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情报精选：重磅！决策层发声，涉“大金融”；护盘资金出手？华为新公司成立；红海风险扩散；TA暴跌80%！

1、决策层在“省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班”上强调，加快构建中国特色现代金融体系，建立自主可控安全高效的金融基础设施体系。金融监管要“长牙带刺”、有棱有角，严厉打击金融犯罪。要以制度型开放为重点推进金融高水平对外开放，落实准入前国民待遇加负面清单管理制度，对标国际高标准经贸协议中金融领域相关规则，精简限制性措施，增强开放政策的透明度、稳定性和可预期性。

3、1月16日，沪指探底回升，下午2点以后，跟踪沪深300指数4只ETF成交量显著放大，护盘资金或又出动。截至收盘，华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF、易方达沪深300ETF成交额分别为59.25亿、36.43亿、40.67亿和47.17亿，该4只ETF15日成交额分别为30.31亿、8亿、5.99亿和5.67亿，尤其是后三只ETF，成交额分别增4倍、6倍和8倍。

5、1月16日，被誉为“艺人经纪第一股”的港股乐华娱乐因暴跌80%而登上热搜。与此同时，“水果连锁第一股”百果园当天开盘后股价跌幅达30.33%。之前，2023年12月28日，星空华文上市一年后解禁，盘中股价暴跌超38%。机构投资人称，自2019年文娱产业遇冷之后，这两年看相关项目的投资人越来越少，这条赛道中90%的机构都“挂掉”了。而募资中，如果有机构还提文娱，LP估计连看都不会看。

7、国务院国资委召开国有企业经济运行座谈会，推动中央企业做好提质增效开局起步工作，努力实现一季度“开门红”。

9、国家知识产权局表示，经核算，2022年，我国专利密集型产业增加值为15.3万亿元，占国内生产总值的比重达到12.7%，呈现良好的发展态势。截至2023年底，我国国内拥有有效发明专利的企业达42.7万家，较上年增加7.2万家。

11、国家金融监督管理总局披露，2023年以来银行业金融机构积极推动消费信贷业务发展，商业银行个人消费贷款利率总体处于较低水平，对于信用良好的优质客户，实际贷款利率最低可达4%以下，接近一年期LPR水平。

13、京沪出台楼市重磅利好政策至今已一个月，从市场端情况来看，新政促进了积压需求的释放，部分需求入市的节奏也有所加快。上海嘉定一项目“2023年12月来访量环比上月同期上升135%，成交增加150%。”一个位于北京东四环的新房项目，甚至需要验资才能排卡购房，验资金额至少200万。

1、1月16日，三大指数小幅反弹，沪指、创业板指盘中均再创阶段新低，北证50涨超5%。沪深两市当天成交额6848亿，较上个交易日放量739亿。北向资金全天净卖出41.33亿。

3、截至2023年末，券商开通北交所权限账户数为696.07万户，全年新增开通北交所权限账户数为156.69万户。其中，新规落地至2023年年末，新增开通北交所权限账户数为123.43万户。

5、1月16日上市的新股N贝隆大涨超233%，触发临时停牌。

7、针对16日市场消息指平安银行将包括万科、保利、龙湖、金地等41家开发商列入可获融资支持名单，平安银行回应称，“中央金融工作会议后，我行于2023年12月召开房地产企业座谈会，并推出相应举措，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求。”

9、1月16日，比亚迪发布整车智能化架构“璇玑”，由“中央大脑”、车端AI和云端AI，车联网、5G网、卫星网，及传感链、控制链、数据链、机械链组成。其中，“中央大脑”可实现对多种Soc芯片的兼容，还能通过芯片解耦带来算力的扩充。

11、东方雨虹15日晚公告称，公司控股股东、实控人李卫国拟减持不超过5036.93万股，该减持所得资金是用于履行员工持股计划兜底补足承诺。相较于2021年时员工持股计划买入时的成交均价，东方雨虹1月15日收盘价已经跌去超68%，员工持股计划浮亏超18亿元。工作人员表示，当初实施员工持股计划时并未预料到会出现目前情况。当下，公司实控人李卫国先生亦无法拿出如此数量的自有资金进行兜底，通过减持方式履约也是无奈之举。

行业

2、国内首例非法调用服务器API接口获取数据予以交易转卖案件尘埃落定。广东省高级人民法院对微梦公司诉简亦迅公司及深圳分公司不正当竞争纠纷案二审公开宣判，驳回上诉，维持原判：全额支持微梦公司诉请赔偿经济损失2000万元。

4、兰博基尼去年的销量首次超过10000辆，比2022年增长10%。美国仍是最大的市场，交付了3,000辆汽车，其次是德国（961辆）、中国（845辆）、英国（801辆）和日本（660辆）。

6、淡马锡在官网发布关于“浙江淡马锡”的澄清公告。公告称，近期公司注意到一家注册于中国的名为“浙江淡马锡股权投资有限公司”（或简称“浙江淡马锡”）的公司。特此声明，该实体并不隶属于淡马锡，亦未以任何形式与淡马锡存在关联。

机会

点评：机构预计仅是摄像头模组到2026年销售额就将达到590亿美元，而2024-2026年CAGR为9.8%。手机镜头零部件核心环节的供应商厂商最受益涨价。

点评：风光大基地建成在即，十四五期间已有18条特高压项目储备，考虑到国网采购一般不会向上游挤压价格、挤压利润，因此需求端将增厚特高压电网设备核心标的利润。特高压直流、交流设备生产技术壁垒高，符合生产的厂商主要集中在市场头部企业。兼具需求景气与盈利能力的特高压领域有望成为可持续的赛道。

公司

恒大高新：目前正在推进锂电、钠电等储能项目及业务的开发

亿田智能：目前子公司智算业务尚处于前期启动阶段

正元智慧：正在基于Open Harmony开展硬件产品的适配开发

硕贝德：指纹模组产品有向手机厂商供货

奥飞娱乐：拟将持有的壹沙公司76%股权以1元对价转让给赵东梅

唯万密封：拟购买上海嘉诺51%股权

重大投资&合同

浦东建设：子公司中标11.21亿元工程项目

坤彩科技：获3100万欧元钛白粉采购订单

双良节能：中标5832万美元高纯硅基材料项目

东方园林：子公司中标EOD项目

银轮股份：子公司获得欧洲著名汽车零部件制造商新能源汽车chiller项目定点

华润三九：四川三九拟与华润天津生物和华润昂德生物签署产品销售合作协议

珠城科技：拟投资不超过8.5亿元建设新能源连接器生产基地

中钢国际业绩快报：2023年净利润同比增长24.5%

国检集团业绩快报：2023年度净利润2.56亿元 同比增加1.03%

洁美科技：预计2023年净利润同比增长46%-70%

捷顺科技：预计2023年净利润9000万元-1.35亿元

软控股份：预计2023年净利润同比增长53%-78%

香山股份：预计2023年净利润同比增长74%-97%

黑芝麻：2023年预盈4100万元-5500万元 同比扭亏

道森股份：2023年净利同比预增约73.8%-111.37%

中体产业：预计2023年净利润同比增加467%-552%

铂力特：预计2023年净利润同比增加约87%

瀚叶股份：2023年年度净利润预减64.79%到60.64%

国机汽车：2023年净利同比预减约90.58%-93.72%

中国太保：2023年子公司太保寿险累计原保险业务收入同比增长4.9%

增减持&回购

三一重能：拟1亿元-2亿元不超过33元/股回购股份

金龙羽：实控人之一致行动人吴玉花拟减持不超过3%股份

淮河能源：拟减持已回购股份不超过1%

新华锦：实控人张建华拟减持不超1.18%公司股份

咸亨国际：高盛亚洲战略拟减持不超过3%公司股份

每日复盘




指数金针探底，反弹即将开启？
【每日收评】

题材方面，飞行汽车概念休整几天之后再度大涨。

光伏、锂电池等新能源板块普遍反弹，宁德时代涨超3%。

【消息】据新浪财经消息，国务院办公厅发布《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》。在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等区域，规划布局10个左右高水平银发经济产业园区。推动品牌化发展，培育银发经济领域龙头企业。推广应用智能护理机器人、家庭服务机器人，大力发展康复辅助器具产业。

目前60后、70后人口总量逾4亿人，2036年至2050年“重度老龄化”时期老龄人口占比进一步提升，随着“少子化”与“居家养老”诉求的增加，具有陪伴与护理多重功效的“护理、服务机器人”产业，在AI、大数据、算力等技术底座的赋能之下，成为银发经济的“新兴市场空间”。

据预测，2030年中国养老服务机器人市场需求规模将超过2000亿元。随着人工智能技术迅猛发展，未来养老机器人作为集成大部分现有产品功能的设备将逐渐取代功能简单的产品，并成为整个智能养老设备行业中市场份额占比最大的产品。

两市探底回升小幅收涨 共39只个股涨停

2024年1月16日，两市共39只个股涨停，比上个交易日减少4只。两市探底回升，三大指数小幅反弹，沪指、创业板指盘中均再创阶段新低。其中沪指涨0.27%，深成指涨0.31%，创业板指涨0.38%。以下为部分精选涨停个股分析：

概念	涨停个股	催化剂	涨停原因	连板数	成交金额/亿	流通市值/亿
旅游酒店	华天酒店000428	春节旅游市场订单暴增	“尔滨”冰雪游受到广泛关注，也带火文旅市场，山东、河北、河南、山西、江西等地文旅部门纷纷“出手”花式揽客大力发展旅游产业。携程《2024春节旅游市场预测报告》显示，春节假期国内游、出境游、入境游订单均大幅增长。北方冰雪游、南方温泉避寒游“南北互换”是国内游热门，春节期间旅游订单同比增长超7倍。	首板	3.1	46.9
	大连亚圣600593			二连板	5.8	43.1
	九华旅游603199			二连板	3.8	37.4
飞行汽车	山河智能002097	产业化预期不断高涨	顶层会议明确将“低空经济”确定为国家战略性新兴产业。十多个省区陆续公布鼓励发展电动垂直起降飞行器（eVTOL）政策。日前小鹏汇天旗下飞行汽车亮相CES2024电子消费展；亿航智能飞行汽车已获民航局适航证等等。	首板	3.7	73.8
	光洋股份002708			首板	9.2	45.0
纺织服装	哈森股份603958	需求边际改善	哈尔滨“冰雪游”为运动户外品牌带来新机遇。纺织服装业的盛会2024年普宁纺织服装展销会近日开幕。机构指出，纺织制造原料价格已处近年低位，需求边际改善有望带动纺企盈利能力提升；国际品牌后续预计迎来补库需求。	首板	0.1	21.9
	龙头股份600630			首板	15.8	63.5
有机硅	宏达新材002211	价格接连上涨	生意社数据显示，有机硅DMC场内供应偏紧，供需传导有所改善，今年有机硅DMC市场行情整体呈现上涨趋势，国内部分工厂上调有机硅DMC价格，上调幅度200元/吨—600元/吨左右。预计短期国内有机硅DMC市场行情多稳中偏强运行为主。	二连板	0.4	21.2
	晨光新材605399			首板	0.4	43.4

题材前瞻




24年电网投资超5000亿，特高压仍是重中之重！

功率半导体

1月15日，国家电网对外透露，2024年将继续加大数智化坚强电网的建设，促进能源绿色低碳转型，推动阿坝至成都东等特高压工程开工建设。围绕数字化配电网、新型储能调节控制、车网互动等应用场景，打造一批数智化坚强电网示范工程，预计电网建设投资总规模将超5000亿元。近年来，国家电网一直把建设特高压工程作为工作重点，2024年度特高压工程仍是重中之重。武汉至南昌、川渝等6条特高压交流工程有望在年内建成投运。陕北至安徽、阿坝至成都东等8条特高压工程有望在年内开工。

24年电网投资超5000亿，特高压仍是重中之重！

公司国内传统业务订单受益于特高压提速带来的主网设备需求增长，海外业务受益于我国电力设备出口高景气和公司长期布局。随着特高压交直流工程陆续核准开工，特高压将带动国内主电网建设步入高峰期，电网主设备招标整体呈现较快增长，凭借技术硬实力，公司各类产品份额稳中有升，传统业务订单有望超预期目标。

风险提示：宏观及政策风险、海外投资环境变化风险、市场竞争风险、电网投资不及预期风险。

价值掘金




思源电气（002028）：国家电网加大投资力度，特高压设备有望爆发！

概念		关注区间		名称	机构	思源电气	特高压	新型电力系统建设提速，特高压开工条数高企的双重背景下，我们预计24年将继续加大电网投资规模、增速可能继续提升；重点在主干输电网，利好一次设备。	20240117
605111	天风证券《功率器件周期底信号或现，把握边际改善+估值底部机会-240115》	开源证券《新洁能（605111）：2023Q3毛利率环比提升，多平台业务持续拓展-231114》一文中给予“买入”评级	中国卫星		卫星互联网	卫星互联网是少有的高成长新兴产业，高速激光通信、商业火箭等核心环节技术突破，奠定国内卫星互联网快速发展的基础	20240115
603686	国信证券《火电盈利模式重塑，关注核电、水电等现金牛资产-240102》	东吴证券《福龙马（603686）：环服新签单翻倍&新能源装备销量高增，现金流大幅改善-230826》一文中给予“买入”评级	中兴通讯	5G	通信行业在数字中国建设、数据要素等政策推动下稳步发展，算力网络基础供给能力持续增强，5G好用将迈向新台阶，5G垂直行业应用有望拓展	20240111

1、强制止损：-4%为强制止损位，在没有特别预先提示下，一经触发，强制执行。

3、强制平仓：当标的股盈利<5%，而持股周期大于4个交易日时，如遇盘中向下波动吞食全部利润，需强制平仓。

5、卖出规则：前一日预先提示，方式有两种：1）提示“调出”--即开盘价即刻卖出，2）提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出，尽量保证卖出当日的波动空间，并尽量避免选择大起大落庄股（本产品统计方式则按均价计算）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




去年深跌、今年反转预期强！这个行业内外销拐点已至！

数据显示，2023年12月，纳入统计的国内26家主机制造企业的挖掘机销量为16698台，同比下降1%，环比增长11.9%，从负增长重新回正，市场预期2024年内外销都有望扩增。

1、去年末挖机内销增速已转正，而2024年有望迎新周期。

从2023年全年看挖机出现大幅回落。1-12月挖掘机累计销量为195018台，同比下降25.4%；国内累计销量为89980台，同比下降40%；海外累计销量为105038台，同比下降4%。

2、房地产2024年新发展模式将给挖机行业带来新机会。

在这方面“一线城市”已经密集落地：就在推出“房票”之后不久，《广州市城市更新专项规划（2021—2035年）》《广州市城中村改造专项规划（2021—2035年）》相继获批。广州市首批配售型保障性住房开工，年内计划筹建不少于1万套。

上海市不仅提前1个月完成“两旧一村”2023年度目标，更在2024年第一个工作日召开“城市更新推进大会”。

保障房的建设提速有望缓解对“地产投资增速持续下行”的悲观预期。据金融机构预测，“十四五”期间，全国保障房建设约800-900万套，投资额预计1.5万亿左右。

总之，预计2024年包括代建、城市更新、保障房、长租公寓、商业投资运营等将成为房地产业新的增量空间，而这也将给国内挖掘机行业需求带来新的扩增机会。

3、海外市场拓展空间巨大，2024年有望成挖机业最稳定增量。

尤其是中国挖机2023年的出口份额中，有67.9%来自“一带一路”国家，而展望2024年，“一带一路”基建、印尼和南美采矿需求激增等对中国挖机出口刺激作用依然巨大。

展望未来，随着各项利好政策落地，挖机行业有望筑底回暖。预计2024年销量+10%，2025年+5%，2026年+10%。出口方面，预计2024年将+5%，2025年-5%，2026年持平（2024年美国大选后海外不确定性增大)。

【投资机会】

【相关标的】

【研报来源】

中邮证券刘卓等《挖掘机专题：国内市场静待回暖，国际化持续推进-240115》

板块跟踪（市场热度30℃/100℃）

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华天酒店、大连亚圣、九华旅游、山河智能、光洋股份、哈森股份、龙头股份、宏达新材、晨光新材

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细分

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核心逻辑

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文旅

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10%

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长白山、三特索道、祥源文旅、黄山旅游、中青旅、张家界、众信旅游、宋城演艺、天目湖、西藏旅游、云南旅游、丽江股份、峨眉山A、岭南控股、曲江文旅、九华旅游、桂林旅游、大连圣亚、三峡旅游、锦江在线、华侨城A、探路者、滨江集团、浙江永强、首旅酒店、华闻集团、电广传媒、海看股份、巨人网络、丽江股份、华策影视、中广天择、国脉文化、西安旅游、三夫户外、中视传媒、锦江酒店、金陵饭店、中科云网、同庆楼、西安饮食、君亭酒店、华天酒店、全聚德

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智能弹药、军用飞机、大飞机、卫星互联网

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2024年台湾地区两项选举结果揭晓。也门当地时间13日凌晨，美国和英国军队对也门首都萨那发动新一轮空袭。当地时间1月12日，胡塞武装称，包括首都萨那、红海城市荷台达在内的多地遭到美英73次袭击。也门胡塞武装回应称，将对袭击作出强有力的反应。土耳其国防部13日说，土军当天对伊拉克北部以及叙利亚北部的库尔德武装目标进行了空袭，摧毁29个目标。地缘局势持续恶化，刺激军工板块。全球国防局势紧张，面对“百年未有之大变局”，各国不断推进新域新质作战化体系建设。国内方面，年初至今有多位部队高级将领履新，涉及海军、陆军、空军、火箭军等多兵种。随着中调落地和“十四五规划”的发展，军工板块有望迎来新一轮成长周期。展望2024年，先进战机、新型制导弹药、卫星互联网等军工骨干赛道值得重点关注。

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新能源

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10%

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公元股份、清源股份、绿康生化、聆达股份、耀皮玻璃、华银电力、江苏华辰、联泓新科、长源电力、金晶科技、帝科股份、海优新材、福斯特、鹿山新材、苏文电能、深赛格、美畅股份、聚和材料、杭州热电、海螺新材、深中华A、恒兴新材、东华科技、联泓新科、久吾高科、清水源、风光股份、闽东电力、赢合科技、曼恩斯特、永太科技、启迪环境、科陆电子、金龙羽、丰山集团、天永智能、震裕科技、深圳新星、小崧股份、金盘科技、王子新材、能辉科技、海兴电力、科陆电子、思源电气、许继电气、豫能控股、伊戈尔、吉电股份、深南电A、泉为科技

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零售、黄金珠宝、白酒、零售、服装、零售、预制菜等

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春春节消费旺季即来临，期待消费动能进一步释放。当下，大消费主要关注三大逻辑主线：1）低价高质消费。20世纪90年代，日本经济泡沫破灭，消费能力走弱，消费者开始寻找性价比商品，同时，供给端的生产过剩强化商店渠道定价权使得低价优质成为可能。当前，国内的消费倾向也在转为“低价高质”，比如从冬季三亚旅游转向哈尔滨，比如品牌零食的热销。2）春节消费旺季。临近春节，黄金珠宝、白酒、零售、服装、零食、预制菜等进入销售旺季。3）超跌反弹。市场风格高低切换，大消费普遍超跌，资金转向超跌板块，大消费获得资金回流。此外，当前正处于推动经济复苏动能持续回升的关键阶段，央行通过利率调控带动流动性提升，流动性充裕背景下，风险偏好逐步提升，短期关注中小市值标的主题性投资机会。

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游戏&直播

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10%

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游族网络、恺英网络、琏升科技、名臣健康、顺网科技、完美世界、神州泰岳、中青宝、凯撒文化、巨人网络、电魂网络、星辉娱乐、富春股份、宝通科技、汤姆猫、浙数文化、吉比特、姚记科技、迅游科技、世纪华通、智度股份、良品铺子、海印股份、皇氏集团、天洋新材、潮宏基、水羊股份、仲景食品、罗莱生活、稳健医疗、京粮控股、欢乐家、海澜之家、比音勒芬、森马服饰、福成股份、贝因美、好莱客

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银行、煤炭、电力、公用事业、交运

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从市场风险偏好看，高股息板块的相对表现主要受到市场情绪的影响。市场情绪下降时，投资者会更加关注确定性，业绩相对较为稳定的高股息板块往往会受到投资者的青睐。12月末，四大行先后宣布调降存款利率，市场对2024年一季度降息的讨论再起。多家机构预测，1月MLF利率将下调10—15个基点。低利率环境下，投资者对资产的预期收益率普遍降低，拥有高股息和稳健分红的成熟上市公司吸引力将逐步提升，未来高股息资产有望成为新的核心资产。

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注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。

深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入2.83亿元

光洋股份（002708）

1. 盘面异动：日涨幅偏离值达7%。

3. 榜史概况：此次是光洋股份今年以来第4次上榜。

二、交易掘金

鸿博股份（002229）：1月16日公司在大宗交易平台以21.68元/股的价格成交1300万股，占公司流通股本的2.50%

星源卓镁（301398）

飞行汽车

顶层会议明确将“低空经济”确定为国家战略性新兴产业。

国内十多个省区都已陆续公布了鼓励发展电动垂直起降飞行器（eVTOL）的政策，行业政策环境极为有利。

从研发和试飞进展看，飞行汽车距提前实现小规模商业化应用已是一步之遥。这都在持续强化市场对飞行汽车概念股的关注。

镁合金业务稳步发展（天风证券孙潇雅等《镁合金压铸先行者，量价齐升打开成长空间》—20240110）

【风险提示】

毛利率下降风险、安全生产管理风险、行业竞争加剧风险、中美贸易摩擦加剧风险、下游汽车行业产销规模下降风险等。

热点聚焦




“银发经济”的新爆款，2000亿养老机器人产业“出圈”

1、据新浪财经消息，国务院办公厅发布《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》。在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等区域，规划布局10个左右高水平银发经济产业园区。推动品牌化发展，培育银发经济领域龙头企业。推广应用智能护理机器人、家庭服务机器人，大力发展康复辅助器具产业。

2、据财联社，近日，濮阳农商银行、新密农商银行、延津农商银行等均宣布存款利率阶段性上涨，上调幅度为10-40BP。

3、据财联社，携程发布的《2024春节旅游市场预测报告》显示，春节假期国内游、出境游、入境游订单均大幅增长。北方冰雪游、南方温泉避寒游“南北互换”是国内游热门，春节期间旅游订单同比增长超7倍；出境游、入境游订单均同比增长10倍以上。

4、据《科创板日报》消息，知名电子行业分析师郭明錤15日称，作为高阶手机镜头核心供应商的大立光为华为供应的镜头的平均单价在淡季（2024年上半年）将提升20%-30%。而为三星供应的镜头单价预计在2024年增长5%-10%。这是数年来的首次。

1、据财联社消息，美国中央司令部声明称，也门时间15日下午4点左右，一艘“悬挂马绍尔群岛旗帜、美国拥有并运营的集装箱船”遭遇胡塞武装从其控制区发射的导弹袭击。