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又到3000点

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发表于 2024-6-21 08:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
情报精选:“科八条”发威,多股20CM涨停!空头也翻多了;国资委启动第三批央企创新联合体

1、日前,国务院国资委启动第三批央企创新联合体建设,在工业软件、工业母机、算力网络、新能源、先进材料、二氧化碳捕集利用等方向组织中央企业续建3个、新建17个创新联合体。完成第三批布局后,共21家中央企业牵头建设24个创新联合体,共同推进从基础研究到产业化的全链条创新

3、中、马两国发表联合声明,中方同意延长对马来西亚公民免签政策至2025年底,作为互惠安排,马方将延长对中国公民免签证政策至2026年底。两国领导人欢迎双方继续磋商互免签证协定,为两国公民入境对方国家提供便利。

5、商务部新闻发言人表示,据企业反映,欧委会在对中国电动汽车反补贴调查中,要求中国企业详细提供电池成分和配方,还要求企业提供电动汽车生产成本、所有电动汽车零部件和原材料逐笔采购信息、销售渠道和定价方式、在欧客户信息、供应链布局信息等等,欧方搜集信息的种类、范围和数量前所未有,远超反补贴调查所需。欧委会在调查过程中多次称不合作就将面临不利裁决结果,强制要求企业提供上述信息,在中国企业尽最大可能配合调查提供信息后,欧委会仍无端指责中国企业未充分合作,对企业裁决惩罚性高额税率,中国企业对此非常震惊和失望。

7、国家能源局披露,5月全社会用电量7751亿千瓦时,同比增长7.2%。1~5月,全社会用电量累计38370亿千瓦时,同比增长8.6%。能源局表示,要推进新能源基础设施网络建设,提高电网对清洁能源的接纳、配置和调控能力。合理引导光伏上游产能建设和释放,避免低端产能重复建设。到2025年,配电网将具备5亿千瓦左右分布式新能源接入能力。到2030年前,新增能源消费量的70%由非化石能源提供。

9、美国上周首次申领失业救济人数为23.8万人,预估为23.5万人,前值为24.2万人。此前,英国央行维持基准利率在5.25%不变,符合市场预期,这是英国央行连续第七次保持利率不变。同时,瑞士央行将基准利率下调25个基点至1.25%,为连续第二次降息,符合市场预期。

市场

2、20日,沪指收盘险守3000点关口,而受“科创板八条”影响,科创50指数收涨0.51%,8家公司20CM涨停,14家公司涨逾10%。半导体板块涨幅居前,锴威特、晶华微、灿瑞科技、气派科技涨停。软件开发板块表现活跃,云涌科技涨停,和达科技涨超19%。减肥药概念股诺泰生物涨超18%,车路云概念股鸿泉物联涨超16%。

2、上交所官网显示,西安泰金新能科技股份有限公司在科创板上市的首发申请获上交所受理。这不仅是新“国九条”发布后,首家获受理的科创板IPO企业,也是A股首家获受理的IPO企业

4、从腾讯云方面最新获悉,今年金融机构国产化IT支出相对谨慎,而长远来看自主创新升级市场空间仍较大。距离2027年全面信创目标的时间越来越紧的情况下,头部机构已经做完技术、场景可行性验证及风险评估,今年最明显的变化是证券、保险机构国产化加速,券商“三步并两步”加快脚步,要赶上银行的推进节奏。

6、中国国航公告,公司与中国商飞签订协议,计划购置100架C919飞机(增程型),总价约108亿美元。

1、据中国煤炭工业协会统计与信息部统计数据显示,1—5月排名前10家企业原煤产量合计为9.3亿吨,同比减少4400万吨,占规模以上企业原煤产量的50.0%。

3、由中汽协组织的2024年二季度汽车行业重点企业经济运行交流会在广州召开。16家参会企业及广东省汽车行业协会代表分享了各自情况。同时,乘联会初步推算本月狭义乘用车零售总市场规模约为175.0万辆左右,环比2.3%。6月新能源零售预计可达86.0万,环比5月增长6.9%,渗透率预计将再创新高,可达49.1%

5、市场调查机构Counterpoint Research表示,由于客户推迟了对前沿半导体的投资,2024年第一季度全球前五大晶圆设备制造商收入同比下降了9%。在前五名中,ASML收入环比分别下降21%、同比下降26%,KLA环比下降14%,同比下降5%。与2023年相比,应用材料公司、Lam Research公司和KLA公司的收入环比降幅为个位数。

1、据新浪财经消息,诺泰生物预计2024年半年度实现归属净利润为1.8亿元到2.5亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,同比增加330.08%到497.34%。

2、据财联社消息,6月20日,国内商品期市收盘涨多跌少,集运指数涨超6%。

公司调研:

通威股份:已形成太阳能电池95GW、光伏组件75GW年产能 高纯晶硅年产能45万吨

安达维尔:公司目前暂不涉及战斗机弹射座椅业务

康斯特:暂无将传感器及终端产品应用拓展至人形机器人的规划

惠天热电:沈阳全胜热电项目现处于可行性研究阶段

卓胜微:已推出适用于5G通信制式sub-6GHz的高频产品及射频模组产品

重组&再融资

银泰黄金:收购Osino Resources Corp.股权交割截止日延长至7月30日

重大投资&合同

通鼎互联:中标中国移动电缆采购项目

美力科技:拟2000万元投资普畅智能 后者从事汽车空气悬架系统研发生产

中坚科技:设立智能创新研究院

浦东建设:子公司中标18.69亿元项目

特锐德:预中标中国华能集团有限公司GIS设备框架协议采购项目

侨银股份:预中标约1.35亿元城市环卫保洁、绿化管养一体化项目

中国电建:联合中标53.06亿元湖南省辰溪抽水蓄能电站工程EPC总承包项目

上工申贝:子公司以1579万美元成功竞标美国ICON公司相关资产

国泰君安:2023年度权益分派10派4元 股权登记日6月27日

中国移动:5月5G网络客户数达5.02亿户

南侨食品:拟以5000万元-8000万元回购股份

健之佳:拟以2000万元-3000万元回购公司股份

通威股份:截至6月20日通威集团已累计增持5.29亿元股份

中超控股:实际控制人、部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干人员拟增持股份

奥特维:实控人自愿承诺不减持公司股份

嘉友国际:多名股东拟合计减持不超过3.33%股份




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逼近3000点,指数将触底反弹?
【每日收评】

【热点回顾】

【趋势展望】

展望后市:沪指已逼近3000点关口,一旦跌破3000点,有望吸引观望资金进场,推动市场触底反弹;结构性行情方面,科技风格大概率继续占据主导。

【消息】新浪财经,日前国务院办公厅发布《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》(下称“创投17条”)。围绕培育创投主体、拓宽资金来源、加强引导与差异化监管、健全退出机制、优化市场环境等五大方面提出17条具体举措。

●“募”—— 鼓励长期资金、资产管理机构、金融资产投资公司投向创业投资;符合条件的创投机构可以发债融资;丰富创业投资基金产品类型匹配市场风险偏好。

●“管”—— 持续落实细化税收优惠政策、实施差异化监管、有序扩大对外开放。

受内外环境及经济下行影响,过去三年,创投市场并不活跃,其中一级市场投资数量从1.1万起下降至2023年7100%起,降幅38%;投资金额从1.5万亿下降到不足5000亿,降幅为68%。2024年前五月,投资数量又接近30%的下滑;投资金额主要靠半导体、电动车几个央企主导的大项目拉动。

具体到A股市场,创投资金投向方面,多数瞄向新质生产力方向,如先进制造(半导体芯片、传感设备、通信制造)、人工智能、生物医药等,总体利好科技成长方向,同时聚焦专精特新的创投企业也有望受益

2024年6月20日,两市共39只个股涨停,比上个交易日减少22只。两市震荡调整,其中沪指跌0.42%,深成指跌1.63%,创业板指跌1.44%。以下为部分精选涨停个股分析:

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题材前瞻




国航计划购置100架C919机型,大飞机订单持续释放

政策评估:★★★☆☆

市场评估:★★★☆☆

强势龙头航天电器(002025)

操作策略:山西证券《航天电器(002025):盈利能力显著增强,开辟产业发展新赛道-240403》一文中给予“买入”评级。

风险提示下游需求增长不及预期;募投项目进展不及预期等。





价值掘金




航天电器(002025):国产大飞机持续放量 有望带动产业链受益!
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概念

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关注区间

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名称

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机构

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航天电器

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国产大飞机

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-240611》

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山西证券《航天电器(002025):盈利能力显著增强,开辟产业发展新赛道-240403》一文中给予“买入”评级。

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天银机电

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商业航天

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未来我国航天仍将是重点投资方向,商业航天领域已成为航天领域发展重点,卫星高集成特性有望融合先进制造技术于航天领域,我国卫星制造领域有望延续高景气度

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20240620

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300638

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国联证券《车路云项目建设加速,车载模组持续受益-240617》

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东方财富证券《广和通(300638):加大产品布局,未来有望提升算力+AI产品收入占比-240401》一文中给予“买入”评级。

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当升科技

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固态电池

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以卫蓝新能源和赣锋锂电等为代表的中国企业的半固态电池量产装车,标志着半固态电池已实现了产业化。预计大规模生产和装车应用将在2027年左右开始到来。

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20240618

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002869

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民生证券《计算机行业点评:V2X:数字新基建的战略抓手-230109》

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开源证券《金溢科技(002869):ETC驶向V2X,智慧交通龙头“驾轻就熟”-201111》一文中给予“买入”评级

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【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




国内病患和潜在需求全球最多,未来市场规模或成为全球最大!

近日减肥药概念的消息催化不断

与此同时,近日研报聚焦减肥药概念,看多逻辑如下:(1)海外减肥药市场增长迅猛,并正向国内蔓延;(2)中国糖尿病和肥胖人口全球最多,国内GLP-1药物市场未来潜在规模或成为全球最大;(3)国产GLP-1药快速突破,价格优势突出,尤其原料药、CDMO企业机遇大。

可关注受益于GLP-1多肽原料需求提升的供应链企业,以及在国产减肥药临床实验或产品上市进展上领先的创新药企。

1、海外减肥药市场增长迅猛,并正向国内蔓延。

其中,多靶GLP-1药物(替尔泊肽)降糖疗效最优;单靶GLP-1药物(如司美格鲁肽)联合疗法(如胰岛素、DPP-4、SGLT-2等)减重疗效更优。

2023年,单靶药物司美格鲁肽实现全球销售211亿美元,为首个年销售破二百亿的GLP-1创新药。而双靶药物替尔泊肽实现51.63亿美元,上市第二年即实现快速放量。

2、国内GLP-1药物市场未来潜在规模或成为全球最大。

巨大的降糖药物需求叠加GLP-1RA诊疗认可度的快速提升,预计2026年我国治疗T2DM的GLP-1RA药物市场规模达159亿元。

此外,糖尿病危险因素潜在用药患者数预计达0.69-0.98亿人,糖尿病并发心血管疾病患者预计达0.6亿人,GLP-1RA均展示出潜在治疗前景。

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从市场端看,GLP-1RA研发火热,诺和诺德稳居头部,国内药企发力直追。多家药企GLP-1创新药处于II-III期临床阶段。其中,派格生物、银诺医药、信达生物研发进度领先,华东医药研发管线布局全面。

从产业链端看,多肽制药技术壁垒较高,叠加诺和诺德产能不足引致的司美格鲁肽、利拉鲁肽药物短缺,为国内原料药、CDMO企业带来新的发展机遇。

【趋势研判】

【相关标的】

【研报参考】

民生证券王班等《医药行业周报:聚焦二季度业绩与经营拐点,看好GLP-1产业链、仿制药研发等-240617》

太平洋周豫等《医药行业周报:礼来替尔泊肽注射液在华获批上市,用于治疗糖尿病-240522》


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强势股

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板块/主题

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配置

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参考标的

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车路云、车联网、智能汽车、智能驾驶等

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2024中国(亦庄)智能网联汽车科技周暨第十一届国际智能网联汽车技术年会(CICV 2024)将于6月18日至20日在北京亦庄举办。近日,湖北省投资项目在线审批监管平台最新显示:武汉“车路云”一体化重大示范项目已获市发改委批准,备案金额为170亿(与稍早申报金额210亿有不同),6月份开工。近期智能网联车路云一体化政策频出,6月4日,工信部等四部门组织专家研究确定了9个进入智能网联汽车上路通行试点的联合体。全国多地启动“车路云一体化”建设公开招标,北京、福州、鄂尔多斯等地也相继开启相关规划和建设工作,智能网联车路云一体化加速落地。政策主要围绕车端和路端:车端试点加速,高阶智驾功能进入试运行阶段;路端基建升级,基础设施建设开启规模化落地,市场空间可期。短期来看:部分城市项目开始落地,市场规模有望达千亿级;中长期来看:智能网联汽车市场增量空间广阔,在中性预期情景下,预计2025年、2030年车路云一体化智能网联汽车产业值增量为7295亿元和25825亿元,年均复合增长率达28.8%。车路云一体化涉及的产业整体可分为智能网联汽车、智能化路侧基础设施、云控平台及基础支撑四大部分。其中,智能网联汽车价值占比最高,是整个智能网联汽车产业的核心;智能化路侧基础设施有望成为智能网联汽车产业增速最快的板块;云控平台产值增量有限,但增速可观;基础支撑平台主要涵盖车联网蜂窝网络、高精度地图与组合定位、车联网信息安全三大领域,其中车联网信息安全至关重要,车联网蜂窝网络增长可期。关注智能汽车、智能驾驶、智能化零部件、车联网等相关企业。

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AIPC

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10%

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协创数据、海光信息、软通动力、星环科技-U、春秋电子、领益智造、隆扬电子、龙芯中科、亿道信息、华勤技术、光大同创、超讯通信、凡拓数创、汉仪股份、亚康股份、盛天网络、福昕软件、东软集团、浪潮信息、千方科技、万兴科技、粤传媒、中电兴发、会畅通讯、佳都科技、新国都、拓尔思、川网传媒、网达软件、焦点科技、金山办公、中文在线、华设集团、果麦文化、数字政通、开普云、数码视讯、东方国信、首都在线、完美世界、电魂网络、凌云光、因赛集团、鸿博股份、超图软件、科大讯飞、新华网、浙文互联、中科金财、掌趣科技、人民网

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电竞概念等

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当地时间6月14日,国际奥委会执委会向国际奥委会全会提议举办奥林匹克电子竞技运动会。去年的杭州亚运会上,电竞首次作为正式比赛项目亮相亚运会赛场,也让这一产业进入了更多观众视野。随着多项赛事的举办,电竞进入更多人的视野,电竞产业规模也在逐步扩大。报告显示,2022 年全球电竞游戏产业的市场规模为579亿美元(约合人民币4200亿元),预计到2027年将增长至 1024 亿美元(约合人民币7400亿元)。《2023年中国电竞行业研究报告》显示,2023年中国电竞市场规模约为1664亿元。另外,近日,赌王之子何猷君旗下电竞公司拟冲刺纳斯达克证券交易所IPO也引发市场关注,如果成功,或也将成为“中国电竞第一股”。股权穿透显示,何猷君持股比例为14.2%,是第一大股东。电竞产业早年以第三方赛事为盛,后逐步转变为第一方赛事(厂商主办)为主导,至2018年后逐步推动进入综合性体育赛事中。其核心价值在于产业链成熟与完善、游戏主产品生命力延长、“电竞+”带动商业化场景多元发展(围绕赛事等开拓文旅、数码、汽车等市场)。2023年,我国电子竞技用户规模为4.88亿人, 同比增长0.1%,增长的幅度并不显著。电子竞技产业实际收入为263.5亿元,同比下降1.31%。在 收入构成中,电子竞技内容直播收入占比最高,达到80.87%。中国已在2021年取代美国成为全世界最大的电子游戏市场,并且根据预测的高增长率,2027年中国电子游戏及电子竞技收入将高出美国约49%。据普华永道估计,我国电子游戏和电子竞技市场收入在2027年有望达到1155亿美元,2022-27年CAGR为13.1%。关注电竞概念相关的游戏公司,及电竞设备、电竞酒店、电竞赛事相关的个股。

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华为概念

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10%

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先锋电子、中亦科技、东田微、光庭信息、豫能控股、剑桥科技、万集科技、天孚通信、天晟新材、超讯通信、生益电子、动力源、沪电股份、伊戈尔、威士顿、贵广网络、鹏鼎控股、银邦股份、经纬股份、高新兴、广合科技、神宇股份、罗博特科、生益科技、光迅科技、铭普光磁、共达电声、金财互联、方邦股份、工业富联、奥士康、徕木股份、汉仪股份、四方精创、协创数据、华峰超纤、景旺电子、深南电路、东山精密、百邦科技、华正新材、江淮汽车、惠伦晶体、新日股份、积成电子、新亚电子、博创科技、华工科技、科泰电源、金禄电子、永鼎股份、天迈科技、天阳科技、立讯精密、亚康股份

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大飞机、C919概念等

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6月14日,工信部、国家自然科学基金委员会签署合作协议,共同设立大飞机基础研究联合基金,聚焦大飞机领域国家重大战略需求,围绕大飞机长期面临的安全可靠、绿色环保、智能高效、经济便捷等发展需要,支撑开展基础性、前瞻性和创新性研究。截止5月20日,C919商业运营一周年期间,由首批订购五架飞机组成的东航C919机队,累计执行航班2181班,商业飞行时间6,090小时,承运旅客超27.6万人次,在上海虹桥到成都天府、上海虹桥到北京大兴以及上海虹桥到西安咸阳三条航线上实现定期运营。2024年5月27日,东航正式接收新增订100架C919的首架机,东航C919机队规模增至6架。C919安全飞行表现良好,综合运营能力得到全面检验,订单饱满,产能和交付持续增长。四大航空均下订C919,相关订单合计约达1500架,订单价值超1500亿美元。另外,C919东南亚五国巡演为国产大飞机获取海外订单和销售做积极铺垫,EASA最快明年取证,为C919出海欧洲提供展望空间。国产大飞机C919的研发带动了我国商用飞机产业创新链、价值链、产业链的极大拓展和延伸,带动了新材料、现代制造、电子信息等相关领域技术的集群性突破,带动了我国商用飞机机体结构、机载系统、材料和标准件配套能级的全面升级,成为孵化推动国家航空创新的新引擎,推动航空产业“军民一体化”发展。大飞机制造价值链中,机体制造、机载设备、发动机价值量占比较高,当前C919的国产化率约为60%,其中机体结构的国产化率最高,机载设备主要以合资为主,而发动机主要依赖进口。C919大飞机的本土生产配套企业数量占供应链所有企业数量超过60%,国内航空工业集团下属多家单位是C919的核心配套商,其中中航西飞、中航沈飞等主机厂承担了机体配套95%以上工作份额。关注C919产业链中的国产供应商。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入5.47亿元

东晶电子(002199)

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1. 盘面异动:日价格涨跌幅达7%。

3. 榜史概况:此次是东晶电子今年第7次上榜

5. 盘面趋势:东晶电子作为目前主板的空间板,已经换手连续7个涨停。榜单显示,买榜全部为游资接力板,其中买二海通深圳华富路主做情绪接力,买入1013万,买一、买三则是新席位,买四国金南京西路减仓做T,卖榜正常兑现。看下来榜单还是十分给力,连续连续换手涨停略超预期,理应还会有溢价。


哈投股份(600864):6月20日公司在大宗交易平台以4.82元/股的价格成交2080.57万股,占公司流通股本的1.01%

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中晶科技(003026)

半导体

据彭博社报道,美高级官员将前往荷兰日本,要求两国对华半导体行业施加新的限制,包括限制中国生产人工智能所需的高端存储芯片能力。

关于本次扩大管制的细节内容,知情人士表示,美日荷三方正讨论,将另外11家东方芯片制造工厂列入限制名单。目前名单上有5家晶圆厂,包括规模最大制造商S公司。

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半导体硅片市场空间大,公司技术及成本领先

【风险提示】

研报参考

开源证券刘翔等《国产硅片龙头,前景可期》—20220210





热点聚焦




重磅发文!创投迎来“大风口”,这些领域备受关注

1、新浪财经,日前国务院办公厅发布《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》(下称“创投17条”)。围绕培育创投主体、拓宽资金来源、加强引导与差异化监管、健全退出机制、优化市场环境等五大方面提出17条具体举措。

2、据财联社,证监会6月19日发布《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》,提出强化科创板“硬科技”定位,更大力度支持并购重组。

3、据新浪财经,近期有市场消息显示,台积电针对先进工艺制程正酝酿涨价。根据调研,目前台积电3纳米制程节点基本满载,且订单能见度极高,其涨价幅度预计在5%左右,从2025年起实施。5纳米制程节点目前暂未了解到有涨价计划。

4、据新浪财经消息,诺泰生物预计2024年半年度实现归属净利润为1.8亿元到2.5亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,同比增加330.08%到497.34%。

1、据彭博社报道,美高级官员将前往荷兰日本,要求两国对华半导体行业施加新的限制,包括限制中国生产人工智能所需的高端存储芯片能力。

  

1、逼近3000点,指数将触底反弹?

点评:市场普跌,沪指逼近3000点关口。6月LPR报价“按兵不动”,降息预期再度落空,拖累市场普跌;同时,“科创板八条”出台,刺激科创板大涨,跷跷板效应下,对于其它题材板块形成了抽血的压力。展望后市:沪指已逼近3000点关口,一旦跌破3000点,有望吸引观望资金进场,推动市场触底反弹;结构性行情方面,科技风格大概率继续占据主导。





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