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情报精选：日本核污水排海！检测仪“爆单”；长线资金加快权益投资；总理调研“加快制造业数字化转型”

1、8月22日至24日国务院总理在广东调研时，主持召开座谈会。总理指出，要大力推进科技创新，加大基础研究投入，发挥重大创新平台作用，着力培育创新型企业，加快制造业数字化转型。要坚定不移深化改革开放，在激发各类经营主体活力、加快建设全国统一大市场、营造一流营商环境等方面实施更多引领性改革，在稳步扩大制度型开放、稳定国际市场份额、更大力度吸引和利用外资等方面采取更多创造性举措，进一步增强发展动力活力。

3、南非总统拉马福萨宣布，金砖国家决定邀请阿根廷、埃及、埃塞俄比亚、伊朗、沙特、阿联酋六国，自2024年1月1日起成为金砖合作机制的正式成员。

5、今年以来，中国人民银行已成功在香港发行8期共950亿元人民币央行票据。中国人民银行调查统计司原司长盛松成表示，此次中国人民银行在香港增发3个月期央票，适度收紧了离岸人民币市场流动性，增加做空人民币成本，有利于稳定外汇市场预期，一定程度上也是政策调控工具之一。据统计，此前3个月期央票发行量一般为100亿元，而此次3个月期央票发行量较前增加100亿元，创三年来新高。

7、水利部召开水利基础设施建设调度会商。要求各地水利部门要加快推进水利基础设施建设。要更大力度争取地方政府专项债券，抓好水利投资落实。要抓紧开展水毁水利工程修复，加快工程建设进度。要推进第三季度拟开工重大水利工程可研审批，做好开工准备，确保按期开工建设。

9、《粮食质量安全监管办法》24日公布，将于2023年10月1日起施行。新的办法明确了粮食经营者对粮食质量安全承担主体责任；从事粮食经营活动，应当严格执行有关法律、法规、政策及标准，严格遵守粮食质量安全管理制度，认真落实反食品浪费、粮食节约等有关规定和要求，严禁多扣水杂、压级压价、以陈顶新、掺杂使假、以次充好等行为。

1、8月24日，中国证监会召开全国社保基金理事会和部分大型银行保险机构主要负责人座谈会。会议提出，养老金、保险资金和银行理财资金等中长期资金加快发展权益投资正当其时。各类机构要提高对中长期资金属性和责任的认识，推动建立三年以上的长周期考核机制，着力提高权益投资规模和比重。参会机构一致表示，将强化逆周期布局，加大权益类资产配置，用实际行动引领长期投资、价值投资、稳健投资。

3、24日，包括国信证券、兴证资管、博道基金宣布自购，截至目前，已有23家基金、券商及券商资管密集出手自购，拟自购金额高达13.15亿元。基金公司有17家，券商及券商资管自购已有6家。

5、A股近期出现震荡，市场对IPO、再融资节奏的关注度提高，一些投行人士已经感受到了股权融资市场正在发生变化。某券商投行人士表示，在当前二级市场震荡加大的背景下，IPO和再融资的审核有放缓趋势，尤其是部分行业的审核速度减缓较为明显。

7、北京“专精特新”专板正式开板。开板仪式上，50家企业正式进入“专精特新”专板，成为首批“专精特新”专板入板企业。据北京股权交易中心相关负责人透露，通过前期的积极储备，开板后“专精特新”专板企业数量将在短时间内迅速突破100家，到2023年底，“专精特新”专板企业数预计将达到200家。

1、今年1—7月，我国水运工程投资持续保持高位运行和较快增长，累计完成投资1105亿元，同比增长25.7%。其中沿海项目502.3亿元，同比增速8.2%；内河项目576.7亿元，同此增速41.8%。水运建设投资规模持续扩大，为稳增长、扩内需提供了有力支撑。

3、国家发改委等三部门印发《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025年）》的通知。通知提出，到2025年，环境基础设施处理处置能力和水平显著提升，新增污水处理能力1200万立方米/日，新增和改造污水收集管网4.5万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1000万立方米/日;全国生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日以上，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日以上。

5、中国氮肥工业协会官网24日发布《关于理性看待尿素期货市场波动积极稳定期现货市场运行的倡议》。倡议称，近期受不实信息传播影响，尿素期货市场出现异常波动。目前，氮肥生产总体正常，库存较为充足，出口有序可控，即将进入需求淡季，后期价格大幅上涨可能性不大。未来随着新建尿素产能的投产，国内氮肥供应能力将进一步增加，今冬明春氮肥供应充足，市场稳定运行有较好基础。

7、二手芯片设备交易在线平台Moov Technologies的CEO Steven Zhou表示，自疫情开始以来，对二手芯片制造设备的需求激增，几乎没有放缓的迹象。在前所未有的芯片短缺情况下，芯片制造商开始转向二手设备，因为他们无法获得足够的新设备来跟上扩张计划的步伐。

1、据海关总署网站，为全面防范日本福岛核污染水排海对食品安全造成的放射性污染风险，保护中国消费者健康，确保进口食品安全，海关总署决定自2023年8月24日（含）起全面暂停进口原产地为日本的水产品（含食用水生动物）。

2、据界面新闻消息，美国时间8月23日，英伟达发布截至7月30日的2024财年第二财季财报，其实现营收135.1亿美元，同比增长101%；非美国通用会计准则下净利润为67.4亿美元，同比增长422%。

公司调研：

双元科技：公司未购买中融或中植系的相关理财产品

新雷能：自研芯片的国产化电源产品收入占比会逐渐提升

中国海诚：正进行内部数据平台建设 加强数据要素在内部价值挖掘

江苏神通：暂不具备核污水的直接处理能力

中兰环保：目前暂无参与核废水处理相关的业务

城发环境：积极参与温室气体自愿减排项目开发与资产交易

禾信仪器：质谱仪可进行福岛核污染水相关检测

延华智能：公司不涉及水环境监测和治理相关业务

重组&再融资

*ST榕泰：债权人重整申请已被受理为不实消息

方大特钢：公开挂牌转让景焦能源等参股公司股权

同方股份：中核资本将其持有的公司30.11%股份无偿划转至中国宝原

重大投资&合同

维峰电子：拟不超1500万美元在泰国投建生产基地

安泰科技：拟新建一条开坯产线

金盘科技：与海外客户签订风能变压器产品长期供货协议

中国中铁：中标合计约379.8亿元重大工程

证通电子：拟7000万元增资子公司湖南大数据

正平股份：控股子公司中标2.42亿元水库工程施工项目

爱美客：上半年净利同比增长64.66% 拟10派18.48元

宁波银行：上半年归母净利129.47亿元 同比增长14.9%

山西汾酒：上半年净利约67.67亿元 同比增长35%

新华传媒：上半年净利润3425.81万元 同比增长917.01%

红星发展：上半年净利润397.83万元 同比下降98.08%

中润光学：上半年净利润721.33万元 同比下降61.84%

人民网：上半年净利润7046.65万元 同比下降35.25%

三钢闽光：半年报净亏损1.73亿元 同比盈转亏

南京公用：半年报净亏损671.93万元 同比收窄

惠发食品：上半年净亏损3055.6万元

红星发展：上半年净利润397.83万元 同比下降98.08%

博汇科技：上半年净亏损2240.41万元

北京文化：上半年净亏损2238.83万元

晶科能源：拟以3亿元-6亿元不超过18.85元/股回购公司股份

新锐股份：拟以3400万元-6800万元不超过40元/股回购公司股份

派能科技：拟以8000万元-1.2亿元不超过248.34/股回购公司股份

五芳斋：董事长提议以6000万元-1亿元回购股份

思科瑞：拟3000万至5000万元不超过80元/股回购股份

科思科技：拟以3300万元-5500万元不超过人民币55元/股回购股份

品茗科技：拟以3000万元-5000万元不超过37元/股回购股份

凯赛生物：拟以5000万元-1亿元不超过93元/股回购股份

每日复盘




创业板指反弹1.26%，核污染概念掀起涨停潮
【每日收评】

8月24日，三大指数集体反弹，沪指午后冲高回落，创业板指盘中涨超2%，尾盘涨幅也有所收窄。两市成交7857亿元。

大盘：截止收盘沪指涨0.12%，深成指涨1.02%，创业板指涨1.26%。

核污染概念午后大涨，淡水养殖、污水处理、盐业等集体上扬，江盐集团3连板，实朴检测、中电环保、国联水产20cm涨停，正和生态、威派格、大湖股份等十余股封板。

券商股盘中活跃，国盛金控涨停，华鑫股份一度触板。

下跌方面，中字头、大基建板块下挫，中国交建跌停，中国铁建、中国中铁跌超9%。

【趋势展望】

方向：中国等亚洲各国誓言强烈反制福岛核污水排海，或将催化水产养殖、食品加工业及作为需求替代的鸡肉股、猪肉股等持续有所表现；英伟达利润暴涨及市值再创新高对国内已调整了一段时间的芯片、算力、大模型、网游、平台经济等也会有一定带动；此外，券商加大回购对板块也有所驱动，但持续性仍要看市场成交量能否回升。

【事件点评】

【点评】受“核污水”事件冲击，我国全面禁止日本水产品进口，将带来两方面影响：（1）由于本次事件是全球性的，海产品需求下滑难以避免，淡水养殖景气度或有所提升；（2）相较海产品，淡水养殖是我国水产品供应主力，相关产业受到的负面冲击或有限。

从国内看，当前我国水产品消费仍在上升期。2023年上半年，全球海鲜需求疲软，我国海产品进口创历史新高：一方面，受益于餐饮消费需求释放，带动海产品消费旺盛；另一方面受益于消费升级，相比猪肉蛋白，水产品营养价值更高，相较日韩等国家，我国水产蛋白未来仍有较大增长空间。

展望后市，随着国家及相关部门陆续出台一系列水产品行业扶持政策，以及消费升级驱动膳食结构逐步改善，水产品的需求仍将呈现逐年增长趋势，未来淡水河鲜需求或更大。

两市震荡反弹，共36只股成功封涨停

2023年8月24日，两市共36只个股成功封涨停，与上个交易日持平。两市震荡反弹，其中沪指涨0.12%，深成指涨1.02%，创业板指涨1.26%。以下为部分精选涨停个股分析：

概念	涨停个股	催化剂	涨停原因	连板数	成交金额/亿	流通市值/亿
文化传媒	上海电影601595	暑期档票房刷新纪录	灯塔专业版数据显示，今年暑期档总票房近195亿元，持续刷新中国影史暑期档最高票房纪录。券商分析师指出，全年票房已突破400亿元，后续重要档期，目前国庆档定档影片已有8部。下半年市场热度依旧前提下，影视板块修复有望持续。	首板	6.7	108.9
	横店影视603103			首板	2.0	118.6
	金逸影视002905			首板	1.8	41.9
半导体	紫光国微002049	回购提振及消息面刺激	据统计，科创板半导体芯片股掀回购小高潮，最高拟回购额达6亿元，有望提振市场情绪。同时，市场传闻，美已决定延长为期一年的豁免期，允许韩国和中国台湾芯片制造商继续向中国大陆销售先进半导体技术和相关设备。	首板	25.1	773.7
	德 明 利001309			首板	2.7	48.6
水产养殖	百洋股份002696	短中期涨价预期	日本宣布坚持核污水排海后，我国香港和澳门宣布禁止源自东京、福岛等10个都县水产品进口。海关总署决定自8月24日（含）起全面暂停进口原产地为日本水产品（含食用水生动物）。预计国内水产养殖品短中期仍有较强涨价预期，并带动企业受益。	二连板	5.4	26.6
	大湖股份600257			二连板	8.8	40.3
预制菜	国联水产300094	发展前景广阔	近日，国家发改委《关于恢复和扩大消费的措施》，提出“培育‘种养殖基地+中央厨房+冷链物流+餐饮门店’模式，挖掘预制菜市场潜力，加快推进预制菜基地建设”。数据预计2023年将达5100亿元，2026年将升至万亿元级别。	首板	25.7	78.6
	好 当 家600467			首板	5.6	41.2

题材前瞻




环境基础设施处理处置能力提升，环保市场空间打开

环保

8月24日，国家发改委等三部门印发《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025年）》的通知。通知提出，到2025年，环境基础设施处理处置能力和水平显著提升，新增污水处理能力1200万立方米/日，新增和改造污水收集管网4.5万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1000万立方米/日;全国生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日以上，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日以上。

环境基础设施处理处置能力提升，环保市场空间打开

公司固废业务稳步推进，餐厨项目产能逐步释放；加码锂电回收、再生橡胶业务，推进业务多元化布局。公司新增监利旺能二期和铜仁旺能两座项目投运，合计产能1200吨/日，已建成投运产能达到20870吨/日，荆州二期750吨/日进入试运营。此外，公司加快资源循环业务布局，与永兴新能源、朗辰新能源签署《战略合作框架协议》；获取国内动力电池生产头部企业国轩高科和宁德时代的报废电池，并在台州、宁波、金华、义乌、常熟、淮北等地建立回收网点。

风险提示：行业政策风险；大宗商品价格波动；行业竞争加剧；项目投产不及预期。

价值掘金




旺能环境（002034）：五年提升行动拔高行业空间！公司固废业务稳步推进

股票		概念	关注理由		关注区间	关注日期
名称	代码		机构	观点
旺能环境	002034	环保	东吴证券《我国首次发布《中国生态保护红线蓝皮书》-230816》	环保需求刚性稳定。进入运营期后资产负债表优化，现金流改善+定价&支付模式理顺	民生证券《旺能环境（002034）：餐厨项目贡献业绩弹性，资源循环推进有条不紊-230420》一文中给予“谨慎推荐”评级	20230825
长亮科技	300348	跨境支付	川财证券《人民币国际化提速，CIPS 跨境支付系统覆盖面稳步扩展-230428》	人民币跨境支付系统(CIPS)是由中国人民银行组织开发的独立支付系统，预计将加快推进各项支付结算基础设施发展，稳步提升人民币在国际市场的使用	中泰证券《长亮科技（300348）：初心如磐，奋楫笃行-230615》一文中给予“买入”评级	20230824
万兴科技	300624	AIGC	华西证券《ChatGPT:国内算力，拐点之时-230814》	目前我国相关AI应用目前已有雏形，我国正处于智算中心建设的加速期，因此相关AI算力产品有望成为本轮科技浪潮下的先行指标	中泰证券《万兴科技（300624）：全球领先的数字创意软件商，把握AIGC增长先机-230801》一文中给予“买入”评级	20230823
神州数码	000034	数字经济	川财证券《数商将促进数据要素价值化过程，推动数字经济发展-230818》	当前我国正处于数据要素资源化走向资产化的过程，数据采集以及数据加工的能力尤为重要，结合大量业务场景的数商或将拥有更大的市场机会	天风证券《神州数码（000034）：全球IT分销龙头，云与信创开启第二成长曲线-230810》一文中给予“买入”评级	20230822
行动教育	605098	教育	信达证券《职业教育再迎政策红利，建议重点关注-230729》	在推进产教融合、发展现代职业教育的背景下，学历和非学历职业教育板块有望持续受益	太平洋证券《行动教育（605098）：企业管理培训龙头深挖客户打开成长空间-230729》一文中给予“买入”评级	20230821

1、强制止损：-4%为强制止损位，在没有特别预先提示下，一经触发，强制执行。

3、强制平仓：当标的股盈利<5%，而持股周期大于4个交易日时，如遇盘中向下波动吞食全部利润，需强制平仓。

5、卖出规则：前一日预先提示，方式有两种：1）提示“调出”--即开盘价即刻卖出，2）提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出，尽量保证卖出当日的波动空间，并尽量避免选择大起大落庄股（本产品统计方式则按均价计算）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




硅料价格6连涨，终端需求一触即发！光伏板块性价比凸显，三环节率先受益

8月23日，硅业分会公布了太阳能级多晶硅最新价格。今年下半年以来，多晶硅价格已经连续6周上涨。

【核心逻辑】

8月上游硅料及硅片库存下降至合理水平，价格反弹，下游电池片及辅材受益于组件排产提升价格反弹（7月组件产量已恢复至46GW，环比+15%，重回增长态势），组件价格滞后调整、有止跌趋势。

国内装机：7月产业链上游价格触底、组件价格持续调整，在630抢装造成高基数的背景下，光伏装机量环比继续增长9%略超预期；装机结构看，分布式占比略有下降，反映出组件价格触底后对集中式电站需求的激发效果开始显现。

出口：7月国内组件出口13.56GW，同比-12.6%、环比-18.5%。

3、顶层政策积极定调，消纳无忧保障需求高速增长

此外，绿证扩大全覆盖及2023/2024消纳责任权重政策下发，结合当前可观测的装机、消纳、招标数据，以及组件大幅降价、大比例配储在合适的电价政策下对消纳能力的提振，完全可以对2024年的新增风光装机预期更乐观一些，重申对2024年中国及全球光伏新增装机30%增速的判断。

【趋势研判】

【投资机会】

（1）N型布局领先，持续享受新技术溢价红利，有望量利齐升的TOPCon环节；

（3）盈利处于周期底部，受益于原材料成本下降的光伏玻璃环节。

晶科能源、钧达股份、德业股份、阳光电源、福莱特等。

华创证券黄麟等《光伏行业周报：7月国内光伏装机延续高增，价格见底需求刺激效应逐步显现-230821》

国泰君安庞钧文等《光伏行业2023年周报第11期：上游价格继续抬升，行业边际改善已经启动-230815》