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发表于 2024-1-9 08:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
情报精选:重磅!决策层“金融反腐”;证券、期货开罚单;定了!苹果MR即将发售!“锂大爷”跌破10万/吨

1、决策层强调,深化整治金融、国企、能源、医药和基建工程等权力集中、资金密集、资源富集领域的腐败,清理风险隐患。

3、近期,多家期货公司集中被罚,暴露出不少公司在内控方面仍存在缺陷。其中,徽商期货因存在两大问题,被安徽证监局采取责令改正的措施;大通期货和永商期货则因合规、内控等方面不完善分别被采取责令改正措施。近日,深圳证监局则在监管通讯中指出,有期货公司存在互联网营销违规问题,还有期货分支机构在直播中存在外聘讲师给出交易提示性意见行为,均被处罚。

5、工信部1月8日召开推动工业绿色低碳发展座谈会。会议强调,要稳妥推进工业领域碳减排,统筹推进工业及钢铁、建材、石化化工、有色金属等重点行业碳达峰,大力发展绿色低碳产业,促进传统产业绿色升级,加快推动减污降碳协同增效。加快构建绿色制造和服务体系,深入实施绿色制造工程,加强绿色低碳标准体系建设,积极打造绿色消费场景。

7、1月8日,博时招商蛇口产业园REIT发布基金交易情况提示公告,1月8日,该基金在二级市场的收盘价为1.460元/份,相较于2023年12月8日收盘价(1.828元/份)的跌幅为20.13%。截至去年底,该基金持有的基础设施项目公司月末时点出租率为 95%,较3季度末提升4个百分点。

9、媒体梳理发现,不少银行的现金管理类理财产品的七日年化收益率在开年后仍保持稳定,部分产品七日年化收益率超过了3%,也有个别产品达到了5%以上,但是并没有持续去年底的“翘尾”冲破6%。

市场

2、近日,多家上市公司披露年报预告,部分业绩预喜股迎来逆市大涨。截至1月8日收盘,宇通客车成功封板涨停,股价一举刷新近半年以来高点,同为汽车股的飞龙股份也大涨近7%。目前已有50余股披露2023年业绩预告,近6成个股归母净利润(下限)实现同比正增长。具体来看,两家上市公司预计2023全年净利润同比翻倍,其中博威合金预计同期净利同比增加101.09%到129.02%,太平鸟预计全年净利同比增加125%左右。

4、1月8日,光伏支架产品主要有跟踪支架等的清源股份收盘斩获12天8板,最近12个交易日股价累计最大涨幅高达141.61%。据不完全整理,包括清源股份、中信博、汇金股份、华电重工、爱康科技、长龄液压、双飞集团、国茂股份、江南奕帆、意华股份和天合光能在内累计11家上市公司业务涉及光伏跟踪支架。

6、机构最新研究表明,消费者VR市场出现了严重衰退。报告显示,2023年VR头显设备销量下降了24%,从2022年的1010万台暴跌至770万台。预计2024年和2025年将分别进一步下降13%,这标志着VR行业在2026年的预期复苏之前将面临一个充满挑战的时期。

8、今年以来,黑龙江冰雪旅游热度持续升温,哈尔滨局集团公司客发量同比增长近200%。为满足全国各地游客出行需求,铁路部门新投放7组复兴号高寒智能动车组配属哈尔滨局集团公司。目前,哈尔滨局集团公司配属同型动车组达到13组,占全国同型车组三分之二。

10、万得旗下WIND金融终端8日早晨无法正常登录,出现全面故障。万得方面公告称,登录故障系因“公司的主干网络线路故障,施工人员正在抢修”。这或是万得成立28年来第一次大面积宕机。WIND金融终端此次登录故障约为8小时。

行业

2、一场针对全国范围内的挂网药品价格的整治行动正声势浩大地拉开帷幕。日前,国家医保局在官网发布《通知》,要求各地将本地的挂网价格与监测结果作比较,排查发现显著偏离监测结果的异常值,督促引导企业纠正不公平高价、歧视性高价,促使价格回归到更加公允的区间。相关工作力争在2024年3月底前完成。

4、民航局介绍,2024年将积极扩大行业有效投资,加快推进在建民航机场、空管、科教等重大项目建设,争取大连新机场、合肥机场改扩建等一批枢纽机场和定边、轮台等一批新建支线机场项目新开工建设。

6、1月8日,劳斯莱斯于官网发布消息称,2023年全年,劳斯莱斯销量为6032辆汽车,较2022年增加11辆。2022年,劳斯莱斯向全球约50个国家和地区交付6021辆汽车,这是其历史上首次突破6000辆销量。

8、TrendForce集邦咨询表示,2024年第一季DRAM合约价季涨幅约13~18%,其中Mobile DRAM持续领涨。目前观察,由于2024全年需求展望仍不明朗,故原厂认为持续性减产仍有其必要,以维持存储器产业的供需平衡。

1、据财联社,近日工信部党组在《求是》杂志撰文称,着力锻长板,聚焦稀土、光伏、新能源汽车、5G等优势产业链,锻造一批“杀手锏”技术,提升产业质量。

2、据财联社消息,8日至12日,新疆北部将有持续性降雪,塔城、阿勒泰部分地区有大到暴雪、局地大暴雪,上述地区累计降雪量为10~30毫米,局地可超过50毫米。

公司调研:

中科江南:将数据要素业务作为战略方向 形成全生命周期服务

埃斯顿:2024年Cloos中国将继续扩大在新能源汽车的应用

一汽解放:与华为合作的自动驾驶产品预计2025年年底量产应用

*ST爱迪:法院不予受理债权人对公司的重整申请

天成自控:拟定增募资不超过1.82亿元

神驰机电:控股股东方面拟协议转让5.03%公司股份给文储1期私募证券投资基金

荣旗科技:终止重大资产重组事项

ST同洲:拟购买靠谱云全部或部分股权 1月9日起停牌

汉邦高科:沐朝控股成为公司控股股东 李柠和王朝光成为实控人

新湖中宝:控股股东拟30.06亿元转让公司18.43%股份

重大投资&合同

金智科技:累计中标6173万元相关项目

迎丰股份:拟约3.4亿元新建年产1.29亿米高档印染面料绿色环保智能生产线

天铁股份:公司及子公司签订合计约1.05亿元重大合同

浙富控股:中标2.23亿元几内亚阿玛利亚水电站水轮发电机组及其附属设备采购项目

天准科技:公司签订9047.35万元日常销售合同

百达精工:百达电器拟投资1.4亿元建设新能源汽车轻量化零部件技术改造项目

安阳钢铁:拟设立合资公司

业绩&分红

艾比森:预计2023年度净利润同比增长52.7%–72.4%

恒铭达:预计2023年度净利润同比增长45.05%-55.41%

博威合金:预计2023年净利润同比增加101.09%到129.02%

珠城科技:预计2023年净利润同比增长27.17%-54.42%

中兴商业:2023年净利同比预增45.98%-92.7%

陕国投A:2023年归母净利同比增长30.05%

鹏鼎控股:公司2023年12月合并营业收入同比减少12.84%

新希望:12月生猪销售收入为18.3亿元 同比下降36.37%

立华股份:12月肉猪销售收入1.41亿元 同比下降38.43%

秦港股份:2023年港口吞吐量同比增长2.12%

西部牧业:12月自产生鲜乳生产量同比下降3.15%

*ST正邦:2023年12月生猪销售收入同比下降47.79%

孚能科技:全资子公司获得1亿元政府补助

华厦眼科:拟以1.5亿元-2.5亿元不超过50.93元/股回购公司股份

海信家电:拟以1.8787亿元-3.7573亿元不超过27元/股回购公司股份

三德科技:拟以3000万元-6000万元不超过17.75元/股回购公司股份

华致酒行:拟以1亿元-1.5亿元不超过29.35元/股回购公司股份

华谊集团:部分高管合计增持27.83万股公司股份

仙坛股份:控股股东的一致行动人仙东控股拟增持1200万元-1700万元

能科科技:股东自愿承诺1年内不减持公司股份

胜利精密:百年人寿拟减持不超1%公司股份

实丰文化:股东王盛忠拟减持不超过1%股份

上海凯鑫:11位股东拟合计减持不超过1%股份




catbg01.gif 每日复盘
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创业板指和深成指再创新低,旅游、冰雪产业概念继续活跃
【每日收评】

1月8日,三大指数继续调整,沪指跌超1%再度失守2900点,深成指、创业板指均创出调整新低,北证50指数大跌超4%。两市成交6576亿元。

大盘:截止收盘沪指跌1.42%,深成指跌1.85%,创业板指跌1.76%。

新型城镇化板块逆势走强,蕾奥规划20cm涨停,园林股份、德才股份封板。

下跌方面,消费电子板块下挫,东尼电子、惠威科技、春秋电子跌停。

此外,次新股、培育钻石等板块跌幅居前,绝大部分板块都收绿。

观点:创业板指和深成指再创新低,沪指也逼近前低,连续两个交易日超4000家下跌,除开冰雪旅游等零星小热点,场内人气基本涣散。但政策依然没有强力护盘迹象,短期内恐只能继续调整。需关注何时有外部强力干预令情绪从冰点缓慢反转。

【消息】据国家外汇管理局,截至2023年12月末,我国外汇储备规模为32380亿美元,较11月末上升662亿美元,升幅为2.1%。

一方面,美元指数连续两个月环比走弱,12月单月下跌2.1%至101.3,非美货币集体走强,汇率波动对外储规模影响偏正面;

同时值得注意的是,12月央行再度增持黄金,已是连续14个月增持,充分体现出当前国际环境下,央行对黄金避险、抗通胀、长期保值增值等属性的长期看好。

中期而言,美联储降息的大趋势不变,人民币汇率超预期贬值的风险不大,尤其是随着国内稳增长举措逐步推进、落地,我国基本面优势将逐步凸显,人民币汇率2024年有望“前低后高”,外汇储备规模稳中向好。

两市再遭重挫 共35只个股成功封涨停

2024年1月8日,两市共35只个股成功封涨停,比上个交易日增加5只。两市低开低走,沪指再度失守2900点,深成指、创业板指续创调整新低,北证50指数跌超4%。其中沪指跌1.42%,深成指跌1.85%,创业板指跌1.76%。以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
新型城镇化
蕾奥规划300989
扶持政策持续加码
日前,深圳市发布《关于积极稳步推进城中村改造实现高质量发展的实施意见》明确,城中村改造的对象分为拆除新建、整治提升、拆整结合三类。去年中央经济工作会议就曾提出,统筹新型城镇化和乡村全面振兴,要把推进新型城镇化和乡村全面振兴有机结合起来形成城乡融合发展新格局。
首板
2.9
8.9
园林股份605303
首板
0.5
9.3
德才股份605287
首板
1.7
16.5
固态电池
金 龙 羽002882
技术突破进行时
固态电池被公认下一代动力电池主要研发方向,在中国企业领先优势明显,并通过出海进一步扩大影响力,有望接棒引领技术新潮。近日,大众集团子公司使用Quantumscape固态电池耐力测试表明可实现50万公里超长寿命。
二连板
9.1
43.8
华达新材605158
二连板
3.7
48.1
旅游酒店
大连亚圣600593
冰雪游火爆圈哈尔滨冬季文旅火爆出圈,元旦假期3天游客接待量与旅游总收入达到历史峰值。元旦旅游市场同样火爆,“冰雪游”更成“顶流”,随着新一波冷空气来临,冰雪游的热度有望延续到春节前后。
四连板
4.5
38.8
长 白 山603099
五连板
6.3
64.3
商业百货
*ST商城600306
消费旺季来临
1月中国零售业景气指数(CRPI)50.9%,CRPI分行业指数同步上升,所有单项指数均处于扩张区间。行业分类看,商品经营类指数50.7%。随着春节假期临近,在国家促进消费系列政策推动下,各行业推出的促消费活动将有力激发市场活力。
十连板
0.9
47.3
中兴商业000715
首板
2.8
34.7




题材前瞻




国家汽车芯片标准体系加速建设!有望提振板块情绪

汽车芯片

1月8日,工信部发布关于印发国家汽车芯片标准体系建设指南的通知。目标到2025年,制定30项以上汽车芯片重点标准,明确环境及可靠性、电磁兼容、功能安全及信息安全等基础性要求,制定控制、计算、存储、功率及通信芯片等重点产品与应用技术规范,形成整车及关键系统匹配试验方法,满足汽车芯片产品安全、可靠应用和试点示范的基本需要。

国家汽车芯片标准体系加速建设!有望提振板块情绪

公司是国产车规级代工龙头,扩产碳化硅、功率IC打开长期成长空间。公司聚焦功率器件、MEMS、射频三大产品方向,提供从设计服务、晶圆制造、模组封装、应用验证到可靠性测试的一站式系统代工服务,产品覆盖新能源汽车、风光储、高端消费等应用领域。业绩方面,产品结构持续优化,23H1车载领域营收占比达52%,同比+511%,已覆盖超过90%的新能源汽车终端客户。截至23年中报,公司IGBT、MOS产能分别达到8万片/月、6.5万片/月,应用于车载、工控领域的IGBT产能利用率超过95%。

风险提示:下游需求不及预期的风险;产能、产量提升不及预期的风险;市场竞争加剧的风险。




价值掘金




芯联集成(688469):汽车芯片重点标准目标明确!国产车规级代工龙头迎发展

股票

概念

关注理由

关注区间

关注日期

名称

代码

机构

观点

芯联集成

688469

汽车芯片

天风证券《汽车芯片:产业加速变革升级,国产替代浪潮下新机 遇涌现-220410》

汽车智能+电动化带动整体产业价值链构成的升级,汽车芯片含量+重要性成倍提升,将成为汽车新的利润增长点

东吴证券《芯联集成(688469):国产车规级代工龙头,扩产碳化硅、功率IC打开长期空间-231108》一文中给予“买入”评级

20240109

金地集团

600383

房地产开发

东吴证券《盈利融资续探底,销售投资渐恢复

-230921》

重点房企拿地金额、拿地强度整体稳中有升。一线城市拿地集中度同比增长,经营现金流显著改善

开源证券《金地集团(600383):营收土储彰显修复韧性,债务优化重启盈利破晓-231016》一文中给予“买入”评级

20240108

炬华科技

300360

智能电网

兴业证券《新能源消纳压力下新型电力系统加速,关注特高压、智能电网及用户侧机遇-230627》

随着宏观政策、数字技术进步与升级等多重利好因素的叠加影响,能源与互联网融合进程加快,智能电网行业迎来高速发展阶段

海通国际证券《炬华科技(300360):前三季度业绩快速增长,深度受益智能电表升级替换上行周期-231029》一文中给予“优于大市”评级

20240105

兴发集团

600141

磷化工

国金证券《有序发展基础上,优化行业格局,提升磷化工龙头竞争力-240103》

本次方案从方向上看将着重推动行业集中度提升,产业链一体化以及全行业绿色高效生产进行发展,头部资源、技术、产业链配套完善的企业将明显收益

开源证券《兴发集团(600141):一体化精细磷化工龙头,研发创新引领转型升级-230707》一文中给予“买入”评级

20240104

华阳股份

600348

钠离子电池

中银证券《钠离子电池产业化提速,未来市场空间广阔-230421》

预计今年行业钠离子电池需求达到10GWh,明年预计翻倍增长,未来市场空间广阔

信达证券《华阳股份(600348):立足煤炭主业,积极转型发展-231127》一文中给予“买入”评级

20240103


1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




这个行业正强势复苏!其最大的细分领域预计年增35%!

医美巨头爱美客日前公布2023年业绩预告。预计2023年归母净利润18.1亿元-19亿元,同比增长43%-50%,佐证医美行业正强势复苏。

1、美容护理短中期处于旺季,长期看预计年增15%。

尤其是随着疫后消费复苏以及“美丽观念”的革新,近年来“轻医美”概念逐渐走入大众消费者视野,受到更多人的认同,市场迅速扩张。

据《中国医美行业洞悉报告》指出,2023年预计整体医美市场增速可达20%左右。而多家机构预计,医美行业“渗透率提升、合规化率提升、国产替代率提升”的逻辑还将演绎,未来四年市场将保持15%左右的年复合增长。

其中,预计2024年消费将延续复苏趋势,受2023年基数影响,预计总体社零增速前低后高,医美和化妆品等可选消费需求有望改善。

2、胶原蛋白产品是医美市场中长期最大增量细分之一。

胶原蛋白作为一种具有多用途的生物材料,聚有广泛应用前景,可以用于医药、功效护肤、食品等领域。近年来随着胶原蛋白产品技术进步、应用场景持续拓宽,胶原蛋白在轻医美市场的应用快速增长。

数据显示,2021年中国胶原蛋白市场规模为287亿元,2017-2021年CAGR为31.15%,市场快速发展。

例如,2022年重组胶原蛋白企业巨子生物在港股上市,随后锦波生物登陆北交所,而已在A股的美妆企业丸美股份、透明质酸龙头华熙生物、医药企业江苏吴中等亦入局胶原蛋白产品或原料。

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2023年消费整体呈现弱复苏趋势,令美妆大盘增长放缓。截至2023年末,美容护理(申万)板块较年初下跌32%,而沪深300较年初下跌15%,可见板块总体表现明显弱于大盘。

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而事实上,从2023年8月以来,社零增速环比持续改善,2024年消费信心将继续回暖,美护板块的消费韧性也将逐渐强化,并体现在估值修复上。

渗透率提升和材料迭代驱动下,我国美护市场整体保持增长扩容趋势。尤其胶原蛋白功效突出、供给提升、应用拓宽,有望成为未来最大增量加速渗透,将在功能性护肤品、医用敷料、医美领域持续放量。

尤其在重组胶原蛋白领域,技术实力强、产品研发经验丰富、品牌认可度高、牌照优势领先的企业有望受益。

锦波生物、昊海生科、江苏吴中、珀莱雅、丸美股份、华熙生物、爱美客等。

财信证券张曦月等《美容护理行业2024年度策略:蹄疾步稳,静待风来-240103》

东兴证券刘田田等《美护行业报告:多品牌布局胶原蛋白成分,看好胶原蛋白赛道加速扩容-231228》


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强势股

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板块/主题

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配置

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参考标的

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[tr][td=76]

AIPC相关零部件公司

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1月4日,微软宣布将在WindowsPC的键盘配置Copilot键,首批产品将在CES亮相。2024年CES大会定于1月9日至12日在美国拉斯维加斯举行。CES被称为消费电子“春晚”,板块情绪有望升温,其中AIPC受深瞩目。消费电子见底,行业有望复苏。随着库存去化以及产业链调整,消费电子市场有望复苏。同时,消费电子板块估值修复空间较大。消费电子板块公司估值显著低于行业历史中位数,估值筑底修复确定性较强。值得一提的是,随着各大科技巨头纷纷发力AIPC,2024年有望成AIPC元年。机构预计2024年AIPC整机出货量将达到约1300万台,预计PC销量将重回增长轨道,AIPC产业链相关公司有望受益。

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新型城镇化

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10%

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地铁设计、东南网架、中新集团、军信股份、安徽建工、龙建股份、重庆建工、锦和商管、正平股份、设计总院、德才股份、汇绿生态、德必集团、建科股份、绿城水务、苏交科、冠中生态、园林股份、精工钢构、黑牡丹、建研设计、诚邦股份、福星股份、宁波建工、中设股份、腾达建设、苏州高新、金洲管道、尤安设计、亚厦股份、节能国祯、艾布鲁、金埔园林、文科股份、中衡设计、碧水源、东珠生态、深圳瑞捷、永清环保、汇通集团

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[tr][td=76]

养老医疗设备、软件技术和保健品相关企业

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5日,国常会强调,发展银发经济是积极应对人口老龄化、推动高质量发展的重要举措,提出要持续完善相关政策措施。春节将至,消费旺季备货将近,预计节前一个月起渠道将开始集中备货,年末需求有望逐步回暖。据中国老龄科学研究中心预测,2030年老龄产业潜力将占到GDP的五分之一,2050年将达到三分之一。随着人口老龄化快速发展,中长期内我国中老年群体消费需求将不断凸显,老龄产业蕴含着巨大发展潜力。机构预计,2026年我国银发经济市场规模将达12万亿元。围绕老年人的需求特点,催生出覆盖消费、医疗、精密制造等板块的老年人市场。其中,养老医疗设备、养老软件技术、养老保健品有望率先受益。

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华为鸿蒙

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10%

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东方中科、亚华电子、延华智能、盛通股份、汉仪股份、创识科技、科蓝软件、中孚信息、荣科科技、优博讯、思特奇、软通动力、九联科技、智微智能、美的集团、九阳股份、我爱我家、奥佳华、金山办公、新晨科技、嘉环科技、测绘股份、齐心集团、每日互动、视觉中国、拓邦股份、北信源、中科软、天融信、航天信息、中科创达、常山北明、先进数通、数字认证、南天信息、新大陆、万兴科技、狄耐克、锐明技术、完美世界

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地域和产量优势的高股息率煤企

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关税税委员会宣布,自1月1日起恢复煤炭进口关税,关税恢复后预计对国内煤价企稳有利。从供需面看,受全国大范围降雪天气影响,部分煤炭产地生产有所受限,同时,海外煤炭价格有所提升,煤炭短期供给有所收缩。同时,在市场整体弱势背景下,高股息策略成为资金的“震荡行情避风港”。煤炭企业在高现金流背景下,不断提高分红比例,受到了资金的青睐和抱团。目前中证煤炭指数近12个月股息率仍高达8.03%,相较其他红利类指数,其股息率有明显优势。中证红利指数成分内的煤炭股股息率大多在6%-10%之间。煤炭行业龙头公司业绩稳健、高分红,同时,高股息率的煤炭公司同样受到市场的青睐。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入7.05亿元

清源股份(603628)

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1. 盘面异动: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%。

3. 榜史概况:此次是清源股份今年以来首次上榜

二、交易掘金

鸿博股份(002229):1月8日公司在大宗交易平台以22.22元/股的价格成交1100万股,占公司流通股本的2.08%


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爱美客300896

医美

岁末年初,向来是医美消费需求的旺季,叠加经济向好回升趋势,机构近期频频发文提示今年医美赛道大概率持续回暖。

随着疫后消费复苏以及“美丽观念”的革新,近年来“轻医美”概念逐渐走入大众消费者视野,受到更多人的认同,市场迅速扩张

多家机构预计,2024年医美行业的“渗透率提升、合规化率提升、国产替代率提升”逻辑还将演绎,叠加行业严监管趋于常态化,行业加速出清,具备合法合规资质的医美机构和医美产品龙头有望持续受益。

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抓住医美消费旺季机遇(国信证券张峻豪《2023 年归母净利润预计增长 43%-50%,重点产品增长良好》—20240108)

【风险提示】

终端医美消费不及预期;新品研发及上市进度不及预期;市场竞争环境恶化。




热点聚焦




放大招!央行连续14个月“买买买”,今年继续看涨?

1、据国家外汇管理局,截至2023年12月末,我国外汇储备规模为32380亿美元,较11月末上升662亿美元,升幅为2.1%。

2、据财联社,商务部党组扩大会议近日召开,会议强调:扩大高水平对外开放,加快培育外贸新动能,巩固外贸外资基本盘,拓展国际经贸合作空间。

3、据财联社,近日工信部党组在《求是》杂志撰文称,着力锻长板,聚焦稀土、光伏、新能源汽车、5G等优势产业链,锻造一批“杀手锏”技术,提升产业质量。

4、据财联社消息,近日华为对2024年折叠机预出货量进行了增幅近三倍的积极调整,从去年的260万部,大增为今年的700万至1000万部,同时对供应链发出了“追单令”。

1、据财联社消息,集装箱航运巨头马士基表示,决定在可预见的未来,所有经过红海/亚丁湾的马士基船只都将向南绕过好望角。





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