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发表于 2024-8-30 08:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
情报精选:人民币,暴涨!深改委、国资委、国新办、央行重磅发声;上半年,超4500亿资金涌入沪市ETF;华为业绩“爆表”

1、8月29日的“深改委”第六次会议审议通过了《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》等文件。会议强调,实施自由贸易试验区提升战略,目的是在更广领域、更深层次开展探索,实现自由贸易试验区制度型开放水平、系统性改革成效、开放型经济质量全面提升。要坚持以高水平开放为引领,以制度创新为核心,鼓励先行先试,开展首创性、集成式探索,推动全产业链创新发展,增强对外贸易综合竞争力,促进投资自由化便利化。

3、国务院国资委主任强调,牢牢把握深化国资国企改革的总体目标,持续推动国有资本和国有企业做强做优做大。牢牢把握深化国资国企改革的根本要求,增强核心功能和提升核心竞争力。深入实施央企产业焕新行动和未来产业启航行动,加大在新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技等领域的投入力度,不断催生新产业、新模式、新动能。

5、央行公告,2024年8月29日,人民银行以数量招标方式进行了公开市场业务现券买断交易,从公开市场业务一级交易商买入4000亿元特别国债,其中“24续作特别国债01”买入3000亿元,“24续作特别国债02”买入1000亿元。

7、交通运输部召开部务会,审议深化综合交通运输体系改革有关文件和《关于加快提升新能源汽车动力锂电池运输服务和安全保障能力的若干措施》。会议指出,加快提升新能源汽车动力锂电池运输服务和安全保障能力,有力保障动力锂电池安全、便捷、高效运输和新能源汽车产业链供应链安全稳定。

9、目前,广州首套房贷利率最低可以做到2.89%,已经与公积金贷款利率的2.85%相差无几。而广州市房地产中介协会发布数据,2024年8月(7月26日至8月25日),广州市二手住宅网签8872套和88.28万平方米,环比分别下降11.58%和12.80%,市场新增需求不足。

市场

2、8月29日,ST板块再度活跃,*ST景峰走出42天38板,*ST富润、*ST同洲、ST加加等近20股涨停,*ST开元、*ST吉药双双涨近15%。

4、今年上半年,全球挂牌交易的ETF(含ETP)资产总规模达到13.17万亿美元,较2023年底增加13.44%,近20年规模年均复合增长率超20%。仅今年6月,全球ETF行业就净流入1361.7亿美元,连续第61个月实现净流入,年初至今的净流入额达到了7303.6亿美元的新高。美国ETF市场净流入额领跑全球,年初以来净流入资金达到4404.1亿美元。欧洲市场连续第21个月实现净流入;年内净资金流入总额达到1039.3亿美元,创下历史上第二高的纪录。

6、29日盘后,隆基绿能和通威股份双双宣布,将2024年半年报披露时间延期至2024年8月31日。加上原定于8月30日盘后披露中报的晶澳科技、天合光能、晶科能源,31日前,光伏行业前五大龙头将集中披露财报。

1、谷歌研究人员创建了一个神经网络,可以在不使用传统游戏引擎的情况下为经典射击游戏《DOOM》(《毁灭战士》)生成实时游戏画面。据介绍,GameNGen是第一个完全由神经模型驱动的游戏引擎,这可能意味着人工智能将能够即时创建游戏,并为每个玩家提供个性化服务

3、乘联会秘书长崔东树称,2024年7月的世界汽车销量达到722万台,同比下降1%,环比6月降8%。2024年7月较2018年7月峰值仍稍低1%,处历年的中位水平。2024年1-7月销量5114万台,同比增长3%。2024年7月中国车企占世界份额31%

5、台积电即将于9月启动每半年一轮的MPW服务客户送件,而本轮MPW服务有望首次提供2nm选项,吸引下游设计企业抢先布局。

机会

点评:能源转型进入下半场,具备科技含量的能源技术关注度或上升,如光伏产业链的高效晶体硅、钙钛矿等;煤电行业推广应用超(超)临界燃煤发电、深度调峰技术等。随着我国未来新型能源供给设施建设提速,可把握相关方向估值回调后的机会,如光伏、风电、储能、智能电网等。

点评:苹果即将到来的新品发布会有望带动产业链新一轮投资机会。此外,高通骁龙8 Gen4等SoC有望在24Q4推出,安卓系手机厂商将紧随苹果步伐推出AI手机新品,有望加快手机换机节奏,相关产业链公司有望持续受益。

公司

捷强装备:目前公司未有房屋安全质量检测等相关业务

苏博特:公司检测业务包括房屋住宅等 具有多领域检测资质

劲拓股份:公司产品可应用于包含智能眼镜在内的MR/AR/VR等终端穿戴产品零组件制程

中化岩土:在西部大开发2.0中将发挥优势 承接相关开发项目

中科信息:智能麻醉机器人已通过第三方产品检测 无人作业机器人试点使用

湖南投资:实际控制人将变更为长沙市政府

炬华科技:预中标1.20亿元国家电网项目

南京医药:全资子公司拟投资建设南京医药江苏零售物流一体化项目

思泉新材:拟投资不超过4.2亿元建设精密制造项目

埃夫特:拟投建约18.93亿元机器人超级工厂

天顺风能:子公司中标1.06亿元海上风电项目

百龙创园:拟投资2.12亿元建设功能糖干燥扩产与综合提升项目

三房巷:拟向全资子公司海伦石化增资9亿元

业绩&分红

安迪苏:上半年净利润同比增长1719.14%

飞乐音响:2024年上半年净利润增长105.11%

华东重机:上半年净利润2716.67万元 同比增长159.69%

博晖创新:2024年上半年净利润2763.38万元 同比增长366.35%

长城汽车:上半年净利润同比增长419.99%

赛微微电:2024年上半年净利润增长567.03%

风语筑:上半年净亏损1.34亿元

ST加加:上半年净亏损2916.21万元

襄阳轴承:上半年净亏损1240.60万元

金博股份:上半年净亏损1.03亿元

百济神州:上半年净利润为-28.77亿元

沪硅产业:上半年净利润亏损3.89亿元

东方生物:上半年净亏损1.52亿元

远大控股:上半年净亏损4035.88万元

广济药业:上半年净亏损1.07亿元

超频三:上半年净利润亏损1794.65万元

鹏欣资源:上半年净利润亏损4772.79万元

日发精机:上半年净利润亏损2339.22万元

佳创视讯:上半年净利润亏损2572万元

田中精机:上半年净亏损1990万元

尚品宅配:上半年净亏损1.06亿元

新大洲A:上半年净亏损2677.13万元

科威尔:拟以2000万元至3000万元回购股份

航锦科技:回购公司股份比例达2%

璞泰来:完成股份回购 实际回购金额近3亿元

三房巷:公司部分董监高、其他管理人员及控股股东管理层人员拟增持公司股份

爱玛科技:股东盐城鼎爱拟减持不超1%公司股份




catbg01.gif 每日复盘
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指数分化,三大成长题材带动深成指走强!
【每日收评】

截止收盘,沪指跌0.5%,深成指涨0.94%,创业板指涨0.65%。

上涨方面,折叠屏概念集体爆发,爱司凯、长信科技、凯盛科技等10余股涨停;光伏板块大幅反弹,快可电子、钧达股份、沐邦高科等多股封板;苹果产业链再度走强,领益智造、胜利精密、哈森股份等涨停。

【消息】据新浪财经消息,第二届全国低空经济(苏州)产业创新博览会10月18日至20日将在苏州开幕。

几乎同时,全球低空经济论坛2024年年会也将于10月27日至29日在北京举行。吸引来自国内外的eVTOL企业、通用航空企业、大中型无人机企业等1500余位业内人士参会。

数据显示,低空经济通航作业飞行时间由2010年的14万小时增加到2023年的137万小时,尽管有近十倍的增长,但并未达到预期

目前,低空经济首先在快递物流、城际通航方面“商业化落地”,虽然规模较小,但也已经呈现出“庞大的市场前景”。

展望后市,按照《国家立体交通网络规划纲要》,到2035年中国低空经济产业规模预期超6万亿元;同期,商用和工业级无人机预期达到2600万架

两市震荡分化,共65只个股涨停

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题材前瞻




华为发布上半年业绩报告,折叠屏手机销量大增

政策评估:★★★☆☆

市场评估:★★★☆☆

强势龙头长盈精密(300115)

操作策略:方正证券《长盈精密(300115):24H1同比扭亏,消费&新能源双轮驱动-240715》一文中给予“买入”评级。

风险提示行业需求不及预期;原材料价格波动;大客户新品不及预期。





价值掘金




长盈精密(300115):华为折叠屏手机销售火爆 关键组件需求有望提升

概念

关注区间

名称

机构

长盈精密

折叠屏

CINNOResearch数据显示,2024年第二季度中国市场折叠屏手机销量达262万部,同比增长125%,环比增长11%,同比、环比双增长,已连续第四个季度保持三位数同比增长

20240830

300351

光大证券《液冷超充、出海、重卡等需求高景气——800V高压快充新技术系列报告

24年4月,华为数字能源宣布与11家车企成立超充联盟,随着越来越多高压快充车型推出,液冷超充桩的建设在24年明显加速

20240829

300826

华安证券《通信行业专题:政策驱动,北斗行业应用迎来加速-240721》

民生证券《测绘股份(300826):乘数据要素之风,测绘龙头开启成长新篇章-230926》一文中给予“买入”评级

中国海油

石油

美国石油开采面临资源劣质化和成本通胀双重压力,以沙特为首的OPEC+维持高油价意愿和能力仍没有弱化,原油供给偏紧的格局并未发生根本性改变。

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我们预计未来西部地区的基建将获得更多政策和资金支持,布局西部区域的以民爆为代表的基建相关方向有望迎来发展机遇期。

20240826

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




中报分化但标杆产品已止跌回升,主抓龙头公司的波段机会!

近日酿酒板块的消息催化不断

与此同时,近日研报聚焦酿酒板块,看多逻辑如下:(1)白酒龙头短线价格预期走势改善;(2)白酒中报业绩分化,但细分龙头马太效益突出;(3)啤酒在暑期旺季刺激下,实现稳增。

白酒板块短期预计主要以波段机会为主。可关注拥有良好基本面&现金流&估值性价比,尤其是核心单品处于100-300元的中端酒企,以及拥有需求韧性的高端酒标的。

1、白酒龙头短线价格预期走势改善。

不过,飞天茅台批价在连续下调3个多月后,近期有所回升,茅台其他核心单品价盘则相对稳定。

而市场预计,直到中秋国庆双节之前飞天批价都会稳中有升,这对此前估值大幅调整的白酒板块或有所强化修复预期

2、白酒中报业绩分化,但细分龙头马太效益突出。

从中报看,白酒在24H1个股业绩表现分化,但各个价格段的龙头公司表现更优,马太效应明显。

另一区域龙头迎驾贡酒24H1营收37.8亿元,同比增长20.4%;归母净利润13.7亿元,同比增长29.5%。该公司洞藏品牌势能向上。

对比去年来看,总体上白酒板块仍处于调整中。展望9月份及四季度,大部分酒企宴席活动/扫码返利等双节活动正陆续开启,预计未来2周双节回款/促销等动作将密集开始。

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燕京啤酒24H1营收80.4亿元,同比增长5.5%;归母净利润7.58亿元,同比增长47.5%,超市场预期。主要是改革驱动公司实现高质量发展,同时产品结构不断改善,成本红利释放,使公司盈利能力提升。

但销量下滑主要受到高基数以及局部地区雨水较多的影响;公司次高档及以上啤酒销量较去年同期实现单位数增长;喜力、老雪和红爵等产品销量同比增长超过20%,核心产品纯生销量亦实现同比正增长。

在上半年低基数下预计下半年国内啤酒销量有望环比改善,成本端下半年继续维持改善趋势,全年毛利率有望提升

【趋势研判】

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山西汾酒、古井贡酒、迎驾贡酒、泸州老窖、五粮液、水井坊。

天风证券张潇倩等《食品饮料行业酒水饮料周报:飞天茅台开始发货,季报催化仍持续演绎-240827》

中邮证券蔡雪昱等《食品饮料行业报告:啤酒H2有望环比改善,大众品积极加大分红力度-240826》

板块跟踪(市场热度79/100

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广西广电、天成自控、科森科技、华升股份、亿嘉和、凯盛科技、宏达股份、亨通光电、沐邦高科、老白干酒、宏达新材、春兴精工、韵达股份、中京电子、奋达科技、宝馨科技、西部建设、宏达高科、伊戈尔

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细分

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核心逻辑

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苹果概念

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10%

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劲拓股份、世纪鼎利、精研科技、赛腾股份、智立方、惠伦晶体、斯迪克、天音控股、东睦股份、福莱新材、科瑞技术、强瑞技术、飞荣达、中石科技、捷邦科技、大富科技、鸿富瀚、长信科技、佳禾智能、锦富技术、福蓉科技、德邦科技、联创电子、宏和科技、佰奥智能、汇成真空、共达电声、爱施德、万祥科技、凌云光、深天马A、科森科技、隆扬电子、杰美特、长盈精密、领益智造、长电科技、胜利精密、美迪凯、星星科技、达瑞电子、超声电子、光大同创、光韵达、荣旗科技、东软载波、利源股份、苏州固锝、博杰股份、博众精工、环旭电子、博硕科技、奥拓电子、海能实业、博敏电子、蓝思科技、华兴源创、精测电子、泰嘉股份、得润电子、安洁科技、歌尔股份、依顿电子、凯格精机、福立旺、奥普特、智信精密、冠石科技、鹏鼎控股、鼎阳科技、祥源新材、安泰科技、大族激光、矩子科技、工业富联、菲沃泰、三安光电、京东方A、横店东磁、立讯精密

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华为汽车、汽车整车等

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鸿蒙智行新品发布会定于8月26日举行,问界新M7 Pro将上市。8月1日,鸿蒙智行公布7月交付数据。2024年1-7月鸿蒙智行累计交付238,287辆,连续蝉联30万元以上新能源车型月销第一。7月交付44,090辆,其中问界M9交付18,047辆,蝉联50万元以上车型销量第一,刷新中国高端车型销量新纪录;问界M7交付16,652辆,2024年问界新M7系列累计交付量突破12万台,稳居中国新势力车型销量第一;问界新M5交付6,926辆,上市累计交付量同比+242%;智界S7稳步交付2,555辆。鸿蒙智行问界M9系列7月蝉联50万元以上车型销量第一,打破自主品牌高端车型被外资垄断局面。另外,8月6日正式上市的鸿蒙智行享界S9,上市后72小时内,大定便超过4800台。本次发布的问界新M7 Pro,全新搭载HUAWEIADS基础版,预售价格24.98万元起。考虑到问界新M7 Ultra版本的售价区间为28.98万元-32.98万元,问界新M7 Pro拥有突出的性价比,有望显著拉动问界新M7车型的销量。此外,华为与江淮联合打造的“尊界”已经进入整车验证阶段,计划于2024年底下线,2025年上半年上市,定位是超高端,定价将是百万元级别。自动驾驶方面,华为ADS 3.0高阶智驾,全场景全天候贯通。华为ADS 3.0率先应用端到端类人智驾,复杂路况智能应对,升级了GOD感知神经网络,实现从物体识别到场景理解。8月19日,长安汽车发布《关于<投资合作备忘录>进展暨联营企业对外投资的公告》,联营企业阿维塔科技拟购买华为持有的引望10%股权,交易金额为115亿元。除了长安汽车之外,赛力斯也将入股深圳引望。引望将成为汽车产业智能化开放平台,后续引望将继续对战略合作伙伴开放股权,携手共同推动汽车产业崛起和智能化全面发展。鸿蒙智行旗下问界、智界、享界持续扩充产品阵容,不仅可以直观地提升车型销量,更重要地能够强化消费者对于鸿蒙智行的感知,逐步成为国内高端智能汽车的头部品牌,关注鸿蒙智行相关合作的整车厂商。

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西部大开发

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铁路出海、民爆概念、水泥、西部基建企业等

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8月23日,《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》获批。西部地区涵盖内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等12个省区市,拥有全国72%的国土面积、27%的人口。重点关注三大方向:中吉乌铁路、西南水电、平陆运河。据吉尔吉斯斯坦内阁新闻处8月20日报道,吉尔吉斯斯坦成立了中吉乌铁路项目跨部门委员会。吉尔吉斯斯坦副总理托罗巴耶夫主持了跨部门委员会首次会议,并审议了中吉乌三国联合项目公司的投资协议,为项目早日开工建设奠定基础。西藏基建基数低,“补短板”空间广阔。根据《西藏自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》:①铁路方面,加快川藏铁路建设,推进滇藏铁路重点路段等;②公路方面,加快G318、G219及其并行线等骨干公路改造升级等。此外,重点关注西南水电基地建设,国家“十四五”规划和2035远景目标中,关于大型清洁能源基地建设提及“加快西南水电基地建设”;8月11日,《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》提及“加快西南水电等清洁能源基地建设,统筹水电开发和生态保护,推进水风光一体化开发”。西藏基建弹性突出,2024年1-7月西藏全区固定资产投资同比增长24%。关注西藏基建、西南水电相关概念。藏内民爆市场尚处于起量阶段,2023年工业炸药产量为4.89万吨、是2019年的3倍以上(2019-2023年西藏区域工业炸药产量CAGR达32.2%,同期全国民爆生产总值CAGR为1.0%),主要增量来自于全国化布局企业(易普力、广东宏大、保利联合)产能转移至藏内。另外,2023年西藏水泥产量1198万吨、同比+51%,2024年1-7月为+6%。广西北部湾经济区,是西部大开发地区唯一的沿海区域。广西平陆运河,作为西部海陆新通道的骨干工程,连带广西、贵州、云南等地多条航运升级、船闸改造,让西南腹地“向海图强”成为可能。关注铁路出海相关企业、西藏民爆&水泥&基建企业、广西本地基建相关企业等。

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商业航天

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paceX计划在8月27日星期二发射“北极星黎明号”,这是北极星计划三个任务中的第一个,也是人类首次私人太空行走,并将在距离地球435英里(700公里)的高度飞行,这是自美国宇航局(NASA)的“阿波罗计划”以来人类距离地球最远的一次飞行。该任务预计将持续六天,“太空行走“(即舱外活动EVA)计划在第三天进行。舱外活动是一项冒险活动,此前只有美国、俄罗斯、欧洲航天局、加拿大和中国航天员进行过太空行走。自2000年国际空间站建成以来,宇航员在国际空间站外进行了270多次太空行走,但还没有平民进行过舱外活动。此次任务还有一个重要的目标,就是测试验证舱外活动的太空服。商业航天作为新质生产力的典型代表,不仅是建设航天强国的重要组成部分,更是推动社会经济高质量发展的新增长引擎之一。经过多年发展,中国商业航天已迈入发展的快车道,并在多个领域实现了“从0到1”的突破。在国家政策规划的牵引下,目前北京、上海、海南、安徽、重庆等地区已纷纷出台相关政策鼓励形成商业航天产业集群,最终实现从火箭、卫星、地面站到终端产业链的全覆盖,具备广阔的发展前景。中国目前主要布局有三大卫星星座,分别是“千帆星座”、“GW星座”8和“Honghu-3星座”。2023年,我国商业运载火箭的发射次数和成功率显著提升,共实施发射13次,同比增长160%。同年,我国商业航天领域共发生融资约170起,合计披露金额超185亿元。2024年,中国航天全年预计实施100次左右发射任务,有望创造新的纪录。在各地政府和企业积极布局下,预计中国商业航天市场规模将突破2.3万亿元。商业航天正逐步颠覆传统航天产业格局,主题投资机遇凸显,兼具政策红利(天时)、产业规模(地利)、市场前景(人和),关注商业航天、太空服等相关概念。

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黄金

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10%

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中润资源、晓程科技、四川黄金、金贵银业、湖南黄金、西部黄金、赤峰黄金、恒邦股份、山东黄金、中金黄金、银泰黄金、济南高新、莱绅通灵、白银有色、盛达资源、曼卡龙、萃华珠宝、西部矿业、玉龙股份、兴业银锡、江西铜业、菜百股份、金诚信、宝鼎科技、云南铜业、洛阳钼业、鹏欣资源、豫光金铅、老凤祥、潮宏基、铜陵有色、中金岭南、紫金矿业、苏豪弘业、盛屯矿业、恒邦股份、登云股份、周大生、益民集团、华钰矿业、明牌珠宝、豫园股份、贵研铂业、东方锆业、国城矿业、金圆股份

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入6.26亿

鹏辉能源(300438)

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1. 盘面异动:日价格涨跌幅达20%。

3. 榜史概况:此次是鹏辉能源今年第4次上榜

5. 盘面趋势:鹏辉能源作为固态电池人气核心,反包涨停创出新高。榜单显示,三位活跃的短线资金均在列,合适的容量标每次都是大手笔出击,其中买二方新侠买入5512万,纯市场合力榜。卡着深圳华强分歧,指数反弹再次启动的容量标,也算是新能源板块的人气领涨,接下来就观察指数和新能源板块的反弹力度,继续走强可以适当加仓跟随


中铁工业:8月29日公司在大宗交易平台以6.85元/股的价格成交2540.00万股,占公司流通股本的1.14%

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智动力(300686)

智能穿戴

8月28日,华为运动健康推出其核心技术品牌——玄玑感知系统,标志着智能穿戴设备的又一次革新。

据了解,随着全球健康意识的提升,华为将单点检测技术整合为多维感知系统,正式命名为华为玄玑感知系统。通过在光学、电学、材料等基础研究上的持续投入,使玄玑感知系统在体征数据监测上达到了更高的准确性和速度。它克服了皮肤颜色、手腕粗细、天气变化等因素对数据监测的影响,并在心率、血氧、血压等指标的监测上获得了行业权威认证,为用户带来了更精准、科学的运动健康体验。

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客户群体优异,产品广泛运用于可穿戴设备

【风险提示】

【研报参考】

华鑫证券《公司事件点评报告:布局复合铜箔,打造第二增长曲线》—20221118





热点聚焦




重磅《白皮书》发布!探索中国绿色能源的黄金机遇

1、据新华社,8月29日,国务院新闻办公室发布《中国的能源转型》白皮书(简称《白皮书》)。

2、据新浪财经消息,第二届全国低空经济(苏州)产业创新博览会10月18日至20日将在苏州开幕。

3、据财联社消息,8月27日,今年上半年海外销售额超3亿美元的CAR-T疗法明星产品——西达基奥仑赛注射液(商品名:卡卫荻),获准在国内上市。而此前国内同类药价格均在百万元/针左右。

4、据华为官微消息,珠峰超充站发布会暨超充联盟正式商用仪式将于9月3日启动。据悉,华为全液冷超充终端可实现“一秒一公里”,最大输出功率达600kW。

1、据新浪财经,日前外媒报道,苹果公司押注其首款配备人工智能的iPhone将大受欢迎,并要求供应商为大约8800万至9000万部智能手机准备零部件。这一数字超过了去年约8000万部新iPhone的初始订单。

1、指数分化,三大成长题材带动深成指走强!

备注:

定义

消息面利好A股市场

消息面一般影响A股市场

消息面利空A股市场

以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!





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