【本期主编】 投资顾问：吴隆钢 执业编号：A0350619050002
《三大指数冲高回落，教育板块集体大涨》5月27日，指数早间开盘后快速冲高，创业板指涨超2%，随后震荡回落，三大股指午后一度集体翻绿。个股整体跌多涨少，两市全天成交达8158亿元。截止收盘沪指涨0.23%，深成指跌0.12%，创业板指涨0.06%。教育板块大涨，豆神教育、昂立教育、传智教育等多股涨停。油气股全天强势，中国海油触及涨停，股价创上市以来新高，准油股份、泰山石油等封板。大基建板块继续走强，钱江水利4连板，浙江建投、浦东建设等涨停。
每日复盘
5月30日情报精选：国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》
政经证金 【新闻联播】 ●决策层主持中共中央政治局召开会议，审议《中国共产党政治协商工作条例》 ●中国驻美大使秦刚回应布林肯演讲：用竞争定义中美关系只会加剧紧张 引发对抗 ●联合国安理会未通过涉朝决议 中方：各方应保持冷静 推动对话谈判 ●王毅：美国的世界观、中国观、中美关系观出现了严重偏差 ●胡春华在河南督导夏收等“三夏”生产工作 ●中国政府与基里巴斯政府签署《中华人民共和国政府与基里巴斯共和国政府关于共同推进“一带一路”建设的实施方案》 ●夏粮主产区相继开镰，机收减损促增产 ●专项债落地提速，助力稳住经济基本盘 ●中宣部、教育部联合印发《面向2035高校哲学社会科学高质量发展行动计划》。 ●上海加快恢复经济社会发展活力 ●4月我国国际货物和服务贸易进出口实现顺差2670亿元 ●今年全国技工院校计划招生140万人以上 ●我国春播接近尾声 粮食生产形势良好 ●三部门联合推进中国债券市场统一对外开放 ●全年造林计划任务已完成57%以上 ●全面加强夏粮收购监督 保护农民利益 ●粤港澳大湾区建成清洁能源比重最高世界级湾区电网 ●甘肃单日风电发电量2.27亿千瓦时 创历史新高 ●拉萨等4个综保区通过验收，海关特殊监管区全国覆盖 ●我国首个工业用途核能供汽工程开工建设 ●美国4月核心PCE物价指数同比增长4.9%，预期4.9%，前值5.2%；美国4月份个人消费支出环比增长0.9%，预估为0.8%；美国4月商品贸易逆差初值1059亿美元 ●美联储一季度帐面亏损高达3300亿美元 【重要消息】 ●财政部、商务部《关于支持加快农产品供应链体系建设 进一步促进冷链物流发展的通知》 ●国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》：中央企业要将证券交易所年度信息披露工作考核结果纳入上市公司绩效评价；分类推进上市平台建设 形成梯次发展格局；央企集团要建立定期制定资本运作规划机制；打造一批旗舰型龙头上市公司 培育一批专业化领航上市公司；力争到2023年央企控股上市公司ESG专项报告披露“全覆盖”；2024年央企控股上市公司科技投入强度原则上不低于市场同行业可比上市公司平均水平；央企集团公司要指导上市公司多措并举扭亏增盈；引导央企控股上市公司实现产业经营与资本运营融合发展 ●工信部：3-4月全国锂电总产量超过95GWh 电池环节与储能电池产量超过10.5GWh ●工信部提振工业经济电视电话会议：组织新一轮新能源汽车下乡活动 推出一批信息消费示范城市和示范项目 促进汽车、家电等大宗商品消费；强调以超常规力度和手段抓好一揽子政策措施落地见效 ●统计局：1-4月中国规模以上工业企业利润同比增3.5% ●人民银行、证监会、外汇局《关于进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场有关事宜》：入市的境外机构投资者可以持相关备案证明文件等材料申请开立证券账户后直接投资交易所债券市场；资金管理规定将统一境外机构投资者资金跨境管理政策 进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场 ●中国证监会、香港证监会：原则同意两地交易所将符合条件的交易型开放式基金纳入互联互通 ●上交所《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第6号——知名成熟发行人优化审核审核》 ●上海全年将为市场主体减负3000亿元 ●上海《上海市加快经济恢复和重整行动方案》：大力促进汽车消费 置换纯电动汽车每辆补贴1万元；对餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输等5个特困行业 从4月起阶段性缓缴社会保险费单位缴纳部分；对按月、按季申报的纳税人 将4、5、6月份的申报纳税期限延长至6月30；支持大型商贸企业、电商平台等企业以多种方式发放消费优惠券；扩大房屋租金减免范围；促进房地产开发投资健康发展 及时启动新一批次市场化新建商品住房项目上市供应；多渠道挖掘就业潜力 鼓励有条件的国有企业新增就业岗位；适当增加2022年度建设用地计划 加大净增建设用地指标；鼓励港口企业减免特定时期货物堆存费 航运减免滞箱费；加强与外资企业高管面对面沟通 帮助外资企业解决实际问题；多渠道为企业减费让利 降低用水用电用气用网成本；对餐饮、零售、住宿等等困难行业企业给予一次性稳岗补贴；力争2022年无缝续贷增量达到1000亿元；招录本市2022届高校毕业生的用人单位 按每人补贴2000元；逐步推动批发零售、金融、交通物流、房地产、建筑等行业复工达产；优化人才直接落户、居转户、购房等条件 加快实施人才安居工程；优化人才直接落户、居转户、购房等条件 加快实施人才安居工程；支持文创、旅游、体育产业发展；加强投资项目要素和政策支持；进一步扩大民间投资领域；加大财政跨周期调节力度 ●北向资金全天净买入39.01亿元，其中沪股通净买入41.87亿元，深股通净卖出2.86亿元 ●财政部：1-4月国有企业利润总额12823.6亿元 同比下降3.6% ●上交所：对永吉转债等异常波动可转债持续进行重点监控 ●深交所：对近期涨幅异常的“中通客车”进行重点监控 ●上周北向资金累计净卖出95.8亿元 ●国办《全国自建房安全专项整治工作方案》：存在违法建设、违法违规审批问题的自建房 不得用于经营活动 ●财政部：4月份全国共销售彩票310.72亿元 同比增长6.8% ●财政部：提前下达第三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金预算 ●国家发改委下达京津冀协同发展专项2022年第一批中央预算内投资计划 支持雄安新区重大项目建设 ●国资委召开区域性国资国企综合改革试验专题视频调研会 ●住建部、国家发改委、水利部《“十四五”城市排水防涝体系建设行动计划》：系统建设城市排水防涝工程体系 加快推进河道堤防、护岸等城市防洪工程建设 ●工信部：3-4月多晶硅全国产量约12.2万吨 ●水利部：华北地区河湖生态环境复苏行动启动；加强水旱灾害防御 夯实粮食丰收基础；针对云南中小河流洪水启动Ⅳ级应急响应 ●生态环境部：加快推动生态环境领域重大工程实施 ●生态环境部丁辉：气候投融资试点基本完成评审工作 即将全面启动运行 ●国家烟草局《关于规范电子烟检验检测有关工作的通知》：进一步规范电子烟检验检测 ●国家卫健委：全国日新增本土确诊病例和无症状感染者继续下降；奥密克戎疫苗进入临床阶段 完成现有疫苗全程接种和加强针接种效果更好 ●水利部针对多省启动水旱灾害防御Ⅳ级应急响应 ●农业农村部召开常务会议强调：全力抓好“三夏”生产各项工作 为稳住经济大盘提供有力支撑 ●国家发改委：供需企业要严格执行煤炭中长期合同签订履约工作规定和价格政策 ●三部门《关于开展大豆完全成本保险和种植收入保险试点的通知》：开展大豆完全成本保险和种植收入保险试点 ●香港财政司司长陈茂波：进一步简化香港第二上市要求 为回流“中概股”提供支持 ●全国统一医保信息平台建成 覆盖13.6亿参保人 ●乘联会崔东树：2022年1-4月的进口车市场进口32万台 ●中国工程院院士郑纬民：元宇宙的构建需要新的计算架构 ●中国农科院将对水稻、小麦等五大作物开展增粮科技行动 ●供需调整促使海运价格回调 短期运价仍将高位运行 ●新国标：月饼粽子包装成本不得高于总成本的20% ●玻璃市场掀起新一轮涨价潮 ●四部春节档影片宣布延长上映至6月底或7月初 ●锂电材料报价涨跌互现 镍豆涨10100元/吨 ●银保监会《保险业标准化“十四五”规划的通知》：促进保险业在依法合规的前提下与数据服务提供商等合作 ●外汇局：1-4月中国外汇市场累计成交74.81万亿元；4月我国服务贸易逆差429亿元；2021年末我国对外证券投资资产9797亿美元 ●财政部、教育部、人民银行、银保监会：2022年内应偿还的国家助学贷款利息予以免除 ●北京地方金融监管局《关于推进北京全球财富管理中心建设的意见》：推动资产管理机构发起设立可投资北交所上市公司股票的产品；支持符合条件的外资机构通过独资、合资等形式依法依规在京开展证券等业务 ●证监会李超：多元化的投资者保护机制日益健全 ●证监会、发改委：严格规范保障性租赁住房基础设施REITs净回收资金用途 ●证监会进一步规范强化投行内控现场检查 ●证监会发布《保荐人尽职调查工作准则》和《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》 ●证监会就《关于交易型开放式基金纳入互联互通相关安排的公告》公开征求意见 ●证监会依法结束对新时代证券的行政接管 ●深圳证监局对国金证券股份有限公司深圳分公司采取出具警示函措施 ●港交所行政总裁：ETF纳入互联互通标的可以满足市场各方对于互联互通更高的要求 为内地与香港市场创造共赢 ●上交所就ETF纳入互联互通标的相关规则向社会公开征求意见 ●上交所“搭平台”增进房企投融两端互信互利 ●深交所就修订《深圳证券交易所深港通业务实施办法》向社会公开征求意见 ●深交所：首个保障性租赁住房REITs申报 ●中基协：截至4月底公募基金资产净值合计25.52万亿元 ●中国结算就《内地与香港股票市场交易互联互通机制登记、存管、结算业务实施细则》公开征求意见 ●券结模式基金迎来爆发式增长 总规模逼近4000亿 ●多家基金公司放大招 权益基金1分钱起卖 ●基金业内人士：为避免摊薄投资者收益、应对中短债投资中的“资产荒” 各家公募采取限制申购 ●上海荣正咨询《中国企业家价值报告（2022）》：国企上市公司股权激励正驶入快车道 ●解禁“倒计时” 公募REITs产品溢价率创年内新低 ●银行理财公司二季度调研次数远超去年同期 偏爱科技和消费 ●A股加速“新陈代谢” 净化市场助力高质量发展 ●徐翔概念股大恒科技拟出售所持诺安基金全部20％股权 ●北京坚定推进动态清零行动 尽快恢复正常的生产生活秩序；北京本轮疫情早期传播链条基本被切断 已完全得到控制 ●上海临港631家企业已复工 315家规上企业全部复工 ●上海总用电量恢复至去年同期78%以上 ●上海市政府常务会议研究加快制订出台推动经济恢复重振的有力措施 ●上海关区RCEP享惠进出口货物总值超100亿元 ●上海浦东推动汽车产业“链式复工” ●上海奉贤18个重大工程、重点项目集中开工 总建筑面积110余万平方米 ●上海：松江区工业企业复工3714家 其中规上工业企业复工1464家 ●上海市工商联与建行上海分行联合发布助企金融举措 提供500亿专项信贷支持 ●深圳再推促消费30条措施 预计拉动消费约450亿元 ●深圳：适度超前推进能源基础设施项目建设 加大光伏、生物质能、储能和氢能等领域重大项目投资建设力度；加快设立战略性新兴产业集群专业化投资基金；鼓励发放消费券 出台汽车、家电、智能终端以旧换新政策；加快建设电子元器件和集成电路国际交易中心；4月1日至12月31日增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入免征增值税；实施大规模增值税留抵退税；加速制造业数字化转型 大力培育跨行业跨领域、行业级、专业型工业互联网平台 ●广东累计投放政府消费券6.07亿元 促消费带动生产链“回暖” ●广州第四轮消费券启动预约 数量超过百万张 ●广西恢复跨省旅游经营活动 ●福建跨省团队游可有序恢复 ●河南对受疫情影响的部分国有资产类经营用房租金减免 ●山西出台措施力促生产性服务企业稳增长快发展 ●湖北：确保实现稳增长的目标 坚决落实各项稳增长政策措施 ●天津市政府召开常务会议 强调扩大有效投资、促进消费升级 ●苏州工业园区总投资超500亿元项目集中签约 跨国企业联合创新中心启用 ●贵州遵义：鼓励引导金融机构实行首套房贷款首付20%政策 ●湛江海关组织开展打击治理海南离岛免税“套代购”走私集中收网行动 ●郑州：将发放1亿元汽车消费券 ●西安市商品住房交易政策调整 首付比例最低降至20% ●合肥发布进一步加大纾困力度助力企业发展若干举措 扩大低息贷款支持范围 ●郑州：受疫情影响企业可按规定申请缓缴住房公积金 ●贵州发布中国首套数据交易规则体系 ●广东韶关：住房公积金贷款最高额度50万元 ●贵州遵义《关于印发遵义市支持房地产市场平稳健康发展十条措施（试行）的通知》：双缴存职工公积金个人住房贷款最高可贷60万元 ●云南：到2025年力争全省接待旅游总人数10亿人次以上 ●福建《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案》：探索建立生育补助制度 鼓励有条件的地方对生育二孩、三孩的家庭每月予以补助 ●江西《关于加强新市民金融服务的指导意见》：围绕新市民在创业就业、住房、养老等重点领域的金融需求提出17条举措 ●青岛：对购置新能源乘用车并上牌的个人消费者发放消费券 ●浙江发布山洪灾害预警 婺城等地发生山洪灾害可能性较大 ●吉林：采取综合性措施释放消费潜力 增加消费券规模刺激大宗消费 ●安徽水泥价格下调100元 ●河南8500多万亩小麦迎来大规模机收 ●内蒙古粮食播种面积超1亿亩 ●2022中国酒都（宿迁）文旅节开幕 协议总投资738.85亿 ●雄安发放数字人民币满减红包 首期统筹5000余万元资金 ●安徽立法促长三角区域内大型科学仪器设施开放共享 ●宁夏：部门联动促进高校毕业生“百日冲刺”稳就业 ●粤港澳大湾区建成清洁能源比重最高世界级湾区电网 ●世卫组织：全球已出现650例不明病因儿童急性肝炎疑似病例 ●国际食物政策研究所(IFPRI)：20多个国家打响“粮食保卫战” ●粮农组织：乌克兰危机将致全球遭受饥饿人数升至2.2亿 ●七国集团能源、气候和环境部长会议闭幕 决定加速淘汰化石能源 ●美国白宫：不会讨论解除对俄制裁以换取乌克兰粮食的可能性 ●美国国会参议院未通过打击国内恐怖主义法案 ●美疾控：美国8个州10人感染猴痘病毒 猴痘疫情已存在社区传播 ●美国务卿会见芬兰外长 称全力支持芬兰瑞典加入北约 ●美国财政部：对朝鲜一名个人、一家贸易公司以及两家俄罗斯银行进行制裁 ●美运输司令部：美国已向乌克兰交付约2.4万吨安全援助设备 ●北美地区或面临能源短缺 ●欧洲正在制定应对俄罗斯完全停止进口天然气的应急计划 ●欧盟倾向于在新一轮对俄制裁中限时豁免一条关键输油管道 ●约翰逊建议泽连斯基放弃欧盟 并建立一个新的抗俄联盟 ●德国环境部长：七国集团就逐步淘汰煤炭发电达成协议 ●乌克兰期盼重开黑海港口以拉动粮食出口 ●俄罗斯工程师研制出可将电池寿命延长三分之一的系统 ●俄罗斯农业部：2022年俄粮食产量将大幅增加 ●俄总理：西方冻结俄海外资产破坏国际金融体系信誉 ●俄经济发展部部长：俄经济呈现出消费不足趋势 ●俄财政部长：政府将拨款8万亿卢布支持经济发展 ●俄官员：俄罗斯与美国正讨论恢复《新削减战略武器条约》的武器核查工作 ●俄国防部：猴痘病毒产生于美国控制的生物实验室 ●俄农业部长说俄本农业年度粮食出口将超3700万吨 ●俄经济发展部部长：俄经济呈现出消费不足趋势 ●德国报告称天然气储备仍不足 或将出现短缺 ●波兰官员承认难以弥补俄罗斯煤炭缺口 已开始限购 ●泰国燃油基金再度告急 仅够提供1个月的柴油补贴 ●土耳其与阿联酋两国外长举行会晤 双方有望年底前签署一项全面贸易协定 ●受益油气出口大幅增长 卡塔尔4月贸易顺差同比增长167% ●波罗的海干散货运价指数周线下滑 为七周来首次 ●韩国外长：韩方将建与中南美地区的自贸协定网络 推动双边合作更上一层楼 ●韩国出现非洲猪瘟疫情 ●韩国外长：与东盟的合作伙伴关系是韩国“印太战略框架网络”的核心关键点 ●韩国面粉类商品涨价 ●1-4月日本芯片设备销售额创新高 同比增长37% ●日本首相岸田文雄：每年创造至少100项日本与东盟企业合作项目 ●日本团队研发9分钟检测新冠病毒装置 可测出变异毒株 ●日本对外净资产超过400万亿日元 创历史新高 ●意国家统计局：意大利4月非欧盟地区能源进口骤增近200% ●英国累计报告222例不明病因儿童肝炎病例 ●印度或将考虑限制出口大米小麦和糖 ●巴基斯坦：27日起将燃料价格提高20% 以获得IMF拨付的援助资金 ●越南5月出口同比增长16.4％ 预期为25.6％ ●摩根士丹利：美国国债收益率曲线将在年底出现倒挂 ●机构：2022年全球偏光片产业发展承压 ●花旗将美国股市评级下调至中性 ●Nature Medicine：新冠突破性感染后的死亡和急性后遗症的风险高于季节性流感 ●凯投宏观：预计欧洲央行今年总共加息125个基点 ●美国基建资本管理公司：预计今年夏天油价将达到每桶120美元 ●美国银行：若俄罗斯石油出口大幅萎缩 布油价格可能突破150美元 行业概念 1、国办发文推动外贸保稳提质，两个方向显著受益 相关上市公司：中远海能（600026）、小商品城（600415） 2、前四月工业利润同比增速回落5%，后续有望不断改善 相关上市公司：双良节能（600481）、中科电气（300035） 3、城市排水防涝建设提速，管道行业明显受益 相关上市公司：宏润建设（002062）、纳川股份（300198） 4、国际油价持续上行，油服板块充分受益 相关上市公司：贝肯能源（002828）、中曼石油（603619） 个股情报 新股申购：天润科技、奥迪威 新股上市：无 可转债申购：无 可转债上市：美锦转债、贵轮转债 晚间私募传闻： 中远海控：上海口岸货量有明显恢复 预计后续运价将逐步回升 普路通：公司关注小米汽车进度 但目前尚不存在合资或股权运作等事项 力源信息：目前公司的自研MCU芯片正在推进AECQ100汽车认证 容百科技：公司是宁德时代三元正极粉料第一供应商 华特达因：目前公司没有收购达因药业剩余股权的计划 五粮液：酿酒厂2023年底投入使用 将新增2万吨原酒产能 华是科技：公司参与浙江联通德清阿里巴巴定制机房配套项目等相关数据中心项 景兴纸业：生活用纸第二条生产线预计6月9日开始试机 瑜欣电子：如果美国取消对中国加征的关税 将对公司业绩有积极的影响 三丰智能：公司销售人员与小米汽车相关人员正在接触 江海股份：上海疫情目前对公司几乎没有影响 保利联合：保利新联3月中标内蒙古兴旺露天煤矿整体托管运营项目 预估原煤产量1425万吨 康冠科技：下属子公司惠州康冠5MWp分布式光伏发电项目预计首年发电量约为550万KWh ST众泰：目前公司有9个生产基地 产能约68.5万辆 桂东电力：公司目前没有在役抽水蓄能项目 金圆股份：公司的捌千错项目已于2022年5月25日顺利出产首吨粗制磷酸锂 中青宝：已通过《酿酒大师》和宝德未来城布局元宇宙 华谊兄弟：杭州阿里创业投资有限公司和马云合计持有公司股份8.07% 宁德时代：已获宝马圆柱型电池项目定点 老百姓：目前公司位于杭州的15家门店为核酸采样点 药石科技：正常情况下美元升值，对公司以美元计价的收入有一定正向作用 海马汽车：将积极响应并参与在海口召开的国际新能源大会 康冠科技：目前暂不涉及汽车领域的显示屏业务 北方华创：碳化硅长晶设备订单饱满 预计今年出货将超500台 比亚迪：计划2023年底之前在巴西拥有100家指定经销商 定增&重组&转债 凤凰光学：拟终止重大资产重组事项 太平洋：华创证券以17.26亿元竞得约7.44亿股 将成为公司第一大股东 冰山冷热：拟转让苏州冷王17.8%股权 西昌电力：盐源县、布拖县、木里县供电公司与公司终止购售电关系 五洲交通：受让岑梧公司16.8%股权和全兴公司34%股权 建设银行：获准发行境内二级资本债券 安徽合力：拟发行可转债募资不超22亿元 安徽建工：安徽省国资委将持有建工控股的39%股权无偿划至安徽省国有资本运营控股集团有限公司 兆驰股份：控股股东及实控人拟变更为深圳资本集团 金字火腿：终止2021年度非公开发行A股股票事项 力源科技：拟发行可转债募资不超过3.3亿元 海汽集团：拟收购海旅免税100%股权 阳谷华泰：拟定增募资不超过3亿元 恒瑞医药：控股公司拟转让上海甫弘100%股权 四川路桥：拟公开发行不超30亿元企业债券 华电重工：拟投资并控股深圳通用氢能科技 春兴精工：拟4070.23万元转让凯茂科技36%股权 超图软件：拟参与兵团设计院混合所有制改革 宝丽迪：拟购买厦门鹭意100%股权 股票复牌 东江环保：拟定增募资不超过12亿元 徐工机械：并购重组事项获有条件通过 股票复牌 中贝通信：拟发行可转债募资不超过7.18亿元 软控股份：拟约3.47亿元收购天津农商银行1.57%股份 吴通控股：拟5.85亿元收购四九八科技90%股权 震有科技：拟收购杭州晨晓40.99%股权 德尔股份：拟定增募资不超过2.5亿元 福能东方：控股股东拟通过公开征集转让方式协议转让16%股份 豆神教育：拟出售立思辰新技术100%股权 新纶新材：董事长拟通过认购股票实现管理层收购 取得公司控制权 龙星化工：拟定增募资不超过16.04亿元 中孚实业：拟10.26亿元收购林丰铝电30%股权 川能动力：拟购买川能风电等公司股权 股票复牌 精测电子：终止联合收购华工创投24.22%股权事项 安诺其：拟发行可转债募资不超4亿元 重大投资&合同 景兴纸业：拟2593万投建光伏发电项目 内蒙华电：19.7亿元投资新能源项目 龙建股份：联合中标重大工程项目 华康股份：年产3万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目试车成功 玉龙股份：拟与巴拓黄金合作 勘察巴拓采矿权区域潜在锂矿资源 三星医疗：预中标7923.54万元国网浙江电力公司采购项目 拓斯达：拟终止东莞市沙田镇拓斯达海外科技园项目 川发龙蟒：拟72.5亿元投建年产20万吨磷酸铁锂等项目 深天马Ａ：拟设立合资公司并投建新型显示模组生产线项目 大唐发电：拟48.22亿元投建陡河发电厂2×660MW燃煤热电联产等容量替代项目 英唐智控：拟以“英唐半导体产业集群”项目开展合作 总投资不超20亿元 奥飞娱乐：拟使用9100万元募集资金实施动漫IP内容制作项目 精工钢构：拟与天合光能子公司开展BIPV业务合作 金博股份：与宇泽（云南）签署战略合作协议 岳阳林纸：子公司中标9.67亿元工程总承包建设项目 卫星化学：子公司拟约11亿元建设年产20万吨精丙烯酸项目 中文在线：“第五境面”数字藏品平台上线 富春股份：签署《古剑奇谭三》游戏改编授权协议 金浦钛业：拟12.8亿元投建新能源电池材料一体化项目 业绩&分红 北汽蓝谷：子公司收到新能源汽车推广补贴3.05亿元 增持&减持&回购 明志科技：拟以3000万元-6000万元回购股份 金博股份：拟将回购股份作为“金博转债”的转股来源 金卡智能：拟斥0.5亿元-1亿元回购公司股份 京投发展：控股股东京投公司拟累计增持公司1%-2%股份 牧原股份：独立董事阎磊增持14900股 金溢科技：股东王明宽及其行动人拟合计减持不超2.42%股份 双林股份：控股股东双林集团拟减持不超过2%公司股份 川网传媒：博瑞投资拟减持不超过2%公司股份 蓝特光学：股东、董事王晓明及其一致行动人拟减持不超过2.66%公司股份 莎普爱思：股东及董事拟合计减持不超3.4%股份 线上线下：牧银投资拟减持公司不超4%股份 金徽酒：员工持股计划等拟减持公司股份 蓝丰生化：华益投资拟减持公司不超2%股份 亚钾国际：东凌实业拟减持不超5%股份 世运电路：第一大股东新豪国际拟减持不超5%股份 祥源文化：太平洋证券拟减持不超3%股份 江山股份：南通产控及其一致行动人拟减持不超过2%股份 美畅股份：贾海波、张迎九拟合计减持不超4.5%股份 未名医药：高宝林及其一致行动人拟减持不超6%股份 药明康德：股东上海瀛翊违规减持 收到行政处罚决定书 中曼石油：近两日股东减持318.84万股
三大指数冲高回落，教育板块集体大涨
【盘面要点回顾】
1、5月27日，指数早间开盘后快速冲高，创业板指涨超2%，随后震荡回落，三大股指午后一度集体翻绿。
个股：个股整体跌多涨少，两市全天成交达8158亿元。
大盘：截止收盘沪指涨0.23%，深成指跌0.12%，创业板指涨0.06%。
2、教育板块大涨，豆神教育、昂立教育、传智教育等多股涨停。
油气股全天强势，中国海油触及涨停，股价创上市以来新高，准油股份、泰山石油等封板。
大基建板块继续走强，钱江水利4连板，浙江建投、浦东建设等涨停。
市场人气股方面，中通客车录得11连板，新华制药5天4板，股价再创历史新高。
此外军工、国企改革、煤炭、CRO等轮番活跃。
3、观点：创业板又是由强转弱的一天，冲高回落对情绪有杀伤，还不如多横横盘。这种冲起来就卖的特征，限制了场外投资者想要进场的欲望，因为涨起来赚不到钱，反而都是套子，这对情绪修复影响很大。比指数走弱更要紧的是，市场情绪走弱了，不再是前半个月那种指数可以横一天，各种个股可以拼命修复的行情了。这些盘面上的变化都要引起重视，市场情绪的走弱，意味着仓位上需要进行收缩。
方向：基建再启动，基本是一个一日游的特征，后面以减仓为主。短期还有可为的方向并不多，赛道股当中还没大幅反弹过的，可以适当关注一下，比如医美、食品这些。【今日头条回顾】
事件：据国家统计局消息，1—4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额26582.3亿元，同比增长3.5%。
点评：
4月份以来，国内疫情散点多发，企业停工停产天数均明显多于3月份，给工业企业生产经营造成较大冲击，4月工业企业利润同比下降8.5%。受此影响，1-4月份全国规模以上工业企业利润增速较1-3回落5.0个百分点。
分行业来看，制造业成为利润增长的主要拖累项（同比-8.3%，降幅扩大6.2%）。其中，汽车制造业受冲击较为明显，4月制造业利润下降22.4%，汽车制造业拖累了6.7%。
而利润增长的主要拉动项仍是采矿业、上游原材料行业。能源保供持续落实下，煤炭等能源产量较快增长，且大宗商品价格仍旧高企，带动相关上游行业利润快速增长。1—4月煤炭、油气开采行业利润分别增长1.99倍、1.38倍，有色金属冶炼、化工等行业利润同比分别增长40.3%、14.8%，均实现较快增长。
另外，在民生保障政策的支撑下，基本消费品行业利润也保持增长态势。1-4月份，酒饮料茶、食品制造、烟草行业利润同比分别增长20.9%、10.8%、7.9%。近期决策层持续释放“促消费”政策信号，预计后续消费品行业利润将继续保持较快增长。
从地区来看，1—4月份，受疫情影响较大的东部地区、东北地区工业企业利润同比分别下降16.7%、8.1%，合计影响工业企业利润增速较1—3月份回落4.2个百分点。
展望后市，在政策的支持下，国内生产环境积极因素正不断增多，工业生产效益有望逐步改善。一方面，当前疫情已趋于平稳，且上海疫情防控指挥部计划于6月1日起加快全面复工复产，后续疫情对工业企业的冲击将逐期减弱；另一方面，日前国常会在更多行业实施存量和增量全额留抵退税，增加退税1400多亿元，工业企业费用负担有望进一步缓解。
落脚到A股市场，随着相关政策持续落地，中小微企业的经营压力或进一步缓解，有利于制造业信心回升，利好制造业相关板块。
【复盘总结】
观点：指数震荡夯实
1.创业板冲高回落显示个股情绪疲弱
2.中美博弈是否真缓和仍需观察
3.加快交易节奏，且战且退
题材方向：元宇宙、医美、电商
两市共88只个股成功封涨停
【涨停分析】
2022年5月27日，两市共88只个股成功封涨停（不含ST），较上个交易日增加21只。沪深两市冲高回落，沪指上涨0.23%，创业板指上涨0.06%，以下为部分精选涨停个股分析：
题材前瞻
行业重排座次，CRO市场格局待定
CRO概念 政策评估：★★★☆☆ 5月24日，中国医药研发•创新峰会组委会如约发起“2022中国医药CRO/CDMO企业排行榜评选活动”，从10项指标和多个维度筛选和排名，评选出CRO和CDMO企业20强。今年已是CRO/CDMO企业排行榜评选连年举办的第四届，企业排名有助于凸显优质企业的核心竞争力形成行业标准和业内标杆企业，规范行业健康发展，并提高消费者对行业的了解。 市场评估：★★★☆☆ 行业重排座次，CRO市场格局待定 强势龙头：康龙化成（300759） 公司是中国CRO行业北方地区规模最大的药物研发服务机构，研发领域主要集中在药物小分子有机合成、药物化学、分析化学、研发生物学、药物代谢及动力学、生物分析、制药工艺研究和开发生产、病理毒理等方面，涉及新药研发临床前的各个环节，是中国第一家拥有符合欧美GLP临床前毒理学服务能力的CRO企业。2019-2021年，公司连续入围《中国医药CRO企业排20强》，排名靠前。 操作策略：光大证券《康龙化成-300759-2022年一季报点评：小分子CDMO高增长，公允价值变动拖累表观业绩-220503》一文中维持“买入”评级。 风险提示：国内疫情反复、下游景气度不及预期、竞争加剧、新业务不及预期。
价值掘金
康龙化成（300759）：重磅评选结果即将出炉！这一龙头有待加冕
【操作纪律】 1、强制止损：-4%为强制止损位，在没有特别预先提示下，一经触发，强制执行。 2、强制止盈：当赢利>5%，且当日大幅拉高远离均价后，再从最高点下跌破均价，则需及时止盈。 3、强制平仓：当标的股盈利<5%，而持股周期大于4个交易日时，如遇盘中向下波动吞食全部利润，需强制平仓。 4、买入规则：当日调入的，原则上，集合竞价即可买入（注意：9:20—9:25，不得超过9:25）；碰到特殊情况，视情况自行调节。非连板股（没有出现二连板的）:如调入日集合竞价高开幅度>3%，视为无效调入，不予以操作（连板股不受此影响）。 5、卖出规则：前一日预先提示，方式有两种：1）提示“调出”--即开盘价即刻卖出，2）提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出，尽量保证卖出当日的波动空间，并尽量避免选择大起大落庄股（本产品统计方式则按均价计算）。 6、深套之后，原则上解套卖出为首要原则（在策略上可以先至少卖出一半）。 7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。
产业纵横
助力“稳就业” 职业教育领域获国家大力支持，将迎黄金发展期
5月27日，教育板块大幅拉升，其中职业教育涨幅居前。去年受义务教育"双减"政策出台消息影响，A股相关的教育板块大幅下挫，自年初以来，教育板块随大盘继续调整，近期教育板块企稳反弹，特别是职业教育持续走高。 中泰证券杜冲在《社服行业2021年及22Q1业绩综述：疫情反复致行业承压，看好龙头中长期配置价值-220505》中指出，2021年以来教育领域多项举措出台或落地实施，职教相关利好政策频出。尽管短期疫情对招生和线下教学有影响，但中长期政策支持力度大，在就业压力和用人需求推动下成长确定性强。 2021年4月，决策层对职业教育工作作出重要指示，强调“加快构建现代职业教育体系”； 2021年5月，《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》颁布，鼓励企业以独资、合资、合作等方式依法举办或者参与举办实施职业教育的民办学校； 2021年10月，《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》颁布，提出到2025年职业本科教育不低于高等职业教育招生规模10%的目标，并要求推进不同层次职业教育纵向贯通； 2022年5月1日，新修订《中华人民共和国职业教育法》开始施行，明确职业教育与普通教育同等重要，支持社会力量广泛、平等参与职业教育。
从政策走向看，未来学历职教领域将完善职教高考，进一步贯通”中职->高职->职业本科”的升学路径，增强职业教育吸引力。 从职教发展现状看，财信证券何晨在《传媒行业深度：顺势而为，民办职教发展空间广阔-220103》中指出，
1）中职方面，目前我国职业教育吸引力不足，2020年的职普比约为42%：58%，尚未达五五分流目标；预计中职升学率不超30%，仍有提升空间。在打通职教本科和职普五五分流的政策引导下，未来中职培养周期有望拉长、招生规模有望扩大，预计到2025年中职升学人数增量近80万人。 2）高职方面，目前我国职教本科招生占高职教育招生比重不到1%。在“十四五”期间实现高等教育毛入学率60%、职教本科招生不低于高职教育招生10%的政策引导下，未来职教本科招生人数有望逐步增加，预计到2025年招生增量超50万；由于职教本科大学数量有限，预计45万职教本科的生源增量或由应用型本科来开展，民办高教有望从中获益。
从未来发展空间看，财信证券预计到2030年民办中职教育规模超800亿元、民办高等教育规模超3000亿元。
对于相关投资机会，财信证券指出国家对民办高教&职教的鼓励态度延续，未来5-10年将迎来发展黄金期。 1）在高级技能型人才需求不足、打通职教本科上升体系、职普五五分流等政策引导下，未来职业教育的社会吸引力和中职生源均有望逐步提升。 短期来看，职教本科的生源主要来自普通高考、对口单招和部分专升本；但长期来看，职教高考制度的完善和确立有望吸纳更多的中职生源报考，民办高职高专和民办职教本科均有望从职教招生扩大中受益。 2）此外，政策在大力鼓励学历型职业教育下，也积极支持行业企业开展技术技能人才培养培训，推行终身职业技能培训制度和在岗继续教育制度。在宏观经济增速放缓、毕业生规模逐年增大带来就业竞争加剧的背景下，非学历型职业教育培训也有望享受更多红利。 建议关注标的主要有：传智教育、行动教育。
深度调研
下游需求持续增长 MLCC龙头有望触底反弹
国瓷材料（300285） 【所属概念】 MLCC、被动元件、新材料 【事件驱动】 新能源汽车市场已成为MLCC应用的新方向, 乘联会最新预测数据显示，2022年新能源汽车销量有望达520万辆。伴随新能源汽车市场景气向好，汽车电子催生着高容MLCC的需求量。 【技术图解】 【行业前景】 （1）国产被动元器件替代空间大（申万宏源证券宋涛《新材料龙头受益新能源和国六需求爆发》2022-4-19） 从行业层面来看，从需求端来看，以手机为代表的国产品牌正在逐步崛起，这也就对上游元器件就近配套产生诉求；另一方面，从供应端来看，近几年海外大厂扩产意愿和节奏较慢，且逐步进行产能调整，叠加前后反复的新冠疫情让其工厂受到较大冲击，所以可以看到下游客户订单往国内转移趋势非常明显。基于国内厂商产品工艺技术成熟且具备性价比、高端产品有望陆续突破、可以优质配套服务等因素，我们认为近两年国内被动元件厂商积极扩产产能，话语权和市占率有望提升。 （2）5G换代对MLCC需求较大（申万宏源证券宋涛《新材料龙头受益新能源和国六需求爆发》2022-4-19） 5G手机对MLCC需求将出现大幅增长。通信技术从2G发展到3G、4G，再进入如今的 5G，传输速度、可用功能都在不断升级，所使用的频段也在上升，每台设备所需要的MLCC 数量也相应增加。中端手机的 MLCC单机数量由 2G 的 166 颗增加到 4G 的600~700 颗，iPhone 手机则在 4G 时代就达到了单机 1200 颗的使用量。5G 手机在 2G-4G 既有频段基础上，预计新增大量新的频段；同时载波聚合技术同样提升对新频段需求。频段增加对手机构造影响最大的是手机射频端，射频前端数量增加，配套被动元器件用量也将随之提升，尤其是超小型 MLCC 的需求大增。 【核心优势】 （1）国产MLCC龙头（申万宏源证券宋涛《新材料龙头受益新能源和国六需求爆发》2022-4-19） 公司是国内最大的 MLCC 陶瓷粉体材料供应商，现有产能 10000 吨/年，规划产能 2000 吨/年，主要竞争者是日本村田等，主要客户是三星电机等。公司在客户需求和技术创新驱动下，在原有 MLCC 粉体基础上开发陶瓷配方粉，并运用固相法工艺开发适用于汽车领域的陶瓷粉体产品。公司 MLCC 粉体业务仍有较大成长空间。 （2）产能与下游需求持续扩张（申万宏源证券宋涛《新材料龙头受益新能源和国六需求爆发》2022-4-19） 公司MLCC粉体国内市占率达80%、全球市占率约25%，普通材料基本实现进口替代，并计划投资建设超微型 MLCC用介质材料，完善高端产品线。5G的应用一方面推动手机用MLCC 数量的大幅提升，同时也带来了基站用 MLCC 的市场空间。随着新能源汽车布局加快，锂电池市场对涂覆用高纯超细氧化铝及勃姆石材料的需求激增，公司21年完成与下游电池、隔膜及涂覆行业头部企业的深度合作，22年积极进行产能扩充，预计三年内高纯超细氧化铝产能扩充至3万吨/年，勃姆石扩产至10万吨/年。 【风险提示】 新产品或产业链扩展节奏不及预期；CBS 管理系统实施效果暂时未达预期的风险； 安徽建工（600502） 【所属概念】 基建 【事件驱动】 近日，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》，提出重点盘活存量规模较大、当前收益较好或增长潜力较大的基础设施项目资产，包括交通、水利、清洁能源、保障性租赁住房、水电气热等市政设施、生态环保、产业园区、仓储物流、旅游、新型基础设施等。 【技术图解】 【行业前景】 （1）基建稳增长效果已开始显现（安信证券苏多永等《建筑行业：疫情影响4月基建投资增速，央企订单表现亮眼稳增长加码持续》2022-5-22） 基建行业的三大分项自2021年12月起投资增速整体呈提升态势，4月受疫情影响，投资增速均环比下滑。 从细分领域看，在水利、环保和市政建设领域，2022年1-4月，水利管理业投资增速为12.00%，位居各子行业首位，较1-3月水利管理业投资增速环比提升2.00个pct。 （2）新基建为老基建赋能，打开行业成长空间（中信建投黄文涛《基建的好风凭借力，能否送经济上云端？》2022-4-25） 项目规划和实施则是基建的核心。在政策引导下，去年的项目荒已显著缓解。项目主体方面，主要包括老基建、新基建、制造业和社会民生。据测算，十四五规划期间新基建的整体投资规模在27万亿左右，新基建为老基建赋能，进一步打开行业成长空间。 【核心优势】 （1）受益于基建投资快速反弹，公司订单有望维持高增（西南证券颜阳春《受益基建业绩稳健提升，积极开拓装配式业务》2022-4-30） 公司一季度新签订单329.9亿元，同比增长85.13%。其中，基建工程新签合同额208.6亿元，同比增长81.9%；房建工程新签合同额119.8亿元，同比增长89.4%，订单增速大幅超预期。2022年以来，“稳增长”政策持续发力，一季度固定资产投资完成额累计10.5万亿，同比增加9.3%，其中基建投资累计同比增加10.5%，显著高于2022年GDP目标增速。受益政策催化，公司订单有望维持高增。 （2）2022年安徽基建投资计划位列全国第一，公司发展潜力巨大（西南证券颜阳春《受益基建业绩稳健提升，积极开拓装配式业务》2022-4-30） 2022年2月15日，安徽印发了《安徽省2022年重点项目投资计划》，计划投资超1.66万亿元，同比增长11.8%，涉及战略性新兴产业、传统产业升级改造等多个领域，并明确提出，要加大交通、能源等项目建设，适度超前开展基础设施投资。叠加此前公布的项目数，安徽省目前累计建设项目数8897个，2022年以合计投资1.7万亿，累计投资7.7万亿的投资规模在全国排名第一。据统计，安徽省基建相关上市公司中，安徽建工及其相关企业涉及十数个重点项目，总计超百亿投资额，位列第一，发展潜力巨大。 【风险提示】 宏观经济大幅波动风险、基建投资不及预期风险，订单增长不及预期风险。 中通客车（000957） 【所属概念】 汽车整车 【事件驱动】 工业和信息化部召开提振工业经济电视电话会议。会议要求，组织新一轮新能源汽车下乡活动，推出一批信息消费示范城市和示范项目，促进汽车、家电等大宗商品消费。 【技术图解】 【行业前景】 （1）促消费政策出台有助于汽车行业回暖（银河证券石金漫等《疫情扰动产销，促消费政策出台有助于零售回暖》2022-4-28） 4月25日，国务院发布《国务院办公厅关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，提出要稳定增加汽车等大宗消费。4月28日，广东省印发进一步促进消费若干措施，包括鼓励汽车消费、推动家电消费、发放消费券等。其中包括各地不得出台限制汽车购买的措施。国务院办公厅发布促消费意见，作为汽车消费主力区域之一的广东省率先发布支持汽车消费政策，有助于释放终端消费需求。 （2）需求有望在疫情得到控制之后逐步释放（华泰证券林志轩等《复工复产，困难较多但在逐步推进》2022-4-25） 由于国内主要汽车生产基地的上海及周边地区、吉林省等地疫情形势较为严峻，尽管部分汽车公司已经恢复正式生产，但短期开工率较低无法达到满产状态。不过，随着企业复工经验的逐步积累，以及物流运输在各级政府的协调之下逐步改善，后续开工率有望逐步提升。考虑到汽车的耐用消费品属性，推迟的需求有望在疫情得到控制之后逐步释放，汽车公司可以通过加班的方式弥补疫情期间损失的部分产销量。 【主营业务】 中通客车主要以客车为主兼顾零部件产品的开发、制造和销售。客车产品涵盖从5米到18米不同系列各种档次,用途主要为公路、公交、旅游、团体、校车等细分市场。公司在行业内排名靠前，属于客车行业主流企业。 【风险提示】 疫情控制进展低于预期；关键零部件供应链不稳定风险等。
热点聚焦
多国禁止粮食出口，利好种植链景气上行
※经济数据 1、据第一财经消息，5月26日，“算联全球·数聚韶关”——首届“东数西算”粤港澳大湾区（广东）算力产业大会新闻发布会召开。会上宣布，“算联全球·数聚韶关”——首届“东数西算”粤港澳大湾区（广东）算力产业大会将于5月28日—30日在韶关举办。 点评：“东数西算”工程是推进我国数字经济高质量发展的关键举措，具有重要的战略性地位。此次韶关算力产业大会是我国“东数西算”工程正式启动以来，召开的第一个全国性大会，有望推动东数西算”工程加速落地，促进数据中心产业链的发展，有力带动产业上下游投资。随着全国东数西算工程的稳步落地，产业链有望迎来快速发展，可以关注数据中心、设备产业链、配套温控及光通信的投资机会。 2、据新华网，近几个交易日，国际油价震荡偏强，持续收于110美元/桶上方。26日，国际油价显著上涨，其中纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格上涨3.76美元，收于每桶114.09美元，涨幅为3.41%。 点评：原油供应增量十分有限，且库存位于低位。今年以来美国原油库存在补库阶段持续去库存且屡创新低是油价持续上涨的核心驱动。当前欧盟计划六个月内停止进口俄罗斯原油，无论美国如何增产也无法填补俄罗斯市场的供应缺口。且受长期资本开支不足影响，OPEC+实际增产量一直不达标。中长期来看，油价将长期维持高位，未来3-5年能源资源有望处在景气向上的周期。 3、据国家统计局消息，1—4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额26582.3亿元，同比增长3.5%。 点评：4月份以来，国内疫情散点多发，企业停工停产天数均明显多于3月份，给工业企业生产经营造成较大冲击，4月工业企业利润同比下降8.5%。受此影响，1-4月份全国规模以上工业企业利润增速较1-3回落5.0个百分点。随着相关政策持续落地，中小微企业的经营压力或进一步缓解，有利于制造业信心回升，利好制造业相关板块。 4、据国际食物政策研究所(IFPRI)，截至5月28日，包括阿根廷、哈萨克斯坦、印度、印度尼西亚、马来西亚、摩洛哥、土耳其、匈牙利在内，全球已有20多个国家实施了粮食的出口限制令，品类包括小麦、玉米、面粉、西红柿、植物油、豆类等。 点评：受俄乌冲突及各国粮食出口禁令影响，近期国际粮价全方位飙涨，玉米、小麦、稻米和大豆等在内的谷物商品期货均有不同程度地走高。受贸易保护主义、地缘冲突、通货膨胀、气候变化等多因素支撑， 2022年粮价有望维持高位。粮价上涨拉动农民种植积极性，预计2022年头部种子公司有望迎来量价齐升的景气局面，叠加转基因玉米大豆有望完成商业化销售，技术储备领先、品质优势明显的种子企业有望扩大市占率。
※政策风向 1、据新浪财经，5月27日，发改委等三部门印发《“十四五”城市排水防涝体系建设行动计划》（简称《计划》）提出，系统建设城市排水防涝工程体系，加快推进河道堤防、护岸等城市防洪工程建设。 点评：本次文件的发布是为了落实《国务院办公厅关于加强城市内涝治理的实施意见》任务要求，进一步解决城市洪涝问题，强调系统建设城市排水防涝工程体系，地下管廊、水利建设等有望提速。考虑到决策层对排水防涝建设关注的提升，预计地下管廊建设有望提速，管道行业确定性强。据机构测算，十四五管道合计市场空间或超1.4万亿，主要增量来自于水利建设、市政改造以及抽水蓄能。
※关联市场 1、三大股指冲高回落，教育、油气板块大涨 点评：创业板又是由强转弱的一天，冲高回落对情绪有杀伤，还不如多横横盘。这种冲起来就卖的特征，限制了场外投资者想要进场的欲望，因为涨起来赚不到钱，反而都是套子，这对情绪修复影响很大。比指数走弱更要紧的是，市场情绪走弱了，不再是前半个月那种指数可以横一天，各种个股可以拼命修复的行情了。这些盘面上的变化都要引起重视，市场情绪的走弱，意味着仓位上需要进行收缩
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发表于 2022-5-30 08:20:39
