大智慧vip机构版内参1107

情报精选：深圳地铁、深圳国资委表态“支持万科”；北向资金8月以来首次连续3日净买入

1、外交部发言人宣布：应美国财政部部长耶伦邀请，国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰将于11月8日至12日访问美国。

3、今年进博会，美国政府首次设立官方展馆——美国食品和农业馆。11月6日，在该馆开幕典礼上，美国驻华大使伯恩斯强调，美国不会与中国经济脱钩，进博会是美国展示产品的重要机会。

5、荷兰光刻机巨头阿斯麦全球高级副总裁、中国区总裁沈波表示，今年阿斯麦中国的业务增长很快，预期全年中国占阿斯麦全球的营收会超过20%，对明年在中国的业务也非常的乐观。从1988年首台机器运到中国，到2023年底，ASML在中国的光刻机加上量测的机台装机量接近1400台。近期美国公布了最新的芯片出口管制措施，沈波表示“是对少数的一些客户会带来这方面出口管制方面的限制。对于我们明年的业务大概会有10~15%的影响，所以总体来说还好。”

7、从多位地方发改、投融资人士处了解到，监管部门明确，万亿增发国债额度不按地方切块，而是根据项目质量和成熟度来安排资金。此次增发国债资金将重点用于八大方面：灾后恢复重建、重点防洪治理工程、自然灾害应急能力提升工程、其他重点防洪工程、灌区建设改造和重点水土流失治理工程、城市排水防涝能力提升行动、重点自然灾害综合防治体系建设工程、东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设。

9、央行货币政策司11月6日发文表示，降低存量房贷利率工作已基本完成，超过22万亿元存量房贷利率下调，平均降幅0.73个百分点，惠及超5000万户、1.5亿人，每年减少借款人利息支出1600亿—1700亿元，户均每年减少3200元。

11、央行发布《持续深化利率市场化改革》专栏文章提出，推动存贷款利率进一步市场化，坚持用改革的办法，引导融资成本持续下降。持续释放LPR改革效能，督促LPR报价行继续健全报价机制、提高报价质量，增强LPR对实际贷款利率定价的指导性，巩固企业融资和居民信贷成本下降的成效。发挥存款利率市场化调整机制重要作用，引导金融机构根据市场利率变化，合理确定存款利率水平，增强支持实体经济的能力和可持续性。进一步健全利率自律机制，促进金融机构提升自主定价能力，增强金融市场竞争性，有效维护市场秩序。

13、国家发改委印发《国家碳达峰试点建设方案》。其中提出，到2025年，试点城市和园区碳达峰碳中和工作取得积极进展，试点范围内有利于绿色低碳发展的政策机制基本构建，一批可操作、可复制、可推广的创新举措和改革经验初步形成，不同资源禀赋、不同发展基础、不同产业结构的城市和园区碳达峰路径基本清晰，试点对全国碳达峰碳中和工作的示范引领作用逐步显现。到2030年，试点城市和园区经济社会发展全面绿色转型取得显著进展，重点任务、重大工程、重要改革如期完成，试点范围内有利于绿色低碳发展的政策机制全面建立，有关创新举措和改革经验对其他城市和园区带动作用明显，对全国实现碳达峰目标发挥重要支撑作用，为推进碳中和奠定良好实践基础。

1、11月6日，北向资金净买入52.73亿元，8月1日以来首次连续3日净买入。比亚迪、京东方Ａ、宁德时代分别获净买入10.87亿元、5.4亿元、2.51亿元。韦尔股份净卖出额居首，金额为4.76亿元。

3、经过5天发行，华夏、华泰柏瑞、易方达第二批科创100ETF募集结束，三家ETF巨头募集规模合计达到55亿。其中，华夏基金募集约39亿，华泰柏瑞约11亿，易方达约5亿。6日收盘，科创100指数涨幅3.41%，普涨之下，资金格外青睐科创板块的高成长风格。

5、万科表示，对于境内外债务一定会保障如期兑付，市场完全不需要为此担心。万科管理层强调，万科一直保持常态化的日周月季滚动现金流管理和压力测试，对资金情况实时可知可视可控，通过前置预案，确保公司安全。

7、对于近期市场传深圳地铁计划减持万科股份的消息，深圳地铁董事长辛杰表示，“我声明，将长期持有万科股份。没有任何减持想法及行为，外界传播的信息是别有用心的，是造谣，请帮我们一起辟谣。万科的背后是我们，我们背后是深圳国资，我们将择机购买万科公开债”。辛杰表示将与万科加大沟通，帮助其获取政策和资金支持，承接万科在深圳项目，盘活相关资产，交易金额合计超百亿元。

9、天龙股份发布股票交易风险提示性公告，最近六个交易日，公司股票累计换手率为49.72%，鉴于公司股票价格短期涨幅较大，可能存在非理性炒作风险，公司提醒广大投资者理性决策，审慎投资。11月6日，受天龙股份9连板带动，“龙字辈”概念股持续活跃，锦龙股份、锋龙股份、龙溪股份、龙宇股份、易德龙等近10股早盘涨停。

行业

2、据奥迪中国官微，在第六届中国国际进口博览会上，奥迪携Q6 e-tron原型车首次亮相中国。据介绍，奥迪Q6 e-tron将在位于长春的奥迪一汽新能源汽车有限公司进行本土化生产。奥迪一汽新能源汽车有限公司正在长春加速建设，预计2023年底完成基地建设和设备安装，2024年底正式投产基于PPE平台的新一代高端智能网联电动车型。新工厂是奥迪在华第一个仅生产纯电动车型的生产基地。

4、据特斯拉工厂工程高级经理Logan Grant透露，特斯拉一直在得克萨斯州奥斯汀超级工厂屋顶上部署大量太阳能电池板，该项工程建成后有望成为世界上最大的屋顶太阳能，发电量约30兆瓦。目前，该项目第一阶段已经完成。

6、广东省发展改革委等部门印发广东省加快氢能产业创新发展意见。其中提出，到2025年，氢能产业规模实现跃升，燃料电池汽车示范城市群建设取得明显成效，推广燃料电池汽车超1万辆，年供氢能力超10万吨，建成加氢站超200座，示范城市群产业链更加完善，产业技术水平领先优势进一步巩固，氢气供应体系持续完善，应用场景进一步丰富，产业核心竞争力稳步提升。到2027年，氢能产业规模达到3000亿元，氢气“制、储、输、用”全产业链达到国内先进水平；燃料电池汽车实现规模化推广应用，关键技术达到国际领先水平；氢能基础设施基本完善，氢能在能源和储能等领域占比明显提升，建成具有全球竞争力的氢能产业技术创新高地。

8、11月6日，全球制药巨头莫得纳在中国的首个药厂“美德纳中国研发生产总部项目”，正式在上海闵行莘庄工业区开工建设。据悉，该项目工业用地面积269.58亩，总投资约36亿人民币，是截至目前全国生物医药领域最大投资额的标杆性外资项目。项目建成后，将成为中国协同研发环境的重要组成部分，推动更多先进技术、创新产品落地上海。

机会

点评：工业软件是推动高端制造水平、提升工业综合竞争力重要要素和支撑。随着PMI的持续回升，工业软件行业拐点已现。在制造业整体复苏，叠加政策扶持的大背景下，工业软件行业有望进入业绩修复和估值回归的“双升”通道，各细分行业数字化需求提升将带来的工业软件赛道的机遇。

点评：随着“双11”等传统电商旺季的到来，旺季下快递件量有望保持持续改善的趋势。单票收入方面，主要快递公司9月的单票收入呈现环比改善趋势，进入旺季以后，快递龙头企业将率先受益于规模优势以及降本增效。

公司

中京电子：公司为小米手机主要提供主板及显示用配套产品

祥源新材：聚烯烃发泡材料已进入小米品牌供应链体系

博菲电气：光伏复合材料边框已斩获部分订单

常青股份：暂未涉及机器人或人形机器人业务

长信科技：为京东方独供OPPO Find N3 Flip可折叠UTG产品

通化东宝：积极推进GLP-1RA利拉鲁肽注射液在海外国家注册

炬芯科技：手表芯片出货量已突破千万颗

科源制药：拟1.8亿元购买诺康达12%股份

六国化工：控股股东的股东筹划重大事项 股票继续停牌

张江高科：子公司拟通过公开挂牌方式转让部分资产

天晟新材：融海资产管理公司拟无偿划转其所持公司5.52%股份

通光线缆：子公司预中标9494万元国家电网采购项目

风语筑：中标1.09亿元九派乡村振兴科技转换中心项目

侨源股份：全资子公司与通威太阳能签订大宗高纯度管道氮气制备综合运维服务日常经营合同

小商品城：下属子公司获批开展支付机构外汇业务

长江材料：子公司以7720万元竞得辽宁省彰武县邰家天然石英砂矿勘查探矿权

蓝丰生化：控股子公司年产10GW高效N型光伏电池及组件项目（一期）部分投产

盛达资源：子公司巴彦乌拉银多金属矿25万吨/年采矿项目获得使用林地审核同意书

云南能投：子公司金钟风电场一期工程项目首台风机并网发电

唐源电气：拟出资1537.5万元设立合资子公司

湖南黄金：子公司获以地南铜金矿和下看木仓金矿采矿许可证

测绘股份：签订1278万元采购合同

白云机场：10月旅客吞吐量577.3万人次 同比增长152.47%

上汽集团：本年累计销售整车386.88万辆 同比减少9.47%

汉马科技：10月中重卡销量827辆 同比增长96.44%

牧原股份：10月生猪销售收入83.89亿元

正虹科技：10月生猪销售收入同比增长33.95%

金龙汽车：10月销售客车3006辆 同比下降9.84%

第一医药：收到房屋征收补偿款3553.84万元

增减持&回购

汇通集团：拟以2000万元-4000万元不超过9.48元/股回购股份

鸿日达：拟以3500万元-7000万元不超过23元/股回购股份

金春股份：拟以1000万元-2000万元不超过25元/股回购股份

斯莱克：拟以5000万元-1亿元不超过14.80元/股回购股份

华海药业：拟5000万-1亿元不超过24.49元/股回购股份

格尔软件：拟以1500万元-3000万元不超过19.63元/股(含)回购公司股份

光智科技：控股股东拟增持2000万元-4000万元

每日复盘




创业板指大涨3.2%、成交再破万亿！传媒、游戏板块集体大涨
【每日收评】

11月6日，沪指高开后展开震荡，深成指涨超2%，创业板指大涨超3%。两市成交再次突破1万亿元。

大盘：截止收盘沪指涨0.91%，深成指涨2.21%，创业板指涨3.26%。

传媒、游戏板块集体大涨，中文在线20cm涨停，天威视讯、龙韵股份、上海电影、遥望科技、三七互娱等近10股封板。

券商股在利好刺激下大涨，太平洋、方正证券、国联证券、锦龙股份涨停，中信建投、华创云信、首创证券涨超7%。

【趋势展望】

方向：短期重点关注受政策利好加持的大金融方向（券商、银行）；真人游戏及付费短剧引爆文化传媒新增长想象，传媒、游戏、AIGC板块预计反复活跃；科技赛道亮点频现，消费电子、半导体、华为链（汽车智能化）等可反复挖掘；医药板块国内政策风险出清，而海外融资环境也显著改善，已否极泰来。可重点关注创新药、减肥药、医药商业等。

【事件点评】

【点评】要实现“双碳”，关键在于使占85%碳排放的化石能源实现向清洁能源的转变。

国家能源局数据显示，2023年前三季度，全国可再生能源新增装机1.72亿千瓦，同比增长93%，占新增装机的76%。同期，风电光伏发电量达1.07万亿千瓦时，同比增长22.3%，整个新能源发电量超过了同期城乡居民生活用电量。

而重塑能源产业势必带动数万亿、甚至更高级别的投资。

风电：全球风能市场预计到2025年达到1200亿美元。中国占据了全球总装机容量的40％以上。

碳捕捉：IEA预测，到2024年，全球每年在CCUS（碳捕集、利用和封存）领域的投资可能达400亿美元（约合人民币2879亿元）。到2030年，全球碳捕集规模将达到是2021年的40倍。

具体到A股市场，数据宝统计，2020年-2022年的三年间，22只碳中和概念股净利润增速持续高于20%，滚动市盈率也比较低。在“双碳”政策的推动下，可注意相关领域龙头的机遇。

2023年11月6日，两市共63只个股成功封涨停，比上个交易日增加15只。两市高开高走，创业板指领涨，两市成交额重回万亿。其中沪指涨0.91%，深成指涨2.21%，创业板指涨3.26%。以下为部分精选涨停个股分析：

概念	涨停个股	催化剂	涨停原因	连板数	成交金额/亿	流通市值/亿
新能源车	通达电气603390	销售持续增长	2023年中国新能源车出口超强，在东南亚和欧洲市场表现很好，这也是中国产业链强大，形成强大的国内市场和出口的双增长。数据显示，9月新能源汽车出口同比增长92.8%。2023年我国汽车出口将超过400万辆，其中新能源汽车将超过100万辆。展望年末，在较大力度促销下，车市销量有望延续录得环比增长。	四连板	0.9	44.1
	万安科技002590			首板	3.9	62.4
	腾龙股份603158			首板	8.3	58.2
消费电子	春秋电子603890	产业链持续回暖	华为发布Mate 60系列后，消费电子产业链掀一波备货热潮。苹果iPhone15系列等手机新品带动下，产业链浮现更多回暖信号。电子行业Q3经营现回暖，相关核心标的收入环比改善明显。媒体预计，华为新机出货量明年高达一亿部，提振回暖预期。	首板	4.2	52.5
	领益智造002600			首板	11.1	461.0
机器人	东旭光电000413	政策利好	日前工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》提出，到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。	首板	7.3	120.2
	巨轮智能002031			二连板	11.3	76.1
国产芯片	天龙股份603266	步入超级周期	随着数字经济和人工智能发展，各国对芯片供应链安全的关注达到前所未有程度。国内芯片公司经近几年发展，众多领域国产化率迅速提升，国产芯片业正步入超级周期，外部科技竞争加大，产业扶持政策不断等多因素叠加，前景向好。	九连板	3.1	78.8
	特发信息000070			首板	5.6	81.8

题材前瞻




持续提升房贷利率市场化程度，提振房地产产业信心

房地产开发

11月6日，央行发布《持续深化利率市场化改革》专栏文章提出，持续提升房贷利率市场化程度，更好支持刚性和改善性住房需求。坚决落实促进金融与房地产良性循环要求，持续完善差别化住房信贷政策，发挥新发放首套房贷利率政策动态调整机制作用，继续有序拓宽房贷利率自主定价空间，支持城市政府因城施策用好政策工具箱。坚持在市场化法治化轨道上推进金融创新发展，督促金融机构继续将降低存量房贷利率的成效落实到位，理顺增量和存量房贷利率关系，减轻居民利息负担，支持投资和消费。

持续提升房贷利率市场化程度，提振房地产产业信心

公司销售规模保持第一梯队，龙头地位稳固。投资聚焦一二线城市，拿地规模同比提升。公司坚持“开发经营服务”并重的发展战略，后周期业务有望快速发展。2023年前三季度，公司实现签约销售额2806亿元，同比-11%；销售面积1818万㎡，同比-6%。2023年前三季度，公司新增土储529万㎡，100%位于一二线城市，权益占比58%，与2022年度持平。截至2023Q3末，公司总土储建面仍有超1亿㎡，可保障未来两三年的发展需要。

风险提示：公司开发物业销售、结算不及预期，行业基本面下行超预期，政策支持不及预期。

价值掘金




万科A（000002）：支持刚性和改善性住房需求！龙头房企经营稳健，财务健康

股票		概念	关注理由		关注区间	关注日期
名称	代码		机构	观点
万科A	000002	房地产开发	中泰证券《一手房成交环比改善，土地市场有所回暖-231105》	房地产行业政策宽松期往往板块会有相对收益，在这个时间段里地产股的估值有望得到持续修复	国信证券《万科A（000002）：经营稳健，财务健康-231101》一文中给予“买入”评级	20231107
中信证券	600030	证券	浙商证券《攻守兼备，具备配置价值-231027》	政策方面仍有逆周期调节手段可以期待，券商板块攻守兼备，具备配置价值	财信证券《中信证券（600030）：龙头地位稳固，有望受益于活跃资本市场政策-230830》一文中给予“增持”评级	20231106
鸣志电器	603728	机器人	上海证券《上海市机器人产业政策落地，持续关注人形机器人产业链机会-231101》	人形机器人处于商业化前期，需要软硬件不断迭代以达到“类人类”功能，解决成本问题是产业化的前提	天风证券《鸣志电器（603728）：世界级运动控制制造商，把握人形机器人发展机遇-230913》一文中给予“增持”评级	20231103
泸州老窖	000568	酿酒	中国银河证券《茅台提价提振白酒板块-231101》	茅台提价重大利好，有利于提振公司股价及整个白酒板块情绪	德邦证券《泸州老窖（000568）：秋收计划顺利落地，Q3收入超预期-231031》一文中给予“买入”评级	20231102
青松建化	600425	新疆	民生证券《水泥成长看华新、基建看新疆西藏、周期见底看海螺-230924》	短期来看，需求端基建稍有改善、地产仍然 疲软，估计旺季提价幅度以 1~2 轮为主。水泥当中也有分化，西北地区基建相对强劲，以新疆和西藏为主	安信证券《青松建化（600425）：南疆优质水泥龙头地位稳固，供给优化+建设提速驱动发展-230919》一文中给予“买入”评级	20231101

1、强制止损：-4%为强制止损位，在没有特别预先提示下，一经触发，强制执行。

3、强制平仓：当标的股盈利<5%，而持股周期大于4个交易日时，如遇盘中向下波动吞食全部利润，需强制平仓。

5、卖出规则：前一日预先提示，方式有两种：1）提示“调出”--即开盘价即刻卖出，2）提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出，尽量保证卖出当日的波动空间，并尽量避免选择大起大落庄股（本产品统计方式则按均价计算）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




外部封锁趋严，将强化国内Chiplet技术渗透率加速提升！

11月4日，国内的蚂蚁集团（百灵大模型）等约11家公司的AI大模型产品同时获批。随着AI大模型密集落地，高端芯片国产化预期再次升温，而Chiplet先进封装被视为高端国产芯片破局的关键。

1、美国升级AI芯片等禁令，先进封装等半导体设备国产化再提速。

（1）将半导体设备管制范围适用对象扩大至美国实施禁运的21个国家。

　　（3）将壁仞科技、摩尔线程等共13个中国实体列入实体清单。

其一，外延设备国产化进展将加快。根据ASMI，2020年全球半导体外延设备市场8亿美元，预计2025年将增长至15-18亿美元。当前全球半导体外延设备市场主要由应用材料、ASMI等公司占据，目前国产化率极低。

所谓Chiplet，即小芯片，原理是将原本一块复杂的SoC芯片，从设计时就按不同的计算单元或功能单元对其进行分解，然后每个单元选择最适合的工艺制程进行制造，再将这些模块化的裸片互联起来，通过先进封装技术，将不同功能、不同工艺制造的Chiplet封装成一个SoC芯片。

比如，华为Mate60 Pro中搭载的麒麟9000S芯片就被认为是以Chiplet封装技术完成的。

IC载板是IC封装最关键的部件之一，市场空间广阔。据统计，2022年全球IC载板市场空间达174亿美金，预计2022-2027年CAGR为5.1%。

ABF载板主要下游为CPU、GPU、ASIC及FPGA，随着AI高速发展，高端CPU、GPU需求进一步提升，预计2021-2025年AI芯片增长CAGR为29.3%。而AI芯片主要使用ABF载板。而由于Chiplet大多使用2.5/3D封装，其将主要使用ABF载板作为封装基板，这为ABF增长注入新的活力。

值得注意的是，由于IC载板需求旺盛，且海外厂商扩产相对保守，ABF载板上游关键原材料ABF膜扩产意愿不足影响，预计供需缺口仍将延续，国内优质厂商正把握国产化大趋势，积极进行载板领域扩产，并投入更高端ABF载板领域，IC载板国产化率有望持续提升。

随着Chiplet在MPU、DRAM/NAND、基带芯片上加速渗透。预计Chiplet芯片市场在美金，预计到2024年全球Chiplet芯片市场将从2020年的33亿增长到500亿美元以上，2020-24年全球市场CAGR为98%。

        【投资机会】

【相关标的】

【研报来源】

中泰证券王芳等《电子行业深度报告：封装核心原材料长期紧缺，IC载板国产替代正当时-23110003》

板块跟踪（市场热度87℃/100℃）

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通达电气、万安科技、腾龙股份、春秋电子、领益智造、东旭光电、巨轮智能、天龙股份、特发信息

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细分

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核心逻辑

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证券

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10%

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方正证券、国联证券、华泰证券、财通证券、中信证券、光大证券、东方证券、浙商证券、广发证券、湘财股份、兴业证券、天风证券、中银证券、西部证券、山西证券、国元证券、国金证券、第一创业、国海证券、南京证券、海通证券、中信建投、申万宏源、红塔证券、中原证券、长城证券、中金公司、国泰君安、财达证券、华西证券、东兴证券、招商证券、华林证券、中泰证券、东北证券

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影视、游戏、办公软件等下游AI应用企业

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OpenAI将在11月6日首届开发者大会上，推出Stateful   API，使得构建GPT应用的成本降低95%。OpenAI将在旧金山举办首届开发者大会，其新工具可以将应用程序开发商的成本削减至原本的二十分之一。AI在营销、杜交娱乐、制造等领域可有效节省制作成本并提升生产效率，AIGC或将在更多行业诞生“爆款”应用。数据显示，2022年，我国人工智能市场规模达到2680亿元，预计2023年全年我国人工智能市场规模将达到3200亿元，同比增长33.8%。随着AI算力等硬件底座逐步搭建完善，AI大规模应用成为可能，位于“倒金字塔顶”的应用端发展空间广阔。

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无人驾驶

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10%

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天龙股份、欧菲光、好利科技、宏英智能、日海智能、北斗星通、多伦科技、同兴达、奥比中光-UW、雷科防务、华安鑫创、长信科技、芯原股份、天准科技、格灵深瞳、星源卓镁、中海达、均普智能、意华股份、江淮汽车、拓普集团、经纬恒润-W、芯动联科、赛力斯、虹软科技、瀚川智能、光洋股份、中威电子、秋田微、科大国创、联合光电、司南导航、景旺电子、海天瑞声、汉王科技、中润光学、科大讯飞、软通动力、德明利、晶瑞电材

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减肥、ADC等仿创结合大型药企

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近日，国家医保局正在调整创新药的定价政策，在《新冠治疗药品价格形成指引》基础上，对创新药上市早期阶段的价格采取相对宽松的管理。定价政策中两点值得关注：一、坚持市场对价格起决定性作用，企业可自主定价；二、药品上市申请受理同时，企业便可以挂网申报，国家医保局集中受理，极大缩短了企业挂网申报的时间。近年来，尤其2023年政策环境呈现持续边际改善的态势，审批政策、支付政策支持创新的方向确定，反腐政策边际改善，板块估值压制缓解。此外，产业发展达到兑现的第一阶段，部分公司有诸多自身催化剂（大单品上市放量和授权）已经或即将兑现，海外市场打开后能进一步提振估值。

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数据要素

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10%

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格灵深瞳、汉得信息、科大国创、星环科技-U、飞利信、海天瑞声、汉王科技、安恒信息、启明信息、四维图新、同方股份、达实智能、拓尔思、浩瀚深度、佳都科技、开普云、铜牛信息、长亮科技、中科信息、超图软件、遥望科技、东软集团、万达信息、华是科技、久远银海、科创信息、世纪恒通、中远海科、烽火通信、国科恒泰、浪潮软件、宇信科技、捷成股份、卓创资讯、湘邮科技、东华软件

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注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。

深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入8.57亿元

中文在线（300364）

一探究竟：

2. 题材催化：传媒、游戏概念。

4. 游资偏好：方新侠是赵老哥同时期的顶级游资，操作上大开大合，主要做二波辨识度高的人气龙头股，手法倾向于连续加仓做趋势型的龙头股，出手之阔气，风格之强悍。

二、交易掘金

天融信（002212）：11月6日公司在大宗交易平台以9.56元/股的价格成交2760万股，占公司流通股本的2.36%

紫天科技（300280）

文化传媒、游戏

在内容创新及政策引领下，传媒板块强势反攻。

一方面，“真人互动游戏”《完蛋！我被美女包围了》持续出圈，不仅使得短剧具有游戏的操作性，同时短剧+游戏的模式融合，能充分满足用户个性化需求，这一模式也打开后续VR/AR等场景应用空间；

市场层面，经历4个月的回调，传媒板块在基本面、AI新产品密集落地、政策引导下，具备新一轮反攻基础，其中业绩突出、在内容方面有创新布局，且未来业务持续向好的标的有望取得超额受益。

【核心优势】

公司旗下河马游戏（Hippo Joy）将联手网络影视内容公司奇树有鱼，合作互动影视游戏，目前已投入策划开发的游戏有《开棺》《误入寻仙宗》《哥哥，加油啊》等，计划于2024年内上线运营。同时，河马游戏（Hippo Joy）已于2023年6月发布AI休闲游戏《大侦探智斗小AI》，在中国港澳台地区iOS免费榜排名表现出色，期待公司互动/AI游戏布局持续落地，带来业绩弹性。

广告业务竞争加剧风险，新游推进不及预期风险，应收账款回收风险。

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重磅！官方称创新药定价政策正调整，新一轮量价齐升行情可期

1、据新浪财经，在刚结束的“第十五届中国医药企业家科学家投资家大会”上，国家医疗保障局相关人士透露，国家医保局正在调整创新药的定价政策，在《新冠治疗药品价格形成指引》基础上，对创新药上市早期阶段的价格采取相对宽松的管理。

2、据新浪财经消息，华为云联合浩辰软件、美云智数、华天软件等数十家工具软件厂商共同发布硬件开发生产线CraftArts。华为工业软件及工业云CTO丘水平介绍，目前每天有超过18000名华为工程师在CraftArts电路板EDA工具链上开发作业。华为正联合广大伙伴企业，重新定义工业软件的架构、标准、技术、方法，共建新一代工业软件体系。

3、据财联社消息，自华为液冷超充站在国庆正式亮相后，超级快充迅速成为充电桩建设最受认可的一个方向。宁德时代近期宣布在墨脱捐建首座超充站，比亚迪、特斯拉等多家车企也发布超充解决方案抢占大功率快充高地，连三桶油也已投建超充站。

4、据钛媒体，日前，网易有道（“子曰”大模型）、蚂蚁集团（百灵大模型）、面壁智能（“面壁露卡Luca”）、出门问问（“序列猴子”）、昆仑万维（“天工”大模型）、美团（模型）、等约11家公司的 AI 大模型产品获批，部分已从11月4日起面向全社会开放服务。

1、据华尔街见闻，当地时间11月3日，美国众议院当天以342比69的票数通过了一项法案，旨在促进对伊朗石油贸易的实体实施惩罚。

点评：巴以冲突持续，但对经济、金融的破坏性不如预期。此前一周金、油价格持续回调。不过，业内仍对冲突可能扩大带来的风险“心有疑虑”，数家投行仍提示“如果风险扩大，则油价仍有大幅走高（过100美元）的可能”。从长期看，全球经济的需求与供应决定油价涨跌，但即期看地缘风险的激烈程度，主导了短期走势。此前一两周，由于巴以冲突未扩散到产油国，油价持续回调；如今，美、伊、俄、沙四大产油国相继发表了足以影响油价预期的消息，或导致本周初油价再次波动。鉴于此前油价持续回调、几乎抹去巴以冲突以来的涨幅，油价短期再次反弹的可能性更大。