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情报精选：突发！中国“神船”来了？证金“增持”了招行；国办：扩大人民币在服贸领域跨境使用；发改委“动员”新型城镇化

1、国务院办公厅印发关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见。扩大人民币在服务贸易领域的跨境使用，支持开展人民币跨境贸易融资和再融资业务。全面实施跨境服务贸易负面清单。主动对接《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）等国际高标准经贸规则，深化国内服务贸易领域改革。在生物医药、飞机、汽车、工程机械等领域细化出台专项政策举措。大力发展生物医药研发外包、数字制造外包，支持云外包、平台分包等服务外包新模式。

3、国家发改委组织召开新型城镇化战略五年行动计划落实动员部署会。会议强调，有关部门要尽快完善推进新型城镇化建设的支持政策，按照职责分工加强对本领域工作的指导和推动，省级政府要结合实际制定本省实施方案，各市县要因地制宜、一县一策，切实推动各项任务全面落地并取得实质性进展。

5、根据各省份公开发债信息，8月份地方新增专项债发行规模超5000亿元，为今年迄今月度发行规模的高峰。1~8月份地方新增专项债券累计发行约2.28万亿元，占全年额度的58%，慢于时间进度。8月份福建、山西、重庆、吉林、江苏、山东、湖南、四川、内蒙古九个省份发行了“特殊”新增专项债，合计规模超2000亿元，占当月全部地方新增专项债券的比重为42%。

7、国家烟草专卖局发布《关于修订印发电子烟交易管理细则的通知》。国务院烟草专卖行政主管部门建立全国统一的电子烟交易管理平台。依法取得烟草专卖许可证的电子烟用烟碱原料销售企业、电子烟用烟碱生产企业、雾化物生产企业、电子烟生产企业（含产品生产、代加工、品牌持有企业等，下同）、电子烟批发企业（含电子烟进口经营企业）、电子烟零售经营主体等各类电子烟市场主体应当通过平台进行交易。

1、中国船舶公告，公司与中国重工正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。本次交易构成关联交易，因本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存不确定性，经公司申请，公司证券自2024年9月3日（星期二）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

3、8月，非货ETF已连续第三个月资金净流入。Wind数据显示，8月非货ETF合计吸金1346.96亿元，环比7月的2106.04亿元净流入额有所缩窄，但已连续第三个月净流入。今年前八个月合计净流入额达8071.73亿元，截至目前，非货ETF合计规模达2.57万亿元，续创新高，非货ETF数量达954只。宽基ETF在8个月合计吸金1247.29亿元，沪深300ETF流入资金较多；医疗、半导体、科技等主题赛道ETF也在8月被净申购较多。

5、渣打人民币环球指数（RGI）最新一期数据显示，2024年7月RGI连续第五个月保持上升，升至历史新高5324，年初以来增幅扩大至17%。

7、9月1日，鸿蒙智行发布8月销量数据。8月交付33,699辆，环比下降23.57%。具体到单一车型，问界M9交付15,386辆，刚刚推出问界新M7 Pro的问界M7系列交付10,261辆。而与鸿蒙智行同处第一梯队、已连续6个月单月同比负增长的广汽埃安，在8月仍未止住颓势表现。

9、天眼查知识产权信息显示，近日，华为技术有限公司将持有的数百枚“问界”“AITO”“AITO SELECT”“DESIGN FOR AITO”等文字和图形商标转让至赛力斯汽车有限公司。不久前，赛力斯宣布其控股子公司拟收购华为持有的已注册或申请中的919项问界等系列文字和图形商标，收购价款合计25亿元。

1、国家矿山安全监察局山西局近日约谈了山西焦煤集团。约谈严肃分析了山西焦煤集团煤矿事故暴露出的突出问题以及煤矿监察执法发现的主要问题。今年截至目前，虽然该集团事故起数与遇难人数同比分别下降，但下降幅度仍低于全省总体水平，特别是8月14日一天之内发生2起事故，煤矿安全生产形势依然严峻。

3、据媒体报道，苹果公司和人工智能公司OpenAI都已预订了台积电A16芯片；A16芯片是台积电迈入埃米制程的第一步，目前该芯片还未量产。

5、中国钢铁工业协会会长、中国矿产资源集团董事长姚林表示，到2025年，重点区域钢铁企业超低排放改造基本完成，全国力争80%以上产能完成改造。极致能效的工作目标为：到2025年，钢铁行业炼铁、炼钢工序能效标杆(先进)水平以上产能比例达到30%，能效基准水平以下产能基本清零。

机会

点评：一旦苹果、三星等巨头把“智能戒指”这一新品细分带火，国内企业随时会迎头赶上以制造成本优势和创新迭代速度，再次抢占大部分市场份额。可关注国内在智能戒指技术上有布局的企业，或三星、苹果等企业产品的核心供应商。

点评：除了以旧换新创造内需增量，海外市场也具备极大的增量市场。目前，东南亚是全球摩托车保有量最高的地区（约2.5亿辆），双碳目标加持下，电动车换新需求巨大，我国头部企业如雅迪、爱玛、九号公司均有海外生产基地，具备较高成长潜力。电动两轮车行业已迈入成熟发展期，随着政策利好兑现及出海规模持续提升，龙头规模化生产效应仍有释放空间，盈利提升可期。

公司

国科微：累计5款产品通过鸿蒙认证

天孚通信：泰国工厂建设正常推进 尚未进行批量生产

神州数码：目前代理海思智慧媒体和短距物联两类产品

南都电源：公司固态电池产品将于今年四季度完成项目验收

沃尔核材：与华为海思建立了稳定的合作关系

华亚智能：获证监会批复同意发行股份购买资产并募集配套资金

锋尚文化：参股公司北特圣迪股东拟回购45%股权

赤峰黄金：子公司采矿权变更

海宁皮城：获批发行不超15亿元公司债券

福能股份：泉惠石化工业区热电联产二期工程项目获得核准

威胜信息：中标国家电网采购项目

平治信息：子公司签订3582.78万元中国电信IPTV智能机顶盒采购框架合同

东瑞股份：获得追加2024年度供港澳活大猪配额

上海沿浦：获得新项目定点函 预计产生22.69亿元营业收入

真兰仪表：与特瑞斯签署《战略合作框架协议》

保隆科技：获得欧洲某知名主机厂空气悬架系统产品项目定点通知书

力帆科技：8月汽车销量4121辆 同比增长30.78%

*ST汉马：8月中重卡销量665辆 同比增长4.56%

远东股份：8月子公司中标/签约千万元以上合同订单合计26.24亿元

楚江新材：收到全资子公司分红款800万元

辽港股份：控股股东提议4.2亿元-8.4亿元回购公司股份

金徽酒：以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到2%

亚光股份：拟以1000万元至2000万元回购股份

华铁应急：公司骨干团队拟增持1亿至2亿元公司股份

鹿山新材：董事、高级管理人员提前终止减持计划

美思德：股东金致成拟减持不超过180万股

威派格：股东拟减持公司股份不超过1.14%

每日复盘




沪指创本轮调整新低，但结构性热点增多！
【每日收评】

截止收盘沪指跌1.1%，深成指跌2.11%，创业板指跌2.75%。

上涨方面，折叠屏概念股继续活跃，科森科技6连板，大富科技超10%；干细胞概念股逆势拉升，中源协和涨停，冠昊生物涨超15%；保险、银行、煤炭等高股息板块再度走强，天茂集团2连板，中煤能源涨超6%，股价创15年以来新高，华夏银行涨超5%。

指数未能延续上涨，反而在早盘集体低开后，午后进一步扩大跌幅，或意味着“耐心资金”未能进一步带动其他资金入局。热点也再次大幅轮动，两轮车、保险、教育等有利好驱动的板块领涨，此外，高股息概念再度走强。

【消息】据国家发改委消息，日前，国家发改委组织召开新型城镇化战略五年行动计划落实动员部署会。有关部门要尽快完善推进新型城镇化建设的支持政策，按照职责分工加强对本领域工作的指导和推动，省级政府要结合实际制定本省实施方案，各市县要因地制宜、一县一策，切实推动各项任务全面落地并取得实质性进展。

决策层一直高度重视“新型城镇化”建设。日前，决策层审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》，强调“因地制宜推进新型城镇化”；

据相关机构测算，城市化率提高7.8个百分点，可增加1亿多城镇人口，有效扩大城市建设和居民消费需求。

而发改委也表示，我国城镇化率提高1个百分点，可以拉动万亿元规模的新增投资需求。

具体到A股市场，新型城镇化建设不仅包括管网、老旧小区改造，城轨、保障房建设等“硬件”，也包括宜居、环保等“软件”的提升，并有望拉动家居家电，建材，以及其他“居住性消费”的全面提升。

两市低开低走，共54只个股涨停

题材前瞻




工信部推动轻工业设备数字化改造更新 提出数控化率发展目标

政策评估：★★★☆☆

市场评估：★★★☆☆

强势龙头：禾川科技(688320）

操作策略：浙商证券《禾川科技(688320)：产品布局不断完善，持续看好人形机器人业务赋能-240225》一文中给予“买入”评级。

风险提示：制造业复苏不及预期；监管机构批准延后及不通过；产品技术开发进度不及预期。

价值掘金




禾川科技(688320)：我国将推进轻工业数字化改造　工业控制系统迎来发展机遇

概念		关注区间		名称	机构	禾川科技	新型工业化	近期的多项会议均对我国工业自动化、制造业的数字化、高质量发展。在供应链安全重要性凸显的当下，传统工业的现代化升级有着重视使命。	20240903
603529	德邦证券《电动自行车首批规范名单公示，龙头份额提升有望加速-240801》	方正证券《爱玛科技(603529)：国内市场稳健发展份额有望提升，海外市场成长潜力大前瞻布局新曲线-240802》一文中给予“买入”评级	长盈精密		折叠屏	CINNOResearch数据显示，2024年第二季度中国市场折叠屏手机销量达262万部，同比增长125%，环比增长11%，同比、环比双增长，已连续第四个季度保持三位数同比增长	20240830
300351	光大证券《液冷超充、出海、重卡等需求高景气——800V高压快充新技术系列报告 24年4月，华为数字能源宣布与11家车企成立超充联盟，随着越来越多高压快充车型推出，液冷超充桩的建设在24年明显加速	20240829
300826	华安证券《通信行业专题：政策驱动，北斗行业应用迎来加速-240721》	民生证券《测绘股份(300826)：乘数据要素之风，测绘龙头开启成长新篇章-230926》一文中给予“买入”评级	【操作纪律】 2、强制止盈：当赢利>5%，且当日大幅拉高远离均价后，再从最高点下跌破均价，则需及时止盈。 4、买入规则：当日调入的，原则上，集合竞价即可买入（注意：9:20—9:25，不得超过9:25）；碰到特殊情况，视情况自行调节。非连板股（没有出现二连板的）:如调入日集合竞价高开幅度>3%，视为无效调入，不予以操作（连板股不受此影响）。 6、深套之后，原则上解套卖出为首要原则（在策略上可以先至少卖出一半）。 7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。 产业纵横 首次纳入换新补贴将强势刺激一波国内需求！而出口仍是蓝海 近日，电动两轮车概念的消息催化不断： 与此同时，近日多份研报聚焦电动两轮车概念，看多逻辑如下：（1）电动自行车首次纳入以旧换新补贴，将刺激一波更换需求；（2）国内电动自行车换新潜力大，头部效应突出；（3）电动两轮车出口仍是蓝海。 电动两轮车行业已迈入成熟发展期，相较行业总量增长，优质企业份额提升已成为行业聚焦的重点。龙头企业的规模化生产效应仍有释放空间，盈利能力提升逻辑有望逐步兑现，可重点关注。 【核心逻辑】 《推动电动自行车以旧换新实施方案》明确：对换购电动自行车新车的消费者予以补贴，并鼓励消费者购买符合《电动自行车行业规范条件》的企业生产的合格电动自行车新车——预计这也会刺激电动自行车质与量的升级。 而广东、云南等多地也已发布电动自行车补贴政策。比如，云南明确：个人换购一辆电动自行车新车补贴500元。每交回1辆旧车并购买1辆新车可申请1次补贴，每人最多可申请4次补贴。 城市道路资源不足叠加中国鼓励新能源转型，无论从低碳环保政策，还是从解决需求痛点、价格成本等方面看，电动自行车已成为短途出行的首选，市场需求会持续增长。 随着消费者对电动自行车智能化、舒适化、安全性等要求的不断提高，叠加政策对更新换代补贴力度加大，将能稳定释放较大规模的旧车替换需求。此外，智能化创新也会为行业带来新用户。 目前，电动两轮车行业已迈入成熟发展期，但海外市场仍是蓝海，在补贴和禁摩政策等因素推动下，市场有望快速发展。 而国内企电动自行车企业凭借规模化、智能化优势和电池，在海外出口拥有比新能源汽车出口更大的优势，且受到的贸易限制更小。 而我国头部企业如雅迪、爱玛在欧洲、亚洲均有海外生产基地。预期未来主要会进一步推动出口和出海建厂业务，有望保持较高成长潜力。 【趋势研判】 【相关标的】 【研报参考】 华龙证券杨阳等《汽车行业周报：第二轮以旧换新补贴细则发布，政策加码支撑销量向上-240819》 长江证券蔡方羿等《轻工双周汇（十三）：政策驱动格局有望改善，两轮车龙头发展可期-240813》 [table=98%,white]
强势股					板块/主题				配置	参考标的
国产光刻机产业链	据海外媒体报道，荷兰计划限制ASML   Holding NV在中国维修半导体设备的能力，据熟悉内情的人士透露，在 ASML 某些在中国提供服务和备件的许可证于今年年底到期后，很可能不再为其续期。随后，国内环球时报等官媒证实了这个报道，也有最新进展，荷兰首相迪克•斯霍夫当地时间8月30日表示，荷兰政府将在决定进一步收紧对华出口规则时，考虑到阿斯麦的经济利益。报道提到，中国大陆是阿斯麦仅次于台湾地区和韩国的第三大市场，约占其目前积压订单的20%。中方此前明确表示，敦促荷方以实际行动维护中荷两国和双方企业的共同利益。目前全球光刻机市场现主要由荷兰ASML、日本Nikon和Canon三家公司掌控，而高端市场更是被ASML独家占据，因为它是全球唯一能制造EUV设备的厂商。同时，ASML和Nikon都提供浸没式DUV光刻机，而国内此领域几乎为空白。荷兰公司的芯片制造设备在出售时附带了维护协议，这对设备的正常运行至关重要。取消这种支持可能会导致至少部分设备最快在明年就无法运行，这一决定预计将涉及该公司的顶级深紫外光刻（DUV）设备。数据显示，今年前7个月，国内进口的半导体设备创下历史新高，截至最新的贸易数据，国内企业进口了价值近260亿美元的芯片制造机械，这一数字超过了2021年的前一个高点。与此同时，美国、日本和荷兰官员正努力加大对中国企业的限制。鉴于光刻机行业的强烈垄断性，国产技术的突破显得至关重要。随着荷兰最新的出口管制计划实施，光刻机自主可控逻辑再度吸引资金关注，有望迎来一波炒作，关注国产光刻机产业链。	苹果概念	10%	劲拓股份、世纪鼎利、精研科技、赛腾股份、智立方、惠伦晶体、斯迪克、天音控股、东睦股份、福莱新材、科瑞技术、强瑞技术、飞荣达、中石科技、捷邦科技、大富科技、鸿富瀚、长信科技、佳禾智能、锦富技术、福蓉科技、德邦科技、联创电子、宏和科技、佰奥智能、汇成真空、共达电声、爱施德、万祥科技、凌云光、深天马A、科森科技、隆扬电子、杰美特、长盈精密、领益智造、长电科技、胜利精密、美迪凯、星星科技、达瑞电子、超声电子、光大同创、光韵达、荣旗科技、东软载波、利源股份、苏州固锝、博杰股份、博众精工、环旭电子、博硕科技、奥拓电子、海能实业、博敏电子、蓝思科技、华兴源创、精测电子、泰嘉股份、得润电子、安洁科技、歌尔股份、依顿电子、凯格精机、福立旺、奥普特、智信精密、冠石科技、鹏鼎控股、鼎阳科技、祥源新材、安泰科技、大族激光、矩子科技、工业富联、菲沃泰、三安光电、京东方A、横店东磁、立讯精密
10%	晶澳科技、海优新材、中来股份、天合光能、晶科能源、隆基绿能、东方日升、阳光电源、宝馨科技、凯盛科技、领益智造、东山精密、科华数据、中电电机、泽宇智能、昱能科技、朗科智能、麦格米特、比亚迪、东方电热、泰嘉股份、快可电子、光弘科技、中国西电、宇晶股份、旋极信息、万业企业、新莱应材、晶瑞电材、东威科技、英诺激光、梦网科技、蓝思科技、许继电气、拓日新能、北方华创、森特股份、仕净科技、激智科技、恒星科技、乐凯胶片、正业科技、永和智控、国电南瑞、蓝丰生化、江南化工、金博股份、深赛格、TCL中环、通润装备、长阳科技、德邦科技、隆华科技、英杰电气、海利得、格林美、皇氏集团、广信材料、长城电工、阿石创、罗博特科、华自科技、科士达、东材科技、新洁能、润建股份、长高电新、正帆科技、实丰文化、回天新材、英力股份、天准科技、动力源、金辰股份、川润股份、海螺新材、乾照光电、科大智能、中国长城、必创科技、新特电气、海达股份、茂硕电源、岱勒新材、明冠新材、泰豪科技、铭普光磁、德龙激光、云意电气、综艺股份、大族激光、慈星股份、奥飞数据、四方股份、艾罗能源、依顿电子、晶科科技、苏州高新、弘元绿能、海南发展、杉杉股份、沃特股份
非洲业务占比较高的国内企业	10%	隆鑫通用、嘉友国际、瑞贝卡、中国建筑、中国武夷、中国化学、恒宝股份、北方国际、中工国际、金诚信、中材国际、中成股份、白银有色、泰福泵业、中国铁建、科达制造、康力电梯、中色股份、中国交建、中国石油、中国电建、河钢资源、中集集团
房地产开发、房地产服务等	9月1日，重庆房地产市场再次迎来重大调整。调整限售管理，将“现房销售的新建商品住房不纳入限售”调整为“新购新建商品住房和二手住房均不纳入限售”。住房套数认定不再区分中心城区和非中心城区。此外，广州政府宣布，在全市范围内的新建商品房，购房人交齐房款，满足交房条件和过户条件的（贷款购房的应同时满足抵押登记条件），可以一并办理交房和不动产登记手续，实现“购房即交房、交证”。值得注意的是，外媒彭博社还报道称，中国有关方面正在考虑进一步下调存量房贷利率。另外，在央行连续释放宽松信号的背景下，后续央行有望持续降息，也利好房地产行业。国内房地产市场政策有望进一步迎来密集组合拳。事实上，当前房地产行业的核心问题在于守住行业潜在风险，为行业平稳度过周期打好基础。守住房地产行业风险不仅在于防范房地产企业债务再暴露，同时也包括防范需求侧购房者的债务违约问题，即企业和个人的资产负债表均需要修复。房地产政策目标是清晰的，即要企稳房地产市场、化解房地产行业风险，对此市场均有较为强烈的预期变化。目前来看，地产多端数据正逐步边际改善，同时“收储”等政策端动作加速推进，行业有触底信号开始显现。伴随政策持续发力，行业有望由局部企稳向全局扩散。考虑到地产板块估值持续回落，基本反应市场悲观预期，站在投资端角度，存在有一定的预期差。当前环境下，宽松的政策以及新房市场逐渐市场化的过程中，龙头地产开发商向下有安全边际，向上有弹性，期权属性明显。在全球流动性改善、地产政策持续宽松的背景下，关注：一是受益于城中村改造、政府收购存量房的相关房企；二是土储布局高能级城市的开发商；三是关注受益于“以旧换新、卖旧买新”新房二手置换的中介交易平台。	注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。 深度调研 主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入8.29亿 凯盛科技（600552） 1. 盘面异动：换手率达20%。 3. 榜史概况：此次是凯盛科技今年第2次上榜。 5. 盘面趋势：凯盛科技作为折叠屏人气股，周一放量分歧。榜单显示，最强多头呼家楼（买四）大幅减仓做T，一日游万和北京分公司进场接力，杭州五星路加仓做T，之前的思明南路、湖滨四季等席位看不到有无减仓，目前算良性换手。虽然板块有所分化，但该票仍全天承接尾盘抢筹（过新高放量换手），最终成交近30亿，走势相对强势。如果后续板块回流，可以考虑继续跟随。 保利发展：9月2日公司在大宗交易平台以7.76元／股的价格成交1300.00万股，占公司流通股本的0.11% 新日股份(603787） 两轮车 8月30日，商务部等五部门发布《推动电动自行车以旧换新实施方案》，组织合规电动自行车生产企业的合格产品参加消费品以旧换新活动，这是国家首次出台电动自行车以旧换新政策。 据德勤数据预测，2024年电动两轮车行业62.1%的消费需求来自于替换需求，且我国两轮电动车保有量达到3.5亿，能稳定释放较大规模的旧车替换需求。此外，智能化技术创新为行业带来新的需求和用户。 差异化高端品牌定位，增加品牌辨识度 【风险提示】 【研报参考】 招商证券《22年利润表现亮眼，渠道品牌产能驱动，业绩成长可期》—20230418 热点聚焦 五部门发文！两轮车行业迎重磅利好，多个方向受益 1、据新浪财经，日前商务部等五部门印发《推动电动自行车以旧换新实施方案》（简称“方案”），助力提升电动自行车安全水平。 2、据新浪财经消息，2024年中非合作论坛峰会将于9月4日至6日在北京举行。本届峰会主题为“携手推进现代化，共筑高水平中非命运共同体”。 3、据财联社消息，受益于国内外市场需求旺盛，订单饱满。Wind数据显示，A股市场轮胎板块9家上市公司当中，8家公司今年上半年净利润取得增长，另外青岛双星亏损幅度也收窄。 4、据《科创板日报》消息，进入9月后，随着消费电子步入新品发布期，叠加AI眼镜在前“打样”，智能穿戴成热门之一。尤其苹果公布的最新专利“Apple Ring”，然智能戒指这一“新品”有出圈之势。 1、据媒体援引消息人士报道，特斯拉计划在华纳兄弟探索公司位于好莱坞的工作室推出Robotaxi（无人驾驶出租车）。 1、沪指创本轮调整新低，但结构性热点增多 备注: [table=423]
定义
消息面利好A股市场
消息面一般影响A股市场
消息面利空A股市场

以上评估仅为信息参考，不作为投资依据。市场有风险，投资需谨慎！