据财联社，2021年2月28日，国家统计局公布了PMI数据，2月中国制造业采购经理指数（PMI）为50.6，较上月回落0.7个百分点。
两融头条
春节因素拖累PMI扩张放缓，建筑业呈现较高景气春节因素拖累PMI扩张放缓，建筑业呈现较高景气度度
1、 据财联社，2021年2月28日，国家统计局公布了PMI数据，2月中国制造业采购经理指数（PMI）为50.6，较上月回落0.7个百分点。 春节假日是影响制造业PMI放缓的主因（生产端拖累尤其明显），但较往年2月春节实际不弱。总的来看，2月制造业景气度仍处于扩张区间，但受假期因素影响，制造业产需两端扩张力度有所放缓。随着春节因素消退、国内疫情防控形势的稳固、生产活动渐恢复至疫前水平，企业普遍对后市预期仍较乐观，国内经济向好复苏趋势未改。 具体到A股市场，2月建筑业新订单指数较上月明显上升（PMI和新订单指数分别上升2.5和2.7个百分点），意味着基础建设投资相关活动有望加快，相关受益概念值得留意。 相关上市公司：东方雨虹（002271） 2、硅料均价突破10万元/吨，年内供需失衡状况或难改变 据硅业分会的统计，截至2月24日这周，国内单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交均价分别为10.63万元/吨、10.34万元/吨、10.04万元/吨，环比分别上涨均超过11%。这是多晶硅料价格自去年下半年开启涨价潮以来，成交均价首次突破10万元/吨。 今年全球光伏新增装机需求约为160GW-180GW，对应硅料需求上限将达到55万吨；供给方面，全球主要硅料厂家产能合计约55万吨/年，这其中包含10.5万吨海外高价产能，因海外产能的成本较高，导致光伏硅片及以下环节的成本高企，进而会影响硅料价格走高。在下游硅片、电池端扩产不断加大的背景下，年内硅料供需失衡的状况或难以缓解。 具体到A股市场，目前硅料行业扩产缓慢，新增产能短期或难成有效供给，另外硅料的扩产周期长，一般需要12-18月才能投产，虽然多家硅料厂商已明确了各自的扩产计划，但远水解不了近渴，2021年难以形成有效产能。因此，今年硅料价格有望维持高位或继续震荡走高，龙头公司的业绩增长确定性相对较高。 相关上市公司：通威股份（600438） 3、2月重卡销量同比+200%，上半年景气度将持续 根据第一商用车网数据，2月重卡行业预计销量超过11万辆，同比大幅增长约200%，符合市场预期。 去年3月份以来重卡行业持续保持高景气度，截止到2月份，行业销量已经连续11个月刷新当月销量纪录。展望后市，21年Q1由于20年疫情影响下带来的低基数，行业有望同比大幅增长，同时由于今年7月重卡将全面切换国六，部分Q3的需求或提前在Q2释放，因此行业Q2大概率也保持高景气度。长期来看，电动智能化的行业发展趋势（重卡车联网）仍将是今年乃至未来的投资主线。 具体到A股上，目前乘用车、重卡、新能源均延续前期较好增长态势，而随着经济持续回暖及需求恢复，加上今年上半年基数较低，后续增长有望持续，相关产业链值得重点留意。 相关上市公司：潍柴动力（000338） 4、芯片设备获得市场追捧，国内厂商迎来发展机遇 据《科创板日报》消息，日前中国半导体制造商正在加紧采购旧的芯片制造设备，推高了日本二手芯片设备市场的价格，当前将近90%的旧的芯片制造设备似乎都将销往中国。 今年1月份，北美半导体设备制造商出货金额30.4亿美元，较2020年12月环比提升13.4%，相较于2020年同期上升了29.9%，侧面反映全球半导体行业的高景气！在行业持续供不应求的背景下，台积电、三星、英特尔等国际半导体巨头纷纷加码半导体资本支出，未来将对半导体设备需求构成持续性拉动，我国半导体设备厂商也将迎来发展机遇。 具体到A股市场，随着国内晶圆厂的陆续投产，对于半导体设备的需求明显增加，在外部压力持续倒逼的背景下，半导体设备加快进口替代势在必行，国内相关厂商将迎来发展契机，目前我国半导体设备整体国产率不到20%，未来市场空间替代空间巨大。另外，大基金二期也将重点支持半导体设备等芯片产业中的薄弱环节，板块存在潜在催化。 相关上市公司：北方华创（002371）
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策略事件表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 资料来源：以上信息均来自证券市场媒体及网站（如上海证券报、证券时报网、中国证券报等），文中涉及个股均为综合市场消息所得，不作为投资推荐标的。 |
个股备忘
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资金流向：据资金流数据，普洛药业已连续7日获得主力资金净流入，同期股价涨跌幅为16.86%。据相关机构研报，2020年上半年，公司实现营业收入399,176.81万元，同比增长12.46%；实现净利润42,947.13万元，同比增长52.93%。 报告期内，公司CDMO业务具备“化学合成+生物发酵”双轮驱动的技术能力和“多客户、多产品”的竞争优势，主要工厂都获得美国FDA、日本PMDA、欧盟等认证通过。公司不断加大CDMO的研发投入，CDMO业务已实现了从原来的“起始原料药+注册中间体”为主的产业模式向“注册中间体+原料药”为主的产业模式转变。今年上半年，公司CDMO业务强劲增长，实现营业收入55,170.72万元，较上年同期增长73.20%；实现毛利率40.77%，较上年同期增加4.87个百分点。原料药（包括中间体）业务经过三十余年的发展和沉淀，公司积累了大量技术成果和人才资源。随着公司在环保治理、技术改造、产品研发等方面的持续投入，原料药在成本、质量、技术方面形成了较强的竞争优势。上半年，面对新冠疫情影响，国内外经济环境发生了较大变化，公司通过采取一系列应对措施，原料药业务仍保持稳健增长，实现营业收入301,961.44万元，较上年同期增长15.41%。 龙虎榜：综合前五席位资金净流入额度、流通盘、换手率考虑，格林美活跃度较高。据相关机构研报，2020年上半年，公司实现营业收入561,390.71万元，同比下滑9.51%，利润总额27,870.27万元，归属于上市公司股东的净利润21,399.76万元，同比下滑48.26%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,801.67万元。 报告期内，公司果断打响市场保卫战，在湖北省市政府支持下，突破交通封锁，打通公路、铁路、水运等生命通道，完成全球客户交单。同时，公司按照“有单必接，有单必交”的原则，全力抢占全球市场订单，全力抓复工复产，振兴疫后经营，最大限度减少中国与全球疫情给公司生产经营带来的影响；作为与湖北同舟共济的深圳上市公司，深刻认识到打赢疫情阻击的武汉保卫战、湖北保卫战就是打赢公司疫情防控保卫战，公司紧急启动疫情防控，主动投入武汉保卫战与湖北保卫战，严防死守，不给病毒任何可乘之机，取得战“疫”大获全胜；抓创新与业务升级，提升公司现有业务的核心竞争力，为抢占全球疫后市场赛道奠定坚实基础。 大宗交易：3月1日,融资融券标的华西证券发生大宗交易，折/溢价率-10.43%。 | 资料来源：以上信息均来自证券市场媒体及网站（如上海证券报、证券时报网、中国证券报等），文中涉及个股均为综合市场消息所得，不作为投资推荐标的。 |
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发表于 2021-3-2 09:15:05
