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发表于 2023-12-15 08:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
情报精选:重磅!京沪同步松绑楼市!证监会“大力支持国企改革”;问界M9预订近4万辆;阿维塔或赴港上市

1、决策层在广西南宁市考察调研。他先后来到中国-东盟信息港股份有限公司和良庆区蟠龙社区,围绕中国-东盟经贸合作和信息化建设应用,健全城市社区治理体系、加强民族团结工作等进行实地调研。

3、北京发布《关于调整优化本市普通住房标准和个人住房贷款政策的通知》规定,最长贷款期限从25年恢复至30年。央行北京市分行表示,延长至30年后,一百万贷款累积可减少月供约11.7万元。此外,对普宅的建筑面积、价格标准进行了适当上调。调整后,全市普宅占比提高至七成左右。从北京市多家银行了解到,该政策将自15日起执行,目前正在抓紧制定具体实施细则。

5、14日,中央气象台已发布寒潮橙色预警,这是今冬首次发布最高级别的寒潮预警。据预报,北方多地或将“冷破纪录”,寒潮最南将直抵海南岛,南方气温将上演冷暖逆转。未来10天(12月14至23日),受强寒潮影响,除了青藏高原和云南等地外,我国大部地区平均气温较常年同期偏低1~3℃,其中华北、黄淮、东北地区等地偏低4℃以上。

7、IEA月报将2023年全球石油需求增长预测下调9万桶/日至230万桶/日;将2024年全球石油需求增长预测上调13万桶/日至110万桶/日,原因是改善了GDP前景。

9、商务部新闻发言人表示,近几个月中国货物贸易呈现回稳向上的势头,以人民币计进出口增速连续4个月回升,10月、11月均实现正增长。11月,中国对美出口结束了14个月的下降,转为增长9.6%,对日韩等进出口降幅收窄。11月,集成电路进口金额的增速年内首次转正,进口量连续三个月增长。外贸企业出口订单情况连续6个月好转。

11、工信部强调,继续抓紧抓实十大重点行业稳增长方案落实,支持工业大省“挑大梁”。加快制造业“智改数转网联”,推动人工智能全方位赋能新型工业化。加快新型信息基础设施优化升级,深化5G+工业互联网规模化应用,放宽电信市场准入,强化网络与数据安全保障能力,促进数字经济持续健康发展。

1、证监会强调,加大力度支持国企改革和民营经济发展壮大。推动提高上市公司质量,巩固深化常态化退市机制。优化完善分红、回购、股东增持等制度机制。深入推进一流投资银行和投资机构建设,把促进投融资动态平衡放在更加突出位置,大力推进投资端改革,推动健全有利于中长期资金入市的政策环境,引导投资机构强化逆周期布局,壮大“耐心资本”。

3、12月14日,北向资金净买入34.63亿元。截至12月13日,两市融资余额合计15989.19亿元,较前一交易日增加19.54亿元。

5、知情人士透露,长安、华为、宁德时代三方合作公司阿维塔科技考虑在2025年香港上市。今年8月,该公司宣布完成B轮融资,募集资金30亿元,投后估值近200亿元。据悉,本轮融资由长安汽车、南方资产、两江产业基金继续追加投资,同时还引入了重庆产业母基金、交银投资、广开控股等国有资本。

7、泸州老窖公告,公司控股股东泸州老窖集团计划通过全资子公司四川金舵投资有限责任公司,通过集中竞价交易增持公司股票,拟增持金额不低于2亿元,不超过2.5亿元。此次增持计划不设定价格区间。

1、据报道,澳大利亚研究人员正在组装一台超级计算机,旨在模拟世界上最高效的学习机器,每秒能进行大约228万亿次的突触操作,与人类大脑差不多。这台名为“深南”的超算是有史以来第一台能够在人脑规模上模拟脉冲神经网络的机器。

3、据工信部赛迪研究院消息,今年,我国生成式人工智能市场规模有望突破10万亿元。今年,我国生成式人工智能的企业采用率已达15%,市场规模约为14.4万亿元。专家预测,2035年生成式人工智能有望为全球贡献近90万亿元的经济价值,其中我国将突破30万亿元,占比超过四成。

5、《2023年全球主机游戏市场调查报告》显示,2023年全球主机游戏市场实际销售收入达471.8亿美元,同比增长11%。在中国主机游戏市场,PS系列占有率最高,达66.1%;单设备中NS占比最高,达56.3%。《2023小游戏发展趋势与买量投放情况》显示,2023年小游戏市场规模预计超300亿元,2025年500亿可期。而《2023年中国游戏出海研究报告》则显示,2023年中国自主研发游戏在海外市场的实际销售收入为163.66亿美元,同比下降5.65%,继2022年以后再次出现下降。

7、第一商用车网数据显示,2023年11月,国内天然气重卡实销1.52万辆,环比下降35%;同比继续增长,增幅达到650%。单看增速的话,天然气重卡市场同比增幅已连续10个月破百,1至11月平均增速高达413%。

9、12月14日晚间,东方甄选CEO孙东旭发布道歉视频,对自己近日在直播中神态“咄咄逼人”以及把手机放在桌上的动作、提到董宇辉的薪酬等行为向网友道歉,自称是“不职业”的表现。孙东旭还表示,近日自己所说的“拒绝饭圈文化”并不是说东方甄选的粉丝是饭圈。此前,俞敏洪否认了CEO与董宇辉二选一,称“没事,没这么严重。

机会

点评:复盘历次美联储态度转松至降息开启之前,均是股债交易的窗口期,股市往往也能提前因为流动性宽松定价而上涨。结构性机会上,受益于美元走弱、美联储利率回落,黄金的确定性机会相对较大,凸显配置价值。

点评:从寒潮来袭开始,冰雪游概念就屡屡蹿红,如今,随着元旦临近,作为明年春节“史上最长黄金周旅游高潮”的路演,元旦出游热度已经提前爆发。从现在到明年2月9日这段“出游潮准备期”,相关旅游热的新闻有望持续刺激相关板块活跃。。

公司

盛天网络:公司正在研发第一款真人互动游戏产品

威士顿:目前公司产品尚未涉及多模态大模型的开发和应用

久吾高科:公司零水耗盐湖提锂技术尚未在已承接项目中应用

安利股份:目前公司汽车内饰材料在比亚迪中的单车平均用量约2-6米左右

浙文影业:拟以债转股方式向全资子公司增资1.94亿元

博闻科技:保山智投拟通过公开征集转让方式协议转让6.58%股份

科华生物:公司第一大股东将可能发生变更

重大投资&合同

奥特维:控股子公司与光伏龙头企业签订2.3亿元采购合同

隧道股份:子公司拟19.52亿元投建启东吴江高端制造产业园项目

侨银股份:预中标约8205万元乌鲁木齐市相关环保项目

爱康科技:孙公司拟投资21亿元建设4.6GWHJT电池生产项目

北新路桥:联合中标EPC项目 建安费约3.7亿元

业绩&分红

上海机场:浦东国际机场11月旅客吞吐量同比增长307%

光明地产:子公司两地块将被收储 合计补偿金额5.04亿元

石英股份:拟以1亿元-2亿元超过130元/股回购股份

德邦科技:拟3000万元至6000万元不高于89.01元/股回购股份

北信源:执行总裁拟增持300万元-500万元股份

泸州老窖:控股股东拟2亿元至2.5亿元增持公司股份




catbg01.gif 每日复盘
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沪指高开低走跌0.33%,电力、煤炭板块逆势走强
【每日收评】

12月14日,三大指数高开低走,深成指、创业板指盘初一度涨超1%,随后冲高回落集体翻绿。两市成交7370亿元。

大盘:截止收盘沪指跌0.33%,深成指跌0.62%,创业板指跌0.63%。

国企改革概念继续活跃,南宁百货、博信股份4连板,上海建科上演地天板,济南高新、音飞储存、岭南控股、大庆华科等十余股涨停。

而高位股分歧继续加剧,网达软件、伟时电子、昂立教育、五方光电、中广天择、惠发食品等多只强势股跌停。

【趋势展望】

方向:围绕科技创新、内外贸一体化等政策的挖掘,成为短线一大热点方向,可酌情关注受益的贸易、物流、免税、旅游和华为链反复表现的机会;寒潮来临、双节将至,天然气、煤炭、电力等能源板块和猪肉、鸡肉等养殖股的阶段性量价齐涨预期都较为明确,可继续关注;金价强烈受益降息预期,但目前已处高位,见好就收。


【事件点评】

【点评】这是在12日高层会议“不提房住不炒”,转而强调“新型城镇化、城市更新、三大工程”之后,一线城市的积极表态。自此前广、深“放宽限购”之后,四大一线城市在“楼市松绑”上终于集合了

首套个贷最低首付比例统一下调为30%;二套个贷最低首付比例下调为城六区50%、非城六区40%。

央行北京市分行称,最长贷款期限从25年延长到30年后,一百万贷款累积可减少月供11.7万元

一是首套商贷利率下限调整为不低于LPR减10个基点,最低首付比例调整为不低于30%

两地均下调“普通住房认定门槛”——

北京调整后,全市普宅占比提高至七成左右

具体到A股市场,最新消息称,继此前广发银行座谈会上有“出险”房企碧桂园与会之后,日前兴业银行的房企座谈会上,也有“出险”房企绿地与会。考虑到近期碧桂园、珠海万达相继获得“流动性救助”,开发商“最难挨”的阶段正在过去,房地产市场的积极预期不断积累,博取“预期差”的机会大增,概念股或将再次活跃

2023年12月14日,两市共46只个股成功封涨停,比上个交易日增加6只。两市冲高回落,三大指数均小幅下跌。其中沪指跌0.30%,深成指跌0.62%,创业板指跌0.63%。以下为部分精选涨停个股分析:
概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
国企改革
云维股份600725
重磅会议政策加码
12月11日至12日在北京举行重磅会议提出,深入实施国有企业改革深化提升行动,增强核心功能、提高核心竞争力。据不完全统计,今年来共超350家地方国企上市公司并购重组。重磅会议将国企改革放在首位,重要性可见一斑,预计明年国企改革将有重大进展。近期,“国家队”国新投资接连出,为央企科技板块注入资金和信心。
二连板
1.3
44.1
南宁百货600712
四连板
1.0
35.1
岭南控股000524
首板
0.7
63.9
公用事业
京能热力002893
寒潮天气增加能源需求
中央气象台发布寒潮黄色预警,多地有大暴雪或特大暴雪。伴随大范围降温及雨雪天气,直接刺激供热需求。同时,用电取暖需求下,预计冬季用电高峰将来临。终端用煤供热需求延续边际好转,给予市场煤一定价格支撑。
二连板
8.6
27.7
杭州热电605011
首板
4.6
33.4
物流行业
华光源海872351
运输生产稳定恢复发展交通运输部科学研究院数据显示,11月中国运输生产指数(CTSI)为178.8点,同比增长32.6%。分结构看,CTSI货运指数为211.2点,同比增长12.9%;CTSI客运指数为89.1点,同比增长143.2%。
首板
0.9
3.5
瑞 茂 通600180
首板
2.7
74.8
上海自贸
飞乐音响600651
政策催化
日前国务院印发《全面对接国际高标准经贸规则推进中国(上海)自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》。助力上海深入推动数字贸易领域“制度型开放”,为我国全面深化改革和扩大开放探索新路径、积累新经验。
首板
1.1
53.4
龙头股份600630
首板
8.4
45.0




题材前瞻




鸿蒙原生应用发展提速!人才需求持续扩容

鸿蒙

12月13日,华为以及鸿蒙系软件厂商都在积极培养鸿蒙开发人才,其中,产学联动、产教融合来培养鸿蒙生态人才是重要的一条路径,很多高校已经设立了“鸿蒙班”,目前已有23家985高校、46家211高校已开设或即将开设HarmonyOS相关课程。据鸿蒙生态内部人士表示,鸿蒙替代安卓成为高校软件“必选课”,受学生热烈追捧。

鸿蒙原生应用发展提速!人才需求持续扩容

公司是国内领先的软件与信息技术服务商,深入参与“鸿蒙+欧拉+高斯+昇腾+鲲鹏”等生态的构建,全方位布局华为“算力+OS+数据库”,将受益于华为生态、信创、数字化等产业发展提速。此外,公司拓展了BAT、字节跳动、京东、新浪、滴滴、美团、网易等知名互联网客户,建立了较高的品牌声誉;不仅如此,公司加速布局金融科技、汽车、数字能源、智能终端、大健康等战略新兴行业,新拓展并签约赛力斯、传音控股等20多家客户。2023H1新兴行业营收30.75亿元,营收占比达到35.83%。

风险提示:宏观经济影响下游需求、市场竞争加剧、中美博弈加剧、物联网行业发展不及预期、国产替代不及预期。




价值掘金




软通动力(301236):加速培养鸿蒙生态人才!华为核心合作伙伴全方位布局

股票

概念

关注理由

关注区间

关注日期

名称

代码

机构

观点

软通动力

301236

鸿蒙

太平洋证券《计算机行业点评报告:鸿蒙原生应用发展提速,重点关注鸿蒙落地应用领域-231111》

目前国内头部互联网应用厂商均已积极布局鸿蒙原生应用开发,预计鸿蒙生态进展将全面加速,鸿蒙生态合作伙伴有望受益

国海证券《软通动力(301236):华为技术核心供应商,受益于华为生态崛起-231111》一文中给予“增持”评级

20231215

中大力德

002896

机器人

华金证券《工业机器人及工控系统:特斯拉人形机器人Gen-2亮相,整体性能明显提升-231213》

国内多家公司均逐步涉足人形机器人,部分国内零部件厂商有望未来进入国产人形机器人供应链

中泰证券《中大力德(002896):精密减速器头部企业,一体化战略构筑核心优势-231211》一文中给予“增持”评级

20231214

智微智能

001339

人工智能

天风证券《AI驱动硬件发展或持续加速,关注传媒AI硬件主线-231127》

模型能力的提升、多模态的开放将驱动AI应用的持续创新发展,而AI生态的构建将对将硬件端发展提供有力支撑

太平洋证券《智微智能(001339):盈利短期承压,加大AI服务器产品布局-230504》一文中给予“买入”评级

20231213

晋控煤业

601001

煤炭

国海证券《发改委拟推出煤矿产能储备制度,产能建设任重道远-231210》

在能源转型过程中,需要对能源系统平稳运行进行保驾护航,安全稳定和成本低廉的煤电无疑是最佳选择

民生证券《晋控煤业(601001):低成本成就核心优势,高现金奠定未来成长-231105》一文中给予“推荐”评级

20231212

长白山

603099

旅游

山西证券《冰雪运动大众化冬季旅游市场正在升温-231204》

“冷经济”正在释放“热效应”,随着多地气温下降,冰雪旅游热度正持续升温,各大滑雪场开板迎客,多地滑雪场订单销售量、预售量创2019年以来新高

天风证券《长白山(603099):交通改善叠加冰雪热潮,一年两旺季打开成长空间-231110》一文中给予“买入”评级

20231211


1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




跨境游、跨境电商、油价等共同催化,这一产业稳步复苏!

文旅部表示将基建落实《关于释放旅游消费潜力、推动旅游业高质量发展的若干措施》,推出“国内旅游提升计划、入境旅游促进计划”,两个“三年计划”等促进旅游业复苏,这对物流业景气度也有带动。

1、11月物流活跃度有所提升,且需求还在持续回升。

11月的业务总量指数为53.3%,较10月回升0.4pct,新订单指数为53.4%,较10月回升0.6pct。

总体看,今年物流业持续回升,11月活跃度再次提升,且近3个月来的新订单指数和电商物流订单都明显好于上半年,表明工业产能释放和促消费之下,物流新增需求在持续恢复中。

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随着有关部门全面放开并鼓励跨境游,中国与周边及欧美国家的跨境旅游及跨境贸易重新进入高增时期,这带动跨境民航和港口航运业也快速恢复。

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政策层面,国办印发《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》,其中就包括“提升物流便利性,加快发展沿海和内河港口铁水联运”。

随着政策推动和国际航线逐步恢复,航空市场需求韧性有望凸显,推动航司盈利中枢上行。

花旗大宗主管日前警告称,尽管欧佩克+今年持续减产,但由于需求疲弱、美西等国产油量上升因素影响,国际油价今年始终承压。而美国明年产油量预计继续大涨,并可能迫使欧佩克+放弃减产计划,转而大幅增产,对美国打响市场份额争夺战,这或令国际油价明年大幅向下。

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而油价无论在航空运输,还是海运、陆上运输中,都是一项关键成本,油价下行预期将显著提升民航与海运业景气度

随着出境政策放松,国际航空出行需求将进一步回暖。看好未来航空行业长期投资逻辑不变;快递物流方面,今年主要快递公司国内单票收入趋于稳定,业绩保持平稳,但跨境电商物流增量可观。

【投资机会】

【相关标的】

【研报来源】

国信证券罗丹等《交通运输行业周报:国际油价下跌利好航空,高股息板块表现强劲-231211》

板块跟踪(市场热度46/100

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[tr][td=76]

云维股份、南宁百货、岭南控股、京能热力、杭州热电、华光源海、瑞通、飞乐音响、龙头股份

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[tr][td=76]

细分

[/td][td=42]

核心逻辑

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光模块

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10%

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天孚通信、博创科技、源杰科技、中际旭创、太辰光、剑桥科技、华工科技、联特科技、仕佳光子、锐捷网络、东田微、长光华芯、兆龙互连、光迅科技、罗博特科、德科立、新易盛、光库科技、铭普光磁、斯瑞新材、紫光股份、可川科技、长电科技、永鼎股份、长飞光纤、德明利、聚飞光电、立讯精密、烽火通信、星网锐捷、华天科技、通宇通讯、景旺电子、震有科技、意华股份、九联科技、青山纸业、中贝通信、中京电子、合锻智能

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[tr][td=76]

摄像头、激光雷达、红外传感器、麦克风、机器视觉等企业

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根据Trendforce报道,苹果将于今年12月正式量产第一代MR产品VisionPro,VisionPro中国内地供应链比例提至60%左右。苹果首代MR头显Vision Pro发布,有望引领XR产业链焕发新的生机。苹果Vision Pro通过搭载更多传感器+硅基OLED屏幕+R1协处理器实现更小的畸变、更清晰的画面、更低延迟,有望将MR体验推向新的高度。机构预测,2023年中国混合现实行业市场规模为48.59亿元,2029年有望达781.83亿元,复合增长率高达58.89%。苹果MR产品的发布有望拉动产业链热潮,行业有望进入新一轮的上升周期。Vision Pro带动硬件升级创新,国内厂商成长可期。在零部件方面,微显示、光学器件、感知交互、电池等各个领域,国内厂商快速导入。

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游戏

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10%

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文投控股、昆仑万维、富春股份、顺网科技、掌趣科技、神州泰岳、恺英网络、姚记科技、三七互娱、世纪华通、巨人网络、完美世界、迅游科技、宝通科技、游族网络、电魂网络、吉比特、汤姆猫、琏升科技、冰川网络、凯撒文化、中青宝、大晟文化、名臣健康、星辉娱乐、浙数文化、盛天网络

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流感疫苗、检测、流感药物等企业

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国家疾控局印发《预防呼吸道传染病公众佩戴口罩指引(2023年版)》,其中提到,四类情形或场景应佩戴口罩。近期呼吸道感染性疾病以流感为主,此外还有鼻病毒、肺炎支原体、呼吸道合胞病毒、腺病毒等引起。国内呼吸道疾病多发的情况,已引起世界卫生组织的关注。根据其最新报告,自10月中旬以来,中国北方报告的流感样疾病较三年前有所增加。流感疫苗是诞生全球重磅品种的黄金赛道,但这一领域在国内仍处于渗透率较低的状态,未来仍有巨大的成长空间。随着今年秋冬季降温,流感高发季来临,预计流感疫苗终端需求转旺,相关企业的业绩和市场关注度将得到有力提振。

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基因编辑

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10%

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贝瑞基因、汉王科技、兰卫医学、和元生物、万孚生物、昌红科技、创业慧康、荣联科技、誉衡药业、中银绒业、仟源医药、南京新百、远方信息、佐力药业、双鹭药业、利德曼、达安基因、澳洋健康、重药控股、空港股份、睿昂基因、华测检测、广生堂、华大基因、新开源、中源协和、透景生命、艾德生物、中元股份、圣湘生物、药明康德、开能健康、国际医学、国发股份、谱尼测试、戴维医疗、共进股份、迈克生物、凯普生物、诺禾致源

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入5.14亿元

高新发展(603598)

一探究竟

2. 题材催化:PPP概念。

4. 游资偏好:小鳄鱼是“90后”游资“小鳄鱼”也是游资界的后起之秀,喜好热点板块有利好消息叠加的补涨龙首板,也经常性地选择追涨,于高位接力妖股。

二、交易掘金

誉衡药业(002437):12月14日公司在大宗交易平台以2.63元/股的价格成交1559万股,占公司流通股本的0.71%


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岭南控股000524

免税店

政策全面放开跨境游、鼓励内外贸一体化,叠加“双节”旅游旺季将至,刺激国内免税店(退税商店)业务进一步加速复苏预期。

日前国办印发《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》5方面18条工作措施,表示要培育壮大新型消费、便利跨境支付结算、培育一批中国特色品牌厂商折扣店等,这对免税店消费业务有直接的刺激

另外,随着年末的双节旅游旺季到来,进一步刺激国内免税店(退税商店)业务进一步加速复苏预期。相应地,截止11月末,浙江等部分旅游热门目的地的机场航线运量,已超过2019年创出新高。而民航出行的迅速复苏对免税店业务的拉动刺激最为显著

【核心优势】

在暑期出行旺季和出境游渐趋宽松的背景下,公司业绩环比加速修复,其业绩复苏预期得到阶段性兑现。公司业务广泛布局文旅上下游产业链,且持续顺应市场需求对产品推陈出新。同时,公司旗下广之旅持续积极布局的出境游业务环比向好。

假期出行恢复不及预期,居民消费信心恢复不足,市场竞争加剧风险。




热点聚焦




重磅数据披露!M2-M1剪刀差再扩大,什么信号?

1、据央广网,中国人民银行公布11月金融数据显示,当月人民币贷款增加1.09万亿元,同比少增1368亿元;社会融资规模存量376.39万亿元,同比增长9.4%;截止11月末,广义货币(M2)余额291.2万亿元,同比增长10%。

2、据新浪财经消息,华为技术有限公司12月12日联合云南省交通投资建设集团有限公司以及长安大学在昆明举行“交通大模型研发启动仪式”,正式开启人工智能大模型技术在交通领域的研究探索。

3、据财联社,特斯拉CEO马斯克在社交平台X展示了人形机器人“擎天柱2代”(Optimus Gen2)的最新演示视频。

4、据财联社,12月13日碳酸锂主力合约临近尾盘直线拉升,并触及涨停。针对市场关于碳酸锂期货质检合格率低的传言,广期所相关负责人回应称,所谓广期所进仓的碳酸锂只有30%合格率,严重与事实不符。

1、据新浪财经,北京时间12月14日凌晨,美联储公布12月利率决议。联邦公开市场委员会将利率目标区间维持在5.25%至5.5%的水平不变,符合市场预期。





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