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发表于 2024-3-13 08:39:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
情报精选:美国突发!都想“敲万科的门”;3位董事长被立案,两个“操纵”股价的栽了;波音97处“不合规”

1、美国2月CPI同比上升3.2%,为去年12月以来新高,预估为3.1%,前值为3.1%;美国2月未季调核心CPI同比上升3.8%,为2021年5月以来新低,预估为3.70%,前值为3.90%。据CME“美联储观察”,美国CPI公布后美联储3月按兵不动的概率维持不变(概率为99.0%),到5月维持利率不变的概率为87.9%,6月降息概率则提高至63%。受此影响,美国股指期货集体上涨。美股开盘后,三大指数全线高开。

3、近期,市场屡次传出万科与深圳地铁相关高层与多家险资商谈债务展期事宜,其中包括太平保险。对此,多位接近太平保险的知情人士表示,“太平保险仅有的两笔与万科相关的债权投资计划均是2025年才到期,所以不存在商谈展期这件事,他们也没来找过我们。”此前消息称,3月8日前后,多家险资与万科磋商,将万科债务偿付期限延长至少一年、追加增信担保和抵押品,以及发行债券将“非标转标”等。但和外界传闻有出入的是,万科此轮商谈的重点并非对债务进行“展期”,而是希望几家险资不要提前行权,继续履行合同直至贷款到期

5、美国TikTok剥离法案计划于3月13日在众议院进行投票表决。面对即将进行的众议院投票,当地时间11日,TikTok再一次向用户推送了弹出通知,提示用户致电所在选区的国会议员,通知中对法案影响的表述从上周的“剥夺1.7亿美国人宪法规定的言论自由权”变成了“剥夺你们和数百万美国人热爱的社区”。

7、3月12日国常会讨论通过《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案(2024-2030年)》。会议指出,保障粮食安全是头等大事。全面实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动,扎实推进藏粮于地、藏粮于技,落实分品种增产任务和分区域增产布局,谋划实施高标准农田建设、种业振兴等支撑性重大工程,牢牢把握粮食安全主动权。会议听取关于推进义务教育优质均衡发展有关举措的汇报。要求不断缩小区域、城乡、校际、群体教育差距,适应人口变化和新型城镇化进程,加大财政性义务教育经费向薄弱环节倾斜力度。会议还讨论通过《以标准升级助力经济高质量发展工作方案》、《军人抚恤优待条例(修订草案)》。

9、国家能源集团要求,深刻认识和把握发展新质生产力带来的挑战和机遇,发挥煤炭兜底保障作用、煤电支撑保障作用,突出集团公司煤炭安全高效生产、煤电可靠高效清洁的特点优势,着力打造本质安全企业;要加快推动能源技术带动产业升级,积极发展战新产业和未来产业。

11、“城市房地产融资协调机制”实施已满两个月,房地产项目“白名单”工作正加速落地,涉及项目数量已达6000个,金融机构审批通过贷款超2000亿元。近期有出险房企反映,共计申报了100多个项目进入各地“白名单”,但目前一笔融资都没拿到;但也有同类型房企反馈,旗下项目已经顺利拿到融资。总体来看,尽管房企融资仍然较为低迷,但银行已在紧锣密鼓地工作中,有银行手中正在评估的房地产项目数量高达2500多个

1、3月12日,北向资金全天净买入42.44亿元,连续3日加仓累计超205亿元。从前一个交易日买入前三来看,宁德时代、贵州茅台、比亚迪分别净买入16.20亿元、8.09亿元、7.93亿元。12日则持续净买入宁德时代15.87亿元、贵州茅台11.48亿元、五粮液9.16亿,左手新能源、右手白酒,两手都不含糊。当日,红利指数延续了前一天的调整,许久不提的“喝酒吃药”则重回投资者视野,酒ETF大涨4.76%,生物医药ETF涨幅居前。

3、数据显示,截至3月11日,华泰柏瑞沪深300ETF的规模已达1982.49亿元,根据3月12日交易数据估算,该ETF的规模站上2000亿元已无悬念。数据显示,全市场已有5只股票ETF的规模突破1000亿元,除华泰柏瑞沪深300ETF,截至3月11日,易方达沪深300ETF发起式规模为1316.6亿元,华夏上证50ETF、嘉实沪深300ETF和华夏沪深300ETF的规模在1000亿元到1200亿元之间。

5、深交所披露,金盾股份在3月5日至3月12日期间累计上涨103.4%,涨幅严重异常期间,获自然人买入37.39亿元,占比87.60%;其中,中小投资者买入26.44亿元。机构投资者买入5.29亿元,占比12.40%。

7、《2024年度安徽省低空空域航线划设方案》顺利获批,低空航线较去年新增3条。3月12日低空经济/飞行汽车概念股继续大涨,盘后包括立航科技、金盾股份、上工申贝和长源东谷在内的四家上市公司公告回应低空经济或飞行汽车相关事宜。据不完全统计,派斯林、新研股份、天保基建、小熊电器、信德新材、天奇股份、东方电热、通达股份、美利信、北化股份、世联行和襄阳轴承在内的12家上市公司当天在互动平台回复无低空经济或飞行汽车相关业务。

9、江淮汽车公告,公司与大众中国拟按股比同比例向大众汽车(安徽)有限公司(简称“大众安徽”)增资65亿元,其中,公司以现金出资16.25亿元,大众中国以现金出资48.75亿元。增资完成后,大众安徽的注册资本将增至138.56亿元,公司与大众中国持股比例不变,仍为25%和75%。

11、12日,思科瑞、国光电气、超越科技3家公司盘后相继公告公司董事长被实施留置及立案调查。值得注意的是,思科瑞和国光电气的董事长均为张亚。而环保企业超越科技晚间公告,公司实际控制人、董事长高志江被实施留置及立案调查。据相关媒体报道,高志江多年前曾涉受贿案。裁判文书网显示,被告人张某峰在安徽省环境保护(局)厅任职期间,于2008年至2016年期间,收受超越环保工作人员高志江给予的人民币共计8.9万元。

13、莱茵生物公告,公司实控人秦本军12日收到证监会的《行政处罚及市场禁入事先告知书》。秦本军通过他人介绍认识王洋。2021年4月14日至2021年11月15日期间,王洋控制使用“陈丽鸣”等28个证券账户利用资金优势、持股优势集中连续交易“莱茵生物”,影响股票交易价格和交易量。根据《证券法》相关规定,没收王洋、秦本军违法所得138.18万元,对王洋处以207.28万元罚款,对秦本军处以207.28万元罚款。拟决定对王洋、秦本军分别采取5年市场禁入措施。

1、中央军委装备发展部科研订购局发布关于取消中国远东国际招标有限公司装备采购招标代理资格的公告。经查实,中国远东国际招标有限公司在承担战略支援部队某单位招标代理任务时,存在违规通过微信、互联网邮箱等转发传递大量采购公告资料、在非涉密电脑存储大量涉密文件资料等情形,保密管理处于失管失控状态,存在严重失泄密风险隐患。依据有关规定要求,现取消中国远东国际招标有限公司装备采购招标代理资格。

3、市场监管总局发布《关于2023年全国汽车和消费品召回情况的通告》,2023年我国共实施汽车召回214次,涉及车辆672.8万辆,分别比上年增长4.9%和49.9%;共实施消费品召回771次,涉及产品1042万件,分别比上年增长11.7%和4.6%。其中开展儿童用品召回264次,涉及产品822万件,占全年消费品召回总数量的78.9%。

5、针对部分欧美车企削减或推迟电动汽车计划的事宜,宁德时代董事长曾毓群表示,欧美车企没有回归燃油车,也没有停止(电动汽车业务),可能是因为不赚钱,所以往后延迟一阵。在回答欧美车企是否会重启电动汽车业务的问题时,曾毓群强调称,他们从来就没停止过相关业务。

7、据理想汽车官微,24款理想L7、8的车型序列将进行调整,命名由Air、Pro、Max调整为Pro、Max、Ultra;24款L9 Max的命名也将同步调整为L9 Ultra。同时,理想L7 Air官方价格调整为30.18万元,理想L8 Air调整为32.18万元,2023款理想L7 Air、L8 Air仍继续保持售卖

9、美国公路安全保险协会(IIHS)12日发布声明,对9家汽车制造商的14种辅助驾驶系统做出评级,雷克萨斯LS配备的Teammate系统是测试中唯一获得“良好”评级的系统。GMC Sierra和日产Ariya的系统被评为“一般”。福特野马Mach-E、宝马X1、捷尼赛思G90、梅赛德斯-奔驰C级车、特斯拉Model 3和沃尔沃S90的系统被评为“差”,此外雷克萨斯LS和日产Ariya提供的替代系统也得到“差”的评级

11、日本工作机械工业会3月11日公布的数据显示,2月份机床订单额(速报值)为1141亿日元,比上年同期减少8%。连续14个月同比下降。在日本国内,半导体制造设备和汽车相关机床的复苏较为缓慢。另一方面有声音表示,在中国,面向纯电动汽车等的机床表现强劲。从订单额的构成来看,内需比上年同期减少17%,为324亿日元;外需减少4%至816亿日元。

1、据新华财经,3月11日,抖音电商发布“抖音商城38好物节”销售情况,美妆护肤品类的GMV同比增长了54%,国货美妆占比达到了六成。

2、据财联社消息,美团、大众点评的最新数据显示,截至3月11日,2024年清明假期(3月30日—4月6日),国内长线游、出境游相关预订量大幅提升,境外酒店的提前预订量同比去年增加3倍。其中,泰国的同比增幅更是达到7倍。

公司调研:

炬芯科技:公司将于2024年推出高端AI音频芯片

英威腾:未来伺服驱动业务的发展将会持续向好

亿纬锂能:628Ah储能大电芯已经开始送样

航天彩虹:低空物流相关应用目前处于方案论证阶段

广电计量:低空飞行器领域主要业务有无人机适航取证方面的检测和咨询

海马汽车:争取尽快在海南开展氢燃料电池汽车小批量示范运营

名雕股份:“AI服务器企业借壳”相关传闻不属实

英杰电气:直流充电桩可能是2024年海外市场销售的重要增长点

容大感光:光刻胶产品满足0.35μm及以上线宽需求

重组&再融资

新希望:拟申请注册发行不超过10亿元人民币的非金融企业债务融资工具

山子股份:拟挂牌转让房地产业务相关股权和债权资产

东山精密:拟向公司实控人定增募资不超15亿元

远程股份:拟挂牌转让追偿权债权及部分应收账款债权 优化资产结构

重大投资&合同

欣锐科技:获得汽车客户开发定点项目

金利华电:子公司中标1.26亿元国家电网采购项目

万马股份:子公司拟9937万元投建年产8万吨环保型高分子材料产业化项目;拟向万海电缆增资3亿元

景嘉微:面向AI训练、AI推理、科学计算等应用领域的景宏系列高性能智算模块及整机产品研发成功

立中集团:子公司获得高端锻造铝合金车轮项目定点

江淮汽车:拟与大众中国向大众安徽合计增资65亿元

天铁股份:中标2736.35万元建设项目

华东重机:近期中标和签署合计14亿元智能化港口装卸设备项目

爱旭股份:拟逾27亿元投资义乌基地PERC电池产能技改项目

鹏鼎控股业绩快报:2023年度净利润32.87亿元 同比减少34.41%

江苏国泰业绩快报:2023年度净利润15.79亿元 同比下降8.43%

信音电子:2023年净利润同比降24.77% 拟10派2.4元

洛阳钼业:2023年净利润82.5亿元 同比增长35.98%

安徽合力:2023年净利润12.8亿元 同比增长40.96%

中天服务:2023年度净利润2021.98万元 同比下降67.19%

圣农发展:2月实现销售收入10.38亿元 同比减少35.90%

中国人保:前2个月子公司保费收入合计1598.49亿元 同比下降4.11%

增减持&回购

标榜股份:拟1500万元至3000万元回购股份

恒达新材:拟2500万元至5000万元回购股份

万华化学:控股股东承诺未来12个月内不减持公司股份

贝斯美:瀚笙鼎石拟减持不超过3%股份

江南奕帆:股东拟减持不超过3%公司股份

羚锐制药:董事吴希振、监事李进拟合计减持不超18.61万股

巨星农牧:股东和邦集团拟减持不超过1%股份




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分化行情,热点再次轮动!
【每日收评】

个股:三市共有3700股收涨。

【热点回顾】

题材热点再次轮动,上个交易日领涨的AI和新能源概念分化调整;佛慈制药宣布涨价,刺激中药板块开盘后率先大涨,带动医药股齐涨;白酒涨价潮,助推白酒股大涨,带动大消费板块;近期连续调整的地产股,盘中大幅反弹。题材方面,飞行汽车持续暴涨,人形机器人、汽车链等大涨。

观点:近几日,资金从煤炭、银行等高股息板块流出,流向题材板块;在各种利好消息和传闻的刺激下,题材热点轮番炒作。

方向:高位切换。煤炭、银行等高股息板块连续调整,新能源、医药、大消费等低位板块轮番反弹,资金有高低切换的迹象,关注低位相对滞涨的板块。


【事件点评】

【点评】今年两会报告提出,要稳步实施城市更新行动,推进“平急两用”公共基础设施建设和城中村改造,加快完善地下管网,推动解决老旧小区加装电梯、停车等难题。

比如,去年新开工改造城镇老旧小区5.3万个就带动了配套增设停车位85万个、养老托育等社区服务设施2.1万个、改造燃气等各类管道约10万公里、建设口袋公园4100多个、绿道5300多公里等。

简单说,城市更新是推进城市高质量发展的重要举措。不仅解决了城市发展中的突出问题和短板,提升了群众获得感、幸福感、安全感,也成为了新的经济增长点。

展望后市,从总体投资规模看,机构预计未来3年,22城的城中村改造直接投资或维持在万亿元水平。前瞻产业研究院甚至预计,到2029年,城市更新的投资规模将超过9万亿元

落脚到A股市场,可关注既有城市更新经验又有资源优势的地下管网、园林、智慧城市等领域相关国资上市公司

2024年3月12日,两市共79只个股涨停,比上个交易日减少20只。两市震荡分化,创业板指延续反弹,沪指调整。其中沪指跌0.41%,深成指涨0.51%,创业板指涨0.83%。以下为部分精选涨停个股分析:
概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
飞行汽车(eVTOL)上工申贝600843利好消息不断安徽省《2024年度安徽省低空空域航线划设方案》顺利获批,低空航线较去年新增3条。近期,低空经济、飞行汽车利好消息不断:“低空经济”首次写入政府工作报告。珠海市工信局发布《珠海市支持低空经济高质量发展的若干措施(征求意见稿)》。据中国民航局数据,到2025年中国低空经济市场规模预计将达1.5万亿元,到2035年有望达3.5万亿元。首板0.425.7
万丰奥威002085二连板22.7225.7
凯众股份603037首板3.127.4
中药大理药业603963市场价格波动加剧近年中药材价格持续上行,尤其去年部分品种价格同比翻倍,这一趋势正向下游市场传导。在此背景下,佛慈制药因原材料和生产成本上涨,决定自3月11日起对主营中成药产品提价9%。监测数据显示,麦冬、三七、当归和党参等中药材价格均出现显著涨幅。首板1.018.0
佛慈药业002644首板0.642.5
复合集流体英联股份002846复合新材料加速运用据中新网报道,近日泊肃叶新一代复合集流体量产生产线开工仪式。此举重大意义在,由泊肃叶科技自主研制的国内唯一可实现新能源电池复合集流体镀膜材料量产的高端设备,将加速新一代复合材料在新能源锂电行业快速应用。二连板0.222.0
道森股份603800首板0.550.9
汽车零部件英利汽车601279预计汽车销量3月迅猛增长中国汽车工业协会数据,2月汽车产销量分别同比分别下降25.9%和19.9%。中国汽车流通协会2月全国乘用车市场分析称,1月部分销量透支及春节后的价格战升温共同影响了2月销量走势,预计3月全国车市环比产销增长将较为迅猛。首板0.610.5
泉峰汽车603982首板1.028.0




题材前瞻




保障安全 推进新一轮千亿斤粮食产能提升行动

粮食安全

国务院总理李强主持召开国务院常务会议,讨论通过《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案(2024-2030年)》。会议指出,保障粮食安全是头等大事。要按照党中央决策部署,全面实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动,扎实推进藏粮于地、藏粮于技,落实分品种增产任务和分区域增产布局,谋划实施高标准农田建设、种业振兴等支撑性重大工程,牢牢把握粮食安全主动权。

保障安全 推进新一轮千亿斤粮食产能提升行动

公司2023年前三季度及第三季度收入均实现了大幅增长。水稻业务方面,得益于政府推广低镉品种、国际业务增长以及新品种销售上量,水稻业务收入同比实现大幅增长。玉米种子方面,得益于行业景气、公司品种符合市场需求以及东北并购主体增长,玉米种子收入高增。受益于主营业务经营向好,公司23年前三季度销售毛利率40.80%,相比去年同期提升4个百分点;经营活动产生的现金流净额同比提升23.08%。公司的四项费用率也有大幅改善。

风险提示转基因政策落地不及预期,公司产品研发推广不及预期等。




价值掘金




隆平高科(000998):我国推进粮食产能提升行动 种业振兴为核心方向!

概念

关注区间

名称

机构

隆平高科

粮食安全

政府工作报告重视粮食生产,提新一轮产能提升。生物育种是农业新质生产力的重要组成,是“推动大面积提高单产”的重要力量,种业振兴趋势不改。

20240313

300188

国金证券《Al应用端行业研究:AI+网络安全的“矛”与“盾”

AI 应用落地带来新安全风险,但AI同时赋能网络安全,促进攻防技术升级,因此越来越多的安全厂商加速布局网络安全与 AI 技术的融合,驱动 AI安全市场加速爆发

20240312

000100

东海证券《电子终端Q2出货量跌幅收窄,显示面板高景气继续回升

TV面板价格持续复苏,IT面板本轮周期拐点已现。随着消费电子库存去化、面板商控产控价以及下游品牌备货下半年新品等因素逐步回暖,面板厂的利润情况也将有望获得改善,

20240311

601899

国联证券《黄金:三重属性共振,仍处上涨大周期-240222》

华福证券《紫金矿业(601899):产量超预期兑现,带动业绩稳步增长-240201》一文中给予“买入”评级

华辰装备

设备更新

大规模设备更新怎么看?机床当年04专项影响几何?-240306》

东吴证券《华辰装备(300809):数控轧辊磨床国产替代领军者,业务拓展助力长期发展-230908》一文中给予“买入”评级

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




最重磅行业大会将开幕!AI“全面赋能”预期或刺激板块逆袭

全球游戏行业最具规模、最有权威、最有影响力的全球游戏开发者大会(GDC)将于3月18-22日在旧金山召开。预计此次大会将强化AI技术对游戏板块的赋能预期。

1、游戏行业基本面稳增,国产游戏供给规模进一步提升。

其中,端游销售收入176.8亿元,环比下降2.1%,同比增长0.39%;客户端游戏销售收入56亿元,环比增1.95%;电竞游戏销售收入122.5亿元,环比增长11.5%,同比增长6.29%。

另外,今年2月合计111款国产游戏版号获批,连续三个月版号过审数量超过100款,同比去年同期有大幅提升。预计这种趋势将延续下去。

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据权威统计,中国游戏营收TOP50企业中,已有超六成企业明确布局AIGC领域,且有实质性动作。

尤其在游戏开发中,基本所有工种都能在不同AI平台上获得辅助。

例如,策划环节,ChatGPT的文本生成能力可用来生成游戏的剧情、对话、任务、角色设定等文本内容。代码生成能力可用来生成游戏的UI、音效、动画等代码。

尤其2024年1月全球讨论热度最高的游戏《幻兽帕鲁》的巨大成功,验证了游戏行业是AIGC变现最清晰的行业,预计将在今年引发更多效仿。

总之,短期看,AI将给游戏带来巨大的降本增效;中期看AI会显著改善游戏体验;更长远来说,AI会完全颠覆游戏的传统玩法甚至拓展游戏的边界

3、IP赋能游戏增长,多类型格局+出海趋势逐步建立。

游戏类型方面:RPG类收入最高,占全球所有IP移动游戏总收入的36%。随着游戏用户获取成本上升,非IP游戏与著名IP联动或成趋势,IP效应助推游戏增长。

预计今年国产游戏行业新老巨头都将进一步加大对出海市场的投资

【趋势研判】

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其一,关注游戏储备丰富、研发能力较强、积极布局小游戏的头部公司。

【相关标的】

【研报来源】

华金证券倪爽等《传媒:游戏市场稳中向好,IP赋能移动游戏-240304》

板块跟踪(市场热70℃/100

上工申贝、万丰奥威、凯众股份、大理药业、佛慈药业、英联股份、道森股份、英利汽车、泉峰汽车

细分

核心逻辑

黄金、贵金属概念

3月来,内外盘金价均呈现持续上行的趋势。海外方面,伦敦金现价格从2043美元上行至2150美元,涨幅5.2%;国内方面,SHFE黄金价格从481元上行至505元,涨幅4.8%。风险因素导致降息概率回升或为当前金价上行驱动因素之一。首先,近期纽约社区银行承认其内控存在重大缺陷,且第四季度存在大幅亏损,其股价连续下跌,引发了金融市场尾部风险的担忧;其次,美联储沃勒近期主张“反向扭转操作”,但从收益率曲线变化来看,当前长短期国债利差在其讲话后仍有所下行,或表明当前市场对美国经济风险仍有所担忧,且市场对于未来反向扭转操作所带来的可能影响并不敏感。短期内降息或将成为黄金行情的主要推动。黄金价格与实际利率负相关,降息过程中的实际利率下行将构成黄金价格上涨的主要驱动因素之一。2024年出现降息的概率较大,而在降息的推动下,黄金价格或将受其推动。关注资源储备丰富、成长性突出的黄金标的。

国产AI算力

10%

信息发展、中电兴发、中贝通信、杰创智能、国投智能、广哈通信、熙菱信息、卓易信息、易华录、彩讯股份、三联虹普、软通动力、银江技术、新致软件、天源迪科、中科信息、神州数码、长亮科技、拓尔思、东方通信、开普云、飞天诚信、久远银海、新大陆、新炬网络、顶点软件、普元信息、超图软件、星网锐捷、中科软、赛意信息、天玑科技、鼎捷软件、川大智胜、科蓝软件、奥拓电子、科创信息、东方国信、宇信科技、恒烁股份、景嘉微、首都在线、复旦微电、寒武纪-U、北京君正、罗普特、朗科科技、航宇微、云天励飞-U、瑞芯微、中科曙光、澜起科技、全志科技、晶晨股份、海光信息、国科微、翱捷科技-U、天德钰、龙芯中科

低空经济、飞行汽车

小鹏汇天飞行汽车“旅航者 X2”近日顺利完成城市 CBD“天德广场-广州塔”区域的低空飞行。据介绍,旅航者 X2从广州天河区的天德广场超甲级写字楼群垂直起飞,通过自动驾驶模式,向标志性建筑广州塔方向飞行。之前国内的飞行汽车试飞,要么是跨海飞行,要么在偏远地区或郊区,这次直接在人群和楼宇密集的广州CBD试飞,是一次很大的突破和尝试!另外,近日珠海出台飞行汽车补贴政策:对经审批在本地新开设并常态化运营的无人机或直升机跨境客运航线,按照400元/架次、每家企业每年度不超过500万元给予补贴。珠海打响国内对飞行汽车补贴的第一枪,后面大概率会有更多城市跟进。在顶层政策支持,新兴需求驱动及国内头部eVTOL主机厂适航认证逐步落地的背景下,低空经济市场或存在较大预期差。1)短期:各主机厂陆续适航取证,多旋翼型eVTOL率先在旅游观光市场放量;2)中期:各家主机厂认证基本落地,复合翼型eVTOL进一步打开医疗救护市场;3)远期:复合翼型、倾转翼型eVTOL齐头并进,若实现城市日常交通对公众开放,市场挖潜空间大。2023年我国低空经济规模已经超过5000亿元,2030年有望达到2万亿元。当前低空经济产业处于早期,投资关注政策及产业进展的催化。具体关注:1)低空基础设施,如空管系统、通信导航监测等感知设施;2)飞行器制造:包括整机及供应链企业,如碳纤维、电机、电池、飞控等;3)具备稀缺资质的运营商。

脑机接口、人脑工程概念等

脑机接口产业联盟2024年第一次全会将于3月11日在北京召开。据悉,会议将发布脑机接口产业联盟创新成果。其中,将发布学术类/硬件类/软件与平台类/行业应用类成果。同时,还将重磅发布《神经系统疾病脑机接口临床研究的中国专家共识》。脑机接口市场空间广阔,2022年市场规模17.4亿美元,预计2027年全球脑机接口市场规模将达到33亿美元。现阶段,脑机接口技术依旧存在较大技术难点,硬件来看,电极生物相容性材料、芯片运算能力与功耗是关键痛点;软件层面,缺乏高兼容性的底层平台系统统一提升数据存储、管理、分析与可视化能力。当前脑机接口进入技术爆发期,美国、欧盟、日、韩、澳大利亚等多国政府、科研机构和企业都已加速布局脑机接口,抢占全球脑科学竞争战略高地。国内研发持续跟随,临床试验有望取得突破性进展。1)我国正加速走向老龄化社会,老年脑疾病患者可占老年人总数的10%,脑机接口正在脑疾病康复医疗领域发挥着不可替代的作用。2)国内科研机构积极探索脑机接口,并取得一定进展。2023年10月24日,清华大学医学院洪波教授带领团队设计研发的无线微创植入脑机接口NEO,在宣武医院成功进行首例临床植入试验。3)国内上市公司也紧随海外步伐,有望创造更多惊喜。

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胜宏科技、柯力传感、九号公司-WD、三花智控、禾川科技、江苏雷利、绿的谐波、机器人、中大力德、丰立智能、拓普集团、康力电梯、奥比中光-UW、汉宇集团、五洲新春、步科股份、禾川科技、江苏雷利、雷赛智能、鸣志电器、双环传动、汇川技术、南方精工、恒帅股份、恒而达、昊志机电

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入16.09亿元

万丰奥威(002085)

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1. 盘面异动:日振幅偏离值达7%。

3. 榜史概况:此次是万丰奥威今年第3次上榜

5. 盘面趋势:万丰奥威作为飞行汽车人气高标,周二加速二连板。榜单显示,短线资金进场接力,六一中路买入6626万,炒股养家买入3739万,专门做短线套利的上海中山东路接力5636万,卖榜则有不少潜伏资金出局。榜单属于纯市场合力拉板,作为板块人气先锋后续理应有不错的溢价,但考虑当下轮动较快,最好等下杀再考虑是否介入。

宁德时代(300750):主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入16.09亿元


长源东谷603950):均线已呈多头排列,连续放量上攻再创新高,短期面临震荡整理,MACD红柱再次加长。

三、龙虎揭秘

【题材驱动

【事件驱动】

驱动逻辑

当前,数据呈现指数级增长,数据规模已经从之前的GB、TB、PB,上升到EB级、甚至ZB级。爆炸式增长的数据,哺育了数字技术发展和应用,但是同时也对计算和存储提出了更高的要求

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加大力度推广自研芯片,规模快速增长(东方财富证券《元器件分销领导者,自研芯片业务高速增长》—20221025)

【风险提示】

下游需求大幅低于预期,自研芯片推广进度不及预期,汇率剧烈波动




热点聚焦




城市更新6年投资或超9万亿!今年将再改造5万个老旧小区

1、据财联社消息,在两会民生主题记者会上,住建部长倪虹表示,2023年全国实施各类城市更新项目6.6万个,完成投资2.6万亿元。今年将再改造5万个老旧小区,建设一批完整的社区。

2、据财联社,剑南春、郎酒、今世缘、汾酒、舍得等多家白酒企业宣布在最近半个月内上调核心产品出厂价,其中汾酒旗下青花汾酒20自3月15日起将上调出厂价,每瓶上涨20元。

3、据财联社,佛慈制药3月11日晚公告,鉴于原材料以及生产成本上涨等原因,公司研究决定自2024年3月11日起对主营中成药产品的出厂价进行调整,平均提价幅度为9%。

4、据新华财经,3月11日,抖音电商发布“抖音商城38好物节”销售情况,美妆护肤品类的GMV同比增长了54%,国货美妆占比达到了六成。

1、据财联社,游戏行业最具规模、最有权威、最有影响力的全球游戏开发者大会将于3月18-22日在旧金山召开。参会厂商包括微软、谷歌、英伟达、Meta、Unity、Roblox、腾讯、网易等全球AI和游戏巨头。预计此次大会将显著强化AI技术对游戏板块的赋能预期。

1、分化行情,热点再次轮动

点评:近几日,资金从煤炭、银行等高股息板块流出,流向题材板块;在各种利好消息和传闻的刺激下,题材热点轮番炒作。展望后市:市场大概率延续题材炒作为主的结构性行情,指数或将在3000点上方震荡整理,热点轮动的风格有望继续。





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