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情报精选：利好，接踵而至！沪深交易所“拟按1股递增”、核准4家外资；出境游扩大到138个国家

1、北京时间8月10日凌晨，美国总统拜登签署行政令设立对外投资审查机制，限制美国主体投资中国半导体和微电子、量子信息技术和人工智能领域。对此，中国外交部回应称：中方对美方执意出台对华投资限制措施强烈不满、坚决反对，已向美方提出严正交涉。

3、日本机床工业协会（JMTBA）9日公布统计数据指出，2023年7月份日本机床整体订单金额创约2年半来新低，较去年同月大减19.8%，连续7个月陷入萎缩、连续6个月出现2位数（10%以上）降幅。日本机床订单大幅萎缩，主要是因为日本国内芯片设备订单复苏慢、加上海外市场景气度不佳。

5、美国7月CPI同比上升3.2%，结束此前连续12个月回落，预估为3.3%，前值为3.0%；美国7月CPI环比上升0.2%，预估为0.2%，前值为0.2%；美国7月核心CPI同比上升4.7%，预估为4.8%，前值为4.8%。美国上周首次申领失业救济人数为24.8万人，预估为23万人，前值为22.7万人。

7、《“双碳”目标下中国区域电力低碳转型路径研究》显示，预计2030年全国全社会用电量 11.7万亿千瓦时，2035 年全国全社会用电量13.5万亿千瓦时。《构建新型电力系统路径研究》报告显示，预计风光发电占比将从 2020 年 的 9.3% 提高到 2030 年的 22.5%；而煤电占比将从 2020 年的 61.3% 降低到 2030 年的 47.5%。

9、中国支付清算协会发布《中国支付产业年报2023》指出，2022年，全国银行共办理非现金支付业务4626.49亿笔，金额4805.77万亿元，同比分别增长5.27%和8.84%，业务金额增速较上年放缓1.19个百分点；非银行支付机构共完成网络支付业务11278.19亿笔，同比增长2.42%，金额364.21万亿元，同比下降1.79%。在非现金支付方式快速发展的同时，“普遍适用”的现金使用长效机制持续完善，现金全年净投放量高达1.39万亿元。

11、上海自贸试验区落实《关于在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港试点对接国际高标准推进制度型开放的若干措施》情况集中采访活动10日在上海浦东新区举行。据介绍，下一步，上海自贸试验区将大力实施自贸试验区提升战略，积极开展高水平对外开放新探索，率先试点对接CPTPP、DEPA等国际高标准经贸规则。

市场

2、上交所、深交所均提出，研究ETF引入盘后固定价格交易机制。盘后固定价格交易是盘中连续交易的有效补充，不仅可以满足投资者在竞价撮合时段之外以确定性价格成交的交易需求，也有利于减少被动跟踪收盘价的大额交易对盘中交易价格的冲击。市场机构在调研中普遍反馈希望ETF引入盘后固定价格交易机制，进一步满足投资者以收盘价交易ETF的需求。

4、8月10日，证监会发布的《关于核准国际货币基金组织投资资金合格境外投资者资格的批复》显示，核准IMF投资资金、瑞士恩贝尔商业银行股份有限公司、准大横琴股份(香港)有限公司、白云投资有限公司四家公司合格境外投资者资格。这是IMF 2019年获批RQFII资格后，第二次申请合格境外投资者资格。IMF计划把通过股票互联互通进行的长期投资资产转移至QFII/RQFII机制下。据中金公司研报称，今年上半年已有40家机构获批OFII/ROFII资格。

6、深交所全资子公司深证信息推出“国证航空出行主题指数”，该指数从A股市场中，选取市值规模大、流动性好的80只股票构成样本股。指数样本汇聚航空出行各领域代表性企业，如全球最大的旅游零售运营商中国中免、国内年客运量最大的航空公司南方航空、旅游演艺领域龙头宋城演艺等。

8、中银证券安澈、湘财鑫利纯债A，8月10日发布提前结束募集公告，前者已于7月10日开始募集，原定10月9日结募，现提前至8月9日；后者于8月8日开始募集，原定截止日10月31日，现提前至8月9日，募集期仅两天。近一个月已有28只基金提前结束募集，其中有18只债基，占比超过六成。拉长时间维度看，年内已有131只债基提前结束募集。

行业

2、7月份以来，机构对氢能行业上市公司的关注度逐渐上升。数据显示，截至8月9日，7月份以来共有36家氢能行业上市公司获得机构调研，其中，科新机电获调研的机构数量最多，达到128家，九丰能源、宝丰能源、凯美特气、方盛股份、英威腾等5家公司均获30家及以上机构扎堆调研。

4、据哈通社报道，哈萨克斯坦能源部在规范性法案公开讨论门户网站公布了实行液化石油气出口限制的法令草案。根据草案规定，将对公路和铁路运输方式出口液化石油气实行为期6个月的限制。

6、文化和旅游部、公安部近日出台《文化和旅游部 公安部关于加强电竞酒店管理中未成年人保护工作的通知》。通知明确，电竞酒店每间电竞房的床位数不得超过6张，计算机数量和入住人员不得超过床位数。严禁专业电竞酒店和非专业电竞酒店的电竞房区域接待未成年人。

1、据文旅部消息，《关于恢复旅行社经营中国公民赴有关国家和地区（第三批）出境团队旅游业务的通知》（以下简称《通知》）指出，即日（2023年8月10日）起，恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家和地区（第三批）出境团队旅游和“机票+酒店”业务。该批名单包括日本、韩国、英国、美国等国。自此，出境跟团游国家由60个扩展至138个。

2、据国家统计局，7月核心CPI有所回暖，服务价格同比上涨1.2%，其中飞机票价格同比增速由上月的-5.8%转为+11.9%；环比增速高达26%，同、环比均实现双位数增长。

*ST天润：公司股票将于8月11日被摘牌

天晟新材：目前暂无超导材料及石墨烯材料的相关业务

公司

西上海：目前暂未与小米汽车开展直接合作

肇民科技：公司产品有应用于氢能源车领域

回天新材：高阻隔透明背板正在标杆客户处测试导入

亚通精工：公司商用车零部件销售订单比去年同期呈现增长趋势

康恩贝：公司的中成药和饮片暂无提价计划

迅游科技：公司是华为的合作伙伴

上海建工：拟出售二项房产子公司100%股权

神力股份：拟出售控股子公司砺剑防卫并豁免中物一方自愿性承诺

重大投资&合同

荣联科技：对外投资设立合资公司

鼎龙股份：公司抛光液产品获得国内主流晶圆厂客户订单

南网储能：签订抽水蓄能项目建设三方协议

中国石化：拟按照惯例继续进行2023年半年度利润分配

华测检测：上半年净利润4.28亿元 同比增长18.62%

迪威尔：上半年净利8105.71万元 同比增42.6%

思维列控：上半年净利润1.7亿元 同比增长31.63%

新经典：上半年净利润8829.1万元 同比增长7.35%

中光防雷：上半年净利润4823.88万元 同比增长108.02%

鹏鹞环保：上半年净利增26.56%至2.43亿元

东方盛虹：上半年净利同比增3.21%至16.80亿元

川金诺：上半年预亏3500万元-4500万元

南侨食品：7月合并营业收入为2.07亿元 同比增长3.83%

福田汽车：新能源汽车本年累计销量1.88万辆 同比增长87.6%

增减持&回购

新通联：控股股东拟减持不超3%公司股份

汇洲智能：华创金盛拟减持不超过1%股份

GQY视讯：股东拟减持不超1%公司股份

立华股份：实际控制人之一致行动人累计减持1.01%股份

每日复盘




两市成交缩量至不足7000亿！燃气股和次新股活跃
【每日收评】

8月10日，三大指数小幅反弹，两市成交仅6941亿元，较上个交易日再度缩量424亿。

大盘：截止收盘沪指涨0.31%，深成指涨0.1%，创业板指涨0.47%。

燃气股全天强势，首华燃气、贵州燃气、美能能源、水发燃气、百川能源涨停。

新股及次新股继续活跃，两只上市新股N蓝箭、N华洋均大涨触发二次临停，C盟固利、C威力大幅低开后反弹超30%临停。

【趋势展望】

方向：石油、天然气和煤炭等能源板块在减产、运输受阻、需求回升等预期推动下，涨价势头强劲，可提升关注度；暑期旺季叠加出境游全面放开，对旅游酒店、机场航运、免税零售等消费板块有强刺激；另外，新能源车、影视传媒消费连创新高，也可继续关注；医药板块预期波动较大，可左侧布局中药、医药商业等受医药反腐冲击较小的方向。

【事件点评】

【点评】“四连涨”的大背景就是国际油价持续上涨，而其背后，则是沙特、OPEC+“限产控价”的成功。

尽管EIA最新数据显示，美国汽油库存下降了266.1万桶，远超市场先前预期的0.8万桶。同时，EIA预计美国今年的原油日产量将升至创纪录的1280万桶。

此前，沙特宣布将把7月份自愿额外减产原油的措施再延至9月底。今年5月起，沙特已自愿减产日均50万桶原油，加上7月再次减产的100万桶，这意味着今年7月起，沙特原油日均产量已减至900万桶。

调查显示，由于沙特的重大自愿减产生效，欧佩克+7月原油产量已削减至近两年低点。

从中期趋势看，需要“弥补收益损失”的沙特，有较大概率维持“限产、提价、增收”的石油政策。而同样需要“提高石油收益”的俄罗斯，则很可能“配合”沙特的限产行动。

具体到A股市场，在国际油价上行的大背景下，“三桶油”将持续受益于国内成品油价格的提升，相关油服行业也有望水涨船高。

2023年8月10日，两市共34只个股成功封涨停，较上个交易日增加4只。两市震荡反弹小幅上涨，其中沪指涨0.31%，深成指涨0.1%，创业板指涨0.47%。以下为部分精选涨停个股分析：

概念	涨停个股	催化剂	涨停原因	连板数	成交金额/亿	流通市值/亿
燃气	首华燃气300483	供应短缺风险增加	由于澳大利亚一些工厂可能发生罢工，液化天然气供应短缺风险增加，欧洲天然气价格9日一度上涨40%，为去年3月来最大涨幅。此外，虽然距入冬尚有约3个月，但全球各地均开始为冬天所需天然气进行储备。机构认为，国际市场天然气价格走势积极，近期市场利多因素居多，预计短期市场走势仍偏强。	首板	4.3	38.7
	贵州燃气600903			首板	3.6	107.0
	美锦能源001299			首板	1.0	8.2
次新股	科源制药301281	短线资金博弈	在当前较羸弱的市场环境，短线资金自然更偏好于进行纯粹的筹码博弈，这才造就次新股的疯狂。可以预见的是，如果后市依旧延续缩量整理，那么对次新股的剧烈博弈大概率仍会在后续盘面中上演。	三连板	7.4	12.2
	开创电气301448			首板	2.0	7.3
新材料	仁信新材301395	行业发展前景广阔	新材料是指新近发展或正在研发的、性能超群的一些材料，具有比传统材料更优异的性能。材料创新已成推动人类文明进步的重要动力之一，也促进了技术的发展和产业的升级。	首板	6.0	9.7
	扬子新材002652			首板	1.0	16.0
食品饮料	华资实业600191	消息刺激	《广州市关于培育羊城夜市先行区助力国际消费中心城市建设的若干措施》明确支持夜间延时经营，对在凌晨两点后不干扰居民正常生活秩序的酒吧、餐厅、咖啡厅、文旅休闲等经营场所，取消营业时间限制。预计带动食品饮料消费	首板	3.0	36.1
	麦 趣 尔002719			首板	4.2	21.9

题材前瞻




沪深交易所放大招，点燃证券板块市场情绪

证券

8月10日，上交所、深交所均表示，完善交易制度优化交易监管切实推动活跃市场，研究允许主板股票、基金等证券申报数量可以以1股（份）为单位递增。目前沪深两市主板股票、基金等证券的申报数量应为100股（份）或其整数倍，拟调整为100股（份）起、以1股（份）为单位递增。同时，两家交易所均强调，优化交易监管，平衡好保持交易通畅和打击过度投机。

沪深交易所放大招，点燃证券板块市场情绪

公司是隶属于首创集团的中小型券商，实控人北京国资委，股东背景雄厚，公司立足北京辐射全国。管理团队成熟稳定，行业经验丰富，有利于公司的长远发展。公司具有全经营牌照，近年来公司业绩增长迅速。公司较早布局主动管理，积累了较为丰富的净值化管理经验，为后续资产管理业务的快速增长奠定了良好基础，抓住了监管政策调整带来的业务发展窗口期。在行业整体管理规模持续萎缩的背景下，通过加强投资与研究团队建设，完善代销渠道，实现逆势增长。

风险提示：经济复苏不及预期、自营业务表现不及预期、资管业务规模增长不及预期、监管政策收紧。

价值掘金




首创证券（601136）：交易所切实推动活跃市场举措！区域龙头有望释放业绩弹性

股票		概念	关注理由		关注区间	关注日期
名称	代码		机构	观点
首创证券	601136	证券	东吴证券《政策氛围趋暖，证券板块行情向纵深演绎-230731》	在当前流动性持续宽松、政策利好频出的背景下，证券板块估值具备较大的反弹空间，配置价值进一步凸显	太平洋证券《首创证券（601136）：固收业务稳健发展，资管崛起驱动业绩-230426》一文中给予“增持”评级	20230811
楚天龙	003040	数字货币	天风证券《数字货币桥和智能合约推动数字人民币建设有望加速-230416》	随着人民币国际化进程持续演绎，作为人民币国际化的重要工具，数字货币桥的发展和落地有望加速，带来银行信息系统改造需求，有望推动银行IT系统建设需求从国内向全球演绎	太平洋证券《楚天龙（003040）：智能卡业务收入高增，数字人民币前景可期-230331》一文中给予“买入”评级	20230810
益丰药房	603939	医药商业	开源证券《医保局发布政策加速推动处方外流，零售药店龙头进 一步受益-230216》	医院处方外流逐步提速，医药分开趋势更加明朗，带动药店承接处方量提升，龙头药房有望受益	海通国际《益丰药房（603939）：业绩稳健增长，加盟逐步升级，药店龙头未来可期-230607》一文中给予“优于大市”评级	20230809
佛燃能源	002911	氢能源	东海证券《全球第三次能源转换，未来能源格局之争-221223》	氢能作为其中的重要环节之一，在技术上已初步实现“从0到1” 的突破，但仍处于商业化推广阶段	安信证券《佛燃能源（002911）：优质的城市燃气运营商，隐藏的氢能科技先行者-230707》一文中给予“买入”评级	20230808
人民网	603000	数据确权	首创证券《加速推进数据确权、流通交易，数据要素产业链受益-221220》	投资建议:《意见》及数据资产“入表”等相关制度的出台，有望利好数据要素产业链	东吴证券《人民网（603000）：新闻领域独特优势显现，毛利率显著提升-200505》一文中给予“买入”评级	20230807

1、强制止损：-4%为强制止损位，在没有特别预先提示下，一经触发，强制执行。

3、强制平仓：当标的股盈利<5%，而持股周期大于4个交易日时，如遇盘中向下波动吞食全部利润，需强制平仓。

5、卖出规则：前一日预先提示，方式有两种：1）提示“调出”--即开盘价即刻卖出，2）提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出，尽量保证卖出当日的波动空间，并尽量避免选择大起大落庄股（本产品统计方式则按均价计算）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




量价齐升延续！这一板块大周期行情蓄势待发，Q3或是拐点！

7月核心CPI有所回暖，服务价格同比上涨1.2%。其中，飞机票价格同比增速由上月的-5.8%转为+11.9%；环比增速高达26%。

1、短期看，暑运出游集中释放，民航市场有望持续量价双增

2、中长期看，航空大周期蓄势待发。

根据Wind统计的预测，2023-2025年实际GDP增速5%左右，名义增速有望更高。

3、在股票牛市和库存周期上行阶段，航空股涨幅大

在库存周期上行阶段，经济增速回升、需求增长，出口增速往往上升。2015年以来，出口增速上升阶段，人民币往往升值。

另外，在A股大盘指数大幅上涨阶段，航空指数往往涨幅更大。

而对比航运、有色、化工、造纸等周期行业，2020年以来航空指数涨幅偏低，航空指数和部分航空股股价处于2015年以来的低分位数。

【趋势研判】

【投资机会】

【相关标的】

【研报来源】

上海证券花小伟《上海证券-航空机场行业板块2023年半年度业绩预告&6月数据点评：航司机场业绩显著修复，暑运民航市场有望持续量价双增-230721》

天风证券陈金海等《航空机场行业专题研究：从疫后修复，到周期复苏-230804》

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强势股

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板块/主题

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配置

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参考标的

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高能级优质房企、装修建材、家电家居

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继北上广深等一线城市发声之后，南京、河南郑州等多地调整优化房地产政策。近期中央及地方如此密集的表态和发声为房地产市场注入了极大信心，尤其是一线城市政策优化预期不断加强。而7月销售创下近五年同期新低，预计后续更多高能级城市将加入这一队伍，政策有望加速落地。地产板块前期调整相对充分，可重点关注后续优化政策促进政策落地实施后，房地产行业业绩改善，同时叠加宽松政策落实后行业估值水平提升带来的行业机会。

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大金融

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10%

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天风证券、中原证券、信达证券、东方财富、中国银河、东吴证券、中信证券、首创证券、太平洋、国海证券、西南证券、华泰证券、山西证券、光大证券、国联证券、华安证券、湘财股份、中金公司、紫金银行、成都银行、兰州银行、宁波银行、邮储银行、杭州银行、西安银行、青农商行、郑州银行、平安银行、瑞丰银行、招商银行、张家港行、厦门银行、苏州银行、中信银行、苏农银行、兴业银行、长沙银行、贵阳银行、新华保险、中国太保、中国人寿、天茂集团、中国平安、中国人保

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猪肉

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10%

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顺鑫农业、牧原股份、温氏股份、双汇发展、新希望、禾丰股份、美农生物、傲农生物、唐人神、天康生物、正虹科技、大北农、新五丰、海大集团、巨星农牧、东瑞股份、上海梅林、罗牛山、克明食品、湘佳股份、天域生态、神农集团、天邦食品、龙大美食、益生股份、播恩集团、华统股份、广弘控股、邦基科技、京基智农、鹏都农牧、得利斯、金新农、立华股份

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AI芯片、服务器、存储芯片

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8月4日，成都市发布《成都市加快大模型创新应用推进人工智能产业高质量发展的若干措施》。其中提出，推进算力产业自主可控。机构测算，随着大模型的不断推出，训练算力需求有望扩张到原来的10-100倍，算力需求的指数级增长曲线将更加陡峭。然而GPU及芯片供应紧张问题在行业内普遍存在，并且短期内或无法彻底解决。在此背景下，我国政策端持续发力，加速推动国产自主可控进程。日前，北京、贵州、上海、惠州、天津等地算力基础设施计划持续落地，工作方向主要瞄准推动国产AI芯片突破等，彰显我国对算力设施的高度重视。AI算力板块目前正处于分化调整阶段，伴随经济基本面的边际改善以及政策面的持续推出，算力板块有望再度迎来布局良机。

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汽车

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10%

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广汽集团、江淮汽车、一汽解放、长安汽车、上汽集团、中国重汽、比亚迪、长城汽车、中国铁物、福田汽车、悦达投资、东风汽车、赛力斯、宇通客车、中通客车、海马汽车、亚星客车、江铃汽车、汉马科技、力帆科技、中集车辆、众泰汽车

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矿产资源龙头

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美国7月季调后新增非农就业人数进一步放缓至18.7万人，低于预期的20万人。三个支持美联储停止加息的信号均已显现，此轮美国加息周期或已结束：（1）通胀方面，美国6月CPI同比重回3时代；核心CPI也重回“4”时代；（2）就业方面，7月非农数据进一步确认美国劳动力市场有所降温；（3）信贷方面，6月以来，美国银行信贷增长已趋于停滞，意味着美国经济正在面临一定的压力。随着加息终点临近，流动性边际放松，黄金价格上行压力缓解；另外，伴随着美国经济增速放缓以及利率高企而产生的流动性风险，会对贵金属的避险价值持续带来支撑。

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注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。

深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入5.18亿元

太平洋（601099）

1. 盘面异动： 日涨幅偏离值达7%。

3. 榜史概况：此次是太平洋今年8月以来第7次上榜。

5. 盘面趋势：在分歧沉淀两天之后，太平洋带队回流，尾盘封死涨停。从龙虎榜上看，作手新一2亿主买亮瞎众人眼。结合近几日的龙虎榜来看，有还在锁仓的，也有兑现离场的，可见现阶段市场对证券板块还是有较大分歧。而证券板块能是保住了希望的火种，做多信心与他们高度挂钩，若明天证券能继续强有力反弹带领市场回暖，或许还能大干一场。

红塔证券（601236）：主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入5.18亿元

长久物流（603569）：均线多头排列，放量上攻再创新高，MACD金叉。

三、龙虎揭秘

【题材驱动】

【事件驱动】

【驱动逻辑】

此外，国内造船业频频收获大单，在印证船舶制造高景气周期同时，对港口航运需求回升亦有正面影响。

运价上涨带动业绩增长（浙商证券李丹《上半年业绩符合预期，看好旺季运价上行趋势》—20230712）

【风险提示】

全球宏观经济波动风险、地缘政治风险、订单大幅增加风险等。

热点聚焦




旺季窗口，机票价格涨近三成！量价齐升催化，板块蓄势待发

1、据国家统计局，7月核心CPI有所回暖，服务价格同比上涨1.2%，其中飞机票价格同比增速由上月的-5.8%转为+11.9%；环比增速高达26%，同、环比均实现双位数增长。

2、据新浪财经消息，国内成品油价迎“四连涨”。国家发改委宣布，自8月9日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高240元、230元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花9.5元。

3、据智通财经消息，9日，海南省虚拟电厂管理中心授牌及首批虚拟电厂正式上线仪式在海口举行，标志着海南省虚拟电厂建设迈入快速发展新阶段。

4、据财联社消息，8月16日15点宁德时代将召开新品发布会，全球同步直播。业内人士预测有望发布4C快充、麒麟电池、M3P电池或与凝聚态电池有关的产品及技术。

1、据新浪财经，当地时间8月9日，欧洲天然气价格一度上涨40%，创下2022年3月以来最大涨幅，原因是澳大利亚一些工厂可能发生罢工，液化天然气（LNG）供应短缺风险增加。