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情报精选：6天9家被立案！16家基金刚加仓，上市公司就被查；成交2.56万亿、7000家营业部登上龙虎榜

1、马士基官网更新了船只应急情况，59艘船只将继续通过苏伊士运河，95艘船只改道非洲好望角。此前，胡塞武装12月26日称，当天使用多架“无人机”对以色列南部海滨城市埃拉特发动了袭击。美海军称26日在红海上空拦截了来自也门胡塞武装的12架自杀式无人机、3枚反舰弹道导弹和2枚对地攻击巡航导弹。

3、上海国际能源交易中心发布通知，自2023年12月28日交易起，对非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户在集运指数（欧线）期货合约日内开仓交易的最大数量加以限制。当天，上期能源罕见盘中发布监管公告，发现96组246名客户在集运指数（欧线）期货品种交易中涉嫌未申报实际控制关系，决定对上述客户在集运指数（欧线）期货品种上采取限制开仓1个月以及限制出金的监管措施。同时上期能源对2名涉嫌违规的客户进行立案调查。这也是近一轮关于交易集运指数（欧线）期货的监管公告中首次提及立案调查。

5、市场监管总局数据显示，前11个月，全国新设经营主体3020.4万户，同比增长10.5%。其中，新设企业916.9万户，增长14.6%；新设个体工商户2092.7万户，增长8.9%。经营主体结构进一步优化，三次产业经营主体占比分别为5.8%、10.2%、84%，“四新经济”企业占比39.4%，发展质量稳中趋好。

7、据中指院数据，今年1-11月，一线城市新建商品住宅月均成交67万平方米，同比增长约3%。其中，上海、广州在低基数下，累计销售面积同比分别增长10.9%、1.3%，而北京、深圳累计销售面积同比下降，其中深圳同比降11.1%。

9、全国人大常委会法工委相关报告称，经审查认为，有关地方性法规关于全面禁止销售、燃放烟花爆竹的规定，与大气污染防治法和烟花爆竹安全管理条例的有关规定不一致，应当按照上位法规定的精神予以修改。报告称，经沟通，制定机关已同意对相关规定尽快作出修改。

1、12月27日，三大指数均小幅上涨，沪指收复2900点。全市场超3700只个股上涨。沪深两市当天成交额6368亿，较上个交易日放量269亿。北向资金假期归来，全天净买入56.78亿元。

3、据上交所官网，科创板做市商股票备案数量已突破500只，做市备案数量达519只，覆盖208只科创板股票，做市业务对科创板的覆盖度超过37%。今年以来，券商持续发力科创板做市，新增国投证券、中金公司2家做市商展业。

5、截至12月26日，全年一共超过7000家营业部登上龙虎榜，合计成交总额达2.56万亿。中金上海分公司超越多家东方财富拉萨营业部成为全年成交总额最高的营业部席位。10倍AI牛股鸿博股份年内共75次登上龙虎榜，成为全市场上榜次数最多个股。相比去年的赛道股行情，2023年龙虎榜上榜个股主要集中在以TMT、AI为主的泛科技线，整体的题材强度和持续性有限。

7、因涉嫌违规信披，国联股份被证监会立案调查。同时，公司还收到北京监管局警示函，包括董事长刘泉、总经理钱晓钧、财务总监田涛等在内，均被出具警示函。12月27日开盘，国联股份一字跌停。从今年三季度季度持仓来看，国联股份是公募基金的第183大重仓股，有44只基金重仓股该公司，较今年二季度增加了16只。

9、从多个渠道了解到，贵州茅台旗下系列酒产品酱香经典提价10元至218元/瓶，金王子酒提价20元至178元/瓶。目前，酱香经典、金王子的市场批价分别为235元/瓶、215元/瓶，处于小幅顺价状态。

11、据悉，华夏幸福方面未在约定日期内向中融信托支付4661万元债权利息，已构成双方此前签署的《债务重组协议》违约。按照此前协议，华夏幸福方面应在2023年12月21日向购买公司相关项目的中融信托投资者支付3.85%/年的利息。中融信托共有4个集合信托计划涉及华夏幸福项目，合计债权本金金额约60亿元，合计质押有华夏幸福对各地政府的应收账款超160亿元。

行业

2、深圳市七部门联合印发《深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施》，加快推动载人eVTOL等低空航空器产业化。加速载人eVTOL、飞行汽车等应用产品产业化发展。推进低空基础设施建设。结合我市极速先锋城市建设，同步推进5G-A应用示范、卫星通信创新应用等信息基础设施建设。鼓励做大低空物流市场规模。

4、荣耀官方宣布，荣耀将于2024年1月10日至11日召开Magic 6系列旗舰新品及MagicOS 8.0发布会。Magic 6系列手机将搭载鸿燕卫星通信技术，支持通话和短信。

6、上海格思航天科技有限公司G60卫星数字工厂自主研发的首颗商业卫星27日下线。格思航天G60卫星数字工厂是长三角首个卫星智能制造数字化“灯塔工厂”。定制一颗卫星一般需2到3个月，该工厂启用后，在卫星互联网批量化的生产情况下，约1.5天可生产1颗卫星，年产预估可达到300颗。

8、泰国大米出口商协会的数据显示，5%破碎率泰国白米价格连续三周上涨，周三升至每吨659美元，再次创下2008年10月以来的最高水平，今年累计涨幅达到38%左右。

10、英伟达为了确保HBM稳定供应，已向SK海力士和美光支付数亿美元的预付款，等同已确定供应合约。三星电子近期也结束产品测试，与英伟达签订HBM产品供应协议。

1、据国家统计局，1—11月份，全国规模以上工业企业实现利润同比下降4.4%，降幅比1-10月份收窄3.4个百分点。11月份，规模以上工业企业实现利润同比增长29.5%，连续四个月实现正增长。

2、据财联社消息，Wind数据显示，今年以来，券商完成股、债承销金额合计达14.18万亿元，同比增长18.78%。

公司调研：

高盟新材：正稳步推进与小米汽车在车用零部件隔音减振降噪领域的合作

宁德时代：公司将推出凝聚态电池的车规级应用版本

华友钴业：福特汽车表示其最终选择参与的KNI公司股份为8.5%

恒铭达：定增申请获证监会同意注册批复

三友化工：实际控制人拟变更为唐山市国资委

民丰特纸：拟对全资子公司浙江嘉丰予以吸收合并

湖南投资：控股股东的控股股东拟发生变更

通程控股：长沙市国资委拟将持有公司控股股东全部股权无偿划转

光电股份：定增事项收到中国兵器工业集团有限公司批复

运达科技：控股股东拟转让公司5.4%股份

重大投资&合同

中广核技：下属全资子公司签署1.75亿元光伏专用电缆设备采购合同

招商轮船：签署总价1.6亿美元的4份船舶订造协议

诚达药业：拟终止诚达药业上海药物研究院项目

高德红外：签订3.12亿元产品订货合同

侨银股份：中标约8877万元容桂街道物业城市管理一体化项目

南京港：关联方中标龙集公司自动化场地轨道改造项目

金田股份：在泰国设立公司并投资建设生产基地

科德教育：拟以600万元设立全资子公司苏州科德智慧科技

重庆建工：子公司联合签订重庆轨道交通7号线一期土建施工总承包工程

南京港：与港务工程公司签订工程施工协议

国芯科技：与埃创科技签署《战略合作框架协议》

业绩&分红

青岛港：预计2023年货物吞吐量同比增长5.8%

增减持&回购

华邦健康：拟以2000万元-3000万元不高于7.21元/股回购股份

吉比特：拟以5000万元-1亿元不超过390元/股回购股份

皖仪科技：上调回购金额至5000万元-1亿元

帕瓦股份：拟以2000万元至4000万元不超过30.61元/股回购股份

恺英网络：全体高管人员拟增持不低于800万元

中国能建：控股股东拟以不少于5000万元增持公司股份

重药控股：董事长拟以不超100万元增持公司股份

每日复盘




外资净买入推动沪指收复2900点，算力及半导体板块拉升
【每日收评】

12月27日，沪指震荡反弹重回2900点之上，创业板指走势稍弱。两市成交6368亿元。而北证50指数跌超1.7%。

大盘：截止收盘沪指涨0.54%，深成指涨0.38%，创业板指涨0.07%。

半导体板块走强，chiplet、HBM方向领涨，文一科技、金海通涨停，京仪装备、芯海科技涨超10%。

食品、乳业、零售等消费股反弹，惠发食品、一鸣食品、徐家汇涨停。

下跌方面，以龙字辈为首的前期强势股大跌，世龙实业上演天地板，龙韵股份、锋龙股份、龙高股份、天龙股份、龙版传媒、龙溪股份等多股触及跌停。

【趋势展望】

方向：消费电子产业链和新能源车产业链这两大主线，估值均处于低位且有持续修复预期，抗跌性更受市场认可；双节旺季已至，继续关注餐饮、零售、免税、旅游酒店等低位消费板块的修复预期；算力及存储芯片板块在政策利好刺激下表现强势，但持续性仍要看市场对自主科技主线当前阶段的认可度，不宜追高。

【事件点评】

【点评】11月工业利润修复加快，与当月经济数据中制造业投资、工业增加值、出口回升的趋势一致，显示经济“新动能”加速修复，稳增长政策效果持续显现。

行业层面，改善面超八成：（1）中游装备制造业利润增速加快，拉动作用强，11月单月利润增速由降转增，同比增16.2%，其中汽车、电子、铁路船舶、电气机械等行业利润增速改善明显；（2）上游原材料（钢铁、有色、化工）利润降幅明显收窄，对工业利润改善贡献大；（3）下游家具、造纸、纺织品等消费品降幅均显著收窄，受益于外需回升。

具体到A股市场，当前盈利仍在上行周期，其中高端制造盈利弹性修复更大，把握电子、通信、计算机等板块的底部修复机遇；另外，受益于经济修复的顺周期，木材加工、纺织业等方向也值得留意。

2023年12月27日，两市共42只个股成功封涨停，比上个交易日减少4只。两市震荡反弹，三大指数均小幅上涨，沪指收复2900点。其中沪指涨0.54%，深成指涨0.38%，创业板指涨0.07%。以下为部分精选涨停个股分析：

概念	涨停个股	催化剂	涨停原因	连板数	成交金额/亿	流通市值/亿
算力概念	直真科技003007	政策加码	国家发改委等五部门近日联合印发《深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》提出，到2025年底，综合算力基础设施体系初步成型。国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平。	首板	0.8	32.7
	智微智能001339			首板	1.3	20.2
	莲花健康600186			首板	8.6	102.3
光学光电子	力鼎光电605118	需求大幅增加	分析师表示，目前Vision Pro已量产，预计明年1月首周开始大量出货。随着各大MR整机厂商成本下探，行业需求增加或带动产业链对设备厂商需求增长，组装、显示器、传感器、结构件、零部件及上游的设备厂商。	首板	4.6	81.3
	亚世光电002952			六连板	6.0	42.3
数据中心	日海智能002313	绿色数据中心建设加速	2023年以来，生成式人工智能迎来跨越式发展，带动算力需求暴增，数据中心的能耗问题也愈发凸显。百度、阿里巴巴、腾讯、字节跳动、网易、快手、世纪华通等互联网企业纷纷加码绿色数据中心建设。	首板	2.7	40.2
	龙宇股份603003			首板	5.5	53.2
食品饮料	一鸣食品605179	消费旺季临近	元旦将至，春节也不远了，消费旺季备货将近，预计节前一个月起渠道将开始集中备货，年末需求有望逐步回暖。各大酒企加大终端促销力度，蓄力春节开门红。预制菜板块景气度持续上行，团餐、宴席等中小B端餐饮等预计迎来较大弹性空间。	首板	2.1	8.9
	惠发食品603536			首板	7.3	42.1

题材前瞻




推进人工智能赋能新型工业化！板块热度提升

新型工业化

12月27日，工信部部长表示，推进新型工业化必须真抓实干、久久为功。要认真落实中央经济工作会议和全国新型工业化推进大会部署，突出重点、把握关键，实施制造业重点产业链高质量发展行动，提升产业科技创新能力，加快改造提升传统产业，巩固提升优势产业，培育壮大新兴产业，前瞻布局未来产业，推进人工智能赋能新型工业化，推动工业绿色低碳发展，建设世界一流企业，巩固和增强工业经济回升向好态势，推动新型工业化不断取得新突破新成效。

推进人工智能赋能新型工业化！板块热度提升

公司深耕金属成形机床业务多年，是相关业务国内首家上市公司，立足机床外延激光加工设备。此外公司是国内伺服压力机业务先行者，有望引领伺服压力机产品向我国的导入进程。伺服压力机相较机械压力机优势众多，日本伺服压力机的渗透率超90%，国内尚处于产品导入阶段，汽车轻量化发展趋势对特殊材料加工的需求有望成为我国伺服压力机的导入契机，公司作为国内伺服压力机业务的先行者，有望引领这一进程，公司伺服压力机已在厨卫、家电等行业实现批量应用。

风险提示：下游行业需求不及预期风险、行业竞争加剧风险、伺服压力机国内渗透进程不及预期风险。

价值掘金




亚威股份（002559）：工信部推进新型工业化！伺服压力机龙头已实现批量应用

股票		概念	关注理由		关注区间	关注日期
名称	代码		机构	观点
亚威股份	002559	新型工业化	中国银河证券《新型工业化赋能ICT新空间，技术融合带动产业新机遇-231224》	在AI大模型驱动下，算力网络基础能力商创新云业务发展边际改善供给有望持续增强，推动ICT产业高质量发展	华鑫证券《亚威股份（002559）：机床业务保持优势，毛利率稳步提升-231101》一文中给予“买入”评级	20231228
益生股份	002458	农牧饲渔	安信证券《生猪产能持续加速去化，关注白羽鸡景气度变化-231226》	西南腌腊全面开启，短期需求增加，猪价如期反弹但上涨幅度不及预期，随着腌腊进程发展，预计短期内猪价震荡偏弱	民生证券《益生股份（002458）：白羽种禽龙头企业，步入高景气上行周期-231014》一文中给予“推荐”评级	20231227
农业银行	601288	银行	海通国际证券《银行降低存款利息点评: 息差有望逐步企稳， 银行利润增速无需担忧-231224》	存款利率下降就有助于维持银行的利润水平，从而使得银行能够更好地支持实体经济，因此银行未来的利润增速无需担忧	中银证券《农业银行（601288）：稳中有“进”，迈上新台阶-231030》一文中给予“增持”评级	20231226
中远海特	600428	航运港口	上海证券《多家航运公司暂停红海航行，或将进一步压缩市场运力-231220》	若原本需要通过红海航线的船舶在重新制定航线后选择改道绕行至非洲好望角，长距离的航行将大幅压缩航运市场运力，或将推动海运运费大幅增长	中银证券《中远海特（600428）：全球特种船跨境运输领导者，“半潜+纸浆+汽车”三核驱动成长-230228》一文中给予“买入”评级	20231225
万科A	000002	房地产开发	东吴证券《盈利融资续探底，销售投资渐恢复-230921》	重点房企拿地金额、拿地强度整体稳中有升。一线城市拿地集中度同比增长	国信证券《万科A（000002）：经营稳健，财务健康-231101》一文中给予“买入”评级	20231222

1、强制止损：-4%为强制止损位，在没有特别预先提示下，一经触发，强制执行。

3、强制平仓：当标的股盈利<5%，而持股周期大于4个交易日时，如遇盘中向下波动吞食全部利润，需强制平仓。

5、卖出规则：前一日预先提示，方式有两种：1）提示“调出”--即开盘价即刻卖出，2）提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出，尽量保证卖出当日的波动空间，并尽量避免选择大起大落庄股（本产品统计方式则按均价计算）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




率先复苏+政策共振，这一细分将是2024芯片产业大亮点！

存储大厂美光宣布与福建晋华集成电路公司达成和解。双方将在全球范围内各自撤回对对方的指控，并结束彼此的所有诉讼。历时6年的中美存储芯片企业专利纠纷出现关键转折，这鼓舞了中高端存储芯片的国产化进程。

1、存储芯片在半导体产业中率先加速复苏。

但占半导体行业比例达20%的存储芯片的复苏节奏，远快于整个半导体行业。过去2个月闪存价格上涨6-7成。DRAM涨幅较为缓和，但也2成多。

作为半导体行业风向标，存储芯片的景气回温对行业整体复苏都有较强带动。

除了产品涨价预期加速外，近期存储芯片产业也迎来多个政策利好的同时共振催化，且影响具有中期。

二是，12月26日，财政部和工信部联合发布7项基础软硬件政府采购需求标准，其中包括：操作系统、数据库、通用服务器、工作站、便携式计算机等，这对加快芯片国产化以更好适应政府采购要求，也是有利政策。

实际上，近期国产存储芯片龙头长鑫存储披露，已推出了最新的LPDDR5 DRAM存储芯片，是国内首家自主研发生产的LPDDR5产品，实现国内市场零的突破。

AMD预计，2023年全球AI加速器市场规模约为450亿美元，2024年AI服务器出货量有望大幅反弹至100万台，同时大幅上修2027年市场规模预期至4000亿美元（此前预期为1500亿美元），2023年至2027年CAGR高达70%。

此外，国内外巨头都已推动AI大模型向多模态AI升级，这将带来C端应用市场的快速扩张。而端侧AI应用需求的扩张，对存力、算力等方面提出更高要求，也带动相关芯片需求持续增长。

尤其HBM作为打破内存带宽及功耗瓶颈的高性能DRAM，增量迅猛。预计全球HBM市场规模有望从2023年的15亿美元增至2030年的576亿美元，对应2023-2030的年复合增长率达68%。

【趋势研判】

【投资机会】

存储模组：江波龙、佰维存储、朗科科技、德明利等；

【研报来源】

国开证券邓垚等《2023年11月半导体行业月报：终端需求逐步改善，存储行业先行复苏-231219》

板块跟踪（市场热度70℃/100℃）

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直真科技、智微智能、莲花健康、力鼎光电、亚世光电、日海智能、龙宇股份、一鸣食品、惠发食品

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细分

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核心逻辑

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储能

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10%

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领湃科技、清源股份、禾迈股份、华宝新能、振邦智能、德业股份、昱能科技、固德威、禾望电气、派能科技、锦浪科技、德方纳米、鹏辉能源、快可电子、中远通、铭利达、威领股份、科士达、玉龙股份、江苏华辰、新朋股份、龙净环保、川能动力、阿特斯、动力源、德宏股份、东方电气、天合光能、盛弘股份、赣锋锂业、特变电工、科安达、璞泰来、亿纬锂能、当升科技、利元亨、格力电器、许继电气、天力锂能

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具航线和规模优势集运和油运企业

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据央视新闻，多艘商船近日在红海水域遭也门胡塞武装袭击，加剧中东局势紧张，波及国际海运。近日，由于多艘船只行至红海水域时遭到也门胡塞武装袭击，四家国际航运企业陆续宣布暂停在红海航行，国际航运供给短期造成影响。值得注意的是，巴拿马运河从2023年7月来受气候原因导致通行量下降，开始出现拥堵，并情况持续加重，部分散货船开始绕行苏伊士运河，其船队通行比例从2023年7月的3.7%增长至11月的5.5%。据不完全统计，历史上苏伊士运河因为战争冲突、船舶搁浅等原因共计封锁过6次，封锁时间从几个小时到8年不等，期间对油运和箱船运价催化较为显著。短期内可用运力进一步减少，未来几周短期运价将继续上涨，且这一势头预计将持续至一月底，航运公司值得关注。

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光伏设备

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10%

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清源股份、禾迈股份、德业股份、昱能科技、欧晶科技、固德威、金博股份、金辰股份、锦浪科技、快可电子、爱旭股份、福斯特、福莱特、阿特斯、高测股份、天合光能、京山轻机、弘元绿能、捷佳伟创、宇邦新材、帝尔激光、聚和材料、迈为股份、联泓新科、海优新材、晶科能源、奥特维、通威股份、明冠新材、晶澳科技、横店东磁、双良节能、赛伍技术、TCL中环、晶盛机电、阳光电源、钧达股份、大全能源、亿晶光电、中来股份

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新冠疫苗公司及上游产业链企业

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据悉，连日来马来西亚新冠病例增加，当地卫生部19日宣布，确诊者需从症状出现的第一天起自行隔离5天，五天后也需要继续采取戴口罩等防疫措施。近期，一种名为JN.1的新冠变异株正在全球快速蔓延，并已在12个国家被发现，该变异株是当前已知的增长最快的新冠变异株，预计可能引发新一轮新冠感染浪潮。数据显示，截至12月8日，JN.1占美国当前流行变异株的15-29%。JN.1的持续增长表明其更具传染性。此外，五款新冠疫苗国内获批紧急使用，其中2款采用mRNA技术路径，国内mRNA疫苗研发再次获得突破。10月来，我国流感、肺炎支原体感染活动逐步增强，今冬明春我国可能面临新冠、流感、肺炎支原体感染等多种呼吸道疾病叠加流行的局面，可关注相关mRNA疫苗公司及上游产业链。

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存储芯片

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10%

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云意电气、中国海防、华力创通、同益股份、石英股份、菲利华、天龙股份、新朋股份、芯碁微装、中微半导、新雷能、佰维存储、格力电器、新劲刚、臻镭科技、京东方A、思源电气、美的集团、高德红外、赛微电子、振华风光、苏试试验、比亚迪、飞龙股份、奥比中光-UW、国电南瑞、协创数据、振华科技、宏达电子、兴发集团、赛伍技术、TCL中环、晶盛机电、亨通光电、明阳智能、斯达半导、中国卫星、金力泰、振芯科技、国泰集团

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注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。

深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入4亿元

通化金马（000766）

1. 盘面异动：日涨幅偏离值达7%。

3. 榜史概况：此次是通化金马今年12月以来第7次上榜。

5. 盘面趋势：通化金马缩量反包涨停，说明做多倾向较为一致，抛压较少。龙虎榜单上，机构集体撤退，游资大佬们集体入场，尾盘的拉板或许就是他们的功劳。从通化金马近几日的量价表现来看，目前股价正处于拉升途中，短期续涨概率值得期待。

南京熊猫（600775）：主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入4亿元

神农集团（605296）：均线多头排列，持续放量上攻创新高，MACD绿柱缩短即将金叉。

三、龙虎揭秘

12月27日龙虎榜显示，买一为国盛证券宁波桑田路的席位，净买入2138.29万元。

一探究竟：

2. 题材催化：次新股概念。

4. 游资偏好：桑田路是擅长低位潜伏，喜欢操作趋势票，逢高逐批次减仓，高位票一般都是前一交易日打板操作，下一交易日有盈利就撤，偏好高位超短线。

5. 盘面趋势：次新股永达股份反包二连板。龙虎榜单上，桑田路接力2323万，武汉云林街（短线习惯）买入2320万，深圳益田路接力1660万，昨天进场的台州中心兑现离场，量化资金正常卖出。永达股份算是当日场上为数不多的抱团品种，换手后封死涨停，久违的次新炒作能走多远，只能边走边看。

热点聚焦




连续四个月回升！盈利筑底反弹期，把握这些投资机会

1、据国家统计局，1—11月份，全国规模以上工业企业实现利润同比下降4.4%，降幅比1-10月份收窄3.4个百分点。11月份，规模以上工业企业实现利润同比增长29.5%，连续四个月实现正增长。

2、据财联社，发改委等5部门近日联合印发《深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》。

3、据财联社消息，国内转基因商业化进程不断加速。农业农村部26日公告，已批准发放85家企业的农作物种子生产经营许可证。其中有26家企业获转基因玉米、大豆种子生产经营许可证，涉及多家上市公司。

4、据财联社消息，印度海军代表表示，在无人机攻击商船后，印海军将在阿拉伯海部署3艘军舰。

1、据新浪，美国商务部21日表示，将调查“美企采购中国传统半导体”情况，以减少“中国构成的国家安全风险”。媒体援引美国商务部官员的话报道称，这可能包括用关税或其他贸易工具来对抗中国。