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主抓三个方向

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发表于 2023-10-9 08:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

主抓三个方向

整体来看,海外“幺蛾子”短期影响可控,也不是中长期主要矛盾。鉴于国内宏观经济复苏势头向好,大盘在经历长时间震荡调整之后,有望在10月迎来震荡反弹行情。短线重点关注外资流向,若外资重回净流入,或是市场快速反弹的时点。中期来看,趋势性行情还需等待。

配置上,主抓三个方向。

一是一带一路。第三届“一带一路”国际合作高峰论坛即将举办,主题行情可期。过去市场偏爱的铁路基建、区域(新疆、东北振兴)等仍然有主题机会,但弹性可能有限。相比之下,随着中国出口逐步向“一带一路”国家迁移,相关方向(比如工程机械、船舶、汽车零部件、光伏、锂电等)可能更具潜力。

二是三季报。10月是财报窗,当前市场偏好总体不高,海外幺蛾子不断,防御情绪下,估值不高的业绩预增个股将具备较高的安全边际。

三是科技赛道。宏观政策保持战略定力,科技赛道仍将是10月最具潜力的方向。在众多科技细分中,重点关注华为链(消费电子、智能驾驶、半导体等)和AI链(算力、大模型、游戏等)。

【机会前瞻】
问界M7大定超预期,科技题材仍将继续演绎

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