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发表于 2024-1-16 08:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
情报精选:卡塔尔叫停天然气船前往红海;给瑞士单方面免签待遇;跨境游订单暴增10倍!华夏日经ETF一度涨停

宏观

1、美国中央司令部发布消息称,美军“拉布恩”号驱逐舰在红海遭到胡塞武装的导弹袭击。自12日以来,卡塔尔运营的至少五艘正前往红海南端通道的液化天然气船已被叫停。虽然胡塞武装尚未袭击任何运载天然气的船只,但卡塔尔不愿通过该通道凸显了美国领导的袭击后该航道风险急剧增加。花旗表示,美英对胡塞的袭击和红海问题将在未来几周导致油价实质性上涨。

2、国务院总理在瑞士访问时指出,中方愿同瑞方加强文物、教育、青年、体育等领域合作。以明年两国建交75周年为契机加强人文交流。中方将给予瑞方单方面免签待遇,瑞方也将为中国公民和赴瑞投资的中国企业提供更多签证便利

3、携程发布的《2024春节旅游市场预测报告》显示,截至目前,春节假期国内游、出境游、入境游订单均大幅增长。北方冰雪游、南方温泉避寒游“南北互换”是国内游热门,春节期间旅游订单同比增长超7倍;出境游、入境游订单均同比增长10倍以上

4、1月15日,日经225指数连涨6日,续创34年新高。盘中一度涨到了3.6万点以上,是1990年2月以来的首次。受此刺激,目前场内流动性最好的华夏日经ETF一度触及涨停,溢价率逼近20%,不过触及涨停后,随后快速跳水,但截至收盘溢价率仍高达13.17%。此前三个交易日,华夏日经ETF溢价分别为6.47%、10.22%、9.2%。今年以来,华夏日经ETF已经连续三次发布了溢价风险提示。

5、国务院副总理近日在山东调研,先后来到浪潮集团、济南二机床集团、中石化济南分公司、万华化学集团和中集来福士海洋工程有限公司等企业。他指出,要完善考核评价体系,推动国有企业强化科技创新、优化布局结构,更好服务于高水平科技自立自强、确保产业链供应链稳定畅通、保障能源资源安全等国家战略。

6、国务院办公厅发布关于发展银发经济增进老年人福祉的意见。推进产业集群发展。在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等区域,规划布局10个左右高水平银发经济产业园区。推动品牌化发展,培育银发经济领域龙头企业。拓宽消费供给渠道,引导电商平台、大型商超举办主题购物节,支持设立银发消费专区。推广应用智能护理机器人、家庭服务机器人,大力发展康复辅助器具产业

7、国家外汇管理局发言人称,2023年外汇储备全年稳定在3.1万亿美元以上。2023年12月企业、个人等非银行部门跨境收支顺差141亿美元,四季度以来逐月改善态势进一步巩固;2023年12月货物贸易项下跨境资金净流入规模同比、环比分别增长12%和37%。12月外商直接投资资本金净流入明显增加,净流入规模超百亿美元

8、2024年开年以来,中小银行持续跟进下调存款挂牌利率,不过,也有部分中小银行逆势上调。近日,濮阳农商银行、新密农商银行、延津农商银行等均宣布存款利率阶段性上涨,上调幅度为10-40BP。

9、从去年12月14日起北京调整优化购房政策到现在,近四周时间,北京新房共成交6051套,其中单周最高成交2163套,新政后周均成交与新政前四周对比,上涨50.19%

10、深圳二手房周交易量再次突破1000套。据深圳市房地产中介协会统计,1月8日-1月14日深圳全市二手房(含自助)录得1032套,环比增长6.4%。据统计,2024年1月15日,深圳全市共有57758套有效二手房源在售,较上周减少51套。

11、西南联合产权交易所披露,陕西建投实业有限责任公司拟以底价3782.12万元转让陕西建银物业管理有限公司100%股权,挂牌起止时间为1月15日至2月8日。天眼查股权穿透显示,中央汇金通过中国建投等多层下属公司全资持有陕西建银物业管理有限公司100%股权。

12、德国联邦统计局公布的最新初步报告显示,该国2023年国内生产总值(GDP)较2022年下降了0.3%;经日历调整后,萎缩幅度为0.1%。0.3%的GDP降幅是德国2021年以来的最差表现,也是十四年来唯二出现萎缩的年份。2020年受新冠疫情的影响,德国GDP下降了3.8%。长期来看,2012年至2022年期间的平均年增速为1.2%。

市场

1、1月15日,沪深两市成交额6109亿,较上个交易日缩量658亿。北向资金当天净卖出3.55亿元。比亚迪、宁德时代、软通动力分别净卖出3.37亿元、2.87亿元、1.97亿元。金山办公获净买入额居首,金额为2.69亿元。

2、国家外汇管理局表示,近几个月外资持续净增持境内债券,11月净增持规模为历史次高值,12月进一步净增持245亿美元,继续处于近两年高位。

3、据统计,本周共有21只新基金进入发行期,其中有9只固收基金、6只指数基金和6只主动权益类基金。仅1月15日当天,便有16只新基金开始发行。红利策略近来也成为了基金公司布局的重点之一。

4、西班牙Grenergy公司1月12日宣布,与比亚迪就全球最大储能项目-智利阿塔卡马绿洲4.1GWh储能项目的1.1GWh储能系统达成采购协议。该项目总投资为14亿美元。

5、比亚迪汽车官微消息,2024年1月10日及1月15日,比亚迪“EXPLORER NO.1”汽车运输滚装船分别在山东港口烟台港、深汕小漠国际物流港两地举行了交船、首航仪式。本次首航的EXPLORER NO.1是比亚迪的第一艘汽车滚装运输船,长199.9米,拥有7000个标准车位。未来两年内,比亚迪还有另外7艘滚装船陆续投入运营。

6、工业母机龙头科德数控发布2023年业绩预告。公司预计2023年度实现营收约4.52亿元,同比增加43.37%左右;预计同期归母净利润为1.0亿元至1.1亿元,同比增加65.42%至81.96%。以此计算,科德数控2023年四季度的营收与净利润均创下单季度历史新高

7、中投公司1月12日至13日召开2024年经营管理工作会议。会议强调,加快推动自主对外投资能力建设,持续优化资产配置与组合管理,进一步做精做专公开市场投资,做强做优非公开市场投资,不断提升对外投资质量和水平。深入谋划国有金融资本投资运营,统筹发挥风险处置和市场稳定平台作用,进一步做强做优做大国有金融资本。

8、上交所公告,根据《上海证券交易所章程》《上海证券交易所会员管理规则》规定,上海证券交易所确认安信证券股份有限公司会员名称变更为国投证券股份有限公司。

行业

1、据苹果官网消息,苹果中国上线迎新春限时优惠活动,1月18日至1月21日,以符合条件的支付方式购买指定产品,最高优惠800元。此前,摩根士丹利下调一季度iPhone产量预期至5000万部,环比下滑33%、同比减少7%

2、据韩媒报道,韩国芯片巨头SK海力士准备打破美国对华极紫外(EUV)光刻机出口相关限制,对其中国半导体工厂进行技术提升改造。这被外界解读为,随着半导体市场的复苏以及中国高性能半导体制造能力提升,一些韩国芯片企业准备采取一切可以使用的方法来提高在华工厂制造工艺水平。

3、据工信部网站消息,2023年1-12月,全国造船完工量4232万载重吨,同比增长11.8%;新接订单量7120万载重吨,同比增长56.4%;截至12月底,手持订单量13939万载重吨,同比增长32.0%。1-12月我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占全球总量的50.2%、66.6%和55.0%,以修正总吨计分别占47.6%、60.2%和47.6%,前述各项指标国际市场份额均保持世界第一。

4、马斯克透露了2024年及长远规划,SpaceX计划在2024年进行144次发射,保持其每年50%的增速。如果幸运的话,也许会在八年内把人类送上火星

5、日前,有消息称,理想L7、L8、L9全系推出年初优惠活动。据理想汽车门店透露,此次根据不同车型版本,降价范围在3.5万~3.8万元。尤其是理想L7,起售价直接降到28.69万元,首次下探至30万元内。

6、近日,目标规模100亿元的北京机器人产业发展投资基金注册落地北京市经开区。经开区相关负责人说,将瞄准人形机器人前沿技术研发,共同推进技术创新和应用拓展,打造世界领先的人形机器人产业发展高地。

7、市场分析机构data.ai最新发布的《2024移动市场报告》,SHEIN在2023年再度斩获全球购物类APP下载量冠军,Temu、Amazon、Aliexpress分别位于2023购物类APP下载量第二位、第三位和第九位。这也是SHEIN继2022年之后,连续第二年登顶购物类应用下载榜。与此同时,TikTok、Instagram、Sp.jpgy等应用则分别位列2023年短视频、社交媒体、音乐类软件的下载榜榜首。

8、抖音电商15日发布2023年总结。过去一年,商城GMV同比增长277%,累计GMV破10万元的作者数量超过了60万,抖音电商共助销农特产达47.3亿单,电商农货商家数量同比增长83%,年销售额破百万元的农货商家超2.4万个。全域兴趣电商发展空间依旧很大,近一年平台GMV增幅超过了80%。

9、调研机构Omdia发布最新研报透露,由于2024年年初需求放缓以及面板厂商希望稳定面板价格,预计显示面板厂商的整体稼动率(产能利用率)将在2024年第一季度降至68%以下。

10、2023年七轮价格调涨后,2024年伊始,国内钛白粉市场价格出现松动,少部分生产商硫酸法产品价格出现100元/吨一500元/吨下调。

机会

1、据央行网站,1月15日,为维护银行体系流动性合理充裕,人民银行开展890亿元公开市场逆回购操作和9950亿元中期借贷便利(MLF)操作,充分满足了金融机构需求。

点评:“降息”与否并非市场主要矛盾,由于宽松预期仍存,叠加央行短期内通过MLF超额向市场注入流动性,助于改善市场风险偏好。政策定力助于缓和银行息差和提升人民币资产投资价值,核心资产受益。

2、据财联社消息,据韩国产业部声明,韩国计划要在首尔附近建设世界上最大的半导体产业集群,三星电子和海力士将投资4710亿美元到2047年建设16座芯片厂。

点评:国内外芯片产业竞争加大,将刺激国内AI芯片厂商的发展,单卡算力、精度、集群能力等参数快速提升,配套软件持续完善,有望实现AI芯片国产替代。昇腾链相关的服务器分销商、零部件厂商、昇腾运维厂商,以及其他国产AI芯片公司,有望受益于AI算力的国产化。

公司

公司调研:

中际旭创:高带宽GPU在算力集群中大量使用有利于提升800G光模块配套需求

康达新材:惟新科技的ITO靶材可应用领域为面板显示、光伏等行业

重组&再融资

严牌股份:向不特定对象发行可转债申请获证监会同意注册批复

绿色动力:终止股权收购事项

华鼎股份:拟吸收合并全资子公司义乌市五洲新材科技有限公司

迈信林:收购郑飞机械部分股权

哈森股份:拟通过发行股份及支付现金的方式购买资产 股票复牌

重大投资&合同

金智科技:控股子公司拟投资建设富锦市一热源迁建项目热源工程

卓越新能:与中石化中海燃供签订战略合作框架协议

宏华数科:拟出资9500万元设立产业基金

长源东谷:收到国内某知名飞行汽车公司定点开发通知书

利柏特:全资子公司签订合计约6.5亿元重大合同

三联锻造:拟新建子公司投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目

城发环境:子公司中标环卫一体化特许经营项目

恒盛能源:拟向恒鑫电力增资1亿元

盛航股份:拟9579万元向丰海海运购置化学品船舶

赤峰黄金:全资子公司取得采矿许可证

兴业证券:向全资子公司兴证(香港)金控增资10亿港元

电子城:子公司签订国有建设用地使用权收回协议

皖维高新:拟自筹资金投资新建20kt/a多功能PVB树脂项目

歌尔股份:子公司香港歌尔泰克拟投资不超过2.8亿美元在越南设立全资子公司

嘉友国际:与乌兹别克斯坦国家铁路集装箱运输公司签订合作备忘录

巨力索具:拟3.57亿元投资年产5万吨粗直径高端钢丝绳及配套索具项目

维业股份:建泰建设签订约5.43亿元建设工程施工合同

中迪投资:旗下公司拟在4.02亿元范围内通过债转股方式对中美恒置业进行增资

北新路桥:中标3.59亿元工程

冠中生态:联合体预中标土地综合整治项目

吉电股份:拟投资总计约25.68亿元建设风电项目

业绩&分红

赛科希德业绩快报:2023年净利同比增11.46%

陇神戎发:2023年度净利润预增21.49%-39.48%

安杰思:预计2023年净利润同比增长46.25%到52.18%

吉电股份:预计2023年净利同比增长31.93%-39.34%

金力泰:预计2023年净利润1330万元-1920万元 同比扭亏

杭叉集团:预计2023年净利润同比增长61.98%至82.23%

合肥百货:预计2023年净利润同比增长43.79%—74.81%

新泉股份:2023年净利同比预增70%-74%

穗恒运A:预计2023年净利润2.25亿元-3.35亿元 同比扭亏

百克生物:预计2023年净利润同比增加158.90%-191.95%

隆华新材:预计2023年净利润同比增长77%—105%

宝丽迪:预计2023年净利润同比增长102.58%-113.25%

玲珑轮胎:预计2023年净利润同比增加362%到451%

同庆楼:预计2023年净利润同比增长191.45%至242.13%

津滨发展:预计2023年净利润5亿元-5.5亿元 同比增长89.99%-108.98%

冠豪高新:预计2023年净亏损4936万元左右

北汽蓝谷:2023年预亏52亿元-57亿元

百邦科技:2023年度预亏1900万元–2600万元

吉祥航空:12月旅客周转量同比上升147.65%

深圳机场:12月旅客吞吐量同比增长170.32%

中国中冶:2023年新签合同额同比增长5.9%

天富能源:收到居民电价补贴9871.8万元

海南机场:12月旅客吞吐量同比增长81.55%

潞安环能:2023年商品煤销量同比增长3.89%

中国东航:12月旅客周转量同比上升260.38%

中国国航:12月旅客周转量同比上升243.7%

中国平安:2023年原保险合同保费收入为8006.95亿元

增减持&回购

天能股份:董事长提议以5000万元-1亿元不超过42元/股回购股份

亨通光电:拟以1亿元-2亿元不超过17.64元/股回购股份

旗滨集团:俞勇及宁波旗滨计划合计增持1.2亿元—2.4亿元

佩蒂股份:控股股东拟增持不低于1000万元

五洲新春:南钢股份拟减持不超过0.548%股份

登云股份:部分股东拟减持不超过2%股份

恒实科技:部分股东拟减持不超过3.0854%股份

深科技:股东拟减持公司股份不超过1%

万通发展:GLP拟减持不超过1%股份




每日复盘




成交量创新低,地量能见地价吗?
【每日收评】

【盘面综述】
1月15日,指数探底回升再回落,题材热点再次轮动分化。三市共成交6190亿,成交量创去年9月21日以来的新低。北向资金全天净卖出3.55亿元。
个股:蓝筹护盘,题材个股分化,共3115股收跌,占比约60%。
大盘:截止收盘,沪指涨0.15%,深成指跌0.36%,创业板指跌0.88%。
【热点回顾】
各地文旅局卷疯了,旅游概念的炒作扩散到其它省市,并带动大消费齐涨,酒店餐饮、零售、免税店、机场航空、美容、服装等板块普涨。

降息预期落空,银行板块走高;国盛金控吸并国盛证券,盘中一度涨停,带动券商板块。

美国加强对华芯片的限制,芯片概念盘中直线拉升;捷捷微电旗下产品涨价,刺激功率半导体在芯片概念中领涨。

宁德时代盘中一度跌超3%,拖累新能源板块多数下跌;但氢能源概念逆市走强,多股涨停。

北交所延续大跌,北证50指数收跌3.28%,近7个交易日累计跌幅高达17.74%。
【趋势展望】

观点:MLF降息预期落空,开盘市场下跌一波,但是很快就有资金抄底,沪指并没有创新低,说明目前的点位还是受到市场认可的,向下的空间不大。但市场涨上去后,抛压同样不小。目前市场仍然处于多空双方势均力敌的状态,“地量”出现之后,地量见地价,市场随时可能反弹!

方向:关注超跌板块的轮动机会。近期比较活跃的新能源、大消费、芯片板块,都属于超跌板块。但目前市场以存量博弈为主,所以超跌板块每天也在轮动,注意炒作的节奏。


【事件点评】

【消息】据央行网站,1月15日,为维护银行体系流动性合理充裕,人民银行开展890亿元公开市场逆回购操作和9950亿元中期借贷便利(MLF)操作,充分满足了金融机构需求。

【点评】MLF降息预期落空,但连续四个月大幅超额续作(净投放8000亿创年内新高),凸显央行对资金面的呵护,货币政策宽松基调不改。

MLF降息预期落空,主要是基于两点考虑:

从内看,市场流动性充足,银行息差压力大。开年来,票据利率快速震荡攀升,一定上程度印证信贷投放力度不弱。此外,伴随着PSL新增、金融支持住房租赁市场正常出台,将加快“三大工程”推进,带动企业中长贷维持较高水平。此外,银行息差处于历史低位,“不降息”一定程度上呵护了银行息差。

从外看,政策定力助于汇率企稳。在降息必要性不强的窗口贸然降息,对于资产价格而言,利差压力或再度加大使得北上资金外流压力明显,一定程度上也降息了中国资产的对外吸引力。

展望后市,12月经济亮点不足,连续三个月转负的CPI和历史低位的M1,彰显货币政策仍处于宽松周期,宏观预期未出现明显改善前,预计2024年降息节奏也达两次,即使短期降息预期落空,但宽松趋势不改,降息降准仍是重要的政策工具,预计首次落地时点或在3-4月。

具体到A股市场,“降息”与否并非市场主要矛盾,由于宽松预期仍存,叠加央行短期内通过MLF超额向市场注入流动性,助于改善市场风险偏好。政策定力助于缓和银行息差和提升人民币资产投资价值,核心资产受益。

两市震荡分化,共43只股涨停

2024年1月15日,两市共43只股涨停,比上个交易日增加15只。两市震荡分化,沪指小幅反弹,创业板指领跌,北证50跌超3%。其中沪指涨0.15%,深成指跌0.36%,创业板指跌0.88%。以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
旅游酒店
西安旅游000610
花式揽客火爆网络
“尔滨”冰雪游受到广泛关注,也带火文旅市场,山东、河北、河南、山西、江西等地文旅部门纷纷“出手”,江西锦衣卫、洛阳飞鱼服等“花式”营销上线,多措引流,花式揽客大力发展旅游产业。寒假、春节旅游旺季来临,在东北冰雪游概念大热后,文旅概念炒作有望向其它地区扩散。
首板
3.2
35.4
大连亚圣600593
首板
5.5
39.2
长 白 山603099
首板
15.1
92.9
商业百货
茂业商业600828
商务部利好叠加春节旺季
商务部表示,2024年商务部将坚持“政策+活动”双轮驱动,突出重点品类、节庆时令等,继续组织开展丰富多彩的促消费活动,打造更多商旅文体融合消费新场景,营造良好消费氛围。春节消费旺季即来临,消费动能有望进一步释放。
三连板
1.6
90.7
国光连锁605188
首板
2.5
48.7
纺织服装
锦泓集团603518
需求边际改善哈尔滨“冰雪游”为运动户外品牌带来新机遇。纺织服装业的盛会2024年普宁纺织服装展销会近日开幕。机构指出,纺织制造原料价格已处近年低位,需求边际改善有望带动纺企盈利能力提升;国际品牌后续预计迎来补库需求。
首板
1.2
38.8
洪兴股份001209
首板
1.3
8.2
半导体概念
西陇科学002584
需求渐复苏
全球晶圆厂预测报告显示,继2023年以5.5%增长率至每月2960万片晶圆后,全球半导体产能预计2024年将增长6.4%,突破每月3000万片大关。其中,中国2024年晶圆产能将以13%的增长率居全球之冠。
首板
10.7
46.9
新 洁 能605111
首板
5.4
117.3




题材前瞻




多家IGBT企业调涨报价,行业周期底信号或现!

【题材前瞻】

功率半导体

政策评估:★★★☆☆

1月14日,捷捷微电发布涨价函,公司Trench MOS产品自2024.1.15开始,价格上调5-10%。事实上,自2024年1月以来,包含三联盛、扬州晶新、蓝彩电子、深微半导体、高格芯微、捷捷微电等多家公司,为保持交货稳定与可靠,将产品线不同程度调涨约5%-25%。这些厂商涨价的原因包括:物料成本&人工成本上升、利润持续亏损、行业需求回暖等,总体看功率器件周期底信号或现。

市场评估:★★★☆☆

多家IGBT企业调涨报价,行业周期底信号或现!

强势龙头新洁能(605111)

公司使用第七代微沟槽场截止技术的650V逆导型IGBT产品已通过终端客户测试,开始批量投产;SJ-MOS平台方面,针对新一代新能源汽车OBC、充电桩等行业需求,公司全面拓展的第四代沟槽栅超结MOSFET系列产品在器件核心综合性能优值(FOM)较同规格最优竞品降低达25%,产品系列丰富,处于快速爬坡上量阶段;SGT-MOS平台方面,公司针对车规应用的P60VSGT MOS平台完成工艺固化,参数性能业界领先,可靠性达到车规级,进入风险量产阶段,未来成长动能充足。

操作策略:开源证券《新洁能(605111):2023Q3毛利率环比提升,多平台业务持续拓展-231114》一文中给予“买入”评级。

风险提示:下游需求不及预期;技术研发不及预期;客户导入不及预期。




价值掘金




新洁能(605111):IGBT新一轮涨价潮开启!龙头企业迎来底部反转机会

股票

概念

关注理由

关注区间

关注日期

名称

代码

机构

观点

新洁能

605111

IGBT

天风证券《功率器件周期底信号或现,把握边际改善+估值底部机会-240115》

功率板块估值仍处于相对底部,数据显示,功率企业24年对应PE分仅20-30倍;随着新能源与工业等需求复苏,功率基本面有望迎来基本面边际改善+估值修复。

开源证券《新洁能(605111):2023Q3毛利率环比提升,多平台业务持续拓展-231114》一文中给予“买入”评级

20240116

中国卫星

600118

卫星互联网

中金公司《关键环节持续突破,卫星互联网发展有望加速-240111》

卫星互联网是少有的高成长新兴产业,高速激光通信、商业火箭等核心环节技术突破,奠定国内卫星互联网快速发展的基础

华安证券《中国卫星(600118):业绩稳健,聚焦于卫星通导遥一体化产业发展-230402》一文中给予“买入”评级

20240115

福龙马

603686

环保

国信证券《火电盈利模式重塑,关注核电、水电等现金牛资产-240102》

我国生态修复市场空间广阔,政策驱动行业持续发展,行业龙头有望充分受益

东吴证券《福龙马(603686):环服新签单翻倍&新能源装备销量高增,现金流大幅改善-230826》一文中给予“买入”评级

20240112

中兴通讯

000063

5G

中国银河证券《5G渗透率持续提升,新兴业务拉动力强劲-231123》

通信行业在数字中国建设、数据要素等政策推动下稳步发展,算力网络基础供给能力持续增强,5G好用将迈向新台阶,5G垂直行业应用有望拓展

南京证券《中兴通讯(000063):ICT设备龙头助力产业互联网发展-231124》一文中给予“增持”评级

20240111

厦门国贸

600755

福建

东方证券《深化两岸融合发展的重要一步-230917》

福建作为两岸融合发展,两岸民间交流最活跃的区域,每年常态化举办以宗亲、乡亲、民间信仰及历史文化为纽带的基层民间交流活动

首创证券《厦门国贸(600755):聚焦供应链业务,大力发展海外市场,高股息率亮眼-231024》一文中给予“买入”评级

20240110


【操作纪律】

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




红海危机升级叠加低估值优势,这个行业“套利机会”突出!

【短线驱动】

胡塞武装13日谴责美英对也门多地发动空袭,称将继续对“前往以色列的船只”发动攻击,而美英两国也将面临反击。这让红海航运危机急速恶化,运价上涨预期极为强劲。

【核心逻辑】

1、红海危机升级,强化对短中期航运价格的催化

统计显示,12月份通过苏伊士运河的原油和柴油、汽油等精炼油流量比10月份下降了约40%。尤其LPG运输船、LNG运输船和汽车运输船的下降幅度分别为67%、61%和38%。

在英美空袭胡塞武装后,预计2024年一季度通过红海的船只可能进一步大幅下降。

分析指出,美英的打击并不能真正影响胡塞武装对红海航运的干扰能力,只会让胡赛武装更激烈地袭击航道、甚至反击英美。且有可能导致伊朗、俄罗斯加大对中东的介入,带来更多的不确定性。局势混乱有可能让全球航运、油价、黄金等价格飙升更高。

马士基等船企已指出,英美空袭升级对峙后,预计红海贸易航线的恢复或需要数月时间。而选择绕航好望角的集装箱船,同比已增长近一倍。航运公司成本被大幅抬升。

实际上,自红海局势升温以来,部分亚欧航线的集装箱价格近期飙升近600%。比如,预计每个集装箱的成本就将增加数百美元。

此外,每天有2000多万桶石油通过红海,约占全球消费量20%。如该海峡大部分流量受阻,可能带来三倍于20世纪70年代的油气价格飙升的冲击。

而全球另一大运河巴拿马运河受干旱影响,船舶通过性也受到考验。预计2024年2月将下调至18艘/天,也较10月末下降4成以上。

总之,短中期内,红海等风险系数攀升的确定性带来了航运、油气、黄金明确的“套利机会”,中长期看,随着危机延长,会打击全球经济和通胀

2、2024年港口航运业的高股息率仍具优势。

2023年高股息受到市场青睐,在交运子版块整体表现分化的情况下,铁路、公路和港口三个板块表现较为显著。而2024年高股息率赛道的确定性较高,仍然具备配置价值。

原因是,除了红海危机带来的运输成本提升外,航运业还有其他几个有利于涨价的因素:

其一,目前全球油轮运力老龄化严重、船台挤占、存量新造船订单极为有限、船东新造船下单意愿不强,因此油运市场的供给约束确定性较高,供需结构性的改善有望推动运价中枢上扬。

据悉,2024年为CII环保公约正式开始对运力形成限制的元年,将进行包括降低航速、增加航行距离、减少货物装载量、增加停泊时间等,均指向降低船舶运行效率。且欧盟碳税的征收也会对老旧船舶盈利能力形成较大冲击。

其二,2024年国内件量增速预计将保持在10%-15%之间,而跨境电商预计继续保持40%以上的增速,海运及空运的贸易需求规模大增而供应紧张,也将带来提价动力。

其三,航司业绩拐点已至,结构性改善推动航司业绩弹性释放。

尤其是利好政策的持续出台或将加速推动国际航线的复苏,且随着我国航司过剩运力回归国际航线后,国内航线的供给压力有望缓解,国内票价或将形成支撑。

3、港口航运板块估值优势仍明显

截至2024年1月5日,交通运输行业市盈率为11.94倍(TTM),上证A股为11.06倍,交通运输行业相较上证综指的估值上升。而在市场28个一级行业中,交通运输行业市盈率处于偏下的水平。

在交运行业中,港口航运板块细分的估值又是最低的(仅9.7倍。因此,在高股息同时,航运板块还有低估值优势,中期配置价值受到认可。

【趋势研判】

集运方面,市场预期已偏低,红海事件为行业带来需求向上期权,看好2024年供需格局修复带来运价提升;油运方面,行业正式步入运力低增长阶段,随着欧美需求逐步释放,有望迎来运价中枢上移、向上弹性提升。

【投资机会】

随着中国经济持续修复,港口吞吐量及费率有望进一步提升,有望带来板块业绩继续稳健增长,可关注港口高分红率带来的配资机会。

【相关标的】

宁波远洋、国航远洋、中远海能、招商南油、招商轮船、中国外运、东航物流等。

【研报来源】

中银证券王靖添等《交通运输行业周报:红海袭击发酵绕航船只增加继续推高运价,2023年航空货运市场持续改善-240108》

国信证券高晟等《航运港口业2024年投资策略:航运供给侧约束或促运价上涨,港口稳定收益防守性突出-240102》

上海证券王亚琪等《交运行业2024年度策略总结:绝对收益凸显价值,周期行业具备动能-240104》


板块跟踪(市场热度40/100

强势股

西安旅游、大连亚圣、长山、茂业商业、国光连锁、锦泓集团、洪兴股份、西陇科学、新

板块/主题

细分

配置

核心逻辑

参考标的

文旅

旅游、餐饮、酒店等

10%

南北喊话、免票半价,各地文旅花式揽客。哈尔滨的旅游热激发全国各地文旅局的花式“整活儿”揽客:南北喊话宣传当地旅游特色、听取网友建议、景区免票半价……这两天,河南文旅开始刷屏,“2天半怒发75条视频”“网友出手帮河南文旅减压”“真的把王一博搞来了”“河南小豫米喊话东北小冻梨”等词条频繁登录各大平台热榜。河南文旅喊话:公主!请到河南来。接连操作让河南文旅“上分”成功,截至目前,河南文旅官方抖音账号粉丝量已从15.5万突破百万!河北、陕西等地文旅积极跟进。河北旅游在听取网友意见后,修改账号昵称为“河北文旅”;陕西旅游在网友喊话后发视频称,00后小编连夜上岗,视频在有序制作中,欢迎大家往邮箱投稿。另外,电视剧《繁花》带火老上海IP,上海相关旅游餐饮热度上升。寒假、春节旅游旺季来临,在东北冰雪游概念大热之后,文旅概念的炒作有望向其它地区扩散。

长白山、三特索道、祥源文旅、黄山旅游、中青旅、张家界、众信旅游、宋城演艺、天目湖、西藏旅游、云南旅游、丽江股份、峨眉山A、岭南控股、曲江文旅、九华旅游、桂林旅游、大连圣亚、三峡旅游、锦江在线、华侨城A、探路者、滨江集团、浙江永强、首旅酒店、华闻集团、电广传媒、海看股份、巨人网络、丽江股份、华策影视、中广天择、国脉文化、西安旅游、三夫户外、中视传媒、锦江酒店、金陵饭店、中科云网、同庆楼、西安饮食、君亭酒店、华天酒店、全聚德

军工

智能弹药、军用飞机、大飞机、卫星互联网

10%

2024年台湾地区两项选举结果揭晓。也门当地时间13日凌晨,美国和英国军队对也门首都萨那发动新一轮空袭。当地时间1月12日,胡塞武装称,包括首都萨那、红海城市荷台达在内的多地遭到美英73次袭击。也门胡塞武装回应称,将对袭击作出强有力的反应。土耳其国防部13日说,土军当天对伊拉克北部以及叙利亚北部的库尔德武装目标进行了空袭,摧毁29个目标。地缘局势持续恶化,刺激军工板块。全球国防局势紧张,面对“百年未有之大变局”,各国不断推进新域新质作战化体系建设。国内方面,年初至今有多位部队高级将领履新,涉及海军、陆军、空军、火箭军等多兵种。随着中调落地和“十四五规划”的发展,军工板块有望迎来新一轮成长周期。展望2024年,先进战机、新型制导弹药、卫星互联网等军工骨干赛道值得重点关注。

光洋股份、中科海讯、迪马股份、利君股份、万方发展、上海沪工、迈信林、小崧股份、天银机电、天海防务、中国卫星、骏亚科技、恒宇信通、四川九洲、联创光电、王子新材、华昌达、晨曦航空、江龙船艇、景业智能、许继电气、中国卫通、吉大正元、宝塔实业、雪龙集团、新余国科、深圳新星、中航电测、天和防务、长城军工、神力股份、立航科技、四方股份、新研股份、西部材料、博菲电气、航天彩虹、纳思达、纳睿雷达、中天火箭

新能源

光伏、储能、锂矿

10%

12月新能源产品出口数据预计20日左右公布;超跌反弹。逆变器板块是本轮新能源行情的急先锋。11月逆变器出口数据环比增长,逆变器板块率先触底反弹,拉开了本轮新能源板块反弹的序幕。12月的出口数据即将公布,或继续改善,刺激相关板块。储能:逆变器、户储等出口为主的产品,主要看出口数据、海外需求和库存的变化。光伏:组件、硅料、硅片、胶膜等光伏产业链产品,价格处于下行通道,主要看价格变化,何时企稳反弹。锂矿:产能过剩、价格持续下跌,澳矿拉开了去产能的序幕,接下来看企业去产能的进展,以及碳酸锂价格的走势。新技术、新概念:光伏看BC电池、钙钛矿,锂电池看固态电池。

公元股份、清源股份、绿康生化、聆达股份、耀皮玻璃、华银电力、江苏华辰、联泓新科、长源电力、金晶科技、帝科股份、海优新材、福斯特、鹿山新材、苏文电能、深赛格、美畅股份、聚和材料、杭州热电、海螺新材、深中华A、恒兴新材、东华科技、联泓新科、久吾高科、清水源、风光股份、闽东电力、赢合科技、曼恩斯特、永太科技、启迪环境、科陆电子、金龙羽、丰山集团、天永智能、震裕科技、深圳新星、小崧股份、金盘科技、王子新材、能辉科技、海兴电力、科陆电子、思源电气、许继电气、豫能控股、伊戈尔、吉电股份、深南电A、泉为科技

大消费

零售、黄金珠宝、白酒、零售、服装、零售、预制菜等

10%

春春节消费旺季即来临,期待消费动能进一步释放。当下,大消费主要关注三大逻辑主线:1)低价高质消费。20世纪90年代,日本经济泡沫破灭,消费能力走弱,消费者开始寻找性价比商品,同时,供给端的生产过剩强化商店渠道定价权使得低价优质成为可能。当前,国内的消费倾向也在转为“低价高质”,比如从冬季三亚旅游转向哈尔滨,比如品牌零食的热销。2)春节消费旺季。临近春节,黄金珠宝、白酒、零售、服装、零食、预制菜等进入销售旺季。3)超跌反弹。市场风格高低切换,大消费普遍超跌,资金转向超跌板块,大消费获得资金回流。此外,当前正处于推动经济复苏动能持续回升的关键阶段,央行通过利率调控带动流动性提升,流动性充裕背景下,风险偏好逐步提升,短期关注中小市值标的主题性投资机会。

甘源食品、盐津铺子、良品铺子、涪陵榨菜、佳禾食品、莲花健康、石头科技、南方航空、华康股份、桃李面包、中国东航、中国国航、双汇发展、绝味食品、元祖股份、老板电器、仲景食品、罗莱生活、海信视像、晨光股份、南侨食品、古井贡酒、顾家家居、海融科技、克明食品、汤臣倍健、欢乐家、伊利股份、海澜之家、承德露露、金逸影视、西麦食品、森马服饰、双箭股份、上海机场、燕京啤酒、周大生、湖南黄金、益民集团、潮宏基、中润资源、四川黄金、银泰黄金、明牌珠宝、老凤祥、山东黄金、恒邦股份、西部黄金、通威股份、天康生物、天马科技、唐人神、温氏股份、紫燕食品、圣农发展、仙坛股份、上海梅林、天邦食品、安井食品、粤海饲料、双塔食品、深粮控股、新希望、福成股份、广弘控股

游戏&直播

游戏、直播

10%

13日,腾讯旗下游戏《王者荣耀》官方微博发文称,1月21日起,《王者荣耀》抖音直播将全面开放。在《王者荣耀》官微宣布的开播倒计时活动中,1月18日至1月20日,主播张大仙将连播3天。《王者荣耀》是腾讯旗下一款堪称“国民级手游”的游戏。2023年11月腾讯《王者荣耀》在全球 App Store 和 Google Play 吸金1.93亿美元,蝉联全球手游畅销榜冠军。抖音则是字节跳动旗下“国民级”短视频平台,目前抖音日活已经突破8亿。2023年,中国电子竞技产业实际收入为263.5亿元,同比下降1.31%。在收入构成中,电子竞技内容直播收入占比最高,达到80.87%。这是腾讯和字节跳动因为《王者荣耀》直播侵权问题陷入纷争数年后的首次合作。抖音与腾讯强强联合,对于游戏及直播行业,均构成利好刺激。

游族网络、恺英网络、琏升科技、名臣健康、顺网科技、完美世界、神州泰岳、中青宝、凯撒文化、巨人网络、电魂网络、星辉娱乐、富春股份、宝通科技、汤姆猫、浙数文化、吉比特、姚记科技、迅游科技、世纪华通、智度股份、良品铺子、海印股份、皇氏集团、天洋新材、潮宏基、水羊股份、仲景食品、罗莱生活、稳健医疗、京粮控股、欢乐家、海澜之家、比音勒芬、森马服饰、福成股份、贝因美、好莱客

高股息

银行、煤炭、电力、公用事业、交运

10%

从市场风险偏好看,高股息板块的相对表现主要受到市场情绪的影响。市场情绪下降时,投资者会更加关注确定性,业绩相对较为稳定的高股息板块往往会受到投资者的青睐。12月末,四大行先后宣布调降存款利率,市场对2024年一季度降息的讨论再起。多家机构预测,1月MLF利率将下调10—15个基点。低利率环境下,投资者对资产的预期收益率普遍降低,拥有高股息和稳健分红的成熟上市公司吸引力将逐步提升,未来高股息资产有望成为新的核心资产。

通威股份、中远海控、云天化、陕西煤业、蓝天燃气、成都银行、藏格矿业、特变电工、南京银行、双汇发展、弘元绿能、中国神华、北京银行、交通银行、光大银行、百隆东方、罗莱生活、四川路桥、大秦铁路、建发股份、浙商银行;双良节能;江苏银行;建业股份;华夏银行;浙商中拓;隧道股份;居然之家;工商银行;招商银行;香江控股;兖矿能源;上海银行;西部矿业;新安股份;兰花科创;厦门国贸;北元集团;健盛集团;荣安地产

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入5.67亿元

一、热点狙击

高新发展(000628)

1月15日龙虎榜显示,买三为中信证券北京呼家楼的席位,净买入6018.99万元。

一探究竟

1. 盘面异动:日涨幅偏离值达7%。

2. 题材催化:飞行汽车概念。

3. 榜史概况:此次是高新发展今年以来第3次上榜

4. 盘面趋势:高新发展是算力人气核心,再度反包涨停。龙虎榜单上,呼家楼继续加仓,占比较大,联动的买一和买三两天累计买入超2.1亿,买四短线资金买入五千万,卖榜则是前期资金的兑现。高新发展几乎与指数同步拉升,是卡着市场回暖启动的人气标,算力板块并没有助攻,接下来就看大资金操作情绪了,一般呼家楼习惯做T。

二、交易掘金

西陇科学(002584):主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入5.67亿元


渤海租赁(000415):1月15日公司在大宗交易平台以2.04元/股的价格成交1050万股,占公司流通股本的0.19%


万里石(002785):均线多头排列,逆势放量上攻再创新高,MACD红柱继续加长。

三、龙虎揭秘

曲江文旅600706

【题材驱动

旅游

【事件驱动】

哈尔滨等东北旅游热点景区的冰雪旅游热度仍在持续。

驱动逻辑

今年以来受益于消费者出游需求增加,出行产业链整体渐进复苏。而元旦假期数据初步验证旅游消费韧性,叠加冰雪游长尾效应提供市场信心,机构预测有望带动后续假期旅游市场景气上行。

出游数据暴涨之下,A股的旅游消费板块也持续活跃。预计寒假/春节假期将迎新一轮冰雪游高峰,并有望从哈尔滨辐射至东北周边省市,带动冰雪/温泉游相关景区业绩释放。

借助东北冰雪游热度,“小沙糖橘”、“小折耳根”、“小熊猫”等网络话题热度不断,有望将社媒流量辐射至全国旅游地,以点带面盘活国内旅游大盘,春节前后“温泉游”、“寺庙游”主题热度或催化板块行情,同时旅游乘数效应带动其他业态崛起。

【核心优势】

打造优质文旅融合产品,完善游客深度体验(中银证券李小民《暑期出行旺季经营回暖,利润环比增长明显》—20231102)

公司持续加强文化和旅游业态融合,为游客打造众多优质的文旅融合产品。公司通过深挖属地资源,积极创新文旅产品体系,致力于实现“吃、住、行、游、购、娱”等要素的协同发展,业务稳定性强且具备较好增长潜力。长期来看,公司所掌握多优质文旅资源有望为资源整合与产品开发提供更多便利,且优秀管理能力的背书或将助力公司“走出去”战略。

【风险提示】

应收账款及坏账风险、宏观环境变化风险、文旅消费需求复苏不及预期。




热点聚焦




MLF利率“按兵不动”,释放两大信号!核心资产受益

【热点聚焦】

※政策风向

1、据央行网站,1月15日,为维护银行体系流动性合理充裕,人民银行开展890亿元公开市场逆回购操作和9950亿元中期借贷便利(MLF)操作,充分满足了金融机构需求。

点评:MLF降息预期落空,但连续四个月大幅超额续作(净投放8000亿创年内新高),凸显央行对资金面的呵护,货币政策宽松基调不改。展望后市,12月经济亮点不足,连续三个月转负的CPI和历史低位的M1,彰显货币政策仍处于宽松周期,宏观预期未出现明显改善前,预计2024年降息节奏也达两次,即使短期降息预期落空,但宽松趋势不改,降息降准仍是重要的政策工具,预计首次落地时点或在3-4月。“降息”与否并非市场主要矛盾,由于宽松预期仍存,叠加央行短期内通过MLF超额向市场注入流动性,助于改善市场风险偏好。政策定力助于缓和银行息差和提升人民币资产投资价值,核心资产受益。

2、据新浪财经消息,住建部和金管总局近日联合印发《关于建立城市房地产融资协调机制的通知》,精准支持房地产项目合理融资需求,促进房地产市场平稳健康发展。

点评:就在“传统商品房市场”政策松绑、预期改善之际,日前的全国住建工作会议表示,在住房领域创造一个新赛道。而现阶段的“新赛道”,首先就是以保障房建设、租赁/运营为代表的“增量市场”:房企由开发商转型服务商、由重资产转型轻资产已是必然。2024年包括代建、城市更新、保障房、长租公寓、商业投资运营等将成为新模式。作为“新赛道”,保障房的建设提速有望缓解对“房地产投资增速持续下行”的悲观预期。据金融机构预测,“十四五”期间,全国保障性住房建设约800-900万套,投资额预计1.5万亿左右。而此前银保监会曾披露,投向住房租赁市场的贷款增速接近各项贷款平均增速的5倍。当前地产板块估值仍处低位,“新赛道”带动投资增速“有望超预期”,或形成板块的估值、业绩“双修复”。可关注有机会参加城市更新、城中村改造与城市运营的优势房企。

3、据财联社消息,在刚闭幕的消费电子“春晚”-2024 CES大展上,多家科技巨头携AI PC相关产品亮相,预计将进一步刺激当前AI PC在科技圈的热度。

点评:展望后市,专业机构最新预测认为,2024年PC出货量为2.67亿台,同比增长7.6%,其中AI PC占比将会接近五分之一,整机出货量将达到约1300万台;到2027年,这一比例将迅速增长到60%以上。即,未来五年全球PC产业将逐步迈入AI时代。其中,中国PC市场将因AI PC的到来,台式机、笔电、平板等总规模将从2023年的6800万台增至2027年的8000万台以上,增幅接近18%。随着AI PC大量推出及换机周期到来,中国作为全球最大PC制造基地,整机企业以及更高性能的GPU、散热零件等AIPC产业链关键供应商,均有望受益。

4、据财联社,苹果中国官网1月15日罕见上线了活动预告,将于1月18日-21日开启“迎新春限时优惠”。苹果表示,用符合条件的支付方式购买指定产品,最高可省800元。

点评:苹果在官网降价,是非常罕见的。春节前是国内手机销售的旺季,苹果降价促销,意在提振销量。苹果降价,实属无奈之举。近日,华尔街投行杰富瑞(Jefferies)分析师在一份报告中称,2024年第一周,苹果公司的iPhone在华销量下降30%。在手机市场份额被抢的形势下,苹果正在发力新赛道。近期,苹果公司最受关注的是MR产品——Vision Pro,定于2月2日在美国上市,起售价3499美元。展望后市,苹果MR市场前景十分乐观,预期2024年销量将达百万台,2025年有望实现一千万台的显著增长。产业链方面,Vision Pro多与旧有苹果链厂商重合,关注ASP价值量较大、业绩侧具备足够弹性的厂商。

※外围市场

1、据财联社,近日,美国众议院“美中战略竞争特别委员会”正加大对美国芯片制造商在华利益审查,已要求三家美芯片巨头首席执行官(CEO)赴国会作证。

点评:“美中战略竞争特别委员会”自成立以来尚未传唤任何行业的CEO举行听证会,本次要求三家芯片巨头CEO赴国会作证,或表明美国有意加码对华芯片领域的施压!展望后市,美国升级对华出口AI芯片管制,或将刺激国内AI芯片厂商的发展,单卡算力、精度、集群能力等参数快速提升,配套软件持续完善,有望实现AI芯片国产替代。昇腾链相关的服务器分销商、零部件厂商、昇腾运维厂商,以及其他国产AI芯片公司,有望受益于AI算力的国产化。





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