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发表于 2023-9-12 08:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
华为链爆火的深层次逻辑

上帝给你关了一扇门,必然会为你开启一扇窗!

随着华为Mate60系列新机问世,市场对于华为链的炒作简直停不下来。

从麒麟 9000s到鸿蒙,从卫星通信到星闪,标志着华为已经突破外围的重重“封锁”,在较为底层的芯片、计算、通信等领域都达到了世界级的水准。

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这一切的一切都意味着,科技股的选股逻辑正悄然生变

从追随到引领,消费电子是突破口

过去,我们投资科技股,大致上有两条选股思路:

一是跟随欧美科技巨头引领的科技革命,人家打到哪里,我们就跟到哪里。比如今年的ChatGPT,近几年的特斯拉,早几年的苹果链;

二是中美科技战背景下的国产替代逻辑,比如半导体设备/材料(光刻机、光刻胶)、EDA、工业母机、操作系统、数据库等等。

当我们在底层软硬件领域取得实质性突破,就要大胆丢掉跟随者,或者“受制于人”的心态,转向“引领者”的姿态

当然,从追随到引领,是一个长期过程。

就当下而言,消费电子或是重要的突破口。

过去,我们投资消费电子,苹果就是风向标。随着华为Mate60重磅问世,消费电子风向标有望“易主”,华为或将接棒苹果,成为消费电子创新的动力源

连知名苹果分析师郭明錤都在感慨“苹果再也不能舒舒服服挤牙膏了”!

突破重围,向死而生

从目前国内外各大机构对华为新机的拆解来看,华为Mate 60系列在技术上主要有以下创新:

一是,华为Mate60 Pro搭载了新型麒麟9000s芯片(据说是7nm,采用华为自研泰山架构),其CPU性能已无比接近甚至超越了美国高通(QCOM.US)旗下芯片晓龙888,标志着国产自主芯片迎来重大突破。并且其1W+种零部件基本上都实现了国产化。

时隔两年,麒麟芯片霸气回归,成为资本市场最大的兴奋点

要知道,过去两年,受美国科技制裁,台积电无法给华为代工先进芯片,导致华为海思毫无“用武之地”,华为手机市占率也断崖式下滑(见下图)。

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照目前Mate60系列的火爆程度来看,今年下半年开始,华为手机市占率大概率将快速回升,华为在过去两年失去的大概率都要一一收回来。有专业机构分析,Mate 60 Pro系列的销量至少会超过700万台,这绝对是一个令苹果“瑟瑟发抖”的数字。

二是,华为 Mate60 Pro 率先推出了卫星通话功能,即使没有地面网络,也可以拨打和接听卫星电话,可以说是打响了卫星互联网在消费级应用落地的第一枪。华为之后,卫星通话有望成为各大手机厂商高端机型的标配

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三是,华为 Mate60系列首次搭载了黑科技——星闪,这是华为被踢出蓝牙联盟四年后最强有力的回应。

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星闪兼具蓝牙的低功耗(功耗降低60%)以及Wi-Fi的高速率(速率提高6倍)优势,连接数提升10倍,未来在智能驾驶、高端无线消费电子领域将大有可为。华为Mate60系列实现了星闪技术在高端应用场景的首次落地,不出意外,其他竞争者也会竞相跟随

就像过去苹果手机的每一次创新都能引领供应链升级一样,相信华为在智能硬件上的创新也将引领行业发展潮流,并给供应链带来巨大的发展机遇。

从主题到成长,未来可期

短期来看,华为产业链的诸多细分还属于主题炒作,比如近期市场大热的卫星互联与星闪。鉴于板块后续还有诸多事件(9.14日巴塞罗那海外新品发布 会、9.20-9.22第八届华为全联接大会等)催化,因此主题机会大概率会延续,但短期大幅上涨后需要警惕波动风险

中期来看,以上主题升级为成长投资的可能性很大,后续可以重点关注华为新机型的销售数据,以及其他手机厂的技术布局。更乐观一些,华为产业链在今后有望成为科技投资的重要选项,甚至有望取代人工智能,成为年内最大的科技主线


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