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发表于 2024-6-24 08:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
情报精选:总理出席达沃斯;成交增10倍!疑似“国家队”出手;最高涨近120%,“摘帽”行情火热;茅台出手

1、国务院总理将于6月25日出席在大连举行的第十五届夏季达沃斯论,将在论坛发表特别致辞,会见世界经济论坛主席施瓦布及外方嘉宾,并同外国工商界代表座谈交流。波兰总统杜达、越南总理范明政将出席论坛。来自近80个国家和地区的1600余名政、商、学、媒体界代表将参会。

3、最新数据显示,目前我国已培育专精特新中小企业13.5万多家,“小巨人”企业1.2万家,制造业单项冠军企业1557家。

5、据上海金融官微消息,6月20日上午,2024陆家嘴论坛期间,外资银行保险机构座谈会在沪召开。国家金融监督管理总局表示,将持续大力支持上海国际金融中心建设和扩大金融高水平开放,推动更多金融开放创新举措在上海先行先试,鼓励符合条件的外资金融机构在上海参与各类业务试点,为在华外资金融机构创造良好发展环境。

1、6月21日午后,多只沪深300ETF成交额大幅增长,疑似“国家队”出手,其中沪深300ETF华夏(510330)成交额环比前一交易日增长超10倍。21日当天,北向资金净买入0.04亿元,终结连续9个交易日净卖出。当周,北向资金整体净流出161.15亿元。行业板块方面,当周通信、电子整体净流入均超15亿元。

3、总规模500亿元的江苏省战略性新兴产业母基金启动运行。该省级母基金定位为“耐心资本”,意味着将充分发挥引导功能,坚定陪跑技术创新、传统产业升级、新兴产业培育,推进经济高质量发展。省级母基金主要投资方向为江苏“51010”战略性新兴产业集群、“1650”产业体系、“10+X”未来产业体系。

5、据Choice数据统计,6月以来已有17家ST公司成功“摘帽”。摘帽首日,金运激光盘中涨超18%、交大昂立盘中涨停、正邦科技、实达集团和景谷林业盘中均触及涨停。摘帽首日,金运激光盘中涨超18%,拉长时间看,公司4月低点迄今股价累计最大涨幅达119.91%。摘帽首日,交大昂立盘中一度涨停,拉长时间看,公司4月低点迄今股价累计最大涨幅达55.98%。

7、德勤最新报告显示,2024年上半年(数据预估至2024年6月30日),预计A股将共有44只新股上市,合计融资325亿元,相较2023年上半年的173只新股融资2087亿元,IPO数量下跌75%,融资额减少84%。

9、华为云盘古大模型5.0发布,包括十亿级、百亿级、千亿级、万亿级等不同参数规模,提供盘古自然语言大模型、多模态大模型、视觉大模型、预测大模型、科学计算大模型等。同时发布的华为盘古具身智能大模型,具备一脑多形能力,能够让亿万级端侧设备具备自主智能。余承东表示,纯血鸿蒙从内到外实现全栈自研,鸿蒙生态设备超9亿台。值得注意的是,现场出现了一款人形机器人。

1、由和黄医药自主研发的抗肿瘤新药呋喹替尼于22日获得欧盟委员会批准用于治疗经治转移性结直肠癌。这是继呋喹替尼2023年11月在美国上市,短短7个月后所获得的第二个全球头部市场的成功准入。由此,呋喹替尼成为上海首个成功出海美国、欧洲两大标杆市场的原创新药

3、德鲁里航运咨询公司的数据显示,全球集装箱运费正连续第八周上涨,过去一周攀升势头进一步加速。20日出炉的最新数据显示,受中国至美国和欧盟所有主要航线运费强劲上涨的推动,德鲁里世界集装箱运价指数较前一周上涨6.6%,至5117美元/FEU(40英尺高箱货柜),创2022年8月以来的最高水平,同比攀升了233%。当周涨幅最大的是从上海至鹿特丹航线的运价——大幅上涨了11%,至6867美元/FEU。

5、亿航智能宣布,与浙江省温州市文成县政府签署合作协议,共建城市空中交通以及配套公共服务体系等新型低空生态。双方已签署首批30架EH216-S的采购协议,并已支付总货款的50%作为预付款;此外,计划2026年底前再采购270架EH216-S,且已支付不可退还订金

7、特斯拉内部记录显示,截至6月17日,该公司全球员工总数为12.1万多名,其中包括临时工。特斯拉去年第四季度的一份文件显示,截至去年12月31日,特斯拉在全球拥有140473名员工,其中包括小时工和受薪员工。这表明该汽车制造商今年迄今为止已经裁员14%以上。特斯拉CEO马斯克今年4月表示,特斯拉将在全球裁员10%以上。

机会

点评:预计在经历一番“磋商/博弈”之后,欧洲市场的“不确定性大概率将消除/缓解”(达成协议,欧洲市场的份额逐渐恢复;达不成协议,释放一段时间的风险);同时,中国车企已经在加大对一带一路、中东、亚非拉市场的开拓力度,以“对冲”欧美市场的“净损失”。以此观之,中国头部新能源车企反倒有可能因为此轮电动汽车贸易的博弈,实现“对内洗牌”、扩大市场集中度。可关注头部新能源车企、及其配套产业链“逆袭”的机遇。

点评:AI芯片需求高增下,HBM的缺产状况仍会持续较长一段时间,除了海外三大存储巨头将受益需求“量价齐升”并加大资金开支,具有成本和产业链优势的国内企业,也会加速介入更多HBM生产环节。可关注在封测、设备、材料等关键环节供货能力较强的国内企业的受益性。

风险

公司调研:

瀚川智能:在安徽省有参与换电站的建设落地工作

日海智能:拥有自制的液冷机柜和冷热通道

翱捷科技:与国电高科合作主要涉及天启星座地面终端设备

优博讯:参股公司东信源芯自主研发的超高频RFID识读芯片已应用于国内外AIDC行业的众多知名厂商产品

国林科技:公司电子级超纯臭氧气体发生器可被广泛用于光刻胶去除和多种清洁应用

湘佳股份:拟向长沙银行申请2000万元流动资金贷款

西部牧业:控股股东拟变更为天得生物

光明地产:拟转让海博供应链100%股权

芯联集成:拟收购控股子公司芯联越州72.33%股权

星星科技:拟斥2.1亿元收购广西立马100%股权 降低同业竞争

永吉股份:实控人拟转让5.24%公司股份

新华保险:100亿元的资本补充债券发行完毕

永兴材料:拟2.95亿元投建锂云母绿色智能高效提锂综合技改项目

华康医疗:拟与光谷健康投共同投资设立合资公司

上海电力:子公司拟投建罗马尼亚Prime光伏项目

北新路桥:联合体中标4.975亿元重庆市5G网络基础设施建设项目

新筑股份:子公司拟投资建设新龙项目和乡城项目

昊帆生物:拟10亿元投建多肽合成试剂生产项目

普邦股份:拟开展不超10亿元应收账款保理业务 不超5亿元结构性存款和理财产品

龙建股份:联合体中标6.99亿元时代广场项目

快意电梯:中标东莞市自动扶梯采购及安装项目

业绩&分红

博盈特焊:2023年年度权益分派10派5元 股权登记日6月27日

新媒股份:2023年度权益分派10派10.6元 股权登记日6月27日

天马科技:预计上半年净利5000-6500万元 同比扭亏为盈

广东宏大:董事长提议2024年中期分红 每10股派发现金红利2元

城建发展:收到京城佳业2023年度分红款1039.28万元

增减持&回购

赛科希德:董事长提议不低于5000万元且不超过1亿元回购股份

安凯微:实控人提议公司以3000万元至6000万元回购股份

香江控股:董事长提议3000万元-6000万元回购公司股份

ST中装:部分董事、高管计划200万元-400万元增持股份

宝鹰股份:控股股东拟增持1%-2%公司股份

宝泰隆:控股股东拟增持2000-4000万股

恒润股份:周洪亮拟减持不超1.75%股份

运机集团:博宏丝绸拟减持不超2%股份

欧科亿:股东南京精锐拟减持不超1.26%股份

深科达:董事、高级管理人员拟合计减持不超90.5万股

易天股份:实控人等人拟合计减持不超过1.84%公司股份

丽人丽妆:股东丽仁及丽秀减持至5%

6月25日 第十五届夏季达沃斯论坛




catbg01.gif 每日复盘
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沪指失守3000点,后市何去何从?
【每日收评】

【热点回顾】

【趋势展望】

展望后市:沪指失守3000点都难以吸引资金进场,说明市场情绪仍然较低,若没有重大的利好消息刺激,市场大概率延续这种成交量低迷、热点分化轮动的风格。

【消息】据新浪财经,近期,南方多地持续出现强降雨,已致湖南、江西、广东、福建多地不同程度受灾,多地进入防汛关键期。
【点评】自6月17以来,随着长江中下游入梅,多地降雨具有极端性,国家防总针对安徽、湖北、重庆启动防汛四级应急响应,多地发布洪水蓝色预警,考虑到梅期往往持续一个月左右,且今年的降水较往年同期明显偏多,洪灾风险值得持续警惕

1、食品——尤其是鲜菜和生猪。鲜菜,洪灾不仅冲击供给且会提高运输成本,局部灾情会导致短期菜价冲高,但不会持续太久;生猪层面,降水增多或增加疫情防控的难度,猪价环比上涨的趋势或延续。

3、通胀、经济——整体风险可控。随着经济体量及防汛能力的提升,洪灾对全年的GDP的影响不足0.5%(2016年数据),今年湖北、江西、安徽、湖南等重灾区与2016年基本一致,而洪灾对经济的影响主要体现在价格和投资层面,由于均不具备持续性,所以风险整体可控。

两市震荡调整,共49只个股涨停

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题材前瞻




100%预防药物问世 有望终结全球艾滋病病毒

政策评估:★★★☆☆

市场评估:★★★☆☆

强势龙头艾迪药业(688488)

操作策略:天风证券《艾迪药业(688488):盈利能力显著增强,开辟产业发展新赛道-240607》一文中给予“买入”评级。

风险提示市场竞争风险;创新药商业化落地风险;新药研发失败风险;相关测算存在主观假设风险等。





价值掘金




艾迪药业(688488):预防HIV新药取得重大突破,艾滋病创新药有望迎来炒作!

概念

关注区间

名称

机构

艾迪药业

创新药

公募持仓过低+市场情绪对医药并不友好,未来增量资金进来则上涨空间大,尤其是国产 HIV 口服创新药领域,逻辑上具备放量的效应,需要重点关注。

20240624

002025

华泰证券《C919放量元年,大飞机乘风起航

C919的成功商用与良好运营标志着中国成为全球第四个能够制造大飞机的国家。在波音和空客交付周期长等背景下,国内航司对C919的采购有望持续增长。

20240621

300342

天风证券《低轨卫星互联网首次出海,航天发射进程再提速-240619》

华金证券《天银机电(300342):持续受益卫星高景气,以旧换新有望拉动主业回升-240412》一文中给予“买入”评级

广和通

模组

汽车网联化是汽车智能化的前提,汽车网联化离不开车载通信模组的支持,车路云一体化的发展会拉动车载模组出货量的提升。

20240619

300073

财信证券《固态电池:具有技术颠覆潜力的新技术-240606》

华福证券《当升科技(300073):海外客户项目换代影响阶段盈利,固态电池+海外卡位将逐步显现-240505》一文中给予“买入”评级。

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




刚刚才涨完价,政策及产业供需层面又迎多个利好刺激!

近日,水泥建材板块的消息催化不断:

与此同时,近日多份研报聚焦水泥建材板块,看多逻辑如下:(1)楼市成交回升和基建托底,对水泥建材需求修复;(2)节能减碳减排政策严格限制中长期的水泥供应增量;(3)水泥短期供需均较弱,但供应收缩更大,仍刺激了涨价落地。

行业当前盈利和估值都处于底部。可关注具有成本优势、业绩具韧性的区域性水泥建材龙头,以及较早布局产能出海的企业。

【核心逻辑】

水泥价格的变动主要受地产和基建需求影响。

而地产方面,刺激力度大超预期的5.17新政公布后,全国主要大中型城市楼市成交环比连续回升。

据统计,目前全国已有约30城落实政策鼓励收储去库存,但主要还是三线城市居多。后续参与收储的城市或将加速扩大,一二线城市才是收储主战场。

即,一二线楼市成交环比有望持续回升,这将对水泥建材需求有巨大修复带动作用

2、节能减碳减排政策严格限制水泥供应增量。

2025年底,水泥熟料产能控制在18亿吨;能效标杆水平以上产能占比达30%,能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出,水泥熟料单位综合能耗比2020年降低3.7%;到2030年底,水泥行业整体能效达到国际先进水平。

2025年底前,50%水泥熟料产能完成超低改造,大型国企基本完成超低排放改造;到2028年底前,重点区域水泥熟料生产企业基本完成改造,全国力争80%水泥熟料产能完成改造。

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6月8日-14日,全国水泥市场再次涨价,环比涨幅1%,其中,湖南、重庆和甘肃涨幅为20-100元/吨。

但受益于企业加强错峰生产力度,整体库存水平缓慢下降,部分地区水泥价格继续上涨,从而带动全国水泥价格震荡上行。

【趋势研判】

【相关标的】

【研报参考】

上海证券方晨等《建筑材料行业周报:保障性再贷款推动商品房收储提速,玻纤迎来第四轮提价-240619》

国联证券杨灵修等《房地产:5月销售边际改善,开工竣工有望企稳-240620》


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强势股

板块/主题

配置

参考标的

车路云、车联网、智能汽车、智能驾驶等

近日,北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目-通州(勘察)进行公开招标 投资额24.32亿元;北京其它标段包括顺义等区自动驾驶招投标也开始了。6月19日,华为无线网络产品线车联网领域总裁马金斗在CICV 2024科技周国际边会上表示,华为将在今年下半年推出新产品,以解决车路云路侧和感知短板。车路协同包括智能车载技术、智能路侧技术、通信技术、云控技术。根据其说法,华为已经可以将通信时延做的很低,而感知部分包括雷达和摄像头等边缘计算和平台计算时延还是很高,新产品可让路侧的信息看的更清楚、算的更快、服务的更全。路侧感知技术进步让车路协同解决方案更显优势。自动驾驶目前发展出了单车智能和车路协同两大路线,车路协同技术通过路侧设备收集和同步数据,可有效弥补单车智能在感知上的局限,是具有中国特色的解决方案。6月18日,在第十一届国际智能网联汽车技术年会上,中国工程院院士、中国汽车工程学会副理事长指出,车路云一体化系统总体成本可控甚至更低。此外,车路协同产业带动性强,包括车、路、云、网、图五大关键环节,构建起全面成熟的产业链架构。因此,路侧感知技术进步与短板补足可让车路协同解决方案更显优势,以此来加快路侧改造也是推进交通基础设施数字化转型的应有之义。基于车路协同的自驾或成为我国重点支持方向。我国强大的政府力量可以调动大量的道路资源和资金来进行车路云一体化的改造。随着单车智能发展逐渐到达瓶颈,基于车路协同的高级别自动驾驶逐渐受到重视,成为我国政府坚定支持、重点发展的方向。各地项目拓展市场空间,产品迭代加速项目落地。产品端,市场空间的拓展可为相关企业提供产品落地销售、相互竞争、迭代进化的土壤,继华为喊话将于下半年推出新产品后,预计后续相关企业也将加快产品迭代进程,行业进入量增、质升的快速发展阶段,相关企业大有可为。关注路侧基础设施、车载终端、云控平台、车联网等车路云产业链核心环节相关企业。

芯片半导体

10%

力合科创、飞天诚信、澄天伟业、敏芯股份、高新发展、光迅科技、芯朋微、力合微、晶方科技、兆日科技、晶华微、纳芯微、全志科技、思瑞浦、万通发展、润欣科技、硕贝德、汇顶科技、移为通信、国泰集团、帝奥微、佰维存储、亨通光电、南芯科技、中海达、华润微、海光信息、浩云科技、振华风光、瑞斯康达、希荻微、华工科技、中科蓝讯、雅克科技、朗进科技、安克创新、航锦科技、多伦科技、中兴通讯、菲利华、润和软件、长盈精密、探路者、雅创电子、力芯微、歌尔股份、隧道股份、南大光电、芯动联科、中微公司、壶化股份、兆易创新、扬杰科技、兴森科技、大立科技、华测导航、众合科技

功率半导体概念等

6月21日晚,芯联集成发布一则发行股份及支付现金方式购买资产暨关联交易的预案公告,该公司拟向滨海芯兴、远致一号、芯朋微等15名交易对手方,购买其合计持有的芯联越州72.33%股权。芯联越州是芯联集成“二期晶圆制造项目”的实施主体,主要从事功率半导体领域的晶圆代工业务。科创板并购重组第一单给了功率半导体,代表了监管的态度。从功率半导体行业看,2024年1月起,各个功率半导体公司相继调价:三联盛全系列产品上调10-20%、蓝彩电子全系列产品上调10-18%、高格芯微全线产品上调10-20%、捷捷微电TrenchMOS上调5-10%等。5-6月,针对部分中低压产品,华润微扬杰等功率大厂相继有张价/谈价动作。功率半导体涨价反映了下游需求的逐步复苏,功率半导体市场边际好转。工业、汽车与消费电子为功率半导体最大的三部分下游应用,2022年占比分别为35%、29%和18%,分市场来看:1)消费电子回暖趋势明显,一季度率先恢复,订单量明显增加。在端侧AI引领的创新周期下,2024年全球PC与智能手机出货量将分别增长8%和4%,叠加端侧AI对散热及功耗等需求提升,功率半导体价值量同样有望提升。2)新能源汽车销量数据亮眼,多家头部新能源车企今年以来销量实现大幅增长。以比亚迪为例,截至2024年5月比亚迪累计销量127.13万辆,同比增长26.8%,2024年一季度新能源乘用车出口超9.79万辆,同比增长153%,增长势头强劲。3)家电市场强劲复苏,内外销量双双大涨,一季度家电产业出口金额达1614.9亿元,同比增长8.58%。国内方面,第一季度国内家电市场的总销售额达到了1799亿元,同比上升6.8%。长期来看,据英飞凌,工业4.0的趋势维持,工业控制将有望成为功率半导体行业的长期增长动力。从库存面看,下游库存去化已经基本完成,且公司订单呈现持续增长的态势。随着下游库存去化完毕,下游采购开始回到真实需求,而目前多家功率半导体厂商产能吃紧,供需错配之下,功率半导体市场有望实现快速增长。短期内,物联网和安全市场的库存消化将取得进展,从订单输入的改善来看,预计今年下半年的需求将温和复苏,长期来看,电动汽车与ADAS、新能源,人工智能和数据中心以及物联网四大关键应用将成为增长的动力。关注功率半导体相关企业。

5G-A

10%

硕贝德、武汉凡谷、世嘉科技、沃特股份、通宇通讯、麦捷科技、赛微电子、美格智能、大富科技、方邦股份、意华股份、顺络电子、灿勤科技、盛路通信、阿莱德、震有科技、信科移动-U、光迅科技、东田微、亨通光电、瑞斯康达、新亚电子、华工科技、中贝通信、通宇通讯、剑桥科技、金信诺、兆驰股份、上港集团、天地科技、中信重工、仕佳光子、共进股份、星网锐捷、天邑股份、四川九洲、博创科技、菲菱科思、平治信息、创维数字、华脉科技、中际旭创、初灵信息、铭普光磁

消费电子概念、苹果概念、MR概念等

第22届亚洲消费电子展将于6月28日至30日在北京举办;另外,苹果头显Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出。全球消费电子景气回暖,未来增长可期。Canalys数据显示,2024Q1全球智能手机出货量同比增长11%,智能手机在经历2021Q3以来下行周期后,在2023Q4开始回暖明显。PC端,2024Q1全球台式机和笔记本出货量同比增长3.2%。我们认为AI手机、AIPC等利好因素支持下,2024年消费电子有望实现更为明显的复苏。苹果手机降价带动出货量反弹。降价策略下,苹果手机中国市场经历连续低迷销量后,终于在2024年3月-4月迎来销量增长。热电科技数据显示,2024年3月苹果在中国市场销量增长12%,2024年4月同比增长52%。我们认为苹果在“618”节前降价,有望带动苹果手机出货量进一步提升。苹果visionOS2优化空间计算体验,Vision Pro 6月28日全球发售。当前VR需求仍低迷,销量连续7个季度同比下滑,而消费级观影及信息提示AR需求较好;苹果Vision Pro 6月28日起全球发售,同时苹果升级visionOS,优化用户空间计算体验,包括能够将2D图片转化为空间照片、新增手势操作、Mac投屏范围拓展至2块4K显示器并排等;AR方面,可关注科技大厂AR新品发布以及与AI融合创新,包括Meta/Open   AI/Google等厂商新品。AI手机摄像、声学等器件变化明显,加工检测设备率先受益。苹果Siri在Apple Intelligence和Chat GPT加持下,有望快速响应客户指令,该功能需要高信噪比MEMS麦克风支持。光学感知系统则是AI手机实现摄像优化的核心,包含芯片、屏幕、镜头等组成。我们认为上述变化预计将率先带来手机组装、检测、量测、测试等环节设备更新需求。AI手机散热要求提升。NPU逐步成为AI手机标配,AI手机散热量增加带动VC均热板等高端散热材料需求。手机轻量化带动含“钛”量增加。苹果、华为、小米等厂商相继召开新品发布会,机型轻量化成为新方向,钛合金在手机端渗透率提升,抛磨设备需求增加。AI手机迭代叠加消费电子景气回暖,关注苹果链、安卓链,以及设备、散热、钛合金等增量方向。

商业航天

10%

航天晨光、西测测试、天银机电、飞沃科技、天箭科技、佳缘科技、陕西华达、航宇微、霍莱沃、博云新材、神开股份、航天环宇、新余国科、星网宇达、中国卫星、航天电子、中国卫通、中天火箭、爱乐达、航天智装、上海沪工、超捷股份、西菱动力、中海达、航天软件、光韵达、圣泉集团、新雷能、广联航空、航天科技、隆盛科技、江航装备、金信诺、亚光科技、华力创通、豪能股份、东华测试、旋极信息、全信股份、康达新材、航天工程、亚太股份、星网宇达、航天发展、国机精工、新兴装备、坤恒顺维、佳讯飞鸿、长盈通、天奥电子、灿勤科技、海格通信、北化股份、福光股份、鸿远电子、振芯科技、泰豪科技、航宇科技、安达维尔、能科科技、正威新材、派克新材、龙溪股份、航天宏图、航发控制、探路者、际华集团、华丰科技

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入4.13亿元

索菱股份(002766)

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1. 盘面异动:日价格涨跌幅达7%。

3. 榜史概况:此次是索菱股份今年第4次上榜

5. 盘面趋势:索菱股份作为车路云的板块先锋,上周五盘中反复开板换手。榜单显示,买榜全是关联席位,买一上海临港主买5459万(此前东晶电子跌停割肉,金溢科技小赚出局),买二余哥的席位和买三上海苏州广场还一同出现在金溢科技的榜单中,算是同一批做多资金,在车路云这个方向继续尝试参与。不过考虑到目前场上亏钱效应比较大,预期不能太高,有持仓的视承接强弱决定去留即可。


亚泰集团(600881):6月21日公司在大宗交易平台以0.99元/股的价格成交1754.19万股,占公司流通股本的0.60%

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创新医疗(002173

脑机接口

据外媒报道,美国卡内基梅隆大学研究团队成功地整合了一种新型的聚焦超声刺激技术,在一项涉及 25 名受试者的研究中实现了双向脑机接口功能。

近年来人们对脑机接口技术的研究兴趣急剧上升,脑机接口逐渐成为全球创业圈最热门的话题之一。脑机接口在人脑与计算机或其它电子设备之间建立的直接的交流和控制通道,通过这种通道,人可以直接通过脑来表达想法或操纵设备,而不需要语言或动作,脑机接口技术被称作是人脑与外界沟通交流的“信息高速公路”,是公认的新一代人机交互和人机混合智能的关键核心技术

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政策与技术持续催化,行业进入爆发前夜

【风险提示】

研报参考

东北证券吴源恒等《脑机接口行业深度报告—脑机接口:未来正在到来》—20240614





热点聚焦




能源局发话,去产能即将开始!光伏行业或否极泰来,关注细分龙头

1、据财联社,国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军近日在新闻发布会上表示,将合理引导光伏上游产能建设和释放,避免低端产能重复建设。

2、据财联社消息,6月20日,中马宣布延长互免签政策。消息发布后,今年暑期马来西亚机票预订量同比增长2.2倍,马来西亚首都吉隆坡搜索指数环比上周增长49%。

3、据新浪财经,近期,南方多地持续出现强降雨,已致湖南、江西、广东、福建多地不同程度受灾,多地进入防汛关键期。

4、据新浪财经消息,西部证券6月21日早间公告,基于自身发展需要,公司正在筹划以支付现金方式收购国融证券股份有限公司控股权事项,具体收购股份比例以最终签订的股份转让协议为准。

5、据商务部网站消息,6月22日,商务部部长王文涛应约与欧盟委员会执行副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯举行视频会谈。双方商定,就欧盟对华电动汽车反补贴调查案启动磋商。

1、据《科创板日报》消息,存储大厂美光正在美国建设HBM产线,并首次考虑在马来西亚生产HBM、在日本新建DRAM厂,目标是在2025年将公司HBM市占率提高两倍以上,达到20%左右。其背景是,全球HBM产能严重不足。

1、沪指失守3000点,何时能企稳?

从海外看,近期外部扰动因素偏多。欧盟日前宣布,将从今年7月起对来自中国的进口电动汽车加征临时反补贴税,这意味着接下来我国高科技领域的出口可能会承压。目前市场担心此举会拖累外需的复苏节奏,后市需要密切关注相关事件的演绎节奏。另外,在欧元疲软、美国6月PMI走高等因素推动下,近期美元再度走高,人民币汇率面临一定的贬值压力,也在一定程度上制约了市场偏好。

综上,指数破位调整,是内外部多重因素共振的结果。不过,在重磅会议窗口,政策维稳预期较强,外部风险也相对可控,并且大盘在经历阶段调整后,总体性价比明显改善,外资也有抄底迹象,因此短期市场出现非理性杀跌可能性不大。大盘通过调整释放风险之后,有望步入震荡筑底阶段。当前指数处于震荡区间下沿,是中期低位布局的较好窗口。





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