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蓝色光标

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发表于 2022-8-12 08:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
8月12日情报精选:地方上报第三批政策性开发性金融工具项目 投向拓展到机场等四领域

【新闻联播】

●前7个月水利建设完成投资创历史新高

●美国7月消费者价格指数同比上涨8.5%仍处历史高位 欧洲多国7月通胀持续高企;美国7月PPI同比增长9.8%,前值为11.3%,预期为10.4%;美国7月核心PPI同比增长7.6%,前值为8.2%,预期为7.6%;美国上周初请失业金人数为26.2万人 为2021年11月13日当周以来新高

●IEA月报:2023年全球石油需求将增加210万桶/日;7月份全球石油供应量达到1.005亿桶/日 为疫情爆发后最高水平;将2022年全球石油需求增长预测上调38万桶/日至210万桶/日

中汽协:7月汽车销量242万辆 同比增长29.7%;7月新能源汽车销量59.3万辆 同比增长1.2倍;7月我国动力电池产量共计47.2GWh 同比增长172.2%;7月我国动力电池装车量24.2GWh 同比增长114.2%;7月汽车企业出口29万辆续创新高 新能源汽车出口5.4万辆环比增89.9%;预计8月汽车市场继续保持稳定增长

北向资金全天单边净买入132.95亿元,创近3个月新高,终结连续3日净卖出;其中沪股通净买入62.13亿元,深股通净买入70.82亿元

●三部门《关于进一步加强统筹国家科技计划项目立项管理工作的通知》:优化资源配置 加强国家科技计划项目立项工作的统筹协调

●工信部:加强用电设备改造和信息化建设 全面提升用能效率和需求响应能力;组织开展2022年新一代信息技术与制造业融合发展试点示范申报工作

●国家知识产权局:确定北京市海淀区等38个城市(城区)为国家知识产权强市建设示范城市

●中国充电联盟:7月公共充电桩数量同比增长65.7%

●中国制造网:RCEP区域的商机和订单较2019年翻倍

●人行上海总部报告显示:二季度上海小微企业信用贷款占比创新高

●证监会核准浙江五芳斋实业股份有限公司公开发行不超过2518.58万股新股;核准北京利仁科技股份有限公司公开发行不超过1848.44万股新股

●北交所:拟于近期配合申万宏源、申万宏源西部开展交易支持平台技术测试

●中证协:上半年证券公司承销民营企业公司债券合计638.34亿元

●北京:租金明显上涨时 政府可“干预”

●厦门第三批次集中供应6幅宅地:楼面均价降至首批次水平

●长春:给予进城农民和来(留)长人才200元/平方米购房补贴

●联合国高级官员:预计乌克兰粮食海运将大幅增加 有力缓解全球粮食危机

●德国总理:将继续推出“减负措施”帮助民众应对通胀压力

●澳大利亚对华研磨球发起双反期中复审调查

●欧佩克月报:预计本季度全球石油市场将进入供应过剩状态;7月份石油日产量增加16.2万桶 达到2884万桶

●韩国8月前10天进口额同比增加34.1% 进口增幅已连续14个月高于出口增幅

行业概念

相关上市公司:牧原股份(002714)、宏润建设(002062)

相关上市公司:晶盛机电(300316)、迈为股份(300751)

相关上市公司:亿纬锂能(300014)、金风科技(002202)

相关上市公司:立讯精密(002475)、蓝思科技(300433)

新股申购:无

可转债申购:中陆转债、顺博转债、小熊转债

晚间私募传闻:

利和兴:正在配合相关客户进行Chiplet相关技术的合作研发

一汽富维:当前正在与小米处于核心产品业务交流阶段

雅创电子:下游市场需求依旧旺盛,公司目前在手订单充足

中无人机:下半年的订单饱满,民用订单将会给公司业绩带来积极的影响

定增&重组&转债

东岳硅材:实控人控制的企业破产重整被法院裁定受理

ST海航:拟向瀚巍投资定增募资不超过108.7亿元 控股股东将变更为瀚巍投资

重大投资&合同

石化油服:子公司中标13.1亿元工程项目

ST实达:拟中标14.98亿元双碳绿色能源中心应用服务采购项目

力源科技:公司产品适配车型进入工信部新能源汽车推广应用推荐车型目录

丰山集团:拟设合资公司 从事电解液业务

许继电气:拟以2.2亿元向西电财司增资

红星发展:上半年净利同比增185.81%

义翘神州:上半年净利润1.92亿元 同比降56.58%

天源迪科:上半年净利同比下降27.89%

中颖电子:上半年净利润2.55亿元 同比增长67%

台基股份:上半年净利润2102万元 同比下降36%

绿的谐波:上半年净利同比增9.87%

晶晨股份:上半年净利同比增长134.17%

德生科技:半年度净利润3877万元 同比增长51%

协鑫能科:上半年净利润3.87亿元 同比下降22.3%

中国人保:前7月原保险保费收入为4160.33亿元

神农集团:7月生猪销售收入1.57亿元

增持&减持&回购

华菱线缆:股东新湘先进拟减持不超4.99%股份

寒锐钴业:控股股东拟减持不超过2%股份




catbg01.gif 每日复盘
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三大指数放量反弹,金融板块集体爆发

1、8月11日,三大指数全天放量反弹,沪指尾盘涨幅扩大至1.6%,且以全天最高点收盘,深成指、创业板指均涨逾2%。

大盘:截止收盘沪指涨1.6%,深成指涨2.05%,创业板指涨2.37%。

消费电子板块全线拉升,歌尔股份、立讯精密、领益智造、漫步者等十余股集体封板。

3、观点:台海军演告一段落,美国芯片法案落地,短期压制市场的要素暂时缓解,所以市场情绪有所恢复。在这种情况,市场是否具备参与性,我们主要看交投情绪放大的级别。交投越大,情绪越高,对应机会和持续力也越好。因此市场小幅放量之后,还不足以改变市场整体的震荡格局,指数的单日反弹会否形成一日游,还需要观察,因此交易上可以不急着去做跟进。

【今日头条回顾】

点评:

从分项指标看,能源项是7月CPI明显回落的主要拖累项。

不过,食品项仍对CPI有所支撑。7月份食品项同比上升10.9%,较6月份提升0.2个百分点,连续六个月上升。其中,在美国新冠疫情反复(7月确诊超380万例)及猴痘疫情蔓延的背景下,7月居家食品同比上涨13.1%。

另外,本次通胀数据公布后,市场对美加息预期小幅降温。利率期货数据显示,CPI数据公布前,市场预期9月加息75bp的概率为70%,11月加息50bp或25bp,12月加息25bp,之后大概率停止加息。CPI数据公布后,市场预期9月加75bp概率低于50%,后续加息预期保持不变。目前来看,9月加息50BP成为大概率事件。

【复盘总结】

1.市场干扰因素减弱

3.关注指数上方均线突破的有效性

两市共70只个股成功封涨停

2022年8月11日,两市共70只个股成功封涨停(不含ST),较上个交易日减少8只。沪深两市震荡上行,沪指上涨1.60%,创业板指上涨2.37%,以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
券商国元证券
000728
注册制改革受注册制改革机遇券商有望带来业绩增量消息影响,证券板块持续拉升。随着资本市场改革制度的继续深化、资本市场主体活力的持续提升,券商有望迎来发展新机遇。当前证券板块估值处于历史低位,“稳增长”主线下低估值金融板块修复行情仍值得期待。17.1 302.5
华西证券
002926
15.2 211.6
光大证券
601788
126.9 611.8
南京证券
601990
119.1 338.1
哈投股份
600864
13.1 109.9
手机产业链维信诺
002387
行业龙头调价iPhone14系列有望在9月中下旬发布并大概率涨价,同时苹果近期已扩大iPhone14系列新机初期总备货量,目标上看9500万部,较原预期增加约5%。源自在全球通胀、缺芯潮和硬件配置大提升等背景。11.7 98.2
领益智造
002600
16.1 398.9
新纶新材
002341
10.9 44.2
中京电子
002579
15.3 63.8
元宇宙国光电器
002045
产业专项政策日前,国内首个数字人产业专项支持政策发布。虚拟数字人应用层场景丰富,可广泛涉及文娱及服务行业,产业链中下游厂商受益。25.5 55.1
歌尔股份
002241
160.9 1061.9
家电日出东方
603366
高温天气近日,中央气象台继续发布高温橙色预警,全国其他7省市部分地区将持续维持40℃以上高温,空调的销售数据呈现明显好转迹象。展望下半年,家电行业面临的原材料涨价,海运不畅等外部负面因素逐步减弱,稳增长背景下地产景气度边际改善,促消费政策逐步落地、疫情压制的需求释放等因素推动家电需求改善。30.3 81.8
漫步者
002351
11.9 46.6
海信家电
000921
13.7 131.9
星帅尔
002860
16.6 37.1




题材前瞻




首个数字人产业专项支持政策落地,行业进入高速发展期

虚拟数字人

日前,北京市经信局正式对外发布国内首个数字人产业专项支持政策——《北京市促进数字人产业创新发展行动计划(2022—2025年)》。到2025年,本市数字人产业规模将突破500亿元,初步形成具有互联网3.0特征的技术体系、商业模式和治理机制,成为全国数字人产业创新高地。虚拟数字人应用层场景丰富,可广泛涉及文娱及服务行业,偶像营销或为先发赛道,可留意产业链中游运营厂商以及下游应用厂商。

首个数字人产业专项支持政策落地,行业进入高速发展期

公司以提供公共关系服务为基础的品牌管理服务的现代服务企业,其核心业务是为企业提供品牌管理服务以及广告设计、制作、代理、发布业务,承办展览展示活动等。2019年,公司创策实力也继续获得行业高度认可,斩获了金投赏全场大奖、In2 SABRE Awards金奖、时报金像奖最佳视觉设计等超过百项创策顶尖奖项荣誉。

风险提示:宏观经济疲软、元宇宙布局进展不及预期等。





价值掘金




蓝色光标(300058):产业政策首发!这一元宇宙巨头抢先布局迎增长

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




新机发布+消费旺季点爆超跌赛道!把握消费电子结构性机会

今年来,市场对消费电子板块整体预期不高。国融证券张志刚在《消费电子行业:悲观预期已充分反映,行业估值处于低位,基本面或迎边际改善-220802》中指出两点原因:1、智能手机新机创新不足,用户换机欲望不强;2、受国内疫情反复以及海外通胀影响,全球消费需求低迷,消费电子作为可选消费品类,终端产品需求疲软

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对此,中信证券徐涛等在《消费电子行业深度追踪系列第2期(2022年6月):需求有望回暖,估值低位,建议布局-220802》中也表示赞同:手机方面,6月国内手机市场总体出货量2801.7万部,同比+9.2%,环比+34.7%,单月同比变动为年初以来首次由负转正,主要因局部疫情影响趋弱下逐步复工复产,消费需求逐步复苏,同时“618”活动刺激需求,并且苹果表现强劲;

从趋势看,中信证券认为进入Q3后,预计全球芯片及零组件等短缺问题有望得到缓解,疫情亦有望逐步可控,手机出货量料将环比提升;Q4全球各地年节促销迎来销售旺季,预计为全年销量高点。

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同时,国融证券指出,今年底至明年,预计苹果、索尼等多家消费电子大厂均有望发布VR/AR设备新品,有望对行业形成持续催化。

板块跟踪(市场热度80/100

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国元证券、华西证券、光大证券、南京证券、哈投股份、维信诺、领益智造、新纶新材、中京电子、国光电器、歌尔股份、日出东方、漫步者、海信家电、星帅尔

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细分

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核心逻辑

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半导体

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10%

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全志科技、邵峰科技、气派科技、通富微电、士兰微、长电科技、博通集成、扬杰科技、欧比特、声光电科

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软硬件

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近日美商务部多次将我国高科技企业加入实体名单,以断供威胁,国产替代逻辑强化。今年深圳和北京先后出台信创产业扶持政策,其中深圳明确指出,新增关键信息基础设施中信创产品的采购比例,党政机关、国资国企不低于40%。

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10%

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北方华创、中微公司、万业企业、长川科技、时代电气、斯达半导、士兰微、宏微科技、华润微、兆易创新、中颖电子、芯海科技、纳思达、杰发科技、北京君正、晶晨股份、瑞芯微、全志科技、韦尔股份

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[tr][td=96]

10%

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华阳集团、万集科技、永新光学、炬光科技

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[tr][td=1,2,86]

智慧电网

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发改委对《关于尽快出台理顺输配电价结构的过渡性措施,解决增量配电网发展堵点的建议》答复文件中表示,支持和鼓励增量配电网与可再生能源分布式电源等协调发展。

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特高压

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从新能源供给消纳体系构成看,特高压、储能、配电网及虚拟电厂等均是重要环节。其中,特高压板块前期政策预期不高,是最超预期的细分方向之一。据统计,“十四五”期间,国家电网规划建设特高压工程“24交14直”,总投资3800亿元,较“十三五”大幅增长35.7%。

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数字货币

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10%

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长亮科技、海联金汇、北信源、恒宝科技、天融信、科蓝软件、飞天诚信、拉卡拉、国民技术、高伟达

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[tr][td=86]

种植种业

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农业部预测,2022年我国玉米产量与消费量缺口约达1500万吨,我国大豆产量与消费量缺口超1亿吨;联合国预计非洲萨赫勒地区将有1800万人面临严重粮食不安全;俄罗斯可能下调5000万吨粮食计划出口额度,全球粮食安全本季面临风险

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房地产

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10%

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万科 A、保利发展、招商蛇口、金地集团、金科股份、滨江集团、新城控股、绿地控股

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建筑、水利基建

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基建投资作为今年经济增长的重要动力源,有望进一步得到政策支持。机构预计三季度基建投资增速有望超过两位数,全年增速有望超过8%。水利部今年水利建设投资落实全面提速

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医药医疗

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10%

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万孚生物、兰卫医学、安旭生物、华大基因、昌红科技、达安基因、新产业、赛升药业、万泰生物、热景生物、圣湘生物、之江生物

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[tr][td=86]

绿色智能家电

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日前国常会提出,鼓励地方对绿色智能家电等予以适度补贴,积极发展数字消费。工信息部等五部门发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》,提出鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新行动。商务部等13部门发布《关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知》,政策举措主要集中于开展家电以旧换新与家电下乡,推进全链路服务标准化、废旧家电回收及农村电网的巩固等。

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能源

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10%

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广汇能源、贵州燃气、通源石油、惠博普

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




光伏装机保持快速增长 相关产业链有望受益

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

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【行业前景】

当前中高端价位增速放缓,次高端价位显著扩容。白酒作为典型的社交消费商品,原有的百元价格带品牌已经不能满足消费者的社交与商务需要,当前 100 元-300 元价位的中高端白酒,其销售规模占比仍为行业最高(约 30%+),但由于消费需求的转向,中高端价位近年来增速放缓。随着消费动能的逐步释放,主流价格带向次高端升级在消费结构、消费需求和行业引导方面都有较强支撑,高端及次高端明显加速。

白酒行业需求持续改善,中秋预期向好,又到消费旺季时刻。近期机构走访湖南、河南、山东、东北市场,需求平稳改善仍是主要趋势。部分酒厂中秋活动政策积极酝酿,费用投入预计有所增加,当前渠道库存水平合理,经销商对中秋回款配合度较高。酒厂在历经Q2主动收缩去库存后,Q3将积极追赶全年任务进度,龙头企业有望继续提升市场份额。

(1)核心优势短期难以被复制(国海证券薛玉虎《顺利转身,趋势在前,洋河再次起航》2022-6-19)

(2)公司内部调整接近尾声(国海证券薛玉虎《顺利转身,趋势在前,洋河再次起航》2022-6-19)

【风险提示】

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

欧洲新增光伏装机在未来10年将保持持续较快的增长。在欧洲市场的带动下,预计2022年全球新增光伏装机有望达到230GW,同比增长超过30%,且需求节奏有望逐季改善。同时,目前看欧洲地区光伏制造业产能布局较少,绝大部分产品都将来自中国企业的供应,对国内产品需求将有进一步拉动

从国内来看,2022 年3 月国内光伏新增装机量2.35GW,同比增长约13%,主要原因系疫情影响装机进度,1-3 月累计装机同比增长近150%,依然看好疫情受控后,国内全年光伏装机需求复苏。

日出东方主要从事热水器、厨电、清洁能源采暖、净水等业务的研发、生产和销售。热水器产品包括太阳能热水器、空气能热水器、电热水器、燃气热水器等;厨电产品包括吸油烟机、燃气灶具、集成灶、消毒柜、嵌入式电烤箱、蒸汽炉、微波炉、蒸烤一体机、洗碗机、垃圾处理器等;清洁能源产品包括太阳能采暖、空气能采暖、燃气壁挂炉及多能源互补供暖等。

光伏装机不及预期,技术降本不及预期,下游需求不及预期。


【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

随着居民收入增长和理财需求的增加,居民个人金融规模将快速上升。2020 年,中国人均 GDP 为 10370 美元,相较于美国的 58559 美元差距仍较大2016-2020 年,中国个人金融资产规模保持 10%以上的高速增长,预计 2025 年较 2020 年增长 61.95%,规模将达 332 万亿。参照海外,1989至2019年,美国个人金融资产占比中基金与证券占比由 32%升至 38%,而中国居民的组合中 2020年现金存款类占比仍高达 49%。随着对居民理财教育的逐渐深入,现金存款类资产将不断向投资理财类产品迁移。

基金行业规模迅速扩大,独立代销机构销售占比不断提升。从行业来看,2011-2021 年,基金规模由 2.2 万亿增至 25.5 万亿;基金个数由不足 1000 个增至9180个。从结构来看,2015-2019 年,独立基金销售机构占比由 2.15%快速上升至 11.0%。

(1)转型财富管理(国联证券张晓春《立足互联网,领跑财富管理》2022-8-8)

(2)基金代销前景广阔(国联证券张晓春《立足互联网,领跑财富管理》2022-8-8)

【风险提示】




热点聚焦




7月汽车出口再创历史新高,自主品牌出海大有可为

1、据财联社,近日,福建金石能源有限公司发布了一款微晶异质结组件,经全球领先权威机构TUV北德测试认证,该款微晶异质结组件效率达到23.68%,创世界纪录!

2、据美国劳工部消息,今年7月美国消费者价格指数(CPI)环比持平,前值1.3%,预期0.2%;7月CPI同比增长8.5%,前值9.1%,预期8.7%。

3、据新浪财经,日前,天风证券分析师表示,iPhone 14系列机型的平均售价将上涨15%。另外,据官方公告,三星、小米、摩托罗拉迭代折叠屏旗舰手机将在8月发布。

4、据中汽协消息,7月,汽车企业出口29万辆,连续创历史新高,出口量环比增长16.5%,同比增长67%。其中,新能源汽车出口5.4万辆,环比增长89.9%,同比增长37.6%,呈现快速增长势头。

政策风向

点评:本次会议整体延续了政治局会议精神(加大稳健货币政策实施力度、保持流动性合理充裕),但对经济、政策的定调更趋谨慎,同时对通胀风险的关注明显提升。不同于此前的通胀“温和抬升”,《报告》明确指出“国内结构性通胀压力可能加大”、“一些月份涨幅可能阶段性突破3%”,对此,央行表示“不能掉以轻心”、“要密切关注”、“加强监测研判”,“警惕通胀反弹压力”。参考决策层对通胀关注度的提升及后续政策发力方向,养殖、基建、碳减排等方向有望受益。


1、沪指放量反弹涨1.6%,北向资金净买入超130亿

备注:

定义

消息面利好A股市场

消息面一般影响A股市场

消息面利空A股市场

以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!





投资日历




投资日历(08月12日)

近期聚焦

事件

相关公司

2022世界人工智能大会

华宇软件(300271)

日期

(盘后消息)

北向资金全天净买入超130亿元   创近3个月新高

英国检测出更多脊髓灰质炎病毒毒株

中汽协:7月汽车销量242万辆 同比增长29.7%

江苏省迎峰度夏能源保供现场调度视频会召开 全力做好能源电力调度保障

国台办:相信随着时间推移 “一国两制”将被台湾同胞理解接受

美联储戴利:现在“宣布战胜通胀”还为时过早

事        件

2022-08-17

四方股份(601126)

2022全球元宇宙大会

2022-08-25

宁德时代(300750)

2022世界清洁能源装备大会

2022-09-01

华宇软件(300271)

首届中国(澳门)国际高品质消费博览会

2022-09-13

天合光能(688599)

2022中国信息通信业发展高层论坛

2022-09-28

华贸物流(603128)

第二届特斯拉人工智能日

机 器 人(300024)





机密爆料




两市机构资金合计净流入152.77亿元

其中,机构重点增持:消费电子(36.91亿)、证券(36.89亿)、互联网服务(19.82亿)、光学光电子(14.29亿)、酿酒行业(13.50亿);

个股方面,08月11日机构净流入前五的股票分别为:东方财富(20.32亿)、歌尔股份(15.80亿)、立讯精密(11.30亿)、中国宝安(6.03亿)、贵州茅台(5.53亿);

机构净流出前五的股票分别为:天齐锂业(-5.51亿)、大港股份(-4.39亿)、巨轮智能(-4.31亿)、苏州固锝(-3.45亿)、金晶科技(-3.41亿)。





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