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发表于 2024-1-4 08:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
情报精选:红海“又断了”!总理调研芯片、激光;80余只个股盘中创近1年新高;深圳楼市走出低谷

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宏观

2、随着货轮“翼春”轮靠泊大连港集装箱码头,新开通的“大连港—南美西”集装箱远洋航线正式投入运营。该航线是大连港开通的首条南美集装箱远洋干线,填补了大连港至南美区域直航服务的空白,增强了东北口岸与南美间的连通能力。航线覆盖墨西哥、哥伦比亚、厄瓜多尔等国家,全程只需25天,较以往中转模式节省至少7天。

4、国务院总理1月2日至3日在湖北调研。在武汉,总理先后来到长江存储、华工激光公司参观生产线,深入了解闪存芯片、激光产业发展等情况。总理强调要实施更加精准的支持政策,把科研成果更多更好地转化为现实生产力。在宜昌,总理强调,把长江的航运、水利、生态、文旅等综合效益进一步发挥出来。总理在兴发集团察看长江排污口整治和长江岸线腾退情况,希望企业走好生态优先、绿色发展之路。在邦普全链条一体化产业园,总理充分肯定企业专注废旧电池回收利用、打造循环经济的做法。

6、随着交易员缩小对美联储2024年降息幅度的押注,美元在2024年第一个交易日创下去年3月以来的最大单日涨幅。彭博美元即期汇率指数上涨超过0.7%,与此同时美国国债和美国股市下跌。这是九个多月前美国爆发地区银危机之后以来美元的最大单日涨幅。

8、随着信贷政策以及调控政策持续性“松绑”,2023年深圳楼市走出低谷,一二手住宅总计成交64389套,同比增长14.7%,结束“两连跌”态势。根据深房中协统计到的二手房录得量数据分析,2023年全年,深圳二手房录得42574套,对比2022年26853套的录得量,大幅增长58.5%,但相对于疫情前年均7万至8万套的水平,依然相差较大。从过户情况看,乐有家研究中心数据显示,2023年深圳二手住宅过户共计32768套,同比上涨51%,终于走出了“2022年历史最低点的阴霾”。但拉长时间周期来看,这一成交量也还不够理想,比2008年还少1万套。

10、国家金管总局官网信息,同意解散汾西县勍香镇众鑫农村资金互助社。该社是我国第一家经银行业监督管理机构批准挂牌营业的村级农村资金互助社。近年来此类金融机构逐步消亡。依据监管部门“金融许可证信息”统计发现,2023年累计有7家资金互助社宣告解散,退出历史舞台。

12、据国家发改委通知,1月3日24时起,每吨汽油上调200元,每吨柴油上调190元。机构测算,本次调价折合92号汽油每升上调0.16元,95号汽油每升上调0.17元,0号柴油每升上调0.17元。油箱容量为50L的普通私家车,车主加满一箱油将多花8元左右。

市场

2、1月3日,80余只个股盘中创近1年(2023年1月2日)以来新高,剔除北交所股票,煤炭、电力设备、基础化工股居多。中国神华、长江电力、陕西煤业、中国核电、中煤能源、国电电力等多只大市值权重股在列。其中,中国神华更是一举录得2008年以来多年新高,成为近期活跃度居前的“大象起舞”标的。

4、据华为官方消息,拥有超3亿用户的中国移动App宣布,正式基于HarmonyOS NEXT启动鸿蒙原生应用及元服务开发。此外1月2日,余承东发布全员信称:2024年是原生鸿蒙的关键一年,要加快推进各类鸿蒙原生应用的开发,集中打赢技术底座和三方生态两大最艰巨的战斗。

1、《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》日前发布,国家数据局表示,近期将重点针对关键问题开展专项研究,完善算力券、数据中心REITs等政策工具设计,强化政策性金融工具支持力度。统筹算力电力协同布局,支持国家枢纽节点地区利用“源网荷储”等新型电力系统模式,探索分布式新能源参与绿电交易,鼓励数据中心间开展碳汇互认结算探索等。

3、根据IDC数据,2022年中国智能算力规模达259.9每秒百亿亿次浮点运算 (EFLOPS),2023年将达到414.1 EFLOPS,预计到2027年将达到 1117.4 EFLOPS(基于FP16计算),2022-2027年复合增长率达近35%。

5、2023年,光伏新增装机规模大幅增长。但同时,受产能扩张、产业链产品价格持续下跌、技术迭代等多重因素影响,光伏行业竞争加剧。对于2024年,多位业内人士表示,全年新增装机规模有望保持较高增速,但相比2023年将有所放缓;光伏产品价格或持续低位运行,行业竞争加剧;技术迭代加速,只有新技术、新产品才能走进新的繁荣周期。

7、《深圳经济特区低空经济产业促进条例》获批通过,自2024年2月1日起施行。鼓励成立低空经济领域行业协会、产业联盟等组织,参与产业发展规划、技术创新推动、标准规范制定、应用场景拓展等工作,推动低空经济产业有序发展。

9、截至2024年1月2日,根据车企已披露的数据梳理,新能源汽车销量排名前12的新能源品牌中,仅有比亚迪、理想汽车、东风岚图完成了2023年年度销量目标,近八成未完成年度新能源汽车销量目标,且哪吒汽车和赛力斯刚刚跨过销量目标的一半。2023年,车企“以价换量”的价格战几乎持续了一整年,但是从各家车企销量目标完成情况来看,结果并不理想。值得一提的是,传统车企“创二代”表现十分亮眼,广汽埃安、极氪2023年销量同比均增超60%。

11、抖音官方3日宣布,抖音直播新版“健康分”处罚正式生效。平台根据主播日常直播行为增减账号的“健康分”,并依据分值对账号分级定档,并对主播账号采取阶梯管理。分值低者将被关闭礼物功能,无法获得打赏。这意味着,在抖音的主播们未来需“持分上岗”。主播的日常行为将对账号收益产生直接影响。

机会

点评:从中长期看,类似“电力现货市场”这种机制改革,则有望释放火电、抽水蓄能、储能、虚拟电厂等灵活能源的“价值红利”。在历经多轮电力供需矛盾紧张之后,电力板块有望迎来盈利改善和价值重估。

点评:展望后市,分析师预计2024年铜的缺口将超过50万吨,而铜价将在2024年年内触及每吨1万美元,并在2025年持续大幅上涨。国内铜生产龙头,以及在海外拥有大量铜矿资产的企业将受益铜涨价。

公司

上海沿浦:重庆沿浦间接供货赛力斯新款问界M7车型订单持续增加

鸿博股份:目前搏博云已经对定向邀约客户开始内测

永和智控:目前生产的TOPCon电池主要销往长三角地区

智微智能:AI服务器拥有三种产品

康强电子:核电相关产品在堆内性能验证阶段

东方电子:控股股东国有股权划转

龙江交通:元龙景运拟转让9.96%股份给穗甬控股

华光新材:持股5%以上股东拟协议转让公司股份

旗滨集团:实际控制人增加一致行动人及一致行动人之间拟内部转让股份

百合花:向特定对象发行股票申请获证监会同意注册批复

重大投资&合同

锦鸡股份:子公司签订9.22亿元AI能力中心算力服务资源运营合同

南威软件:中标1.56亿元完善提升城市安全信息系统项目

东宏股份:签订1.06亿元涂塑复合钢管买卖合同

风华高科:拟参设广东风华中新元器件股权投资合伙企业

华康股份:拟向子公司增资7亿元 实施募投项目

三花智控:计划不低于50亿元投资未来产业中心项目

奥特维:与天合光能签订合计2.1亿元销售合同

恩捷股份:拟将美国锂电池隔离膜项目投资额调整为约2.76亿美元

业绩&分红

金山办公:2023年净利润同比预增11%-22%

华能水电:2023年完成发电量1070.61亿千瓦时 同比减少4.04%

长城汽车:2023年汽车销量123.07万辆 同比增长15.29%

北部湾港:2023年累计港口吞吐量同比增10.81%

长光华芯:信托产品逾期兑付 确认公允价值变动损失4800万元

增减持&回购

太原重工:拟1000万元-2000万元不超过3.56元/股回购股份

千红制药:拟8500万元至1.7亿元不超过6.8元/股(含)回购公司股份

拓普集团:实控人及控股股东方面拟合计1亿至2亿元不高于90元/股增持股份

萤石网络:青荷投资承诺6个月内不减持公司股份

新动力:副总经理胡建江拟减持不超过17875股

晨丰科技:杭州宏沃拟减持不超过1%股份




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创业板指跌1.14%,旅游、煤炭板块走强
【每日收评】

1月3日,沪指窄幅震荡,创业板指跌超1%。两市成交7375亿元。

大盘:截止收盘沪指涨0.17%,深成指跌0.75%,创业板指跌1.14%。

旅游板块走强,长白山2连板,大连圣亚涨停。

中药股走势活跃,华森制药、龙津药业涨停。

下跌方面,MR概念股调整,双象股份、亿道信息跌停。

半导体板块下挫,佰维存储跌超10%。

【趋势展望】

方向:总体轻仓观望。可相对关注高股息且低估值的煤炭、电力板块等;医药板块以及低位的旅游、酒店等消费股成为弱市中抱团取暖的重点,也可提高关注;地产板块开年迎新一轮利好,可反复博弈超跌反弹;至于科技成长股,需等待市场情绪好转时,或才会重新形成炒作共识。


【事件点评】

【点评】现货市场被视为电价的“风向标”,供需双方可以根据市场实时供求情况,发现电力在不同时间和空间上的价格。

通过价格信号,一方面可以激励发电厂,特别是清洁能源发电企业在用电需求高的时候多发;另一方面,也能引导用电企业调整用电特性,以最低电价每度电1毛钱为例,一个大型数据中心1小时就可以节约电费约4000元。

展望2024年,“缺电保供”和“解决消纳”依然是电力投资的两条明确主线。围绕这两条主线,电力体制改革将进一步推进,煤电容量电价落地推行,现货市场加速扩大开放范围,辅助服务市场有望探索多品种改善机制。

两市震荡分化 共45只个股成功封涨停

2024年1月3日,两市共45只个股成功封涨停,比上个交易日减少21只。两市震荡分化,沪指小幅反弹,创业板指跌超1%。其中沪指涨0.17%,深成指跌0.75%,创业板指跌1.14%。以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
核能核电
锡装股份001332
国常会大力扶持
近日,国常会决定核准广东太平岭、浙江金七门核电项目,并进一步加大核电产业创新发展支持力度。同时,可控核聚变创新联合体成立,国务院国资委明确可控核聚变领域为未来能源唯一方向。产业趋势上,目前全球正加快构建新型能源体系,以发电、供热为主的核能利用也在不断开辟新路径,持续深挖核能发展潜力。
二连板
2.2
10.7
闽东电力000993
首板
6.1
50.4
利 柏 特605167
三连板
6.8
25.5
中药
华森制药002907
医保适用范围扩大
2023版医保目录1日正式执行,在调整中部分中药注射剂品种取消原有仅限重症患者使用的要求、同时适用范围也有所扩大,将用药选择权、决策权真正还给临床医生,中药注射剂支付限制进一步放宽。
首板
1.7
52.5
龙津药业002750
首板
5.1
44.0
煤化工
云煤能源600792
企业盈利有望回升机构认为,在保供政策持续发力背景下,煤价短期上行空间有限,中长期煤价中枢仍将下行,成本端有望对煤化工利润持续支撑。去年煤化工下游需求修复,甲醇、尿素价差明显改善,看好今年煤化工企业盈利能力回升。
二连板
6.2
55.8
丹化科技600844
首板
0.8
27.9
化工原料
河化股份000953
政策面催化
工信部等八部门日前印发《推进磷资源高效高值利用实施方案》提出到2026年,磷资源可持续保障能力明显增强,磷化工自主创新能力、绿色安全水平稳步提升,高端磷化学品供给能力大幅提高等。
首板
1.3
22.4
沈阳化工000698
二连板
3.5
40.1




题材前瞻




持续推动磷化工做强做大!行业集中度提升

磷化工

1月3日,工信部等八部门印发《推进磷资源高效高值利用实施方案》,其中提到,坚持分类施策,推进产品结构调整。严格控制磷铵、黄磷等行业新增产能。促进磷肥保供稳价,优先保障磷肥企业磷矿需求,引导企业科学排产、维持合理库存、稳定市场预期,支持骨干企业做优做强,积极发展新型高效磷肥品种。扩大湿法净化磷酸及黄磷精深加工生产能力,延伸发展功能性磷酸盐等高附加值磷化学品,推动产业发展方式由规模扩张向精细化、专用化、系列化的服务型制造转变。

持续推动磷化工做强做大!行业集中度提升

公司是具备“矿电化一体”、“磷硅盐协同”和“矿肥化结合”的一体化精细磷化工龙头,近年来聚焦发展微电子新材料、有机硅新材料、新能源产业,持续高额的研发支出助力公司由传统周期企业向科技型绿色化工新材料企业转型升级。公司拥有采矿权的磷矿资源储量4.29亿吨、产能585万吨/年,并自建水电站和光伏电站;产品端,公司黄磷、肥料、食品添加剂等传统磷化工产品稳步发展,并进一步布局磷酸铁(锂)、磷酸二氢锂、磷碳负极、黑磷材料和磷化剂等新兴磷化工材料,是全国精细磷产品门类最全、品种最多的企业之一。随着磷矿资源稀缺性日益凸显,公司一体化磷化工产业链优势显著。

风险提示:原材料及产品价格波动、项目进展不及预期、政策和安全环保风险等。




价值掘金




兴发集团(600141):支持骨干磷化工企业做优做强!一体化龙头先发优势显著

股票

概念

关注理由

关注区间

关注日期

名称

代码

机构

观点

兴发集团

600141

磷化工

国金证券《有序发展基础上,优化行业格局,提升磷化工龙头竞争力-240103》

本次方案从方向上看将着重推动行业集中度提升,产业链一体化以及全行业绿色高效生产进行发展,头部资源、技术、产业链配套完善的企业将明显收益

开源证券《兴发集团(600141):一体化精细磷化工龙头,研发创新引领转型升级-230707》一文中给予“买入”评级

20240104

华阳股份

600348

钠离子电池

中银证券《钠离子电池产业化提速,未来市场空间广阔-230421》

预计今年行业钠离子电池需求达到10GWh,明年预计翻倍增长,未来市场空间广阔

信达证券《华阳股份(600348):立足煤炭主业,积极转型发展-231127》一文中给予“买入”评级

20240103

上海电影

601595

影视

安信证券《影视行业迎新发展周期,看好AIGC×MR重塑行业估值体系-231228》

影视行业到2022年已见底,不考虑2023年传媒板块的各种催化,看好影视行业本身的景气上行

山西证券《上海电影(601595):电影主业稳步复苏,IP运营开辟新赛道-231207》一文中给予“买入”评级

20240102

广汽集团

601238

新能源汽车

财信证券《电动化持续渗透,智能化加速落地-231222》

“电动化”、“全球化”两条主线预计明年将对汽车销量贡献有限的增量,“智能化”主线相关企业业绩可能迎来更快增长

方正证券《广汽集团(601238):自主合资齐发力,广汽蓄势二次腾飞-230308》一文中给予“推荐”评级

20231229

亚威股份

002559

新型工业化

中国银河证券《新型工业化赋能ICT新空间,技术融合带动产业新机遇-231224》

在AI大模型驱动下,算力网络基础能力商创新云业务发展边际改善供给有望持续增强,推动ICT产业高质量发展

华鑫证券《亚威股份(002559):机床业务保持优势,毛利率稳步提升-231101》一文中给予“买入”评级

20231228


1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




改革示范区叠加研发收获期,这个民族瑰宝2024年将迎爆发!

日前,阿胶、江中两大华润系中药公司股权激励相继落地,明确业绩目标,激发企业积极性,中药国企改革主线开始浮出水面。而2024年预期中药产业仍将享受政策高频的利好倾斜。

1、中药创新药2024年将进入爆发收获期。

2022年批准量达到30个,为近几年最高水平,预计未来仍将持续提升。

从时间节点上看,2024年将迎来中药创新药取得成果的爆发期,研发龙头企业将更受市场的认可。

2、国家中医药改革示范区将长期有利中医药发展。

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示范区将通过中医方案推广、培训带教、创新开展中医师考核等方式,增加中医技术人员数量与服务供给。如广东、湖省与江西等试点地区的基层中医诊疗占比高达29%-34%。

其二,在支付端,医保或将向中医药倾斜。

如山东省开展“中医日间病房”管理,威海市患者住院次均费用下降1100元,节约医保支出2500余万元;

因此,未来从治疗效果与经济效益上,医保资金将持续向中医药倾斜。中成药集采占比逐渐提升或将常态化。

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2022年我国65岁及以上人口有2.1亿人,占总人口14.9%。而据预测,随着第二、三轮婴儿潮人口逐渐进入老龄阶段,叠加低生育率影响,老龄化趋势将加速,预计到2032年我国将进入老年人口占比超20%的超级老龄化社会。

而老年人常见的疾病包括关节炎、风湿病、高血压、心脏病、糖尿病等慢性病。且这些病症具有病程长、并发症多、治疗困难等特点,而中药在调理、诊治慢性病方面相比西药具有显著的优势。

即,从中长期来看,在老龄化进程加速下,我国医疗保健需求将从治疗向预防转化,中医药进入红利期。

【趋势研判】

【投资机会】

【相关标的】

【研报来源】

德邦证券翟堃《医药生物周专题:从国家示范区改革看中药发展潜力-240102》

板块跟踪(市场热度40℃/100℃)

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[tr][td=76]

锡装股份、闽东电力、利柏特、华森制药、龙津药业、云煤能源、丹化科技、河化股份、沈阳化工

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[tr][td=76]

细分

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核心逻辑

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OLED

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10%

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亚世光电、茂硕电源、赛伍技术、易天股份、清越科技、伟时电子、三利谱、翰博高新、莱特光电、激智科技、深科达、联创光电、莱宝高科、苏大维格、奥来德、维信诺、东材科技、清溢光电、精测电子、利通电子、瑞联新材、利亚德、必创科技、GQY视讯、深天马A、濮阳惠成、精智达、彩虹股份、联创电子、远方信息、深纺织A、利和兴、长信科技、得润电子、东山精密、联得装备、江丰电子、光莆股份、冠石科技、八亿时空

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[tr][td=76]

具规模、盈利能力优势的民爆企业

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近日,全国人大常委会法工委表示,关于烟花爆竹全面禁售、禁燃的问题,认识上有分歧,实践中也较难执行,应当按照上位法规定的精神予以修改。据悉,制定机关已同意对相关规定尽快作出修改。广东、山东、辽宁等地将“禁止”改为“限制”,后续多省也有所放松。而此前地方禁放烟花爆竹,无非是出于环保压力和安全隐患,但我国在环保方面已取得显著成效,而划定可燃放的时段和区域、做好安全措施,也已是各地的成熟经验。值得一提的是,此前2023年初,多地对“全面禁燃、禁售烟花爆竹”政策作出过调整、松绑。全面禁放烟花爆竹有望被终结。此外,中爆协数据显示,2023年1-11月,电子雷管累计产量为6.1亿发,同比增加105.5%,市场空间广阔。在过年需求的刺激下,烟花爆竹相关的民爆板块有望迎来一波情绪炒作。

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食品饮料

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10%

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香飘飘、安德利、莲花健康、青岛食品、麦趣尔、泉阳泉、盐津铺子、金字火腿、东鹏饮料、国投中鲁、劲仔食品、元祖股份、华业香料、甘源食品、百龙创园、养元饮品、仙乐健康、桂发祥、妙可蓝多、千味央厨、舍得酒业、今世缘、天佑德酒、顺鑫农业、金徽酒、金种子酒、老白干酒、伊力特、五粮液、贵州茅台、水井坊、泸州老窖、口子窖、迎驾贡酒、洋河股份、古井贡酒、酒鬼酒、山西汾酒、岩石股份、皇台酒业

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[tr][td=76]

具较强IP短剧、影视运营和开发企业

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据灯塔专业版数据,截至12月28日18时,2023年12月含预售票房突破30亿。2023年微短剧横空出世,并且迅速爆火国内外。机构预测,今年中国网络微短剧市场规模将达到374亿元,同比大升267%,高于市场此前预测的300亿元上限。同时,年末至双节期间,正是今年微短剧发力的最后关键时间点。此外,今年贺岁档已经开启,时间从11月24日至12月31日。截至12月14日18时,已有77部影片锁定这一档期,今年全国电影票房已逾524.2亿元。随着贺岁档到来,业内人士普遍认为今年电影票房将冲击550亿元,有望带动传媒板块情绪修复。

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信创

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10%

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智微智能、九联科技、软通动力、超图软件、中科通达、永信至诚、挖金客、美亚柏科、深桑达A、熵基科技、零点有数、中科江南、金智科技、湘邮科技、国芯科技、恒银科技、中望软件、新致软件、荣联科技、常山北明、安博通、润和软件、创意信息、金百泽、金桥信息、天娱数科、恒为科技、宏景科技、青云科技-U、同有科技、广电运通、开普云、网达软件、会畅通讯、杰创智能、法本信息、博汇科技、久远银海、观想科技

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[/table]

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。


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