《别再说市场弱了 创业板都反弹多少天了？》4月30日，主板一如既往的弱势，创业板义无反顾的去反弹新高。风格博弈下的市场，白马是沸点，小盘股是冰点，踩错风格就谈不上机会。创业板反弹的持续性与主线都非常清晰，在这种背景下去看空创业板乃至看空整个市场，只能是盲人摸象的效果。在抱团信心恢复的当下，存量市场可以不用太多的增量去推动白马股的上行，所以也不要只盯着成交量说事。 盘面上看，早盘指数震荡分化，主板指数受银行板块调整影响维持弱势震荡走势，创业板指数受医药、锂电池大涨继续走强，午后沪指跌幅一度超过1%，炸板率升高，人造钻石，生物医药纺织服装等表现强势，临近尾盘化学原料药再度拉升。
每日复盘
5月6日情报精选：证监会：常态化打击场外配资
政经证金
【新闻联播】 ●《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局》 ●中央政治局4月30日召开会议 分析研究当前经济形势和经济工作 ●反不正当竞争部际联席会议：坚决制止各类不正当竞争行为 ●发改委环资司召开电视电话会议 部署落实坚决遏制“两高”项目盲目发展工作 ●4月份我国制造业采购经理指数继续扩张 ●3月我国国际货物和服务贸易顺差94亿美元 ●中央财政2021年度水利发展资金574亿元全部下达 ●一季度我国文化及相关产业企业持续稳定恢复
【重要消息】 ●中共中央政治局：稳健的货币政策要保持流动性合理充裕 强化对实体经济、重点领域、薄弱环节的支持 ●证监会：常态化打击场外配资 ●上交所：本周对停牌核查股票交易情况进行重点监控 ●4月新成立公募基金规模1327.64亿份 仅为1月份的27% ●耶伦加息言论引发金融市场巨震 美股盘中跳水纳指狂泻 ●中共中央政治局：要辩证看待一季度经济数据 当前经济恢复不均衡、基础不稳固 ●中共中央政治局：要有序推进碳达峰、碳中和工作 积极发展新能源 ●中共中央政治局：增加保障性租赁住房和共有产权住房供给 防止以学区房等名义炒作房价 ●中共中央政治局：积极发展工业互联网 加快产业数字化 ●中共中央政治局：要加强和改进平台经济监管 促进公平竞争 ●中共中央政治局：深入实施国企改革三年行动方案 优化民营经济发展环境 ●国资委：集团未经营相关境外实货业务的 不得从事境外金融衍生业务 ●5G应用“扬帆”3年行动计划：到2023年5G个人用户普及率超过40% 用户数超过5.6亿 ●国家药监局：切实强化对网络售药的严格监管 ●市场监管总局依法对互联网领域九起违法实施经营者集中案作出行政处罚决定 ●两部门：推动医疗装备强链补链 提升产业基础能力和产业链现代化水平 ●三部门明确“十四五”期间能源资源勘探开发利用进口税收减免政策 ●三部门：对符合《进口种子种源免征增值税商品清单》进口种子种源免征进口环节增值税 ●2021年烟草控制框架公约履约工作部际协调领导小组：推动解决电子烟监管、税价联动等重点问题 ●两部委：使基本医疗保险参保人员在跨省联网定点医疗机构住院都可以实现直接结算 ●国家电影局强调坚决抵制天价片酬 ●市场监管总局：进一步加强大型游乐设施等特种设备监督检查 ●交通运输部：五一期间全国水路客运累计发送旅客超570万人次 ●2021年五一档期票房创新纪录 ●飞猪：门票预订涨4倍刷新历史峰值 “五一”节国内游空前火爆 ●4月我国重卡市场预计销售各类车型19.8万辆 环比下降14% ●一季度我国自行车产量同比增长超过70% ●4月份5个重点城市首次集中供地 累计成交额超2000亿元 ●中国黄金协会：一季度黄金消费量288.20吨 同比增长93.90% ●3月份成品油表观消费量2525万吨 同比增长11.8% ●外汇局：1-3月中国外汇市场累计成交54.38万亿元人民币 ●央行：一季末房地产业中长期贷款余额同比增长5.6% ●央行：一季末本外币绿色贷款余额13.03万亿元 同比增长24.6% ●银保监会：将普惠小微企业贷款延期还本付息政策适用范围扩大覆盖货车司机等个体经营者 ●银保监会发布关于警惕以“债事服务”名义进行非法集资的风险提示 ●银保监会明确外资法人银行对母行集团大额风险暴露有关监管要求 ●证监会核发3家公司IPO批文 本周共有11家公司获得批文 ●证监会就IPO上市辅导监管规则征求意见 ●证监会：完善债券发行的注册制 严把发行准入关 ●证监会：推动期货法尽早出台 ●上交所：科创板上市公司发行股份购买资产申请的交易所审核时间修改为60天 ●上交所就债券交易规则及配套适用指引公开征求意见 ●上交所：拟在科创板上市委中设立并购重组委 ●深交所发布创业板保荐业务现场督导指引 ●深交所：拟调整创业板发行股份购买资产申请的审核期限 从现行45天的审核期限调整为2个月 ●深交所：本周对近期涨幅异常的“*ST众泰”“*ST节能”持续进行重点监控 ●今年前4个月全国期货市场成交量同比增长超5成 ●一季度中国投资者增持11.5吨黄金ETF ●香港交易所对有关提高主板上市前盈利要求的计划做出让步 ●合肥：新政出台后商品住宅市场量价齐跌 ●一季度海南利用外资大幅增长 ●北京市住建委：严厉打击违规发布网络房源信息行为 18家机构被查处 ●上海：推进老字号核心优质资产证券化 利用多层次资本市场做大做强 ●上海土地市场重大变化：5月发布首批宅地集中出让公告 出台“限价竞价”新规 ●深圳：拟加强医美产业规划布局和扶持 培育“美丽经济”新赛道的领先企业 ●深圳印发《深圳市开展合格境内投资者境外投资试点工作的管理办法》 ●海南公布稳定汽车消费措施：购买新能源车每辆最高奖一万元 ●国际货币基金组织支持制定全球最低企业税率 以避免潜在的贸易战 ●美媒称拜登政府考虑修改针对中国企业的证券禁令 ●拜登重申将提高企业税和高收入者税收以支付基础设施建设计划 ●美国财长耶伦：可能需要适度提高利率以防止经济过热 ●标普：印度新冠疫情或损害该国近期经济复苏 ●国际航空运输协会：航空业复苏或将于下个月开始 ●摩根大通美债客户中空头比例升至2018年以来最高 ●全球木材短缺致价格飙升 ●马来西亚棕榈油价格再创新高 达到每吨4502林吉特 ●氯消毒片价格或涨七成 美国遭遇史上最严重氯短缺 ●报告：五年内 气相白炭黑市场有望达23亿美元 ●印度公布5G试验电信设备供应商名单 不见华为、中兴 ●印度宣布向疫苗制造商、医院和医疗企业发放67亿美元廉价贷款
行业概念 1、政策重提“不急转弯” 短期维持相对宽松 相关上市公司：中钢国际（000928）、宁德时代（300750）。 2、重要会议强调积极发展工业互联网 产业链成长空间广阔 相关上市公司：用友网络（600588）、宝信软件（600845） 3、中国卫星网络集团完成组建 卫星互联网产业或迎加速发展 相关上市公司：中国卫星（600118）、北斗星通（002151） 4、美容仪或纳入医疗器械管理 行业规范利好龙头发展 相关上市公司：华东医药（000963）、华熙生物（688363）
个股情报
新股申购：依依股份、南侨食品、亚辉龙 新股上市：浙大自然、中际联合、联测科技 可转债申购：暂无 可转债上市：暂无
晚间私募传闻： 永清环保：战略布局聚焦长三角、京津冀、珠三角、成渝四大都市圈 光洋股份：积极拓展大众、戴姆勒、斯堪尼亚等高端客户市场 亿田智能：公司电商正高速发展 并为线下带来大量客户 浩云科技：拓展物联网+智慧物业、物联网+能源管理等新业务 旷达科技：滤波器业务将成公司重要收入和利润增长点 民和股份：公司正在推进熟食品项目建设 贵阳银行：已开启实施新一轮五年战略规划 深南电路：将加快突破数据中心、汽车电子等市场 顺灏股份：已在云南、黑龙江布局工业大麻产业 卫宁健康：实施双轮驱动战略 推动互联网医疗健康业务发展 品渥食品：未来将在橄榄油外继续开发具有竞争力产品 华虹计通：制定“云-管-端”发展战略 正积极布局端边产品 三星医疗：公司下属医院目前未涉足医美相关业务 康芝药业：目前有两家具有辅助生殖医疗服务的医院
定增&重组 中国平安：授权平安人寿参与北大方正集团重整 金融板块以方正证券和北大方正人寿保险为核心主体 ST毅达：拟收购瓮福集团100%股权 5月6日起停牌 玉龙股份：终止重大资产重组 祥源文化：筹划重大资产重组 5月6日起停牌 同济科技：控股股东及实控人拟发生变更 5月6日复牌 元隆雅图：拟3.64亿元购买谦玛网络剩余40%的股权 麦迪科技：拟收购两家美容医院 打造“辅助生殖+医疗美容”新模式 盛新锂能：拟1.38亿元出售万弘高新51%股权 深深房A：拟收购广东建邦51%股权
增持&减持 北陆药业：实控人王代雪和副总经理宗利拟减持不超过2.03% 惠伦晶体：股东香港通盈投资有限公司拟减持不超过3% 海南椰岛：实控人控制的企业近日减持公司341.54万股 宏达电子：公司控股股东、实际控制人拟减持0.50%股份 安科生物：董事、高管赵辉拟减持不超过20万股 麦迪科技：股东汪建华拟减持不超过0.8003%股份 九典制药：总经理郑霞辉拟减持不超0.19%股份 华大基因：和玉高林与高林同创持股比例降至5%以下 永兴材料：持股0.73%股东杨金毛拟清仓式减持 科华数据：北京龙晟投资拟减持公司不超3%股份 *ST达志：控股股东衡帕动力拟增持112.4万股 中信证券：第一大股东一致行动人已累计增持2%股份 秦安股份：财务总监余洋拟增持300万元-1000万元股份 紫晶存储：控股股东及其一致行动人拟1100万元-2000万元增持公司股份 博世科：控股股东拟增持不低于406万股公司股份
别再说市场弱了 创业板都反弹多少天了？
【盘面要点回顾】
1、4月30日，主板一如既往的弱势，创业板义无反顾的去反弹新高。风格博弈下的市场，白马是沸点，小盘股是冰点，踩错风格就谈不上机会。创业板反弹的持续性与主线都非常清晰，在这种背景下去看空创业板乃至看空整个市场，只能是盲人摸象的效果。在抱团信心恢复的当下，存量市场可以不用太多的增量去推动白马股的上行，所以也不要只盯着成交量说事。
2、盘面上看，早盘指数震荡分化，主板指数受银行板块调整影响维持弱势震荡走势，创业板指数受医药、锂电池大涨继续走强，午后沪指跌幅一度超过1%，炸板率升高，人造钻石，生物医药纺织服装等表现强势，临近尾盘化学原料药再度拉升。
3、创业板在风格上占优的特征短期内不会改变，一般而言，胜率较高的整体性机会或在5月末至6月中上旬，彼时是布局博弈“七一”前后指数修复的较好时间窗口、彼时也可能是物价见高点后政策环境有所改善的时期。
策略上，可以继续抓住经济复苏+业绩弹性主线，寻找业绩有望超预期的低估品种，如景气向上的半导体、新能源汽车、中上游顺周期、地产后周期等。
【今日头条回顾】
事件：据华尔街见闻，4月30日，国家统计局公布了4月中国制造业采购经理指数（PMI）相关数据。数据显示，中国4月官方制造业PMI51.1，前值51.9；中国4月非制造业PMI 54.9，前值 56.3。
点评：
4月PMI小幅放缓主要受高基数和季节性因素拖累：1）今年春节假期后企业提前复产复工，3 月PMI数据受到提振，但4月PMI 指数面临较高基数；3）2015-19年期间4 月官方制造业PMI平均较3月小幅放缓。整体来看，官方PMI仍均保持在扩张区间，显示经济运行持续稳定恢复。
值得关注的是，本月小型企业景气度回升0.4个百分点至50.8%，一方面受益于前期针对小微企业的帮扶政策，一方面受益于经济内生增长动力增强，其中生产指数和新订单指数均连续两个月回升，表明近期小型企业生产经营状况有所改善，与4月财新制造业PMI走势一致。
同时，服务业恢复性增长势头稳定向好，尽管4月小幅回落，但高于一季度均值2.0个百分点。其中铁路、航空、住宿等行业高于65%，业务总量保持快速增长。
展望后市，考虑到二季度包含清明、五一、端午三个公众假期，前期压抑的服务消费或将迎来明显改善，且投资端短期仍有支撑，在出口高景气和服务消费恢复的带动下，从内在趋势上来说，二季度我国经济增速仍将冲高。放眼全球，无论是从疫情控制、经济恢复还是政策空间的角度，我国均具有显著优势，因此人民币资产吸引力不减。
具体到A股市场，消费需求环比回升将对今年2-3季度内需增长形成较强支撑，相关餐饮、旅游酒店、国内航空、医美美妆等概念有望获益更多。
【复盘总结】
观点：指数进入结构性修复
1.创业板反弹趋势特征明显
2.存量博弈格局下抱团股占优
3.长期期间关注高层会议基调
题材方向：医美、碳中和、医药
【涨停分析】
2021年4月30日，两市共59只个股成功封涨停（含ST），较上个交易日减少3只。沪深两市全天涨跌不一，沪指跌幅0.81%，创业板指涨幅1.31%，以下为部分精选涨停个股分析：
题材前瞻
重磅会议点名，工业互联再迎风口！
工业互联 政策评估：★★★★☆ 4月30日召开的中央政治局会议提出扩大有效投资，引领产业优化升级，强化国家战略科技力量，积极发展工业互联网，加快产业数字化。工业互联网是工业企业数字化转型的必由之路，“5G+工业互联网”融合应用是产业趋势。日前工信部公开征求对《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》的意见，目标到2023年，垂直行业领域，大型工业企业的5G应用渗透率超过35%。“十四五”中国工业互联网将进入发展快车道，预计 2025 年中国工业互联网产业经济总体规模将达到 9.42 万亿元左右。 市场评估：★★☆☆☆ 利好催化，概念股或迎风口。 强势龙头：中控技术（688777） 公司目前已形成以实时数据库（RTDB）为基础、先进过程控制（APC）、制造执行系统（MES）和仿真培训软件（OTS）为主体的四大类软件产品体系，完成多领域共计196个APP应用开发。公司体外浙江蓝卓工业互联网的supOS工业操作系统是中国首个具备自主知识产权的工业操作系统，通过“平台+工业智能 Apps”新型业务模式实现企业客户降本增效、提高效率，公司在工业4.0的路上战略方向清晰、布局已成形，未来将持续绽放。 操作策略：华西证券刘菁等在《Q1 业绩符合预期，毛利率有所下滑》（2021-4-29）一文中给予 买入 评级。 风险提示：公司业务拓展不及预期风险；下游行业波动风险等。
价值掘金
中控技术（688777）：下游需求复苏，工业软件&服务21年有望贡献增量
【操作纪律】 1、强制止损：-4%为强制止损位，在没有特别预先提示下，一经触发，强制执行。 2、强制止盈：当赢利>5%，且当日大幅拉高远离均价后，再从最高点下跌破均价，则需及时止盈。 3、强制平仓：当标的股盈利<5%，而持股周期大于4个交易日时，如遇盘中向下波动吞食全部利润，需强制平仓。 4、买入规则：当日调入的，原则上，集合竞价即可买入（注意：9:20—9:25，不得超过9:25）；碰到特殊情况，视情况自行调节。非连板股（没有出现二连板的）:如调入日集合竞价高开幅度>3%，视为无效调入，不予以操作（连板股不受此影响）。 5、卖出规则：前一日预先提示，方式有两种：1）提示“调出”--即开盘价即刻卖出，2）提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出，尽量保证卖出当日的波动空间，并尽量避免选择大起大落庄股（本产品统计方式则按均价计算）。 6、深套之后，原则上解套卖出为首要原则（在策略上可以先至少卖出一半）。 7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。
产业纵横
行业疫情后复苏强劲！全球市场的渗透迎来新一轮提速
4月30日，工信部发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》（第四十二批），上汽通用五菱汽车股份有限公司的宏光MINI EV、广汽乘用车有限公司的AION Y等在列。 平安证券认为，预计 21 年国内新能源汽车市场的新增需求达到 60-100 万辆，全球电动车销量达 450-500 万辆。随着政策端和车企端的加力以及私人消费的不断挖掘，新能源汽车在全球市场的渗透正迎来新一轮提速，行业景气不断上行。 投资观点： （1）全球新能源汽车行业疫情后复苏强劲，有望维持较高增速（平安证券） 全球新能源汽车行业疫情后强势复苏。欧洲市场在最严碳排放标准、补贴政策的共同推动下，市场持续走强，20年欧洲地区全年实现137万辆的销量，同比增长 140%；中国市场 C 端消费接棒 B 端网约车需求，品质驱动的中高端车型、成本驱动的入门车型成两大亮点，2020 年累计销量 137万辆，同比增长 11%。美国市场调整，其中特斯拉全系销量为 13.8 万辆，占美国市场份额 66%。 在多因素的共同作用下，预计全球新能源汽车销量2025 年有望达到1500万辆规模，对应年复合增速38%，渗透率接近 15%。 供给方面，海外车企纷纷引入正向开发的电动平台，新增车型将持续投放市场。 需求方面，电池成本与价格下降带动新能源汽车全生命周期成本下降，新能源后端使用的基础设施建设正在逐步完善。 （2）“碳中和”全球共识的背景下，新能源汽车的发展成为减排的必要组成（国信证券） 气候问题正日益受到全球重视，全球多个国家已承诺将在 2050 或 2060年实现“碳中和”，即达成二氧化碳净零排放。而燃油车排放是全球温室气体的重要来源，新能源汽车的发展是实现减排的必要组成，是实现“碳中和”目标的重要一环。 近 5 年内全球、国内燃油车能耗在石油消耗中的占比分别约为20%-25%、28%-35%，对比之下电动车能耗在总发电量中占比小于 1%，电动车对比燃油车节能显著。 从二氧化碳排放量来看，在2025 年全电动车假设下将减排二氧化碳1312 万吨/百公里，传统单车排碳百公里排碳量约是新能源汽车的两倍，新能源汽车减排效果明显。传统车为全球汽车碳排放量的主要来源，结构向新能源汽车转变将大幅改善碳排放现状，促进能源结构优化。 相关标的（国信证券）：整车企业（比亚迪、长城汽车、宇通客车）；电池产业链（宁德时代、璞泰来、国轩高科）。 注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。
深度调研
管理层发文规范行业发展，医美概念龙头有望持续受捧！
华熙生物（688363）
所属概念：医疗美容
事件驱动：近日，为促进射频美容类产品的高质量发展和科学监管，国家药监局发布关于征求《射频美容类产品分类界定指导原则》（征求意见稿）意见的通知，以规范在医疗器械领域中射频美容类产品的分类界定，并为产业和监管部门提供注册和审批的技术指导。
技术图解：
行业前景：
从市场规模来看，颜值经济推动医美市场高景气，医美接受度进一步提升，2019年中国医美市场规模超1500亿元，增速领先全球，但当前我国医美渗透率相较于大部分发达国家仍较低，预计在渗透率持续提高下医美市场将保持高增，预计2023年有望超3000亿元。从分类来看，我国非手术类受轻医美消费意识的迅速觉醒及人均消费水平的逐步提升规模快速扩大，同时占比维持在70%左右高于全球平均水平，预计2023年轻医美行业规模超2000亿元。（天风证券）
核心优势：
华熙生物致力于生物科技&生物活性材料，凭借微生物发酵和交联两大技术平台，建立了从原料到终端的生物活性物全链路业务，聚焦有助于人类健康的多糖类和氨基酸类物质，玻尿酸、GABA、依克多因等原料及终端产品未来可期。（天风证券）
风险提示：
新技术替代风险、产品注册风险、行业竞争加剧风险
格林美（002340）
所属概念：固废处理、锂电池、小金属
事件驱动：华南某动力电池回收企业相关人士预计，2021年会有48万吨动力电池报废，但业内普遍判断只有20万吨会进入规范达标的回收企业，占比不足一半。
技术图解：
行业前景：
从政策层面来看，18 年我国合计颁发危废（含医疗废物）经营许可证 3220 份，核准收集和利用处置能力 10212 万吨/年，分别同比增长 18.30%、24.87%。尽管固废年报披露的数据滞后一年，但是可以发现，我国危废经营牌照颁发的速度显著加快。同时，各省的危废处理设施建设规划也验证了地方政府对所在区域危废处理的重视。20、21 年我国危废无害化处理市场的供需缺口有望缩减，行业亦面临集中处理设施建设进度不及预期，运营成本高，跨界进入者增加竞争激烈等问题，这对企业的精细化管理提出更高要求。（东方证券卢日鑫《前驱体出货量超6万吨，高镍比例有望进一步提升》2020-12-6）
核心优势：
公司业务包含再生资源回收（电子废弃物拆解、废弃电池回收、废弃汽车拆解）、钴镍钨回收及硬质合金、三元前驱体材料等，是三元前驱体龙头企业。公司目前拥有 10万吨三元前驱体产能，预计 2019年度出货量为 7万吨。产品方面，公司三元前驱体中高镍（6 系以上）和单晶产品占比超过 80%，产品品质优良。客户方面，三元前驱体材料供应三星、CATL、ECOPRO、厦门钨业、容百科技等优质客户，未来有望随着客户的成长而成长。（东方证券卢日鑫《前驱体出货量超6万吨，高镍比例有望进一步提升》2020-12-6）
风险提示：
新能源汽车发展不及预期；产能拓展不及预期。
天赐材料（002709）
所属概念：电解液
事件驱动：1q21，公司实现营收 15.62 亿元，yoy+197.47%；归母净利润 2.87 亿元，yoy+591.15%。
技术图解：
行业前景：
电解液价格经历 2017 年大跌之后，逐步进入缓慢下跌通道，而到目前常规电解液价格已普遍跌至 4 万元/吨以下，2018 年受行业价格战以及原料溶剂扰动影响，主流电解液公司的毛利率均创出历 史新低，2019 年以来随着龙头企业价格策略更为理性、溶剂价格回归正常，电解液盈利水平呈现 前低后高，整体有所恢复，但仍处于相对低位。考虑到电解液在锂电池中的重要性以及较低的成本 占比，我们认为电解液价格进一步下跌的空间较小，依靠降本增效，企业盈利水平将维持稳定，此 外随着添加剂使用量的增加，电解液的附加值更有望大幅提升，其盈利水平也有望持续修复。——（东方证券卢日鑫《拐点将至：添加剂技术驱动电解液附加值提升，卡波姆带来日化盈利弹性！》2020-6-17）
核心优势：
公司一直致力于精细化工新材料的研发、生产和销售，并建立了以研发引导技术、以 技术推动产品的发展模式，最终形成了个人护理材料、锂离子电池材料、有机硅橡胶材料三大板块， 下游客户包括宝洁、联合利华、欧莱雅、蓝月亮、比亚迪、CATL、索尼、哈光宇、万向等国内外知名企业。在电解液领域，公司出货量继续排名国内第一，在行业竞争剧烈、 补贴政策调整大背景下，依靠产业链优势依旧获得了毛利水平的提升。——（东方证券卢日鑫《拐点将至：添加剂技术驱动电解液附加值提升，卡波姆带来日化盈利弹性！》2020-6-17）
风险提示：
新能源汽车销售不及预期影响电解液销量和盈利；电解液添加剂新产 能投放进度不及预期。
热点聚焦
政策重提“不急转弯”，短期维持相对宽松
※经济数据 1、据华尔街见闻，4月30日，国家统计局公布了4月中国制造业采购经理指数（PMI）相关数据。数据显示，中国4月官方制造业PMI51.1，前值51.9；中国4月非制造业PMI 54.9，前值 56.3。 点评：4月PMI小幅放缓主要受高基数和季节性因素拖累：1）今年春节假期后企业提前复产复工，3 月PMI数据受到提振，但4月PMI 指数面临较高基数；3）2015-19年期间4 月官方制造业PMI平均较3月小幅放缓。整体来看，官方PMI仍均保持在扩张区间，显示经济运行持续稳定恢复。具体到A股市场，消费需求环比回升将对今年2-3季度内需增长形成较强支撑，相关餐饮、旅游酒店、国内航空、医美美妆等概念有望获益更多。 ※政策风向 1、据央视新闻客户端，中共中央政治局4月30日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。会议指出，要辩证看待一季度经济数据，当前经济恢复不均衡、基础不稳固。要用好稳增长压力较小的窗口期，推动经济稳中向好，凝神聚力深化供给侧结构性改革，打通国内大循环、国内国际双循环堵点，为“十四五”时期我国经济发展提供持续动力。 点评：本次会议重新延续此前中央经济工作会议、“两会”的定调，强调“精准实施宏观政策，保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，不急转弯，把握好时度效”, 重提“不急转弯”，好于市场预期。财政方面，更注重落实落细（此前为“提质增效、更可持续”）；货币方面，延续结构性宽松（对重点领域、薄弱环节）。政策温和表态可降低显著收紧风险，对于股债均偏利好，相关制造业、低碳、科技成长股龙头值得中长期留意。 2、据新华社，中共中央政治局4月30日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。会议强调，要引领产业优化升级，强化国家战略科技力量，积极发展工业互联网，加快产业数字化。 本次会议提出“要用好稳增长压力较小的窗口期，推动经济稳中向好”，这意味着当前国内稳增长压力较小，经济政策将着眼于长期，调结构是重点。其中“工业互联网”与“产业数字化”是“调结构”的重要方向。随着5G商用加速落地，“十四五”中国工业互联网将进入发展快车道，预计2025 年中国工业互联网产业经济总体规模将达到 9.42 万亿元左右。随着下游应用的推进，国内工业互联网产业将步入发展快车道。产业链（工业软件、平台、设备等）成长空间广阔。 3、据新浪财经，商务部29日印发关于进一步做好当前商贸领域疫情防控工作的通知，要求督促企业备足口罩、消毒液、测温仪等防疫和检测用品；督促商贸流通企业合理增加口罩、消毒液等医疗防疫物资备货量。 点评：受印度疫情复发影响，医药板块，疫苗、检测试剂、原料药、医疗器械相关公司或收益。短期内，优先受益的主要为性价比高、可解决燃眉之急的制氧机、抗原快速检测试剂。中长期维度，从产业链调整、竞争优势角度看，中国原料药公司面临的机会远多于挑战。此外，预计未来印度或将同样加强医疗基建，建议关注海外监护仪、呼吸机出口较多的公司。 ※关联市场 1、上周，股市延续震荡走势，沪综指跌0.79%。 点评：整体看，目前看板块热点多数仍是散发且持续性较差，医药卫生和新能源汽车是为数不多的亮点，沪深300医药卫生指数和中证新能源车指数周涨幅分别为5.4%和2.2%。经济基本面和政策面整体未改稳势，股市仍缺乏做多推动力，短线料难改整理态势，后续仍需重点关注抱团股的持仓稳定性。 备注: 以上评估仅为信息参考，不作为投资依据。市场有风险，投资需谨慎！
机密爆料
国内卓越的卫生护理用品生产企业，拥有较强的规模化生产能力！
今日申购的新股是：依依股份(001206) 新股申购详情：依依股份此次发行总数2358.34万股，网上发行为942.35万股，发行市盈率22.99倍，申购代码为：001206，申购价格：44.60元，单一帐户申购上限9000股，申购数量500股整数倍。 战略方向：公司主要从事一次性卫生护理用品及无纺布的研发、生产和销售，其中，一次性卫生护理用品包括宠物卫生护理用品和个人卫生护理用品。宠物卫生护理用品包括宠物垫、宠物尿裤、宠物清洁袋、宠物湿巾、宠物垃圾袋等，个人卫生护理用品包括卫生巾、护理垫、纸尿裤、口罩等。 投资要点： （1）形成了具有核心竞争优势的产品质量控制体系（招股说明书） 公司一直以来追求卓越的产品品质，在 20 多年的一次性卫生护理用品研发、生产过程中，不断总结经验，形成了具有核心竞争优势的产品质量控制体系。同时，公司作为美国、日本、欧洲等地大型连锁零售商、专业宠物用品连锁店以及宠物用品网上销售平台如 PetSmart、沃尔玛、亚马逊、Chewy、日本 JAPELL、日本 ITO、日本山善、日本永旺、英国 Pets at home、巴西 Zeedog 等宠物卫生护理用品品牌的供应商近 20 年以来，针对不同客户对产品的质量、性能等方面的需求特点，不断完善公司产品质量体系。公司建立了包括采购、生产、仓储、运输等环节在内的全面质量控制体系，通过了 ISO9001:2015 国际质量管理体系认证，在采购、生产、产品验收环节均严格进行质量检测和生产管理。 （2）规模化生产服务有效降低成本（招股说明书） 长期且稳定的提供宠物卫生护理用品的规模化生产服务，满足客户多样化的产品需求，是公司核心竞争优势的重要体现。一方面，原材料中的绒毛浆属于国际贸易的大宗商品，同时，卫生纸、流延膜等原材料行业生产企业众多，行业竞争较为激烈，公司通过规模化采购各项原材料，可有效降低原材料采购成本。另一方面，公司自 2003 年开始生产第一款宠物垫，历经近 20 年的生产技术积累，是国内较早从事宠物卫生护理用品规模化生产的企业之一。公司通过在一次性卫生用品行业内多年的深耕细作，形成了具有竞争力的规模化生产能力、质量管理能力，以及完整的宠物卫生护理用品体系，能够为客户提供规模化合格产品生产供应服务，满足客户多样化的需求。 （3）向上游拓展产业链提升了产品竞争力（招股说明书） 高洁有限生产的无纺布是公司生产一次性卫生护理用品的主要原材料之一，公司将无纺布生产纳入产业链体系，可有效控制原料及产品质量，控制成本大幅波动，并可以对外销售以充分利用其产能。一方面，公司通过高洁有限生产无纺布，向一次性卫生护理用品产业链上游延伸，有效保证公司从基础原材料到最终成品的产业链的稳定性，有利于对无纺布的品质进行有效控制，保障一次性卫生护理用品的质量稳定性，并且能够根据客户需求及时调整各环节的生产工艺，满足客户多种需求的同时有效降低成本，提高公司产品竞争力。另一方面，生产无纺布的原料为聚丙烯，聚丙烯属于石油化工类产品，石油价格的周期性波动将间接影响无纺布的价格变动。公司通过高洁有限生产无纺布满足公司一次性卫生护理用品生产的无纺布需求，可有效控制无纺布成本波动，减少其价格波动对公司盈利的影响。
两市机构资金合计净流出330.33亿元
截止4月30日收盘，两市机构资金合计净流出330.33亿元，61个行业中有6个行业呈现净流入状态。 其中，机构重点增持：医药制造（37.10亿）、农牧饲渔（3.38亿）、塑胶制品（7083.81万）、材料行业（5651.99万）、医疗行业（4644.47万）； 机构重点抛售：银行（-34.88亿）、电子元件（-25.56亿）、券商信托（-21.75亿）、汽车行业（-20.60亿）、酿酒行业（-18.30亿）； 个股方面，04月30日机构净流入前五的股票分别为：复星医药（13.02亿）、隆基股份（6.92亿）、华东医药（6.83亿）、N志特（3.97亿）、东方财富（3.92亿）； 机构净流出前五的股票分别为：比亚迪（-14.16亿）、三一重工（-9.91亿）、紫金矿业（-7.95亿）、邮储银行（-7.34亿）、美的集团（-6.45亿）。
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发表于 2021-5-6 09:12:04
