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发表于 2024-4-26 08:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
情报精选:重磅!国务院“打造金融业国家队”、适时调整国有资本在银证保的比重;宁德时代入局“低空经济”;享界S9正式发布

1、国务院发布关于金融企业国有资产管理情况专项报告审议意见的研究处理情况和整改问责情况的报告。报告显示,集中力量打造金融业“国家队”。研究起草加强国有金融资本管理行动方案,推进国有大型金融企业对标世界一流金融企业,突出主业、做精专业,不断提升竞争力和国际影响力。研究制定推进保险业等高质量发展的指导意见,推进非银行金融机构规范发展。推动头部证券公司做强做优,支持上海、深圳证券交易所建设世界一流交易所

3、国家发改委表示,当前我国一些地区新型工业化和城镇化水平还比较低,下一步要把农业转移人口市民化摆在更加突出位置,加快补齐城镇建设中的短板弱项,提高潜力地区新型工业化城镇化水平,释放城镇化所蕴含的巨大内需潜力,并在这一过程中提高人民群众的生活品质。

5、商务部数据显示,2024年一季度,我国企业承接服务外包合同额6341.9亿元人民币(币种下同),执行额4244.3亿元,同比分别增长10%和7.1%。其中,承接离岸服务外包合同额3403.6亿元,执行额2166.4亿元,同比分别增长8.9%和2.2%。

7、国家数据局党组书记、局长刘烈宏在《旗帜》发表署名文章:进一步释放数据要素价值,加快推进数字中国建设。数字中国是国家数字化发展的总方向,数字经济是数字化发展的主战场。今年的《政府工作报告》将“深入推进数字经济创新发展”列入重点任务,我们要聚焦跨地区、跨部门的应用场景,组织实施数字化转型重大工程,深化人工智能研发,推动人工智能与行业应用深度融合。持续支持平台经济健康发展,鼓励平台企业加快技术创新和商业模式创新。

1、25日,北向资金净买入3.49亿元。招商银行、立讯精密、宁德时代分别获净买入6.62亿元、4.41亿元、2.73亿元。美的集团净卖出额居首,金额为2.89亿元。南向资金当天净买入约19亿港元,美团遭净卖出近8亿港元。

3、25日开幕的2024北京车展上,华为与北汽合作打造的首款行政级豪华旗舰轿车享界S9正式发布。享界S9首搭流媒体后视镜,搭配21寸多辐豪华锻铣轮毂、隐藏水切设计等。

5、科林电气公告,公司收到石家庄国投集团出具的告知函,告知其通过上海证券交易所竞价交易系统增持公司股份达到10%。2024年4月25日,石家庄国投集团通过上海证券交易所竞价交易系统增持公司股份518,800股,增持比例为0.23%。

1、中国科学院量子信息与量子科技创新研究院向国盾量子交付了一款504比特超导量子计算芯片“骁鸿”,用于验证国盾量子自主研制的千比特测控系统。此款芯片刷新了国内超导量子比特数量的纪录,后续还计划通过中电信量子集团的“天衍”量子计算云平台等向全球开放。

3、乘联会表示,本月狭义乘用车零售市场约为160万辆左右,同比去年下降1.5%,环比上月下降5.3%,新能源零售预计72万辆左右,与上月持平,同比增长37.1%,渗透率预计可达45.0%

5、在2024年北京车展上极氪汽车全球首发浩瀚-M架构,该架构颠覆了目前电动汽车的空间形态,座舱空间利用率超过80%,首款车型计划今年四季度推出。

7、群智咨询发文称,进入二季度,从需求端来看,随着面板价格持续上涨以及“618”促销备货下,各品牌均加大了面板采购需求,尤其是B2C品牌和二线品牌。从供应端来看,在常态化控产下,显示器产能面积增长幅度基本与需求增长幅度一致,Monitor面板供需依然呈现平衡偏紧状态。综合来看,群智咨询预测,随着面板需求进一步增长,预计4月主流面板价格涨幅将进一步扩大。

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1、据工信部,4月25日,工信部等六部门发布关于全面开展绿色建材下乡活动的通知(简称《通知》),通知明确,活动时间为2024年-2026年。

2、据新浪财经,电池企业盯上低空市场,近日,亿纬锂能、孚能科技、宁德时代等企业都相继表示,已有电池产品适用于低空飞行领域。

公司调研:

隆基机械:公司产品可广泛应用于飞行汽车

中光防雷:公司有应用于飞机的避雷装置

横店东磁:公司软磁材料、滤波电感产品已有应用于低空飞行器

华安鑫创:与长安阿维塔在汽车智能座舱终端产品上已展开多个项目合作

每日互动:通过个推SDK为小米汽车APP提供消息推送服务

华丰股份:公司暂无军工方面的合作项目

重组&再融资

鹏欣资源:拟转让达孜鹏欣49%股权

奥精医疗:收购德国HumanTech Dental公司100%股权

仁和药业:拟使用合计不超30亿元进行投资理财

长阳科技:拟3.02亿元投建年产100万平方米无色透明聚酰亚胺薄膜项目

三达膜:2023年净利同比增长16.55% 拟10派2.3元

三全食品:2023年度净利润降6.6%至7.49亿元 拟10派5元

立霸股份:2023年净利润同比增长13.33% 拟10派10元

华大智造:一季度净亏损2.01亿元

大理药业:一季度净亏损537.5万元 公司股票被实施退市风险警示并停牌

长华集团:一季度净利润同比增长10970.03%

欧陆通:一季度净利润3116.43万元 同比增长1703.04%

英科再生:一季度净利润同比增长519.3%

吉视传媒:一季度净亏损1.27亿元

震裕科技:一季度净利润同比增长232.56%

纽威股份:一季度净利润同比增长100.45%

意华股份:一季度净利润同比增长456.11%

空港股份:一季度净亏损1883.69万元

朗新集团:一季度净亏损1922.72万元 同比盈转亏

凯美特气:一季度净亏损7559.52万元

川金诺:一季度净利润同比增长412.33%

传智教育:一季度净亏损1600.66万元

科远智慧:一季度净利润4280.06万元 同比增长322.18%

深南电A:一季度净亏损2907.12万元

深信服:一季度净亏损4.89亿元

增减持&回购

科林电气:石家庄国投集团持股比例达到10%

剑桥科技:副总经理兼财务负责人侯文超拟减持不超过26200股




catbg01.gif 每日复盘
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沪指缩量微涨0.27%,化工&医药大涨!
【每日收评】

个股:三市共有2938股收涨。

【热点回顾】

【趋势展望】

展望后市:五一假期之前仅剩三个交易日,成交量或将进一步萎缩、交投日益清淡,指数大概率延续区间震荡的走势,热点轮动的风格有望持续。

【消息】据工信部,4月25日,工信部等六部门发布关于全面开展绿色建材下乡活动的通知(简称《通知》),通知明确,活动时间为2024年-2026年。

降碳背景下,发展绿色建材具备迫切性。工信部数据显示,建材生产过程排放约占建材行业二氧化碳排放总量的50%以上,绿色建材主要通过原料替代(低碳水泥、固废利用等)、优化生产技术(节能技术装备)、优化用能(新能源应用)、降低单位用量(减隔震技术)而实现。

展望后市,《通知》进一步扩大参与下乡活动产品范围、研究将绿色建材纳入消费品以旧换新政策等,体现政策加快推动绿色建材创新发展。《绿色建材产业高质量发展实施方案》明确,到2026年,我国绿色建材年营收将超过3000亿元,2024至2026年年均增长10%以上,关注行业增长潜力。

两市震荡反弹指数分化 共61只个股涨停

2024年4月25日,两市共61只个股涨停,比上个交易日减少11只。两市震荡反弹,三大指数涨跌不一。其中沪指涨0.27%,深成指涨0.14%,创业板指跌0.04%。以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
低空经济
中衡设计603017
利好消息不断
工信部副部长单忠德指出,低空经济是新兴产业未来发展重要方向,将来一定会形成万亿级产业规模。近期,地方政府对低空经济支持政策不断。新疆航空产业(低空经济)研究院揭牌成立。深圳低空经济产业全球专利布局数量超1.4万件。北京丰台区加速布局卫星互联网、低空经济等产业园。安徽设立低空经济产业基金达10亿元人民币。《沈阳市低空经济高质量发展行动计划(2024-2026年)》发布。小鹏汇天官宣:陆空一体式飞行汽车25日亮相北京车展。
七连板
4.0
37.7
川大智胜002253
二连板
1.6
23.6
中设股份002883
首板
3.4
15.4
军工
奥维通信002231
信息化迎重磅利好
信息支援部队成立大会4月19日在北京八一大楼隆重举行。信息支援部队是全新打造的战略性兵种,是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑,在推动我军高质量发展和打赢现代战争中地位重要、责任重大。有望带动军工信息化产业快速发展。
四连板
4.7
16.4
海特高新002023
首板
6.9
82.0
钛白粉
鲁北化工600727
业绩大爆发今年来,多家钛白粉公司发布涨价函。国内钛白粉生产商出口订单量持续保持在较高水平。鲁北化工公告,一季度净利润同比增长3131.39%。报告期内,钛白粉产品、烷氯化物产品收入同比增加。
首板
0.7
33.5
安 纳 达002136
首板
0.3
22.6
创新药
常山药业300255
迎全流程支持
日前国家医保局发布《2023年医疗保障事业发展统计快报》,据国家医保局规财法规司副司长介绍,2023年医保基金运行总体平稳,统筹基金实现合理结余,基金使用范围进一步扩大。医保药品目录扩容、医保支付方式改革持续推进,创新药迎来全流程支持。
首板
5.3
107.8
康弘药业002773
首板
6.2
137.9




题材前瞻




消费品以旧换新行动持续开展 家电销售增长显著

政策评估:★★★☆☆

市场评估:★★★☆☆

强势龙头德昌股份(605555)

操作策略:华鑫证券《德昌股份(605555):家电业务拓客户+拓品类,汽零业务进入放量期-240207》一文中给予“买入”评级。

风险提示小家电需求不及预期风险;小家电客户/品类拓展不及预期风险;汽零业务成长不及预期风险;原材料价格波动风险。




价值掘金




德昌股份(605555):以旧换新刺激当前消费,家电需求迎来增长!
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概念

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关注区间

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名称

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机构

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德昌股份

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家电

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此轮家电补贴更多以国家政策引导和地方消费补贴方式进行,更加重视家电二手交易、报废淘汰、回收拆解全链路的打通,长期来看有助于推动家电需求的增长

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20240426

[/td][/tr]
[tr][td=75]

688222

[/td][td=55]

上海证券《AI赋能医药全产业链,积极把握行业投资机会-240324》

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民生证券《成都先导(688222):新分子发现平台优势明显,业务拓展成效显著-240212》一文中给予“买入”评级

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传艺科技

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钠电池

[/td][td=154]

锂电池其安全事件多次引起行业和社会关注,钠电池能够做到性能和成本的平衡,预计技术突破后将是一个理想的选择。

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20240424

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[tr][td=75]

002947

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光大证券《政策推动充电基础设施建设,充电桩迎机遇期-240304》

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东吴证券《恒铭达(002947):模切业务优势企业,数通、新能源业务高速增长构建第二增长曲-240116》一文中给予“买入”评级。

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锡业股份

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锡矿

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-240417》

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民生证券《锡业股份(000960):2023年年报点评:业绩符合预期,矿端紧张驱动价格上行-240418》一文中给予“买入”评级

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【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




三大产业分支都传来业绩复苏信号!这个医药细分反转在即

截止4月24日,已有不少于27家药企发布一季报。其中有16家营收和净利润均正增长。有2家药企更实现净利润翻倍,这提升了医药行业修复预期。

1、创新化药当前有四大逻辑支撑

短中期来看,创新药领域已拥有四大重要逻辑支撑,布局机会确定

其二,在生命科学领域国际化进程加快。国内创新药的海外授权屡创新高、FDA获批产品数量稳步增加;

其四,医药板块连续下跌4年,2024年PE约20倍、估值切换后大批公司估值PEG显著小于1

2、受益诊疗量恢复,大输液用药体系已全面复苏。

据卫健委数据,国内医疗机构总诊疗人次数从2023年1月的4.6亿人次逐步恢复至8月的6.02亿人次,这带动相关公司大输液业务收入也恢复性增长。

而供需关系达到匹配状态后,即便大输液产品仍在降价,但盈利能力却在改善——2023H1相关上市公司大输液业务毛利均值同比提升2.2个百分点。

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2023年12月,规上化学原药产量恢复增长,同比增2%,环比大增35%。今年1-2月,产量为54.6万吨,虽同比下滑7.6%,但已超过2021年和2022年同期规模。

短中期看:在需求端,2023年底开始全球原料药去库存导致短期承压,预计2024年Q2-Q3去库存有望结束,将逐季度恢复

在供给端,优质公司新产能正逐步落地,加大全球市占率。

中长期看,我国在中间体和原料药行业有非常强的成本、产业链优势,无惧竞争,叠加大量慢病品种专利期到期在即,将带来新的低成本增量

【趋势研判】

【投资机会】

其二,可关注国内在中间体和原料药产销领域有较强成本、产业链优势的细分龙头。

原料化药同和药业、普洛药业、华海药业、健友股份

【研报参考】

华鑫证券胡博新等《医药行业周报:部分原料药品种处于景气提升阶段-240415》

东吴证券朱国广等《医药生物行业跟踪周报:原料药多维度积极变化,关注同和药业、华海药业等-240414》


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强势股

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板块/主题

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配置

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参考标的

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[tr][td=74]

卫星、雷达、光缆光缆、军用电子元器件、军用无人机、仿真训练系统、网络安全等

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4月19日,中国人民解放军信息支援部队成立大会在北京八一大楼隆重举行。信息支援部队是全新打造的战略性兵种,是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑,在推动我军高质量发展和打赢现代战争中地位重要、责任重大。现代战争是体系与体系的对抗、系统与系统的较量。谁掌握了信息优势,谁就掌握了战争主动权。网络信息技术成为时代发展的“最大变量”,也成为提高部队战斗力的重要增量。信息技术在战争中的快速应用带来武器装备现代化的同时,也推动战斗力生成模式将从以单平台武器打击为基本形态的加和模式发展为以导弹武器打击链为基本形态的倍增模式和以电磁武器打击链、信息武器打击链为基本形态的指增模式。军工信息化带来的投资机会包括:卫星、雷达、光缆光缆、军用电子元器件、军用无人机、仿真训练系统、网络安全等。

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无人机

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10%

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中信海直、爱乐达、宗申动力、立航科技、宝明科技、万丰奥威、永悦科技、航新科技、金盾股份、观典防务、纵横股份、新锦动力、双一科技、中无人机、森麒麟、航天彩虹、广联航空、新余国科、四川九洲、山东矿机、新安股份、北方长龙、山河智能、洪都航空、华测导航、中直股份、中机认检、新劲刚、思维列控、安邦护卫、恒宇信通、天禾股份、新钢股份、晨曦航空、铂力特、北斗星通、航天宏图、佳讯飞鸿、久之洋、北摩高科、神剑股份、中科星图、赛为智能、北方导航、隆鑫通用、光威复材、理工导航、中国卫星、中航沈飞、威海广泰、中航机载、博云新材、咸亨国际、星网宇达、新兴装备、全信股份、芭田股份、雷科防务、光韵达

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[tr][td=74]

煤炭、银行、石油等

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新“国九条”和退市新规的出台,市场一方面担忧中小微盘股存在加速清退的风险,另一方面也预期“中字头”等大盘股将进一步提升分红水平。同时,地缘局势的不确定性,海外市场的连续下跌,以及对于年报和一季报业绩的担忧,导致避险情绪升温。相对而言,具有明确业绩支撑及较高股息估值性价比的进攻型红利资产,有望会成为短期市场主要配置方向之一。4月年报期分红比例提升有望集中验证,高股息行情本就会被强化。当前来看,受益于库存周期回升和油价上行的基础化工、石油化工,受益于出口景气周期的家电、纺织服装,受益于设备更新和以旧换新政策的家电,受益于央国企改革和经济修复的石油化工、银行等行业景气可能处于上行周期。更进一步,按照高股息率(3%以上)、高盈利(盈利增速和ROE较高)、低盈利波动(盈利增速标准差较低)、低估值(PE分位数低于50%)筛选,关注动力煤、国有大型银行、炼油、家纺、房建建设、服饰、厨房电器等行业。

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汽车

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10%

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谱尼测试、锦富技术、时代新材、长华化学、航天彩虹、东方嘉盛、华昌达、卧龙电驱、双林股份、福立旺、胜华新材、中捷精工、华达科技、当升科技、立中集团、美力科技、首钢股份、宁波高发、宝胜股份、航天智造、赛力斯、隆盛科技、川环科技、会通股份、浩物股份、兴业科技、毅昌科技、北汽蓝谷、浙江仙通、恒勃股份、郑煤机、兆威机电、中鼎股份、贵航股份、沃特股份、江淮汽车、贝斯特、创力集团、汉钟精机、中捷精工、华达科技、中材科技、高盟新材、金帝股份、博菲电气、蓝海华腾、鸿日达、钢研纳克、苏美达、中国重汽、明泰铝业、均普智能、恒勃股份、致远新能、新筑股份、捷捷微电、隆鑫通用、安培龙、龙星化工、天成自控、西上海、四创电子、黑芝麻、斯迪克、春晖智控、肇民科技、海信家电、金发科技、硅宝科技

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水利、地下管廊、防灾应急等

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南方暴雨预警持续升级。据中央气象台,预计4月21日08时至22日08时,广西中南部、广东中南部等地的部分地区将有8—10级雷暴大风或冰雹天气。受近日强降雨影响,珠江流域北江出现明显洪水过程,4月20日20时45分,广东北江干流石角水文站流量涨至12000立方米每秒,北江发生2024年第2号洪水。据预报,近期华南地区强降雨仍将持续,珠江流域北江将发生特大洪水。4月21日,水利部组织防汛会商,视频连线广东省水利厅、珠江水利委员会安排部署强降雨防范应对工作。洪水来袭,刺激抗洪相关概念,关注水利、地下管廊、防灾应急等相关概念股。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入7.98亿元

万丰奥威(002085)

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1. 盘面异动:日涨跌幅偏离达7%。

3. 榜史概况:此次是万丰奥威今年第13次上榜

5. 盘面趋势:万丰奥威作为低空经济容量核心,回调反包之后,目前两连板。榜单显示买盘方面依然是大佬齐聚,北京广渠门锁仓,方新侠减仓做T,二纬路、六一中路加仓,五星路接力5298万。目前走势已经超预期,有持仓的可以继续跟踪。


万丰奥威(002085):主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入7.98亿元


福斯达(603173):站上中期均线线,短期趋势线即将上穿中期趋势线形成强支撑,连续放量震荡上攻,上攻动能仍强,MACD红柱逐步加长。

三、龙虎揭秘

【题材驱动】

【事件驱动】

【驱动逻辑】

出口方面,今年以来,国内钛白粉生产商的出口订单量持续保持在较高水平。同时,国际钛白粉行业的领军企业如科慕、特诺、范能拓和康诺斯等,近期也相继实施了100至200美元/吨的价格上涨,在国际市场上进一步巩固钛白粉价格的坚挺态势。

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海外钛白粉厂关停,国内加大钛白粉出口

【风险提示】

研报参考

浙商证券李辉等《看好钛白粉出口增长,钛精矿持续紧缺维持高景气》—20240320




热点聚焦




绿色建材下乡再升级!未来年均增10%,关注板块底部机会

1、据工信部,25日,工信部等六部门发布关于全面开展绿色建材下乡活动的通知(简称《通知》),通知明确,活动时间为2024年-2026年。

2、据新浪财经,电池企业盯上低空市场,近日,亿纬锂能、孚能科技、宁德时代等企业都相继表示,已有电池产品适用于低空飞行领域。

3、据财联社消息,在交通运输部公布第二批智能交通先导应用试点项目中,“嘉兴市城乡无人机运输和城市出行与物流服务自动驾驶先导应用试点”项目入选。

4、据工信部消息,近日工信部等七部门联合印发《磷石膏综合利用行动方案》,到2026年,我国磷石膏综合利用产品更加丰富,利用途径有效拓宽,综合利用水平进一步提升,综合利用率达到65%。

1、据财联社,SK海力士24日宣布,计划斥资约20万亿韩元(约1056亿人民币)扩大包括HBM在内的下一代DRAM的产能,以应对快速增长的AI需求。

1、沪指缩量微涨0.27%,化工&医药大涨

点评:市场低开高走,指数多数收涨,板块个股分化。五一假期临近,节前效应显现,量能不断萎缩,市场以存量博弈为主;在场内活跃资金减少的背景下,市场进入以热点轮动为主的状态。展望后市:五一假期之前仅剩三个交易日,成交量或将进一步萎缩、交投日益清淡,指数大概率延续区间震荡的走势,热点轮动的风格有望持续。





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