iPhone12销售超预期

《指数探底回升，破局仍需等待！》周三（10月28日），沪深两市开盘涨跌不一，早盘各大指数持续下行，创业板指走势较弱。临近午盘，指数探底回升，午盘继续冲高。截至收盘，沪指涨0.46%，报收3269点；创业板指涨0.74%，报收2670点。板块上看，白酒板块延续强势，消费电子、新能源、军工等板块表现不俗。两市涨幅超9%的个股逾50家。
整体来看，题材股交投回暖，短期两市交投情绪显著回暖。不过两市成交量依然保守，领涨的创业板仅小幅放量。且各大指数尾盘有冲高回落的迹象。目前沪指短期均线趋势向下，疲弱走势难改。创业板勉强站上60均线，但上方2700关口压力仍在。近期市场风格在权重与题材之间轮动，市场难以形成一致的多做合力。预计短线市场继续维持弱势格局。
热点层面来看，苹果产业链全线反弹。据媒体报道，iPhone 12系列销售情况好于苹果预期，目前供应链已经收到加单通知。预计在国内双十一和欧美圣诞节的推动下，iPhone 12系列销售有望呈现波浪上升的态势，产业链公司未来 4 个季度高增长可期。机构预计，2021年iPhone 强相关公司业绩有望上修20%以上。经过前期调整，这些品种的布局价值凸显。
总之，两市延续缩量修复格局，金融权重与科技题材轮番活跃，市场不乏结构性机会，但难以形成持续的上攻动能。预计大盘的疲弱走势在短期内难有根本性的改变。重磅会议窗口，重点关注中长期政策有望超预期的方向。策略上，把握保险、环保、消费电子、电气设备、农业种植等方向。



                                            每日复盘
                 



10月29日情报精选：央行进行1200亿元7天期逆回购操作，单日净投放400亿元                 
                                  政经证金

【新闻联播】

●“十三五”我国全力实施健康中国战略
●今年粮食总产预计再创历史新高
●今年前三季度交通运输经济趋于正常
●联合国报告称上半年中国外资流入保持韧性

【重要消息】

●央行进行1200亿元7天期逆回购操作，单日净投放400亿元
●海外新冠疫情形势严峻，全球市场风险较高
●最高检出台服务保障自由贸易试验区建设15条意见
●国家卫健委：第二批中选药品价格平均下降53%
●全国股转公司：在新三板挂牌满一年的创新层公司可申报公开发行进入精选层
●《中国与欧亚经济联盟经贸合作协定》联委会首次会议召开
●北上资金净流入1.86亿 蓝思科技净买入7亿

行业概念

1、“十四五”农业发展重点已圈定，主题性机会值得重视
相关上市公司：隆平高科（000998）、荃银高科（300087）  

2、Q3工业自动化保持高景气度，传统和新兴领域均有亮点
相关上市公司：汇川技术（300124）、信捷电器（603416）
  
3、澳洲锂矿巨头进入破产程序，锂电行业有望迎来困境反转
相关上市公司：天齐锂业（002466）、赣锋锂业（002460）

4、“逆周期因子”功成身退，留意出口链高景气细分
相关上市公司：顾家家居（603816）、索菲亚（002572）

个股情报

新股：蚂蚁集团

可转债申购：隆利转债
可转债上市：东缆转债

晚间私募传闻：

搜于特：汇美集团将在合适时机提交IPO申请
盛视科技：智慧口岸查验系统整体解决方案已推广至全国40多个口岸
金富科技：子公司湖南金富已开始对蒙牛生产并供应奶饮料盖
大洋生物：轻质碳酸钾等产品产量和市占率居全球前列

定增&重组

杭萧钢构：拟定增募资不超12亿元

业绩与分红

中微公司：前三季度业绩同比增105.26%
国泰君安：前三季度业绩同比增36.75%
山东黄金：前三季度净利同比增94.62%
紫天科技：前三季度净利润同比增长125%
宝莱特：前三季度净利润同比增长468%
荣盛石化：前三季度净利润同比增逾2倍
酒鬼酒：第三季度业绩增长419.02%
电魂网络：前三季度净利同比增118.89%
振德医疗：前三季度净利同比增逾21倍
泸州老窖：第三季度净利同比增逾五成
硕世生物：前三季度净利同比增10.69倍
韦尔股份：前三季度业绩增长11.77倍
华友钴业：前三季度净利同比增640%
大连电瓷：前三季度净利润同比增长136%
老板电器：第三季度净利润同比增长22.95%
新和成：前三季度净利润同比增长72.52%
北斗星通：前三季度净利润同比增逾36倍
两面针：前三季度业绩增长逾7倍

增持&减持

海汽集团：股东拟减持不超1%公司股份


                        

创业板三连阳    白酒板块持续走强                 
                                  【盘面要点回顾】
1、10月28日，蚂蚁集团火爆认购，市场抽血也接近尾端。该腾挪的资金基本完毕，没有申购的资金也该回流了。不过市场要落地的靴子不只这一个，接下来三季报截止日、五中全会、美国大选也会于近期落地。因此布局方面可以不用太急，市场以目前这个量能级别少不了还会来回折腾，还可以慢慢甄选。                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2、盘面上看，指数平开之后持续下行，创业板指较为弱势，数字货币、军工板块跌幅居前黄，白线均背离明显，赚钱效应较差，白马股表现回暖，此后三大指数下探回升，深成指、创业板指翻红，沪指跌幅收窄，可转债多数低开高走，白酒板块表现强势，指数午后持续走高，新能源汽车持续活跃，特斯拉、充电桩双双拉升，市场总体情绪回暖，个股开始止跌企稳，赚钱效应提升，临近尾盘，指数横盘震荡。
3、目前通胀压力较小，政策正常化回归并不意味着流动性大幅的紧缩；市场在近期回调后估值压力明显缓解；后续市场行情有望围绕经济增长与企业基本面展开，市场中期向好因素并未改变，当前背景下建议保持耐心。
策略上，逢低适当关注炭黑、汽车、农业、快手概念、抖音概念、MiniLED、特斯拉、环保、近端次新等板块个股机会，注意回避高位股、问题股、退市预期、解禁减持、财务造假、妖股、保险、猪肉、可转债等板块个股调整风险。
【今日头条回顾】
事件：根据睿工业发布的国内自动化行业监测数据，2020年三季度国内自动化市场整体规模同比增长4%，环比二季度增速略有下滑，但是整体市场规模绝对值仍然保持在较高水平，显示出行业景气度依然较好。
点评：
从细分市场来看，OEM市场保持高景气度，3Q20市场规模同比增速为11%，反映行业景气度处于高位。
今年电子/半导体、3C、锂电设备等新兴行业需求的高增长，是推动工控OEM市场增长的主要驱动力。从近期对业内企业调研了解到的情况来看，来自光伏行业的订单仍然较好，电子、3C行业受益于部分项目的启动和苹果产业链的需求，订单情况好于预期，并且预计订单持续性较强，行业高景气度未出现明显变化。
相比二季度，OEM市场的明显变化是纺织、印刷、橡胶、塑料机械等传统行业需求得到了大幅改善。而推动传统行业需求明显回暖的主要原因为国内消费需求的改善和三季度出口订单的增长。考虑到海外疫情在10月份以来有再次爆发趋势，预计纺织、塑料等行业海外产能的缺口可能使得出口订单上升，带动传统行业需求的进一步复苏。
展望后市，在新兴产业龙头扩张仍未结束、苹果产业链在多款新产品发布的背景下有望提升3C、电子行业需求，OEM市场将维持在高景气区间，同时传统行业需求有望持续复苏。中长期看，本次疫情在一定程度上推动国内制造业自动化渗透率的提升，机器替代人工的趋势将是行业增长的长久驱动力。
具体到A股市场，随着国内疫情影响减弱，工业自动化行业回暖趋势延续，新兴行业（光伏、电子）有望保持较高景气度，传统行业（纺织、塑料）有望持续复苏。

【复盘总结】
观点：指数震荡整固
1.蚂蚁集体IPO靴子逐步落地
2.市场量能放大有限，制约指数修复速度
3.关注三季报截止窗口前的白马压力
题材方向：电力设备、环保、半导体


                        

【涨停分析】                 
                                  2020年10月28日，两市共35只个股成功封涨停（含ST），较上个交易日增加3只。沪深两市全天震荡回升，沪指涨0.46%，创业板指涨0.74%，以下为部分精选涨停个股分析：

                                 
                                           题材前瞻
                 



行业应用加速推进，北斗产业链前景广阔！                 
                                 

北斗导航

政策评估：★★★★☆

随着5G+物联网的快速发展以及北斗三号系统“三步走”战略的全部实现，为我国卫星导航与位置服务产业的发展提供有力支撑，北斗系统已在交通运输、公共安全、气象预报、救灾减灾等领域产生显著的经济和社会效益。交通运输部表示，下一步将继续努力在交通行业更多领域推广应用北斗导航系统，实现北斗导航在交通行业全覆盖。

市场评估：★★★☆☆

行业成长性确定，龙头配置价值凸显。

强势龙头：中海达（300177）

公司导航系统天线和定位模块的设计和生产通过 IATF16949 车规标准认证，且已与部分车企及供应商就 2020 年 L3自动驾驶车型项目开始定点合作。公司上半年研发投入 9883.38 万元，营收占比 17.89%，核心技术和产品竞争力较强，市场认可度高。公司北斗地基增强系统 CORS 在国家电网（未上市）等项目中相继中标，并率先参与自动驾驶商业化运营。

操作策略：华泰证券王宗超在《中标大客户项目，自动驾驶拓展顺利》（2020-8-24）一文中给予 增持 评级。

风险提示：宏观经济下行，设备市场竞争加剧，下游新应用拓展不达预期。

                                 
                                           价值掘金
                 



中海达（300177）：受益于高精度行业快速增长                 
                                 

【操作纪律】

1、强制止损：-4%为强制止损位，在没有特别预先提示下，一经触发，强制执行。

2、强制止盈：当赢利>5%，且当日大幅拉高远离均价后，再从最高点下跌破均价，则需及时止盈。

3、强制平仓：当标的股盈利<5%，而持股周期大于4个交易日时，如遇盘中向下波动吞食全部利润，需强制平仓。

4、买入规则：当日调入的，原则上，集合竞价即可买入（注意：9:20—9:25，不得超过9:25）；碰到特殊情况，视情况自行调节。非连板股（没有出现二连板的）:如调入日集合竞价高开幅度>3%，视为无效调入，不予以操作（连板股不受此影响）。

5、卖出规则：前一日预先提示，方式有两种：1）提示“调出”--即开盘价即刻卖出，2）提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出，尽量保证卖出当日的波动空间，并尽量避免选择大起大落庄股（本产品统计方式则按均价计算）。

6、深套之后，原则上解套卖出为首要原则（在策略上可以先至少卖出一半）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

                                 
                                           产业纵横
                 



预售卖爆！iPhone12悄悄加单，这些强相关品种业绩或上修20%+！                 
                                 

据媒体报道，iPhone 12系列销售情况好于苹果预期，目前供应链已经收到加单通知，产业链调研显示目前组装端仍然处于爬坡状态，有望在10月下旬爬至峰值并保持至明年1月。

华创证券认为，iPhone 12系列销售有望呈现波浪上升的态势，供应链公司未来 4 个季度高增长可期，经过前期调整后，相关公司投资价值更为凸显。在苹果产业链板块内部未来3个月，iPhone 强相关个股有望跑出超额收益。

投资观点：

（1）iPhone 12预售超预期，产业链个股有望跑出超额收益（华创证券耿琛《iPhone  新机加单，供应链迎来新一轮成长周期》-20201026）

预测后续在国内双十一和欧美圣诞节的推动下，iPhone 12系列销售有望呈现波浪上升的态势，供应链公司未来 4 个季度高增长可期，新一轮成长周期开启，经过前期调整后，相关公司投资价值更为凸显。在苹果产业链板块内部未来3个月，iPhone 强相关个股有望跑出超额收益，逻辑如下：

在2021年2亿iPhone 销量的预期下，当前 iPhone 强相关个股估值普遍在30倍以下。如市场预期5G换机潮逻辑兑现，则2021年iPhone销量有望创历史新高（突破2.3亿部），考虑到经营杠杆和份额提升，iPhone 强相关个股2021年业绩有望上修20%+，带动2021年估值进一步下探，随着新机组装产能渐至顶峰，供给侧疑虑解除，在预售取得开门红的情况下，iPhone12全年备货有望达到8000万部。

（2）5G 手机换机潮正当时 ，消费电子产业链有望提振（国海证券吴吉森《IPhone12VS 华为 Mate40，全面对比谁更胜一筹》-20201025）

2020年苹果、华为 5G 旗舰手机均由于疫情对供应链造成的影响而延后发布，今年 10 月，二者陆续发布。两个系列具备诸多亮点。2020年龙头厂商5G旗舰手机的发布有望提振市场，并推动5G换机潮进一步持续。

信通院数据显示，今年9月我国5G手机出货量1399万部，已连续四个月出货占比超60%，5G手机渗透率持续提升，换机潮正当时。华为Mate40 系列和IPhone12 系列作为 2020 年 5G 旗舰手机陆续发布，预售开始即很快售罄，显示消费者换机情绪的高涨，有望带动 5G 换机需求进一步释放。中短期来看，华为禁令导致华为供应链整体承压，整体面临不确定性，长期来看，自主可控和国产替代势在必行。当前时点看好受苹果新机发布提振的苹果产业链核心公司。

相关标的（华创证券耿琛《iPhone 新机加单，供应链迎来新一轮成长周期》-20201026）：东山精密/创世纪/信维通信/领益智造/立讯精密/鹏鼎控股/歌尔股份/恒铭达/欣旺达/水晶光电。

注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。

                                 
                                           深度调研
                 



iPhone12销售超预期，产业链龙头有望持续高增长！                 
                                 
所属概念：无线耳机、电子元器件、苹果概念
事件驱动：在全球各大智能手机中，苹果的品牌力和产品力依然领先，其用户粘性较强，最新的新品iPhone12和iPhone12Pro货品供应紧张，相关企业订单有望持续释放。
技术图解：

行业前景：
从财务角度来看，市场担忧公司声学零组件业务随着创新趋弱，竞争加剧，产品价格持续下滑，从而降低公司盈利能力。我们认为，国际大客户端声学业务竞争格局已基本稳定，价格也已企稳，后续下滑幅度有限；此外由于声学创新趋弱，公司只需维持产品正常升级及出货，不需进行额外研发及设备投入。整体而言，我们认为声学组件是公司的现金流业务，未来将贡献稳定收入及利润。(东北证券张世杰《声光电精密制造深入布局，TWS 和可穿戴共助成长》2020-7-27)
核心优势：
公司以声学起家，2010-2014 年切入国际智能手机产业链迎来第一轮高成长，后延伸布局光电领域，2018 年至今战略性切入 TWS 耳机、智能手表等 IoT 领域。公司当前实行“零件+成品”双轨发展战略，零件方面主要业务是声学、光学器件、微电子产品，2019 年营收占比约 30%，相对稳定；成品业务之一为智能声学整机，包括TWS 耳机、智能音箱，营收占比约 40%，为近两年增长的核心驱动力；成品业务之二为智能硬件，包括智能手表/手环、VR/AR 设备等，营收占比约 30%，将望助力公司实现中长期持续成长。(国盛证券郑震湘《TWS引领业绩增长，深入布局声光电整体解决方案》2020-4-23)
风险提示：
全球需求下滑；声学创新放缓；行业竞争加剧；IoT 发展不及预期等
利尔化学（002258）
所属概念：草甘膦、农药
事件驱动：根据百川资讯和中农立华等数据，草铵膦2020年1季度平均报价12.1万元/吨，环比2019年4季度上涨13.29%，草铵膦2季度平均报价13万元/吨，环比1季度上涨7.4%，草铵膦3季度平均报价14.82万元/吨，环比上涨14%。百草枯在部分地区禁用，对草铵膦销售促进作用，根据百川资讯数据，8月和9月草铵膦市场主流报价至 15-16 万元/吨，实际成交价至 15 万元/吨，当前市场并未有新增产能，预计草铵膦基本供需格局保持稳定。
技术图解：

行业前景：
展望后市，有望带来 3 万吨左右草甘膦用量增加。草甘膦成长为全球第一大除草剂，与转基因作物的推广密不可分。若国内转基因玉米和大豆获批，将打开草甘膦等除草剂需求空间。2019 年我国大豆和玉米播种面积分别为825、4240 万公顷，参照美国草甘膦单位面积使用量，按照 80%的渗透率计算，将分别增加 8596 吨和 23875 吨草甘膦用量，按照国内 7 万吨左右的草甘膦用量，国内草甘膦用量将增长 46%，全球用量将增加 4.6%。（西南证券杨林《草铵膦行业景气度反转，公司内外兼修迎来发展快车道》2020-7-8）
核心优势：
公司是工程物理研究所 1993 年成立的公司，凭借科研院所的背景和良好的激励机制，公司已经成为了国内草铵膦行业的绝对龙头，目前具有 11400 吨产能，7000 吨在建产能，建成后将成为与拜耳体量相近的国际巨头。同时公司仍在积极地推进其他农药业务的拓展，其中包括氟环唑、丙炔氟草胺等具有高附加值的高性能农药。（西南证券杨林《草铵膦行业景气度反转，公司内外兼修迎来发展快车道》2020-7-8）
风险提示：
公司草铵膦新工艺推进不顺利，草铵膦价格大幅下跌。


顾家家居 (603816）
所属概念：家居
事件驱动：公司发布三季报，实现收入 85.4 亿元，同比+9.9%，归母净利润同比 +10.1%至 10.1 亿元，扣非归母净利润同比+24.9%至 8.3 亿元。其中，3Q 收入同比+33.2%至 36.8 亿元，归母净利润同比+21.4%至 4.3 亿元，扣非归 母净利润同比+58.8%至 3.7 亿元，3Q 业绩略超预期。此外，公司合同负债 （预收款）达 15.6 亿元，同比+45.7%，表现十分亮眼。
技术图解：

行业前景：
根据 CSIL 统计，2017 年，中国软体家具产值增长至 338 亿美元，产值占全球的 46%。消费额由 2007 年的 60 亿美元，增长到 2017 年的 214 亿美元，年复合增长率 13.48%。中国消费总额占到全球消费的 31%，远超美国，成为全球最大的软体消费国与生产国。在消费升级和消费主体年轻化的趋势下，消费者对软体家具产品的需求已经从日常刚需向舒适型消费转变。因此软体家具热度将会不断升温，市场规模有望持续稳健增长。——（西部证券刘菲《全品类+渠道下沉打造软体家具航母，盈利能力优异》2020-9-14）
核心优势：
顾家家居是软体家具行业的龙头企业，专业从事客餐厅、卧室以及全屋定制家居产品的研究、开发、生产和销售。顾家家居构建了满足不同消费群体需求的产品矩阵，旗下共有“顾家工艺沙发”、“ KUKA ELITE 全皮沙发”、“睡眠中心”、“顾家床垫”、“顾家布艺”、“顾家功能”、“全屋定制”七大产品系列，以及自有品牌 “东方荟”（新中式风格家具），合作品牌美国功能沙发“ LA-Z-BOY 乐至宝”，收购国内外知名家具品牌：意大利“ Natuzzi”、德国“ ROLF BENZ”、美式“宽邸”、床垫“ Delandis 玺堡”。目前，公司产品远销 120 余个国家和地区，在全球拥有超 6000 家品牌专卖店。2016 年中 央为避免楼市再次过热，开启了新一轮的紧缩，自此“房住不炒”基调不改，房地产市场维持 小幅稳定增长状态。受到房地产政策收紧和原材料价格上涨的影响，家具行业整体营收增速放 缓，2019 年家具行业营收增速下降至 1.42%。顾家家居在这一阶段增速也有所下滑，但由于 外销业务增长势头较好，外销占比也逐年提高，公司业绩增速依然远高于行业整体水平，2019 年营收增速 20.95%，净利增速 17.36%，龙头地位稳固。——（西部证券刘菲《全品类+渠道下沉打造软体家具航母，盈利能力优异》2020-9-14）
风险提示：
市场需求下滑；行业竞争加剧；原材料波动风险。



                                 
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Q3工业自动化保持高景气度，传统和新兴领域均有亮点                  
                                 

※经济数据

1、根据睿工业发布的国内自动化行业监测数据，2020年三季度国内自动化市场整体规模同比增长4%，环比二季度增速略有下滑，但是整体市场规模绝对值仍然保持在较高水平，显示出行业景气度依然较好。

评估：今年电子/半导体、3C、锂电设备等新兴行业需求的高增长，是推动工控OEM市场增长的主要驱动力。同时，相比二季度，纺织、印刷、橡胶、塑料机械等传统行业需求也得到了大幅改善。随着国内疫情影响减弱，工业自动化行业回暖趋势延续。

2、据生意社，液化天然气最新均价为3540元/吨，一个月前天然气价格降到阶段最低点时的均价在2350元/吨附近，最新均价的上涨幅度达到了50.6%。尤其是节后，液化天然气涨价速度明显加快。

评估：短期来看，天然气行业的主要催化来自于涨价；中长期来看，能源结构的调整和环境保护的加强，将对天然气行业形成长期利好。上市公司方面，新奥股份的主要业务涵盖天然气生产与销售以及能源工程，是国内城市燃气行业领先企业；区域性的燃气公司如深圳燃气、长春燃气、贵州燃气等也有望获得市场的关注

※政策风向

1、据新浪财经，农业农村部表示，正在组织编制“十四五”农业农村发展规划，重点围绕高标准农田、现代种业、仓储保鲜冷链物流设施、数字农业农村、动植物疫病防控、重大科学基础设施等方面，加大投入力度，强化现代农业设施装备支撑。

评估：在国内大循环发展背景下，粮食安全战略重要性提升。目前国内不存在整体上的粮食安全问题，但结构性风险依然突出。比如国内大豆对外依存度高达80%以上，且主要从美国、巴西、阿根廷等国进口。提升种植链生产效率势在必行。预计“十四五”期间，农业基础设施建设、农业现代化技术培育将成为保障粮食安全的重要着力点。

2、据新华网，中国外汇交易中心27日发布通知称：“据了解，近期部分人民币对美元中间价报价行基于自身对经济基本面和市场情况的判断，陆续主动将人民币对美元中间价报价模型中的‘逆周期因子’淡出使用。”

评估：逆周期因子是应对贬值压力而生的工具，也具有一定的非对称性，在此时的升值环境中退出，即表达了希望汇率短期升值放缓的意图，和前不久央行将远期售汇风险准备金率调降至零一脉相承，短期人民币双向波动或进一步增强。但长期看，人民币汇率和美元指数直接相关，考虑到美元指数已进入下行周期，同时我国基本面复苏全球领先，人民币仍有升值预期。

※关联市场

1、周三，大盘全天下探回升，白酒、充电桩板块强势崛起。

评估：整体看，两市延续缩量修复格局，金融权重与科技题材轮番活跃，市场不乏结构性机会，但难以形成持续的上攻动能。预计大盘的疲弱走势在短期内难有根本性的改变。重磅会议窗口，重点关注中长期政策有望超预期的方向。策略上，把握保险、环保、消费电子、电气设备、农业种植等方向。

备注:

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以上评估仅为信息参考，不作为投资依据。市场有风险，投资需谨慎！


                                 
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两市机构资金合计净流出49.83亿元                 
                                 

10月28日，截止收盘，两市机构资金合计净流出49.83亿元，100个行业中有34个行业呈现净流入状态。

其中，机构重点增持：电子元件（22.60亿）、酿酒行业（21.09亿）、汽车行业（17.57亿）、材料行业（10.48亿）、有色金属（6.24亿）；

机构重点抛售：机械行业（-3.69亿）、通讯行业（-3.26亿）、工程建设（-3.02亿）、金属制品（-2.94亿）、电信运营（-2.45亿）；

个股方面，10月28日机构净流入前五的股票分别为：新洁能（7.04亿）、蓝思科技（6.99亿）、比亚迪（6.57亿）、科大讯飞（5.45亿）、五 粮 液（4.89亿）；

机构净流出前五的股票分别为：中国平安（-8.33亿）、中科曙光（-3.92亿）、万 科Ａ（-3.58亿）、东方财富（-3.46亿）、君正集团（-3.41亿）。

                                 
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10月29日投资日历