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每日A股参考726

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发表于 2022-7-26 08:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
7月26日情报精选:深圳证监局对引导辖区科创板公司依法合理有序减持等工作做出安排

【新闻联播】

●中国驻韩大使会见韩国会议员:中方愿同韩方一道 加强半导体等领域合作

●国家开发银行上半年863亿元支持黄河流域生态保护和高质量发展

●天津港“地中海东南亚航线”首航

●欧洲央行管委Visco:欧洲央行将逐次会议进行决策。渐进加息意味着一步一步地进行,而不是缓慢的意思。市场“非常理解”欧洲央行

央行、文旅部《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》:进一步拓宽文化和旅游企业的融资渠道 支持盘活文化和旅游企业资产;引导银行业金融机构改善和加强对文化和旅游企业的信贷服务;鼓励有条件的文化和旅游金融服务中心发起成立行业纾困基金

交通运输部:上半年全国网络货运企业共上传运单同比增长51.4%

70多只新基金计划8月“发车” 全球最大资管公司加入“战局”

2022上半年国产电视剧发行量再降 “去库存”压力仍在

北向资金全天净流出33.9亿元;其中沪股通净流出11.7亿元,深股通净卖出22.2亿元。

●农业农村部:加大力度继续扩种油菜;全面铺开外来入侵物种普查 深入开展红火蚁、豚草等入侵物种治理

●国家能源局:大力推动油气相关规划落地实施 以更大力度增加上游投资

●国家能源集团:上半年集中开工电力项目11个 总投资861亿元

●外汇局:境内机构因合并境外子公司财务报表而承担的汇率折算风险 可通过远期结售汇差额交割进行套保

●央行上海总部:上半年长三角地区人民币贷款增加4.42万亿元

●深交所发布ESG评价方法和ESG指数 服务低碳可持续发展

●上海二轮土拍首日揽金355亿元 绝版豪宅地块超近28亿成交

●湖南省直公积金新政:最高贷款额度提高至70万元

●四川泸州公积金新政:首套新建普通住房首付比例由30%降至20%

●福建省:上半年住宅销售额下降26.8% 待售面积增长三成

●日本内阁府将本财年GDP实际增长预期下调至2%左右

●印度政府拟设立50亿美元的基金 以支持使用电动汽车

●机构:到2030年 美国、欧洲和中国电动汽车充电行业的利润池将增长到135亿欧元

1、数字人民币产业联盟成立,相关产业链将持续受益

2、南方区域电力市场启动试运行,电力市场化改革再下一城

3、绿色智能家电迎来政策利好,板块配置价值凸显

4、海外衰退预期升温,黄金配置价值上升

个股情报

新股上市:西测测试

可转债上市:

公元股份:公元新能源户外储能装备新产品尚处于开发阶段

隆基绿能:对钙钛矿等新型电池技术保持密切跟踪和关注

达安基因:有接到来自欧洲的猴痘核酸检测试剂订单

南都电源:2022年-2023年上半年的产能已基本排满

乐普医疗:发行GDR并在瑞士证券交易所上市获瑞士证券交易所监管局附条件批准

风范股份:拟以发行股份及支付现金的方式购买晶樱光电98%股权 股票复牌

华友钴业:拟受让广西时代锂电新材料基金31%财产份额的出资权

万邦德:拟通过支付现金方式收购康臣药业合计29.5%股份

国轩高科:发行GDR价格区间确定为每份GDR 30美元至30.28美元

锡业股份:参与竞拍云南华联锌铟股份有限公司8.37%股份

重大投资&合同

金达莱:参与的联合体中标水质净化厂工程设计采购施工总承包

科瑞技术:中标5.05亿元锂电池设备业务

中伟股份:拟与瑞浦兰钧在锂镍钴等新能源产业链开展全面合作

金麒麟:与布雷博设立合资公司

耐普矿机:与宁德时代孙公司奉新时代签署渣浆泵买卖合同

新赛股份:拟投建年产60万吨氧化钙项目

永兴材料:拟不超5.03亿元投建300万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目

圆股份:子公司签署排他性尽调协议 加快国外锂资源储备

英联股份:与皇家瓦森公司签署锂电池铝塑膜联合开发协议

复星医药:控股子公司复星医药产业与真实生物签订战略合作协议

新大正:上半年净利润9315万元 同比增25.23%

奥特佳:下修半年度业绩预估 修正后预亏1500万元-3000万元

山东赫达:上半年净利2.25亿元 同比增长21%

中国中铁:第二季度新签合同金额6062亿元

增持&减持&回购

立方制药:信德汇金及广远众合计划拟减持合计不超3.76%股份

科信技术:张锋峰拟减持不超过3%公司股份

ST奥马:股东拟减持不超6%股份




catbg01.gif 每日复盘
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三大指数小幅回调,猴痘概念逆势大涨

1、7月25日,三大指数全天继续回调,日线均出现三连阴走势,深成指午后跌超1%,创业板指一度跌逾1.5%。

大盘:截止收盘沪指跌0.6%,深成指跌0.83%,创业板指跌1.18%。

猴痘病毒防治概念逆市大涨,华仁药业、博晖创新20CM涨停,之江生物、西点药业涨超10%。

方向:指数一走弱,防御风格就上来了,正好防御性品种本身涨幅也不大。医药、食品这些补涨板块的性价比很高,目前环境也很匹配,所以我们上周一直提示,后续对于地产的修复预期会增强,也可以继续关注一线龙头。

事件:据界面新闻,标普全球发布最新数据显示,美国7月制造业、服务业和综合采购经理指数(PMI)继续下滑,其中服务业和综合PMI跌破荣枯线。欧元区也情况不妙,欧元区7月综合PMI跌破荣枯线,创下2021年2月以来最低。

最新公布的欧美PMI跌破枯荣线,凸显经济下滑压力较大,在次背景下大幅加息仍在推进,进一步加深衰退预期,研究显示,经济衰退期or滞涨期,黄金资产最为受益。

回顾美国70-80年代滞涨时期(1968-1980年),宏观背景与当前相似:一方面供应端扰动增加,地缘政治冲突加剧通胀;另一方面,利差倒挂,暗示经济步入衰退期。这一滞涨时期黄金大幅跑赢金融资产,期间黄金上涨1592%、原油上涨2911%,标普500上涨40%。

中长期看,伴随着对美国衰退加深的预期、货币政策转向可能支撑黄金,金价有望迎来趋势性行情。

【复盘总结】

1.美联储加息预期开始释放压力

3.市场情绪转向防御

两市共39只个股成功封涨停

2022年7月25日,两市共39只个股成功封涨停(不含ST),较上个交易日减少14只。沪深两市震荡下行,沪指下跌0.60%,创业板指下跌1.18%,以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
医药华仁药业
300110
政策推动国家卫生健康委、国家发展改革委等11部门联合印发《关于进一步推进医养结合发展的指导意见》提出,发挥中医药和中西医结合在养生保健、慢性病防治等方面的优势,推动中医药进家庭、进社区、进机构。中长期来看,“政策+医药消费刚性+业绩稳增+估值优势”共同构建出中药行业的投资机会。17.1 56.5
亚太药业
002370
13.2 27.7
博晖创新
300318
15.1 61.1
太极集团
600129
14.4 149.5
动力电池回收迪生力
603335
龙头释放信号近日宁德时代董事长曾毓群指出动力电池里面绝大部分材料都是可以循环利用的。预计未来几年国内动力电池回收行业有望迎来大规模放量。21.6 32.5
启迪环境
000826
24.0 60.6
房地产大港股份
002077
需求预期向好7月21日国常会提出“保障刚需,支持改善”。加之近期各地陆续推出购房补贴,“断供”局势得以缓解,观望情绪有所改善,楼市需求有待恢复。37.0 55.0
阳光城
000671
14.5 85.9
家电万和电气
002543
促消费政策商务部提出开展全国家电以旧换新活动,推进绿色智能家电下乡,并鼓励有条件的地方对购买绿色智能家电产品给予政策支持,家电消费需求改善。11.7 55.2
国美通讯
600898
12.5 19.5




题材前瞻




卫健委推动医药中西结合,中药行业迎增长机会

中药

近日,国家卫生健康委、国家发展改革委等11部门联合印发《关于进一步推进医养结合发展的指导意见》提出,发挥中医药和中西医结合在养生保健、慢性病防治等方面的优势,推动中医药进家庭、进社区、进机构。“政策+医药消费刚性+业绩稳增+估值优势”共同构建出中药行业的增长机会,利好板块相关标的。

卫健委推动医药中西结合,中药行业迎增长机会

公司主营业务为中成药的研发、制造与销售,同时涵盖化学药品制剂、生物制剂与日化保健大健康等多个细分行业,是广西医药工业领先企业,也是国家级企业技术中心,中国中药企业50强企业,中国医药工业百强企业。公司坚持“做中国领先的医药制造集团”的发展战略,在口腔咽喉用药、泌尿系统用药等领域不断巩固或强化领导或领先地位。

风险提示:业绩增长不及预期;疫情进展超预期;生物药CDMO业务订单和产能不及预测。





价值掘金




桂林三金(002275):多部委推动“中西结合”,地区品牌中药龙头迎发展新驱动

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




世卫拉响猴痘最高级别警报 机构看好检测和疫苗两条主线

东莞证券魏红梅在《医药生物行业周报:猴痘疫情被世卫组织列为“国际关注突发公共卫生事件”-220724》中指出,此前,世卫组织曾于6月23日召集了第一次专家紧急委员会,以决定猴痘是否构成全球突发公共卫生事件。然而,委员会当时建议谭德塞,猴痘疫情还未达到做出这一决定的门槛。

世卫组织23日发布的最新数据显示,今年以来,全球已有75个国家和地区向该组织报告超过1.6万例猴痘病例,其中5例死亡病例

值得注意的是,中信证券陈竹等在《全球猴痘疫情持续发酵,建议关注相关检测及疫苗板块-220703》中指出,本轮猴痘疫情于既往历史情况有所不同:

2)相较于2018年在英国发现的猴痘病毒基因,样本基因出现了46个单核苷酸多态性位点(SNPs)和3个缺失,而过去猴痘病毒每年有1-2个位点发生突变,因此此次出现的猴痘病毒毒株的突变速度比以往快了5-10倍

4)本轮猴痘疫情与过往流行区域不同。安信证券马帅在《生物医药行业:猴痘疫情全球多地传播,后续发展值得重视-220523》中指出,

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对于相关投资机会,中信证券指出,全球猴痘疫情持续发酵,建议关注相关检测及疫苗板块。

猴痘事件再次引发大家对疫苗板块的关注,强烈看好疫苗板块的投资机会,建议关注百克生物。水痘疫苗目前是公司的现阶段营收主要贡献者(注:水痘-带状疱疹病毒属于疱疹病毒科,公司水痘疫苗不能预防猴痘;公司拥有痘病毒开发经验)。

板块跟踪(市场热度35/100

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[tr][td=83]

华仁药业、亚太药业、博晖创新、太极集团、迪生力、启迪环境、大港股份、阳光城、万和电气、国美通讯

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[tr][td=83]

细分

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核心逻辑

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电力

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10%

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华能国际、三峡能源、龙源电力、福斯特、海优新材、正泰电器、晶科科技、金风科技、露笑科技、协鑫集成、东旭蓝天、三超新材

[/td][/tr]
[tr][td=120]

10%

[/td][td=308]

威胜信息、国网信通、纬德信息、金冠股份

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[tr][td=1,2,83]

新能源车

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政府工作报告支持新能源车消费; 6月新能源乘用车市场创历史新高;乘联会数据显示,7月狭义乘用车零售销量预计177.0万辆,同比增长17.8%。新能源零售销量预计45.0万辆,同比增长102.5%,预计年底补贴退坡前新能源市场将持续增长。

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整车及产业链

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国家和地方政策持续推出,进一步释放汽车消费潜力,零售环比增速处于近6年同期历史最高值。机构预计国内汽车销售将在7月开始追回受冲击的销量;供应链和整车生产均已全面恢复。

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自动驾驶

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百度与央视新闻联合举办的2022百度世界大会在线上召开。基于自动驾驶技术的重大突破,百度发布无方向盘无人车Apollo RT6,成本25万元,量产成本大幅降低至业界的1/10。

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房地产

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10%

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万科 A、保利发展、招商蛇口、金地集团、金科股份、滨江集团、新城控股、绿地控股

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[tr][td=83]

建筑、水利基建

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基建投资作为今年经济增长的重要动力源,有望进一步得到政策支持。机构预计三季度基建投资增速有望超过两位数,全年增速有望超过8%。水利部今年水利建设投资落实全面提速

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家电

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工信息部等五部门发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》,提出鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新行动。商务部将发布《关于促进绿色智能家电消费的若干措施》提出开展全国家电以旧换新活动;通过政府支持,企业促销等方式,全面促进绿色智能家电消费。

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医药医疗

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10%

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万孚生物、兰卫医学、安旭生物、华大基因、昌红科技、达安基因、新产业、赛升药业、万泰生物、热景生物、圣湘生物、之江生物

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[tr][td=1,2,83]

种植种业

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农业部预测,2022年我国玉米产量与消费量缺口约达1500万吨,我国大豆产量与消费量缺口超1亿吨;中央财政下达资金100亿元向实际种粮农民发放一次性农资补贴;联合国预计未来三月非洲萨赫勒地区将有1800万人面临严重粮食不安全

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农药、化肥

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俄乌冲突导致全球粮价大幅上涨,全球农药市场需求提升,中国作为全球农药原料最大出口国有望充分受益;化肥行业一季度业绩和利润同比均大幅上涨。

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大消费

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10%

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立讯精密、蓝思科技、长盈精密、兴瑞科技

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




汽车消费刺激不断 零部件板块下半年业绩可期

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

随着消费升级进程加速,经济型产品主导时代落幕,高端化为大趋势,高端化能力为当前酒企主要竞争点。我国啤酒行业 CR5 达 73%,处于寡头竞争存量争夺阶段,在寡头竞争激烈的存量争夺阶段中,龙头酒企在巩固基地市场地位的同时,利用品牌、品质、渠道等优势积极开拓其他市场。

本轮提价的主要原因仍为成本压力驱动,但与上一轮以中低端为主、集中提价不同,当前行业高端化逻辑明确,产品价格带有所上移,行业价格空间进一步打开。

从落实情况看,预计本轮提价传导将更为顺畅,提价叠加结构升级的综合作用下,成本端压力可得到消化。

(1)品牌力与产品力优势较大(西部证券熊鹏《百年酿经典,国货谋复兴》2021-11-7)

(2)大单品研发能力强(浙商证券张潇倩《百年国货铸高端,结构升级谱新章》2022-5-17)

【风险提示】

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

当前市场悲观预期已充分体现在股价中,不确定性较强的2Q22或是布局下半年汽车板块机会的黄金窗口,6月开始行业将迎来一波全新新车型,有望推动整车关注度提升,3Q开始行业销量回升则有望带动板块业绩增速预期上调,推动零部件关注度提升

一方面,国内汽车零部件供应商加速布局新能源汽车产业链,有望受益自主品牌的崛起,逐步构筑本土供应链优势,迎来自主黄金时代。

【主营业务】

【风险提示】

保利发展(600048)

房地产开发

7月22日召开的国常会指出,因城施策促进房地产市场平稳健康发展,保障住房刚性需求,合理支持改善性需求。

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(1)政策松绑刺激性强(东兴证券陈刚《弱现实、强预期之下,博弈短期还是拥抱未来-》2022-4-12)

(2)政策支持力度将加大(东兴证券陈刚《弱现实、强预期之下,博弈短期还是拥抱未来-》2022-4-12)

【核心优势】

公司土储充足,截止2021 年中期,公司土储货值 2.5 万亿元,居于行业第二,公司土地布局始终以一二线为核心,进行城市的纵深拓展。截止 2021 年中期末公司深耕的38核心城市资源储备占比超70%。

在行业面临利润率下滑压力下,公司开发业务毛利率与净利率整体稳中有升,2021H1 以 32.5%的毛利率位列TOP30 房企第一。同时,多年来始终保持适中杠杆水平,是 20 年 TOP5 房企中唯一的绿档企业,截至21Q3依然保持着绿档优势,具备央企多元融资渠道及低息融资优势,融资成本仅 4.7%。

销售与结算不及预期;房地产调控超预期收紧;融资持续收紧;多元业务发展不及预期。




热点聚焦




警惕疫情再次反扑,抗疫主线或强势回归

1、据界面新闻,标普全球发布最新数据显示,美国7月制造业、服务业和综合采购经理指数(PMI)继续下滑,其中服务业和综合PMI跌破荣枯线。欧元区也情况不妙,欧元区7月综合PMI跌破荣枯线,创下2021年2月以来最低。

2、据新浪财经消息,7月23日—24日,第五届数字中国建设峰会在福建省福州市举办。24日上午,由新大陆数字技术股份有限公司、华为技术有限公司共同发起倡议成立的“数字人民币产业联盟”举办选举大会。

3、据《科创板日报》消息,7月23日,南方区域电力市场启动试运行,覆盖范围包括广东、广西、云南、贵州、海南等五省区,涵盖电力中长期、现货、辅助服务交易,按照同一个交易规则和技术标准运行,发电企业和用户的可选范围更丰富,电价则根据供需实际可升可降。

4、据新浪财经,7月疫情多点散发,23 日新增确诊病例涉及甘肃、广西、四川、广东、江西、重庆等地,重要城市深圳、上海疫情防控形势也较为严峻;当周疫情感染人数较上周增长105%,且9城日均地铁客运量4166万人次,再次拐头向下。

1、据财联社消息,在国新办7月22日举行的国务院政策例行吹风会上,商务部副部长盛秋平表示,《关于促进绿色智能家电消费的若干措施》(以下简称《措施》)将于近期发布。

1、创业板指缩量跌超1%录得三连阴,赛道股全线下挫

备注:

定义

消息面利好A股市场

消息面一般影响A股市场

消息面利空A股市场

以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!





投资日历




投资日历(07月26日)

近期聚焦

事件

相关公司

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金发科技(600143)

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(盘后消息)

两部门:进一步拓宽文化和旅游企业的融资渠道 支持盘活文化和旅游企业资产

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2022年上海体育消费券启动配送 安排资金约2000万元

最高法:加大对利用“阴阳合同”逃税、文娱领域高净值人群逃税等行为的惩处力度

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机密爆料




两市机构资金合计净流出381.50亿元

其中,机构重点增持:房地产开发(8.35亿)、酿酒行业(6.15亿)、银行(3.16亿)、装修建材(2.97亿)、医疗器械(2.42亿);

个股方面,07月25日机构净流入前五的股票分别为:天齐锂业(3.19亿)、美的集团(2.86亿)、永太科技(2.64亿)、阳 光 城(1.91亿)、保利发展(1.84亿);

机构净流出前五的股票分别为:长安汽车(-8.72亿)、东方财富(-6.38亿)、江淮汽车(-5.94亿)、比亚迪(-5.92亿)、攀钢钒钛(-5.86亿)。





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