据新华社消息，近日中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》（以下简称“《纲要》”）。《纲要》提出到2035年，国家综合立体交通网实体线网总规模将达到70万公里左右，实现国际国内互联互通、全国主要城市立体畅达、县级节点有效覆盖，有力支撑“全国123出行交通圈”和“全球123快货物流圈”。
两融头条
综合交通发展顶层设计发布，基建股配置价值凸显
1、综合交通发展顶层设计发布，基建股配置价值凸显 据新华社消息，近日中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》（以下简称“《纲要》”）。《纲要》提出到2035年，国家综合立体交通网实体线网总规模将达到70万公里左右，实现国际国内互联互通、全国主要城市立体畅达、县级节点有效覆盖，有力支撑“全国123出行交通圈”和“全球123快货物流圈”。 交通运输是国家现代化程度的重要标志，十九大明确提出建设交通强国的宏伟目标。本次《纲要》与2019年9月发布的《交通强国建设纲要》一脉相承，不仅是推动交通强国的重要载体，更是指导未来15年我国综合交通发展的顶层设计。《纲要》预计，2021至2035年，全社会货运量年均增速为2%左右，邮政快递业务量年均增速为6.3%左右。同时外贸货物运输保持长期增长态势。在此背景下，预计交通运输投资也将保持低速稳定增长态势。 落脚到A股市场，远期目标约束下，预计国内基建投资将维持稳中有升的趋势。当前板块处于估值底部，低估蓝筹配置价值凸显。 相关上市公司：中国中车（601766） 2、短期煤价回落，不改上市公司Q1业绩大增 据新浪财经，截至2月19日，Wind数据显示CCTD价格指数（Q5500）报收于634元/吨，较上期下降69元/吨。主产地煤价也出现回落，据煤炭资源网，山西大同地区Q5500报收于541元/吨，周环比持平，陕西榆林地区Q5800指数报收于508元/吨，周环比持平，内蒙古鄂尔多斯Q5500报419元/吨，较上周下降12元/吨。 考虑到前期旺季供需矛盾激化下煤价超预期上涨，短期回调符合预期。短期煤价的下跌难改产能瓶颈带来的煤价中枢上移趋势，同时，目前煤价仍处于相对高位，神华1、2月长协价格更是创发布以来的最高点，预计Q1上市公司业绩也将实现同比增长。 具体到A股市场，煤价已经超出市场预期，目前煤炭板块估值处于历史底部，我们认为煤价上涨有望推动上市公司业绩增长进而拉动板块估值回升。 相关上市公司：陕西煤业（601225） 3、钴价继续上涨再创新高， 短期供不应求或难改变 据上海有色网数据显示，2月24日，电解钴上调2万元/吨至38.4万元/吨，四氧化三钴上调1万元/吨至32.8万元/吨。另据安泰科统计，本月以来电解钴、四氧化三钴分别累计上涨23%、31%，为2018年以来新高。 本轮钴价的上涨，一方面是受到供给端的影响，另一方面也受到需求端的驱动。供给端方面，受疫情影响，非洲物流供应紧张及海运集装箱短缺，导致钴原料供应持续紧张；需求端方面，钴消费主要集中于电池领域，动力电池是主要增量，目前三元材料大厂基本无库存，终端电池厂订单明显增多，短期供不应求的状况较难改变，预计钴价将继续上行。 具体到A股市场，华友钴业是国内最大的钴产品供应商，目前拥有3.9万金属吨的钴盐产能，占全国总供给28.6%，处于绝对龙头地位；寒锐钴业主要从事金属钴粉及其他钴产品的研发、生产和销售，是国内少数拥有有色金属钴完整产业链的企业之一；洛阳钼业以国内钨钼矿山为基础，通过多次的并购，目前占据全球钴资源量的近20%。 相关上市公司：华友钴业（603799） 4、多城实施宅地供应新规，有利于头部资债指标优秀房企 据界面网，2月24日，青岛市自然资源和规划局发布《坚决落实上级有关要求部署2021年住宅用地供应工作》，要求严格实行住宅用地“两集中”同步公开出让，即集中发布出让公告、集中组织出让活动，全年将分3批次集中统一发布住宅用地的招拍挂公告并实施招拍挂出让活动，引导市场理性竞争。23日，天津和郑州已发布相关通知。 由于土地市场持续火热，实施土地集中入市的好处是分散企业资金，降低地块溢价率，从而实现“稳地价、稳房价、稳预期”的政策目标。未来几日，可能会有更多热点城市跟进，包括一线城市和部分省会城市。展望后市，集中供地政策是积极关注和解决大城市住房问题的重要保障，是房地产长效机制的又一个新举措。若是这个政策确定，那么实际上就形成了长效机制三大利器，即‘三道红线’、房贷集中度和供地集中度政策，为住房供应带来稳定预期，进而引导购房者稳定预期。 具体到A股市场，若集中供地政策落地执行，将全面考验房企的融资、投研、营销等经营管理能力，对于中小房企来说压力明显偏大，头部房企地位稳固，仍可兼顾规模，具备溢价性。 相关上市公司：万科A（000002）
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交易日历
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策略事件表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 资料来源：以上信息均来自证券市场媒体及网站（如上海证券报、证券时报网、中国证券报等），文中涉及个股均为综合市场消息所得，不作为投资推荐标的。 |
个股备忘
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资金流向：据资金流数据，贵州百灵已连续7日获得主力资金净流入，同期股价涨跌幅为15.26%。据相关机构研报，2020年上半年，公司实现营业收入128,046.23万元，较上年同期减少5.42%；归属上市公司股东净利润10,857.85万元，较上年同比减少49.11%。 报告期内，因疫情影响，医院就诊人数大幅降低，基层医疗机构（包括社区医疗服务中心、私人诊所、村卫生室、各类民营、专科医院等）基本处于歇业及半歇业状态，医药消费大幅降低，同时医药市场感冒、咳嗽、清热解毒和退热类产品的销量被严格管控，整体销量受到较大的影响，公司主要产品咳速停糖浆及胶囊、金感胶囊、小儿柴桂退热颗粒、双羊喉痹通颗粒等产品的销量受影响较大（小儿柴桂退热颗粒2020年上半年销售较去年同期减少52.71%，咳速停糖浆及胶囊2020年上半年销售较去年同期减少37.40%，双羊喉痹通颗粒2020年上半年销售较去年同期减少39.13%）；随着公司发展规模的不断扩大，员工增加，销售费用、管理费用、财务费用等各项固定支出仍保持稳步增长（三项费用合计较去年同期增加16.51%），对公司净利润增速降低造成影响。 龙虎榜：综合前五席位资金净流入额度、流通盘、换手率考虑，万科A活跃度较高。据相关机构研报，2020年上半年，公司实现净利润186.3亿元，同比下降3.4%；实现归属上市公司股东的净利润125.1亿元，同比增长5.6%；全面摊薄的净资产收益率为6.39%，较2019年同期下降0.96个百分点。 报告期内，本集团有息负债金额为2,729.8亿元，较年初增加151.3亿元，占总资产的比例为15.1%。有息负债以中长期负债为主，其中短期借款和一年内到期的有息负债合计968.2亿元，占比为35.5%；一年以上有息负债1,761.6亿元，占比为64.5%。分融资对象来看，银行借款占比为55.8%，应付债券占比为25.5%，其他借款占比为18.7%。分利率类型来看，有息负债中，固定利率负债占比36.9%，浮动利率负债占比63.1%。有抵押的有息负债41.9亿元，占总体有息负债的1.5%。分境内境外来看，境内负债占比74.5%，境外负债占比25.5%。人民币负债占比74.6%，外币负债占比25.4%。本集团持续通过各类融资工具优化债务结构，降低融资成本。报告期内，本集团面向合格投资者公开发行三期公司债券，发行金额分别为25亿元、25亿元和20亿元。上半年本集团实际利息支出合计77.6亿元，其中资本化的利息合计37.3亿元。 大宗交易：2月25日,融资融券标的东华能源发生大宗交易，折/溢价率-3.66%。 | 资料来源：以上信息均来自证券市场媒体及网站（如上海证券报、证券时报网、中国证券报等），文中涉及个股均为综合市场消息所得，不作为投资推荐标的。 |
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发表于 2021-2-26 09:07:03
