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发表于 2024-2-6 08:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
情报精选:抓人了!恶意做空者“牢底坐穿”!中证500ETF成交陡增近8倍;还有这些重磅利好……

1、证监会表态“严惩操纵市场恶意做空”。近期证监会与公安部发现多起涉嫌操纵市场恶意做空案件——

2)某投资机构实控人通过打压股价、低位吸筹、连续拉抬等手法操纵20余只股票价格,导致日内出现“天地板”等极端行情,从中交易非法获利 1.4亿元。

证监会将保持“零容忍”高压态势,让胆敢违法操纵、恶意做空者“倾家荡产、牢底坐穿”。在此警示,莫要以身试法、火中取栗。

3、华西证券公告,为有效控制客户持仓风险,公司决定将《融资融券业务合同(202212版)》中最低线由110%提升至115%。于2024年2月8日正式生效。

5、一周前,国务院国资委表示,2024年将全面推开上市公司市值管理考核。截至2月5日,近一周即有24家央企上市公司迎来机构调研,其中包括中工国际、中钢国际、中国海诚、中色股份等不少“中字头”企业。央企调研热度升温的同时,从整体调研内容看,央企自身对市值管理的重视程度亦显著提升

7、国家发改委表示,加大对重点民间投资项目的支持力度。从各地重点民间投资项目中,常态化筛选一批符合政策要求、投资规模大、示范性强的项目,纳入全国重点民间投资项目库。同时,向银行等金融机构推介项目,加大融资支持;把符合条件的项目纳入国家重大项目用地保障机制,加强土地要素保障;推动各地协调联动,加快前期手续办理。

9、商务部表示,“外资24条”共59项举措中,已经完成的是10项。取得阶段性进展的有28项。还有正在持续推进的有21项,包括一些长期持续性工作。

11、美联储主席鲍威尔重申,在降息之前需要看到更多有关通胀持续放缓的证据。上周三,美联储宣布维持联邦基金利率目标区间在5.25%至5.50%不变。当时鲍威尔在新闻发布会上指出,“我不认为能够在3月开会时获得足够的信心,来确认3月就开始降息。”

市场

2、截至2月2日,剔除净资产为负的股票,目前已有667股市净率不足1倍,市场整体破净率已达12.5%。从历史数据上来看,8次沪指低点时刻中,共有4次市场整体破净率低于10%,其中,2005年6月6日更是录得13.5%的破净率数据。

4、截至2月5日收盘,中证500ETF、中证1000ETF单日成交额分别达160.8亿元、87亿元,环比上一交易日增长793%、671%。当天的交投规模双双超越近期人气火热的沪深300相关ETF。

6、数据显示,在持续的调整行情中,公募普通股票型基金指数、偏股混合型基金指数开年以来的跌幅已经超过去年全年。截至2月2日,有超过96%的主动权益类产品年内净值出现下跌。已有超过一半的产品成为面值跌破1元的“毛基”,而“两毛基”“三毛基”的数量已经增至84只。

8、据不完全统计,2月5日盘后包括九安医疗、三一重工、大族激光、隆基绿能等28家A股上市公司披露回购或增持上限达2亿元的计划公告。九安医疗拟6亿元-12亿元回购股份,涉及金额最大;隆基绿能董事长提议3亿元-6亿元回购股份。同方股份间接控股股东及其一致行动人拟增持不超5亿元股份。

10、药明康德公告,2024年2月5日,公司回购2027.54万股,占公司截至本公告日总股本的0.69%,回购最高价格51.72元/股,使用资金总额人民币10亿元。截至本公告日,公司本次回购股份事项已实施完毕,将予以注销

行业

2、搭载全球首套5G及6G天地一体网络设备的两颗低轨试验卫星2月3日成功发射入轨。据了解,“中国移动01星”是全球首颗可验证5G天地一体演进技术的试验卫星;另外一颗“‘星核’验证星”则搭载首个采用6G理念设计的星载核心网系统。本次双星试验系统将用于试验低轨卫星与地面移动通信网络融合的天地一体化通信技术。

4、国家药监局批准了卫材公司的阿尔茨海默病(AD)一类新药仑卡奈单抗注射液(中文商品名:乐意保)的上市申请,适应证为治疗早期阿尔茨海默病。据卫材公司目前的公开信息,乐意保上市后预计定价2508元,即一个60公斤体重的患者月均治疗费用约1.5万元,年治疗费用约18万

6、针对“奇瑞已将智界事业部升级为独立事业部”的消息,有知情人士表示,此事不是华为做的,而是由奇瑞方面主导。

8、蔚来资本近日完成二期人民币基金的募集,总规模超30亿元。专注在新能源汽车产业生态、能源技术及能源转型和科技智造等领域的投资。

10、从东航获悉,其计划执行航班3110班,运输旅客超过42万人次,其中国际航班超过350班次。在部分境外目的地免签政策下,今年春运出现境外旅游高峰。“新马泰”三地航班量比2019年春运增加8.81%

12、京东集团2月5日宣布,自2024年2月1日起,超2万名京东一线客服员工实现全年平均薪酬上涨超过30%。

机会

点评:通过积极培育高科技含量的战略新兴产业来加快形成新质生产力,不仅能实现高质量发展阶段的产业结构转型和升级,也能持续地为我国经济增长提供动力。可关注:1、智能制造/新材料/核聚变/氢能等未来技术;2、人形机器人/智能终端/脑机接口/无人飞行器等未来产品;3、商业航天/低空经济等未来场景。

点评:包括跨境理财通、各种ETF创设等涉及券商的“新业务”成为券业的“创收渠道”。据34家券商公布的2023年业绩快报/预告,近八成利润增长,其中7家净利润翻倍。2023Q4公募基金销售100强当中,券商系市占率季度环比提升1.74pp至28.4%,主要为ETF规模提升驱动。当前低持仓、低估值、高业绩弹性下的券商板块值得关注,尤其是得益于“一流投行”建设,有并购重组预期,或高“含基率”和ROE弹性提升者。

公司

格力博:目前公司在手订单可支持一季度预算目标达成

鹏辉能源:公司有固态电池方面的技术储备

天桥起重:已向中车产投发函咨询央地企业联合重组事项

中超控股:拟中标共计7.03亿元国家电网项目

兔宝宝:拟以1.998亿元购买位于德清县洛舍镇木皮市场二期B区部分厂房

华建集团:下属公司签订工程勘察设计合同

国民技术:控股子公司与国轩高科签署《年度采购合同》

海波重科:中标9070.17万元工程项目

亚翔集成:中标7.28亿元无尘室系统包项目

鸣志电器:拟向越南全资子公司鸣志工业追加不超过6514万美元的投资

万丰奥威:子公司万丰飞机拟成立合资公司推进eVTOL领域深度合作

双枪科技:拟投建年加工20万吨毛竹绿色循环产业项目

张江高科:拟设立全资子公司并进行在建工程资产划转

重药控股:公司的实际控制人可能发生变更

万里扬:控股股东提议2023年每10股派发现金股利3元

中无人机:2023年实现净利润3.03亿元 同比降18.27%

益方生物:预计2023年净亏损2.89亿元 同比减亏

云南能投:所属公司获得国家可再生能源电价附加资金补助合计516.43万元

格尔软件:获得政府补助127.2万元

新开普:收到软件产品增值税退税467.93万元

金地集团:1月实现签约额55.1亿元

大北农:生猪销售数量当月合计为63.50万头

海南橡胶:收到征地安置补助费457.52万元

乐山电力:2023年售电量同比增长12.6%

金新农:1月生猪销售收入1.36亿元

保利发展:1月实现签约金额同比减少31.21%

温氏股份:1月肉猪销售收入42.43亿元 环比下降7.90%

增减持&回购

诺唯赞:拟以8000万元-1.6亿元回购股份

杭华股份:董事长提议以4000万元-8000万元回购股份

佩蒂股份:拟以5000万元-1亿元不超过20元/股回购股份

西点药业:拟以5000万元-1亿元不超过30元/股回购股份

科汇股份:拟以1000万元-2000万元不超过17.14元/股回购股份

海昌新材:董事长提议以2000万元-4000万元回购股份

山东钢铁:拟以2亿元—4亿元不超过1.98元/股回购公司股份

顺网科技:拟以5000万元-1亿元不超过19元/股回购股份

多瑞医药:拟以2000万元-3000万元不超过36元/股回购股份

华伍股份:拟以5000万元-1亿元不超过10元/股回购股份

正帆科技:拟以3000万元—5000万元不超过40元/股(含)回购公司股份

开能健康:拟以2500万元-5000万元不超过6元/股回购股份

芯碁微装:董事长提议以3000万元-6000万元回购股份

利通电子:董事长提议以3000万元-5000万元回购股份

ST金时:拟不高于11元/股回购0.15%-0.30%股份

三一重工:拟以6亿元-10亿元不超过18元/股回购股份

浙江黎明:拟以1000万元-2000万元不超过20元/股回购股份

金百泽:董事长提议以3000万元-6000万元回购股份

汉仪股份:拟以5000万元-1亿元不超过35元/股回购股份

福元医药:拟以1亿元-2亿元不超过24.10元/股回购股份

凯龙高科:拟以1200万元-2000万元不超过20元/股回购股份

微导纳米:董事长提议以3000万元-6000万元回购股份

国盛智科:董事长提议以1500万元-3000万元回购股份

海光信息:总经理提议以3亿元-5亿元回购公司股份

隆基绿能:董事长提议以3亿元-6亿元回购股份

鑫铂股份:董事长提议以5000万元-8000万元回购公司股份

新华都:首次回购333.57万股

青龙管业:拟以2000万元-4000万元不超过12.48元/股回购公司股份

和而泰:董事长刘建伟提议以3000万元-5000万元回购公司股份

确成股份:拟以5000万元-1亿元不超过20元/股回购公司股份

马科技:截至2月2日已回购1.07%股份

德联集团:拟以1500万元-3000万元不超过5.8元/股回购公司股份

聚灿光电:拟以3亿元-5亿元不超过14元/股回购公司股份

绿能慧充:拟以8000万元-1.5亿元不超过9元/股回购公司股份

迈克生物:拟以5000万元-1亿元不超过20.44元/股回购股份

大族激光:拟以5亿元-10亿元不超过25元/股回购股份

瑜欣电子:拟以2000万元-4000万元不超过30元/股回购公司股份

青松股份:董事长提议以5000万元-1亿元回购股份

锦富技术:拟以8000万元-1.2亿元不超过5.9元/股回购股份

兴图新科:拟以1000万元-2000万元回购公司股份

骄成超声:拟以5000万元-1亿元不超过102.56元/股回购公司股份

金河生物:拟以5000万元-1亿元不超过6.60元/股回购公司股份

壶化股份:拟以2000万元-3000万元不超过20元/股回购公司股份

东鹏控股:拟以1亿元-2亿元不超过11.88元/股回购公司股份

中晶科技:拟以1000万元-2000万元不超过40元/股回购公司股份

金埔园林:拟以2500万元-4500万元不超过15元/股回购公司股份

东星医疗:拟以2000万元-3000万元不超过人民币37元/股回购股份

欢乐家:拟以1亿元-2亿元不超过18元/股回购公司股份

春光科技:拟以2000万元-4000万元不超过20元/股回购股份

美能能源:董事长提议以3000万元-5000万元回购股份

容百科技:拟以7500万元-1.5亿元不超过52.18元/股(含)回购股份

奥拓电子:拟以1000万元-2000万元不超过8元/股回购股份

万业企业:实际控制人提议以2.5亿元-5亿元回购股份

长阳科技:首次回购109万股

澜起科技:拟以3亿元-6亿元不超过55元/股(含)回购公司股份

金城医药:首次回购185.49万股 涉资2124.32万元

苏宁环球:实际控制人、部分董事、监事、高级管理人员拟增持2000万元-4000万元公司股份

三维股份:股东吴善国拟增持1亿元-2亿元公司股份

新澳股份:实际控制人之一致行动人累计增持0.3%股份

华神科技:间接控股股东拟增持3000万元-6000万元

协鑫集成:部分董事、高级管理人员拟增持1500万元-2400万元公司股份

星光股份:部分董事、高级管理人员及核心人员拟增持750万元-1500万元公司股份

齐翔腾达:总经理车成聚已累计增持135.84万股

中科通达:控股股东、实际控制人拟增持600万元-1200万元公司股份

保税科技:部分董事及全体高级管理人员增持67万股

辰欣药业:董事长拟增持2000万元-3000万元

苏博特:实控人增持公司股份30万股

华新环保:部分控股股东拟增持500万元-1000万元

沪硅产业:董事、高级管理人员及其他核心管理人员拟增持600万元-1200万元

云南铜业:间接控股股东拟增持1%-2%

力合科技:实际控制人张广胜拟增持900万元-1000万元公司股份

亚宝药业:拟增加股份回购金额至3亿元-6亿元

中亚股份:高管卢志锋减持期届满未减持

芯原股份:董事长及部分董事、高管承诺6个月内不减持公司股份




catbg01.gif 每日复盘
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国家队再出手,即将企稳反弹?
【每日收评】

2月5日,指数盘中创新低后反弹,市场二八分化明显。三市共成交8854亿,较上个交易日放量近700亿;北向资金全天净买入12.11亿元。

大盘:截止收盘,沪指跌1.02%,深成指跌1.13%,创业板指涨0.79%。

市场分化严重,上证50和创业板50逆市上涨,跷跷板效应下,题材小票大跌,中证2000指数盘中最大跌近11%。

【趋势展望】

一个重要的积极信号是:国家队再次进场抄底,并且切换到了中证500和中证1000相关的ETF。数据显示:中证500ETF全天成交高达161亿,较上个交易日放量143亿;中证1000ETF全天成交87亿,较上个交易日放量76亿。

展望后市:随着国家队开始向中小盘股注入流动性,有望缓解其流动性压力,进而逐步企稳反弹。

【消息】据财联社,2月5日,证监会就股票质押有关情况答记者问。“从沪深两市数据看,今年以来股票质押违约强平金额合计为2740.32万元,占市场日成交额的比重很小。”证监会称,会密切监测,采取有力措施,防范股票质押风险。

随着短期市场快速下跌,有两大潜在风险:(1)市场风险:质押股票下跌触及平仓线,质权人强行平仓卖出,导致股票价格进一步下跌,形成资金的负反馈;(2)信用风险:质权人(金融机构)以自有资金借出,当质押标的价格下跌加大,导致质押品市值小于尚未收回的本息,对质权人净利润也会产生影响。

截止2024年1月31日,当前市场股票质押市值规模为2.6万亿,市值占比3.2%,总体规模比例并不高,但短线市场快速下跌,需补仓的资金较为集中,也加大了市场流动性风险。随着监管层积极喊话,预计类似2018年10月的助力政策可期。

全市场逾千股跌停 共20只个股涨停

2024年2月5日,两市共20只个股涨停,比上个交易日减少8只。两市探底回升,三大指数涨跌不一。指数黄白分时线走势显著分化,中小盘股集体大跌。其中沪指跌1.02%,深成指跌1.13%,创业板指涨0.79%。以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
国企改革
克 劳 斯600579
国企改革加速推进
中央经济工作会议明确要求,2024年是国企改革深化提升行动落地实施的关键之年,也是承上启下的攻坚之年,国资央企将统筹安排进度,抓好推进落实,在重点难点任务上务求突破。近期地方两会上,多地将地方国企改革发展列为今年重要工作之一。已有十余个省份在政府工作报告中,结合当地资源禀赋和发展条件确定国资国企改革方向和发展目标。
首板
0.5
29.2
金正天自600560
首板
1.0
30.7
中基健康000972
四连板
3.3
35.7
智能机器
克来机电603960
新质生产力崛起
去年9月,决策层在黑龙江考察调研期间首次提到“新质生产力”,今年1月31日,在中共中央政治局第十一次集体学习时强调,加快发展新质生产力,扎实推进高质量发展。新质生产力包括自主可控、工业化、机器人、金融、制造、质量等方向。
三连板
1.1
41.4
艾迪精密603638
首板
0.9
125.6
机器人概念
赛摩智能300466
市场发展广阔工信部印发的《人形机器人创新发展指导意见》指出,人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品;Markets and Markets预计到2027年,全球人形机器人市场规模达173亿美元,复合增长率为63.5%,市场发展广阔。
首板
2.8
24.1
中重科技603135
首板
0.9
12.3
央企改革
长江通信600345
重磅消息不断
国务院国资委产权管理局负责人介绍,国务院国资委将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。此外,国有企业存量资产优化升级基金由国务院国资委批准,中国国新联合中国信达、中国东方、中国长城共同发起设立,总规模400亿元。
首板
2.5
34.2
一拖股份601038
首板
1.6
81.7




题材前瞻




降准落地:持续加大对实体经济支持!

银行

自2024年2月5日起,央行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。此次降准后,我国金融机构加权平均存款准备金率降至约7%。中国人民银行行长潘功胜表示,与国际上主要经济体央行相比,我国法定存款准备金率的调整空间较大,存款准备金率下调0.5个百分点,将向市场提供长期流动性约1万亿元。

降准落地:持续加大对实体经济支持!

公司作为继五大行之后首家A+H上市的股份行,对公客户基础较为坚实,零售业务进入势能加速转化期。2023年公司推出的“天元司库”为业内首个银行自主研发的司库管理系统,助力对公央企客户打造一流财务体系,有望反哺存贷业务、沉淀低成本存款,资产质量显著改善。加上全牌照的集团赋能,各项业务增量空间有望打开,估值修复空间较大。

风险提示经济增速不及预期;政策落地不及预期;业务转型的风险等。




价值掘金




中信银行(601998):降准落地,区域性银行受益弹性大!

概念

关注区间

名称

机构

中信银行

银行

-240205》

开源证券《中信银行(601998):首次覆盖:新时期、新打法,集团协同注入新动力-231227》一文中给予“买入”评级

中农立华

农业

我国农业生产整体上表现为零散低效的经营特征,供销社拥有基本全覆盖涉农乡镇的庞大体系,能够实现直接对接广大零散的农户,是承担为农服务重任的主要抓手。

20240205

300394

上海证券《AI算力浪潮汹涌,高速光模块产业化进程提速-240125》

东方财富证券《天孚通信(300394):23年业绩预告发布,受益AI及算力需求景气高,公司高速率产品增长较快-240129》一文中给予“买入”评级

汇川技术

小米汽车

小米通过顺为资本、小米长江产业基金、小米私募股权基金等布局汽车全产业链,在强大的汽车投资生态圈加持下,小米有望打造小米汽车科技树,成长为智能汽车又一“鲇鱼”。

20240201

000713

中信证券《紧抓粮食安全和种业振兴,加强高标准农田建设

种子作为“农业芯片”,是当前和未来农业科技攻关的核心。在农业科技创新驱动及种业振兴行动加速推进背景下,我们预计我国生物育种产业化将持续深入推进。

20240131

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




抵御恶劣天气能力最强且投资将复苏!这个板块随时大反转

1月底以来的今冬最强、最复杂、最大范围的雨雪天气来袭,对春运造成了阶段性的较大冲击,但相对而言,铁路是受影响最小的出行方式。这对高铁建设复苏有正面预期。

1旅游复苏、春节探亲等将刺激高铁出行占比持续创新高

2009-2019年我国高铁客运量年均复合增速约为42.9%,2023年随着疫情因素影响消除,客运需求得到集中释放,2023年高铁客运量同比2019年预计增长约24%。其中,2022年高铁客运量占比为22.8%,2023年预计超过30%。

2024年春运铁路出行需求增长可期。2023年疫情因素消除后,伴随出行需求的释放,铁路客运迅速复苏。2023年五一/端午/国庆铁路客运量同比疫情前分别变动22%/13%/20%。

其中,随着通港高铁的复开,高铁港澳跨境游成为新热点。2023年全年,访港内地旅客2654万人,其中通过高铁西九龙站入境546万人;2023年访澳内地旅客达1905万人,同比增加2.7倍。

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在国内,据国铁集团统计,截止到2023年末,我国铁路营运里程达15.9万公里,其中高速铁路里程达4.5万公里。

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同时,对存量铁路里程的提速和高速化改造也将带来一部分高铁增量。

数据可见,2022年,中国中车国际业务新签订单为509亿元,同比+45%。2023年Q1,中国中车的国际业务新签订单为184亿元,同比+95.7%,比例达到30%,较2019年Q1+18.3pct,这反映了海外轨交业务迅猛的增长潜力。

3、维修保养市场轨交行业未来重要的业务增量。

2022-2025年动车高级修市场规模每年平均达到200亿元以上,相较2018-2021年的98亿元同比+118%

值得注意的是,中国轨交运营维护行业呈现出智能化趋势、轨道交通全生命周期维护和政企合力经营等特征

换言之,能够进入轨交维修保养市场的企业较少,而一旦进入,就能获得较长期稳定收益。

【趋势研判】

【投资机会】

2、重视国内轨交整车装备龙头、核心零部件、材料供应商和运维龙头等。

核心铁路干线京沪高铁广深铁路、大秦铁路;

【研报来源】

头豹研究院谢俊等《轨道交通运营维护 头豹词条报告系列-231019》

板块跟踪(市场热度8/100

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[tr][td=74]

斯、金正天自、中基健康、克来机电、艾迪精密、赛摩智能、中重科技、长江通信、一拖股份

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[tr][td=74]

细分

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核心逻辑

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农业

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10%

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节能铁汉、天康生物、隆平高科、敦煌种业、大北农、农发种业、丰乐种业、登海种业、神农科技、荃银高科、万向德农、芭田股份、亚通股份、朗源股份、晨光生物、浙农股份、新农开发、北大荒、仲景食品、厦门象屿、中粮糖业、冠农股份、华孚时尚、大北农、海南橡胶、吉林敖东、宏辉果蔬、万辰集团、亚盛集团、苏垦农发、黑芝麻、史丹利、丰林集团、天禾股份、东方集团、中信尼雅、广宇集团、诺普信、众兴菌业、好想你、博闻科技、远大控股、新赛股份

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设备制造及运营企业

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加强重点村镇新能源汽车充换电设施规划建设;大雪天气高速上充电难。《一号文件》:推动农村分布式新能源发展,加强重点村镇新能源汽车充换电设施规划建设。1月9日,国家能源局发布《关于组织开展“充电基础设施建设应用示范县和示范乡镇”申报工作的通知》。加速推进公共充电桩的建设数量和覆盖面提升,有效缓解“补能焦虑”,推动新能源汽车的渗透率在农村地区提升。我国目前新能源车桩比2.38:1,与工信部要求的2025年2:1、2030年1:1的目标仍有差距。充电时长成影响用车体验的关键因素,公共充电时用户对快充的青睐度远高于慢充。但目前150KW+公共桩仅5%,我国快充桩建设亟待提高,且直流快充桩功率需向更大功率演绎。在充电难、充电慢的背景下,高压快充势不可挡。我们认为2024年充电桩板块的主线将围绕“高压快/超充”进行展开,建议关注高压快充趋势下带来的结构性变化和技术变革。

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新质生产力

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10%

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汇川技术、九号公司-WD、康力电梯、三花智控、禾川科技、机器人、丰立智能、中大力德、拓普集团、胜宏科技、绿的谐波、柯力传感、江苏雷利、鸣志电器、奥比中光-UW、华兰生物、智翔金泰-U、艾迪药业、特宝生物、三生国健、上海莱士、天坛生物、智飞生物、长春高新、百克生物、派林生物、荣昌生物、成大生物、辽宁成大、康辰药业、神州细胞-U、赛伦生物、安科生物、赛升药业、通化东宝、金证股份、金自天正、中远海科、国新文化、天娱数科、乐歌股份、巨星科技、中联重科、康冠科技、神州泰岳、威士顿、中邮科技、网宿科技、掌趣科技、中国电影、中文在线、创业黑马、石头科技、同为股份

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AI芯片、昇腾产业链、CPO等

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Meta涨超20%,单日市值增加2061.4亿美元,成为美股历史上单日市值增加最多的案例;英伟达涨约5%,均创历史新高。Meta持续加码AI算力布局。预估到2024年底,公司将拥有35万颗H100芯片,叠加其他AI芯片,公司将拥有等效约60万颗H100   GPU的算力。此外,公司也仿效竞争对手谷歌的TPU、亚马逊的Trainium和Inferentina、以及微软的Maia等,自研AI芯片。公司预计推理端芯片Artemis将在今年开始启用,而具备训练功能的AI芯片将在明年面世。此举旨在降低对英伟达的依赖、减低成本以及更好的匹配自身的软件生态和应用。公司也推出多款开源大模型,包括LLaMA2等,并在年初宣布构建自己的AGI(通用人工智能),欲与微软/OpenAI的GPT系列和谷歌的Gemini系列三分天下。Meta算力需求超预期,全球AI训练算力重估。Meta董事长兼CEO扎克伯格发布24全年算力卡需求指引,Meta将于24年底拥有接近60万颗H100 GPU的等效算力,AI算力需求超预期。多模态大模型将拉动AI训练算力需求增长。多模态大模型拉动全球算力需求快速增长,叠加美国将限制云厂商对华客户提供AI云服务,国产AI算力迎来发展机会。

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除雪

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拓山重工、杭叉集团、中联重科、山推股份、柳工、恒立液压、浙江鼎力、安徽合力、徐工机械、艾迪精密、三一重工、铁建重工、唯万密封、中际联合、天元智能、山河智能、建设机械、南方路机、厦工股份、海伦哲、长盛轴承、福事特、长龄液压、金道科技、永达股份、邵阳液压、森远股份、穗恒运A、国电南瑞、麦克奥迪、中银绒业、滨海能源

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入8.26亿元

深中华A(000017)

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1. 盘面异动: 日涨幅偏离值达7%。

3. 榜史概况:此次是深中华A今年第15次上榜

5. 盘面趋势:深中华A作为前期“华”字炒作的龙头先锋,一直是人气抱团的核心标的,本周一再度反包涨停。榜单显示,买一至买五的席位基本都是活跃的短线资金,都一致性的看好买入,卖榜则是正常的获利兑现,这是很明显的行情弱势游资抱团的做法。只是这种抱团的反包打板随机性很大,只能边走边看,视承接力度决定去留


工业富联(601138):主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入8.26亿元


龙净环保(600388):均线空头排列,逆势底部放量反弹,MACD似金非金。

三、龙虎揭秘

【题材驱动

【事件驱动】

驱动逻辑

此外,近期市场持续杀跌,银行板块作为稳定市场的重要节拍器,一直被国家队当做护盘资金的主要拉升平台。考虑到周末10家基金公司的中证A50ETF基金火速获批,护盘资金进一步增加,随着增量的入场,预计银行作为核心中军,后续仍有持续不断的买入资金进场拉升

【核心优势】

公司作为继五大行之后首家A+H上市的股份行,对公客户基础较为坚实,零售业务进入势能加速转化期。2023年公司推出的“天元司库”为业内首个银行自主研发的司库管理系统,助力对公央企客户打造一流财务体系,有望反哺存贷业务、沉淀低成本存款,资产质量显著改善。加上全牌照的集团赋能,各项业务增量空间有望打开,估值修复空间较大。

经济增速不及预期;政策落地不及预期;业务转型的风险等。




热点聚焦




一号文件再提“分布式能源”,或启动10亿KW的风电新潜在市场

1、据新华社消息,3日,2024年一号文件发布——《关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》。其中首次提出:推进农村电网巩固提升工程,推动农村分布式新能源发展。

2、据财联社,国务院国资委近期部署2024年投资工作,其中加快布局培育新质生产力是着力重点之一。坚持投新、投早,通过股权投资、基金投资等方式,在战略性新兴产业领域布局一批潜力大、成长性好的专精特新企业和独角兽企业。

3、据财联社,近日,英伟达对华“特供版”AI芯片H20的终端产品已可接受预订。产品形态包括计算卡和搭载8张H20计算卡的服务器。有经销商表示,搭载8张H20计算卡的服务器拿货价格超过150万元。

4、据财联社,2月5日,证监会就股票质押有关情况答记者问。“从沪深两市数据看,今年以来股票质押违约强平金额合计为2740.32万元,占市场日成交额的比重很小。”证监会称,会密切监测,采取有力措施,防范股票质押风险。

1、据财联社消息,一名美国参议院助理和另外三名消息人士2日表示,由美国参议院提出的S.3558提案(《生物安全法案》)将延期审议。这项法案本周未能像此前预期的那样通过委员会审议。另一名助理则表示,法案至少在几周内不会获得委员会通过。记者通过查询美国国会官网,显示该法案没有更新的进度。

1、国家队再出手,即将企稳反弹?

点评:市场普跌的主因是悲观情绪持续发酵,叠加节前效应,资金清仓离场,并形成连锁反应,造成小票的流动性进一步紧张,加剧了市场的下跌。一个重要的积极信号是:国家队再次进场抄底,并且切换到中证500和中证1000相关的ETF。数据显示:中证500ETF全天成交高达161亿,较上个交易日放量143亿;中证1000ETF全天成交87亿,较上个交易日放量76亿。同时,北向资金已经连续5个交易日净买入。展望后市:随着国家队开始向中小盘股注入流动性,有望缓解其流动性压力,进而逐步企稳反弹。





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