情报精选：预期上调！神秘资金加码抄底；上海国资“市值管理会议”；交易所研究高频交易差异化收费方案
1、新华社报道，国际货币基金组织16日发布《世界经济展望报告》更新内容，预计2024年中国经济增长5%，较今年4月份报告的预期上调0.4个百分点。
3、《成都市加快提升低空飞行服务能力培育低空经济市场的若干措施（征求意见稿）》及其实施细则发布。支持建设通用机场、无人驾驶航空器枢纽起降场、eVTOL起降场、无人机起降点等低空基础设施。对投资建设低空地面基础设施，并实际运营1年以上的企业，按实际投资总额（不包含航空器及软件系统采购）的50%给予资金补贴，单个项目最高100万元，单户企业每年不超过500万元。
5、武汉市印发推进商业航天突破性发展若干措施。以“揭榜挂帅”“军令状”等方式支持可重复使用火箭研发、卫星通导遥一体化、航天配套分系统、空间信息应用等商业航天重大关键核心技术攻关，给予单个项目最高3000万元支持，并赋予技术路线自主选择权和资金使用支配权。对新获批建设的商业航天国家产业创新中心、技术创新中心、工程研究中心等项目，给予1000万元支持。
1、7月16日，多只沪深300ETF、中证500ETF和上证50ETF等基金成交额持续放大。从成交金额来看，相关指数型基金合计成交额超200亿元。4只沪深300ETF合计成交额超140亿元。目前，沪深300指数已经六连阳。
3、7月16日，当天上市的两只跟踪富时沙特阿拉伯指数的沙特ETF高开高走，N沙特ETF(520830)涨幅10%，溢价6.3%，换手率331.88%，成交额20.46亿；沙特ETF(159329)涨9.99%，溢价率6.17%，换手率更是高达426.42%，成交额为28.29亿元。2只沙特ETF合计成交额达到48.75亿，成交额遥遥领先“隔壁”纳指ETF、日经ETF。
5、沪深交易所相关负责人表示：目前，我们正就高频交易差异化收费方案进行研究论证，将坚持内外资一致的原则，公平对待所有市场参与机构。后续我们还将充分听取市场机构意见建议，平稳有序推出。
7、16日，北交所个股集体大涨，晶赛科技、华阳变速、格利尔、荣亿精密4股30CM涨停，另有20股涨超10%。北证50指数从年初的1100点跌至7月9日的660点，部分活跃资金入场博弈低位反弹。
9、受益于手机及PC市场需求回暖、传统旺季即将来临，叠加银价今年以来大涨超30%，日本被动元件大厂村田、TDK等正酝酿涨价，涨价的产品初步将锁定积层式电感、磁珠等产品，预期大尺寸会先涨价，涨幅约10%至20%，为近年被动元件行业罕见大涨价。据了解，银在积层式电感、磁珠的成本占比高达六成，银价今年大涨大大推升了成本。
11、7月16日，由于股价失守0.91元，失去了在未来一个交易日站上1元面值的机会，广汇汽车未来将触发面值退市条款。广汇转债及其他衍生品种终止上市事宜，亦参照股票终止上市的有关规定执行。受此影响，广汇转债当日尾盘大跌20%，至57.209元。广汇转债有可能成为迄今为止首个触及面值退市标准的高评级可转债。
行业
2、柬埔寨总理洪玛耐称，比亚迪计划在柬埔寨投资设立电动车组装厂，每年可以组装2万辆电动车。柬埔寨工厂将成为比亚迪在东南亚的第二个生产基地。本月4日，比亚迪泰国工厂已竣工投产，年产能约15万辆。
4、日前，北京朝阳区宝马汽车4S店的销售人员表示，目前宝马全系产品的价格均有所上调，涨幅在3万元—5万元不等。知情人士透露，价格战之下，预计2024年全年，BBA（宝马、奔驰、奥迪）三家豪华品牌在中国市场将损失约50万辆的销量。有消息称，6月份，宝马宣布批售任务降低15%，7月份又再降低15%。与此同时，宝马还降低了经销商的返利门槛，取消了金融渗透和密采考核。
6、国家能源局组织选取了部分县乡地区开展充电基础设施建设应用推广活动。选取河北省邯郸市大名县等33个县（县级市、县、自治县、旗）、天津市宁河区大北涧沽镇等74个乡（镇）开展充电基础设施建设应用推广活动。
8、中国B2B跨境贸易支付平台XTransfer宣布获得新加坡金融管理局（MAS）颁发大型支付机构牌照（MPI）的原则性批准（IPA）。MPI牌照将允许XTransfer提供包括开户、本地汇款、跨境汇款、电子货币发行等服务。
10、京东零售将整合全站资源，做一个关于低价的持续性项目——“京东超级18”。该活动自7月起，以月度为周期，固定在每月17日晚8点至18日全天，每期都会上线一些高价值产品，一口价18元。7月17日上线的首期活动，会有日常售价上万元的产品套装，还有茅台等上千元产品。
机会
点评：央行巨额净投放，维稳流动性预期，助于改善市场风险偏好。方向上，利率敏感且受益于产业发展催化的中小盘科技成长具备弹性优势；此外，大金融、地产等行业也有望受益。
点评：搭载英伟达GB200的服务器产品有望在今年9月份量产出货，代工厂相关订单需求旺盛，利好英伟达AI服务器产业链；国产方面，华为昇腾910C预计在今年第四季度推出样机，2025年第一季度将实现量产。可关注英伟达AI算力产业链的光模块、铜缆、液冷散热等相关环节细分龙头，以及国产AI芯片、华为昇腾产业链相关企业。
公司
中信海直：与德国Lilium公司的合作正在积极推动中
烽火通信：在数字化配网方面公司物联终端产品实现了规模突破
中邮科技：在无人机系统集成方面有少量应用
航天智装：子公司轩宇空间为相关产品提供地面智能测试与仿真服务
航天环宇：现有技术具备“翼阵一体”卫星配套能力
*ST九有：公司实际控制人变更
北矿科技：拟清算注销控股孙公司安徽普惠住能磁业科技有限公司
重大投资&合同
石化油服：子公司签署9.95亿元工程合同
华康股份：合资成立新公司并签署投资合作协议
建龙微纳：签订9900万元制氢分子筛销售合同
亚太股份：获15亿元项目定点通知
微导纳米：发布新产品“先进封装低温薄膜应用解决方案”
金自天正：子公司签订6.97亿元EPC总承包合同
TCL中环：拟与Vision Industries、RELC签署股东协议 共同在沙特投建年产20GW光伏晶体晶片项目
业绩&分红
佩蒂股份：预计上半年净利同比增长310.79%-357.63%
南京高科：第2季度房地产业务实现合同销售金额8889.39万元 同比减少91.14%
京投发展：第二季度签约销售金额同比下降33.35%
中国太保：上半年子公司太保寿险保费收入1531.59亿元
华侨城A：上半年合同销售金额97.6亿元 同比减少57%
阳光电源：拟5亿元-10亿元回购公司股份
金石资源：拟以5000万元-1亿元回购公司股份
义翘神州：拟2亿元-4亿元回购公司股份并用于注销
润丰股份：实控人王文才拟增持1000万元-2000万元公司股份
迪威尔：实控人张利16日增持4.44万股 拟继续增持不低于1200万元
中超控股：实际控制人、部分董事等增持公司股份754.37万股
每日复盘
存量博弈为主，热点轮动恐将延续！
【每日收评】
【热点回顾】
【趋势展望】
展望后市：成交量维持在较低的水平，资金进场意愿不高，市场存量博弈、热点分化轮动的格局暂时恐将延续，等待三中全会的通稿发布，或将有利好消息出炉，推动A股反弹走高！
【消息】据财联社消息，近日工信部对《光伏制造行业规范条件（2024年本）》公开征求意见（简称《征求意见稿》）。提出引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。
但这股巨亏的“阴影”之下也有难得的“清流”：部分依靠技术创新，或开拓海外新市场、新需求的光伏产业链公司，却逆势盈利，获得了发展。
此外，中信博日前公告，截至2024年6月30日，该公司在手订单约66.69亿元（未含税），其中跟踪支架约55.49亿元，同比增长约183.11%。
而此时，工信部推出的《征求意见稿》，就是推动光伏产业走创新之路，向科技红利要发展空间。地方上的光伏招商也开始行动，均调高了相关准入标准和技术门槛。
具体到A股市场，虽然光伏“最好的时代”已经过去，但依靠技术创新、拓展海外市场，仍然有新增量空间等待中国光伏巨头去开发，机构预计未来市场有望实现10%-20%的“平稳”增速。而当前行业龙头公司估值几乎都处于“低估状态”，“性价比”开始显现。
2024年7月16日，两市共59只个股涨停，比上个交易日增加12只。两市震荡分化，沪指涨0.08%，深成指涨0.86%，创业板指涨1.39%。以下为部分精选涨停个股分析：
题材前瞻
受益于手机市场需求回暖 被动元件大厂计划涨价
政策评估：★★★☆☆
市场评估：★★★☆☆
强势龙头：风华高科(000636）
操作策略：国投《风华高科(000636）：Q1收入/业绩同环比双增，景气复苏与高端转型驱动成长-240424》一文中给予“买入”评级。
风险提示：下游需求不及预期；扩产进度不及预期；技术突破不及预期；市场竞争加剧。
价值掘金
风华高科(000636）：被动元件有望迎来涨价，行业龙头业绩值得期待
| | | | | | 被动元件库存回到健康水位，受益于AI浪潮叠加汽车应用需求或将成为新的增长点，行业景气度有望得到改善 | |
| 上海证券《电力设备行业动态：新型电力系统推进，关注火电设备及灵活性改造机会-240425》 | 中国银河《龙净环保(600388）：2023年报点评——环保稳健，绿电储能进入业绩释放期-240325》一文中给予“买入”评级 | | | 我们认为工信部此次对于相关城市的试点开展工作将为后续北斗设备与应用的渗透打下良好基础，或将对后续北斗产业的扶持产生积极影响。 | |
| 甬兴证券《运营商积极推进AI智能，6G明年将启动标准研制-240708》 | 中原证券《信维通信(300136）：全球领先的射频元器件企业，“消费电子+卫星通讯+智能汽车”多业务发展-240119》一文中给予“买入”评级。 | | | 2020年国内VR行业市场规模仅414亿元， 而IDC数据显示2021 年国内VR设备出货量仅为138万台，我们判断未来4年国内VR/AR 在B端和C端应用或迎来快速发展期。 | |
1、强制止损：-4%为强制止损位，在没有特别预先提示下，一经触发，强制执行。
3、强制平仓：当标的股盈利<5%，而持股周期大于4个交易日时，如遇盘中向下波动吞食全部利润，需强制平仓。
5、卖出规则：前一日预先提示，方式有两种：1）提示“调出”--即开盘价即刻卖出，2）提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出，尽量保证卖出当日的波动空间，并尽量避免选择大起大落庄股（本产品统计方式则按均价计算）。
7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。
产业纵横
上半年稳增，“智能化+出海”将刺激下半年量价均显著改善！
近日，汽车整车板块的消息催化不断：
与此同时，近日多份研报聚焦汽车整车板块，看多逻辑如下：（1）上半年车市整体平稳，新能源车继续成为主要增量；（2）汽车智能化及电动化渗透率下半年有望加速提升；（3）汽车出口持续高增，但未来将逐渐向产能出海转变。
下半年智能化进一步加速下，智能驾驶部件等产业链龙头更为收益；此外，整车及汽零企业产能出海有望减轻海外关税政策变化压力，可关注新能源车出口端表现亮眼的主机厂和进行全球布局的零部件供应商。
【核心逻辑】
据中汽协数据，6月乘用车产量为217.7万辆，同比-1.9%，环比+6.2%，销量为221.5万辆，同比-2.3%，环比+6.7%，乘用车销量同比下降系高基数影响，环比呈现稳健增长。整个上半年乘用车累计零售982.8万辆，同比增长3%。
而新能源中PHEV（插电式混动汽车）又贡献了今年超75%的增量。
在智能网联汽车“车路云一体化”20个应用试点城市名单公布后，北京、福建等地已出台智能驾驶汽车相关法规。七月以来，还有安徽、长沙等省市均有新举动。
7月以来，比亚迪海豚、华为享界S9、吉利极氪X等多款高端新能源车型上市，叠加新能源汽车价格战降温，以及国家发改委印发政策推动拓展汽车消费场景，高阶智能化电动汽车销量与渗透率下半年有望加速提升。
3、汽车出口持续高增，但未来将逐渐向产能出海转变。
不过，欧盟对于中国新能源车出口加征临时反补贴税从7月5日已经生效。按规定，分别为比亚迪17.4%，吉利19.9%，上汽37.6%。其他合作但未被抽样的中国生产商将被征收20.8%的加权平均关税，未合作的电动汽车制造商税率为37.6%，这对下半年汽车出口会有一定冲击。
随着以旧换新政策补贴陆续落地及更多款新车型将在三季度发布上市。20城车路云试点刺激智能驾驶加速落地，叠加新能源汽车持续价格战激发车市消费热情，下半年汽车业智能化及电动化渗透率有望加速提升。
新能源车出口：比亚迪、长安汽车、江淮汽车；
【研报参考】
中国银河石金漫等《汽车行业2024年度中期策略：出海多点开花，车路云迎规模化-240709》
西南证券郑连声等《汽车行业周报：新能源渗透率持续提升，智能驾驶获政策提速-240708》
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[tr][td=5,1,733]强势股
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[tr][td=74][/td][td=42]据Polymarket数据显示，随着特朗普遭遇枪击事件后状态良好，特朗普赢得大选的获胜概率已上升至69%，续创新高，领先优势明显（拜登获胜概率为14%）。考虑到特朗普任期上的行为，科技战预期升温，刺激芯片半导体的国产替代、自主可控的预期。从国内看，近期支持芯片半导体的利好消息不断。上交所：将于7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数。上交所7月5日召开“科创板八条”集成电路公司专题培训。“科创板八条”出台以来，已有部分集成电路行业公司积极行动，开展产业并购整合；预计后续行业并购重组将加快，进一步加快我国集成电路行业的发展。另外，近期多家芯片企业披露的中报业绩预告超出市场预期。从芯片半导体行业的基本面来看，目前正在经历周期回暖、AI创新、国产替代三大利好的共振！从行业周期看，伴随着需求回暖及厂商持续推进库存去化，半导体行业正式迈入上行周期，一季度业绩明显反弹，存储、功率半导体等部分产品价格出现明显回升。从AI创新角度看，AI大模型持续推进，行业创新从云端延伸至端侧，AI手机、PC开启行业新周期，存储、SoC等增量环节受益明显。国产替代方面，大基金三期于近期成立，注册资本超前两期总和，先进晶圆代工、半导体设备&零部件、半导体材料的国产替代进程有望加快。半导体周期的持续时长通常为3-5年，目前正处于第5轮周期的上行期间；全球半导体行业目前处于被动去库向主动补库的转折期；中国半导体周期可能已进入主动补库阶段，有望提升市场景气度。关注中报业绩表现相对较好的半导体设备、存储、CIS、半导体封测与半导体材料等细分板块。
领益智造、龙磁科技、中科磁业、大地熊、中国铝业、横店东磁、大洋电机、中国稀土、方邦股份、铂科新材、三祥新材、金田股份、安泰科技、德宏股份、银河磁体、华伍股份、英洛华、中色股份、天通股份、焦作万方、赤峰黄金、金力永磁、闽东电力、锌业股份、华阳新材、创兴资源、中钢天源、正海磁材、北矿科技、彤程新材、北方稀土、立中集团、英威腾、湘电股份、钢研纳克、宇晶股份、万朗磁塑、章源钨业、厦门钨业、宁波韵升、中科三环、新莱福、包钢股份、东方锆业、广晟有色、华宏科技、惠城环保、金风科技、盛和资源、有研新材、科力远、格林美、久吾高科、三川智慧、卧龙地产、中国宝安、京运通、中炬高新、盛新锂能、科恒股份
[tr][td=74][/td][td=42]7月12日盘后，侠客岛刊登《当网约车“无人驾驶”》的文章，文章引述专家观点：自动驾驶是发展新质生产力的重要领域，可实现更高效率、更低成本，提供了基于新技术的公共交通服务，对市民出行会产生积极效果，但可能对原有业态格局造成冲击，需要做好风险评估和处置预案。经济日报7月14日刊发《“萝卜快跑”将跑出怎样的未来》的评论，文章称，从商业前景看，“萝卜快跑”已经跑出一条前途明朗的金光大道。从社会影响看，“萝卜快跑”还需探索一条多方共赢的长久之路。 萝卜快跑的快速发展还带来了“抢饭碗”的大讨论，解决这个问题需要多管齐下：要为转行的司机提供必要的经济支持和再就业培训等。7月13日，济南首辆无人驾驶公交车“上路”，精确进站还能自动避障！萝卜快跑出行服务车辆搭载百度Apollo领先的L4级自动驾驶技术，可从容应对海量的城市道路场景，已于全国11个城市（北京、上海、广州、深圳、重庆、武汉、成都、长沙、合肥、阳泉、乌镇）开放载人测试运营服务，实现超一线城市全覆盖。此外，萝卜快跑已经开始在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务与测试。安全性方面：萝卜快跑第六代无人车全面应用了“百度Apollo ADFM大模型+硬件产品+安全架构”的方案，安全水平接近国产大飞机C919。截至2024年4月，百度Apollo的自动驾驶里程已经超过1亿公里，从未发生过重大伤亡事故。同时，百度Apollo为每辆无人车及乘客购买了500万的保险，但过去两年的数据显示，实际车辆出险率仅为人类司机的1/14。成本控制方面：萝卜快跑第六代无人车的整车成本相较于第五代车直接下降60%，价格只需要20万，再次刷新了行业纪录。安全性的提升以及整车成本的降低有望推动萝卜快跑商业化落地步伐加速。我国高度重视自动驾驶领域的发展，随着国家及地方陆续出台相关利好政策，我国自动驾驶的商业环境将持续优化，“武汉案例”有望在其他城市加速复制，自动驾驶有望借助此场景加速商用落地进程。机构预计到2030年，Robotaxi的市场规模将达到2万亿美元以上。关注三大方向：掌握自动驾驶技术的互联网公司；为互联网公司代工整车及零部件或IT服务的产业链企业；自动驾驶基础设施车路云相关企业。
华塑科技、锦浪科技、固德威、特锐德、英维克、西子洁能、霍普股份、巨星科技、艾罗能源、盛弘股份、禾望电气、协鑫能科、瀚川智能、上能电气、成飞集成、德业股份、春兴精工、科大智能、尚太科技、科华数据、禾迈股份、动力源、中恒电气、昱能科技、英威腾、阳光电源、珠海冠宇、比亚迪、中能电气、永贵电器、和顺电气、开普检测、同飞股份、金冠股份、大烨智能、鑫宏业、湖南裕能、荣盛发展、可立克、华宝新能、派能科技、冠城大通、国中水务、泉为科技、科士达、英杰电气、奥特迅、通润装备、中远通、科泰电源、好利科技、龙洲股份、星云股份、中化国际、依米康、清源股份、南网科技、山东威达
[tr][td=74][/td][td=42]巴黎奥运会将于7月26日至8月11日举行。随着奥运会的临近，相关概念或提前预热。奥运会开幕， 各家积极开展体育营销，热度直接催化体育产业投资机会，赛事运营、场馆运营、体育营销和体育彩票几个细分子行业具备较高关注度。随着7月26日的巴黎奥运会即将拉开帷幕，各大时尚、体育运动品牌开始提前预热。本届巴黎奥运的赛场上，有不少奥运代表团都与本土品牌进行了合作，除传统运动品牌外，还有越来越多的高奢品牌、小众设计师品牌、快时尚品牌纷纷入局。作为全球瞩目的赛事，奥运效应或给品牌带来持续性红利，考虑到2024年是体育大年，运动鞋服赛道有望迎来业绩的高质量增长。传媒方面，历年奥运会期间，许多产品都会进行广告投入，加上观看比赛人数的上升，电视及网络直播也会进入收视高峰。巴黎奥运会直接利好当地旅游业，对于国内企业来说，今年暑期的出境游需求旺盛，欧洲杯和巴黎奥运会的举办吸引一部分体育爱好者前往欧洲游玩，柏林、巴黎等目的地暑期旅游预订热度也位居前二十名之列，订单增长显著。法国暑期旅游订单同比增长8成，包车游订单同比增长超5成，利好出境游及国际航班相关企业。安防也是奥运会的重点之一，提供赛事安全、信息技术支持和服务的公司，如在智能监控、大数据处理、网络安全等方面有专长的企业，可能因奥运会期间的高安全需求而受关注。关注与奥运会相关的体育概念、运动鞋服、传媒、出境游、安防概念等板块。
注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。
深度调研
主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入6.97亿元
欣旺达（300207）
1. 盘面异动：日价格涨跌幅达20%。
3. 榜史概况：此次是欣旺达今年第1次上榜。
5. 盘面趋势：欣旺达作为中报增长+苹果概念，早盘快速涨停。榜单显示，呼家楼买入1.78亿，买五则是首板挖掘的新席位，买入6167万（容量标出手较重），此外机构买入6300万，总体算是还不错的榜单。由于业绩亮眼+果链强势，即便在市场六千亿出头的情况下，该股仍放出天量后封死涨停。作为一个带业绩的纯机构票，大概率还有冲高，但不适合短线资金直接冲上去接力。
海南椰岛（600238）: 7月16日公司在大宗交易平台以7.69元／股的价格成交388.00万股，占公司流通股本的0.78%
国科微(300672）
华为星闪
7月15日晚间，在东莞华为松山湖基地，华为终端BG董事长余承东与著名主播董宇辉开启了一场直播对话。余承东在这场直播中回应了近期外界关注的华为热点。
余承东特别强调，华为目前全用国产芯片，目前国内半导体工艺还没有海外先进，但华为可以通过软件补硬件提升整机性能体验，最大优势是在很多领域做到自主可控，未来不再被别人卡脖子。
高清视频解码芯片设计厂商，汽车电子对接星闪技术
【风险提示】
【研报参考】
国金证券《长期深耕视频编解码芯片，高清化与智能化趋势明确》—20231125
热点聚焦
6760亿元！央行大手笔，释放什么信号？
※政策风向
点评：过去一段时间，央行7天逆回购规模一直维持在每天20亿左右，但本周明显放量，7月15日提升至1290亿元、7月16亿元暴增至6760亿元，两天累计净投放规模达到8010亿元，呵护市场流动性意图明显。展望后市，参考2019-2023年经验，7月征税规模大体在1.5万亿到1.8万亿元之间，资金波动率可能有所上升，为平抑市场波动，央行巨额逆回购的操作可能持续。中期而言，美联储降息预期逐渐明朗，9月25bp降息落地的概率已超90%，我国货币宽松的空间也进一步打开，三季度末或四季度或有望落地。央行巨额净投放，维稳流动性预期，助于改善市场风险偏好。方向上，利率敏感且受益于产业发展催化的中小盘科技成长具备弹性优势；此外，大金融、地产等行业也有望受益。
点评：当天，官媒发表决策层的重要文章强调“没有坚定的制度自信就不可能有全面深化改革的勇气”；同时，发表任仲平文章称：决策层号召“必须自觉把改革摆在更加突出位置”，展现了进一步全面深化改革的坚强决心。而作为新时代改革创新发展的“先行示范区”，上海自贸区再次受到各方面关注。如今面对“必须透过更深层次改革”构建新时代发展新动力的现实挑战，上海自贸区“先行示范”作用将充分体现。近年来，作为改革创新的“高地”，上海在诸如人工智能、无人驾驶等新兴产业颇有建树，也引发资本市场关注。而在此次“重磅会议”的改革号召下，上海自贸区大概率是要“第一批”拿出更多“制度变革”，并使之可以全国推广的。在此基础上，上海自贸区的“含金量”会进一步提升，相关概念股也有望借势而起。
点评：根据政策定位，生物制造与商业航天、低空经济一起，均是我国加速发展新质生产力发展的一个关键性的新增长引擎。生物制造应用广泛，当前已发展出生物+医药、生物+化工、生物+能源、生物+轻工等多种全新的生产方式，未来还有望向采矿、冶金、电子信息、环保等领域拓展，具有引领“第四次工业革命”的潜力。展望后市，生物制造作为生物经济重点发展方向，看好在政策频繁落地背景下，生物制造产业化提速。目前下游产品类公司是产业链核心盈利环节，在此层面我国已涌现出具有竞争力的企业，未来有望率先受益。鉴于目前医疗健康和化工领域的生物制造产业化进度相对领先，可关注相关龙头企业。
点评：英伟达大幅加单，表明全球企业及一些政府机构对AI最核心硬件的需求并没有丝毫放缓，利好AI算力产业链。随着大模型多模态化趋势日益显著，且竞争日益激烈，全球AI算力需求持续攀升，带动AI服务器市场持续高涨，AI芯片的空间有望进一步打开。展望后市，搭载英伟达GB200的服务器产品有望在今年9月份量产出货，代工厂相关订单需求旺盛，利好英伟达AI服务器产业链；国产方面，华为昇腾910C预计在今年第四季度推出样机，2025年第一季度将实现量产。关注英伟达AI算力产业链的光模块、铜缆、液冷散热等相关环节细分龙头，及国产AI芯片、华为昇腾产业链相关企业。
1、据财联社，截至7月15日收盘，COMEX黄金期货涨0.28%，报2427.4美元/盎司。
※关联市场
点评：指数普涨，个股分化。整体看，市场仍然是存量博弈为主、热点分化轮动的走势。上个交易日被抱团炒作的银行板块迎来调整，拖累了沪指；题材股表现较强，英伟达追加25%订单的消息，刺激AI算力概念全线大涨，带动了科创50指数涨逾2%。展望后市：成交量维持在较低的水平，资金进场意愿不高，市场存量博弈、热点分化轮动的格局暂时恐将延续，等待三中全会的通稿发布，或将有利好消息出炉，推动A股反弹走高！
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以上评估仅为信息参考，不作为投资依据。市场有风险，投资需谨慎！
发表于 2024-7-17 08:27:37
