上交所刘逖：开展投机炒作整治专项行动 多措并举遏制“炒差”“炒概念”乱象

上交所刘逖：开展投机炒作整治专项行动 多措并举遏制“炒差”“炒概念”乱象

【新闻联播】

●国务院联防联控机制发布会：加强重点人群医疗服务保障

●前11个月全国一般公共预算支出超22万亿元

●2025年我国基本实现社区家政服务能力全覆盖

●欧元区10月季调后经常帐录得-4.02亿欧元，为2022年2月以来最小逆差

【重要消息】

●央行：2022年三季度末金融业机构总资产413.46万亿元 同比增10.1%

●北向资金全天净买入11.55亿元，其中，沪股通净买入15.75亿元，深股通净卖出4.20亿元

●高盛预测2023年全球股市熊市将加剧 随后有望出现积极信号

●自然资源部《关于完善工业用地供应政策支持实体经济发展的通知》：完善工业用地供应政策 支持实体经济发展

●应急管理部批准行业标准《化工过程安全管理导则》 明年4月起施行

●国家药监局：目前布洛芬、对乙酰氨基酚在产制剂企业都在逐步释放产能

●中国化学与物理电源行业协会：锂电材料价格明年将回落

●集邦咨询：短时间内面板价格不会上升 产业最早在2023年Q2回春

●银保监会消保局：警惕不法贷款中介诱导消费者违规转贷的风险

●证监会接收万科境外增发股份材料

●上期所：螺纹钢期权和白银期权自12月26日起上市交易

●上海自贸试验区保税区域内海关AEO高级认证企业已达111家

●《四川省电能替代推进方案（2022—2025年）》：鼓励金融机构加大对电能替代项目的金融支持力度；在太阳能资源丰富的地方开展建筑屋顶光伏行动；大力推广新能源汽车 逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比；拓展电能替代广度和深度 2025年电能占终端能源消费比重达到30%左右

●欧央行：2022年欧元区19国网购交易额占到欧元支付总额的17%，在线下使用银行卡支付额则占总额的34%

●德国表示在2023年将完全停止购买俄罗斯石油

●伊朗已将对亚洲买家的轻质原油官方售价（OSP）定为每桶3.15美元，高于阿曼/迪拜2023年1月的平均价格，较上月下降2.20美元

●泰国批准税收减免提案 以促进公共消费

●国际铝业协会：11月份全球原铝产量为561.1万吨

行业概念

相关上市公司：苏州银行（002966）、厦门银行（601187）

相关上市公司：普瑞眼科（301239）、悦心健康（002162）

相关上市公司：荣盛石化（002493）、宝丰能源（600989）

相关上市公司：东方财富（300059）、中信证券（600030）

新股申购：富乐德、佰维存储、佳合科技

可转债申购：无

晚间私募传闻：

宁德时代：入股汽车滑板底盘技术研发商壁虎科技

诚志股份：公司不生产布洛芬及其类似产品

沃特股份：公司不直接生产防疫用品

*ST雪莱：紫外线消毒灯可以灭活新型冠状病毒 公司目前正在积极安排生产保供应

黄山胶囊：目前订单较多 公司生产线24小时满负荷运转

赣锋锂业：碳酸锂价格回落对公司存在部分影响 明年公司产能会释放

金龙鱼：没有任何计划要收购鲁花

天健集团：超短期融资券和中期票据获准注册

南京医药：拟收购正大天晴所持三家控股子公司部分或全部股权

吉宏股份：控股股东及其一致行动人拟向董事长王亚朋转让2%股份

上海临港：拟受托管理实控人所持的海宁公司55%股权

艾艾精工：控股股东协议转让5.44%公司股份

华创阳安：参与认购思特奇向特定对象发行股票

科陆电子：拟向深圳中小担申请不超5000万元贷款

中航机电：并购重组事项将上会 股票停牌

正邦科技：子公司被法院裁定实质合并重整

金风科技：拟转让澳洲Moorabool风电项目股权及授出26%股权期权

赞宇科技：拟1.6亿元出售新天达美40%股权

方正证券：获准变更主要股东及实际控制人

重大投资&合同

智能自控：收到中石化中标通知书

红旗连锁：拟与怡亚通等共同成立红旗甄选 探索直播经营业务

海利尔：子公司年产3000吨丙硫菌唑原药项目试生产

中盐化工：拟以1600万元对胡杨矿业进行增资

狮头股份：控股子公司拟1000万元设立上海氿汐品牌管理

汇成股份：拟3.23亿元投建12吋晶圆金凸块封测项目

三星医疗：奥克斯智能科技拟进行增资扩股

特一药业：与广州呼吸健康研究院签署委托协议

当虹科技：拟使用不超2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理

赞宇科技：拟向江苏赞宇增资1.2亿元

赛恩斯：拟使用不超2.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理

恒玄科技：拟使用不超25亿元暂时闲置募集资金进行现金管理

越秀资本：越秀租赁拟与控股股东旗下子公司共设浙江融资租赁子公司

业绩&分红

*ST海核：为实施资本公积金转增股本事项 12月21日停牌1个交易日

中国联通：截至11月5G套餐用户累计达2.09亿户

长源电力：子公司拟出售30.38万吨碳排放配额，预计产生利润约1653.35万元

东方中科：拟以0.5亿-1亿元回购公司股份

沃森生物：董事长及其控制的企业拟增持1亿元-1.5亿元股份

西麦食品：两股东拟合计减持不超4.96%公司股份

中银证券：金融发展基金拟减持不超过0.91%

三孚新科：核心技术人员詹益腾、邓正平拟减持合计不超32.22万股

每日复盘




外围干扰加大，市场寻找新支撑

1、12月20日，三大指数全天继续调整，午后均跌超1%，沪指失守3100点关口，回补下方缺口后略有回升。
个股：个股跌多涨少，两市全天成交6398亿元。
大盘：截止收盘沪指跌1.07%，深成指跌1.58%，创业板指跌1.53%。

3、观点：市场虽然延续调整，但是回补下方缺口的方式依旧比较温柔。短期日本国债政策的调整，加大了全球资本市场黑天鹅风险的担忧，对A股的风险偏好构成干扰，但最终会否引发实质性的危机还需要时间酝酿，因此不必过于担忧。目前市场处在反弹行情的整固阶段，防控优化政策阶段性兑现之后，反弹行情需要等待新的动力。
方向：市场连续的缩量导致热点一日游情况频繁出现，这也说明我们此前强调的防守反击策略非常必要。短期随着外部干扰增加，可以适当关注黄金、军工等方向。

事件：据人民银行官网消息，2022年12月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.65%，5年期以上LPR为4.3%，均维持不变。

LPR连续四个月“按兵不动”，略不及预期（此前有市场预期本月5年期LPR存在单独下调可能）。

1）12月MLF操作利率稳定，LPR报价基础没有发生变化；而疫情防控政策大幅调整后，市场对2023年经济回升的预期显著升温，导致近期市场利率上行较快，银行边际资金成本上升，报价行压缩LPR报价加点的动力不足。

3）LPR报价稳定也在一定程度上有助于夯实人民币汇率回稳基础，稳定汇市预期。

从政策端看，近期召开的中央经济工作会议针对房地产提出要“确保房地产市场平稳发展，有效防范化解优质头部房企风险”。除强化“保交楼”等供给端支持外，下调居民房贷利率是推动楼市回暖的关键所在。

并且，近期存款利率出现较大幅度下调，有望增加报价行压缩5年期LPR报价加点的动力。

【复盘总结】

1.外围干扰加大，短期需要消化

3.量能快速缩减不利于热点持续性

“拉动内需”一息尚存！新能源车逆势冲高，龙头2连板

2022年12月20日，两市共33只个股成功封涨停，较上个交易日增加4只。沪深两市震荡下行，沪指下跌1.07%，创业板指下跌1.53%，以下为部分精选涨停个股分析：

概念	涨停个股	催化剂	涨停原因	连板天数	成交金额/亿	流通市值/亿
半导体	巨轮智能 002031	进口替代	美国对中国半导体企业的技术封锁持续加码，突出了国产替代的迫切性与必要性，国内半导体设备行业长期成长性具备高确定性。	1	9.2	61.1
	中晶科技 003026			1	8.0	30.9
纺织服装	洪兴股份 001209	行业景气	全面放开后，伴随稳经济的持续推行，叠加全国多地气温下降，纺织服装行业高景气。	1	2.1	6.6
	富安娜 002327			1	4.0	39.4
新能源汽车	亚星客车 600213	拉动内需	中央经济工作会议指出着力扩大国内需求，以汽车为代表的可选消费品或是扩大消费的重要抓手。	2	6.4	26.4
	长虹华意 000404			1	5.1	41.3
磷酸铁锂	万里股份 600847	矿产规划	中央经济工作会议指出加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产，提升国家战略物资储备保障能力，这为锂的价格提供了稳定支撑。	1	1.0	23.6
	雄韬股份 002733			1	3.4	63.4

题材前瞻




本土技术标准出炉，国产厂商迎发展机遇

Chiplet概念

在近期举办的“第二届中国互连技术与产业大会”上，首个由中国企业和专家共同主导制定的《小芯片接口总线技术要求》团体标准正式通过工信部的审定并发布。这是中国首个原生Chiplet技术标准，对封装产业的带动不言而喻，同时对于中国集成电路产业延续“摩尔定律”、突破先进制程工艺限制具有重要意义。底层封装技术的不断突破和普及将进一步支撑Chiplet未来成长。根据预测，全球Chiplet市场规模由2018年约8亿美元增长至2024年近60亿美元，期间年复合增长率为44.20%。目前多家半导体头部厂商都已加快在Chiplet领域的布局，板块增长或具备持续性。

本土技术标准出炉，国产厂商迎发展机遇

公司主营业务是传感器领域的封装测试业务。主要产品为芯片封装、芯片测试、芯片设计等。 是中国大陆首家、全球第二大能为影像传感芯片提供WLCSP量产服务的专业封测服务商。 公司是全球最大的CIS芯片封测厂商，在汽车摄像头应用领域已有多年布局和拓展，已经开始导入量产。 影像传感芯片是AR及VR等设备的核心环节之一，公司作为该领域领先封装企业，将受益于AR及VR行业快速增长。 公司获得国家集成电路产业投资基金投资，持股比例占总股本比例为5.98%。 荷兰光刻机制造商ASML为公司参与并购的荷兰Anteryon公司的最主要客户之一。

风险提示：手机、安防等下游领域景气度不及预期；中美贸易摩擦引发不确定性；海外疫情引发不确定性。

价值掘金




晶方科技（603005）：“中国范式”助力国产化，这一封装测试巨头迎增长

概念		关注区间		名称	机构	晶方科技	Chiplet概念	Chiplet发展涉及整个半导体产业链，将影响到从EDA厂商、晶圆制造和封装公司、芯粒IP供应商、Chiplet产品及系统设计公司到Fabless设计厂商的产业链各个环节的参与者	20221221
003032	华泰证券《教育和人力资源行业：扩内需背景下供给侧政策持续优化-221215》	国海证券《传智教育-003032-2022年三季报点评：2022Q3业绩超预期，经营效率显著提升-221107》一文中维持“买入”评级	上峰水泥		水泥建材	当前水泥基本面与估值或均处于历史底部区域，从股息率及估值角度，水泥股仍具有一定投资性价比	20221219
000625	国联证券《汽车行业点评：扩大内需纲要发布，出行消费潜力有望释放-221215》	开源证券《长安汽车-000625-公司首次覆盖报告：电动智能化加速，新能源车开启强劲周期-220914》一文中首次覆盖并给予“买入”评级	雪人股份	旅游酒店	随着越来越多的人乐于尝试冰雪的乐趣，“冰雪+”产业也呈现良好发展势头，今年的冬季旅游有望承接去年冬奥热度，冰雪经济或将迎来新的发展机遇	20221215

1、强制止损：-4%为强制止损位，在没有特别预先提示下，一经触发，强制执行。

3、强制平仓：当标的股盈利<5%，而持股周期大于4个交易日时，如遇盘中向下波动吞食全部利润，需强制平仓。

5、卖出规则：前一日预先提示，方式有两种：1）提示“调出”--即开盘价即刻卖出，2）提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出，尽量保证卖出当日的波动空间，并尽量避免选择大起大落庄股（本产品统计方式则按均价计算）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




陆风、海风景气共振，出海打开新的成长空间！风电设备行业前景广阔

《扩大内需战略实施纲要（2022-2035）》发布，提出以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点加快建设大型风电、光伏基地。

1、政策支持不断加码，风电建设有望提速

2、成本持续下行，陆风提质增效、海风前景广阔

3、海外风电市场提速，出海打开另一成长空间

目前已有 14 个海外国家发布 2030 年海风装机目标，规划装机总量将达 221GW。我国持续布局海外市场，截至2021年，中国风电海外装机已经分布于全球的45个国家，后续海外订单有望持续维持高增。

【趋势研判】

【投资机会】

1）高附加值零部件企业。高附加值零部件有望通过自身价值属性抵抗价格通缩、大型化通缩，从而获得整个风电行业爆发时增长红利，具体包括风电齿轮箱、轴承等细分行业；

3）成本优势企业。这类企业有望通过成本优势，低价竞争获得超预期市场份额。

广大特材、恒润股份、起帆电缆、宝胜股份、三一重能。

开源证券殷晟路《电力设备行业周报：《扩大内需战略实施纲要（2022~2035）》发布，利好光伏、风电、电动车、新型电力系统-221218》

华创证券黄麟《风电行业2023年度投资策略：大浪淘沙始见金，乘风入海正当时-221219》

板块跟踪（市场热度40℃/100℃）

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巨轮智能、中晶科技、洪兴股份、富安娜、亚星客车、长虹华意、万里股份、雄韬股份

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细分

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核心逻辑

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房地产

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10%

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万科 A、保利发展、招商蛇口、金地集团、金科股份、滨江集团、新城控股、绿地控股、阳光城、保利发、招商积余

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10%

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伟星新材、东方雨虹、北新建材、坚朗五金、凯盛科技、国瓷材料、三棵树、兔宝宝、科顺股份

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数字基建

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《“十四五”扩大内需战略实施方案》将从国家战略层面统筹推进新型基础设施布局，其中将新型基础设施建设视作“数字经济发展根基”，具体囊括：加快建设信息基础设施。涉及物联网、工业互联网、卫星互联网、千兆光网，全国一体化大数据中心体系、大数据中心国家枢纽节点，国家广域量子保密通信骨干网络等；全面发展融合基础设施。涉及5G、人工智能、大数据、车联网等。前瞻布局创新基础设施。

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“新农村”建设

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《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》核心目标是实现“新四化”，即新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化，而投资和消费再上新台阶的手段和内涵却是要依靠创新和改革驱动。“新四化”里，与农业农村相关占大半，城镇化和农业现代化，都是要大力释放农村消费潜能，甚至还会把未来优势资源往农村转移。预计新城镇化、乡村振兴、农业现代化、供销社等与三农相关概念可能获进一步关注。

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基建

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10%

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中国电建、中国建筑、四川路桥、天山股份、中工国际、龙泉股份、宏润建设、纳川股份、腾达建设、杭州园林、龙泉股份、雪人股份、华设集团、城发环境、山西路桥、亿晶光电、金风科技

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信创

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国家安全大背景下，信创产业有望与数字经济深度融合，随着政策推动核心技术的攻关突破及产业落地发展，行业景气度有望进一步提升。2022年是行业信创大年，采购规模是2021年的两倍以上，2023年将迎爆发式放量，预计总替换规模达到年千万台套。国产软硬件厂商都将迎发展机遇。

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半导体

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10%

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芯源微、中微公司、至纯科技、北方华创晶方科技、睿能科技、大港股份、捷捷微电、阿石创、台基股份、新莱应材、兴森科技、联得装备、南大光电、光力科技、晶瑞电材

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新能源车

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中央经济工作会议要求，着力扩大国内需求。要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景。多渠道增加城乡居民收入，支持新能源汽车等消费。汽车作为消费大头，继续成高层扩内需重点方向。而随着新能源汽车渗透率的快速提升，产业趋势有望从电动化转向智能化，汽车零部件大有可为。

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消费复苏

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10%

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酒鬼酒、金徽酒、金种子酒、今世缘、舍得酒业、古井贡酒、顺鑫农业、泸州老窖、水井坊、口子窖、山西汾酒、迎驾贡酒、五粮液

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10%

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金逸影视、唐德影视、幸福蓝海、华策影视、中广天择、欢瑞世纪、上海电影、横店影视、北京文化、华谊兄弟、万达电影、光线传媒、浙文影业、慈文传媒

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10%

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上海机场、吉祥航空、中信海直、厦门空港、中国东航、中国国航、白云机场、南方航空

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中药

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近期连翘、柴胡、板蓝根等清热解毒类药材走货量明显增加。季节性流感高发叠加疫情流行，多地中药感冒类、防疫类药品销量走高。国家中医药管理局中医疫病防治专家委员会发布《新冠病毒感染者居家中医药干预指引》。

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抗原检测

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国务院联防联控机制综合组公布《新冠病毒抗原检测应用方案》指出，每家基层医疗卫生机构按照服务人口总数的15-20%储备抗原检测试剂。此外，大型企业、工地、大学等人员密集机构要储备适量抗原检测试剂。

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医疗设备

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国务院联防联控强调后续将加强定点医院、发热门诊、方舱医院建设。国务院联防联控机制综合组部署落实新十条防控措施 加快推进医疗资源准备工作。据测算，政策目标下，国内需新增4.7万张ICU床位，提升数量巨大。相关医疗设备，如呼吸机、监护仪、输液泵、除颤仪和便携式彩超等将迎来新一轮采购高峰期。

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注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。

深度调研




首个原生Chiplet技术标准发布 相关概念反复活跃

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

目前电信市场单模光纤将实现从 G652D 向 G654E 的过渡。G654E 在美日广泛应用，但 G652D 也能满足现有 5G 网络铺设需求，国内运营商出于成本考虑，仍沿用 G652D；随着产业的发展升级，G654E 将替代 G652D 成为未来超高速传输技术的首选光纤，产品升级迭代有望带动价格上升拉动毛利率翻倍。

目前我国光纤光缆行业景气度有望持续回升，一方面，中国移动发布 2021-2022 年普通光缆集采结果，单价平均上涨超 50%，集采量涨幅超 20%。运营商集采量价齐升标志着光纤光缆行业格局正在逐渐改善。另一方面，随着新应用的不断到来与双千兆等政策的支持，我国光网络仍存在大量扩容与更新换代需求，未来有望打开新的成长空间。

（1）光通信龙头（中信证券黄亚元《光通信+海洋+智能电网，三轮驱动促成长》2022-6-19）

（2）海底通信业务优势大（中信证券黄亚元《光通信+海洋+智能电网，三轮驱动促成长》2022-6-19）

【风险提示】

同兴达（002845）

Chiplet概念

近日举办的“第二届中国互连技术与产业大会”上，首个由中国集成电路领域相关企业和专家共同主导制定的《小芯片接口总线技术要求》团体标准正式通过工信部中国电子工业标准化技术协会的审定并发布，这是中国首个原生Chiplet技术标准。

  

（1）Chiplet方案是目前先进制程的重要替代解决方案（浙商证券《半导体行业深度报告：CHIPLET：延续摩尔定律—先进制程替代之路！》）

（2）Chiplet芯片市场空间广阔（首创证券《电子行业简评报告：后摩尔时代，Chiplet将持续提高芯片集成度和算力》）

【主营业务】

【风险提示】

中国船舶（600150）

船舶制造、军工

当前，国内船舶制造业景气度持续提升，造船业新一轮周期已开启。我国造船业前三季度接单量、完工量维持世界领跑位置，中国船厂正变得更有吸引力。随着全球造船业进入新一轮增长周期，中国造船业也将面临更多机会。

（1）全球造船行业大周期复苏（德邦证券倪正洋《全球船舶制造龙头，受益行业大周期复苏》2022-6-8）

（2）全球碳中和趋势加大船舶换代需求（德邦证券倪正洋《全球船舶制造龙头，受益行业大周期复苏》2022-6-8）

【核心优势】

中国船舶是中船集团核心军民品主业上市公司，整合了中船集团旗下大型造修船、动力设备、机电设备及海洋工程等业务。公司旗下控股江南造船、外高桥造船、广船国际、中船澄西四大船厂，在民船、军船、修船等细分领域引领行业发展。

2021年全年，公司承接船舶订单 132 艘/1211.17 万载重吨，吨位数完成年计划的164.37%，占全球的9.72%。中国船舶工业股份有限公司是中船集团的总装上市平台，中船集团承接了2409万载重吨，占全球集装箱船订单总量的 20.4%，位居世界第一。

新接订单低于预期；原材料价格波动风险；汇率波动风险

热点聚焦




“按兵不动”！12月LPR为何不变，后续还有下调可能吗？

1、据新华财经，截止12月19日，纽约商品交易所2023年1月交货的轻质原油期货价格上涨0.90美元，收于每桶75.19美元，涨幅为1.21%；2023年2月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨0.76美元，收于每桶79.80美元，涨幅为0.96%。

※经济数据

点评：LPR连续四个月“按兵不动”，略不及预期。展望后市，5年期LPR仍有下调可能。机构预计2023年1月1日房贷重定价日过后，5年期LPR报价有可能下调0.15个百分点。12月贷款利率不变，而存款利率下行，助于银行板块息差提升。当前银行板块估值仍处于历史低位，避险优势凸显，同时叠加年底大金融往往具备超额收益，板块具备左侧配置价值。

1、据中国政府网消息，12月20日，国务院关于同意在沈阳等6个城市开展服务业扩大开放综合试点的批复公布，试点期为自批复之日起3年。

2、据新华社，中共中央、国务院发布《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》。意见指出，合理降低市场主体获取数据的门槛，增强数据要素共享性、普惠性，激励创新创业创造，强化反垄断和反不正当竞争，形成依法规范、共同参与、各取所需、共享红利的发展模式。顺应经济社会数字化转型发展趋势，推动数据要素供给调整优化，提高数据要素供给数量和质量。

3、上周中央印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，其中提出，鼓励社会力量提供多样化教育服务，支持和规范民办教育发展，全面规范校外教育培训行为，稳步推进民办教育分类管理改革，开展高水平中外合作办学。同时，做强做优线上学习服务，推动各类教育资源共建共享。点评：会议将提供教育服务也列为扩内需的重要一部分，有利于缓解市场对教育去资本化、民办高教板块营利性登记难落地等问题的担忧。落脚到A股市场，一个是可以关注教育转型进展、职业培训疫情后招生修复的机会。另外在教育信息化方面，善用数字化技术去实现优质教学资源共享将成为核心竞争壁垒。这利好产品模式成熟、具备技术和渠道能力的服务商。

1、三大指数均跌超1%，房地产板块掀跌停潮

备注:

定义

消息面利好A股市场

消息面一般影响A股市场

消息面利空A股市场

以上评估仅为信息参考，不作为投资依据。市场有风险，投资需谨慎！