600248

5月8日情报精选：央行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局5月15日启动香港与内地利率互换市场互联互通合作

【新闻联播】

●国常会：审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见；部署加快建设充电基础设施 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴

●财政部、教育部发布关于下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知

●国家研究启动年内第二批中央冻猪肉储备收储工作 推动生猪价格尽快回归合理区间

●第133届广交会闭幕 现场出口成交额达216.9亿美元

●世卫宣布新冠疫情不再构成国际关注的突发公共卫生事件

●欧洲央行调查显示，2023年GDP增长率为0.6％，2024年为1.2％

●美国4月失业率为3.4%，预估为3.6%，前值3.50%。美国4月平均时薪环比增长0.5%，预期增长0.3％

●交通运输部：4月份城市轨道交通客运量同比增加12.4亿人次、增长95.8%

●北向资金全天净买入6.33亿元，其中沪股通净买入15.93亿元，深股通净卖出9.59亿元

●4月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得56.4，较前月下降1.4个百分点，仍处于历史较高水平。4月财新综合PMI降至53.6，前值为54.5

●工信部公开征求《汽车整车信息安全技术要求》与《智能网联汽车自动驾驶数据记录系统》等四项强制性国家标准的意见：车辆制造商应建立车辆全生命周期的信息安全管理体系；自动驾驶数据完整性和真实性遭到破坏时 应能通过技术手段识别和日志记录

●农业农村部《关于公布第一批国家水产育种联合攻关计划的通知》，选取7个重要养殖品种为攻关对象

●国家能源局：2023年一季度集中式、分布式光伏新增并网容量分别为1552.5万千瓦、1813万千瓦；支持优质煤炭安全高效稳产增产 强化能源供应保障

●集邦咨询：5月上旬全球电视各尺寸面板价格进一步上涨

●外汇局：截至4月末我国外汇储备规模为32048亿美元 较3月末上升209亿美元

●深交所依法依规对3家未按期披露定期报告上市公司启动纪律处分程序

●4月上海新房成交7093套 套均总价651万元环比降3%

●苏州上调住房公积金可贷倍数 多孩家庭首房首贷额度可上浮30%

●世界黄金协会：各国央行和其他机构第一季度购买了228吨黄金 同比增长176%

●美联储6月维持利率不变的概率为96.1%

●TechInsights：2023年Q1全球智能手机出货量2.691亿台 同比下降14%

1、中东欧博览会开幕在即，跨境电商、出境游等方向或受益

2、11部门发文加强医美行业监管，合规产品与机构明确收益

3、今年“五一档”票房超15亿，电影行业加速复苏

4、中药板块一季报亮眼，主抓三个细分

个股情报

新股上市：经纬股份

可转债上市：蓝晓转02

国联水产：盒马鲜生已成为公司预制菜销售的重要商超渠道

义翘神州：正在探索利用AI技术助力提升大分子生物试剂的研发效率

亨通光电：公司800G光模块产品在领先交换机设备厂商通过测试 但尚未量产

中电港：公司分销产品应用领域包括人工智能领域

东软载波：公司目前没有用到AI人工智能芯片

深圳瑞捷：已使用AI技术进行数据清洗等工作

协创数据：目标市场是北美洲、东南亚及欧洲等区域 增量市场是印度

中密控股：与西门子、埃利奥特等国际著名主机厂有直接合作 并取得一定业绩

飞龙股份：已建立联系、定点及批量供货的新能源客户有蔚来、理想等118家

青鸟消防：公司第三代“朱鹮”芯片已研发完成并量产

天原股份：公司动力型、储能型磷酸铁锂正极材料都在和宁德时代接洽中

蕾奥规划：公司目前已经着手利用AIGC技术

融资&重组

腾亚精工：拟取得铁锚股份新设子公司的控股权，扩大电动工具业务的产销规模

金刚光伏：拟定增募资不超过20亿元

财信发展：控股股东终止协议转让公司股份

楚天科技：发行股份购买资产申请获证监会注册批复

青松股份：终止向特定对象发行股票事项

西藏城投：定增事项获得上海国资委批复

星光农机：与新疆银丰签署战略合作框架协议

隆基绿能：拟变更2021年可转债部分募集资金用于芜湖(二期)年产15GW单晶组件项目

明牌珠宝：20GW新能源光伏电池片智能制造项目取得建筑工程施工许可证

天阳科技：拟向数喆数据增资7000万元

长高电新：子公司合计中标2.1亿元国家电网项目

德赛西威：拟31.6亿元投建中西部基地项目

迈为股份：拟以2440万元参与认购基金份额 专投新能源行业未上市公司西安奇点

上海电力：子公司拟不超4亿元增持中信建投国家电投新能源REIT份额

复星医药：拟出资2.49亿元认购联合健康险9722万股新增股份

水晶光电：获得捷豹路虎HUD项目定点通知书

业绩&分红

煜邦电力：2022年度权益分派10转4派1.35元 股权登记日5月12日

三和管桩：2022年度权益分派10派1.3元 股权登记日5月11日

顺丰控股：2022年度权益分派10派2.5元 股权登记日为5月11日

铖昌科技：2022年度权益分派10转4派3.6元、股权登记日为5月11日

大北农：1-4月生猪销售数量193.41万头 销售收入30.86亿元

牧原股份：4月份销售生猪534.2万头 销售收入91.06亿元

温氏股份：4月肉猪销售收入同比增长64.52%

亚星客车：4月大型客车销量为130辆 同比增长233%

北部湾港：4月货物吞吐量2524.27万吨 同比增长0.75%

安凯客车：1-4月累计销量861辆 同比增长9.13%

上汽集团：4月整车合计销量同比增长124.52%

张裕Ａ：董事、总经理孙健增持3万股A股

星宇股份：拟1亿元至2亿元回购股份

京山轻机：董事拟减持公司不超1.2%股份

太平鸟：董事拟减持公司不超0.27%股份

奥赛康：股东拟减持公司不超1%股份

长江传媒：控股股东减持公司股份686.82万股

杰普特：董监高拟合计减持不超过1.53%股份

弘宇股份：李玉功拟减持不超过2%股份

美邦服饰：控股股东拟减持公司不超5%股份

北方华创：国家集成电路基金拟减持不超过2%股份

诚迈科技：南京德博拟减持不超过3%股份

永泰运：多名股东拟减持不超过8%股份

高鸿股份：高新创投拟减持不超405.28万股

每日复盘




部分AI细分卷土重来，仍无法挽救创业板指缩量大调整
【每日收评】

5月5日，沪指震荡调整，创业板指盘中跌超1.5%，北证50指数则逆势涨超2%。两市成交连续第21个交易日突破1万亿元。

大盘：截止收盘沪指跌0.48%，深成指跌0.82%，创业板指跌1.31%。

云创数据等多只北交所个股大涨。

教育股集体拉升，科德教育、学大教育、国新文化涨停，创业黑马涨超12%。

下跌方面，液冷概念股大幅走低，高澜股份跌停，中石科技、飞荣达跌超10%；

【趋势展望】

方向：短线内外变数较多，资金开始偏好低拥挤度和业绩高增方向的券商、中药、机械等，但需注意节奏，见好就收；短期多个外事节点在即，持续催化一带一路、人民币国际化、中特估等板块机会；欧美接连加息，海外风险升温也催化黄金板块持续活跃。

【事件点评】

【点评】在全力挖掘内需、同时大力拓展汽车出口份额的当下，提升智能汽车、车联网安全性，是“通过供给创造需求”的一个途径。同时也很可能给5月的A股带来新的风口、赛道。

涉及汽车的网络安全流程包括与软件跟踪、风险管理、法规要求、流程合规性的认证/测试以及事件响应相关的活动，预计市场规模将在未来数年达到一个高峰。

具体到A股市场，此次有关方面拟推出的强制性标准，会让汽车在开发生命周期中有更高的严格性、更多的功能要求以及更大的投资。在这方面，特斯拉做得最早，国内车企也在近两年跟进，建立了自己的SRC（安全应急响应中心）。而涉及相关汽车整车信息安全的行业，势必更加受益于这一“强制性政策”所带动的“刚性需求”。

2023年5月5日，两市共50只个股成功封涨停，较上个交易日减少52只。沪深两市震荡调整，沪指下跌0.48%，创业板指下跌1.31%。以下为部分精选涨停个股分析：

概念	涨停个股	催化剂	涨停原因	连板数	成交金额/亿	流通市值/亿
教育	焦点科技002315	高层聚焦“稳就业”	近期高层多次聚焦“稳就业”。从4月以来两场国常会重点部署稳就业，到日前国办印发的《关于优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知》，强调积极推动各类职业院校、职业培训机构开展重点行业、急需紧缺职业技能培训，按规定给予补贴等政策支持。	3连板	10.9	80.4
	学大教育 000526			首板	2.4	24.7
	科德教育300192			首板	6.7	37.3
	松发股份 603268			首板	0.4	19.6
	国新文化600636			首板	5.5	59.2
数据要素	汉王科技002362	数据要素白皮书	《数据要素市场化配置综合改革白皮书（2023年）》正式发布。《白皮书》指出，北京、广东、浙江、上海、深圳等省市作为“头雁”已处于数据要素市场化配置综合改革全面深化期，同时涌现出德阳、温州、徐州、大理、郑州等改革先锋城市。	首板	4.0	59.3
	竞业达 003005			首板	1.8	18.4
	金桥信息 603918			首板	7.0	59.2
	久远银海002777			首板	12.6	137.7
	中远海科 002401			首板	7.0	91.0
房地产	上实发展 600748	政策定调	4月28日召开的重要会议指出，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策，支持刚性和改善性住房需求，做好保交楼、保民生、保稳定工作，促进房地产市场平稳健康发展，推动建立房地产业发展新模式。	2连板	3.4	79.9
	中交地产000736			首板	3.5	97.6
	天保基建 000965			首板	2.7	49.3
	华夏幸福 600340			首板	4.1	97.3
传媒	长江传媒 600757	AI赋能	AI应用大时代开启，传媒为 AI应用主战场，AIGC在视频生成方面或迎来突破，有望大幅提升影视内容供给量及创作效率。	4连板	2.5	140.0
	皖新传媒601801			3连板	6.2	190.6
	掌阅科技 603533			3连板	11.0	132.4
	中国出版601949			2连板	16.1	219.8

题材前瞻




“人工智能”再被注入强心剂，行业提速发展

AIGC概念

5月5日，中央财经委会议召开，会议强调，要把握人工智能等新科技革命浪潮，适应人与自然和谐共生的要求，保持并增强产业体系完备和配套能力强的优势，高效集聚全球创新要素，推进产业智能化、绿色化、融合化，建设具有完整性、先进性、安全性的现代化产业体系。继4.28高层会议“规划二季度工作”强调重视“通用人工智能”之后，再次明确点题“人工智能”。相关产业将成为年内经济工作一大重心，也是政策、资源投向的重点，或将成为年内一个可持续的赛道。

“人工智能”再被注入强心剂，行业提速发展

公司通过孵化、并购等形成五大业务板块，分别为海外信息分发与元宇宙平台、海外社交娱乐平台、全球移动游戏平台、休闲娱乐平台与科技股权投资平台。其中海外业务中Opera与StarX逐步向高ARPU地区拓展，游戏业务中ArkGames加快自研游戏推进，预期有望成为有力增长点。公司于2022年12月发布AIGC全系列算法与模型，旗下产品包括天工巧绘SkyPaint、天工乐府SkyMusic、天工妙笔SkyText、天工智码SkyCode，覆盖图像、音乐、文本、编程等多模态。

风险提示：产品表现不达预期风险、投资业务减值风险、商誉减值风险。

价值掘金




昆仑万维（300418）：“人工智能”工作重心地位确立！大模型有望加速迭代

股票		概念	关注理由		关注区间	关注日期
名称	代码		机构	观点
昆仑万维	300418	AIGC概念	国信证券《互联网Ⅱ海外市场专题：GPT已拉开AIGC技术革命序幕-海外为鉴，看国内大模型与终端应用投资机会-230505》	百度、阿里、商汤发布大模型且迭代进展迅速，预计国内GPT3级模型或在不久的将来出现，对国内产业链形成巨大影响	安信证券《昆仑万维（300418）：海外业务引领增长，AIGC赋能内容生产-230317》一文中给予“买入”评级	20230508
水羊股份	300740	医疗美容	首创证券《化妆品监管趋严，生产重心持续南移-230425》	2022年度药品监督管理统计数据揭示监督查处力度加大，引导行业加速有序发展	中国银河《水羊股份（300740）：御电商经营之道，自有+代理双业务驱动长期发展-221219》一文中给予“推荐”评级	20230505
千味央厨	001215	食品饮料	华鑫证券《食品饮料行业周报：财报密集发布期，消费复苏有望加快-230423》	进入二季度，餐饮端有望加快复苏，消费场景基本恢复，零食专营渠道继续演绎，关注调味品餐饮端恢复、预制菜子行业变化	国信证券《千味央厨（001215）：中国领先的餐饮渠道速冻面米制品供应商-230103》一文中给予“买入”评级	20230504
比亚迪	002594	新能源汽车	东吴证券《电动车2023年4月策略：碳酸锂价格基本见底+上海车展，看好需求恢复！-230425》	上海车展多款新车发布，预计6月电动车订单将明显恢复，排产预计5月有所好转，6月有望明显走强	浙商证券《比亚迪首次覆盖深度报告：电车王者逐鹿全球，垂直整合构筑核心竞争力-230205》一文中给予“增持”评级	20230428
钧达股份	002865	光伏设备	首创证券《光伏设备行业深度报告：追光而遇，沐光而行-230421》	PERC电池已接近理论效率上限，企业站队不同技术路线，TOPCon已大规模量产，N型电池迎来快速增长	国信证券《钧达股份（002865）：盈利能力显著提升，N型TOPCon加速投产-230322》一文中给予“增持”评级	20230427

1、强制止损：-4%为强制止损位，在没有特别预先提示下，一经触发，强制执行。

3、强制平仓：当标的股盈利<5%，而持股周期大于4个交易日时，如遇盘中向下波动吞食全部利润，需强制平仓。

5、卖出规则：前一日预先提示，方式有两种：1）提示“调出”--即开盘价即刻卖出，2）提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出，尽量保证卖出当日的波动空间，并尽量避免选择大起大落庄股（本产品统计方式则按均价计算）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




新一轮松绑潮将至！叠加政治局会议释放重磅信号，这个行业困境反转可期！

上海发布楼市新政，公积金最高贷款限额基础上再上浮20%，从一定程度上降低了多孩居民的购房压力。

1、新房、二手房复苏节奏放缓，新一轮宽松政策出台预期在即

上海、深圳对贷款限制的边际放松有助于延续复苏热度，帮助成交量快速企稳，且为其他一线城市后续的需求端放松提供了空间，意义重大。

2、政治局会议首提城中村改造和平急两用，扩宽房地产行业发展空间

根据人口普查数据，目前我国超大城市（城区常住人口超1,000万）有7个，特大城市（城区常住人口500-1,000万）有14个。与上轮低线城市普遍的棚改不同，超大特大城市城中村改造投资金额大、项目时间长、牵涉利益广、规划约束强，是城市更新中的硬骨头。

【趋势研判】

行业调整期，土储质量和资金获取能力是房企是实现稳健经营及持续扩张的基础，建议关注积极拿地改善资产质量、融资及销售占优的强信用房企，同时建议关注物业管理企业及产业链机会。

房企：越秀地产、招商蛇口、保利发展、中国海外发展、滨江集团、万科A、金地集团等。

【研报来源】

国信证券任鹤等《房地产行业2023年5月投资策略：楼市温和复苏，政策边际放松-230426》

中信证券陈聪等《房地产行业跟踪点评：一边定力持久，一边啃硬骨头-230503》

强势股					板块/主题				配置	参考标的
整车、充电桩	农村新能源汽车市场空间广阔，加快推进充电基础设施建设，有利于促进新能源汽车购买使用、释放农村消费潜力。同时，特斯拉一周内两次涨价为价格战降温，有望刺激需求回暖。	金融	10%	中国平安、天茂集团、新华保险、中国人保、中国太保、中国人寿
算力	芯片、服务器	AutoGPT前置的问题分析机制使AI应用更加普及、使用更加便利、效率进一步提升，对算力等基础设施的要求也进一步提高。而模型的进化都指向训练简化、成本降低、多模态，这意味着算力和数据正循环的开始。	数字经济	10%	创意信息、迪普科技、亚信安全、三维天地、科蓝软件、三六零、信安世纪、拓尔思、启明星辰、安博通、信雅达、南威软件、任子行、数码视讯、电科网安、佳缘科技、博汇科技、天融信
面板	TV面板2022Q4以来价格持续回升，IT面板三月止跌四月持平。经历2022年低谷后，面板行业2023年价格、需求均已出现明显复苏，或迎新一轮利润增幅。	水利	10%	中设股份、设计总院、华设集团、新疆交建、华建集团、苏交科、甘咨询、国统股份、深水规院、安徽建工、凌霄泵业、浙富控股、苏州高新、龙泉股份、浙江交科、青龙管业、中工国际
猪肉	5月猪肉供应或继续小幅增加，但体重风险逐渐降低，或对价格底部有较强支撑；而需求端处于逐渐恢复状态，但环比增幅有限，同时政策收储的加持使得下方空间有限。	金新农、正虹科技、牧原股份、龙大美食、新希望、天域生态、双汇发展、傲农生物、唐人神、湘佳股份、东瑞股份、温氏股份、大北农、顺鑫农业

深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入17.41亿元

焦点科技5月5日龙虎榜显示，买一为广发证券上海东方路的席位，净买入3613.87万元。

一探究竟：

2. 题材催化：AI、电商概念。

4. 盘面趋势：此前因跨进电商消息刺激，同时推出AI外贸助手，焦点科技占据了AI+的头衔，直接顶出一字板。而后虽然因整个AI板块的调整拖累跳水，但上周五再次修复，开启上攻行情，拿出三连板的好成绩。榜单上，炒股养家、上海东方路、余哥等都来抢肉吃。下周是否继续火爆，还得看AI板块的持续情况和游资大佬们的围攻情绪了。

中国平安（601318）：主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入17.41亿元

北方股份（600262）：均线多头排列，放量上攻创新高，MACD红柱持续加长。

陕西建工（600248）

工程建设

短期多个外事节点在即，“一带一路”大战略迎密集催化，主题投资机会值得重视。

1、首届“中国-中亚五国”元首峰会5月重磅召开

2、第三届中国—中东欧国家博览会5月16日重磅开幕

值得注意的是，当前国际环境日趋复杂，“一带一路”对我国经济增长，维护外部安全具有重要意义，今年是我国“外交大年”，东盟峰会/中亚五国元首峰会/中非和中东论坛/一带一路高峰论坛相继而至，“一带一路”战略再次加码可期，国际工程、轨交设备、港口及跨境电商/物流板块均是受益方向。

【核心优势】

公司上市以来就稳坐陕股“营收王”，2022年年报显示营业收入达到1893.66亿元，即将突破2000亿大关，新签合同额3940.65亿元，跨上了新台阶。

此外，公司聚焦科技创新，将其业务触角延伸至建筑光伏一体化、绿色工程、绿色节能技术等新兴产业，打破了传统建筑行业的发展模式，使其产品更具备市场竞争力，符合未来建筑施工行业趋势。

住房、交通等建设投资不及预期，市场拓展不及预期，坏账及减值准备风险等。

热点聚焦




三个首次！中东欧博览会即将启幕，聚焦这些受益方向

※政策风向

点评：本届展会有三个首次：首次采用新场馆、首次采用专业展形式布展、首次开设服务贸易展区，其中服务贸易展区将展示双方在人文、旅游（特设旅游板块）等方面的合作交流，为双边合作开辟更广阔的空间。5月外事节点众多集，东盟峰会/中亚五国元首峰会/中东欧国家博览会接踵而至，对外经贸合作预期进一步强化，跨境电商、出境游、国际工程板块均有望受益。

点评：这是继4.28高层会议“规划二季度工作”强调重视“通用人工智能”后，再次明确点题“人工智能”。相关产业将成年内经济工作一大重心，也是政策、资源投向的重点，或成年内一个可持续的赛道。AI大模型成国内外科技大厂的必争之地。在AI概念分化，向游戏、教育等AI+领域扩散的大背景下，无论“上游”板块如何涨跌，作为人工智能“底座”的算力、算法建设都在加码投资，ChatGPT大大提升了对算力的需求，AI+的一大挑战就是计算量，资金雄厚的科技巨头将有垄断优势。

点评：五一档影片票房势头良好，在假期结束后仍有很大的“长尾空间”。供给端看，五一档后5月将有31部影片待映，6月也有20部影片待映，题材丰富、类型多样。需求端看，从23年五一档表现来看，我国电影市场在历经过去几年行业低潮后表现出强劲的复苏态势，需求端持续向好。整体看，接下来的端午档、暑期档有望延续五一档的良好表现，继续为全年市场恢复打下坚实的基础。随着新片供给改善+院线的常态化运营，电影行业加速复苏，头部影院、院线公司运营效率高，市占率不断提高，有望显著受益。

点评：基于对中药行业基本面和政策催化的乐观，整体看好中药板块的中长期机会，节奏上预计是先稳定业绩，再估值修复，然后是估值扩张。可优选业绩趋势向好，改善空间较大的标的，如院内中药、品牌OTC、消费中药等。

点评：特斯拉开启涨价或意在为车市价格战降温，进而打消消费者疑虑，刺激购买意愿回升。同时，特斯拉作为行业绝对龙头，对新能源车市场的定价有一定程度的影响力。本次涨价后，国产车品牌也有望跟进。不过，目前国内车市仍处于供大于求的局面，预计国产车涨价幅度有限。除比亚迪等极少数品牌有实力跟进之外，大多数车企并没有多少议价权。特斯拉牵头涨价，国产车品牌有望逐步跟进，行业价格战或持续降温，有望刺激汽车消费需求回升，短期内提振整车销量。中长期看，行业马太效应将会延续，头部车企将主导行业定价权，享受超额溢价。

※外围市场

点评：由于我国网络安全成熟度整体相对偏低，其复合增速相较全球将更快。IDC数据显示，2026年中国网络安全IT支出规模将达到318.6亿美元，五年CAGR约21.2%，全球平均增速为11.3%。目前政策合规仍是国内网络安全市场的第一驱动力，AI将带来产业逻辑的重大转变，网络安全景气度和竞争格局加速改善可期，其中市场结构优化、集中度提升