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反弹震荡减速,关注强势热点的回档机会

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发表于 2022-10-20 08:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
反弹震荡减速,关注强势热点的回档机会

1、10月19日,三大指数全天低开低走,沪指、深成指午后均跌超1%,上证50一度跌近2%,大消费、保险等跌幅居前。

大盘:截止收盘沪指跌1.19%,深成指跌1.43%,创业板指跌0.86%。

锂电、储能等赛道继续活跃,立新能源、德赛电池、蔚蓝锂芯、金龙羽、世嘉科技等多股封板。

方向:热点一次扩散之后,超跌并且有资金抢入的热点在减少,毕竟越到后面,资金进场的情绪会减弱。目前比较好的策略是,在医药医疗、信创、新能源车、风光电这几个机构抱团板块中,寻找回档与补涨机会。

事件:据财联社援引报道,近期监管部门组织地方申报2023年专项债项目,此次申报的专项债需求规模,要按照提前下达2023年用于项目建设的专项债券分配本地区额度的3倍左右把握。

从过往看,2019-2022年的专项债均提前下达,本次监管部门正式组织地方2023年项目申报,明确在11月下旬前申报完毕,这或意味着2023年提前批额度下达时间在12月左右,和去年类似。

但从总量看,利好有限。一方面,监管层明确,按照三倍申购提前下发全年新增地方债,后续新增或有限,总量没有太大变化;另一方面,具体申报项目能否发行专项债还需监管部门审核,最终发行规模可能低于全年额度,按照2022年的补报项目运行。

展望后市,三季度政策性金融工具发力,四季度5000多亿元结存专项债发力,叠加年末的提前批专项债下达预期(额度或为往年均值3倍),将有效助力经济稳增长,基建、制造业等领域信用扩张确定性强。

【复盘总结】

1.风险偏好提升变慢

3.把握强势热点的反复性机会

两市共56只个股成功封涨停

2022年10月19日,两市共56只个股成功封涨停,较上个交易日减少19家。沪深两市震荡下跌,沪指下跌1.19%,创业板指下跌0.86%,以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
航运中远海能
600026
VLCC高涨10月18日,VLCC价格为78,400美元/日(环比+12700)。VLCC连续12个月无新增订单,新船订单比例处于历史绝对低位,油运供给端未来将出现长时间无船下水的情况,未来两年油运市场产能利用率将由低谷逐步修复。112.0 581.5
宁波海运
600798
12.6 49.3
中远海特
600428
115.7 169.6
锂电池德赛电池
000049
锂价上涨18日数据显示,电池级碳酸锂涨2000元/吨,继续创历史新高。伴随新能源车渗透率持续快速提升,动力电池装车量持续上升,锂电产业高度景气仍得以延续,产业链仍将继续收获全球电动化红利。215.6 156.8
东风股份
601515
10.7 87.2
蔚蓝锂芯
002245
112.0 162.7
储能世嘉科技
002796
供求趋紧多家电池厂商表示,储能电池供不应求,现货已排期到明年,暂停接单的情况呈现愈演愈烈态势。近几年,中国电化学储能实现了近乎从无到有的突破,预计2025年全球储能需求将达288GWh,市场空间将达4032亿元,具备自主工艺及产能优势的龙头电池厂商前景明朗。20.4 24.7
春兴精工
002547
16.0 63.3
陕鼓动力
601369
112.1 205.2
立新能源
001258
112.0 31.7
快递物流天顺股份
002800
业绩向好快递业三季报陆续出炉,龙头企业盈利能力持续提升。近一年来,在监管及相关政策的引导下,行业竞争趋缓,四季度盈利表现有望超预期。25.7 24.4
厦门象屿
600057
16.1 218.9
教育信息化国新文化
600636
专项贷支持中央制定政策贴息+专项再贷款,教育信息化建设有望步入新阶段。设备更新改造专项再贷款在教育领域的支持重点为职业院校、高等学校教学科研、实验实训等重大设备购买与更新改造,预计布局高职教业务的国内教育信息化龙头业绩将获得催化。13.9 41.7
苏州科达
603660
11.3 28.0
鸿合科技
002955
15.9 50.2




catbg01.gif 题材前瞻
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央行设立专项再贷款,教育信息化需求加速落地

教育信息化

近日中央制定政策贴息+专项再贷款“组合拳”,支持教育、卫生等领域的设备购置和更新改造。在专项再贷款资金支持下,教育信息化建设有望步入新阶段。设备更新改造专项再贷款在教育领域的支持重点为职业院校、高等学校教学科研、实验实训等重大设备购买与更新改造。截至2021年,全国高等院校共3013所,中等和高等职业院校8812所,按照教育部要求“每所学校贷款项目总投资原则上不低于2000万元”测算,预计将分别带来602亿、1762亿元的市场空间,均有望在四季度兑现,预计布局高职教业务的国内教育信息化龙头业绩将获得催化。

央行设立专项再贷款,教育信息化需求加速落地

公司主营业务为面向教育信息化(标准化考点、智慧教室)、智慧轨交(视频监控和综合安防)等提供行业信息化产品和解决方案。在教育信息化领域,产品覆盖全国二十多个省市,为数千所中小学及数百所大学提供产品和服务,教、考设备已覆盖全国近40万间教室;在智慧轨交领域,公司已经参与了北京、济南等十余个城市的轨交安防与视频监控系统的建设与改造工作,已经成为细分领域的龙头企业。

风险提示:原材料上涨超预期,外围区域拓展不及预期,市场竞争加剧。





价值掘金




竞业达(003005):教育信息化专项贷落地,细分龙头把握政策红利

概念

关注区间

名称

机构

竞业达

教育信息化

设备更新改造专项再贷款在教育领域的支持重点为职业院校、高等学校教学科研、实验实训等重大设备购置与更新改造。时间窗口紧迫,落地进程加快,建议关注产业链投资机会

20221020

300026

长城证券《中药行业月报2022年第4期:估值处于历史地位,等待四季度疫情复苏-221012》

华鑫证券《红日药业-300026-国标改革下配方颗粒迎来发展新机遇-220629》一文中给予“推荐”评级

海天精工

工业母机

十多年来,我国以“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项为抓手,持续开展产业技术攻关,补齐产业链供应链短板,工业母机取得了重要突破

20221018

002932

中航证券《医药行业新冠肺炎疫情专题报告:全球新冠疫情阶段性稳定,检测、防治成熟保障从容防控-220923》

方正证券《明德生物-002932-新冠核酸检测+抗原检测双轮驱动,业绩实现爆发式增长-220426》一文中维持“推荐”评级

致远互联

国产软件

在国家政策的积极引导下,我国软件和信息技术服务业未来将保持良好的发展势头,展现强大的发展韧性,为我国数字经济的持续蓬勃发展提供有力支撑

20221014

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




底部反弹大周期开启,船舶制造龙头企业有望“扬帆起航”

典型的船舶周期可以分为复苏、繁荣、衰退、萧条4个阶段。根据周期的长短分类,船舶周期可分为长周期、中周期和短周期3个主要的类型。长周期和经济发展长周期基本吻合,一般为20~30年左右;中周期则不固定,一般为7~15年;而短周期一般则只有3~4年。

1)全球贸易需求恢复、集装箱船运力不足、港口周转率低下共促集装箱船需求增长,2021箱船新接订单占比43%创历史新高;

3)环保减排促船舶更换增强,航速降低进一步推动船舶增量需求;

而从供给端看,扩产困难,资金投入、长建设周期、高污染等限制船厂扩张,供给吃紧促量价齐升。

除了民船外,受益于我国国防“十四五”大发展及中国蓝军从“近海防御”走向“远洋护卫”的长期规划,海军装备体系建设加速推进,军船具备长期向上成长空间

传统民船船舶行业作为典型的长周期行业整体领域的发展与行业周期有较大关联,而军船产业与之相反。作为军工类产业的细分领域,军船行业具有一定军工“逆周期性”的特点,让相关船舶企业具有了一定对抗海运市场等周期性行业的影响力。

在此背景下,军船产业的收益、订单相对稳定的优势将被进一步放大,成为船舶企业利润水平的重要支撑点。

对于军船产业链,一艘航空母舰根据作战任务的不同需要不同数量的属舰进行护卫、支援,同时对属舰在防空、反潜等领域的要求较高。高“质”、“量”的航空母舰与高“质”、“量”的属舰在完成作战任务上是相辅相成的。

相关标的:湘电股份(综合电力系统、船用电机)、中国船舶(船舶总装厂)、中国重工(船舶总装厂)等。

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强势股

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板块/主题

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配置

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参考标的

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[tr][td=76]

高端制造

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20大报告提出,建设现代化产业体系,坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,推进新型工业化,加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。最高层强调“首要任务是高质量发展”、“科技创新”、“提升产业供应链韧性和水平”,未来高端制造业将是政策倾斜的重点,覆盖军工、计算机、半导体等多个中上游环节。

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房地产

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10%

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万科 A、保利发展、招商蛇口、金地集团、金科股份、滨江集团、新城控股、绿地控股、阳光城、保利发展、招商蛇口

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素质教育类硬件

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二十大报告中,科教兴国、教育强国单独成章,与经济、政治、文化等传统领域并列,战略地位明显提升。报告明确提出,加快建设高质量教育体系,预计未来教育行业将有更多支持性政策落地。

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自主可控

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10%

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景嘉微、龙芯中科、海光信息、寒武纪-U、全志科技、邵峰科技、气派科技、通富微电、士兰微、长电科技、博通集成、扬杰科技、欧比特、声光电科

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10%

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中国长城、东方通、润和软件、浪潮信息、宝信软件、鼎捷软件、用友网络、中望软件

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[tr][td=76]

军工装备

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俄乌冲突的走向,及全球地缘政治的不确定性,对军工行业影响深远。11月美国将迎中期选举,或为美国、中国乃至全球带来新的变化动荡。

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券商

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10%

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中信证券、浙商证券、华泰证券、国泰君安、华林证券、西部证券

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新冠检测

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国家卫健委发言人米锋在国务院联防联控机制新闻发布会上表示,要毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针。且多地已出现奥密克戎BF.7变异株。国际上,美疾控中心数据显示奥密克戎新型变异株正在美国肆虐

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医疗设备

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迈瑞医疗、开立医疗、诺唯赞、华大智造

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新能源车

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9月新能源汽车销量同比增长93.9%;9月新能源乘用车零售销量同比增长82.9%;9月乘用车市场零售同比增长21.5%;预计今年新能源汽车全年批发销量650万辆。财政部、税务总局、工信部发布关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告,新能源汽车免征车辆购置税政策延续至2023年底。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




中国药品支出持续增长 创新药或迎新机遇

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

2021年船舶行业全年新接订单量达 1.2 亿载重吨,同比+77%,创 2013 年以来新高。行业正持续复苏,二十年造船大周期已重新启动。分船型来看,集装箱、散货船、油船新接订单均显著增长。集装箱船新接订单达 4499 万载重吨,同比+327%,占比37.5%;散货船新接订单达 3856 万载重吨,同比+62%,占比 32.2%;油船新接订单达 2191 万载重吨,同比-13%,占比 18.3%。中长期,碳中和将进一步刺激刚性的更新换代需求。

国际海运行业正在面临越来越大的环保压力,中长期将带来更新换代的需求。全球90%的贸易通过海上运输,海运是全球运输体系中最特殊也是最重要的一环。过去的十余年时间内,航运的碳排放呈明显的上升趋势。据国际海事组织(IMO)相关数据,2021 年全球航运占全球二氧化碳的排放量已达 2.4%。在碳中和的要求下,国际海运行业正在面临越来越大的环保压力,中长期带来更多更新换代的需求。

(1)船舶制造龙头(德邦证券倪正洋《全球船舶制造龙头,受益行业大周期复苏》2022-6-8)

(2)船舶订单充足(德邦证券倪正洋《全球船舶制造龙头,受益行业大周期复苏》2022-6-8)

【风险提示】

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

据 IQVIA 统计,新兴市场未来 5 年药品支出 CAGR 为 5%-8%,略高于发达市场的 2%-5%。2021 年,中国药品支出达 1690 亿美元,相比 2011 年的 680 亿美元增长超 1000 亿美元。未来 5 年,受创新药上市数量和用量增加的驱动,中国药品支出预计以 3.8%的 CAGR 增长,5 年支出累计增加 350 亿美元,预计到 2026 年将达到 2050 亿美元。

以价换量,进入医保是创新药快速放量的催化剂。纵观历次医保谈判,谈成药品的价格平均降幅基本稳定在 50%~60%,价格的下降换来的是药品更快的放量及更大的市场份额。以 2017 年医保谈判新增的高血压药物阿利沙坦酯(信立坦)为例,其在2013年获批上市,在纳入医保药品目录后,销售额和销售数量都迎来了快速增长。此外,2020 年 12 月,3 款国产 PD-1 单抗进入医保,销售额在接下来的两个季度保持了快速的增长。

诺诚健华的主营业务为创新药的研发、生产及商业化。主要产品为奥布替尼、ICP-192、ICP-723、ICP-332、ICP-189、ICP-490、Tafasitamab、ICP-105、ICP-033、ICP-488、ICP-248、ICP-B03、ICP-915、ICP-B02等。

在研产品的临床试验进度不及预期、已上市产品及在研管线面临诸多市场竞争、国家医保目录调整、公司存在持续大额研发投入短期内无法保证持续盈利等风险。

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

从量上看,国内铁锂电池装机已从 2020年1 月的 0.7Gwh 快速增长近 20 倍至 2022 年 8 月的 17.2Gwh;从占比上看,其装机占比从 2020 年 2 月的低点 13%,迅速提升至 2022 年 8 月的 62%。储能领域:铁锂电池长循环寿命、低售价、高安全性的特点天然更适配储能领域。海外能源成本高起背景下加速了风电光伏的装机,而风光发电的不稳定性决定了其必须配套储能用于调峰调频;因此,海外光伏风电的超预期装机将拉动储能需求,进而为磷酸铁锂电池贡献需求新增量。

随着欧盟和欧洲主要国家公布碳排放规划和燃油车禁售时间表,各国政府补贴扶持政策不断落地,政策驱动助力新能源汽车销量增长。2021年欧洲新能源车销量近 200万辆,同比+60%;其中,纯电动车 114 万辆,同比+65%;插混动力 84 万辆,同比+54%。

(1)公司积极扩产锂电池(华福证券邓伟《锂电新星聚焦动力储能,一体化保障长期竞争力》2022-10-10)

(2)全球市占率有望大幅提升(中泰证券曾彪《平台型锂电龙头公司,多业务齐头并进》2022-4-21)

【风险提示】

产能扩张不及预期,客户开拓不及预期,上游合作项目进展不及预期。





热点聚焦




一级预警!第6批猪肉投储在即,对猪价影响几何?

1、隔夜,欧盟表示将拿出“终极手段”遏制能源价格上涨,但不会立即实施天然气价格上限,并希望推出新的液化天然气LNG基准指数,反映管道输送天然气价格的TTF欧洲基准大跌11%。美国天然气期货延续跌势,收跌4%,盘中跌幅一度扩大至5%。

1、据财联社,上海钢联数据显示,10月18日电池级碳酸锂涨2000元/吨,均价报53.75万元/吨,电池级氢氧化锂涨3000元/吨。

2、据财联社消息,近日,多家机构发布储能行业招投标及需求数据。其中国内市场需求持续旺盛,统计数据显示,9月国内36个国内新型储能项目开标,总容量6.05GWh,总功率2.63GW,平均中标单价2.11元/Wh;同期44个新型储能项目招标,总计规模12.59GWh。

1、据发改委消息,10月10~14日当周,36个大中城市精瘦肉零售价格周均价比去年同期上涨超过40%,进入《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度上涨一级预警区间。为切实做好生猪市场保供稳价工作,近日国家将投放今年第6批中央猪肉储备,并指导各地加大力度同步投放地方政府猪肉储备。

2、据财联社援引报道,近期监管部门组织地方申报2023年专项债项目,此次申报的专项债需求规模,要按照提前下达2023年用于项目建设的专项债券分配本地区额度的3倍左右把握。

1、沪指缩量跌超1%,航运板块逆市大涨

备注:





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