年底,搭载 HarmonyOS 的华为设备超过 2.2 亿台,HarmonyOS 成为全球发展速度最快的移动终端操作系统。截至 2021 年底,华为终端全球月活用户超过 7.3 亿。

当今世界地缘政治不断加深,西方对俄罗斯制裁全面而深入,为华为鸿蒙发展提供契机。华为研发投入持续加码,占收比不断创新高,巴展提供新理念展出新产品,引领数字化转型。

润和软件主营业务是向国内外客户提供新一代信息技术为核心的产品、解决方案和服务。公司主要产品或服务为产品与解决方案销售、工程交付、综合服务、智能物联、智能供应链信息化。

鸿蒙3.0生态推进不及预期;产品项目落地不及预期;市场竞争加剧;市场系统性风险等。

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

2021年船舶行业全年新接订单量达 1.2 亿载重吨,同比+77%,创 2013 年以来新高。行业正持续复苏,二十年造船大周期已重新启动。分船型来看,集装箱、散货船、油船新接订单均显著增长。集装箱船新接订单达 4499 万载重吨,同比+327%,占比37.5%;散货船新接订单达 3856 万载重吨,同比+62%,占比 32.2%;油船新接订单达 2191 万载重吨,同比-13%,占比 18.3%。中长期,碳中和将进一步刺激刚性的更新换代需求。

国际海运行业正在面临越来越大的环保压力,中长期将带来更新换代的需求。全球90%的贸易通过海上运输,海运是全球运输体系中最特殊也是最重要的一环。过去的十余年时间内,航运的碳排放呈明显的上升趋势。据国际海事组织(IMO)相关数据,2021 年全球航运占全球二氧化碳的排放量已达 2.4%。在碳中和的要求下,国际海运行业正在面临越来越大的环保压力,中长期带来更多更新换代的需求。

(1)船舶制造龙头(德邦证券倪正洋《全球船舶制造龙头,受益行业大周期复苏》2022-6-8)

(2)船舶订单充足(德邦证券倪正洋《全球船舶制造龙头,受益行业大周期复苏》2022-6-8)

【风险提示】




热点聚焦




医疗服务价格改革提速,短期行业迎来需求旺季

1、据格隆汇消息,蜂巢能源全固态电池实验室研发出国内首批20Ah级硫系全固态原型电芯。该系列电芯能量密度达350-400Wh/kg,现已顺利通过针刺、200°C热箱等实验,一旦量产应用,电动车可实现续航里程1000公里以上。

2、据华为机器视觉官微发布,华为机器视觉产业峰会暨新品发布会将于8月8日召开。华为机器视觉采取1+3+N战略,其中的1是智能软件定义摄像机,3即轻边缘、微边缘和好望云服务,N泛指面向千行百业的N个生态。

3、据新浪财经,7月20日,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,1年期贷款市场报价利率(LPR)最新报3.7%,上次为3.7%;5年期报4.45%,上次为4.45%,以上LPR在下一次发布LPR之前有效。

政策风向

点评:本次《通知》的出台强化了医疗服务价格改革加速推进的预期,但当前涉及地区和试点范围有限,政策落地并全面推广或仍需较长时间。从前期各地方试点看,均使得医院收入结构优化,且医疗技术劳务收入占比提高。虽然医疗服务价格改革仍重道远,不改行业内优质公司的稳健业绩属性。叠加疫后修复及暑期来临,眼科和口腔等更受欢迎的技术类赛道迎传统旺季,受益概念值得留意。

点评:充电桩作为“新基建”七大产业之一,是决策层稳增长、扩投资的重要抓手。交通运输部本次会议明确提出要加快公路沿线充电基础设施建设,预计后续规划将很快落地,推动充电桩建设提速。政策支持下,充电桩产业链有望迎来风口。其中,快充作为技术升级方向,成长潜力最大。从产业链来看,快充技术的升级带来电池材料的升级需求,负极、电解液龙头受益。






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