情报精选：深圳，还有大招？突发！腾讯“大超预期”；苹果在华重大进展；8天重挫超八成，“昔日百亿牛股”股价0.11元
1、白宫14日宣称，将对包括钢铁和铝材、半导体、电动汽车、电池、关键矿物、太阳能电池、起重机、医疗用品在内的一系列中国商品加征关税，新措施将影响价值180亿美元的商品。根据白宫官网，针对中国电动汽车的关税将从目前的25%提升至100%。中国外交部发言人表示，中方将采取一切必要措施维护自身正当权益。商务部新闻发言人则强调，中方坚决反对并严正交涉。
3、美国4月PPI同比上升2.2%，预估为2.2%，前值为2.1%；环比上升0.5%，预估为0.3%，前值为0.2%；4月份剔除食品和能源的PPI同比上涨2.4%，预估增长2.3%。数据公布之后，美联储主席鲍威尔表示，4月PPI数据实际上喜忧参半，我们不知道通胀是否会持续。第一季度抗通胀未见进展值得关注，预计通胀率将环比回落。美联储需要保持耐心，让政策发挥作用。他不认为下一步行动可能是加息，更有可能将政策利率维持在现有水平。可能是限制性利率需要更长时间才能发挥作用。与此同时，交易员也减少对美联储9月降息的押注。
5、深圳市发改委近日印发《深圳市进一步促进民间投资若干措施》。拓宽民间投资领域范围，支持民间投资开展新型基础设施建设运营，深度参与极速宽带先锋城市、数字能源先锋城市、人工智能先锋城市和数字孪生先锋城市建设，加快构建自主可控智算设施和应用生态；引导民间资本加大在“20+8”产业集群的投资力度，鼓励民间资本参与工业上楼项目建设，为优质企业提供更多产业发展空间。积极鼓励民间资本参与保障性住房、“平急两用”公共基础设施、城中村改造建设和运营。
7、俄罗斯天然气工业股份公司5月13日在Telegram发布消息称，今年1月1日至5月12日，通过“西伯利亚力量”管道输送的对华天然气出口量同比增长37.4%，4月单月的同比增幅达到57.1%。
市场
2、15日，有色金属概念股震荡反弹，北方铜业午后涨停。近日，铜价升至两年来最高 ，花旗集团分析师说：“投资者定价超出了近期周期性不确定性和实物需求指标的疲软。”该行预计，在供应“迫在眉睫”的情况下，铜价近期将攀升至每吨1.05万美元。
4、国联证券盘后公告，拟向国联集团等46名交易对方购买其合计持有的民生证券100%股份，并募集配套资金。同时，北京利尔、索菲亚和时代出版3家A股上市公司盘后公告拟向国联证券出售所持民生证券股权并认购国联证券新增发行的A股股份。具体看，前述三家上市公司出售所持民生证券股份数量分别为1.47亿股、2.94亿股和7347.5万股股份，对应标的资产作价均尚未确定。此外，根据国联证券公告显示，此次收购事项涉及的交易对方还包括东方创业、张江高科、上港集团、地素时尚、大众交通等A股上市公司。
6、今年以来腾讯的股价累计涨幅约30%。一季报显示，今年一季度回购了148亿港元，日均回购金额8.24亿港元，创历史新高。5月14日，腾讯发布一季报显示，今年第一季度营收1595.01亿元，同比增长6%；毛利838.7亿元，同比增长23%，净利润（Non-IFRS）502.65亿元，同比增长54%。据悉，受益于视频号、小程序、SaaS等新芽业务快速成长以及传统业务聚焦提效，腾讯2024年首季保持了快速增长，毛利连续第四季增速超过20%。此外，自2022年下半年以来，腾讯已连续六个季度实现经营利润、毛利增速双双超过营收增速。
8、河南证监局最新披露一张罚单，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师王松超、李青青被采取出具警示函措施，经查，亚太所在执行易成新能子公司开封炭素2022年度业绩承诺实现情况审核项目中，未作出恰当的职业判断，未能对开封炭素2022年度业绩承诺实现情况发表恰当的审核意见。
10、北斗星通在互动平台表示，美国商务部工业和安全局于2024年5月9日发布公告，决定将北斗星通和和芯星通列入出口管理条例下的实体清单，施加出口管制。经我司初步研究和评估，上述决定不会对前述主体的供应链造成重大影响，公司将继续稳定合规开展经营，为客户提供优质产品和服务。
行业
2、据中国质量认证中心网站披露，苹果的头显产品Vision Pro已经通过中国的3C认证。
4、IDC最新发布的《中国SD-WAN市场跟踪，2023H2》报告显示，2023年中国SD-WAN市场规模为17.6亿元人民币，同比增长3.6%。在全球化趋势之下，企业对于跨地域、跨网络的高效连接需求不断增长，各行业的SD-WAN应用在持续拓展。IDC预计，中国SD-WAN市场未来五年仍然会有10%以上的复合增速。
6、零跑和Stellantis共同宣布，双方合资公司“零跑国际”正式成立。按照计划，该合资公司将自2024年9月起首先在欧洲开启销售；自2024年第四季度起零跑国际将进军印度和亚太、中东和非洲及南美；计划在今年年底前，将其在欧洲的销售网点扩展至200家。
8、市场研究机构Canalys发布报告称，2024年第一季度，全球TWS（真无线）耳机市场出货量达6500万，同比增长6%，前五名分别为苹果、小米、三星、boAt和华为。全球市场，苹果的出货量同比下滑8%，但仍以1600万的出货量稳居第一，市场份额达25%；小米则是前五厂商里增长最快的，同比增长61%，首次超过三星，位列第二。
机会
点评：相关机构指出，当前国内高速线缆市场规模已经突破百亿元大关，预计未来高速铜缆增量市场空间将在千亿元左右。在新一轮AI数据中心加速爆发以及科技巨头引领的背景下，铜缆高速连接技术有望凭借低成本高速传输等独特优势，有望在全球数据中心市场迎来更广阔的发展空间。可关注相关材料供应商、设备生产商、系统集成服务商等产业链各环节的机遇。
点评：在经历了2023年6月以来连续9个月回调，且去化超预期之后，漫长的猪周期逐渐见底，行业终于迎来了曙光。下半年生猪供应收缩是大概率事件，而猪周期中股价拐点通常领先于猪价。机构预计猪价将继续维持震荡偏强的走势，有望整体突破16元每公斤的关口。截至5月13日，畜牧养殖ETF（516670）“十连涨”，自低点上涨超过10%，行业个股纷纷反弹，期货价格也继续走高。猪肉概念股上涨的预期或将持续发酵。
公司
杰创智能：公司TDOA无人机防御系统可提供低空空域监测和防御服务
水羊股份：已完成合成生物产业化体系的搭建
天融信：已在量子计算以及商用密码等领域申请专利200余项
红星发展：公司在锰酸锂材料与固态电解质的融合技术上未取得进展
长城汽车：已具备小容量全固态软包电芯制备能力 将加快固态电池上车应用
博腾股份：子公司博腾生物提供基因编辑和干细胞疗法的CDMO服务
重组&再融资
索菲亚：全资子公司拟向国联证券出售所持民生证券2.94亿股股份
合兴包装：控股股东股权结构变动
国联证券：拟购买民生证券100%股份 复牌
中京电子：终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件
诺德股份：拟通过发行股份购买湖北诺德锂电37.5%股权
浙江荣泰：拟泰国投建新能源汽车用云母材料及复合材料项目
龙泉股份：中标夏津县漳卫南运河向马颊河相机分洪工程（一期）采购二标
威海广泰：中标3.75亿元特殊客户消防车项目
海波重科：签订8971万元工程合同
神通科技：拟与关联人共同投资设立公司
复星医药：控股子公司签订增资扩股协议
圣元环保：全资子公司拟11.66亿元投建化学药品原料及食品、药品健康产业项目
业绩&分红
招商港口：2024年4月集装箱总计同比增长8.3%
茂莱光学：拟使用超募资金2500万元-5000万元回购公司股份
郑煤机：董事长和董事会秘书拟合计减持不超0.06%股份
健之佳：苏州和聚融益等拟合计减持公司不超1%股份
雷迪克：实际控制人的一致行动人拟减持不超0.1950%股份
发表于 2024-5-15 08:41:53
