宏观
1、10月8日是杭州亚运会最后一个比赛日，中国队获得花样游泳集体项目金牌。最终，中国代表团共获得201金111银71铜，共383枚奖牌，金牌数超越2010年广州亚运会的199枚，创造历史！
2、美国汽车工人罢工当地时间7日进入第四周，美国汽车工人联合会呼吁工会成员继续罢工，向汽车制造商施加压力。此前一天，美国汽车工人联合会表示，由于通用汽车以及斯泰兰蒂斯方面同意作出一定让步，谈判取得一定进展，工会决定暂时不继续扩大罢工范围，但罢工仍将持续。
3、上海市委书记陈吉宁会见了美国国会参议院多数党领袖舒默所率两党参议员代表团一行。陈吉宁说，欢迎美国企业把握中国式现代化机遇，通过上海深耕广阔的中国市场。舒默表示，美方重视美中关系，不寻求同中国脱钩或冲突。此次访华旨在通过坦诚、深入、建设性、富有成效的对话交流，增进双方了解，推动解决分歧和关注的问题，促进互利合作，确保美中关系发展惠及两国和世界。
4、据路透社报道，美国国会众议院外交委员会主席迈克尔·麦考尔与“中国问题特别委员会”负责人迈克·加拉格尔10月6日致信美国总统国家安全事务助理沙利文，敦促拜登政府在管制向中国出口芯片等方面立即采取更严厉的措施，包括对中芯国际和华为采取行动。麦考尔与加拉格尔则在信中敦促拜登政府采取几项措施，其中包括立即对华为和中芯国际采取行动，切断中国企业获得强大人工智能芯片的渠道，以及执行美国政府关于对一些中国企业施加限制的规定等。
5、法新社援引一名欧盟官员的话报道称，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利将于10月12日至14日访问中国。该官员称，博雷利将与中国外长“讨论双边关系及外交和安全政策问题”。在此之前，博雷利的中国之行今年已两度推迟，欧盟本周还宣布正式启动对中国电动汽车的反补贴调查，引起中方强烈不满，这令博雷利此行备受外界关注。
6、巴以冲突出现近几十年来最激烈的一次升级，哈马斯发起突袭的日子正值第四次中东战争（又称赎罪日战争）爆发50周年之际，而这场战争直接造成了第一次石油危机（又称1973年石油危机），而油价在第一次石油危机期间暴涨了近三倍。
7、欧佩克的三位消息人士称，欧佩克在即将发布的一份报告中上调了中长期石油需求预测，凸显了该石油出口组织与其他预测机构相比更为积极的看法，尽管全球正在向可再生能源转型。消息人士称，需求仍在上升。在过去18个月的高油价时期，石油使用量表现出了韧性。
8、中国物流与采购联合会公布，9月份中国仓储指数为53.5%，较上月上升1.5个百分点，连续八个月保持在扩张区间。9月份升幅较为明显，并且达到今年5月份以来的高点，显示仓储行业保持较快发展水平。
9、中国物流与采购联合会公布，9月物流活跃度提高，物流行业增长势头总体平稳，旺季特征逐渐明显。9月份中国物流业景气指数为53.5%，较上月回升3.2个百分点。随着一系列政策的落地实施，消费潜力不断释放，带动物流需求有序回升。
10、10月7日召开的安徽2023年全省第四批重大项目开工动员会披露，有1089个项目集中开工动员，总投资达7074.6亿元；其中，50亿元以上的项目有31个，新开工的重大项目增多。新开工50亿元以上制造业项目有22个，如总投资210亿元的合肥晶合集成电路12英寸晶圆制造项目、总投资116亿元的芜湖天宸能源光储一体新能源产业基地项目等。
11、据中原地产研究院统计，9月是全国房地产历史政策次数最多的一个月，单月房地产调控政策超过175次，刷新历史纪录，核心政策是8月底9月初各地开始井喷的“认房不认贷”政策。
12、今年中秋遇上国庆假期楼市整体表现呈现回升态势，政策效果逐渐显现。根据诸葛数据研究中心监测数据显示，重点10城新建商品住宅日均成交612套，较去年十一假期日均成交量上涨43.8%。成交上涨城市中，杭州涨幅居首，今年中秋和十一假期新建商品住宅日均成交44套，较去年上涨5004.2%。其次为上海，日均成交103套，较去年上涨284.6%。武汉、佛山涨势也不俗，日均成交量均较去年翻倍。
13、截至10月6日，北京二手房挂牌量再创新高，突破16.6万套。认房不认贷政策推行一月有余，新增挂牌量超过1.6万套。部分二手房房价出现明显下降，但整体仍保持平稳态势。相比二手房，新房市场成交价格比较坚挺，除了个别即将清盘的楼盘外，降价促销活动较少。
14、放松限购政策后的第一个黄金周，广州的市场热度有所回升。拔得头筹的是广州本土房企——越秀地产，其广州区域公司在国庆黄金周接待了过万人次的客户，累计卖出1016套房，成交金额超过40亿元。根据合富研究院的统计，国庆假期，广州的新房成交环比上升了150%，与过往的高位仍有差距，较今年“五一”的成交量也缩减了约20%。
15、中秋国庆小长假是每年房企“金九银十”销售黄金期，而惠州却有房企因大幅降价卖房而被强制停业整顿，错失卖房的好时机。上述被停业整顿的项目名为保利阳光城，位于惠州市惠阳区淡水片区。人民网领导留言板网站上，有网民留言称，保利阳光城四期备案价约1.5万元/平方米，最高卖到近1.7万/平方米，当时开房商捂盘惜售，对外宣称已无房源，留了几栋不卖，后来市场变差，今年10月低价销售，7800～8500元/平方米。
市场
1、北京证券交易所修订了《北京证券交易所上市公司持续监管指引第7号—转板》。主要修订内容包括：一是引导上市公司稳妥启动。二是压实中介机构“看门人”职责。三是进一步理顺转板程序安排。四是强化“关键少数”监管。要求控股股东、实际控制人、董监高承诺公司推进转板期间“不减持”，防范相关主体利用“忽悠式”转板牟利、损害投资者权益。同时，加强异常交易监管，从严打击利用转板内幕交易、操纵市场等违法违规行为。
2、《深圳市关于金融支持科技创新的实施意见》提出，支持深圳证券交易所建设更加包容高效的创新支持市场体系，支持深圳证券交易所塑造高水平创新资本循环机制，完善再融资、并购重组和减持等基础制度，畅通多元化退出渠道，推动更多长期资金入市。
3、云南省推动提高上市公司质量三年行动方案（2023—2025年）的通知指出，审慎处置大股东质押股票展期和强制平仓问题，积极稳妥化解股票质押风险。对纾困目的明确、决策程序合规、政府支持的国有资本投资项目或基金，建立容错机制，适度豁免投资风险追究和企业指标考核。充分发挥司法职能作用，助力防范化解上市公司刑事风险。
4、数据显示，10月9日至13日，A股市场将有93家上市公司迎来限售股解禁。以个股最新价计算，93股解禁市值合计861.47亿元。从解禁规模看，共创草坪、富创精密、泰和新材、长华集团居前四，解禁市值依次为77.58亿元、69.07亿元、40.7亿元、40.39亿元。
5、浙江国祥公告，因有关媒体报道，为切实保护投资者利益，发行人及主承销商决定暂停后续发行工作，待有关事项得到核实与澄清后再继续发行工作。上交所则表示将针对自媒体反映情况，对浙江国祥开展一次专项核查。
6、就外界关心的17亿担保问题，巨人集团相关负责人10月7日回应称，“强制执行是老史个人层面担保引起的，与上市公司无关。他会妥善处理，不会对上市公司造成影响”。天眼查显示，近日，史玉柱、北海宏泰投资有限公司新增一则被执行人信息，执行标的17.6亿余元，执行法院为北京金融法院。
7、恒大汽车公告称，公司已向联交所申请于10月9日上午9时正起恢复买卖本公司股份。于2023年10月5日，本公司向认购方纽顿集团发出回函，表示有意愿与认购方针对拟议交易的方案所需的调整进行重新谈判。本公司将于适时根据上市规则及收购守则刊发进一步公告。
8、比亚迪公告，9月销量28.75万辆，去年同期为20.13万辆；前9月销量207.96万辆，同比增长75.48%。此外，公司9月海外销售新能源乘用车合计2.8万辆，9月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为14.348GWh，2023年累计装机总量约为100.931GWh。
9、乘联会发布9月新能源车预估销量，数据显示，特斯拉上海超级工厂9月交付了74073辆电动车，至此特斯拉上海工厂今年累计交付量已达约70万辆。出口方面，9月特斯拉上海超级工厂出口超过3万辆电动车，同比增长454%，环比增长57%。
行业
1、工信部公开征求对《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见（征求意见稿）》的意见。意见稿指出，扩大电信业务开放。有序扩大电信业务对外开放，探索在自由贸易港等地区先行先试，试点扩大开放增值电信业务。统筹推进电信业务向民间资本开放，加大对民营企业参与移动通信转售等业务和服务创新的支持力度，分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革，不断拓宽民营企业参与电信业务经营的渠道和范围。
2、国家能源局综合司日前下发《开展新能源及抽水蓄能开发领域不当市场干预行为专项整治工作方案》，对风电、光伏、抽水蓄能项目开发中强制要求产业配套、投资落地等行为挥出重拳。抽水蓄能、风电和光伏作为近年来增速最快的可再生能源品种，一方面成为地方政府招商引资的宠儿，另一方面却背负着不可承受之重：一些地方政府“以资源换产业”，项目开发中各种潜规则层出不穷，尤以强制要求配套产业投资最为普遍，直接推高了项目开发成本，日渐成为新能源项目开发中的沉疴。
3、据中钢协，进入“金九银十”，国内钢铁需求呈现季节性回升，同时在宏观调控政策影响下，国内钢铁供应环比或呈现下降趋势，四季度国内钢铁供需形势将有所改善。近期国内钢材价格相对平稳，海外钢材价格呈现回落趋势，海内外价差有所收窄，钢厂降价出口意愿不强，出口报价相对坚挺，企业反映近期出口接单量下降。预计短期内钢材出口将有所下降，进口保持低位。
4、《科创板日报》披露，百度正在加紧训练文心大模型4.0，或将在10月17日百度世界大会上发布。据消息人士透露，文心大模型4.0的进展比预期快很多，将是基础模型的大升级，理解、生成、逻辑、记忆四大核心能力都将提升，尤其在逻辑推理、代码和数学等方面提升最明显。
5、由科技部、教育部、工业和信息化部等十部门联合印发的《科技伦理审查办法（试行）》列出了需要开展伦理审查复核的科技活动清单，包括：将人干细胞导入动物胚胎或胎儿并进一步在动物子宫中孕育成个体的相关研究，改变人类生殖细胞、受精卵和着床前胚胎细胞核遗传物质或遗传规律的基础研究，侵入式脑机接口用于神经、精神类疾病治疗的临床研究，具有舆论社会动员能力和社会意识引导能力的算法模型、应用程序及系统的研发等。《审查办法》提到，科技伦理（审查）委员会应对审查批准的科技活动开展伦理跟踪审查，必要时可作出暂停或终止科技活动等决定。跟踪审查间隔一般不超过12个月。
6、国际航协2023年8月全球航空货运市场定期数据显示，航空货运需求19个月来首次实现同比增长，按照货运吨公里计算，同比2022年8月增长1.5%；运力同比2022年8月增长12.2%。运力的强劲增长归因于腹舱运力同比增长30%。国际航协理事长威利•沃尔什表示，PMI数据正朝着积极的方向发展，随着进入航空货运传统的年终旺季，这一信号更令人乐观。
7、乘联会发布9月新能源乘用车市场预判，预估9月新能源乘用车厂商批发销量83万辆，同比增长23%，环比增长4%。初步测算今年1-9月累计批发592万辆，同比增长36%。乘联会预测2023年，中国新能源乘用车销量为850万辆，狭义乘用车销量为2,350万辆，年度新能源车渗透率有望达到36%。
8、存储器现货价格看涨，牵动合约价调升，存储器供应链信心渐增。 随着国内双十一促销档期进入热身阶段，下游代理商的备货意愿增加，尤其NAND Flash报价逐月上涨推动下，SSD捕货力道转强，将可望回到2021年同期的表现。存储器模块业者表示，虽然市场消费需求欲振乏力，但代理商及下游代理业者对2023年备货需求并不悲观。
9、据国管局消息，国管局日前在河北雄安新区召开新能源汽车推广现场会暨全国公务用车管理工作座谈会。会议强调，各级公务用车主管部门要全面落实新能源汽车推广各项政策要求，加强与相关行业主管部门协同配合，完善配套措施，加大新能源汽车配备使用力度。要注重因地制宜、分类施策，更好统筹地理区位、统筹动力类型、统筹城乡差异、统筹车辆用途，积极稳妥推进新能源汽车配备使用工作。
10、据记者线下走访多家华为、苹果门店，发现华为Mate 60 Pro和Pro+目前仍然“一机难求”，大部分门店苹果iPhone 15 Pro Max产品除了蓝色有货其他颜色均无现货。高端机市场的火热展现了手机市场整体的消费复苏。今年以来，消费电子寒冬持续，上半年全国手机销量已创下十年新低。北京社科院副研究员王鹏认为，尽管十一期间手机消费出现了复苏迹象，但整体来看，手机市场依然受到多种因素的影响，例如技术创新速度较慢、市场竞争激烈、全球经济不稳定等，还需要一段时间才能真正走入拐点。
11、9月22日iPhone15系列首发当日，标准版和15 plus即告破发。发售两周以来，iPhone15系列多款机型第三方渠道价格一直下跌。10月8日，一华强北渠道商称，iPhone15 Pro与15 Pro Max已有多款机型价格已经低于官网，最低价比官网便宜近1500元。
12、去哪儿数据显示，10月9日至10月31日，机票平均支付价格较十一期间降低近四成。热门城市中，飞往杭州、乌鲁木齐、深圳、沈阳、成都、西安、北京、上海、重庆、南京、长沙等20余个城市，机票平均支付价格较十一期间降低400元以上。
13、据中国稀土行业协会，9月份，稀土价格指数呈现出前半月缓慢上行，后半月基本平稳的变化态势。本月平均价格指数为227.1点。价格指数最高为9月12日的229.9点，最低为9月1日的217.5点。高低点相差12.4点，波动幅度为5.5%。
14、伽马数据发布的《2023年8月游戏产业报告》显示，2023年8月，中国游戏市场实际销售收入292.26亿元，环比上升2.15%，同比上升46.08%，同比增长幅度再次扩大。其中，中国移动游戏市场实际销售收入228.51亿元，环比上升3.35%，同比上升63.73%。移动游戏流水测算榜Top10中，《王者荣耀》《逆水寒》《和平精英》位居前三。
15、联合国粮农组织数据显示，今年9月，全球食糖价格创近13年来新高。粮农组织指出，造成这一现象的主要原因是，受厄尔尼诺现象影响，产糖国印度和泰国产量可能下降，市场担忧食糖供应将趋紧。数据显示，9月粮农组织食品价格指数为121.5点，与8月的121.6点基本持平。其中，食糖价格指数达到162.7点，环比上涨9.8%，连续两个月呈上升趋势，是自2010年11月以来的最高点。
16、据韩联社6日报道，今年9月，中国新船接单量排名世界第一，全球占比超过82%，韩国获得约6.5%的份额，排名第二。援引英国造船和海运业分析机构克拉克森的最新数据报道称，今年9月，全球新造船舶订单量为186万修正总吨，同比减少59%。其中，中国船企新船接单量为153万修正总吨、共62艘。
机会
1、据国家统计局，9月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.2%，比上月上升0.5个百分点，重返扩张区间；非制造业商务活动指数为51.7%，比上月上升0.7个百分点，非制造业扩张力度有所增强。
点评：9月制造业PMI重返扩张区间，助于提升市场风险偏好，其中与经济景气度相关的上游周期（如建材）方向有望受益；另外，当前已进入三季报窗口期，业绩预期向好的医药、高端制造等方向值得留意。
2、据新浪财经消息，合肥发布《关于进一步优化住房公积金使用政策的通知》指出，缴存人使用公积金贷款购买一星级及以上居住类绿色建筑（新建商品住宅）的，计算最高可贷额度时上浮20％。通知还指出，延长二手房贷款年限。
点评：随着上半年30家重点房企“保交楼”超126万套，城中村改造9月提速，叠加黄金周部分热点城市成交明显回升，在政策力度和政策出台时间均超预期的大背景下，7月以来调整相对充分、当前估值性价比较高的房地产板块，股价或更具弹性。那些土储聚焦在核心城市、投拓积极、销售逆势增长的公司有望获得更大的修复空间。而作为地产链上的一环，家电、家居建材等也有望获得持续带动。
风险
国庆假期间，国际油价大幅回调，创下3月以来最大单周跌幅：11月交货的WTI原油期货累计下挫9.7%至82.81美元/桶；12月交货的布伦特原油期货一周累跌11.32%。
公司
公司调研：
中京电子：PCB与FPC等产品可应用各类机器人领域
致尚科技：子公司已成为华为、海信光电等企业光通讯业务MPO产品供应商
炬芯科技：今年和小米已有智能手表芯片产品落地
新雷能：自研电源管理芯片、电机驱动芯片及以集成电路微模组已对外批量销售
扬帆新材：部分产品下游可应用于3D打印领域
泓博医药：PR-GPT项目正在进行大型语言模型本地部署工作
欣旺达：有为华为提供手机电池产品
上工申贝：将3D缝纫机器人应用于汽车内饰件、结构件的自动缝纫加工
龙洲股份：智能潜排水机器人目前已实现销售
药石科技：针对小分子GLP-1进行了系统研究
马应龙：公司正在布局发展眼科业务
冠盛股份：公司暂未为问界M7提供相关产品
旷达科技：芯投微计划明年上半年起从简单产品开始投产供货
丰华股份：公司为汽车零部件企业二级供应商 不是华为的供应商
博俊科技：为问界M5、M7、新M7和M9供应车身件等产品
合力泰：向华为提供的产品主要是显示模组、摄像头模组等
南威软件：目前公司自研终端产品正在开展鸿蒙适配
湖北宜化：光刻胶原材料产品目前还在市场开发阶段
振华新材：如进展较快 第四季度就能实现搭载钠电的纯电动汽车上市
硕贝德：公司天线产品可以应用于星闪技术
熙菱信息：公司是华为领先级ISV合作伙伴
中科创达：已经推出第一款大模型的智能搬运机器人
重组&再融资
江山股份：拟收购控股子公司江能公用部分股权及增资
东山精密：终止出售全资子公司盐城东山60%股权
重庆百货：拟转让重庆仕益产品质量检测有限责任公司股权
福晶科技：子公司至期光子增资扩股并引入投资者
贤丰控股：控股股东被裁定受理破产清算
昊华科技：发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件获得上交所受理
国星光电：终止筹划重大资产重组
深振业A：拟申请注册发行不超15亿元的中期票据
雷曼光电：申请定增获证监会同意注册批复
康恩贝：胡季强拟转让1.21%股份给康恩贝集团
纳尔股份：拟以3900万元出售墨库图文2%股权
中源协和：附条件终止参股公司合源生物科技(天津)有限公司股权购买权特别协议
贝泰妮：全资子公司海南贝泰妮拟以自有资金4.86亿元受让悦江投资48.55%股权
东风股份：拟3.06亿元转让湖南福瑞100%股权
TCL中环：子公司增资扩股暨引入战略投资者及股权转让
普莱得：全资孙公司PHALANX拟收购BATAVIA37.5%股权
万辰集团：南京万权拟购买宁波博全100%股权
澳柯玛：子公司出售新时代科技公司15%股权
重大投资&合同
金固股份：收到阿凡达低碳车轮项目定点通知
旋极信息：签订约14.24亿元重大合同
波长光电：拟使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理及不超2亿元自有资金开展委托理财
德邦科技：拟使用不超9亿元暂时闲置募集资金进行现金管理
昆药集团：拟利用不超10亿元闲置自有资金进行投资理财业务
帕瓦股份：拟使用不超7.27亿元闲置募集资金进行现金管理
新凤鸣：全资孙公司出资2550万元设立控股子公司
华贸物流：武汉市江夏科技投资集团拟对杭州佳成国际物流有限公司增资
莲花健康：全资子公司签订采购330台英伟达H800GPU系列算力服务器合同
穗恒运A：东区2×460MW级“气代煤”热电冷联产项目已完成全容量并网运行
健帆生物：终止健帆集团医疗器械产业(血液净化设备)项目
中国东航：拟向商飞公司购买100架C919飞机
浙江交科：拟中标约20.95亿元彩虹快速路东延工程施工项目
恒勃股份：签署《新能源汽车热管理系统及车用进气系统项目投资合作协议》
德方纳米：拟80亿元投建年产50万吨新型磷酸盐系正极材料项目
翰宇药业：与辉凌医药签署合作协议
神思电子：拟签订分布式光伏电站合同
龙建股份：联合体中标约5.67亿元孟加拉国切尼达-贾肖尔工程项目
业绩&分红
华纬科技：2023半年度权益分派10派2.7元 股权登记日10月12日
东方日升：前三季度净利同比预增60.56%-84.65%
丰乐种业：2022年8月1日到2023年7月31日种子业务收入同比增长34.61%
三安光电：收到政府补助7606.14万元
航发科技：获得政府补助1059.45万元
中国交建：7-8月中标部分重要项目金额合计593.34亿元
菲林格尔：获得政府补助53.15万元
华建集团：收到财政扶持资金1050万元
华海清科：获得政府补助1.39亿元
成都先导：获得政府补助1000万元
广西能源：累计收到永盛石化偿还资金10.56亿元
爱建集团：获得政府补助7077.8万元
增减持&回购
金种子酒：部分董事及高级管理人员合计增持13.98万股
歌力思：歌力思投资累计增持12万股
博敏电子：拟斥资0.6亿元至1.2亿元不超过16元/股(含)回购股份
多氟多：首次回购21.72万股 涉资347.906万元
恩捷股份：拟以3亿元-5亿元不超过101元/股回购股份
瑞纳智能：拟700万至1200万元不超过47.04元/股回购公司股份
中科电气：拟以1亿元-2亿元不超过16元/股回购股份
龙净环保：拟以8500万元-9500万元不超过18元/股回购股份
泰和新材：公司控股股东及其一致行动人自愿承诺6个月不减持
百川畅银：上海建新、广州力鼎、宿迁力鼎提前终止减持计划 合计持股降至5%以下
利元亨：多名股东累计减持0.84%股份
日历
10月10日 第十四届全球移动宽带论坛
发表于 2023-10-9 08:47:58