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情报精选：突发！马云、腾讯都出手了！“国家队”又一只新基金，400亿！证监会再次发声

1、财联社获悉，蔡崇信家族基金增持了价值1.5亿美元的阿里股票，马云同期也大手笔增持。2023年，阿里巴巴以95亿美元（约合人民币680亿元）的总价回购了总计8.979亿股普通股（相当于1.122亿股美国存托股），是回购力度最大的中国互联网公司。

3、天眼查App显示，近日，国有企业存量资产优化升级（北京）股权投资基金（有限合伙）成立，出资额400亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，企业管理咨询。该基金由中国国新资产管理有限公司及旗下国新盛康私募基金管理（北京）有限公司，以及中国长城资产管理股份有限公司、中国信达、中国东方资产管理股份有限公司共同出资。

5、国家外汇管理局上海市分局发布《关于开展跨境贸易投资高水平开放试点的通知》。《通知》明确便利经常项目外汇资金收付，优化新型国际贸易结算，扩大贸易收支轧差净额结算范围。

7、广东成为全国首个2023年GDP突破13万亿元的省份，经济总量连续35年居全国首位。山东、浙江、四川经济总量分别突破9万亿元、8万亿元、6万亿元。湖南GDP首次突破5万亿元，重庆、辽宁年度GDP迈入“3万亿俱乐部”。

9、IMF指出，美国商业房地产价格正经历过去半个世纪以来最大的跌幅；美国商业地产价格已经累计下跌了超过11%，超过了过往加息周期的跌幅。

市场

2、证监会将加强对重点投资者交易行为监测，严厉打击异常交易、操纵股价等违规行为。制定实施资本市场财务造假综合惩防意见，“零容忍”打击各类违法违规行为。严肃整治影子股东、政商“旋转门”、“逃逸式辞职”等，进一步削减离职人员“身份价值”。健全打击非法证券期货活动分工机制，确保所有证券活动依法全部纳入监管，消除监管真空。

4、嘉实基金发布公告称，截至1月22日收盘，嘉实沪深300ETF规模突破600亿元。截至1月22日，全市场股票ETF中，6只ETF规模超过500亿元。其中，4只沪深300ETF在过去一周强势吸金近800亿元，泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF一周内规模增长超200亿元。

6、随着指数接连跌穿雪球产品预估的敲入线，挂钩中证500指数、中证1000指数的雪球产品第二轮集中敲入已经发生。业内分析，雪球产品的密集敲入时期已经过去，大规模敲入后边际风险缓释，后期的边际影响正在逐渐降低。

8、据不完全统计，1月23日盘后包括韦尔股份、金海通、拓邦股份、千方科技、瑞德智能、探路者、天山铝业、奋达科技、国邦医药、东材科技、金石资源、九洲药业、毕得医药和英杰电气在内的14家A股上市公司披露增持计划或回购计划公告。

1、工信部、国家发改委日前印发《制造业中试创新发展实施意见》，推动龙头企业建设产业链中试平台，支持龙头企业提供应用场景和试验环境，搭建自主产品中试平台。到2025年，建设具有国际先进水平的中试平台5个以上，中试发展生态进一步优化，一批自主研发的中试软硬件产品投入使用，中试对制造业支撑保障作用明显增强。

3、2024年广东省政府工作报告提到，目前广东全省储能在建、已签约待建的重点项目共计146个，总投资额约2787亿元。通过广东省投资项目在线审批监管平台发现，今年开年以来，广东储能备案项目同比涨逾5倍。

5、据CINNO Research数据，2023年全球市场AMOLED智能手机面板出货量约6.9亿片，同比增长16.1%，其中第四季度出货量同比增长30.9%，环比增长35.1%。国内厂商方面，上年出货份额占比同比增加13.9个百分点至43.2%。

7、诺和诺德旗下的Ozempic在美国的价格上涨了3.5%，导致患者每月在该药上的花费接近970美元。Ozempic是GLP-1类药物司美格鲁肽糖尿病适应证的英文商品名，该药的中文商品名诺和泰，于2021年4月在中国获批上市，已进入国家医保目录。

1、据腾讯网消息，2024年上半年中国电信将在上海规划建设15,000卡的智算集群，总算力超4,500P。其中，单池新建国产算力达万卡，是国内首个国产单池万卡液冷算力集群。

2、据澎湃新闻，2024年首月，钛白粉市场涨价情绪渐浓，中核钛白、龙佰集团、惠云钛业多家厂商宣布开年提价。

公司调研：

首都在线：主要客户的海外业务都有了复苏迹象

利扬芯片：子公司完成晶圆激光隐切等系列技术工艺的调试

重组&再融资

盛剑环境：拟发行可转债募资不超5亿元 用于国产半导体制程附属设备等项目

大参林：终止2023年度向特定对象发行股票事项

重大投资&合同

真兰仪表：与长春亨泰签订投资合作协议

鼎阳科技：发布SDS7000A系列8 GHz带宽高分辨率数字示波器

科林电气：中标1.08亿元南方电网框架招标项目

新天然气：竞拍页岩气资源探矿权出让成交确认

东利机械：拟与清华大学签署委托开发合同

业绩&分红

三江购物业绩快报：2023年度净利润1.31亿元 同比下降15.6%

红塔证券：2023年净利润同比预增710.57%

佳发教育：2023年净利润同比预增95.79%-124.8%

福田汽车：预计2023年净利润同比增加1298%左右

中色股份：2023年净利润同比预增118.04%-186.18%

中国重汽：2023年净利润同比预增370%-420%

丽江股份：2023年净利同比预增5735%-6414%

激智科技：2023年度净利润预增93.7%-146.53%

熊猫乳品：预计2023年净利润同比增长89%-106%

石英股份：预计2023年净利润同比增加351%-407%

塔牌集团：预计2023年净利润同比增长150%-200%

中远海能：预计2023年净利润同比增长113%-168%

中南文化：预计2023年净利润同比增长297%-441%

三友医疗：预计2023年净利润同比下降50.21%到60.7%

华峰测控：2023年净利润同比预减48%至57%

乐山电力：2023年净利润同比预减约66%

亚辉龙：预计2023年净利润同比减少61.48%至66.42%

申达股份：2023年预亏2.74亿元至4.1亿元

克明食品：2023年预亏4600万元至7500万元

南亚新材：2023年预亏1.15亿元-1.4亿元

路畅科技：2023年度预亏2200万元-2900万元

中国软件：预计2023年净亏损2亿元-2.4亿元

晨化股份：2023年度净利润预降50%-55%

长电科技：预计2023年净利润同比减少50%-59%

凤凰光学：2023年预亏8000万元至9500万元 同比转亏

歌华有线：预计2023年净亏损1.48亿元至2.09亿元

上海石化：预计2023年净亏损12.65亿元-15.46亿元

凤凰股份：2023年第四季度商品房合同销售金额同比增194.55%

增减持&回购

国邦医药：董事长提议以1亿元-2亿元回购股份

瑞德智能：拟以2000万元-4000万元不超过35元/股回购股份

探路者：拟5000万元至1亿元不超过9.57元/股回购股份

天山铝业：拟以1亿元-2亿元不超过8.6元/股回购股份

萤石网络：部分董事及高管1月23日增持公司股份

英杰电气：实际控制人拟增持500万元-1000万元

金石资源：实控人拟增持5000万元-8000万元

泛亚微透：控股股东等承诺特定期间不减持公司股份

富淼科技：控股股东、实控人承诺12个月内不减持股份

每日复盘




指数探底回升，市场见底了吗？
【每日收评】

1月23日，早盘指数再创新低后反弹，午后两市走高全线收涨。三市共成交7135亿，较上个交易日缩量逾900亿；北向资金全天净买入37.9亿元。

大盘：截止收盘，沪指涨0.53%，深成指涨1.38%，创业板指涨1.24%。

市场热点方面，光模块为首的AI算力和光伏为首的新能源，开盘后带头冲高，剑桥科技四天三板；AI应用相关的游戏、传媒等板块盘中走强。

权重方面，券商带头上涨，带动保险、煤炭等蓝筹板块走高。

【趋势展望】

展望后市，悲观情绪已经充分释放，企稳信号初步显现，后续一旦有利好政策正式宣布，超跌反弹随时可能开启！

【消息】据新浪财经消息，中办、国办发布《浦东新区综合改革试点实施方案（2023－2027年）》（以下简称《方案》）。在重点领域和关键环节改革上赋予浦东新区更大自主权，支持推进更深层次改革、更高水平开放。加大规则标准等开放力度，打造制度型开放示范窗口；完善科技创新体系，建设开放创新生态。

为此，决策层准备构建“较之现阶段‘自贸试验区’”更加开放、更加国际化的体制机制，以“比竞争对手更低的制度成本、更高的盈利预期”，争夺“海外资本、资源”为我所用。

而上海的“制度开放”（降低制度成本），最终也要落实到“战略新兴产业”（创造更多盈利空间）上。根据刚刚披露的上海市《政府工作报告》，2023年上海工业战略性新兴产业总产值占规模以上工业总产值比重达到43.9%，集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业规模达到1.6万亿元。

正是得益于外资对上海的青睐，2023年上海实际使用外资达到240亿美元、创历史新高。这在去年全国实际使用外资“同比下降8.0%”的大背景下，显得尤为突出。

两市探底回升收涨 共51只个股涨停

2024年1月23日，两市共51只个股涨停，比上个交易日增加29只。两市探底回升，深成指领涨，三大指数早盘均再创阶段新低。其中沪指涨0.53%，深成指涨1.38%，创业板指涨1.24%。以下为部分精选涨停个股分析：

概念	涨停个股	催化剂	涨停原因	连板数	成交金额/亿	流通市值/亿
ST股	*ST博天603603	救赎方案加快推进	业绩预告1月底将披露完成，意味业绩较差公司面临大考。市场对敏感标的往往提前出货，致使多只ST或*ST股未公布业绩预告和年报前就已触发面值退市。但在经济复苏大背景下，大部分ST公司如果业绩能实现盈利或净资产回正，则意味保壳概率大大提升，为了规避退市风险，当前，已有多家ST公司公布保壳救赎方案。	五连板	0.1	10.1
	ST 德瑞600666			首板	0.3	49.9
	ST 同洲002052			二连板	0.1	16.6
CPO概念	华西股份000936	产业链受益新产品放量	台积电AI预期乐观，英伟达和AMD股价创历史新高，GPU领域竞争仍在加剧，带宽需求升级将加快1.6T及以上高速率光模块需求扩张。出海逻辑驱动下，国内光模块行业的业绩高增长仍是大概率事件。	首板	1.9	72.6
	剑桥科技603083			首板	11.8	106.4
东数西算	直真科技003007	一体化算力网建设提速	国家发改委、国家数据局印发《数字经济促进共同富裕实施方案》提到，推进数字基础设施建设。深入实施“东数西算”工程，加快推动全国一体化算力网建设。此外，贵州贵安启动东数西算数智平台，统一向中国输送算力服务和算力产品。	首板	2.5	35.1
	特发信息000070			二连板	5.0	77.4
上海自贸	畅联股份603648	政策面刺激	近日中办、国办印发《浦东新区综合改革试点实施方案（2023－2027年）》要求，到2027年，基本完成试点任务，制度创新取得突破性进展，高标准市场体系和高水平开放型经济新体制建设取得显著成效，城市治理体系更加健全。	首板	1.4	33.9
	上海物贸600822			首板	0.5	37.1

题材前瞻




首个国产液冷万卡算力集群投建，万兆光网一跳入算！

算力

1月22日，上海徐汇区政府与中国电信上海公司共同举办"算力惠模都 万兆连速城"人工智能公共算力服务产品发布会。中国电信表示，2024年上半年，公司将在上海规划建设15000卡的智算集群，总算力超4500P。其中，单池新建国产算力达万卡，是国内首个单池万卡液冷算力集群。充分发挥人工智能赋能百业、拉动发展的“乘数效应”，为上海建设成为具有全球影响力的人工智能产业新高地注入更多活力。

首个国产液冷万卡算力集群投建，万兆光网一跳入算！

芯片电感为公司首创并独家供应，是为AI高算力的基础设施，相较于传统铁氧体制电感，具备节能、体积小、饱和磁通密度大等多重优势，目前公司推出的多个极高集成度的芯片电感系列产品，已取得英伟达等多家国际知名生产厂商的认可，并开始大批量交付。随着AI算力提升需求，24年相关产品有望持续超预期。

风险提示：下游新能源、人工智能需求不及预期；新建项目扩产不及预期

价值掘金




铂科新材(300811）：国产万卡算力集群投建，核心电感材料需求大爆发！

概念		关注区间		名称	机构	铂科新材	算力	2023年我国算力供给国产化浪潮加速起步，算力供给格局也出现对应分化。按照当前我国算力供给情况，2024年国产算力供不应求局面预计仍将持续。	20240124
830799	平安证券《数字人民币试点竞相布局，互联互通存托凭证业务机制进一步优化-230605》	东吴证券《艾融软件(830799）：优质金融IT服务商融入AI生态 20240123
601138	川财证券《工业互联网进入实践深耕阶段，产业生态初步形成-230829》	华安证券《工业富联(601138）：23H1扣非净利润增长亮眼，AI应用持续升温-230813》一文中给予“买入”评级。	万兴科技	人工智能	人工智能新一轮十年级的技术和产业革命大幕已经拉开，短期调整并不影响产业的长期投资机会。当前大模型仍处于群雄逐鹿、快速迭代阶段，未来应用端长期空间最大，厂商百花齐放。	20240119
300552	中邮证券《“车路云一体化”系统方案，赋能智能网联汽车规模上路-231215》	民生证券《万集科技（300552）：立足传统发力创新，智慧交通龙头开启发展新征程-231115》一文中给予“买入”评级	【操作纪律】 2、强制止盈：当赢利>5%，且当日大幅拉高远离均价后，再从最高点下跌破均价，则需及时止盈。 4、买入规则：当日调入的，原则上，集合竞价即可买入（注意：9:20—9:25，不得超过9:25）；碰到特殊情况，视情况自行调节。非连板股（没有出现二连板的）:如调入日集合竞价高开幅度>3%，视为无效调入，不予以操作（连板股不受此影响）。 6、深套之后，原则上解套卖出为首要原则（在策略上可以先至少卖出一半）。 7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。 产业纵横 5.5G商用时代已至！这三个细分方向今年都有“倍增”机会 工信部日前宣布，截至2023年底，我国5G基站总数达337.7万个，5G移动电话用户达8.05亿户，5G标准必要专利全球占比超42%，5G直接带动经济总产出1.86万亿元，均领跑全球。 1、通信行业6G框架标准已明，2024年正式进入5.5G商用时代。 根据ITU-R的6G总体时间表，6G有望在2030年输出规范并商用。而6G研发技术领先、专利最多的中国已从2023年11月开始在全球率先提供6GHz频段用于移动通信业务。 2、2024年算力高景气度将延续，光模块业绩可期。 从今年初以来Arista、博通、Calix、中际旭创、英伟达等算力芯片或设备供应商龙头公告的2023年收入看，几乎均创纪录。 而在国内，三大运营商也均把云计算、AI投入列为发展重点。受益算力需求，第三方IDC份额也稳步提升。且光模块正逐步往800G、1.6T发展。 3、卫星通信产业链2024年将迎规模商用元年。 2024年将有小米、OPPO、电信天翼等一大批携带卫星通信技术的国产旗舰手机上市。 同时，中国及欧洲商业航天领域都在发起对Space X的追赶，美国starlink的成功和中国上海G60星座等计划的推出，将全球低轨卫星通信竞赛推向了新的高度。 【趋势研判】 重点关注三个方向：（1）算力与光模块：2024年算力需求预计再增数倍，对应低，800G光模块将放量，1.6T逐步发展。 （3）智能网联化：华为智驾阵营的车企增多、小米汽车2024年上市，2024年将是高阶智驾加速渗透率的一年，也会带动车载无线通信放量。 算力与光模块：天孚通信、中际旭创、润泽科技、润建股份等。 卫星通信：盛路通信、海格通信、中国卫通等。 东方财富证券邹杰等《通信行业2024年度投资策略：算力、光模块需求高景气，智能网联化、卫星通信前景可期-240117》 中国银河赵良毕等《通信行业行业周报：工业物联网稳步推进，5G应用创新不断突破-240122》 [table=98%,white]
强势股					板块/主题				配置	参考标的
CPO、英伟达概念、AI算力概念等	英伟达CEO黄仁勋到访京沪深办公室参加年会。1月20日消息，英伟达CEO黄仁勋本周曾到访英伟达北京、上海、深圳三处办公室，参加中国区年会。这是黄仁勋时隔数年首次访问中国大陆。近期，芯片巨头英伟达和AMD连续齐创股价历史新高，AMD四个交易大涨近20%！机构预测，2023年数据中心AI加速器的市场规模将达到450亿美元，并预计在接下来的四年里将保持超过70%的年复合增长率，到2027年增长至4000亿美元的市场规模。2024年或是AI应用的真正元年，三大AI新方向孕育重要机遇：1）AI算力国产化，2）AI终端的变革，3）多模态引领的AI应用：GPTs开启了大模型的“App   Store”时刻。海外科技股集体大涨，再次印证了AI科技革命的加速，AI产业链从算力到应用均值得重视。	外贸	10%	华升股份、华鼎股份、瑞贝卡、嘉麟杰、鲁泰Ａ、巨星科技、百隆东方、沐邦高科、中金黄金、嘉欣丝绸、山东黄金、久祺股份、中源家居、华纺股份、联发股份、德艺文创、海尔智家、高乐股份、裕同科技、安克创新、万通智控、富佳股份、孚日股份、美的集团、聚杰微纤、上海三毛、小崧股份、赤峰黄金、南京商旅、健盛集团、伟隆股份、深康佳Ａ、创源股份、海能实业、明阳电路、润贝航科、中钢国际、伊戈尔、正裕工业、永冠新材
游戏	10%	游族网络、恺英网络、姚记科技、神州泰岳、三七互娱、盛天网络、掌趣科技、冰川网络、凯撒文化、名臣健康、吉比特、宝通科技、大晟文化、电魂网络、完美世界、星辉娱乐、浙数文化、汤姆猫、巨人网络、富春股份、世纪华通、文投控股、中青宝、迅游科技、顺网科技、琏升科技、昆仑万维
煤炭、电力&热力、取暖设备等	1月20日起，受今年首场寒潮影响，多地开启“速冻”模式降温或超14℃。寒潮再袭，对煤炭、电力&热力的需求有望再次回升，需求改善有望显著带动供电、供热企业盈利弹性。比照2023年12月寒潮时的全社会发电量，彼时在水电环比走弱下，火电发挥支柱作用，火电发电量达6,109亿千瓦时，环比增长20%，带动电厂煤炭需求增长。国家统计局数据显示，2023年12月，规上工业火电发电同比增速加快，水电、风电、太阳能发电同比增速回落。12月17日更创造全国最高用电负荷12.42亿千瓦，比去年供暖季峰值高出8300万千瓦，创下供暖季历史新高。而此次寒潮除在北方出现“-35℃甚至-40℃的极寒天气”外，下周还将波及南方长沙、上海、杭州等地将加入气温破冰点行列，不排除再次出现“采暖高峰”，进而带来又一个“最高用电负荷新纪录”。此外，寒潮来袭，消费者购物车瞬间进入“保暖”模式，电取暖器、加湿器等小家电走俏。	苹果MR	10%	工业富联、长电科技、立讯精密、环旭电子、华软科技、欣旺达、泰嘉股份、长盈精密、胜利精密、歌尔股份、TCL中环、天准科技、东山精密、爱施德、奋达科技、安泰科技、中石科技、领益智造、盛和资源、杰普特、杉杉股份、鹏鼎控股、胜宏科技、京东方Ａ、赛腾股份、新纶新材、蓝思科技、比亚迪、宁波韵升、深天马Ａ、当升科技、兆易创新、奥普特、华工科技、英洛华、海能实业、恒铭达、依顿电子、冠石科技、华兴源创

注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。

深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入6.29亿元

特发信息（000070）

1. 盘面异动：连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%。

3. 榜史概况：此次是特发信息今年以来第2次上榜。

5. 盘面趋势：特发信息是光模块的身位二连。龙虎榜单显示，上塘路买入4525万，昨天首板进场的资金均兑现出局，买二量化加仓做T。光模块异动走强，特发信息作为身位板晋级，不过整体强度和上周光伏相比光模块还较弱，除非后续板块还能走强，或许还有博弈机会。

宁德时代（300750）：主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入6.29亿元

东航物流（601156）：均线多头排列，缩量上攻，再创新高，MACD死叉风险化解，红柱再次延长。

三、龙虎揭秘

【题材驱动】

【事件驱动】

【驱动逻辑】

当前游戏行业巨大的开发成本都应用在游戏美术内容上，几乎占了一款游戏开发成本的80%以上。而AI的出现将在这一方面缩减大量成本，使得游戏开发成本降低，开发周期缩短。

新品类拓展及AI、VR等新技术布局（开源证券方光照《品类扩张叠加AI/VR赋能，开启新成长期》—20240122）

【风险提示】

新游戏上线流水不及预期，行业政策变化对业绩影响存在不确定性。

热点聚焦




国务院关注股市、北向资金成功“踩线抄底”！券商、金融“要翻身”

1、据财联社消息，22日总理主持召开国务院常务会议，听取资本市场运行情况及工作考虑的汇报。会议强调，加大中长期资金入市力度，增强市场内在稳定性。要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心。要增强宏观政策取向一致性，加强政策工具创新和协调配合，巩固和增强经济回升向好态势，促进资本市场平稳健康发展。

2、据新浪财经消息，中办、国办发布《浦东新区综合改革试点实施方案（2023－2027年）》（简称《方案》）。在重点领域和关键环节改革上赋予浦东新区更大自主权，支持推进更深层次改革、更高水平开放。加大规则标准等开放力度，打造制度型开放示范窗口；完善科技创新体系，建设开放创新生态。

3、据澎湃新闻，2024年首月，钛白粉市场涨价情绪渐浓，中核钛白、龙佰集团、惠云钛业多家厂商宣布开年提价。

4、据财联社，近日，一款名为《幻兽帕鲁》的游戏引爆了游戏圈，游戏官方在X平台上表示，《幻兽帕鲁》游戏销量在3天内突破400万份。

1、据财联社消息，苹果Vision Pro美国开启预售后18分钟就售罄，显示了其受欢迎程度。这款重磅MR产品面世也带动了MR内容行业爆发，多家上市公司宣称，已向苹果公司申请VisionPro开发套件，将转向MR应用开发。

1、指数探底回升，市场见底了吗？

点评：国常会释放利好、外资大幅净买入、港股大幅反弹，三大利好刺激A股触底反弹。在国常会定下基调之后，证监会接下来或将有政策出台，大概率利好A股。展望后市，悲观情绪已经充分释放，企稳信号初步显现，后续一旦有利好政策正式宣布，超跌反弹随时可能开启！