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发表于 2024-5-14 08:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
情报精选:400亿!30年特别国债首发,国务院“办好重大建设”;“锰”涨超五成,焦煤深“V”;航运持续大涨

1、国务院召开支持“两重”建设部署动员视频会议。国务院总理强调,要发行并用好超长期特别国债,高质量做好支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设各项工作,为推进中国式现代化提供有力支撑。要着眼推进中国式现代化的需要,突出战略性、前瞻性、全局性,集中力量支持办好一批国家重大战略实施和重点领域安全能力建设中的大事要事。要统筹做好今年和未来几年的重点任务安排。今年要根据战略重要程度、急迫程度和项目成熟程度,科学做好项目筛选,争取早开工、早见效。今后几年的重大任务要与“十四五”规划落实相结合,与“十五五”发展需求相衔接,分步实施、有序推进。要统筹用好常规和超常规的各项政策,加强财政和货币金融工具协同配合,引导更多金融资源进入实体经济。

3、文旅部等五部门印发《智慧旅游创新发展行动计划》。其中提出,改造升级信息基础设施。用好新一轮大规模设备更新政策,推动旅游应急指挥中心、智能闸机、景区智慧屏、票务系统、电子讲解等进行改造升级。引导停车场、旅游集散与咨询中心、游客服务中心、景区道路及景区内部引导标识系统等数字化与智能化改造升级,提升基础设施网络化、智能化、协同化水平。加强5G+智慧旅游协同创新发展。实施好“信号升格”专项行动,持续提升国家4A级以上旅游景区、国家级旅游度假区、国家级旅游休闲街区、国家级夜间文化和旅游消费集聚区、全国乡村旅游重点村镇、国家考古遗址公园等各类重点旅游区域5G网络覆盖,优化重点区域及客流密集区域的5G网络服务质量。持续推出5G+智慧旅游应用试点项目、解决方案。

5、根据中指院统计,近几年约有20个城市出台购房即可申请落户政策,这其中既包括南京、武汉、杭州等核心二线城市,也有金华、驻马店、克拉玛依等三四线城市。另有部分城市还出台了租房即可落户的政策,进一步加大对外来人口、人才的吸引力度。从近期热点城市所出政策可以看出,放松落户限制的城市名单,正逐步扩散至热点二线城市。多位分析师表示,未来放开落户政策将是趋势,各地将逐步降低落户门槛。

1、经中国人民银行批准同意,全国银行间同业拆借中心、银行间市场清算所股份有限公司和香港场外结算有限公司将于2024年5月20日,联合推出“北向互换通”业务优化功能。新增“北向互换通”合约压缩功能,新增历史起息合约和IMM(国际货币市场)合约。同时,继续对“北向互换通”下境内外机构的利率互换交易手续费进行全额减免。三部门指出,内地与香港监管机构将指导两地金融市场基础设施机构,继续稳妥有序推进“互换通”业务合作,持续完善各项机制安排,助力稳步扩大中国金融市场对外开放,巩固提升香港国际金融中心地位。

3、5月13日,北向资金净卖出45.91亿元。中远海控、美的集团、长江电力分别遭净卖出3.69亿元、2.87亿元、2.47亿元。北方华创净买入额居首,金额为2.86亿元。南向资金当天净买入88.07亿港元。

5、受到澳矿暂停运营事件影响,锰硅价格仍在持续大幅攀升。5月13日,锰硅主力期货价格再度涨逾6%,已经连续两个交易日最高涨幅超过这一数字。自4月1日以来,锰硅主力期货累计涨幅已经超过五成。这一背景下,国内相关上市公司股价也出现剧烈波动,南方锰业股价单日涨幅一度达到46%。多家上市公司近日受到机构密集关注。由于国内产业链高度依赖海外进口锰矿石,不少上市公司流露出在布局锰矿资源的意愿。在业内看来,当前硅锰成本上涨已成既定事实。

7、ST中南公告,公司收到深交所《事先告知书》,公司股票在2024年4月3日至2024年5月8日期间,通过深交所交易系统连续二十个交易日的每日收盘价均低于1元,触及深交所《股票上市规则(2024年修订)》第9.2.1条第一款第四项规定的股票终止上市情形,深交所拟决定终止公司股票上市交易

9、13日下午,比亚迪与万科的一家合资公司注销的消息在网络上引发关注。天眼查APP显示,近日,深圳市万科云地实业有限公司企业状态由存续变更为注销。该公司由比亚迪旗下深圳腾势汽车有限公司以及万科A旗下横琴万科云地商务咨询合伙企业(有限合伙)分别持股72%、28%。据了解,上述合资公司2017年成立时,是为了获取一个项目,但是项目最终没有获取到,合资公司就按流程注销了

行业

2、机构预计,2024年3月,全球电动汽车注册量达到1,314,687辆,同比增长19%,市场份额约为19%(去年同期为16%),这表明尽管面临各种挑战,但电动汽车需求依然强劲。

4、葛兰素史克宣布,其HIV药物专研合资公司ViiV Healthcare卡替拉韦钠片和卡替拉韦注射液近日同时获得中国国家药品监督管理局批准,用于有感染风险的成人和青少年(体重≥35kg)进行HIV-1暴露前预防(PrEP),以降低性传播感染HIV-1的风险,结合安全的性行为措施以达到更好的HIV-1 PrEP效果。

1、据财联社消息,5月13日,集运指数(欧线)主力合约日内一度大涨15%,远期2410、2412、2502合约盘中均封涨停。

2、据Mysteel不完全统计,截至5月12日,有21个省市发布了“推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案”,均聚焦于家电行业,提升家电销量预期。

公司调研:

中国动力:钠离子18650和26700型号电池完成小批量试制

纵横股份:子公司大鹏无人机在喀什地区相关行政处罚已依法撤销

高凌信息:已开展5G/6G和天地一体化通信相关技术与产品研发

ST天喻:参与了中国电信量子应用、量子国密SIM卡产品的技术与供货服务

朗新集团:聚合充电平台“新电途”已与国家电网、比亚迪等国内头部充电桩运营商和车企建立合作关系

重组&再融资

飞天诚信:终止瑞福达股权投资

创业黑马:控股股东及其一致行动人拟转让5.045%股份

新致软件:拟定增募资不超3亿元

海德股份:拟9200.87万元转让参股公司德泰储能49%股权予永泰能源

重大投资&合同

柘中股份:全资子公司预中标1.02亿元轨道交通设备采购项目

夏厦精密:拟在越南投资建设年产100万套精密传动结构产品项目

兄弟科技:终止年产30000吨天然香料建设项目

甘肃能化:投资新设洗煤子公司并以金河煤矿洗煤厂进行增资

龙蟠科技:控股子公司常州锂源拟增资扩股并引入投资者

金智科技:子公司中标5168.52万元项目

业绩&分红

亚太股份:2023年度权益分派10派1元 股权登记日5月21日

宇环数控:2023年度权益分派10派2元 股权登记日5月20日

纽泰格:2023年度权益分派10转4派1.2498元 股权登记日5月20日

亚康股份:2023年度权益分派10派2.807元 股权登记日5月20日

潞安环能:4月原煤产量475万吨 同比下降7.77%

威派格:累计收到政府补助584.74万元

增减持&回购

朗博科技:拟以500万元-800万元回购公司股份

信雅达:控股股东和实际控制人拟合计减持不超过1%股份

新产业:部分董事、高管拟合计减持不超48.34万股

恒银科技:董事、副总裁张云峰拟减持不超34.86万股




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多空交织,指数延续震荡?
【每日收评】

【热点回顾】

【趋势展望】

展望后市:近几日成交量维持在9000亿左右的水平,市场以存量博弈为主;接下来,多项经济数据将披露、政策消息也持续不断,或对市场产生直接的影响。多空交织之下,预计市场大概率延续指数震荡、热点轮动的风格。

【消息】据Mysteel不完全统计,截至5月12日,有21个省市发布了“推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案”,均聚焦于家电行业,提升家电销量预期。

政策层面,与以往的地方补贴相比,最大的不同在于此轮“以旧换新”为国家在全国范围内推动,中央投资、中央财政均会参与补贴,地方层面也积极响应,如上海补贴资金总额1.5亿元,浙江省提出2027年全省家电销量较2023年20%。

展望后市,随着618大促节点及行业旺季的到来,配合各地方推出的补贴政策,家电更新需求有望持续释放。据国务院政策例行吹风会上发布的数据显示,我国家电的保有量超过30亿台,据相关机构测算,换代需求在万亿元以上级别。

两市震荡调整,共39只个股涨停

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题材前瞻




供给端受限叠加下游需求回暖 钨制品价格持续反弹

政策评估:★★★☆☆

市场评估:★★★☆☆

强势龙头章源钨业(002378)

操作策略:民生证券《章源钨业(002378):矿山受益钨价上涨,期待刀具业务持续放量-240429》一文中给予“买入”评级。

风险提示产品价格大幅下跌、原材料价格大幅波动、项目进展不及预期等。





价值掘金




章源钨业(002378):钨资源供应持续紧张,行业龙头掌握绝对话语权!

概念

关注区间

名称

机构

章源钨业

钨矿

我们预计24年国内产量同比下滑3000吨,要受江西等地品位下滑、资源枯竭影响,叠加24年光伏钨丝继续高增长,全年供需缺口有望扩大,钨价或上涨至15万/吨以上。

20240514

300759

华福证券《医疗健康|拐点已现,底部布局正当时-240511》

东方证券《康龙化成(300759):一季报点评:新签快速增长,一体化平台彰显韧性-240429》一文中给予“买入”评级

华钰矿业

锑锭

华福证券《锑月度数据跟踪:原料供应紧张,锑价连续上涨

3月份进口俄罗斯其他贵金属矿下降明显,国内锑原料紧张局面持续,锑品产量增产有困难。需求端看,传统阻燃产量需求有所修复,PET产量增加有望继续带动催化剂需求

20240510

603993

国金证券《节前备库持续,关注锑、钼、钒等涨价-240107》

国元证券《洛阳钼业(603993):“矿山+贸易”结合,打造全球一流矿业公司-240417》一文中给予“买入”评级

移为通信

无线通信

人工智能大模型带来的算力升级,带动服务器、数据中心、光模块等产业的发展;运营商数字化业务及云服务业务已经成为通信行业新的增长驱动。

20240508

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




“万亿换新+618大促”双重刺激!二季度或成全年景气度最高

截至5月12日,已有21个省市发布“推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案”,均聚焦于提升家电行业换新预期。同时,正值618大促,多平台聚焦家电补贴。如苏宁易购至高补贴10%、京东联合品牌投入30亿等。

1、家电换新政策密集落地叠加618大促共振,有助消费修复。

地方层面也积极响应,如上海补贴资金总额1.5亿元,浙江省提出2027年全省家电销量较2023年20%。

同时,正值618大促,多平台聚焦家电补贴的力度极大,结合更多地方补贴政策,因此,补贴落地有望显著刺激家电更新需求。

整体来看,我国家电保有量超30亿台,据测算,换代需求在万亿元以上级别

23Q4/24Q1家电板块收入分别同比+9.4%/+8.6%,业绩分别+17.7%/+14.8%。内需稳健向好,外销保持较快增长,收入增势延续。

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展望后续,政策强化更新逻辑,外销反馈积极,白电业绩有望延续双位数增长。

后续看,在体育营销的带动下,海内外TV需求有望持续稳健复苏,且面板、库存的压力也有望减轻,二季度黑电龙头有望提升份额,再度释放业绩弹性。

3机构预计二季度空调外销/冰箱内销/洗衣机延续双位数增长。

其一,2024Q2家用空调预计出货5945万台(同比+7.2%),其中内销同比+1.9%,外销同比+16.7%。预计2024年全年家用空调出货+4.7%,内销+4.1%,外销+5.5%。

其三,2024Q2预计洗衣机出货2231万台(+18.1%),其中内销+15.1%,外销+21.0%。洗衣机市场全年市场表现预计为内销市场稳定回升,海外出口市场高位运行。2024全年预计洗衣机出货+12.1%,内销+7.2%,外销+17.5%。

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以旧换新政策预期再起,内销大周期弹性可期,同时外需改善预期下,家电板块主要细分领域2024年来内外销维持稳健。而出口景气有望延续至下半年,贡献可观增量,尤其看好白电出口,可强化板块关注度

公募基金对家电板块持仓比重进一步提升,可重点关注:一、份额企稳回升的白电龙头;二、受益格局优化及产品升级的黑电龙头;三、国内外渗透率及份额持续提升的扫地机龙头。

【相关标的】

【研报参考】

国联证券管泉森等《家电行业4月月报及5月投资策略:内需稳健向好,外销景气延续-240507》

开源证券吕明等《家用电器行业周报:扫地机4月量价齐升,2024Q2预计空调外销/冰箱内销/洗衣机双位数增长-240512》


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强势股

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板块/主题

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配置

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参考标的

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房地产开发,服务等

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5月10日晚,中国人民银行发布《2024年第一季度中国货币政策执行报告》。房地产金融政策方面,报告提出:因城施策精准实施差别化住房信贷政策,更好支持刚性和改善性住房需求,一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求,统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施,促进房地产市场平稳健康发展。南京出台新政:拥有合法稳定住所且实际居住的非南京户籍人员可直接办理落户!5月10日,IPO重启,第一家发行人是房地产紧密相关的产业链企业——马可波罗,市场解读解读为力挺地产的意思。《财新周刊》5月13日封面报道《再启房地产!》在各大城市已经普遍放开限购之后,“以旧换新”政策值得关注。以旧换新包括三类模式:补贴、帮卖和政府收购。其中,政府收购模式将引入政府作为住房市场新增购买力,并实现对住房市场量价进行托底和修复,后续尤其值得关注。当下房地产政策自上而下均处在持续宽松阶段,随着后续的进一步政策宽松预期释放,板块估值有望得到一定的修复。关注具备优质产品力的房企及二手房交易中介服务商等。

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新质生产力

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10%

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播恩集团、鲁抗医药、利民股份、华绿生物、圣达生物、保龄宝、康弘药业、蔚蓝生物、普洛药业、星湖科技、普利制药、敷尔佳、梅花生物、福瑞达、金达威、华东医药、华神科技、安琪酵母、凯赛生物、金禾实业、雪榕生物、东宝生物、双塔食品、嘉华股份、索宝蛋白、东方集团、祖名股份、诚志股份、美盈森、青山纸业、唐人神、金字火腿、双汇发展、华宝股份、好想你、爱普股份、山东赫达、维维股份、京粮控股、海欣食品、莲花健康、南京新百、南华生物、博晖创新、佐力药业、普利制药、复星医药、康恩贝、药明康德、普蕊斯、华邦健康、姚记科技、亿帆医药、海欣股份、双鹭药业、康泰生物、海南海药、百普赛斯、达安基因、赛升药业、济民医疗、中航产融、苏常柴A、天士力、复星医药、东北制药、华邦健康、四环生物、瑞茂通、国际医学、戴维医疗、北陆药业、新开源、正海生物、泰林生物、航天环宇、中国卫星、中国卫通、航天电子、中天火箭、新余国科、星网宇达

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电力、水务、燃气等

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近期,公用事业相关的涨价消息不断。在燃气涨价的话题引发全网热议之后,广州水费上涨31%的消息发酵。近日,广州市中心城区自来水价格改革方案听证会举行,17名代表全部认同水价改革。原来最低档是1.98元/立方米,现在上调至2.6元/立方米,上涨幅度31%。另外,近日,一段“上海6月1日起取消谷峰计价,改成分段计价”的电费涨价内容在社交媒体平台传播。5月11日,上海市电力公司回应称近期没有收到政府部门对于电价调整的相关通知,“上海居民电价没有涨价或者变动,还是和之前一样。”海外方面,由于大量发电厂停转引发人们对晚间电力短缺的担忧,美国得克萨斯州电价飙升近100倍。受益于水电气价格调涨,公用事业板块盈利改善预期强。以水费为例,若主流水务公司提价25%,机构测算2024年业绩弹性达10-70%,水务资产回报确定性加强;燃气方面,预计2024年采暖季到来之前(2024年10月底)将有更多城市推动顺价落地,助推城市燃气公司盈利进一步修复。上调水电燃气价格,直接利好当地的公用事业类上市公司,同时这类公司大多数具有地方国企背景、高分红属性,关注电力、水务、燃气等公用事业类上市公司。  电力、水务、燃气等

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量子科技

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10%

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科大国创、浩丰科技、铜牛信息、格尔软件、神州信息、西部超导、吉大正元、浙江东方、天融信、奥锐特、博实股份、普源精电、国盾量子、腾景科技、天通股份、亨通光电、天和防务、迪普科技、中天科技、宝胜股份、光韵达、铜牛信息、中国移动、格尔软件、中国电信、中国联通、国电南瑞、宁波建工、飞利信、电科数字、中兴通讯、银轮股份、科华数据、天奥电子、吉大通信、中国长城、浙江东方、永鼎股份、紫光国微、电科网安、三力士、航天电子、盛路通信、罗博特科、中国海防、中航光电、金卡智能、盛洋科技、科大讯飞、光库科技、苏州科达、陕西华达、达华智能、奇安信-U、国芯科技、亚光科技、华工科技、国民技术、福晶科技、光迅科技、中科曙光、震有科技

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中俄贸易、中日韩自贸区等

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当地时间5月7日,普京宣誓就任俄罗斯联邦第八届总统。俄罗斯总统助理乌沙科夫表示,普京本届总统任期内的首访国家为中国。另据俄媒报道,普京近期在俄罗斯工业家和企业家联盟年度大会上普表示,“计划于5月访华。”近年来,中俄贸易规模持续扩大。2023年,双边贸易额达到2401亿美元,提前达到2000亿美元的贸易目标。第八届中国-俄罗斯博览会将于5月16日-21日在哈尔滨国际会展中心举办,同期举办第三十三届哈尔滨国际经济贸易洽谈会。普京访华,将进一步强化中俄合作的预期,利好中俄贸易概念。另外,韩国外长赵兑烈将于5月13日至14日访华。韩国外交部官员此前称,中日韩三国拟于5月26日至27日在首尔举行第九次中日韩领导人会议,目前三方正在加紧协调准备。上一次即第八次中日韩领导人会议于2019年12月在中国成都举行。如果领导人会议重启,将是三国首脑时隔4年多来再度聚首,利好中日韩自贸区等相关概念。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入6.71亿元

鲁抗医药(600789)

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1. 盘面异动:换手率达20%。

3. 榜史概况:此次是鲁抗医药今年第6次上榜

5. 盘面趋势:鲁抗医药作为合成生物人气容量,周一再度冲击涨停。相比上周五的散户榜单,这一次买榜直接被游资包场,方新侠继续加仓5163万(这两天加起来买入超八千万),袍中北路(热衷人气容量标)买入3916万,游资一致性看好进场接力,算是豪华榜单,过潜在买盘也被消耗了不少,盘中会有一些震荡。


紫金矿业(601899):主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入6.71亿元


南亚新材(688519):突破中长期均线压制,逆势放量反弹,有望突破前高点,MACD红柱再次加长。

三、龙虎揭秘

【题材驱动

【事件驱动】

驱动逻辑

因而,市场强烈认为,船东将在六月初继续涨价,而欧线爆仓也已至6月上旬,而国内航线及海运企业的运营效率影响几乎未受影响,因而涨价对港口航运板块企业的业绩预期具有强烈带

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干散全线上扬,外贸集运复苏

【风险提示】

研报参考

华福证券陈照林等《干散运价强势回弹,成品油轮止跌回升》—20240421





热点聚焦




投资超2万亿!电网转型升级凸显“人工智能+电网”历史机遇

1、据中国电力网消息,日前召开的国家电网有限公司高质量发展工作会议暨2024年第二季度工作会议强调,数字化智能化是电网高质量发展的支点。要聚焦应用赋能,聚焦新型电力系统建设,聚焦人工智能创新应用,发挥好数据要素价值。

2、据新浪财经,中国国家铁路集团有限公司5月11日发布公告,开启了2024年机车车辆首次招标。据估算,本次招标总金额约280亿元左右。

3、据Mysteel不完全统计,截至5月12日,有21个省市发布了“推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案”,均聚焦于家电行业,提升家电销量预期。

4、据财联社,近日,广州市中心城区自来水价格改革方案听证会举行,共17名听证会参加人均表示理解和支持水价调整。

1、据财联社消息,5月13日,集运指数(欧线)主力合约日内一度大涨15%,远期2410、2412、2502合约盘中均封涨停。

1、多空交织,指数延续震荡?

点评:指数探底回升普跌,市场二八分化,部分蓝筹板块逆市上涨,小盘股、微盘股相对较弱。市场调整,直接的导火索是4月金融数据不及预期;同时,从市场自身的角度来看,近期反弹一波之后,有调整的需求。展望后市:近几日成交量维持在9000亿左右的水平,市场以存量博弈为主;接下来,多项经济数据将披露、政策消息也持续不断,或对市场产生直接的影响。多空交织之下,预计市场大概率延续指数震荡、热点轮动的风格。





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