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发表于 2024-1-18 08:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
情报精选:放大招!新华社送来“定心丸”!“神秘资金”继续抄底,华为联姻万科

宏观

1、近日,在A股调整的过程中,有“神秘资金”逆势抄底。17日,易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF等4只规模靠前的沪深300ETF,合计成交额达到176亿元。此前一天,上述4只沪深300ETF也突然放量,全天成交了183.5亿元

2、1月17日晚间,官媒发表时评文章《信心来自中国经济基本面》。文章指出,中国经济在加快培育新质生产力中不断发展壮大,高质量发展成色更足。我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。

3、从万科和华为两家公司获悉,双方于1月16日在深圳签署了关于全屋智能的战略合作协议。万科集团董事会主席郁亮以及华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东等均出席。2024年将是鸿蒙生态进化的关键一年。在业内看来,地产行业将是鸿蒙生态快速扩张过程中的延伸方向之一,全屋智能将会成为鸿蒙生态的重要“落脚点”。

4、国家统计局初步核算,2023年全年国内生产总值1260582亿元,按不变价格计算,比上年增长5.2%。分季度看,一季度国内生产总值同比增长4.5%,二季度增长6.3%,三季度增长4.9%,四季度增长5.2%。从环比看,四季度国内生产总值增长1.0%。

5、2023全年全国城镇调查失业率平均值为5.2%,比上年下降0.4个百分点。12月份,全国城镇调查失业率为5.1%。不包含在校生的16—24岁、25—29岁、30—59岁劳动力调查失业率分别为14.9%、6.1%、3.9%。31个大城市城镇调查失业率为5.0%。

6、2023年末全国人口140967万人,比上年末减少208万人。全年出生人口902万人,人口出生率为6.39‰;死亡人口1110万人,人口死亡率为7.87‰;人口自然增长率为-1.48‰。

7、统计局数据显示,2023年全国房地产开发投资110913亿元,比上年下降9.6%;其中,住宅投资83820亿元,下降9.3%。2023年,商品房销售面积111735万平方米,比上年下降8.5%,其中住宅销售面积下降8.2%。商品房销售额116622亿元,下降6.5%,其中住宅销售额下降6.0%。2023年,房地产开发企业到位资金127459亿元,比上年下降13.6%。

8、统计局披露,2023年全年全国固定资产投资(不含农户)503036亿元,比上年增长3.0%;扣除价格因素影响,增长6.4%。高技术产业投资增长10.3%,快于全部投资7.3个百分点。其中,高技术制造业、高技术服务业投资分别增长9.9%、11.4%。高技术制造业中,航空、航天器及设备制造业,计算机及办公设备制造业,电子及通信设备制造业投资分别增长18.4%、14.5%、11.1%。

9、国务院总理同爱尔兰总理瓦拉德卡举行会谈时指出,为便利两国人员往来,中方将给予爱尔兰单方面免签待遇。希望爱方为中国企业提供开放、公正、非歧视的营商环境。瓦拉德卡表示,爱方愿积极考虑为中国公民访爱提供更多便利,欢迎更多中国企业来爱投资兴业。爱方支持进一步深化欧中合作。

10、17日,河南成功发行了两期政府再融资专项债券合计246.82亿元,发行期限均为7年期,票面利率2.62%。目前市场普遍预计2024年地方政府债券发行规模预计在9万亿元左右。2023年地方政府债券发行规模约9.32万亿元,创历史新高。

11、胡塞武装在红海的袭击不仅推高了海运运费,空运运费也将上涨。过去几周,已有价值逾2000亿美元的货物避开红海航线。这导致海运运费飙升,每个40英尺集装箱的海运运费已上涨了约1万美元。据国际航空运输协会(IATA)的数据,自从红海袭击迫使托运人转向成本更高的路线,并导致交货时间延长数周以来,空运已成为更具吸引力的选择。

12、据国家发改委消息,从1月17日24时起,国内汽、柴油每吨分别下调50元和50元。全国平均来看:92号汽油每升下调0.04元;95号汽油每升下调0.04元;0号柴油每升下调0.04元。按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油,将少花2元。

市场

1、1月17日,三大指数均跌超2%,沪指创2020年6月以来新低,创业板指创2019年12月以来新低。沪深两市当天成交额6376亿,较上个交易日缩量472亿。北向资金全天净卖出130.57亿,单日净卖出额创2022年10月以来新高。四大期指主力合约空头加仓数量均超千手,大于多头加仓数量,其中IM合约空头加仓数量明显大于多头。

2、央行上海总部数据显示,2023年11月,外资向中国境内债券市场净投入2500亿元,增持规模创历史次高。从2023年9月开始,外资每月均增持中国境内债券,总增持额达4900亿元

3、2023年12月,债券通“北向通”成交6737亿元人民币,月度日均成交321亿元人民币。其中,国债交易最为活跃,占月度交易量的67%。此外,2023年全年,债券通“北向通”交易量增长24%,全年成交9.97万亿元人民币

4、近3日华夏野村日经225ETF(513520)的申赎及交易情况看,产品的当日累计申购份额上限也是在不断扩大的,已由1月15日的200万份,到1月16日的300万份,17日已扩大至750万份。相关分析认为,基金公司正在分配更多QDII额度给日经ETF,以遏制交易价格进一步大幅偏离基金净值,降低溢价率水平

5、香港著名服装上市公司旭日企业在1月16日晚公布,以总代价3660万港元(不包括印花税及相关开支)购入总共1000万股工商银行股份。自2022年9月起,旭日企业先后至少七次购入工商银行股票,合计5043.3万股,如果按照3.5港元/股计算,耗资超1.5亿元。

6、据上海金融法院,其近日通过证券登记结算机构向泽达易盛特别代表人诉讼案投资者发放赔偿款共计2.8亿余元,现已发放完毕

7、1月17日,宁夏建材开盘一字跌停,封单金额近3亿元。消息面上,1月16日晚,宁夏建材公告显示,上交所并购重组审核委员会对宁夏建材提交的换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易申请进行了审议,审议结果为:本次交易不符合重组条件或信息披露要求

8、云南白药发布的投资者调研会议记录显示,公司已于2023年三季度退出全部二级市场证券投资,并计划于2024年不再开展二级市场证券投资业务

9、截至17日收盘,贵州茅台跌3.81%,报1577元,主力净流出超9亿元,居净流出首位。据报道,自龙茅1月6日19时在i茅台上线以来,500ml装的日均申购人次均超过600万。但茅台官方并未披露龙茅单品的计划销售量,随着申购开放时间拉长,龙茅市场供给量持续增长,价格逐渐开始走低。

10、深交所披露,深中华A在1月4日至1月17日期间累计上涨93.78%,涨幅严重异常期间,获自然人买入8.33亿元,占比80.18%;其中,中小投资者买入4.40亿元。机构投资者买入2.06亿元,占比19.82%。

行业

1、近来,车企纷纷组建船队,步入“自主船运”新阶段。1月17日,上汽集团委托全球最大的造船集团——中国船舶集团建造的首艘远洋汽车运输船(滚装船),正式定名为“上汽安吉申诚号”,将首批搭载上汽、东风和宇通的自主品牌新车驶向欧洲。今后三年内,7000、7600、7800、9000车级共14艘远洋运输船将陆续加入上汽安吉物流远洋船队。此前比亚迪“EXPLORER NO.1”汽车运输滚装船于深圳装车后前往欧洲。除比亚迪、上汽外,奇瑞芜船威海绿色海工科技产业基地项目也在去年正式签约,批量建造6000车位汽车运输船等主导产品,且已承接三艘7000车位汽车运输船订单。

2、自2023年3月15日海南恢复实施59国人员入境旅游免签政策以来,过去十个月,海南省共接待免签入境外国游客9.2万余人次,呈现逐月回升的态势。

3、泰国旅游和体育部17日表示,截至1月14日,今年泰国接待海外游客数量达到130万人次,中国(10.4万人次)、马来西亚(8.1万人次)和韩国(5.4万人次)为前三大国际游客来源国。

4、商务部办公厅日前发布《关于组织开展2024年“老字号嘉年华”活动的通知》,支持电商平台和新媒体平台打造老字号专题,鼓励老字号运用跨境电商开拓国际市场,探索与海外知名品牌开展深度合作,带动国货“潮品”走出国门。

5、工信部就《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》(征求意见稿)公开征求意见。到2026年,共性关键技术和应用开发类计划项目形成标准成果的比例达到60%以上,标准与产业科技创新的联动水平持续提升。

6、从光伏产业链调研获悉,2023年12月,光伏新一代N型技术与产品的替代进度大超预期,部分环节N型单月产量占比已超过50%,今年1月继续攀升。第三方研究机构预测称,光伏N型时代已来临。进入2024年,N型在光伏产业链占比有望达到70%甚至更高,此前主流的P型占比可能大降至20%左右。

7、在英伟达和AMD股价已经在过去一年多来持续飙升,不断刷新新高之际,华尔街仍押注其股价涨势还将继续。巴克莱将AMD股价目标价从120美元上调至200美元。KeyBanc分析师则将AMD目标价从170美元上调至195美元,将英伟达的目标价从650美元上调至740美元。

8、据微信官方消息,为进一步支持数字人民币应用场景及生态建设,微信支付携手数百家收单机构,进一步扩大微信内可以使用数字人民币的商户范围。

机会

1、据财联社,发改委1月17日在《人民日报》撰文指出,狠抓落实做好今年经济工作。扩大高水平对外开放。促进外贸稳规模优结构,拓展中间品贸易、服务贸易、数字贸易、跨境电商出口。

点评:机构预计2024年出口呈弱修复态势,全年增长3%左右。出口数据率先改善的逆变器、户储、服装纺织、轻工制品、小家电等行业,有望受益于出口回升。

2、据财联社消息,工信部等五部门发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》。鼓励对城市公交车、公务车、出租车等公共领域存量车进行C-V2X车载终端搭载改造,新车车载终端搭载率达50%;鼓励试点城市内新销售具备L2级及以上自动驾驶功能的量产车辆搭载C-V2X车载终端;支持车载终端与城市级平台互联互通。

点评:作为2024年“新基建”的主要内容之一,以“车路云一体化”为代表的数字交通,将借助新能源汽车产业整体向“智能驾驶/智能网联汽车”层级“跃迁”的风口乘势而上,迎来重大投资机遇期。值得注意的是,近年来中国建筑、中国交建、中国移动、北控等相关央国企已纷纷与该领域的华为、蘑菇车联等本土顶尖高科技公司牵手合作,共同推进“车路云一体化”在全国落地及应用,或将激发A股当中相关公司的活跃度。

公司

公司调研:

金雷股份:2024年公司在国外锻造主轴的市占率有望进一步提升

宁德时代:神行超充电池预计2024年上半年搭载装车

熵基科技:导购机器人、智能前台这些产品目前尚未形成销售

众信旅游:公司已采用多种线上线下相结合的方式加大国内游产品的宣传力度

颀中科技:公司AMOLED营收占比逐步上升 预计后续渗透率将进一步提升

沃特股份:公司现阶段没有产品涉及机器人电子皮肤

清溢光电:正在推进130nm-65nm PSM和OPC工艺的掩膜版开发

上汽集团:2024年海外销量目标135万辆 智己、飞凡将出海

盈方微:与华为公司无直接业务往来 也未对接鸿蒙系统

新相微:预计未来公司在分离型产品的占比会上升

重组&再融资

捷邦科技:拟收购稳固实业股权

乐惠国际:终止2023年度向特定对象发行A股股票

多瑞医药:拟以0万元受让红熙医疗51%股权

英飞拓:拟终止转让新普互联100%股权

吉宏股份:筹划发行H股股票并上市

汇成股份:本次拟询价转让3%股份

赣锋锂业:子公司拟以不超过6500万美元收购Mali Lithium不超过5%股权

赛微电子:拟增持光谷信息10.72%股权

大族激光:拟10.46亿元转让大族思特65.375%股权

重大投资&合同

伟明环保:全资子公司签署印尼生活垃圾焚烧处理设备采购合同

劲嘉股份:子公司中华烟草拟对印尼劲嘉新型烟草增资约3000万元

华秦科技:签订3.1亿元批产项目销售合同

金牌厨柜:拟不超过7亿元投建泰国生产基地

奥特维:近日与光伏龙头企业签订2.1亿元采购合同

百利电气:控股子公司拟在天津投资成立全资子公司

中国中铁:中标合计约1223.38亿元重大工程

奥特维:近日与光伏龙头企业签订2.1亿元采购合同

隆达股份:拟2000万美元在新加坡设立全资子公司

开普云:承建中电数科西部算力中心项目

荣晟环保:拟投资建设年产4000吨高性能纸基新材料项目

四方光电:收到2家国内汽车零部件公司2个项目定点通知书

洪城环境:拟设立合资公司实施南昌县污水处理厂扩容及配套管网特许经营项目

胜华新材:拟设立子公司建设锂电及绿色新材料一体化项目

智光电气:子公司中标2.58亿元储能电站设备框架采购项目

业绩&分红

国网信通业绩快报:2023年净利同比增4.29%

中机认检业绩快报:2023年净利润1.44亿元 同比增22.73%

长源东谷:2023年净利同比预增149.86%-195.83%

力生制药:2023年净利预增263.2%-305.9%

益生股份:2023年净利预计5.40亿元-6.00亿元 同比扭亏

木林森:2023年净利预增120.20%-160.94%

双箭股份:2023年度净利润预增111.19%-146.38%

无锡振华:2023年度净利润预增221.33%至264.59%

航亚科技:2023年年度净利润预增346.16%至371.09%

泛亚微透:2023年净利同比预增171.18%—212.65%

三雄极光:预计2023年净利同比增长100%-120%

鲍斯股份:预计2023年净利同比增长125.44%-179.54%

长青集团:预计2023年净利润同比增长101.57%-122.52%

古越龙山:预计2023年净利同比增加94.27%到105.57%

天利科技:预计2023年净利润同比增长113.21%-148.75%

行动教育:预计2023年净利同比增加89%到116%

齐峰新材:预计2023年净利同比增长2555%-2968%

科林电气:预计2023年归母净利同比增长约119.3%-171.93%

和泰机电:预计2023年度净利同比下降44.79%–53.84%

传智教育:预计2023年净利同比下降90.87%-93.64%

宏润建设:第四季度建筑业新签合同金额25.5亿元

通宝能源:2023年全资子公司发电量同比增加8.03%

栖霞建设:2023年商品房权益合同销售金额32.75亿元

江苏吴中:子公司响水恒利达收到500万元退出补偿款

赣粤高速:2023年12月份车辆通行服务收入为2.95亿元

恒尚节能:2023年累计新签项目金额同比增加31.45%

精工钢构:2023年累计合同金额同比增长8%

海航控股:2023年12月份旅客运输量同比上升119.04%

中国化学:2023年1-12月合计签订3267.51亿元合同

京投发展:2023年签约销售额同比增84.28%

增减持&回购

三七互娱:公司副董事长曾开天增持公司0.05%股份

源飞宠物:平阳晟雨拟减持不超过3%股份

新动力:高管宗冉拟减持不超5.5万股

华菱精工:股东田三红拟减持不超过27.5万股

朗特智能:鹏城登高、鹏城展翅拟合计减持不超过3%公司股份

点天下:股东拟减持合计不超过3%公司股份




每日复盘




恐慌盘出现,最后一跌临近?
【每日收评】

【盘面综述】
1月17日,两市全线下跌,指数集体再创新低。三市共成交6495亿,北向资金全天净卖出130.57亿元。
个股:蓝筹与小票齐跌,共5035股收跌,创造新的历史纪录。
大盘:截止收盘,沪指跌2.09%,深成指跌2.58%,创业板指跌3%。
【热点回顾】
早盘银行等大金融一度护盘,外贸为主的服装纺织、小家电、轻工等板块逆市普涨。

午后两市全线加速下跌,热点几乎全线尽墨。

近期大涨过的酒店餐饮、飞行汽车、新能源、MR、零售等板块领跌。
【趋势展望】
观点:中概股被大肆做空,外资大幅净卖出,内资跟风,直接导致了今天的下跌。宏观层面,经济数据、人口数据披露,靴子终于落地;市场层面,雪球产品敲入的话题引发热议,部分资金跟风卖出。

尾盘两市加速下跌,指数全部收在最低点,说明市场释放出大量的恐慌盘,抛压得到一定程度的释放。展望后市,救市措施随时可能出台。希望总是在绝望中产生的,市场或正在逼近最后一跌,随时可能触底反弹!

方向:关注边际改善的行业板块。近期,新能源、大消费、外贸等方向,轮番被市场炒作,主要是因为这些行业出现了边际改善的信号,修复了市场的预期。在当前经济复苏的背景下,部分率先迎来边际改善的行业,有望带头企稳反弹。


【事件点评】

【消息】据国家统计局,12月投资、消费、工业增加值数据出炉:其中工业增加值同比6.8%,前值6.6%;社会消费品零售总额同比7.4%,前值10.1%;前12月固定资产投资累计同比3%,前值2.9%。

【点评】12月经济延续分化,供给强于需求的格局延续:

供给方面,工业生产再超预期,采矿和制造业生产进一步提速,同比增速扩大至4.7%、7.1%。行业层面,通用/专用设备、汽车制造、计算机通信相关高技术产业增加值维持高位,且上游煤炭、油气、有色金属供应也好转。

需求方面,投资持稳、消费增速结构性回落:

(1)基建和制造业支撑下,固投增速稳健,其中铁路基建、有色金属加工/汽车/通用设备/计算机通信相关制造业投资提速,而地产投资跌幅再扩大0.2个百分点至-9.8%,是内需的主要拖累;

(2)社零增速小幅回落,餐饮收入增速扩大至30%,逆势走强。商品零售增速走弱,但纺织服装、金银珠宝、体育娱乐用品消费增速扩大,同比增速分别26%、29.4%、16.7%,与当前的消费趋势一致;同时与出口相关的家电、通讯器材类消费增速边际回暖

展望后市,当前的经济痛点仍在地产,随着政策积极发力,助力稳增长预期兑现。经济转型阵痛期,以高技术制造业为代表行业供需均向好,凸显经济新动能持续增强,这一趋势有望延续。

具体到A股市场,综合12月各项数据,结构性亮点主要体现在高技术产业、大基建、服务消费及出口相关行业,对应的计算机通信、餐饮、黄金珠宝、旅游消费、纺织服装、家电等投资方向值得留意。

两市再遭重挫 共39只个股涨停

2024年1月17日,两市共39只个股涨停,与上个交易日持平。两市低开低走,三大指数均跌超2%,沪指创2020年6月以来新低,创业板指创2019年12月以来新低。其中沪指跌2.09%,深成指跌2.58%,创业板指跌3%。以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
纺织服装
龙头股份600630
出口形势好转
2023年12月我国服装出口好转趋势延续,主要纺织制造企业12月营收数据持续改善。12月纺织纱线织物及其制品出口额同比增长1.8%,增速转正;12月服装及衣着附件出口额同比下降1.6%,降幅环比缩小2.78pct。2024年海外服装补库需求叠加较低基数,出口有望迎来拐点。
二连板
18.2
69.9
哈森股份603958
二连板
0.1
24.1
华生科技605180
首板
1.8
7.5
多元金融
九鼎投资600053
高层迎重磅专题研讨班
省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班16日在中央党校(国家行政学院)开班。习近平主席发表重要讲话强调,推动金融高质量发展、建设金融强国。
首板
64.9
64.9
新力金融600318
首板
1.5
44.7
珠宝首饰
萃华珠宝002731
金价支撑行业高景气度2023年以来金价逐步上行,年内金价上涨近15%。金价上涨驱动居民黄金保值避险需求提升,并带动黄金产品热销。展望2024年,金价上涨预期未改支撑投资需求,悦己需求+国潮+工艺迭代支撑佩戴需求提升。
首板
2.5
31.0
深中华A000017
七连板
3.4
26.4
有机硅
宏达新材002211
价格接连上涨
生意社数据显示,有机硅DMC场内供应偏紧,供需传导有所改善,今年有机硅DMC市场行情整体呈现上涨趋势,国内部分工厂上调有机硅DMC价格,上调幅度200元/吨—600元/吨左右。预计短期国内有机硅DMC市场行情多稳中偏强运行为主。
三连板
0.4
23.3
晨光新材605399
二连板
0.4
47.8




题材前瞻




五部门联合开展“车路云一体化”应用试点工作,智能网联汽车迎大发展!

【题材前瞻】

车联网

政策评估:★★★☆☆

1月17日,工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部发布关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知,试点期为2024—2026年。坚持“政府引导、市场驱动、统筹谋划、循序建设”的原则,建成一批架构相同、标准统一、业务互通、安全可靠的城市级应用试点项目,推动智能化路侧基础设施和云控基础平台建设,提升车载终端装配率,开展智能网联汽车“车路云一体化”系统架构设计和多种场景应用,形成统一的车路协同技术标准与测试评价体系,健全道路交通安全保障能力,促进规模化示范应用和新型商业模式探索,大力推动智能网联汽车产业化发展。

市场评估:★★★☆☆

五部门联合开展“车路云一体化”应用试点工作,智能网联汽车迎大发展!

强势龙头万集科技(300552)

随着智能网联汽车的普及,以及智慧城市基础设施的逐步完善,“双智”已经成为大势所趋。从路端来看,公司积极参与网联建设项目,并深度参与长安大学、同济大学等高校车路协同自动驾驶测试场建设。从车端来看,根据公司公告,截至2023年9月,公司V2X业务有三个在手项目,包括两个商用车项目,其中5G V2X项目是全行业第一个量产项目。另外公司还获得了新能源头部车企的5G V2X定点,项目规模较大,按计划预计从23年年底开始量产供货。

操作策略:民生证券《万集科技(300552):立足传统发力创新,智慧交通龙头开启发展新征程-231115》一文中给予“买入”评级。

风险提示智能网联、激光雷达等行业竞争加剧的风险。




价值掘金




万集科技(300552):“车路云一体化”试点工作展开,车联网龙头开启新篇章!

股票

概念

关注理由

关注区间

关注日期

名称

代码

机构

观点

万集科技

300552

智能网联汽车

中邮证券《“车路云一体化”系统方案,赋能智能网联汽车规模上路-231215》

“车路云一体化”是“单车智能+车路协同+AI云平台全局协同”有机融合的系统级方案。充分融合了车端、路端、云端信息,车路云三端协同分析,协同决策,突破单车智能自动驾驶瓶颈,实现多重冗余+全局管控,助力交通数字化转型。

民生证券《万集科技(300552):立足传统发力创新,智慧交通龙头开启发展新征程-231115》一文中给予“买入”评级

20240118

思源电气

002028

特高压

中信建投证券《电网建设整体上行,柔性直流带来较大弹-240116》

新型电力系统建设提速,特高压开工条数高企的双重背景下,我们预计24年将继续加大电网投资规模、增速可能继续提升;重点在主干输电网,利好一次设备。

国海证券《思源电气(002028):盈利较快增长,海外市场开拓步入收获期-231025》一文中给予“买入”评级

20240117

新洁能

605111

IGBT

天风证券《功率器件周期底信号或现,把握边际改善+估值底部机会-240115》

功率板块估值仍处于相对底部,数据显示,功率企业24年对应PE分仅20-30倍;随着新能源与工业等需求复苏,功率基本面有望迎来基本面边际改善+估值修复。

开源证券《新洁能(605111):2023Q3毛利率环比提升,多平台业务持续拓展-231114》一文中给予“买入”评级

20240116

中国卫星

600118

卫星互联网

中金公司《关键环节持续突破,卫星互联网发展有望加速-240111》

卫星互联网是少有的高成长新兴产业,高速激光通信、商业火箭等核心环节技术突破,奠定国内卫星互联网快速发展的基础

华安证券《中国卫星(600118):业绩稳健,聚焦于卫星通导遥一体化产业发展-230402》一文中给予“买入”评级

20240115

福龙马

603686

环保

国信证券《火电盈利模式重塑,关注核电、水电等现金牛资产-240102》

我国生态修复市场空间广阔,政策驱动行业持续发展,行业龙头有望充分受益

东吴证券《福龙马(603686):环服新签单翻倍&新能源装备销量高增,现金流大幅改善-230826》一文中给予“买入”评级

20240112

【操作纪律】

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




两巨头明确今年三大投资方向,这一低估值板块随时迎反转!

【短线驱动】

国家电网召开2024年工作会议,明确将加大电网投资力度,加快建设特高压和超高压等骨干网架,预计2024年电网建设投资总规模将再超5000亿元。

【核心逻辑】

1、两大电网巨头均已明确2024年稳步扩大投资。

国家电网、南方电网日前已陆续召开2024年工作会议,明确今年稳步扩大电网投资的倾向。

此外,日前发改委发布《电能质量管理办法(暂行)》,要求加强分布式发电质量监测。

数据显示,2023年1-11月份我国电网投资规模为4458亿元,同比增加5.9%,其中11月份投资规模为249亿元,同比增长达13.2%。

基于此,预计2023年全年电网投资将突破5200亿元,同比增长超过2%。而2024年在经济复苏趋势下,电网投资将继续保持高景气度。

2、2024年电网设备主要有三大投资方向。

其一,特高压作为主网基础,依旧是投资重心

国家电网年初工作会议再次提到“加快建设特高压和超高压等骨干网架”,并首次提到柔性直流”,特高压技术方向朝着柔性直流方向发展更为明确。

数据显示,2023年特高压直流开工规模为历史年度最高值,预计2024年/2025年直流特高压核准开工4条/4条。预计2024-2025期间柔直总投资或达1005亿元,设备总投资/核心零部件换流阀投资或为603亿/146亿。预计“十五五”的特高压直流投运条数有望达到17条以上。

其二,智能电网将涌现多个小而美细分热点

国家电网“首次提到打造数智化坚强电网”,明确未来新型电网的“四大基础、四大特征、三大内涵、四大功能、五大价值”等。

其中,在“四大基础”中提到“以大云物移智链”等技术为驱动,“以数字化智能化绿色化为路径”;在“四大特征”中首次要求“调节柔性强”;在“三大内涵”中提到数字技术和多种能源电力技术深度融合;在“四大功能”中要求实现数智赋能赋效、电力算力融合;在“五大价值”中要求实现对电网全环节全链条全要素灵敏感知,能支撑新能源大规模高比例并网,满足电动汽车、微电网、新型储能等多元主体接入等。

因而,预计在科技赋能下,智能电网乘信息数字化之风,将涌现出一些细分领域小而美”的蓝海市场,比如虚拟电厂、功率预测、数字孪生等。

其三,储能24年依旧会是增速最高赛道。尤其出口增量会比国内更快

2023年国内新型储能装机超45GWh,三倍于2022年新增投运规模。在碳酸锂价格跌至历史新低以及政策对储能高度支持下,2024年储能招标报价将进一步降低,规模将进一步提速。

而出口方面,鉴于当前全球局势复杂变化将加速能源转型,可积极看待海外光储市场需求。其中,南美/亚洲等地区修复明显,有望率先贡献驱动力;欧洲受红海事件影响,去库进程有望提前一个月左右,24Q1或将迎来向上机会。

3、电网设备及相关细分的估值已处于历史低位。

万得数据显示,截至2024年1月12日,电力设备与新能源行业(CI)市盈率(TTM)为18.91,为10年历史估值分位点的0.98%,处于历史底部区域,已非常接近历史最低点18.89

分子行业看,1月12日,电网/储能/太阳能/新能源车/风电行业的市盈率分别为17.75倍/19.19倍/11.54倍/20.49倍/29.64倍,为10年历史估值分位点的3.91%/0.65%/1.39%/0.7%/53.71%。

这意味着,只要电价或者电力设备稍稍出现涨价苗头,或者用电赠送超预期让电网企业效益略有改善,市场对电网设备企业估值修复预期就会很强!

【趋势研判】

2023年以来电网招标保持较高景气度,主要企业收入、盈利能力显著提升。而2024-2025年将迎来电网设备交付高峰。随着“大基地”建设稳步推动,面向“十五五”的电网投资计划有望陆续出炉,将夯实特高压和主网投资持续性。

【投资机会】

可重点关注特高压、电网智能化、储能及电力设备出海等方向。

【相关标的】

特高压:国电南瑞、平高电气、中国西电、许继电气;

智能电网:四方股份、金盘科技、炬华科技

储能:固德威、德业股份。

【研报来源】

中国银河周然等《电力设备及新能源行业周报:国网年初会议首提打造“数智化坚强电网”,光储领涨新能源板块-240115》

华金证券张文臣等《电力设备及新能源行业周报:三元材料海外订单预期或持续走低,国网2024年将加大电网投资-240115》

海通国际房青等《电力设备2024年度策略:特高压、电网自动化、数字化为电网重点投资方向,关注电力设备出海机会-240104》


板块跟踪(市场热度6/100

强势股

龙头股份、哈森股份、华生科技、九鼎投资、新力金融、萃华珠宝、深中华A、宏达新材、晨光新材

板块/主题

细分

配置

核心逻辑

参考标的

文旅

旅游、餐饮、酒店等

10%

南北喊话、免票半价,各地文旅花式揽客。哈尔滨的旅游热激发全国各地文旅局的花式“整活儿”揽客:南北喊话宣传当地旅游特色、听取网友建议、景区免票半价……这两天,河南文旅开始刷屏,“2天半怒发75条视频”“网友出手帮河南文旅减压”“真的把王一博搞来了”“河南小豫米喊话东北小冻梨”等词条频繁登录各大平台热榜。河南文旅喊话:公主!请到河南来。接连操作让河南文旅“上分”成功,截至目前,河南文旅官方抖音账号粉丝量已从15.5万突破百万!河北、陕西等地文旅积极跟进。河北旅游在听取网友意见后,修改账号昵称为“河北文旅”;陕西旅游在网友喊话后发视频称,00后小编连夜上岗,视频在有序制作中,欢迎大家往邮箱投稿。另外,电视剧《繁花》带火老上海IP,上海相关旅游餐饮热度上升。寒假、春节旅游旺季来临,在东北冰雪游概念大热之后,文旅概念的炒作有望向其它地区扩散。

长白山、三特索道、祥源文旅、黄山旅游、中青旅、张家界、众信旅游、宋城演艺、天目湖、西藏旅游、云南旅游、丽江股份、峨眉山A、岭南控股、曲江文旅、九华旅游、桂林旅游、大连圣亚、三峡旅游、锦江在线、华侨城A、探路者、滨江集团、浙江永强、首旅酒店、华闻集团、电广传媒、海看股份、巨人网络、丽江股份、华策影视、中广天择、国脉文化、西安旅游、三夫户外、中视传媒、锦江酒店、金陵饭店、中科云网、同庆楼、西安饮食、君亭酒店、华天酒店、全聚德

军工

智能弹药、军用飞机、大飞机、卫星互联网

10%

2024年台湾地区两项选举结果揭晓。也门当地时间13日凌晨,美国和英国军队对也门首都萨那发动新一轮空袭。当地时间1月12日,胡塞武装称,包括首都萨那、红海城市荷台达在内的多地遭到美英73次袭击。也门胡塞武装回应称,将对袭击作出强有力的反应。土耳其国防部13日说,土军当天对伊拉克北部以及叙利亚北部的库尔德武装目标进行了空袭,摧毁29个目标。地缘局势持续恶化,刺激军工板块。全球国防局势紧张,面对“百年未有之大变局”,各国不断推进新域新质作战化体系建设。国内方面,年初至今有多位部队高级将领履新,涉及海军、陆军、空军、火箭军等多兵种。随着中调落地和“十四五规划”的发展,军工板块有望迎来新一轮成长周期。展望2024年,先进战机、新型制导弹药、卫星互联网等军工骨干赛道值得重点关注。

光洋股份、中科海讯、迪马股份、利君股份、万方发展、上海沪工、迈信林、小崧股份、天银机电、天海防务、中国卫星、骏亚科技、恒宇信通、四川九洲、联创光电、王子新材、华昌达、晨曦航空、江龙船艇、景业智能、许继电气、中国卫通、吉大正元、宝塔实业、雪龙集团、新余国科、深圳新星、中航电测、天和防务、长城军工、神力股份、立航科技、四方股份、新研股份、西部材料、博菲电气、航天彩虹、纳思达、纳睿雷达、中天火箭

新能源

光伏、储能、锂矿

10%

12月新能源产品出口数据预计20日左右公布;超跌反弹。逆变器板块是本轮新能源行情的急先锋。11月逆变器出口数据环比增长,逆变器板块率先触底反弹,拉开了本轮新能源板块反弹的序幕。12月的出口数据即将公布,或继续改善,刺激相关板块。储能:逆变器、户储等出口为主的产品,主要看出口数据、海外需求和库存的变化。光伏:组件、硅料、硅片、胶膜等光伏产业链产品,价格处于下行通道,主要看价格变化,何时企稳反弹。锂矿:产能过剩、价格持续下跌,澳矿拉开了去产能的序幕,接下来看企业去产能的进展,以及碳酸锂价格的走势。新技术、新概念:光伏看BC电池、钙钛矿,锂电池看固态电池。

公元股份、清源股份、绿康生化、聆达股份、耀皮玻璃、华银电力、江苏华辰、联泓新科、长源电力、金晶科技、帝科股份、海优新材、福斯特、鹿山新材、苏文电能、深赛格、美畅股份、聚和材料、杭州热电、海螺新材、深中华A、恒兴新材、东华科技、联泓新科、久吾高科、清水源、风光股份、闽东电力、赢合科技、曼恩斯特、永太科技、启迪环境、科陆电子、金龙羽、丰山集团、天永智能、震裕科技、深圳新星、小崧股份、金盘科技、王子新材、能辉科技、海兴电力、科陆电子、思源电气、许继电气、豫能控股、伊戈尔、吉电股份、深南电A、泉为科技

大消费

零售、黄金珠宝、白酒、零售、服装、零售、预制菜等

10%

春春节消费旺季即来临,期待消费动能进一步释放。当下,大消费主要关注三大逻辑主线:1)低价高质消费。20世纪90年代,日本经济泡沫破灭,消费能力走弱,消费者开始寻找性价比商品,同时,供给端的生产过剩强化商店渠道定价权使得低价优质成为可能。当前,国内的消费倾向也在转为“低价高质”,比如从冬季三亚旅游转向哈尔滨,比如品牌零食的热销。2)春节消费旺季。临近春节,黄金珠宝、白酒、零售、服装、零食、预制菜等进入销售旺季。3)超跌反弹。市场风格高低切换,大消费普遍超跌,资金转向超跌板块,大消费获得资金回流。此外,当前正处于推动经济复苏动能持续回升的关键阶段,央行通过利率调控带动流动性提升,流动性充裕背景下,风险偏好逐步提升,短期关注中小市值标的主题性投资机会。

甘源食品、盐津铺子、良品铺子、涪陵榨菜、佳禾食品、莲花健康、石头科技、南方航空、华康股份、桃李面包、中国东航、中国国航、双汇发展、绝味食品、元祖股份、老板电器、仲景食品、罗莱生活、海信视像、晨光股份、南侨食品、古井贡酒、顾家家居、海融科技、克明食品、汤臣倍健、欢乐家、伊利股份、海澜之家、承德露露、金逸影视、西麦食品、森马服饰、双箭股份、上海机场、燕京啤酒、周大生、湖南黄金、益民集团、潮宏基、中润资源、四川黄金、银泰黄金、明牌珠宝、老凤祥、山东黄金、恒邦股份、西部黄金、通威股份、天康生物、天马科技、唐人神、温氏股份、紫燕食品、圣农发展、仙坛股份、上海梅林、天邦食品、安井食品、粤海饲料、双塔食品、深粮控股、新希望、福成股份、广弘控股

游戏&直播

游戏、直播

10%

13日,腾讯旗下游戏《王者荣耀》官方微博发文称,1月21日起,《王者荣耀》抖音直播将全面开放。在《王者荣耀》官微宣布的开播倒计时活动中,1月18日至1月20日,主播张大仙将连播3天。《王者荣耀》是腾讯旗下一款堪称“国民级手游”的游戏。2023年11月腾讯《王者荣耀》在全球 App Store 和 Google Play 吸金1.93亿美元,蝉联全球手游畅销榜冠军。抖音则是字节跳动旗下“国民级”短视频平台,目前抖音日活已经突破8亿。2023年,中国电子竞技产业实际收入为263.5亿元,同比下降1.31%。在收入构成中,电子竞技内容直播收入占比最高,达到80.87%。这是腾讯和字节跳动因为《王者荣耀》直播侵权问题陷入纷争数年后的首次合作。抖音与腾讯强强联合,对于游戏及直播行业,均构成利好刺激。

游族网络、恺英网络、琏升科技、名臣健康、顺网科技、完美世界、神州泰岳、中青宝、凯撒文化、巨人网络、电魂网络、星辉娱乐、富春股份、宝通科技、汤姆猫、浙数文化、吉比特、姚记科技、迅游科技、世纪华通、智度股份、良品铺子、海印股份、皇氏集团、天洋新材、潮宏基、水羊股份、仲景食品、罗莱生活、稳健医疗、京粮控股、欢乐家、海澜之家、比音勒芬、森马服饰、福成股份、贝因美、好莱客

高股息

银行、煤炭、电力、公用事业、交运

10%

从市场风险偏好看,高股息板块的相对表现主要受到市场情绪的影响。市场情绪下降时,投资者会更加关注确定性,业绩相对较为稳定的高股息板块往往会受到投资者的青睐。12月末,四大行先后宣布调降存款利率,市场对2024年一季度降息的讨论再起。多家机构预测,1月MLF利率将下调10—15个基点。低利率环境下,投资者对资产的预期收益率普遍降低,拥有高股息和稳健分红的成熟上市公司吸引力将逐步提升,未来高股息资产有望成为新的核心资产。

通威股份、中远海控、云天化、陕西煤业、蓝天燃气、成都银行、藏格矿业、特变电工、南京银行、双汇发展、弘元绿能、中国神华、北京银行、交通银行、光大银行、百隆东方、罗莱生活、四川路桥、大秦铁路、建发股份、浙商银行;双良节能;江苏银行;建业股份;华夏银行;浙商中拓;隧道股份;居然之家;工商银行;招商银行;香江控股;兖矿能源;上海银行;西部矿业;新安股份;兰花科创;厦门国贸;北元集团;健盛集团;荣安地产

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入3.14亿元

一、热点狙击

龙头股份(600630)

1月17日龙虎榜显示,买二为中信证券西安朱雀大街方新侠的席位,净买入7460.36万元。

一探究竟

1. 盘面异动:日涨幅偏离值达7%,连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%。

2. 题材催化:纺织服装概念。

3. 榜史概况:此次是龙头股份今年以来第4次上榜

4. 游资偏好:方新侠是顶级游资,操作上大开大合,主要做二波辨识度高的人气龙头股,手法倾向于连续加仓做趋势型的龙头股,出手之阔气,风格之强悍。

5. 盘面趋势:龙头股份是人气抱团二连板。龙虎榜单上,台州中心大道接力8215万,方新侠加仓累计近8千万筹码,思明南路买入3356万,买盘较强,卖榜则是正常兑现。弱势行情下,又是人气抱团的节奏,但本身龙头股份也带动了外贸+龙字辈,不排除有进一步超预期的可能。

二、交易掘金

龙头股份(600630):主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入3.14亿元


众泰汽车(000980):1月17日公司在大宗交易平台以2.46元/股的价格成交2500万股,占公司流通股本的0.53%


天普股份(605255):中长期均线强支撑,突破短期均线压制,逆势放量反弹,仍有上冲动能,MACD红柱小幅延伸。

三、龙虎揭秘

长白山603099

【题材驱动

旅游

【事件驱动】

从“卷推广”到“卷服务”,各地文旅部门还在“疯狂互卷”。除了“才艺大比拼”之外,各地文旅部门还“卷”起了对旅游行业中违规行为的处理速度。

驱动逻辑

随着这波文旅“互卷”,各地在线旅游平台上相关目的地的搜索热度也持续走高。冰雪游、温泉游、避寒游等冬季出行主题热度也大幅上涨

携程数据显示,1月9日至1月15日,陕西相关关键词搜索热度月环比涨幅达到83%,在全国各省份中涨幅最高。携程预计,这波热度将持续至春节期间,带动各地交通、酒店等各项文旅消费增长

2024年被视为旅游市场全面恢复的关键一年,有望给业绩带来更多增量。据悉,多家上市公司已经在紧锣密鼓地布局旅游市场,尤其是抓紧推出面向春节、“五一”等假期的产品和服务,部分产品已售罄或预约一空,或提前锁定未来业绩

【核心优势】

冰雪游业务逐步展开(民生证券刘文正《内外交通优化预期提振基本面,冰雪游景气度上行打开成长空间 》—20231221)

公司是中华十大名山之一、首批国家 5A 级旅游景区。长白山作为国内避暑游目的地为大众所熟知,冰雪游业务近年快速发展。同时,公司内部交通运力在定增预案落地后能够有效匹配外部交通带来的新客流并促毛利率接近最优、包车业务成长潜力充足、酒店业务生态矩阵逐步完善引流能力有望增长、冰雪游景气度提升助公司淡季经营提振、温泉部落二期项目落地后有望成为业绩新增长点

【风险提示】

项目落地不及预期风险,政策催化作用不及预期风险。




热点聚焦




12月经济成绩单揭晓,哪些行业表现亮眼?

【热点聚焦】

※政策风向

1、据国家统计局,12月投资、消费、工业增加值数据出炉:其中工业增加值同比6.8%,前值6.6%;社会消费品零售总额同比7.4%,前值10.1%;前12月固定资产投资累计同比3%,前值2.9%。

点评:展望后市,当前的经济痛点仍在地产,随着政策积极发力,助力稳增长预期兑现。经济转型阵痛期,以高技术制造业为代表行业供需均向好,凸显经济新动能持续增强,这一趋势有望延续。综合12月各项数据,结构性亮点主要体现在高技术产业、大基建、服务消费及出口相关行业,对应的计算机通信、餐饮、黄金珠宝、旅游消费、纺织服装、家电等投资方向值得留意。

2、据搜狐网消息,决策层在“省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班”上强调,要拥有强大的货币、强大的中央银行、强大的金融机构、强大的国际金融中心、强大的金融监管、强大的金融人才队伍。

点评:除上述的“六个强大”,决策层还提出“坚持在市场化法治化轨道上推进金融创新发展”。作为顺周期行业,当前的宏观经济走势利于金融板块回暖。近日总理披露“中国经济2023年预计增长5.2%”,一定程度上超出此前市场的预期。考虑到GDP增速已连续几个季度“环比回升”,经济向好预期有利于大金融板块估值修复。在诸多投资人继续寻找“类似高股息的避风港”之际,决策层对金融工作的“再强化”,从短期有望提振资金面对大金融的“关注度”,从中长期则进一步改善金融业的运营质量,提升长期可持续的“收益预期”。考虑到当前大金融板块的估值仍然不高(截至2023/12/01,银行PB仅为0.43倍、处13年以来最低分位,证券为1.22倍、处8.8%分位),而汇金等“长期资金”仍有持续增持的预期,春节前大金融板块仍可持续跟踪。

3、据财联社,发改委17日在《人民日报》撰文指出,狠抓落实做好今年经济工作。扩大高水平对外开放。促进外贸稳规模优结构,拓展中间品贸易、服务贸易、数字贸易、跨境电商出口。

点评:2023年,在欧美需求偏弱、全球贸易量下降的“逆风”之下,我国出口具有一定韧性,以人民币计价,全年出口同比增长0.6%(美元计价为下降4.6%)。2024年欧美有望审慎开启降息周期,我国出口有望回升。2023年12月我国出口同比增长2.3%,涨幅较11月份扩大1.8个百分点,环比上涨4.0%。2023年最后两个月,出口数据连续两个月转正。2024年,欧美将进入降息周期,美国经济软着陆,海外需求有望强于预期。展望后市,机构预计2024年出口呈弱修复态势,全年增长3%左右。出口数据率先改善的逆变器、户储、服装纺织、轻工制品、小家电等行业,有望受益于出口回升。

4、据财联社,国家统计局数据显示,2023年末全国人口(包括31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口,不包括居住在31个省、自治区、直辖市的港澳台居民和外籍人员)140967万人,比上年末减少208万人。

点评:展望2024年,有多项利于生育的利好预期:1)2024年是龙年,属相上比较吉祥,很多人计划要二胎、三胎的家庭有倾向于要“龙宝宝”。2)随着经济的复苏,居民生活常态化,预期居民生育意愿较前两年或将有所恢复,对2024年新生儿出生将有所帮助。3)2023年以来,各地鼓励生育的政策逐步落实,展望2024年,刺激生育的政策或将继续加力。展望后市,随着龙年的临近,市场对2024年新生儿出生数量反弹的预期逐渐增强,有观点认为2024年出生人口或反弹。出生人口数量预期或将回升,利好辅助生殖、奶粉、母婴用品、童装、玩具等相关行业。

※外围市场

1、据财联社,16日一艘希腊货轮在也门海域遭导弹袭击。此前一天,一艘美国集装箱船遭遇胡塞武装导弹袭击。

点评:红海的事越闹越大。随着更多的航运公司“暂停”红海航线,绕道其他路径,航运成本上涨的影响面进一步扩大。首先受到冲击的是“作为主要途经红海-苏伊士的采购方”—欧洲:从亚洲进入欧洲的商品成本将大幅上升。而这种运输成本的上升,可能引发通胀压力,最终可能推迟或逆转降息,并危及美国经济软着陆的希望。最新消息称,交易员已将欧央行首次降息25基点的预期时间从4月推迟到6月;而美银分析师也开始“思索”:要是市场对央行将会激进地放松货币政策的共识预期根本没有成为现实,那会如何?红海这头“灰犀牛”,正迎头撞来,或许只有“黄金甲”才能避险……





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