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东数西算逆势走强

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发表于 2023-2-27 08:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
创业板指缩量跌超1%,东数西算逆势走强
【每日收评】

2月24日,三大指数震荡调整,盘中集体跌超1%,随后沪指跌幅有所收窄。两市成交7258亿元。

大盘:截止收盘沪指跌0.62%,深成指跌0.81%,创业板指跌1.16%。

东数西算概念午后走强,证通电子、拓维信息涨停,中科曙光、美利云一度触板。

下跌方面,汽车产业链集体调整,毫米波雷达概念领跌,中英科技跌超10%,越博动力跌超9%;

【趋势展望】

方向:热点继续保持较快轮动,但可逢低谨慎布局具备长期确定成长性的新能源和新能源车赛道、大消费核心资产,以及高频数据持续回暖的地产链(装修建材、家电)等。另外,ChatGPT概念作为增长空间巨大的科技标杆可以长期高估,调整就是上车机会。


【事件点评】

【点评】日本1月CPI同比涨幅再扩大,核心CPI已连续十个月超过央行2%的目标,通胀压力持续凸显

值得注意的是,疫后复苏后带来的劳动力结构短缺(与美国类似),或是2023年日本需要面对新增通胀压力。受疫情影响,住宿餐饮、批发零售等面对面接触性服务就业人数下滑、相关就业意愿也降低,供给不足导致薪资上涨。2023年春季劳资谈判中,将加薪要求定为5%左右,创下28年最高。

具体到A股市场,由于我国通胀压力有限,日本央行转向不会影响我国货币政策决策,同时我国资产与日本关联性不高,整体冲击有限。从转向节点看,日本新的央行行长上任后(4月)美联储加息也接近尾声,日元将延续升值、美元再度回落,叠加国内经济复苏预期,贵金属、大宗商品(金属)类方向有望受益

2023年2月24日,两市共17只个股成功封涨停,较上个交易日减少9只。沪深两市震荡下行,沪指下跌0.62%,创业板指下跌1.16%,以下为部分精选涨停个股分析:
概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
东数西算
拓维信息
002261
建设基地
随着“东数西算”战略加速落地,宁夏瞄准目前最稀缺、刚需迫切的ChatGPT运算能力,已在宁夏中卫开工建设GPU大算力基地,建成后,将会接入东数西算一体化交易平台,以支撑国内人工智能运算平台急需的大算力服务。
1
21.6
116.6
证通电子
002197
1
13.6
62.7
纺织服装
牧高笛
603908
政策支持
2月23日,“清远纺织服装产业八条”专项资金申报工作指引宣讲暨申报材料现场受理及预审核会议举行。这意味着继开年之初,向广大企业家公布“清远纺织服装产业八条”后,相关“真金白银”的扶持举措已经进入落地、兑现阶段,进一步强化政策“落地感”,提升企业“获得感”。
1
3.4
51.1
九牧王
601566
1
1.7
54.4
独角兽
网达软件
603189
公司在榜2月24日,据凤凰网科技和IT桔子联合发布的《2022-2023中国新经济创业投资分析报告》显示,截止2022年底,共有347家中国公司位列独角兽在榜榜单,其中,2020、2021、2022年新晋独角兽分别有48家、98家、82家,合计为228家,占现存独角兽的比例为66%;在所有独角兽中(含已退榜独角兽)的占比为40%。
1
3.0
49.2
华金资本
000532
1
5.4
46.3
5G
剑桥科技
603083
用户数多
日前运营商公布了1月份的数据,数据显示三大运营商的5G套餐用户数已达到惊人的11.1亿,占国内手机用户数16亿的比例已近七成。
1
4.2
45.9




catbg01.gif 题材前瞻
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多处中医疫病防治基地建成,行业将迎来快速发展

中药

2月25日,国家中医药管理局召开2023年全国中医药局长会议。国家中医药管理局相关负责人介绍,已布局建设35个国家中医疫病防治基地,在服务体系、人才队伍、服务可及性等关键环节,中医药高质量发展取得新突破,人民群众的获得感进一步提升。在新冠疫情后中医药将迎来更好的发展环境,除中药注射剂暂时由于政策限制出现负增长外,有确切疗效的口服中成药独家品种,特别是国基药和国医保品种、中药经典名方、中药配方颗粒、品牌OTC中药等都将迎来快速发展。

多处中医疫病防治基地建成,行业将迎来快速发展

公司是中成药知名品牌,始终坚持以发展中医药为核心,以儿科产品为特色的发展战略,逐渐构建完善了以中成药为主的儿科、妇科、特色中药生产线,在小儿中成药市场取得龙头地位。同时公司的参股公司健民大鹏作为体外培育牛黄独家供应商,对公司投资收益影响较大。2022年前三季度公司实现营业收入27.95亿元(+7.25%),归母净利润(+26.84%),业绩表现亮眼。

风险提示:原材料价格风险、政策风险、产品集中风险、投资风险。




价值掘金




健民集团(600976):中药高质量发展受重视!龙头发展道路优势明显
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概念

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关注区间

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名称

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机构

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健民集团

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中药

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基药目录和医保目录中,中成药的持续扩容为中成药医院端的放量带来更大空间

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20230227

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603359

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中国银河《环保公用行业:持续推进农业绿色发展,乡镇环保下沉市场值得关注-230220》

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华鑫证券《东珠生态(603359):生态修复龙头,林业碳汇增添成长新动能-220630》一文中给予“推荐”评级

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爱婴室

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优化生育

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在持续政策催化以及消费升级大趋势下,预计母婴市场规模未来仍有望实现结构性提升

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20230223

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[tr][td=76]

601606

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浙商证券《中航电子吸并整合进展顺利;军工“内生+外延”双驱动

国家推动国企改革,未来几年军工资产证券化/核心军品重组上市有望掀起新一轮高潮

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20230222

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001979

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东吴证券《房地产行业跟踪周报:楼市点状复苏迹象明显,二手房表现优于新房-230220》

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开源证券《公司首次覆盖报告:央企龙头逆周期扩张,管理工具助提质增效-221024》一文中给予“买入”评级

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【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




大国博弈升温!外延+内生双驱动,这一板块高景气持续

在俄乌冲突一周年之际,中国外交部发布了《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》,此外,近期美国、日本等国家密集启动军演。

1、外交与军事博弈升温,国防预算增速环比提升可期

①菲律宾总统召见我大使表达对仁爱礁激光照射事件严重关切,标志着新增南海方向不确定性;

③俄乌战争爆发一周年,战争或将走到关键的阶段。

世界局势不确定性或将进一步增加,军备扩张或将加剧,全球国防预算有望加速增长。在全球国防预算稳定较快增长、我国周边地缘政治紧张程度加剧的大背景下,2023年我国国防预算整体仍将保持增长态势,国防预算增速上升趋势有望持续,单年度增速或将达到7.5%-7.6%。

2、央企落实深化国企改革,军工“外延”增长逻辑不断印证

国家推动国企改革,军工央企“外延”注入加速,航空工业集团积极推进国有企业改革、提高上市公司质量,未来几年军工资产证券化/核心军品重组上市有望掀起新一轮高潮。

从2022年四季度以来,爱乐达、航天电器等超过15家军工板块上市公司密集推出股权激励计划,多数公司的2023年公司层面业绩考核要求中,收入或净利润端均呈现出相较于2022年的同比快速增长,一定程度上也反映出了军工上市公司自身对于2023年需求侧依旧维持高景气增长,凸显行业高景气发展信心。

自2021年以来,军工相关企业纷纷启动扩产,2023年上一轮扩产预计逐步落地,如材料类、中游各环节等,产能落地将对业绩提速形成强有力支撑,叠加新增大额订单的落地,军工行业2023年增速有望进一步提速。

当前军工板块正处于景气切换的关键节点,板块高性价比更加凸显,加配军工板块正当时。首选“高景气赛道、军品占比高、业绩增速快”的标的,同时重点关注军贸、国改受益标的。

【相关标的】

航发产业链:航发动力,航发控制,抚顺特钢,钢研高纳,派克新材,航宇科技;

海军产业链:湘电股份,中国船舶,中船防务;

国改:振华科技、中航沈飞、中航光电、中航西飞、国睿科技、航天电子、中直股份、洪都航空。

中信建投黎韬扬《国防军工行业:美军多次在南海周边演习,关注海上防御力量建设-230221》

浙商证券邱世梁等《国防装备行业周报(2023年2月第3周):中航电子吸并整合进展顺利;军工“内生+外延”双驱动-230220》

板块跟踪(市场热度42/100

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拓维信息、证通电子、牧高笛、九牧王、网达软件、华金资本、剑桥科技

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细分

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核心逻辑

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两会概念

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10%

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林海股份、贵航股份、中国科传、中国出版、东信和平、中船应急、一拖股份、中国海诚、中油资本、中材节能、中视传媒、中信海直、中交地产、中核科技、中粮资本、中国铁物

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[tr][td=61]

10%

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1、养老:桑乐金、信隆实业、交大昂立、鱼跃医疗、迪安诊断、东软集团2

3、大气治理:先河环保、雪迪龙、天瑞仪器、三维丝、科林环保

大金融

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10%

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方正证券、中信建投、华泰证券、国泰君安、中信证券、海通证券、招商证券、东兴证券、东方财富、第一创业、中金公司、中国银河

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长租房房企

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日前,央行、银保监会发布《关于金融支持住房租赁市场发展的意见(征求意见稿)》,共包括17条内容。去年初央行、银保监会、住建部等部门发布针对保障性租赁住房出台金融支持政策,此次金融17条新政将金融支持的范围进一步扩充至所有租赁住房,有利于切实缓解住房供需不平衡、结构不合理、保障不充分等问题,促进房地产市场长期平稳健康发展。

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军工

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10%

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中航电子、宏达新材、航天通信、航天动力、四创电子、中国卫星、航天长峰、高斯贝尔、中船防务、凯龙股份、光威复材、邦彦技术

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[tr][td=1,2,76]

信创

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日前,中共中央政治局就加强基础研究进行第三次集体学习,操作系统等基础软件国产化推进工作被重点提及,并明确指出要提升国产化替代水平和应用规模。随着“两会”的召开以及新一年工作计划、预算制定的落地,信创有望在行业与国央企迎来试点落地与招投标全面启动,叠加此次中央表态,国家对信创扶持力度或进一步提升。

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工业母机

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国资委近日提出,打造原创技术策源地,高质量推进关键核心技术攻关,加大对传统制造业改造、战略性新兴产业,也包括对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入,提升基础研究和应用基础研究的能力。在我国加快建设制造强国、实现高质量发展的背景下,高档数控机床“卡脖子”问题较突出,或迎来持续增量政策支持。

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AI主线

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10%

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剑桥科技、天孚通信、博创科技、中际旭创、中航光电、菲利华、德科立、全信股份、光迅科技、仕佳光子、通宇通讯、长飞光纤、航天电器、特发信息、富通信息、烽火通信、亚光科技、四川九洲、中兴通讯

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[tr][td=61]

10%

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中国联通、浪潮信息、易事特、神州数码、佳都科技、易华录、首都在线、仕佳光子、菲菱科思、初灵信息、零点有数、南凌科技、复旦微电、龙芯中科、航锦科技

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白酒

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春节期间白酒动销明显回暖,渠道库存普遍下降,节后商务宴请及婚宴将持续回补,高端及次高端白酒动销有望进一步改善。在需求复苏背景下,白酒基本面有望稳步向好。

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医美

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此前由于行业监管和疫情影响等因素,医美板块估值受到一定压制,随着市场对监管反映钝化,需求将成决定行业波动的主要因素。目前随着消费场景恢复叠加旺季来临,行业复苏非常明显。

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医疗服务

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受益消费场景回归,医疗服务市场需求得以爆发式增长,医疗机构前期受损业绩有望得到弥补。另外,2023年是国内疫情防控措施优化的首整年度,参考海外疫情传播趋势,预计国内可能也会迎来多个传播高峰,相关药物需求迎阶段性投资机会。

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免税

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政策鼓励消费回流+扩内需政策,国内免税市场消费有望逐步修复,特别是在免税市场的价格和品种不断增加的情况下,免税店具有高效供应链、运营和渠道多元化的优势,将呈现加速增长趋势。道多元化的优势,将呈现加速增长趋势。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




航发环锻件龙头!在手订单饱满,未来高增长可期

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

2021年中国服务器市场销售额达到250.9亿美元,同比增长12.7%,持续领涨全球,在全球市场占比25.3%,根据IDC的预测,预计2025年中国整体服务器市场规模将达到424.7亿美元。随着东数西算项目的进行、海量的数据的运算和存储需求的快速增长以及中国服务器芯片的出货量的大幅提升,中国服务器整体的采购需求将进一步被拉动

当前处在以ChatGPT为主线的新一轮人工智能创新周期,ChatGPT为人工智能产业注入新活力,有望带动AIGC类应用快速爆发,人工智能技术作为驱动数据经济的技术底层,有望迎来新的发展机遇。数据、算力与算法是人工智能时代的三大基石,三者相互促进带动AI+应用快速落地,ChatGPT为首的自然语言处理类技术及应用,有望迎来全面爆发。

1)全面打造国产高端计算生态(开源证券陈宝健《公司信息更新报告:Q3 业绩超预期,持续受益信创推进》2022-10-17)

2)AI 算力体系完备、资源丰富(华西证券刘熹等《业绩持续高增,迎“信创+AI”双景气驱动》2023-02-23)

【风险提示】

航宇科技(688239)

航天航空、军工

在俄乌冲突一周年之际,中国外交部发布了《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》,此外,近期美国、日本等国家密集启动军演,均对军工板块形成重大催化利好。

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(1)军事博弈升温,国防预算增速环比提升可期(中信建投黎韬扬《国防军工行业:美军多次在南海周边演习,关注海上防御力量建设-230221》)

(2)军工行业2023年增速有望进一步提速(中航证券张超等《军工行业周报:股权激励密集开展,凸显行业高景气发展信心-230219》)

【核心优势】

公司是我国航空航天、能源装备领域环锻细分龙头之一,全面参与国内军用航发批产、在研、预研型号市场,同时参与长江系列国产商发同步研发;境外市场与GE、普惠、RR等六大发动机厂商签订长协。2018-2021年公司营收复合增速达42.4%,净利润复合增速达78.5%。22年三季度末,公司在手订单达17.03亿元,较2021年末增长38.95%,在手订单饱满、预期高增长延续。

公司德阳募投项目2023年1月正式投产,产能释放节奏匹配需求端增长,满产后年产值可达15亿元。德阳项目布局先进工艺与设备、提升智能化生产水平,有望提高生产效率与人均产出,带动毛利率水平再上台阶,预计22-24年公司整体毛利率33.8%/34.4%/35.0%。

新型号批产进度不及预期的风险;原材料价格大幅波动的风险;募投项目爬坡进度不及预期的风险。

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

2022年中国军费预算1.45万亿元,同比增长7.1%。2021年中国军费预算1.36万亿元,占GDP比例约为1.33%,显著低于美国(3.52%)、俄罗斯(3.32%)、印度(2.15%)等国。2021年全球军事开支占全球GDP的2.2%,而我国军费占GDP比例远不及全球平均水平。大国的国防实力需要与其经济实力相匹配,我国国防军费支出都有进一步提升的空间。

我国“十四五”规划明确指出,要“促进国防实力和经济实力同步提升”。以2021年为基数,假设5年内GDP复合增速5%,军费占GDP比重逐步提升至1.5%,则2026年军费将达2.19万亿元,军费在5年间的复合增速将达10%。

(1)公司军品弹药业务具备高成长性(中航证券张超等《长城军工(601606):军工央企即将入主,弹药赛道高增长预期公司-220416》)

2)军工央企兵器装备集团与安徽军工签订战略合作,公司未来业务有望进一步协同拓展(中航证券张超等《长城军工(601606):军工央企即将入主,弹药赛道高增长预期公司-220416》)

【风险提示】

军品交付不及预期、收入季节性波动、宏观经济发展不及预期。




热点聚焦




重磅政策!住房租赁“金融17条”出炉,这类企业受益明显

1、据新浪财经,2月24日,日本总务省公布的数据显示,日本今年1月CPI同比上升4.3%,基本符合预期,前值为4%。核心CPI(除生鲜食品)同比上升4.2%,创下1981年9月之后的最大单月涨幅。

※经济数据

点评:CME预测2月挖掘机销量同比下降10%左右,较1月份同比降幅(33.1%)大幅收窄,尤其是国内销量同比降幅更是大幅收窄,或显示行业拐点已至。国内地产行业边际改善,基建持续发力,疫情影响逐步消失,内需将迎来复苏,叠加海外需求持续高景气。预计2023年工程机械行业将企稳复苏。


1、据中国人民银行,2月23日,中国人民银行等五部门联合发布《金融支持横琴粤澳深度合作区和前海深港现代服务业合作区建设意见》(简称《意见》),提出三十条金融改革创新举措,涵盖民生金融、金融市场互联互通、现代金融产业发展、促进跨境贸易和投融资便利化、加强金融监管合作等方面。

2、据新华社消息,近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》(以下简称《意见》),并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

3、据财联社, 2月24日,中国人民银行、银保监会发布《关于金融支持住房租赁市场发展的意见(征求意见稿)》,共包括17条内容。

4、据央行官网,2月24日,中国人民银行发布《2022年第四季度中国货币政策执行报告》(下称《报告》),透露出2023年政策新动向。展望2023年,我国经济运行有望总体回升,经济循环将更为顺畅。

※关联市场

点评:虽然外部美联储鹰派加息风险升温及科技制裁传闻渐起,但总体风险可控,不是主要矛盾。而内因方面,两会前政策利好较多,但伴随着两会临近,维稳预期已进入兑现期。目前市场更关注经济复苏节奏,但复苏预期也仍需要等待数据的进一步印证。在此之前,市场风偏受到抑制,还会延续“纠结”状态,大概率继续震荡调整。建议控制仓位,等待市场情绪回暖。





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