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情报精选：分手费40亿！决策层“大动作”；这一国家队增资250亿！美通胀新高，“鸽派”又挨一棒

1、决策层发布关于全面推进美丽中国建设的意见。研究建立美丽中国建设成效考核指标体系，考核结果作为各级领导班子和有关领导干部综合考核评价、奖惩任免的重要参考。到2027年，新增汽车中新能源汽车占比力争达到45%，老旧内燃机车基本淘汰，港口集装箱铁水联运量保持较快增长；到2027年，“无废城市”建设比例达到60%，固体废物产生强度明显下降。

3、外交部宣布：应世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布、瑞士联邦主席阿姆赫德、爱尔兰总理瓦拉德卡邀请，国务院总理将于1月14日至17日出席世界经济论坛2024年年会并对瑞士、爱尔兰进行正式访问。

5、美国12月CPI同比上升3.4%，为2023年9月以来新高，预估为3.2%，前值为3.1%。互换市场显示，美国CPI数据发布后，美联储3月和5月降息的可能性下调，非美货币普跌，美国10年期国债收益率日内下跌1.10个基点至4.019%。美国30年期国债收益率下降0.4个基点报4.196%。

7、继2023年底国有大行、股份行纷纷下调存款利率后，新年伊始，多家中小银行跟进调整，调整后整体利率水平仍高于大行及全国性股份行，在大行3年定期挂牌利率跌破2%时，部分中小银行调降后的3年期利率还在3%以上。

9、佛山市日前印发《佛山市国有土地上房屋征收与补偿办法》。被征收人可以选择货币补偿，也可以选择房屋产权调换。具备实施条件的项目，被征收人可选择房票等方式安置。

11、财政部印发《关于加强数据资产管理的指导意见》，特别对具有国有属性的公共数据资产管理作出针对性规定，更好对相关主体管好用好公共数据资产提供政策指导。探索公共数据资产收益按授权许可约定向提供方等进行比例分成，保障公共数据资产提供方享有收益的权利。

1、1月11日，A股震荡反弹，创业板指领涨。沪深两市当天成交额7121亿，较上个交易日放量651亿。北向资金全天净买入42.31亿。比亚迪、天齐锂业、通威股份分别获净买入7.01亿元、2.0亿元、1.37亿元。隆基绿能净卖出额居首，金额为5.5亿元。

3、1月11日电，北交所新股N云星宇大涨175.16%触发临时停牌，成交金额近6亿。

5、安徽省能源集团有限公司、安徽省交通控股集团有限公司和蔚来控股有限公司11日在签署《关于共同推进开放共享的储充换体系建设的战略合作协议》。将投建1000座储充换一体式换电站，共同推进开放共享的新能源汽车储充换网络布局，进一步促进换电网络开放互通。

1、中国汽车工业协会11日发布的数据显示，2023年，我国汽车产销量首次双双突破3000万辆，创历史新高，其中，出口491万辆，同比增长58%，有望成为世界第一汽车出口国。2023年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分点。预计2024年中国汽车总销量将超过3100万辆，同比增长3%以上。

3、据中国充电联盟统计，2023年12月比11月公共充电桩增加10万台，12月同比增长51.7%。截至2023年12月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩约272.6万台，其中直流充电桩120.3万台、交流充电桩152.2万台。从2023年1月到2023年12月，月均新增公共充电桩约7.7万台。

5、工信部等十部门印发绿色建材产业高质量发展实施方案，其中提出，到2026年，绿色建材年营业收入超过3000亿元，2024-2026年年均增长10%以上。总计培育30个以上特色产业集群，建设50项以上绿色建材应用示范工程，政府采购政策实施城市不少于100个，绿色建材产品认证证书达到12000张，绿色建材引领建材高质量发展、保障建筑品质提升的能力进一步增强。

7、国家移民管理局介绍，今年元旦假期的日均出入境人数已经恢复至2019年同期水平。根据以往出入境客流规律，预计在春节期间会迎来新一波出入境旅客高峰。与此同时，移民管理局从1月11日起正式施行便利外籍人员来华5项措施，进一步打通外籍人员来华经商、学习、旅游的相关堵点。

9、从知情人士处获悉，2023年腾讯视频号直播带货规模同比大幅提高，接近上年3倍GMV（交易总额），300%供给数量增长，244%订单数量增长。11日当天，2024微信公开课PRO举办，本次公开课仅对定向人群开放。

1、据财联社消息，1月11日，我国在山东附近海域，成功发射由民营火箭企业东方空间自主研制的引力一号火箭，将3颗遥感卫星送入预定轨道。这也是国内首个运力达到4吨级的民商火箭，刷新全球运力最大固体火箭、中国运力最大民商火箭纪录。

2、据腾讯网消息，美国哈佛大学工程与应用科学学院研究人员开发了一种新型锂金属电池。该电池可充放电至少6000次，比任何其他软包电池都要多，且可在几分钟内就充满电。

公司调研：

普利特：6Gwh储能电池及系统生产基地项目预计今年二季度实现逐步投产

华东医药：公司百令胶囊销售不会因增加个别竞品发生重大改变

南钢股份：要约收购期满 股票1月12日停牌

华夏幸福：下属公司签署《资产包转让项目合作框架协议》

海联讯：控股股东拟无偿划转所持公司股份

中国化学：拟挂牌转让众拓公司及群拓公司各4.9%的股权

捷佳伟创：终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件

格力地产：珠海保联拟将科华生物5%股份转让给致同本益

海德股份：与中国华融北京分公司和一锤定音公司签署合作协议

惠而浦：拟签署商业协议

兰剑智能：收到国家重点研发计划立项通知

超讯通信：签订1.71亿元高性能“智算中心”平台建设服务协议

泉为科技：拟设立控股子公司泉为未来新能源公司

格林美：控股子公司与兰钧新能源签署动力电池绿色回收利用战略合作协议

佛塑科技：下属东方电工膜分公司拟投建超薄电容膜生产线及相关配套设施项目

龙建股份：中标约为5.04亿元国外工程项目

冠中生态：签署山东省淄博市博山区博山镇全域土地综合整治试点项目(F+EPC)工程总承包(一期)合同

永贵电器：公司及控股子公司近期签订合同、收到中标通知书

湘油泵业绩快报：2023年度净利润同比增长33.11%

大华股份：2023年净利同比预增217%

中科飞测：2023年净利同比预增861%至1278%

保税科技：2023年净利同比预增50%-62%

山东钢铁：预计2023年净亏损3.7亿元-4.5亿元

劲仔食品：预计2023年净利同比增长61%-71%

华统股份：2023年12月生猪销售收入同比增长56.65%

浦东建设：2023年建筑业累计新签项目金额246亿元

天地源：2023年实现合同销售金额同比增长6.39%

西子洁能：2023年累计新增订单68.07亿元

中国建筑：2023年新签合同总额4.32万亿元 同比增长10.8%

世纪华通：拟以5000万元-1亿元不超过8.14元/股(含)回购股份

华懋科技：拟以1亿元-2亿元不超过40元/股回购股份

索菲亚：拟以8000万元-1亿元不超过20元/股回购股份

海优新材：控股股东、实控人承诺6个月内不减持公司股份

鹏翎股份：高管高贤华拟减持不超7.8万股

每日复盘




放量中阳线，企稳信号出现！反弹一触即发？
【每日收评】

鸿蒙、数字货币、算力等科技股大幅反弹，上演涨停潮，创识科技带头20CM涨停；CRO概念大涨，带动医药股普涨。

资金转向题材股，煤炭为首的高股息概念，在跷跷板效应下普遍调整，蓝筹相对表现较弱，拖累沪指。
【趋势展望】
观点：前两个交易日，指数震荡收十字星；周四的走势明显要强于前两天，特别是深成指、创业板指、科创50指数，集体收中阳线，表明市场已经初步企稳。随着市场信心的修复，预计资金将逐步回流，超跌反弹一触即发。
方向：继续关注超跌板块。目前市场已经企稳，按照历史经验，超跌反弹行情中，超跌板块的弹性会更大。而在本轮下跌过程中，超跌最多的板块主要集中于新能源，最近三天，新能源已经被连续炒作，资金介入的明显，后续有望走出一波超跌反弹行情。

【事件点评】

【点评】首飞即采用难度较高的海上发射，标志着我国固体运载火箭自主创新取得重大进展，扩充了我国中低轨卫星多样化、规模化、低成本发射的能力。

业内指出，2023年来，中央经济工作会议等顶层政策鼓励所有的民间的跟国家的航空力量，一起更快速度、更低成本地完成国家卫星互联网的建设任务，对推动民营航天发展的影响重大。

可以看到，近几年全球火箭发射呈快速增长势头，其中民营火箭的发射占比更是持续提高——

展望后市，随着国内商业火箭发射已进入爆发初期，参考SpaceX发展历程，预计未来十年中国商业火箭将核心受益于卫星星座建设，市场空间将达千亿规模。

两市震荡反弹，共59只个股成功封涨停

2024年1月11日，两市共59只个股成功封涨停，比上个交易日增加17只。两市震荡反弹，创业板指领涨。其中沪指涨0.31%，深成指涨1.47%，创业板指涨1.95%。以下为部分精选涨停个股分析：

概念	涨停个股	催化剂	涨停原因	连板数	成交金额/亿	流通市值/亿
鸿蒙概念	智度股份000676	鸿蒙元年开启	10日，华为宣布与京东合作，正式启动鸿蒙原生应用开发。京东将基于HarmonyOS NEXT的全场景无缝流转、原生智能等创新特性开发原生应用。目前，国内200家头部应用厂商中，超百家已启动鸿蒙原生应用开发，吸引了包括社交、影音、游戏、资讯、金融等多个领域的企业加入鸿蒙生态建设。	首板	3.0	100.3
	常山北明000158			首板	9.6	144.0
	传智教育003032			首板	3.5	27.3
纺织服装	江苏阳光600220	行业去库存临近尾声	严寒的哈尔滨，热闹的冰雪大世界，为运动户外品牌带来机会。机构指出，纺织制造原料价格已处近年低位，需求边际改善有望带动纺企盈利能力提升；国际品牌连续五个季度去库，后续预计迎来补库需求。	首板	1.0	21.0
	太 平 鸟603877			三连板	2.0	92.1
飞行汽车	光洋股份002708	小鹏飞行汽车开启预订	2024年CES展会上，小鹏汇天联合创始人、副总裁王谭宣布，公司分体式飞行汽车“陆地航母”将于今年四季度开启预订，并计划于明年四季度开始量产交付。作为未来城市低空智慧交通的制高点，飞行汽车无疑是未来交通的新趋势之一。	二连板	7.1	38.5
	王子新材002735			首板	3.5	27.5
数字货币	创识科技300941	游戏监管催生新机遇	近日国家新闻出版署发布《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》提出，从事网络游戏币交易服务应以实名制数字人民币钱包从事网络游戏币交易，不得向用户提供匿名数字人民币钱包交易服务。	首板	6.2	23.6
	吉大正元003029			首板	1.3	36.9

题材前瞻




全面推进美丽中国建设！环保板块热度提升

环保

1月11日，中共中央、国务院发布关于全面推进美丽中国建设的意见，到2027年，绿色低碳发展深入推进，主要污染物排放总量持续减少，生态环境质量持续提升，国土空间开发保护格局得到优化，生态系统服务功能不断增强，城乡人居环境明显改善，国家生态安全有效保障，生态环境治理体系更加健全，形成一批实践样板，美丽中国建设成效显著。到2035年，广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，国土空间开发保护新格局全面形成，生态系统多样性稳定性持续性显著提升，国家生态安全更加稳固，生态环境治理体系和治理能力现代化基本实现，美丽中国目标基本实现。

全面推进美丽中国建设！环保板块热度提升

公司是环卫装备龙头，2023H1公司新增订单首年合同金额5.70亿元，同增114.29%，行业排名第四；新签合同总额24.66亿元，同增100.65%，行业排名第五。2023H1公司环卫装备总销量2032台，同减2.68%，市占率3.99%，同增0.12pct，行业第五；新能源装备252台，同增137.74%，新能源市占率7.38%，同增1.70pct，行业第三。公司头部地位稳固，有望长期享受行业红利。

风险提示：市场化率提升不及预期，装备销售不及预期，市场竞争加剧。

价值掘金




福龙马（603686）：美丽中国建设成效显著！环卫装备龙头订单金额翻倍增长

股票		概念	关注理由		关注区间	关注日期
名称	代码		机构	观点
福龙马	603686	环保	国信证券《火电盈利模式重塑，关注核电、水电等现金牛资产-240102》	我国生态修复市场空间广阔，政策驱动行业持续发展，行业龙头有望充分受益	东吴证券《福龙马（603686）：环服新签单翻倍&新能源装备销量高增，现金流大幅改善-230826》一文中给予“买入”评级	20240112
中兴通讯	000063	5G	中国银河证券《5G渗透率持续提升，新兴业务拉动力强劲-231123》	通信行业在数字中国建设、数据要素等政策推动下稳步发展，算力网络基础供给能力持续增强，5G好用将迈向新台阶，5G垂直行业应用有望拓展	南京证券《中兴通讯（000063）：ICT设备龙头助力产业互联网发展-231124》一文中给予“增持”评级	20240111
厦门国贸	600755	福建	东方证券《深化两岸融合发展的重要一步-230917》	福建作为两岸融合发展，两岸民间交流最活跃的区域，每年常态化举办以宗亲、乡亲、民间信仰及历史文化为纽带的基层民间交流活动	首创证券《厦门国贸（600755）：聚焦供应链业务，大力发展海外市场，高股息率亮眼-231024》一文中给予“买入”评级	20240110
芯联集成	688469	汽车芯片	天风证券《汽车芯片:产业加速变革升级，国产替代浪潮下新机 遇涌现-220410》	汽车智能+电动化带动整体产业价值链构成的升级，汽车芯片含量+重要性成倍提升，将成为汽车新的利润增长点	东吴证券《芯联集成（688469）：国产车规级代工龙头，扩产碳化硅、功率IC打开长期空间-231108》一文中给予“买入”评级	20240109
金地集团	600383	房地产开发	东吴证券《盈利融资续探底，销售投资渐恢复 -230921》	重点房企拿地金额、拿地强度整体稳中有升。一线城市拿地集中度同比增长，经营现金流显著改善	开源证券《金地集团（600383）：营收土储彰显修复韧性，债务优化重启盈利破晓-231016》一文中给予“买入”评级	20240108

1、强制止损：-4%为强制止损位，在没有特别预先提示下，一经触发，强制执行。

3、强制平仓：当标的股盈利<5%，而持股周期大于4个交易日时，如遇盘中向下波动吞食全部利润，需强制平仓。

5、卖出规则：前一日预先提示，方式有两种：1）提示“调出”--即开盘价即刻卖出，2）提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出，尽量保证卖出当日的波动空间，并尽量避免选择大起大落庄股（本产品统计方式则按均价计算）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




这一生态链将迎里程碑事件！设备安装预期达10亿台

1月10日，华为与京东宣布合作，正式启动鸿蒙原生应用开发。华为再迎一家重量级合作伙伴，对鸿蒙系统也是重要里程碑，将加速鸿蒙生态崛起。

1、HarmonyOS NEXT将不再兼容安卓，相关产业链有望受益。

这也意味着，最新版鸿蒙系统将不再兼容现有安卓系统的软件，鸿蒙系统自此迎来全面创新领跑的时代。

深圳工信局印发《软件产业高质量发展项目扶持计划操作规程》，针对鸿蒙系统等软件技术创新体系明确了21项专项扶持项目。

对于生产内嵌重大开源项目终端操作系统芯片模组的智能终端产品，销量分级分类给予智能终端产品生产企业最高1000万元资助。

分析指出，此前《深圳市推动开源鸿蒙欧拉产业创新发展行动计划（2023—2025年）》已针对深圳鸿蒙、欧拉特色产业园区内相关生态企业给予租金补贴。此次《操作规程》又针对内嵌了开源项目终端操作系统芯片模组的智能终端产品生产方、使用方双向补贴，进一步扩大了对鸿蒙产业链的补贴范围，有助于深圳市开源鸿蒙产业化落地加速。

其一，鸿蒙设备规模持续大增。

如此的体量规模，意味着，OpenHarmony已成为下一代智能终端操作系统根社区和万物互联的底座。

目前Top200的移动互联网应用中，已有超半数启动鸿蒙原生应用的开发，尤其中国银联以及腾讯、支付宝等大厂纷纷宣布适配鸿蒙系统，带动作用巨大。

其三，鸿蒙专业人才的需求正呈现井喷式增长。

据悉，2023年有超过170万人参加了鸿蒙学堂的课程学习、线下活动。华为还和全国300多所高校展开合作，鸿蒙产学合作项目超过140个，近百所高校已开设或即将开设HarmonyOS相关课程。

随着开源鸿蒙生态的持续繁荣，并且坚决与安卓切割开，预计2024年鸿蒙将超越苹果IOS成为中国市场继安卓之后的第二大操作系统。随着HarmonyOS以及基于开源鸿蒙的生态日渐丰富，相关伙伴有望持续受益。

【投资机会】

软通动力、润和软件、证通电子、芯海科技、九联科技、智度股份等。

甬兴证券陈宇哲等《计算机行业周报：华为原生鸿蒙即将开放，Open AI将推出应用商店-240109》

天风证券缪欣君等《计算机行业点评：双向助力，鸿蒙之城-240104》

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强势股

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板块/主题

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配置

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参考标的

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AIPC相关零部件公司

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1月4日，微软宣布将在WindowsPC的键盘配置Copilot键，首批产品将在CES亮相。2024年CES大会定于1月9日至12日在美国拉斯维加斯举行。CES被称为消费电子“春晚”，板块情绪有望升温，其中AIPC受深瞩目。消费电子见底，行业有望复苏。随着库存去化以及产业链调整，消费电子市场有望复苏。同时，消费电子板块估值修复空间较大。消费电子板块公司估值显著低于行业历史中位数，估值筑底修复确定性较强。值得一提的是，随着各大科技巨头纷纷发力AIPC，2024年有望成AIPC元年。机构预计2024年AIPC整机出货量将达到约1300万台，预计PC销量将重回增长轨道，AIPC产业链相关公司有望受益。

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新型城镇化

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10%

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地铁设计、东南网架、中新集团、军信股份、安徽建工、龙建股份、重庆建工、锦和商管、正平股份、设计总院、德才股份、汇绿生态、德必集团、建科股份、绿城水务、苏交科、冠中生态、园林股份、精工钢构、黑牡丹、建研设计、诚邦股份、福星股份、宁波建工、中设股份、腾达建设、苏州高新、金洲管道、尤安设计、亚厦股份、节能国祯、艾布鲁、金埔园林、文科股份、中衡设计、碧水源、东珠生态、深圳瑞捷、永清环保、汇通集团

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养老医疗设备、软件技术和保健品相关企业

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5日，国常会强调，发展银发经济是积极应对人口老龄化、推动高质量发展的重要举措，提出要持续完善相关政策措施。春节将至，消费旺季备货将近，预计节前一个月起渠道将开始集中备货，年末需求有望逐步回暖。据中国老龄科学研究中心预测，2030年老龄产业潜力将占到GDP的五分之一，2050年将达到三分之一。随着人口老龄化快速发展，中长期内我国中老年群体消费需求将不断凸显，老龄产业蕴含着巨大发展潜力。机构预计，2026年我国银发经济市场规模将达12万亿元。围绕老年人的需求特点，催生出覆盖消费、医疗、精密制造等板块的老年人市场。其中，养老医疗设备、养老软件技术、养老保健品有望率先受益。

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华为鸿蒙

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10%

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东方中科、亚华电子、延华智能、盛通股份、汉仪股份、创识科技、科蓝软件、中孚信息、荣科科技、优博讯、思特奇、软通动力、九联科技、智微智能、美的集团、九阳股份、我爱我家、奥佳华、金山办公、新晨科技、嘉环科技、测绘股份、齐心集团、每日互动、视觉中国、拓邦股份、北信源、中科软、天融信、航天信息、中科创达、常山北明、先进数通、数字认证、南天信息、新大陆、万兴科技、狄耐克、锐明技术、完美世界

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地域和产量优势的高股息率煤企

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关税税委员会宣布，自1月1日起恢复煤炭进口关税，关税恢复后预计对国内煤价企稳有利。从供需面看，受全国大范围降雪天气影响，部分煤炭产地生产有所受限，同时，海外煤炭价格有所提升，煤炭短期供给有所收缩。同时，在市场整体弱势背景下，高股息策略成为资金的“震荡行情避风港”。煤炭企业在高现金流背景下，不断提高分红比例，受到了资金的青睐和抱团。目前中证煤炭指数近12个月股息率仍高达8.03%，相较其他红利类指数，其股息率有明显优势。中证红利指数成分内的煤炭股股息率大多在6%-10%之间。煤炭行业龙头公司业绩稳健、高分红，同时，高股息率的煤炭公司同样受到市场的青睐。

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注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。

深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入8.31亿元

智微智能（001339）

1. 盘面异动： 日换手率达20%。

3. 榜史概况：此次是智微智能今年以来第8次上榜。

5. 盘面趋势：智微智能是鸿蒙概念人气标，当日再度反包。龙虎榜单上，上塘路买回4714万，量化正常买卖，除上塘路反复倒腾，其余席位比较平淡。鸿蒙再次走强，指数也迎来回暖，作为板块人气标或许还有走强的可能。

天齐锂业（002466）：主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入8.31亿元

艾迪药业（688488）：中长期均线走平，突破短期均线压制，连续放量反弹，有望上攻前高点，MACD金叉。

三、龙虎揭秘

【题材驱动】

【事件驱动】

【驱动逻辑】

据摩根士丹利预测，全球飞行汽车市场规模将在2030年达到3000亿美元，2040年增至1.5万亿美元。

开启业绩增长新曲线（民生证券邵将《业绩短期承压，盈利能力持续改善》—20230901）

【风险提示】

业竞争加剧导致毛利率降低，疫情缓解不及预期的风险等。

热点聚焦




万物皆可高股息！短期不确定性与“煤炭强周期”共振

1、据新浪财经，国务院副总理日前指出，中国将持续深化资本市场改革和双向开放，提升跨境投融资便利度，吸引更多外资金融机构和长期资本来华展业兴业。

2、据新浪财经，1月10日，华为与京东宣布合作，正式启动鸿蒙原生应用开发。

3、据财联社，11日香港元朗再有猪场的猪只检测出非洲猪瘟病毒。为谨慎起见，署方正安排销毁场内全部1700多只猪，销毁行动本星期内开始。

4、据财联社消息，小鹏汇天陆空一体式飞行汽车“陆地航母”日前亮相著名的2024国际消费电子产品展览会（CES），并宣布将于今年四季度开启预订，并计划于明年四季度开始量产交付。

1、据财联社，北京时间1月11日凌晨，美国证监会（SEC）宣布，已通过加急模式批准了现货比特币ETF上市交易，并授权11只ETF于当地时间周四开始上市交易。

点评：比特币ETF的获批，或将刺激各国央行加快发展数字货币。近年来，发展数字货币已经成为各国央行的共识，超百国央行已开启数字货币的研发。国内方面，发展数字人民币作为国家重要战略，数字人民币作为数字经济的重要内容已写入国家“十四五”规划。2020年，中国人民银行已在全球率先开启数字人民币试点工作。展望后市，数字人民币在交易规模、生态网络、落地场景三个维度均实现了快速发展，“飞轮效应”或正在形成，未来3年有望迎来快速发展期。数字人民币的落地和推广将带来大量软件系统和硬件设备更换改造需求，银行IT系统提供商、硬钱包提供商、终端设备厂家等环节有望受益